002088_2022_鲁阳节能_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司山东鲁阳节能材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-007007 二二三年四月二二三年四月 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Robert Bruce Junker 董事 工作原因 John Charles Dandolph Iv Brian Eldon Walker 董事 工作原因 Scott Dennis Horrigan 1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http:/）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,332,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/山东鲁阳股份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维）玄武岩纤维/岩棉/玄武岩 指 玄武岩纤维 控股股东/奇耐亚太/Unifrax Asia-Pacific Holding Limited(Hong Kong)指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司/Luyang Unifrax Trading Company Limited/Luyang Unifrax 指 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 南麻资产 指 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 奇耐上海 指 奇耐联合纤维（上海）有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳节能 公司的外文名称（如有）LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD.公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 注册地址的邮政编码 256100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 办公地址的邮政编码 256100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兆红 田寿波 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3283708 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000267171810H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1、2014年 4 月 4 日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签订股权购买协议，南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的 67,853,820 股公司股份转让给奇耐亚太。2015年 5月 7日，奇耐亚太与南麻资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司控股股东。2、本报告期内，奇耐亚太通过要约收购的方式增持公司股份，2022年 6 月 24 日要约收购涉及股份完成清算过户，奇耐亚太合计持有公司股份的数量达到 268,356,270股，持股比例达到 53.00%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 李辉华、高洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）3,369,982,305.83 3,163,810,057.00 6.52%2,325,686,118.59 归属于上市公司股东的净利润（元）582,348,493.97 534,178,668.95 9.02%370,273,210.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性550,057,197.30 521,668,174.91 5.44%351,180,237.40 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）614,966,947.05 525,521,668.44 17.02%447,466,279.04 基本每股收益（元/股）1.15 1.06 8.49%0.74 稀释每股收益（元/股）1.15 1.06 8.49%0.74 加权平均净资产收益率 21.35%21.73%-0.38%16.00%2022 年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）3,915,263,761.81 3,821,719,370.06 2.45%3,304,349,944.17 归属于上市公司股东的净资产（元）2,880,489,355.74 2,634,605,019.76 9.33%2,377,586,185.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,187,687.51 940,048,591.31 860,998,398.23 915,747,628.78 归属于上市公司股东的净利润 121,634,787.70 196,666,864.41 146,513,074.02 117,533,767.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,811,072.23 193,267,471.34 144,305,005.54 90,673,648.19 经营活动产生的现金流量净额-6,499,503.42 263,191,245.59 59,482,263.13 298,792,941.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021 年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-99,440.22-1,849,055.00-179,914.16 主要系处置固定资产损益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,703,242.94 14,725,633.09 9,235,801.83 主要系高质量发展资金、节能工程项目补助、新旧动能转换专项奖金等计入当期损益的政府补助。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 602,334.51 主要系单项减值测试的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-486,674.52 1,705,141.22-700,802.68 主要系公司供应商扣款、公益性捐赠支出等影响。处置长期股权投资25,567,006.07 14,727,229.65 主要系转让子公司山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 产生的投资收益 山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权产生的收益。减：所得税影响额 1,995,172.11 2,071,225.27 3,989,341.36 合计 32,291,296.67 12,510,494.04 19,092,973.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求（一）行业发展状况及公司所处行业地位 耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料，主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、机械制造等行业窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。国内耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量少，行业存在产能过剩、产业集中度低、落后产能退出慢、不规范竞争等问题，随着国家和各级地方政府对环境治理的推进以及能耗双控政策的实施，一批行业低效产能正在被市场淘汰。近几年，国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业龙头适时的进行行业内整合重组，形成一批龙头企业，促进行业高质量发展。行业优势将继续向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中，我国耐火材料行业集中度有望继续提升，耐材企业之间的竞争也将由规模化竞争转变为创新增效高质量发展竞争。2022 年，在复杂严峻的宏观背景下，下游钢铁、建材等行业对耐火材料的需求减弱，耐火材料行业面临市场需求减弱、原燃料成本高企、销售价格下降等多重挑战。2022 年，耐火材料行业的高质量发展进步明显，优势企业的市场份额不断提升。经中国耐火材料行业协会同口径数据统计，2022 年全国耐火材料制品产量 2301.00 万吨，同比降低 4.23%。陶瓷纤维是纤维类轻质耐火材料，属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类，具有优良的耐火、绝热、防火、隔音等性能，是一款优异的节能耐火材料。陶瓷纤维产品种类丰富、形态多样，包含棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等多个产品系列。国内陶瓷纤维兴起于 20 世纪 80 年代，产品已在石化、冶金、有色、建材、电力、机械制造等工业制造领域广泛应用，并在交通、环保除尘、新能源、防火等多个新领域实现了较好的应用推广。目前国内陶瓷纤维行业规模化企业数量较少，大部分企业产能规模在 5 万吨以下，且以生产低端保温类棉毯产品为主，低端保温类棉毯产品竞争激烈。2022 年，国内同行业企业在山西、内蒙古等地陆续实施了一批产能建设项目，以生产低端保温类棉毯产品为主，以上产能的增加，进一步加剧了陶瓷纤维低端保温类棉毯产品的市场竞争。受生产成本上升、建材等下游行业需求减弱、销售价格下降等因素的影响，同行业上述新上产能普遍未满产。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装备、应用技术水平等方面已建立起明显竞争优势，是国家制造业单项冠军示范企业。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发平台，拥有以产品和应用技术研究为主要方向的专业研发团队，研发实力居同行业前列。公司拥有 225 项专利、56 项技术成果，是陶瓷纤维国家标准的主起草单位，主导制定国际标准 1 项、国家标准 5 项、行业标准 3 项，参与制修订国家标准 12 项、行业标准11 项。国家“双碳目标”提出后，公司主导制定了硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额国家标准，为陶瓷纤维行业节能降碳以及生产技术优化提升提供了标准支撑。（二）产业政策变动及对公司的影响 1、2021 年 9 月 16 日，国家发展改革委印发了完善能源消费强度和总量双控制度方案，提出国家对各省能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理，国家层面预留一定总量指标；推行用能指标市场化交易；以及完善能耗双控考核制度等方面。能耗双控政策将使企业加大对节能降耗工作的重视和投入，陶瓷纤维产品的应用场景有望得到进一步拓展；同时能耗双控政策也将加速陶瓷纤维行业落后产能的淘汰。2、硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额(GB40877-2021)国家标准于2022 年 11 月 1 日开始实施。该标准的制定和实施将推动陶瓷纤维行业生产技术的优化和发展，行业内的生产技术落后产能将逐渐被淘汰。公司陶瓷纤维产品的生产能耗均达到前述标准中的先进水平。公司将持续投入更多资源开展降低产品能耗、提高设备能源利用率等工作，不断降低陶瓷纤维制品的能源消耗。（三）行业市场竞争状况及公司的市场地位 我国耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量较少，产业集中度低。通过产业政策引导、环保治理及能耗双控政策的淘汰和限制，行业逐步规范化发展，行业优势向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中，龙头企业和技术先进型企业有更多发展机会。2022 年，耐火材料行业的高质量发展进步明显，优势企业的市场份额继续提升。公司具备年产 51 万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四个生产基地，是国内最大的陶瓷纤维产品生产企业；公司销售网络覆盖全国，产品市占率位居国内第一位。经过近 40 年的发展，公司掌握了丰富的客户资源、积累了丰富的服务经验，产品研发、应用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 目设计、施工经验以及新产品研发推广能力，在众多行业打造了典型业绩，在冶金、石化、建材、机械、有色等行业具有较强的综合竞争实力。（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点，分别是资源性和市场性。从资源性看，河南、山西、辽宁、山东、内蒙古均有丰富的耐火原料储量，以上五省是中国耐火材料主要产区；从市场性看，河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也诞生了一些耐火材料生产厂商。陶瓷纤维产品已经广泛应用于石化、冶金、有色、建材、机械制造、电力等行业，并在向环保除尘、新能源、交通、防火等领域拓展，随着应用领域的不断增加，陶瓷纤维产品的行业发展和企业业绩无明显的周期性和季节性变化。（五）主要产销模式 公司主导产品主要分为大宗材料类产品（低端保温类棉毯产品）、功能类产品和结构类产品。大宗材料类产品（低端保温类棉毯产品）采取计划产销模式，功能类产品与结构类产品采取以销定产模式。大宗材料类产品（低端保温类棉毯产品）的销售以营销为主，功能类、结构类产品的销售以推销为主。公司会根据产品交货周期、原材料价格变化适时储存部分原材料和产品库存。（六）公司产能利用情况 1、陶瓷纤维棉、毯及组件产品，主要应用于石化、冶金、电力、建材、有色、机械等行业的工业炉、加热装置衬里、管线、设施保温、防火等领域。2022 年公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售订单充足，综合产能利用率达到 95%以上。公司通过技术创新、装备改进、工艺优化、产能扩建、生产组织优化等措施，不断提升装备生产效率、产品生产量，报告期内，陶瓷纤维棉毯产能增加 3 万吨。公司开展了子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产 12 万吨陶瓷纤维毯项目第一期 4 万吨产能的基建、装备安装、配套设施建设等工作，新建产能于 2023 年 3 月份建设完成并投产。2、陶瓷纤维湿法制品，主要应用于石化、冶金、建材、有色金属等行业工业炉、加热装置的衬里隔热和保温领域；2022 年，公司通过技术创新、装备改进、工艺优化、生产组织优化以及不断研发推广功能性陶瓷纤维湿法制品等措施，提升陶瓷纤维湿法制品竞争力，积极应对下游建材等行业需求减弱的影响，本报告期，陶瓷纤维湿法制品综合产能利用率在 88%左右。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 3、轻质莫来石砖及浇注料产品，主要应用于石化、冶金、建材、陶瓷、机械等行业的各种工业窑炉热面衬里和背衬领域。公司轻质莫来石砖及浇注料产品综合产能利用率在 60%左右。主要产品细分 生产量 销售量 库存量 2022年数据（万吨）同比变动（%）2022 年数据（万吨）同比变动（%）2022 年数据（万吨）同比变动（%）陶瓷纤维棉、毯及组件 42.32 10.79 42.82 12.45 1.20-29.41 陶瓷纤维湿法制品 4.13-8.22 4.32 3.35 0.45-29.69 轻质莫来石砖及浇注料产品 2.06-33.33 2.51-13.75 0.28-61.64 2023 年，公司将继续落实提升产品质量、优化定价策略以及细化销售策划等措施，提升公司产品竞争优势，提高产品市场占有率；通过功能类、结构类产品设计推广，以及新兴市场开发推广，不断扩大耐火产品的应用市场，继续提高产品生产和销售量，并不断提升产品的盈利水平。（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况 2022 年受国际经济形势、能耗双控等因素的影响，原材料和能源价格继续上涨。其中：含锆类材料、氧化铝以及部分金属材料价格大幅上涨；天然气价格大幅上涨；电价上涨；较之 2020 年和 2021 年，2022 年原材料、能源价格上涨较多，陶瓷纤维产品成本上升。公司积极应对原材料、能源价格上涨带来的不利影响，及时跟踪市场价格变动趋势，通过开发新供应商资源、寻找替代原料与优秀供应商开展战略合作以及推广使用节能设备、提高能效等多项措施，减弱原材料、能源采购价格上涨对公司生产成本增加带来的影响。2023 年，公司将继续通过优化采购平台、丰富供应商资源、库存储备、发展战略合作商等措施，优化采购模式，提高采购管理效益。同时，强化对主要原材料供应市场波动的监测和预测，及时制定应对措施，保障稳定可靠的原材料供应。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 务。2022 年，公司继续推行提升市占率策略，在国内市场执行直销和经销并重的销售策略，发展增加了部分经销商，国内经销产品销售收入占比达到 18%左右。2022 年，公司在国际市场的销售模式以代理销售为主，并加快推进国外市场直销销售，在国外设立 2 个销售办事处。受同行业产能增加等影响，陶瓷纤维低端保温类棉毯产品市场竞争加剧，销售价格同比下降。陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达 1400，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、节能材料。产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于建筑外墙防火保温、工业设备保温、管道保温等领域。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、核心团队优势：公司拥有强大的管理、技术、市场开发核心团队，具有深厚的行业经验和认知，对市场、行业的发展趋势具有较高的前瞻性和把握能力，并建立了以奋斗者为本，用成果交换的企业文化导向，对公司未来发展有着共同的愿景。2、产能优势：公司具备年产 51 万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产能布局辐射全国。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 3、品种优势：公司拥有陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等上百个耐火保温产品品种，可满足不同行业的耐火、保温、防火、节能需求，为客户提供全面的、定制化的耐火、防火、保温、节能解决方案。4、装备优势：公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨陶瓷纤维板等连续生产线，装备自动化水平高，生产效率高，陶瓷纤维毯生产线实现了从上料到包装的全流程自动化操作，生产装备处于国际领先水平。5、研发优势：公司拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发平台，配备技术领先的研发、检测设备，打造了以产品和应用技术研究为载体的专业研发团队，研发实力居同行业前列。6、市场、品牌优势：公司拥有覆盖全国、穿透不同细分行业应用市场的销售网络；应用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等众多行业树立了诸多典型案例，“鲁阳”品牌受到客户的广泛信赖，具有良好的品牌知名度和美誉度。7、服务优势：公司集陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等系列产品的研发、生产、应用设计、施工等多种服务于一体，经过近 40 年的发展，通过不断推进应用技术研发工作，公司已掌握几百种炉型与炉衬节能耐火技术，在石化、冶金、有色、机械、建材等行业耐材衬里应用、节能保温等领域，具有对应的产品、应用技术、施工技术、设计技术、人力资源等储备，积累了丰富的应用技术方案，可为客户提供高效、全面的耐火、保温、防火、节能解决方案和服务。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，受原材料、能源价格上涨等一系列不利因素的影响，公司生产成本上升，产品毛利水平下降，生产经营承受了较大压力。市场方面，受国内房地产市场需求低迷的影响，下游建材等行业对陶瓷纤维产品需求量萎缩，建筑市场岩棉产品市场需求下滑。同时，国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类棉毯产品市场竞争进一步加剧，产品销售价格下降。2022 年，受双碳政策持续推进以及生产企业能源成本不断上涨的影响，下游行业对“更节能、更环保、更安全”的节能材料的需求更加迫切，为陶瓷纤维在工业耐火、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 保温、节能领域传统应用市场持续渗透和拓展开发新行业增加应用范围提供了有利环境。面对以上挑战与机遇，公司积极应对市场、环境变化，围绕“提质、调价、上产能，守正、变革、占市场”的经营方针，在研发端，紧抓节能减碳大势，加强行业调研与用户需求痛点收集，设计研发的多种节能降碳、防火新结构产品得到用户认可；在生产端，广泛开展技术标准化提升、工艺改进、生产效率提升工作，陶瓷纤维产品生产效率继续提升，实现了降本增效的预期目标；在采购端，转变采购工作模式，打造稳定的供应链，与主要原材料供应商签订战略合作协议，大力实施计划采购模式，有效提升了生产物料保障能力和质量；在销售端，围绕“质量、价格、服务”三个支点，优化销售策划，灵活调整价格，大宗材料产品市占率继续提升。利用公司在产品设计、安装等方面的综合服务优势，积极开展功能类、结构类产品的交流推广工作，新行业开发、新产品推广取得积极成效。2022 年公司陶瓷纤维产品销售量进一步提升，销售收入增加。2022 年，公司实现营业收入 3,369,982,305.83元，较去年同比增长 6.52%；实现净利润 582,348,493.97 元，较去年同比增长 9.02%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,369,982,305.83 100%3,163,810,057.00 100%6.52%分行业 工业 3,357,870,675.79 99.64%3,148,524,207.37 99.52%6.65%其他 12,111,630.04 0.36%15,285,849.63 0.48%-20.77%分产品 陶瓷纤维制品 2,993,403,486.97 88.83%2,712,455,063.19 85.74%10.36%玄武岩产品 364,467,188.82 10.81%436,069,144.18 13.78%-16.42%其他 12,111,630.04 0.36%15,285,849.63 0.48%-20.77%分地区 国内 3,205,989,867.69 95.13%3,028,199,992.43 95.71%5.87%山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 国外 163,992,438.14 4.87%135,610,064.57 4.29%20.93%分销售模式 经销 631,808,781.35 18.75%453,565,119.13 14.34%39.30%直销 2,726,061,894.44 80.89%2,694,959,088.24 85.18%1.15%其他 12,111,630.04 0.36%15,285,849.63 0.48%-20.77%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,357,870,675.79 2,261,730,679.93 32.64%6.65%9.95%-2.02%分产品 陶瓷纤维制品 2,993,403,486.97 1,959,946,537.83 34.52%10.36%16.68%-3.55%玄武岩产品 364,467,188.82 301,784,142.10 17.20%-16.42%-20.03%3.74%分地区 国内 3,205,989,867.69 2,143,874,456.57 33.13%5.87%9.03%-1.94%国外 163,992,438.14 119,887,511.96 26.89%20.93%20.72%0.12%分销售模式 经销 631,808,781.35 469,072,366.59 25.76%39.30%50.07%-5.33%直销 2,726,061,894.44 1,792,658,313.34 34.24%1.15%2.76%-1.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 工业制造业 销售量 吨 626,014.36 594,790.64 5.25%生产量 吨 609,344.21 603,203.79 1.02%库存量 吨 21,092.26 37,762.41-44.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 库存量减少的主要原因是项目客户完工，库存量结转所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 陶瓷纤维制品 原材料 1,043,558,585.32 46.10%820,494,511.50 39.72%27.19%陶瓷纤维制品 燃料、动力 449,847,156.67 19.87%387,058,615.44 18.74%16.22%陶瓷纤维制品 人工成本 174,779,381.05 7.72%162,968,285.92 7.89%7.25%陶瓷纤维制品 装卸及运费 146,919,969.28 6.49%160,537,569.52 7.77%-8.48%陶瓷纤维制品 其他 144,841,445.51 6.40%148,704,708.38 7.20%-2.60%玄武岩产品 原材料 103,455,850.39 4.57%144,437,317.67 6.99%-28.37%玄武岩产品 燃料、动力 116,857,986.11 5.16%132,341,483.03 6.41%-11.70%玄武岩产品 人工成本 21,326,480.98 0.94%23,586,456.78 1.14%-9.58%玄武岩产品 装卸及运费 11,872,767.12 0.52%24,912,448.00 1.21%-52.34%玄武岩产品 其他 48,271,057.50 2.13%52,093,380.73 2.52%-7.34%说明 根据新收入准则的规定，公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的运输装卸费用作为合同履约成本，确认为营业成本。玄武岩产品装卸及运费同比下降 52.34%，主要原因是客户自提产品比例增加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司与淄博华源实业发展有限公司于 2022 年 12 月 28 日签订股权转让协议，将公司持有的山东鲁阳玄武岩纤维有限公司（以下简称“玄武岩纤维”）100%股权转让给淄博华源实业发展有限公司，处置日为 2022 年 12 月 31 日。玄武岩纤维本报告期初至丧失控制权日（2022 年 12 月 31日）的经营成果及现金流量纳入公司合并报表范围，玄武岩纤维的资产、负债相关财务状况数据未纳入公司合并报表范围。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 20（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 根据公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心于 2022 年 4 月 27 日签订的战略合作备忘录中的相关安排，基于公司战略发展规划，公司于 2022 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了关于向子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司划转资产的议案、关于转让子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权的议案。2022 年 12 月 28 日，公司与淄博华源实业发展有限公司签署了关于山东鲁阳玄武岩纤维有限公司的股权转让协议（以下简称“股权转让协议”）。2022 年 12 月 31 日，公司与淄博华源实业发展有限公司已完成山东鲁阳玄武岩纤维有限公司 100%股权的市场监督管理局变更手续，公司不再持有山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权。根据股权转让协议约定，股权转让协议签署后，未经股权受让方或山东鲁阳玄武岩纤维有限公司书面同意，公司不得开展新的玄武岩纤维业务。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的山东鲁阳节能材料股份有限公司关于转让子公司股权的公告（公告编号：2022-057）及 2023 年 1 月 4 日披露的山东鲁阳节能材料股份有限公司关于转让控股子公司股权的进展公告（公告编号：2023-001）。（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）474,183,107.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.07%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大