300019_2020_硅宝科技_2020年年度报告_2021-03-26.pdf

成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 成都硅宝科技股份有限公司成都硅宝科技股份有限公司 2020年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 新冠疫情和国际环境对国内经济形势的影响依然具有不确定性。若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整，将对公司产品的市场需求产生不利影响，从而影响公司业绩。2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司的生产成本主要由原材料成本构成，原材料价格的波动对公司利润的影响较大。如果未来原材料的市场价格波动较大，而公司产品调价具有一定滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，对公司利润产生一定影响。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，确保原材料稳定供应。3、新领域拓展不达预期风险、新领域拓展不达预期风险 公司每年研发投入占营业收入的 4%以上，主要用于新产品开发、新工艺研究、新领域拓展等。公司研发项目较多，若研发进度过慢，新产品无法顺利投入市场，或新领域拓展不达预期，则不能给公司带来新的业绩增长点。公司将紧跟市场变化，紧密关注行业发展动态，充分利用国家企业技术中心的平台优势，提升技术创新能力，加快创新成果应用，加大产品宣传力度，抢占市场先机，提高市场占有率。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391,160,200 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节第十节 公司治理公司治理.60 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十二节第十二节 财务报告财务报告.74 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.75 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、硅宝科技 指 成都硅宝科技股份有限公司 硅宝新材 指 成都硅宝新材料有限公司 硅宝防腐 指 成都硅宝防腐科技有限责任公司 硅宝股权投资 指 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 硅宝好巴适 指 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 硅宝深圳研发中心 指 硅宝（深圳）研发中心有限公司 硅宝美国公司 指 GUIBAO USA INC 安徽硅宝 指 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 硅特自动化 指 成都硅特自动化设备有限公司 眉山拓利 指 眉山拓利科技有限公司 拓利科技 指 成都拓利科技股份有限公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 国弘现代 指 四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司 引领资本 指 四川发展引领资本管理有限公司 股东大会 指 成都硅宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都硅宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都硅宝科技股份有限公司监事会 公司章程 指 成都硅宝科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 硅宝科技 股票代码 300019 公司的中文名称 成都硅宝科技股份有限公司 公司的中文简称 硅宝科技 公司的外文名称（如有）Chengdu Guibao Science&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GUIBAO TECH 公司的法定代表人 王有治 注册地址 成都高新区新园大道 16 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区新园大道 16 号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有治 金跃 联系地址 成都高新区新园大道 16 号 成都高新区新园大道 16 号 电话 028-85317909 028-85317909 传真 028-85317909 028-85317909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 王小敏、邱燕、李昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,523,634,033.07 1,018,035,009.07 49.66%870,572,981.41 归属于上市公司股东的净利润（元）201,265,180.55 131,564,617.09 52.98%65,131,467.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）185,462,543.51 123,783,915.54 49.83%58,301,345.31 经营活动产生的现金流量净额（元）222,345,903.15 81,662,622.27 172.27%68,117,302.84 基本每股收益（元/股）0.6082 0.3976 52.97%0.1968 稀释每股收益（元/股）0.6082 0.3976 52.97%0.1968 加权平均净资产收益率 20.88%15.96%4.92%8.56%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,802,190,032.22 1,146,747,113.27 57.16%1,017,179,512.19 归属于上市公司股东的净资产（元）1,048,884,911.02 891,522,092.22 17.65%758,396,410.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5145 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,866,782.36 388,339,651.71 398,893,902.83 580,533,696.17 归属于上市公司股东的净利润 10,391,770.31 61,367,560.58 62,776,151.63 66,729,698.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,134,847.25 58,586,765.86 56,072,166.34 61,668,764.06 经营活动产生的现金流量净额-26,384,375.99 55,131,145.99 47,376,570.13 146,222,563.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-81,054.70-178,886.76-661,220.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,006,459.23 9,267,528.29 8,910,422.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-410,960.51 67,617.83-141,555.62 减：所得税影响额 2,711,806.98 1,315,627.37 1,232,835.89 少数股东权益影响额（税后）59,930.44 44,688.01 合计 15,802,637.04 7,780,701.55 6,830,122.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求（一）公司所属行业情况（一）公司所属行业情况 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。1 1、行业发展阶段、行业发展阶段 有机硅材料具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域，是中国制造2025重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是战略性新兴产业分类(2018)、石化和化学工业发展规划（2016-2020年）、新材料产业发展指南等相关目录中重点发展和支持的材料之一，是国家重点支持发展的先进基础材料。中国已发展成为全球最大有机硅生产国和消费国。据百川盈孚统计，2020年全球聚硅氧烷有效产能约在260万吨左右，中国有效产能约150万吨左右，占比达全球总产能59%。目前我国有机硅人均消费量约为0.7kg，而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。未来，受益于有机硅应用范围的不断拓展以及巨大的需求潜力，中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。预计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨，预测期间年均增长率能够维持在6.73%和8.51%左右，有机硅行业整体发展形势良好，上游有机硅中间体材料的持续稳定增长，为下游发展提供了充足原料保障。有机硅产业中下游产品正在向高端产品的研发和系列化迈进，着重围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车制造、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域，逐步向产业链的高端延伸，生产高附加值高技术含量的产品。2020年新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大冲击，中国作为全球最大的有机硅生产国和消费国，有机硅行业依然保持良好的发展态势，据百川盈孚数据显示我国上游有机硅单体总产量实现约9.7%逆势增长。建筑、汽车等国家支柱产业，新基建、新能源等国家战略性新兴产业的发展，为有机硅下游行业带来了新的发展契机。随着国民消费水平提升，终端用户对品牌、质量、服务的要求不断提高，市场向头部企业集中的趋势愈发明显。（1 1）建筑类用胶领域建筑类用胶领域 2020年建筑业和房地产行业实现稳步发展，对密封胶的需求继续增长。2020年行业统计数据显示建筑成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 密封胶产值约150亿左右，供需不平衡在短期内依然存在，普通密封胶和低质密封胶等产品的市场需求在减少，部分高品质、高性能、环保性产品供不应求；同时消费升级带动装饰装修行业的提档升级，国家倡导的“城市更新计划”对建材的需求量不断提升。随着绿色建筑、绿色建材、节能减排、高质量要求等市场需求的不断提高，高端建筑密封胶的市场占比进一步加大。（2 2）工业类用胶领域工业类用胶领域 公司工业类用胶产品主要应用于电子电器、光伏、电力、汽车等领域。有机硅密封胶可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护。随着消费电子的市场日趋扩大，整个社会的自动化、智能化程度越来越高，“新基建”中5G和物联网建设的全面推进，以及城市亮化工程的快速发展，给国内有机硅产品带来很大的市场成长空间，国内进口替代趋势也将进一步加强。2020年国家明确要实现“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，必须要大力发展新能源行业，尤其是光伏产业。据中国光伏行业协会数据，2020年我国光伏全年新增装机达到48.2GW，累计装机达到253GW，光伏产业的技术及市场竞争力居于全球首位，每年光伏电站的建设和光伏组件的需求也是遥遥领先，因此对于有机硅材料产品的需求也是保持每年高位增长。近年来，中国电力生产和电力消耗量不断增长，火力发电占比达70%以上，同时，由于我国能源分布不均，我国远距离跨区送电量持续增长，大容量、远距离输电是我国电网发展的必然趋势。据国家统计局等相关数据显示我国2020年火电发电量为53302.50亿千瓦时，特高压建设项目投资规模达到1811亿元。随着国家对环保要求、特高压输变电、电网改造等要求的提高，有机硅防腐涂料、防污闪涂料等将有巨大的市场空间。汽车制造产业快速向“新能源、轻量化、智能化”方向发展，汽车工业几乎涵盖所有类型胶粘剂，用胶范围越来越广，整车用胶量也逐步提高。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，将带动国产胶用量显著增长。随着以“新能源、新基建”为基础的国家战略的全面发展，将给公司在工业胶领域带来前所未有的发展机遇。（3 3）硅烷偶联剂领域硅烷偶联剂领域 硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶的关键助剂，并且广泛应用于光伏EVA膜、玻璃纤维、橡胶、塑料、铸造、高级油漆、石材等行业，国内外市场需求量均在不断增长，近年来发展迅速，2020年销售规模接近百亿；随着工业化程度进一步提高及新应用场景的产生，其未来市场前景广阔。报告期内，公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才优势，市场份额快速提高，公司业绩大幅增长。2 2、行业周期性特点、行业周期性特点 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 公司产品应用领域广泛，主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电器、电力、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域，整体周期性特征不明显。由于国内北方区域建筑开工率受季节影响，公司建筑类用胶产品销售呈现一定的季节性特点。3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业，是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封胶行业龙头企业。公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台，建立了国际一流的研发体系。作为项目牵头单位公司承担了行业唯一的“十三五”国家重点研发计划项目，荣获省部级科技进步一等奖2项，中国专利奖优秀奖1项。公司担任了中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会幕墙工程分会副会长、中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务，先后被评为“国家技术创新示范企业”、国家级“绿色工厂”、“氟硅行业领军企业”、“四川省优秀民营企业”等。（二）公司主要业务、产品及用途（二）公司主要业务、产品及用途 公司主营业务包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。具体产品品种及用途如下图所示：产品名称产品名称 产品用途产品用途 示意图示意图 有机硅密封胶 建筑类 用胶 主要用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、室内装修、机场道桥等领域。工业类 用胶 主要用于电子电器、光伏、电力、汽车等领域。成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 硅烷偶联剂 主要应用于密封胶、光伏EVA膜、人造石英石、玻璃纤维、铸造树脂、涂料油墨、改性塑料、改性粉体、金属表面处理剂等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（三）主要产品工艺流程（三）主要产品工艺流程 1、有机硅密封胶产品的生产工艺流程（1）单组分有机硅密封胶产品的生产工艺流程 单组分有机硅密封胶采用高速分散机或螺杆混合脱水、螺杆或静态机混合制胶、自动分装包装的全自动连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触；全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。生产工艺流程图如下所示：（2）双组分有机硅密封胶生产工艺流程 1）有机硅密封胶A组分生产工艺流程 双组分有机硅密封胶A组分的生产采用高速分散机搅拌混合、双螺杆脱气、在线冷却、计量灌装的连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触；全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。生产工艺流程图如下所示：2）有机硅密封胶B组分生产工艺流程 双组分有机硅密封胶B组分采用高速分散机搅拌混合脱水的生产工艺。整个生产过程均在密闭设备（机械密封）中进行，不与环境空气接触。生产工艺流程图如下所示：聚合物聚合物 填料填料 搅拌混合搅拌混合螺杆脱气螺杆脱气 计量计量/灌装灌装 包装包装 成品成品 冷凝冷凝 活性炭吸附活性炭吸附 聚合物聚合物 填料填料 混合混合 脱水脱水 冷却冷却 混合混合 制胶制胶 灌装灌装 包装包装 成品成品 冷凝冷凝 活性炭活性炭吸附吸附 助剂助剂 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2 2、硅烷偶联剂、硅烷偶联剂产品的生产工艺流程产品的生产工艺流程 硅烷偶联剂产品采用在一定温度下进行混合、分离、精馏的连续化生产工艺，整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触。生产工艺流程图如下所示：（四）主要产品的上下游产业链（四）主要产品的上下游产业链 有机硅行业上游产品包括氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体；下游产品主要包含硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四大类。硅橡胶是以初级聚硅氧烷为原料经加工制成的产品及制品，在有机硅材料中占比68%，是消费量最大的有机硅产品。硅橡胶分为室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶。有机硅产业链如下图所示：（五）主要经营模式（五）主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 聚合物聚合物 填料填料 预混预混 脱水脱水 冷却冷却 混合混合 制胶制胶 灌装灌装 包装包装 成品成品 冷凝冷凝 活性炭活性炭吸附吸附 助剂助剂 原料原料 反应保温反应保温 离心分离离心分离 精馏精馏 成品成品 包装包装 助剂助剂 其他物质其他物质 粗品粗品 成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司制定了供应商评价管理制度，对供应商进行评级，建立了合格供方名录。对于生产所需的常规原材料、辅料等物料，从合格供方名录中选取优质供应商进行采购；对于设备等其他材料，主要采取比选或招标的方式择优采购。目前，公司与上游头部供应商建立了长期稳定的合作关系。2 2、生产模式、生产模式 公司实施“以销定产”的生产模式，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部下发任务通知，生产部根据任务要求组织生产。对于特殊或有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，由生产部组织生产。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。3 3、销售模式、销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”，主要采取直销、经销、网络营销等相结合的销售模式，建立了覆盖全国的销售网络，并在全球多个国家设有经销点。公司根据产品类型主要销售模式有以下几种：建筑类用胶：建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，采取以经销为主、直销为辅的销售模式。工业类用胶：工业类用胶产品应用领域针对性强，技术要求高，公司建立了技术专家型的营销团队，针对不同行业需求，为客户提供技术支持、产品及整体服务解决方案。工业类用胶主要采取直销为主、经销为辅的销售模式。硅烷偶联剂：国内销售业务以直销模式为主，同时开展贸易出口业务，产品已远销美国、欧洲、日本、韩国、台湾及东南亚等地，深受客户信赖。（六）主要业绩驱动因素（六）主要业绩驱动因素 报告期内，全球经济因新冠疫情受到巨大冲击。中国快速、有效控制国内疫情，成为全球唯一一个实现经济正增长的主要经济体，构建以国内需求为主、国内国际双循环相互促进的新格局。国内有机硅行业仍然保持良好的发展态势，有机硅下游市场进一步向一线品牌集中。公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额快速提高，公司业绩大幅增长。报告期内，公司积极组织疫情防控，扎实推进精细管理，深化落实“质量年、服务年”的管理主题，有序推进年度经营计划，各项工作稳步开展。公司建筑类用胶市场占有率进一步提升，稳占细分行业龙头地位；工业类用胶在电子电器、光伏、电力、汽车行业全面开花，业绩快速增长。公司拥有5大生产基地，占地近600亩，现有9万吨/年高端有机硅材料生产能力全面释放，为公司业绩增长提供强大支撑。公司全资收购拓利科技，并在成都、深圳研发中心持续开展技术创新，为公司发展注入强劲动力。成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末较年初减少 349.58 万元，降低 33.90%，主要系依据合伙协议约定,公司确认回收金额 472.03 万元，作为公司股权投资成本的减少所致。固定资产 固定资产年末较年初增加 7,501.94 万元，增长 19.24%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入和全资子公司“5 万吨/年有机硅材料生产基地项目”部分设备完工转固所致。无形资产 无形资产年末较年初增加 4,129.46 万元，增长 78.65%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入所致。在建工程 在建工程年末较年初增加 8,256.03 万元，增长 400.41%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的“2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心”项目期初余额转入，以及公司“10 万吨高端密封胶智能制造项目”投入建设所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模（万元）所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 GUIBAO USA INC 设立取得的子公司 186.54 美国芝加哥 有机硅室温胶产品的批发、零售等 银行存款-0.50 0.18%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术优势、技术优势 公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台，每年保持研发费用投入占营业收入4%以上，建立了国际一流的研发体系。公司坚持以市场需求为导向，自主研发出系列高性能有机硅密封胶产品，形成具有自主知识产权的核心技术，产品满足了建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电器、电力防腐、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域的市场需求，减少高端产品对国外进口品牌的依赖，促进了国内产品结构调整。公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、兰州大学、中科院成都有机所等科研院校开展产学研合作，利用高校院所人才优势和资源优势，开展前沿技术探索和基础研究。截止2020年12月31日，公司获得授权专利共计207项，其中美国发明专利3项，日本发明专利1项，中成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 国发明专利107项，实用新型专利93项，获得中国专利奖优秀奖1项；主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准85项；通过新产品新技术科技成果鉴定或评估30项，其中6项达国际领先水平；检验中心获CNAS认可的参数111个。2 2、规模优势、规模优势 公司已发展成为拥有5大生产基地的新材料产业集团，占地近600亩，建成数条国际先进的全自动化生产线，形成9万吨/年高端有机硅材料生产能力。2020年，公司启动10万吨/年高端密封胶智能制造项目，并继续推进拓利科技2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设。项目建成后，公司总产能将超20万吨/年，成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产企业。公司严格贯彻国家绿色发展策略，坚持生产过程绿色化，做到低能耗、低排放、无污染。公司拥有国际先进的生产工艺，一流的检测设备及严格的品控体系，产品质量安全可靠。2020年，公司获评国家级“绿色工厂”。3 3、品牌优势、品牌优势 公司拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌，其中“硅宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”。公司产品通过美国UL、美国ASTM、德国TUV、马来西亚SIRIM、欧盟RoHS、CTC绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联CECC、中窗认证等多项国际国内权威认证，多项产品被列为国家重点新产品，获得国内外市场广泛认可。在建筑类用胶领域，硅宝品牌荣获中国房地产供应商行业“建筑胶类推荐率”第一，中国房地产总工之家“十大供应商品牌”排名第一，金轩奖“行业影响力品牌十强”；成功入围万科、恒大、绿地、龙湖、世茂、碧桂园、万达等百强房地产品牌库。产品在国家体育馆、北京大兴国际机场、北京城市副中心、冬奥会速滑馆、天府国际机场、西安丝路国际会议中心、济南汉峪金谷、三亚亚特兰蒂斯等国家重点工程中成功应用。在工业类用胶领域，公司持续扩大品牌影响力，和国内多家行业龙头企业开展合作。在电子电器行业，公司产品被中兴通讯、比亚迪、ATL、飞毛腿等知名企业所采用。公司大力拓展光伏行业，已与隆基、尚德、海泰等多家光伏头部企业展开合作。在电力行业，公司的防污闪涂料、绝缘材料、防腐材料等产品成功应用于国家电网、中国石化、华能的重大工程中，远销法国、印度、韩国、巴基斯坦等国家。在汽车行业，公司对汽车领域产品进行全面整合，为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。4 4、人才优势、人才优势 公司拥有经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢抢的销售团队、精益求精的生产团队和敬业奉献的职能团队。公司创始人是国内有机硅行业领军人物，对推动中国有机硅密封胶产业化作出重要成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 贡献。公司组建了老中青三代相结合的研发团队，深耕有机硅密封胶行业20余年，形成了具有自主知识产权的技术体系，拥有科技人员155人，其中博士6人、硕士33人、中高级职称39人、国家标准化管理委员会技术委员会委员4人。同时公司聘请了王琪院士、黄文润先生、张立群教授、徐坚教授等作为公司的专家顾问，为公司技术创新提供坚实的后盾。公司凝聚了一支勇于创新、服务专业的应用技术团队，为客户提供及时、高效、专业的服务。公司培养了一批精益求精的产业工人队伍，其中省级劳动模范2人、成都工匠1人、高新工匠2人，充分发扬工匠精神，推动行业工艺革新，制造中国高品质产品。5 5、渠道优势、渠道优势 公司坚持以客户为中心、以市场为导向，在北京、上海、深圳、成都设立销售公司，在重庆、广州、武汉、郑州、济南、南京、杭州、长沙、西安、昆明、合肥、福州、沈阳等省会城市和国家重点开发区如雄安新区设立办事处，营销网络遍布全国。公司销售渠道丰富，拥有经销商300余家、服务客户1000余家，建立了良好的客户关系。同时公司产品出口韩国、马来西亚、印度、新加坡等多个国家，在京东、天猫等网络销售平台建立硅宝旗舰店，形成了直销、经销、网络营销等相结合的渠道优势。成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年面对严峻复杂的疫情和国内外经济形势，公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，积极防控疫情，有序复工复产，通过研发新产品、优化新工艺、拓展新领域、开拓新渠道、实现进口替代等，大幅提高市场占有率，实现全年业绩逆势增长。报告期内，公司实现营业收入152,363.40万元，同比增长49.66%，营业利润23,024.87万元，同比增长56.57%，归属于上市公司股东的净利润20,126.52万元，同比增长52.98%。（一）经营业绩回顾（一）经营业绩回顾 1 1、建筑类用胶稳占细分行业龙头地位、建筑类用胶稳占细分行业龙头地位 建筑类用胶是公司营业收入的主要来源。公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和极强的市场竞争力。公司坚持以“市场为导向，以客户为中心，以销售为核心”，重质量、抓服务，延续“主动、灵活、开放”的销售策略，在巩固现有市场的基础上，深度拓展大客户、稳定优质经销商、拓展新渠道，产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域，实现了建筑类用胶销售业绩的大幅增长。目前房地产行业呈双集中趋势，房地产市场份额逐渐向大型房地产企业集中，大型房地产企业的采购份额逐步向供应商头部企业集中。2020年公司继续加大房地产企业品牌入围工作，已成功入围包括万科、碧桂园、绿地、万达、龙湖、华润、世茂、融创等全国百强房地产企业品牌库。公司与国内大型幕墙公司如中建、江河、方大、远大等开展深入合作，幕墙胶产品市场占有率进一步提升；公司充分发挥规模优势，加深与国内大型玻璃加工企业如南玻、台玻、信义、耀皮、旗滨等的合作；在门窗和装饰装修用胶领域，公司继续开拓新渠道、发展新经销商、培育优质经销商。2020年公司产品成功应用于成都天府国际机场、国家会展中心（天津）、济南汉峪金谷、乌鲁木齐奥体中心、成都大运会主场馆、京雄高铁、绿地外滩中心、西湖大学等众多国家重点工程和地标建筑，得到业主方和客户的高度认可，进一步巩固了建筑胶细分行业龙头地位。报告期内，公司建筑类用胶产品实现销售收入108,620.57万元，同比增长37.78%。近年来，国家大力倡导绿色建筑，基于住建部发布的“十三五”装配式建筑行动方案政策利好的影响，装配式建筑行业进入快速发展时期。公司是国家住房和城乡建设部认定的首批“国家装配式建筑产业基地”。公司装配式建筑用胶用于武汉火神山和雷神山医院、湖北省最大的装配式建筑沌口六村项目、郑州市最大的装配式建筑文华苑人才公寓项目，得到施工单位的一致好评。报告期内，公司装配式建筑用成都硅宝科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 胶实现销售同比增长43.69%。2 2、工业类用胶市场占有率快速增长、工业类用胶市场占有率快速增长 2020年公司继续提升工业类用胶的品牌知名度和影响力，有效整合母公司和拓利科技的技术、产品、品牌、渠道等资源，充分发挥硅宝深圳研发中心更加贴近市场、深入用户需求的优势，不断拓展新应用领域，开发大客户和优质客户，快速提升在电子电器、光伏、电力、汽车等行业的市场份额。报告期内，公司工业类用胶实现销售收入30,156.15万元，同比增长169.26%。在电子电器行业，消费电子、5G通讯、动力电池、电源、照明、逆变器等多个领域的市场需求均快速增长。公司拥有性能优异的导热灌封系列产品可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子产品中进口替代优势明显，为中兴、比亚迪、ATL、飞毛腿等行业知名企业成功供货。公司有机硅压敏胶解决了剥离力要求高的技术瓶颈，广泛用于智能手机AF屏在内的电子产品保护膜等领域，成功被小米、OPPO、Vivo等知名品牌采用。国家大力推进“新基建”，5G通讯和物联网建设、城市亮化工程的快速发展，给有机硅产品带来新的市场增长空间。公司电子电器行业用胶全年实现销售同比增长760.75%。公司紧跟国家新能源发展战略，大力拓展光伏行业。公司产品全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。同时公司扩建光伏用胶产品生产线，提升产品品质和产能，为公司在光伏行业的大力发展奠定坚实基础。公司光伏行业用胶全年实现销售同比增长36.87%。在电力领域，公司在电力防腐、特高压输变电、电网改造等多个领域全面发展。公司继续保持在电力防腐领域的领先地位，防腐材料及解决方案成为电力行业知名企业首选，成功服务于华能、中石化、国电等大型企业。作为国家新基建特高压输变电领域的关键配套材料，拓利科技RTV硅橡胶防污闪涂料技术处于国际领先水平，全球首创工厂规模化RTV防污闪涂料浸涂，产品在国家电网、南方电网长期使用，远销法国、巴基斯坦、韩国等数十个国家。公司电网改造产品打破国外技术垄断，具有低密度阻燃、涂覆速度快、触变不偏芯的性能优势，提高了输电网络的安全可靠性能，成功应用于四川、云南、甘肃等电网改造工程中，是四川省国家电网集采产品。报告期内，公司电力行业用胶全年实现销售同比增长153.27%。在汽车行业，公司对汽车领域产品进行全面整合，充分发挥“硅宝”和“海特曼”两大品牌优势，为汽车车灯、风挡玻璃、发动机、车身等部位提供有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶等系列产品，为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。公司汽车行业用胶全年实现销售同比增长24.75%。3 3、硅烷偶联剂、