002590_2022_万安科技_浙江万安科技股份有限公司2022年年度报告（更新后）_2023-07-06.pdf

浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 浙江万安科技股份有限公司浙江万安科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第三节告“第三节 十一、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险。十一、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 479646926479646926 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.80.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上文件置备地点：公司证券事务部办公室。浙江万安科技股份有限公司董事会 陈锋 二二三年四月十一日 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万安科技 股票代码 002590 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司 公司的中文简称 万安科技 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG VIE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 陈锋 注册地址 浙江省诸暨市店口工业区 注册地址的邮政编码 311835 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省诸暨市店口工业区军联路 3 号 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 何华燕 联系地址 浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 电话 0575-87658897 0575-87605817 传真 0575-87669719 0575-87669719 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000716198796G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 凌燕、陈思华、梅军锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,364,060,109.43 2,713,116,624.65 23.99%2,522,046,951.61 归属于上市公司股东的净利润（元）71,637,464.11 21,821,149.56 228.29%64,149,216.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,221,245.67-23,993,818.78 134.26%28,607,567.63 经营活动产生的现金流量净额（元）72,489,289.96 48,338,136.07 49.96%113,043,538.81 基本每股收益（元/股）0.15 0.05 200.00%0.13 稀释每股收益（元/股）0.15 0.05 200.00%0.13 加权平均净资产收益率 3.69%1.14%2.55%0.00%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）4,811,335,557.53 3,901,531,670.42 23.32%3,674,750,125.57 归属于上市公司股东的净资产（元）1,962,873,064.27 1,918,912,185.44 2.29%1,923,380,873.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 664,133,163.27 703,695,097.49 844,327,931.81 1,151,903,916.86 归属于上市公司股东的净利润-2,433,947.76 5,218,417.60 50,065,411.21 18,787,583.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,495,576.91-1,758,079.63 6,900,757.41 11,574,144.80 经营活动产生的现金流量净额-87,793.01 164,964,534.44 83,906,805.08-176,294,256.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,699,270.59-641,389.35 596,289.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）33,777,672.60 36,873,213.63 39,730,580.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,887,926.73 委托他人投资或管理资产的损益 1,751,208.21 债务重组损益-250,266.22 206,527.36-404,819.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保-33,242.01 213,125.73-77,374.92 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,855,391.02 1,820,152.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,420.36-1,357,375.01 41,179.87 减：所得税影响额 12,000,704.11 6,022,184.64 6,995,877.10 少数股东权益影响额（税后）721,092.05 200,267.13 919,691.86 合计 63,416,218.44 45,814,968.34 35,541,648.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况：我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022年在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022 年，汽车产销分别完成 2,702.06 万辆和 2,686.37 万辆，同比分别增长3.44%和 2.09%。2022 年，乘用车产销分别完成 2,383.61 万辆和 2,356.33万辆，同比增长 11.15%和 9.50%，增速高于行业总体；2022年，商用车产销分别完成 318.45 万辆和 330.05 万辆，同比下降 31.91%和 31.18%，呈现两位数下滑；2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。（二）行业地位 公司所处行业属于汽车零部件制造业，一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品；公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动 EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）主营业务及主要产品 1、公司主营业务 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。2、公司主要产品 公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域；（1）商用车产品系列 配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS 等。（2）乘用车产品系列 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。主导产品包括：液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、底盘模块化总成、铝合金车架、真空器助力器等。（3）新能源汽车产品系列 主导产品包括：EHB、轮毂电机、电制动 EMB、电动真空泵、铝合金底盘模块等。（二）主要客户 1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、东风小康、江淮、奇瑞、比亚迪等。3、新能源汽车领域主要客户：福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等。（三）经营模式 公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。1、研发模式 公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业，始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场。2、生产模式 公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设，提升现场自动化、智能化水平，推动 MES 系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。3、销售模式 公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 气压制动系统 748.91 1,124.05-33.37%949.09 1,726.67-45.03%液压制动系统 397.51 276.19 43.93%380.29 233.89 62.59%离合器操纵系统 100.24 136.67-26.66%97.67 121.82-19.83%副车架 174.22 114.49 52.17%163.05 92.26 76.73%其他 57.72 96.99-40.49%137.70 176.42-21.95%按整车配套 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 按售后服务市场 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，1、气压制动系统产量同比下降 33.37%，销售量同比下降 45.03%，主要系受市场影响，销售订单减少。2、液压制动系统产量同比增加 43.93%，销售量同比增长 62.59%，主要系新能源市场大幅增长所致。3、副车架产量同比增加 52.17%，销售量同比增长 76.73%，主要系新能源市场大幅增长所致。零部件销售模式 公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 液压制动系统 330 万台 149.29 万台 129.18 万台 338,605,155.68 副车架 271 万台 147.57 万台 136.36 万台 708,428,959.24 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1、雄厚的技术研发实力 公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利 854项，起草国家及行业标准 90 项，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测试设备，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。2、先进的专业化生产能力 公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系统匹配仿真能力，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。3、先进的生产工艺与产品检测能力 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，接机器人工作站 59 个，118 台机器人；建立了夏季和冬季浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国 LINK汽车 NVH 惯量试验台、美国 MTS 电液伺服试验台、ABS/EBS 在环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。4、卓越的质量保证能力 公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了 IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动 MES 系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2022 年公司获得一汽解放汽车有限公司核心供应商、优秀供应商奖；合众新能源汽车哪吒汽车优秀开发奖；联合重卡合技术创新合作伙伴；广汽埃安优秀合作奖；江淮汽车集团优秀供应商奖、金点子奖；东风柳州汽车共克时艰奖；辽宁航天凌河汽车有限公司优秀供应商。5、丰富的产品线 经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、新能源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续增长提供了发展空间。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 公司 2022 年实现营业收入 336,406.01 万元，同比增长 23.99%；归属于母公司股东的净利润 7,163.75 万元，同比增长 228.29%。1、主营业务及主要产品 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、EHB、电动真空泵、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等；主要客户 包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等。2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请 177 项，取得授权专利 131 项，完成了汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得了福特、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等前（后）底盘副车架项目，蔚来、合众、零跑铝合金固定钳项目，一汽、东风、陕重汽等客户 EBS、ESC 项目，持续开发海外 OEM 市场。4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高生产效率。浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,364,060,109.43 100%2,713,116,624.65 100%23.99%分行业 工业 3,364,060,109.43 100.00%2,713,116,624.65 100.00%23.99%分产品 气压制动系统 1,006,277,325.39 29.91%1,328,167,483.65 48.95%-19.04%液压制动系统 826,740,752.65 24.58%481,858,930.66 17.76%6.82%离合器操纵系统 76,172,742.00 2.26%84,084,786.71 3.10%-0.84%铁铸件 50,693,386.90 1.51%51,331,478.07 1.89%-0.38%副车架 1,029,438,397.51 30.60%557,713,853.56 20.56%10.04%其他 374,737,504.98 11.14%209,960,092.00 7.74%3.40%分地区 内销 2,980,022,543.93 88.58%2,417,426,203.51 89.10%-0.52%外销 384,037,565.50 11.42%295,690,421.14 10.90%0.52%分销售模式 不适用 （2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,336,072,370.39 2,784,258,275.10 16.54%25.15%25.13%0.01%分产品 气压制动系统 1,006,277,325.39 843,692,851.87 16.16%-24.24%-21.30%-3.12%液压制动系统 826,740,752.65 645,474,672.89 21.93%71.57%72.20%-0.28%离合器操纵系统 76,172,742.00 63,051,586.79 17.23%-9.41%0.13%-7.88%铁铸件 50,693,386.90 55,834,171.67-10.14%-1.24%-8.54%8.79%副车架 1,029,438,397.51 934,806,272.66 9.19%84.58%74.15%5.44%其他 346,749,765.94 241,398,719.22 30.38%113.45%105.65%2.64%分地区 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 内销 2,952,034,804.89 2,486,104,846.30 15.78%24.56%25.54%-0.66%外销 384,037,565.50 298,153,428.80 22.36%29.88%21.82%5.14%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 汽车零部件制造 销售量 万只 1,727.80 2,351.05-26.51%生产量 万只 1,478.59 1,748.39-15.43%库存量 万只 383.06 456.41-16.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料 2,362,999,998.08 84.87%1,936,485,613.64 87.03%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2022 年 4 月，本公司与子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）、安徽盛隆铸业有限公司（简称“盛隆铸业”）共同出资设立安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（简称“万安智晟”），注册资本 10,000.00 万元人民币，从 2022 年 4 月起纳入合并报表范围。浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2、2022 年 5 月，本公司出资设立浙江智轩兴汽车零部件有限公司，注册资本 2,650.00万元人民币，本公司持股比例为 80%，从 2022 年 5 月起纳入合并报表范围。3、2022 年 8 月，子公司安徽万安出资设立北京万晟汽车底盘系统有限公司（简称“北京万晟”），注册资本1,500.00 万元人民币，安徽万安持股比例为 75%，从 2022年 8 月起纳入合并报表范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,388,032,508.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 387,449,508.37 11.52%2 第二名 310,807,590.02 9.24%3 第三名 266,971,655.42 7.94%4 第四名 261,630,422.35 7.78%5 第五名 161,173,332.69 4.79%合计-1,388,032,508.84 41.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）342,172,491.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 108,898,055.47 4.93%2 第二名 83,173,942.62 3.77%3 第三名 64,012,240.81 2.90%4 第四名 43,961,356.88 1.99%5 第五名 42,126,895.60 1.91%合计-342,172,491.38 15.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 149,724,835.76 126,065,891.36 18.77%管理费用 165,485,322.17 143,846,510.29 15.04%财务费用-4,068,566.70 13,839,120.00-129.40%主要系本期美元汇率波动影响所致。研发费用 169,254,229.92 133,789,040.21 26.51%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 铝合金定钳项目 1、近年来国内新能源产业链（电池、电机、充电设施、售后服务等）的逐渐完善，新能源汽车逐渐被市场所认可，产销逐年增加。2、相比传统的浮钳和铸铁定钳，铝合金定钳具有结构紧凑、重量轻、反应灵敏、美观等优点，电动车制动钳从铁浮钳开始逐步被铝合金定钳取代，尤其是中高端电动车。1、完成 3 个平台产品开发与试验验证；完成批产供应商开发与工艺开发；完成加工、装配线及下线检测台的开发；2、已为蔚来汽车、零跑汽车和合众汽车批量供货。1、完成铝合金卡钳产能建设，配套国内主流电动车市场；2、后续为占领更多市场份额拓展产品应用开发。1.公司开发铝合金定钳拓展了公司乘用车制动器产品品类，增加了市场配套范围；2.加快了进入新能源高端品牌电动车制动器市场步伐。循环球电动转向项目 1、汽车安全性、舒适性和节能降耗的逐步提高，电动转向逐渐普及到商用车上，公司为满足商用车市场对电动转向系统的要求；2、循环球电动转向系统产品采用一体化设计的循环球式电动助力转向装置，具有大助力、长寿命，高可靠性、结构紧凑等优点。产品适用于前轴负荷 3 吨以下的电动轻卡、中巴等车型，可以替代新能源轻卡、中巴目前普遍使用的液压转向系统。1、完成 3 个系列产品开发与试验验证；完成批产供应商开发与工艺开发，完成加工、装配线及下线检测台开发；2、产品已完成 20 多个个客户 30 多个车型的装车匹配应用开发，部分车型实现小批量产。1、占领国内微卡、皮卡、轻卡、中巴等商用车电动转向系统配套市场，实现制动、转向产品组合配套；2、后续逐步拓展产品应用开发。1.公司产品由制动系统领域向转向系统领域拓展，扩大了公司市场领域；2.为公司进入智能底盘领域和自动驾驶领域打下坚实基础。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）525 411 27.74%浙江万安科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 研发人员数量占比 12.89%11.54%1.35%研发人员学历结构 本科 260 187 39.04%硕士 48 44 9.09%博士 9 6 50.00%大专及以下 208 174 19.54%研发人员年龄构成 30 岁以下 197 182 8.24%3040 岁 218 144 51.39%40-50 岁 78 64 21.88%50 岁以上 32 23 39.13%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）169,254,229.92 133,789,040.21 26.51%研发投入占营业收入比例 5.03%4.93%0.10%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,593,062,883.30 1,995,995,478.07 29.91%经营活动现金流出小计 2,520,573,593.34 1,947,657,342.00 29.42%经营活动产生的现金流量净额 72,489,289.96 48,338,136.07 49.96%投资活动现金流入小计 57,957,372.16 38,043,856.33 52.34%投资活动现金流出小计 242,845,912.57 150,911,993.15 60.92%投资活动产生的现金流量净额-184,888,540.41-112,868,136.82-63.81%筹资活动现金流