002502_2022_ST鼎龙_2022年年度报告（更新后）_2023-07-19.pdf

鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 鼎龙文化股份有限公司鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 7 月月 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人徐淑军及会计机构负责人公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人徐淑军及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)张文龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张文龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的财务中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的财务审计报告及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事审计报告及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司盖章及董事长签名的2022 年年度报告原件。五、其他有关文件资料。以上备查文件备置地点：公司证券事务部。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鼎龙文化 指 鼎龙文化股份有限公司（曾用名：骅威文化股份有限公司）中钛科技 指 云南中钛科技有限公司（控股子公司）第一波 指 深圳市第一波网络科技有限公司（全资子公司）梦幻星生园 指 浙江梦幻星生园影视文化有限公司（全资子公司）建水铭泰 指 建水铭泰矿业有限公司 寻甸金林 指 寻甸金林钛矿有限公司 五新华立清水塘钛矿 指 公司二级控股子公司昆明五新华立矿业有限公司名下的云南省昆明市清水塘钛铁砂矿（采矿权）寻甸金林钛矿 指 公司二级控股子公司寻甸金林钛矿有限公司名下的云南省昆明市寻甸县金林钛铁砂矿（采矿权）建水铭泰盘江钛矿 指 公司二级控股子公司建水铭泰矿业有限公司名下的云南省红河州建水县盘江钛铁矿（采矿权）弥勒中泰攀枝邑钛矿 指 公司二级控股子公司弥勒市中泰科技有限公司名下的云南省弥勒市攀枝邑钛铁矿（探矿权）云南万友小马街钛矿 指 公司二级控股子公司云南万友矿业有限公司名下的云南省昆明市禄劝县小马街钛铁砂矿铅锌矿（探矿权）杭州鼎龙 指 杭州鼎龙企业管理有限公司（本公司的控股股东）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 鼎龙文化股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎龙文化 股票代码 002502 变更前的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鼎龙文化股份有限公司 公司的中文简称 鼎龙文化 公司的外文名称（如有）Dinglong Culture Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dinglong Culture 公司的法定代表人 龙学勤 注册地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 注册地址的邮政编码 515800 公司注册地址历史变更情况 2003 年 2 月 20 日，公司住所由“澄海市凤翔街道文祠东路”变更为“澄海市澄华工业区玉亭路”；2004 年 3 月 31 日，公司住所由“澄海市澄华工业区玉亭路”变更为“汕头市澄海区澄华工业区玉亭路”。办公地址 广东省广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼 办公地址的邮政编码 510000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小平 危永荧 联系地址 广东省广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼 广东省广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼 电话 020-32615774 020-32615774 传真 020-32615772 020-32615772 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914405001931672876 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2010 年 11 月 17 日公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主要致力于玩具的研发、生产、制造和销售，鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 玩具产品主要分为塑胶玩具、智能玩具、模型玩具、动漫玩具、其他玩具五大类。2、2014 年 11 月 25 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委 2014 年第 64 次工作会议有条件审核通过，并于 2014 年 12 月 27 日收到了中国证监会出具的关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，公司主营业务增加网络游戏的制作开发与运营推广。3、2015 年 8 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委 2015 年第 71 次工作会议无条件审核通过，并于 2015 年 9 月 23 日收到了中国证监会出具的关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，公司主营业务增加影视剧的投资、拍摄、制作、发行。4、2019 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了关于向云南中钛科技有限公司增资的方案，中钛科技 51%股权于 2020 年 3 月变更至公司名下，公司主营业务增加钛矿开采、洗选和销售。历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 11 月 30 日，公司原控股股东、实际控制人郭祥彬先生与杭州鼎龙企业管理有限公司签署了股份转让协议及表决权委托协议，上述协议生效后（2018 年12 月 20 日起），公司控股股东由郭祥彬先生变更为杭州鼎龙企业管理有限公司，公司实际控制人由郭祥彬先生变更为龙学勤先生。报告期内，公司控股股东、实际控制人无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 黄辉、肖国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2022 年 2021 年 本年比上年增2020 年 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）357,992,172.40 653,868,929.95 653,868,929.95-45.25%444,625,128.24 444,625,128.24 归属于上市公司股东的净利润（元）-241,489,474.81 4,295,843.55 2,711,313.62-9,006.73%33,545,116.60 33,545,116.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-239,973,859.53-81,361,402.40-82,945,932.33-189.31%26,155,942.31 26,155,942.31 经营活动产生的现金流量净额（元）-77,567,009.91-106,434,739.60-106,434,739.60 27.12%160,919,705.90 160,919,705.90 基本每股收益（元/股）-0.2625 0.0050 0.0032-8,896.88%0.0390 0.0390 稀释每股收益（元/股）-0.2625 0.0049 0.0031-8,567.74%0.0390 0.0390 加权平均净资产收益率-20.23%0.33%0.21%-20.44%2.54%2.54%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,332,728,293.73 2,553,516,203.16 2,547,860,079.15-8.44%2,234,190,128.42 2,234,190,128.42 归属于上市公司股东的净资产（元）1,083,631,652.06 1,326,711,463.69 1,322,149,523.52-18.04%1,318,182,253.27 1,318,182,253.27 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 因公司控股子公司云南中钛科技的全资子寻甸金林 2021 年度存货金额及 2022 年上半年销售收入金额等信息不准确，公司相应调整了 2021 年度存货、2022 年上半年营业收入、营业成本、安全生产费、无形资产摊销及相关税费等相关科目。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）357,992,172.40 653,868,929.95 无 营业收入扣除金额（元）6,441,963.42 23,077,752.63 租赁、电费手续费及咨询推广服务收入 营业收入扣除后金额（元）351,550,208.98 630,791,177.32 扣除租赁、电费手续费及咨询推广服务收入的正常经营收入 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,678,544.16 102,491,321.78 52,939,515.35 72,882,791.11 归属于上市公司股东的净利润-11,207,953.54-49,214,736.56-17,957,417.97-163,109,366.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,612,803.43-49,508,150.01-13,961,236.40-164,891,669.70 经营活动产生的现金流量净额-73,296,144.81-29,966,844.22 10,661,735.86 15,034,243.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）47,794.25 19,734,353.01-1,206,361.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,283,049.12 2,312,506.59 147,952.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 4,077,207.68 3,321,556.11 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 188,165.30 222,821.91 债务重组损益 5,450,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 815,620.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,788,132.08 55,211,240.24 7,374,929.79 减：所得税影响额 245,855.46 3,465,571.04 856,336.34 少数股东权益影响额（税后）636.41-1,299,067.03 1,392,566.61 合计-1,515,615.28 85,657,245.95 7,389,174.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 报告期内，公司主要从事钛矿业务、游戏业务及影视业务，根据公司的发展战略，钛矿业务为公司未来发展的核心业务方向，钛矿行业的相关情况如下：（一）钛的基本性质及用途、资源分布（一）钛的基本性质及用途、资源分布 钛是一种稀缺资源，金属钛呈银白色，具有熔点高、比重轻、机械强度高、耐低温、耐磨蚀、顺磁性、不易氧化、还原性强、生物相容性好等特点；钛的氧化物（钛白），具有无毒、良好的物理化学稳定性、折射指数高，以及具有很强的白度、着色力、遮盖力、耐温性、抗粉化等特征，被称为“白色颜料之王”，还有着“工业味精”之称；钛还在航空、航天、舰船、军工、冶金、化工、机械、电力、海水淡化、交通运输、轻工、环境保护、医疗器械等领域有着广泛的应用。因此，钛及其氧化物、合金产品是重要的涂料、新型结构材料、防腐材料，被誉为继铁、铝之后的“第三金属”、“现代金属”、“海洋金属”、“太空金属”和“战略金属”。钛及钛合金对一个国家的经济、科技、国防的发展具有战略意义，钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志。全球钛矿资源主要分布在澳大利亚、中国、印度、南非、肯尼亚、莫桑比克、美国、加拿大、乌克兰、越南等国家。海外钛矿资源大部分被英国的 Rio Tinto 集团、澳大利亚的 Iluka 公司、南非的 Iscor 和澳大利亚的 Ticor 的合资公司Exxaro 公司以及爱尔兰的 Kenmare公司等四大集团控制，在全球形成寡头垄断市场。我国是世界钛资源大国，主要钛矿资源产地分布在四川、河北、云南、广西、广东、海南等地，其中以四川储量最大。从钛矿细分类型分布来看，钛铁砂矿主要分布在云南、广西、海南等地（陆地砂矿主要集中在云南、广西，滨海砂矿主要集中在海南、广西），钛磁铁矿岩矿主要分布在四川（攀枝花）、河北（承德）等地，金红石主要分布在河南、湖北、山西等地。（二）钛矿产业发展阶段、周期性特点及未来发展趋势（二）钛矿产业发展阶段、周期性特点及未来发展趋势 由于钛产业具有资源导向特征，优质的钛矿资源是因地制宜发展特色钛产业的基础，全球钛矿产业整体上呈现出钛矿资源寡头垄断的格局。由于海外钛矿产业起步较早，在资源禀赋、工艺流程、装备设备等方面都具有一定优势，海外钛矿长期占据全球高端钛矿产品及氯化法钛白粉原料市场，在产量和质量方面都处于相对领先位置；我国虽然钛资源储量大，但贫矿多、富矿少，长期呈现出高端钛矿依赖进口的特征，此外，由于受到资源类型、产业结构以及运营模式的制约，我国钛矿产业整体距离环保、清洁、低碳、高效的可持续发展模式仍有较大发展空间。钛矿属于大宗商品，具有一定的周期性特征，主要受全球钛矿资源开发情况、宏观经济周期、下游行业经济周期等因素影响。作为一种性能优异且具有刚性需求的重要原材料，钛矿及其制品被广泛地应用在不同的工业门类，由于钛矿的主要下游产品钛白粉应用广泛，长期需求稳步增长，钛白粉产能的持续扩张也带动了钛矿需求的持续提升，钛矿行业将长期整体保持在一个稳定发展的态势。据涂多多数据统计，2022 年我国钛矿产量约 664 万吨，较上年增长约 60 万吨，产量增加最多的是四川地区，其次是云南地区；据海关总署数据统计，2022 年我国进口钛矿约 347 万吨，较上年减少约 33 万吨，我国钛矿供应出现一定的进口替代趋势。而从需求量来看，2022 年我国钛矿需求量在 480 万吨至 490 万吨（以 TiO2 含量计），同比增长 3%至3.5%，连续 7 年保持增长，但与往年 8%以上的增速相比，2022 年增速有所放缓。受国内供应链及物流不畅、全球政治经济局势复杂等因素影响，2022 年我国钛精矿产品价格呈现高开后有所回撤并逐步平稳的态势。随着复工复产政策的持续推进和需求端的逐步修复，预计 2023 年我国钛白粉、钛渣、海绵钛等产量及需求量将有一定提升，钛精矿需求也将呈增长趋势。而随着钛矿产业的逐步整合，行业整体转向标准化、集约化、多元化的方向发展，优质企业不断发展迸发更强大的活力，我国钛矿产量规模也将呈现一定的增长势头，预计未来钛矿行业仍有较大的发展空间。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 12（三）行业政策对公司发展的影响（三）行业政策对公司发展的影响 国家近年来相继出台了多部相关行业发展政策，大力支持钛矿行业的发展，2021 年 3 月，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，指出新材料、高端装备、新能源汽车等产业都是我国在“十四五”时期重点发展的新兴行业，而钛材料作为在轻量化方向具有先发优势的产品，在未来五年内需求量将大幅提升。为推动“十四五”时期钛产业的发展，2021 年 11 月 12 日，国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部发布了关于印发推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案的通知，要求落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间管控边界，确保资源能源的有序开发利用和保护，大力推进绿色矿山建设。2023 年 4 月 22 日，自然资源部宣布全国生态保护红线划定工作已经完成，自然资源部将定期开展生态保护红线保护成效评估，提升动态监测预警能力，部门联动协同，加强生态保护红线监管。根据相关政策精神，国家大力支持钛行业向标准化、集约化、多元化、高质量发展，该等政策对公司进行合法、合理开发利用矿产资源，提升资源回收率和综合利用水平提出了更高的要求，同时钛矿行业不断增长的应用需求也将为公司钛矿业务的发展提供了巨大的发展空间。公司将积极响应国家政策要求，大力推进绿色矿山建设及矿山生态保护和修复，不断推动钛矿产能产量及质量的提升，打造绿色智能矿山，助力国家发展绿色循环经济。（四）公司所处的行业地位（四）公司所处的行业地位 根据公司的整体发展战略，公司未来将聚焦云南钛铁砂矿资源的开发利用。目前公司的控股子公司中钛科技已控制五座云南钛铁砂矿矿山，所控制的钛铁砂矿矿物资源储量超过 1,000 万吨，中钛科技也在钛矿采选、钛精矿除杂、尾矿干式排放和回填、矿山生态修复和治理等方面积累了一系列核心工艺技术及产业经验，并已在建成投产的矿山中得以应用。报告期内，公司建成投产了年产 9 万吨的建水铭泰盘江钛矿生产线，进一步扩大了公司钛矿生产规模，公司已形成年产 16 万吨的钛矿生产能力，相关生产线也产生了一定效益，为公司未来持续进行钛矿资源开发、生产和销售，实现规模化生产奠定了基础。但目前公司整体上仍处于向钛矿产业转型的爬坡阶段，钛精矿产能的逐步释放仍需要一定的过程，随着未来钛矿生产线的持续建设及钛精矿产能的持续提升，公司将力争成为国内主要钛精矿供应商之一，为我国钛产业的持续发展作出贡献。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 报告期内，公司主要从事钛矿业务、游戏业务及影视业务，其中钛矿业务为公司未来发展的核心业务方向。报告期内公司各业务板块发展情况如下：（一）钛矿业务一）钛矿业务 1、经营模式、产品及用途、经营模式、产品及用途 公司通过控股子公司中钛科技从事钛铁砂矿的开采、洗选和销售，中钛科技致力于长期为客户提供品质优良、绿色环保的钛精矿产品，其所控制的钛矿资源主要为钛铁砂矿，通过采购采选设备、电力、水力及其他耗材对自有矿山矿产进行采选形成钛精矿等主要产品后（其中主产品为钛精矿，副产品为铁精矿），向钛产业中下游企业（主要为钛白粉企业、高钛渣企业）或供应链管理公司、贸易商等进行销售。钛精矿是生产高钛渣、钛白粉、海绵钛等下游产品的主要原料之一，据 Kenmare Resources 统计，全球范围内约 90%的钛矿原料用于生产钛白粉（钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨、日化等行业），其余用于生产钛金属、钛材等，其中只有品质较优的钛矿原料才可用于生产氯化法钛白粉、高端海绵钛、高端钛材等中高端领域。2、产品工艺流程、产品工艺流程 公司控股子公司中钛科技旗下的云南钛铁砂矿均为露天开采，采选工艺相对简单，且为物理选矿，几乎无环境污染，有利于资源的综合利用。中钛科技的钛矿生产工艺分为采矿、选矿、尾矿处理三个阶段，各阶段的工艺流程如下：（1）采矿阶段 表层清理（挖掘机和推土机）矿体开挖就地堆放高压水枪造浆自流或沙浆泵输送至矿浆池（生产用水经过尾砂库沉淀后可循环使用）。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（2）选矿阶段 矿浆输送到螺旋溜槽顶部分矿斗通过给矿槽进入螺旋溜槽（多级重选）粗精矿精选（磁选）精矿。(3)尾矿处理阶段 尾矿浆干排系统脱水矿渣干式堆存或回填。3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 报告期内，公司钛矿业务的业绩驱动因素主要包括钛矿资源储量、产能、工艺技术、市场供需情况等，具体如下：（1）钛矿资源储量及整合情况）钛矿资源储量及整合情况 钛矿资源储量是公司开展钛矿业务的前提条件和物质基础，对于公司实现可持续长远发展具有至关重要的意义，公司拥有丰富的钛铁砂矿资源，截至报告期末，中钛科技旗下五座钛矿矿山的钛铁矿矿物量合计超过 1,200 万吨，较上年末未发生重大变化，其基本情况如下：序号序号 矿山名称矿山名称 矿业权类型矿业权类型 矿区面积矿区面积（平方公里）（平方公里）钛铁砂矿矿物储量钛铁砂矿矿物储量（万吨）（万吨）1 五新华立清水塘钛矿 采矿权 2.4437 116.53 2 寻甸金林钛矿 0.5041 173.18 3 建水铭泰盘江钛矿 1.6552 457.74 4 弥勒中泰攀枝邑钛矿 探矿权（已过期，待办理延续后申请探矿权转采矿权）2.68 222.30 5 云南万友小马街钛矿 12.17 267.56 合计合计 19.453 1,237.31 报告期内，公司对寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿的采矿许可证办理了延续，其中寻甸金林钛矿的采矿权证有效期限延续至 2035 年 12 月，建水铭泰盘江钛矿的采矿权证有效期限延续至 2027 年 12 月；报告期内，公司对五新华立清水塘钛矿进行了进一步矿产勘探活动，暂估发生勘探费用约 72 万元，五新华立清水塘钛矿尚在办理项目立项及林地使用许可等审批工作，报告期内尚未启动生产线建设工作；而弥勒中钛攀枝邑钛矿及云南万友小马街钛矿因云南省生态保护红线尚未划定和公布，暂无法办理探矿权延续及探矿权转采矿权手续，报告期内也尚未启动生产线建设工作。（2）钛精矿产能及生产线建设情况）钛精矿产能及生产线建设情况 报告期内，公司共有寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿两条钛矿生产线实现生产，钛产精设计产能合计约 16 万吨/年，2022 年钛精矿实际产量合计约 8.38 万吨。其中，为减少对尾矿库的依赖，提高资源综合利用效率，充分释放产能，报告期内，寻甸金林钛矿在进行生产的同时开展了“尾矿干式排放系统研究与运用”现场实验工作并取得良好的实验结果，为后续开展尾矿干式排放工业化应用技术改造工作奠定了良好的基础；报告期内，公司建设完成了建水铭泰盘江钛矿生产线，新增钛精矿产能约 9 万吨/年。但受交通物流受限、当地进行电力改造、环保及安全生产检查、进行尾矿干排技改试验、采购及建设资金筹措不及时等因素影响，报告期内，寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿断续出现阶段性停产的情况，其钛精矿产能未能得到充分释放，导致报告期内中钛科技整体钛精矿产销量及经营业绩未能达到预期。（3）工艺技术储备应用情况）工艺技术储备应用情况 鉴于公司的钛矿资源为风化型钛砂矿，属于露天开采，水采水运，开采环节相对简单，而矿产的回收率、综合利用率等除钛矿自身品质外，主要取决于选矿工艺技术（重选、磁选、去除杂质等），而尾矿处理及对生态环境的保护、恢复情况则在一定程度上影响着公司的持续开发能力及持续经营能力。中钛科技已获得钛矿采选、尾矿干式排放及回填复垦、物理脱除钛精矿中的有害杂质、重金属污染土壤修复等一系统自主研发的专利技术，有利于中钛科技钛矿业务的稳步发展。（二）游戏业务（二）游戏业务 公司主要通过子公司第一波开展游戏业务，第一波立足精品游戏的研发和运营，通过代理联运、自研自发并重的业务模式，持续为用户提供优质创新的游戏产品。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 报告期内，公司在线运营的游戏产品主要有放置三国、攻城天下、仙梦奇缘、灵武天下、少年名将、奶牛镇的小时光等。由于公司上年同期贡献主要利润的游戏项目本期已进入产品运营末期，而本期主力游戏项目尚处于持续投放阶段，本期游戏业务收入及毛利率大幅下降并出现亏损，加上游戏板块计提较大额坏账准备等因素影响，对公司 2022 年整体经营业绩影响较大。（三）影视业务（三）影视业务 公司主要通过子公司梦幻星生园开展影视业务，梦幻星生园主要从事影视剧的投资、拍摄、制作和发行，以影视精品内容创作和制作为立足之本，在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象。报告期内，梦幻星生园相继完成了网络剧这个女子有点“田”、青丝诀和微短剧有猫的迷宫的拍摄。截至报告期末，这个女子有点“田”和青丝诀尚处于上线准备阶段，有猫的迷宫尚处于后期制作阶段，因此报告期内公司未有新剧确认收入，仅通过存量剧销售实现少量收入，影视业务营业收入、营业成本等均较上年大幅减少，此外，由于梦幻星生园本期计提坏账准备等原因，影视业务整体发生一定亏损，对公司整体经营业绩产生了一定负面影响。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）较丰富的优质钛砂矿资源储备（一）较丰富的优质钛砂矿资源储备 截至目前，中钛科技的控股子公司拥有三宗采矿权及两宗探矿权（其中两宗探矿权证处于过期状态，需待生态保护红线划定后方可办理延期及探矿权转采矿权手续）。中钛科技控制了较丰富的钛铁砂矿资源，现有矿山的钛铁矿矿物量合计超过 1000 万吨，该等丰富的矿产资源储备为公司后续钛矿产品开发生产及其经济价值的实现提供了重要基础和有利条件。同时中钛科技旗下钛矿属于云南风化型砂土矿，直接水采水运，无需破碎和磨矿，在生产过程中不添加任何药剂，极为环保，矿产品位较高、粒度适中、有害元素低、有益元素多、杂质较少，是生产下游钛产品的优质原料。在国内外钛精矿供应偏紧的市场背景下，中钛科技的矿产资源将具备较好的开发利用价值和经济价值预期。（二）较领先的钛精矿预期产能（二）较领先的钛精矿预期产能 截至报告期末，中钛科技已有两座矿山达到生产条件，另有三座矿山尚未投产，如后续能相继投产，中钛科技有望成为国内主要的钛精矿供应商之一。但鉴于尚未投产的三座矿山尚未进行生产线建设，其投产进度尚存在较大不确定性。（三）经验丰富的人才团队（三）经验丰富的人才团队 中钛科技目前已储备较充足的矿业相关管理人员和地质专业人员，且其主要管理人员均具备十五年以上矿山经营管理经验，拥有较丰富的产业链资源，相关专业技术人员也具备丰富的钛矿从业经验，有助于保障相关业务的持续推进。（四）较先进的钛矿技术工艺（四）较先进的钛矿技术工艺 中钛科技目前已自主研发出以下核心技术工艺：1、钛矿采选技术。中钛科技根据云南钛砂矿特点，历时多年研发出环保、节能、高效的钛铁矿采选工艺。2、尾矿干式排放及回填工艺。中钛科技成功研究尾矿干式排放及回填工艺，如相关工艺可顺利应用，将可做到边生产、边排尾、边回填，及时复垦、及时绿化，大大缓解了传统钛矿生产中的尾矿库安全和环保问题，为露天开采矿山及尾矿库系列问题提供了全套解决方案。3、物理脱除钛精矿中有害杂质技术。该技术可在选矿过程中将钛精矿中硫、磷、钙、镁等有害杂质可控脱除，确保生产出高品质、高纯度、低杂质的钛精矿。4、先进的矿山生态修复和治理技术。该技术采用物理法治理重金属、净化水质、土壤，利用物理选矿、生物选矿、生物净化技术，治理被重金属污染的土地和水源，助力更好地实现矿山生态修复治理。综上，中钛科技所控制的钛矿资源及其经营管理团队拥有的产业资源、从业经验和技术能力有助于公司钛矿业务经济价值、社会价值和生态保护价值的实现。鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收 35,799.22 万元，同比下降 45.25%；实现营业利润-24,975.62 万元，同比下降 409.98%；归属于上市公司股东的净利润-24,148.95 万元，同比下降 9006.73%；期末总资产 233,272.83 万元，较期初减少 8.44%；归属于上市公司股东的所有者权益 108,363.17 万元，较期初减少 18.04%。报告期内，公司主要从事钛矿业务、游戏业务及影视业务，公司各项业务的具体发展情况详见“第三节 二、报告期内公司从事的主要业务”。公司本期营业收入同比下降主要是游戏业务营业收入下降（公司上年同期贡献主要业绩的游戏项目本期已进入产品运营末期，而本期主力游戏项目尚处于持续投放阶段，因此本期游戏业务流水收入大幅减少）以及影视业务营业收入下降（公司本期拍摄的影视剧尚处于后期制作或上线准备阶段，本期未有新剧确认收入）所致；公司本期发生亏损主要是游戏业务因收入及毛利率下降发生较大额亏损、钛矿业务产销规模未及预期、计提较大额坏账准备等资产减值、管理费用较高等因素所致。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 357,992,172.40 100%653,868,929.95 100%-45.25%分行业 文化教育与娱乐 260,764,754.85 72.84%539,948,982.38 82.58%-51.71%商品贸易 11,526,872.90 3.22%19,695,267.37 3.01%-41.47%黑色金属矿采选业 79,258,581.23 22.14%90,842,194.94 13.89%-12.75%其他 6,441,963.42 1.80%3,382,485.26 0.52%90.45%分产品 游戏研发和运营 255,264,026.53 71.30%404,352,476.23 61.84%-36.87%影视剧制作 5,500,728.32 1.54%135,596,506.15 20.74%-95.94%工业金属 0.00 0.00%18,004,145.77 2.75%-100.00%钛铁精矿 90,785,454.13 25.36%92,533,316.54 14.15%-1.89%其他 6,441,963.42 1.80%3,382,485.26 0.52%90.45%分地区 国内 357,992,172.40 100.00%653,868,929.95 100.00%-45.25%国外（含香港）分销售模式 直销 274,497,122.10 76.68%575,085,736.46 87.95%-52.27%代理 70,868,535.73 19.80%61,205,002.35 9.36%15.79%其他 12,626,514.57 3.53%17,578,191.14 2.69%-28.17%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 单位：元 鼎龙文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 文化教育与娱乐 260,764,754.85 265,064,354.70-1.65%-51.71%-40.65%-18.93%黑色金属矿采选业 79,258,581.23 38