200986_2020_粤华包Ｂ_2020年年度报告_2021-03-16.pdf

佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文12020 年年度报告年年度报告2021-0272021 年年 03 月月佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人任小平先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责公司负责人任小平先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)罗靓女士声明罗靓女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中对公司本报告中对公司 2021 年发展展望等前瞻性陈述年发展展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能面对资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第四节的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中相关内容。中相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505425000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.34 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.25第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.50第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第十节第十节 公司治理公司治理.58第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63第十二节第十二节 财务报告财务报告.64第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.188佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指佛山华新包装股份有限公司中国诚通指中国诚通控股集团有限公司（公司最终控制人）中国纸业指中国纸业投资有限公司（公司实际控制人）华新发展指佛山华新发展有限公司（公司控股股东）红塔仁恒指珠海红塔仁恒包装股份有限公司华新彩印指华新（佛山）彩色印刷有限公司珠海华丰指珠海华丰纸业有限公司金鸡化工指珠海金鸡化工有限公司诚通财务指诚通财务有限责任公司冠豪高新指广东冠豪高新技术股份有限公司佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称粤华包 B股票代码200986股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称佛山华新包装股份有限公司公司的中文简称华新包装公司的外文名称（如有）Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）FSHXP公司的法定代表人任小平注册地址佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼注册地址的邮政编码528000办公地址佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼办公地址的邮政编码528000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名丁国强施慧联系地址佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼电话0756-86666290756-8666978传真0756-86669220756-8666922电子信箱dinggqhtrh-shihhtrh-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、大公报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名李青龙、刘静亚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）4,064,071,623.723,930,629,985.813.39%3,683,004,543.50归属于上市公司股东的净利润（元）139,427,823.7035,704,671.22290.50%-2,814,965.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,347,146.6025,885,573.07372.65%-36,089,244.17经营活动产生的现金流量净额（元）713,924,336.7391,344,251.74681.58%393,465,394.72基本每股收益（元/股）0.280.07300.00%-0.01稀释每股收益（元/股）0.280.07300.00%-0.01加权平均净资产收益率6.73%1.80%上升 4.93 个百分点-0.14%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）5,648,229,669.755,591,643,310.381.01%5,794,694,744.15归属于上市公司股东的净资产（元）2,138,497,940.212,006,651,491.516.57%1,970,946,820.29公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文7 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入822,098,273.221,027,484,101.481,058,146,561.681,156,342,687.34归属于上市公司股东的净利润20,649,171.6126,920,655.8839,880,379.8651,977,616.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,396,299.9022,877,752.1935,323,204.1344,749,890.38经营活动产生的现金流量净额418,064,605.24129,167,404.31-192,911,242.60359,603,569.78上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,632,261.47-88,727.4742,435.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,242,697.1414,875,074.0917,519,293.30计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费153,364.13197,199.36佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文8企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益21,561,238.54除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益12,578,644.03单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回283,005.502,514,391.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,372,786.464,128,431.82-2,043,196.49减：所得税影响额3,740,814.321,041,662.60761,426.39少数股东权益影响额（税后）18,598,100.3410,765,608.4215,622,709.95合计17,080,677.109,819,098.1533,274,278.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。具体如下：一、高档涂布白卡纸业务公司的主营业务产品高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、液体与食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域，是公司主营业务收入的重要来源。高档涂布白卡纸主要由公司控股子公司红塔仁恒和珠海华丰研发、生产制造和销售，立足国内外烟草、食品等行业高端包装市场，以“差异化”的竞争战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线3条，年产能合计约60万吨，产品主要有以下几类：1、烟草包装专用涂布白卡纸，为公司主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到了“易于识别，难于仿制”的显著防伪效果。新型“烟草纤维白卡纸”践行“源于烟草，用于烟草”的绿色循环经济发展理念，现已进入市场验证阶段。新型的“烟用黑卡纸”，印刷色相稳定，应用场景广泛，受到客户青睐。2、液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展方向，也是市场需求增长较大的板块。公司率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到了多家世界知名餐饮集团的认可。公司坚持践行绿色、可持续发展理念，响应国家“减塑”、“禁塑”政策，成功研发推出“无塑涂布食品纸”、“可降解PBS淋膜纸”，可以有效替代PE淋膜纸，减少不可降解塑料制品的使用。3、高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。由公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装，主打防伪功能和高端品牌个性化定制，有效降低了用户的防伪成本，同时提高了品牌辨识度，获得了用户的高度信赖和认可。“高白耐晒纸”、“集束包专用纸”等产品，在特定需求下表现出了优异的包装性能，颇受用户喜爱。二、造纸化工业务造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由子公司金鸡佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文10化工承担，主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等产品，应用于国内各大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，能很好的适用于高品质的食品、卷烟等包装用纸级别的造纸原材料，同时能根据客户的要求，供应各种级别的造纸原料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。三、彩色印刷业务彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，由子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等生产与技术创新，能满足可变数据印刷；面向终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)央企背景优势公司最终控制人中国诚通是国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业，2016年中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点，其主营业务包括股权运作、金融服务、资产管理，综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等，也是国务院国资委批准的唯一一家以“林、浆、纸生产、开发及利用”为主业的大型中央企业。中国诚通以提高国有资本运营效率为导向，服务国家战略，遵循市场规律，打造市场化运营、专业化管理的国有资本运营平台，通过股权运作、价值管理、进退流转等方式，促进国有资本合理流动和优化配置，形成适应国有资本运营功能要求的体制机制和运营模式。中国诚通作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则搭建国有资产重组和资本运作的平台，探索中佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文11央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置的路径，并以托管和国有产权划转等方式，重组整合了多家中央企业子企业。2016年，中国诚通受国务院国资委委托，参与了中石化国勘公司多元化改造，托管了中国铁路物资总公司，参股了国源煤炭资产管理有限公司。经国务院批准，受国务院国资委委托，中国诚通作为主发起人，携手9家央企、地方国企和金融机构，共同发起设立总规模3500亿元的中国国有企业结构调整基金。该基金主要通过母子基金、直接投资相结合的方式，重点服务于中央企业的发展，支持央企行业整合、专业化重组、产能调整、国际并购等项目，促进国有骨干企业、行业优化布局，提高产业集中度，提高资本运营效率和回报。2020年12月，经国务院批准，中国诚通作为主要发起人，联合多家公司共同设立总规模2000亿元中国国有企业混合所有制改革基金。旨在通过市场化运作，广泛吸引各类社会资本参与国企改革，推动混改企业完善现代企业制度、转换经营机制，提升混合所有制改革的质量和效果，对于新阶段深化国有企业改革具有十分重要的意义。(二)技术创新优势公司始终坚持以“创新”为企业发展的核心动力，在致力于技术创新的同时，坚持以“市场为导向，以客户为中心”的理念，紧紧围绕高质量可持续发展理念，牢牢把握未来产品定位，主动担当，攻坚克难。近年来，公司陆续研发并向市场推出诸多新品，如PBS淋膜纸、无塑涂布食品卡纸、烟用黑卡纸、烟草纤维白卡纸、集束包专用纸等，积极践行绿色环保理念，发展绿色循环经济、推广“以纸代塑”、个性化需求的产品。从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。目前有多项新技术产品在储备、研发推广中。近年来，公司持续推动下属企业完善研发体系建设：1、红塔仁恒通过不断调整与整合研发相关职能，变革体制机制，将研发与市场紧密结合，成立了新材料开发与产业技术研究院，依托广东省企业技术中心、广东省工程技术研发中心、国家高新技术企业等科技平台，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研发及技术服务，承担国家、省市战略性新兴产业新材料方面的科研项目。华新彩印通过加强研发投入，实现满足可变数据印刷的需要，从材料端为客户提供定制化包装印刷解决方案。2、红塔仁恒组建了由相关领域博士领衔，具有丰富经验的技术人员参与的，拥有自主研发能力的专业研发团队，报告期内，红塔仁恒参与中国产学研合作促进会团体标准烟用折叠纸盒松散度要求及其检测方法和绿色印刷食品纸包装印刷品生产过程控制要求印刷行业标准的制定。截止报告期末，红塔仁恒共主导、参与制定和修订国家及行业标准24项，是同行内参与制定标准最多的企业，在引领行业发展的同时，树立行业领导品牌。华新彩印被评定为广东省优秀企业技术中心，不断创造研发新技术，企业技术中心成为科技成果转化的重要载体。华新彩印被评定为广东省优秀企业技术中心，不断创造研发新技术，企业技术中心成为科技成果转化的重要载体。3、公司下属子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工、华新彩印均已通过了“国家高新技术企业“重新认定，佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文12享受企业所得税减免优惠政策。4、公司取得多项专利授权，为提升产品竞争力提供了最重要的技术支撑和保障。截止报告期末，公司已获有效授权专利72项，其中发明专利30项，实用新型42项；正在申请专利32项，其中发明专利16项，实用新型专利16项。（三）质量品牌优势红塔仁恒曾获中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖，其生产的高档涂布白卡纸具有出色的印刷性能，主导产品烟包专用涂布白卡纸占有细分市场近四分之一的份额，在国内香烟包装领域中占据主导地位，成为中国涂布白卡纸行业的品质标杆。“红塔”牌涂布白卡纸在国内外白卡纸行业中具有品质领先地位，代表着中国涂布白卡纸生产、技术、产品的最高水平，享誉国内外市场。2020年度，红塔仁恒获得“2020年珠海企业100强”称号，体现了公司的综合竞争实力。华新彩印不断深化体系控制，全流程监控产品质量，确保输送给客户的产品符合要求，提升市场竞争力。（四）管理优势通过多年的经营积累，公司培养了大批优秀的技术创新和经营管理创新人才，组建了高水平、宽视野、理念先进的经营管理决策团队。公司践行“向文明、德载业、竞天择、新致远”的企业文化理念，在生产经营逐步形成了企业文化与核心人才相融合的管理团队优势。同时，公司积极推动机制变革，大力推进人才市场化引进工作，使得经营管理水平不断得到提升。红塔仁恒以“为员工谋幸福，为员工谋发展”为宗旨，坚持贯彻“满负荷，高周转、调结构”的经营方针，通过“转作风、找差距、补短板、抓落实、强追责”的工作方法，强化各管理层级的责任意识，激发担当精神。（五）产业链优势公司在造纸行业已具备一定规模的纵向产业链优势，在产业链上实现优势互补，形成良好的协同效应。采购端，有效的降低了部分原材料采购成本，同时可实现原材料快速、有效的匹配，在产品生产适应性方面得到提升。销售端，减少与下游客户的供应环节，打通产业链，使公司整体盈利能力得到加强。（六）环保优势公司始终坚持高质量、可持续发展理念，推进绿色制造体系建设，积极履行社会责任。公司将绿色发展理念贯穿于日常生产经营活动中，不断研发环保类产品，选用国外可再生的优质木浆原材料，实施生产线绿色升级改造，引入绿色生态设计概念，推动废水、固体废弃物资源化利用和无害化处理，奋力实现公司高质量可持续发展。红塔仁恒、华丰纸业、华新彩印陆续荣获“国家级绿色工厂”荣誉称号，红塔仁恒是造纸行业“首批”获得“国家绿色供应链管理示范企业”称号的企业。佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）行业市场环境2020年上半年，受新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外宏观经济环境影响，市场形势较为严峻，大量制造业企业生产经营承受巨大压力。下半年，随着国内疫情形势的好转，以及国家关于进一步加强塑料污染治理的意见、关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告等“禁废令”、“限塑令”相关环保政策的施行，促进了白卡纸市场需求的提升，白卡纸行业的景气度亦不断提升。此外，随着国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出；同时，国内造纸行业头部企业整合效益凸显，公司改革发展面临巨大机遇和挑战。同时，随着消费升级彩色印刷行业作为消费产品的包装配套业务，市场需求逐步增加；化工行业全年原材料价格剧烈波动，为经营发展带来一定的挑战。（二）报告期内经营成果2020年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委工作会议精神，落实全面从严治党责任，充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进党建工作与生产经营相融合，为公司战略转型和实现高质量发展提供坚强保障。公司在做好疫情防控的基础上，围绕年度生产经营预算目标和“三降一升一控”要求，通过积极拓展外部市场、加大研发创新投入力度、调整产品结构、变革组织管理体系、完善供应商管理体系建设、加强风险管控、提升信息化管理水平、引入市场化人才、开展精益生产管理等措施，应对外部市场变化，内部管理提质增效明显。纸业板块产品销量稳步增长，运营效率显著提升，各项经营指标向好，全年销量达到58万吨以上，同比增加11.3%，成品库存下降32%以上，实现扭亏并大幅盈利；彩色印刷板块不断开拓外部市场，强化内部管理，调整产品结构，营业收入和利润稳步提升；化工板块克服外部原材料供应短缺等不利的经营环境，通过不断研发创新，优化生产工艺，胶乳销量同比上升23%，盈利能力提升明显。报告期内，公司实现营业收入 406,407.16万元，利润总额29,137万元，归属于上市公司股东净利润13,942.78万元。报告期末，公司资产总额564,822.97万元，资产负债率32.77%。（三）报告期内经营举措1、坚持党建引领，深化党建与经营融合2020年度，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，贯彻落实上级党建工作会议精神，按照“三五四”改革发展思路，紧紧围绕生产经营工作，坚持党建工作与生产佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文14经营、企业文化、班组建设、群团工作深度融合，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，落实“党建巩固深化年”专项行动，推进“三融一化”和“两融合”党建工程，坚持“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”用人标准，贯彻“严、实、透、快”作风，强化监督执纪问责，推动全面从严治党落地见效，为公司转型和实现高质量发展提供坚强保障。2、加强内部机制变革，提高经营效率2020年度，公司进一步优化组织架构，同时加强市场化成熟人才招聘力度，引进专业人才，为公司发展注入新动力。公司在内部推行“效率+效益”最大化的新考核模式，提升员工工作积极性。以按劳分配，“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则，对公司现有薪酬体系进行变革。建立五个序列的职业晋升通道，每年对各层级技术、技能及管理人才按比例进行综合评审，满足公司和个人发展需要，提高公司和个人核心竞争力，引导员工关注个人技能增长和能力提升。3、加大研发创新投入，优化激励机制2020年度,公司继续加大研发投入，在趋于同质化的市场谋求“差异化”。公司成立的新材料开发与产业技术研究院整合了造纸产业链的造纸化工及印刷包装技术，向新兴产业的“新材料+”拓展深入研究，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研发及技术服务，承担国家、省市战略性新兴产业新材料方面的科研项目。新材料开发与产业技术研究院制定了灵活、市场化的激励新机制，激活了科技人员的技术创新能力、充分发挥和调动科技人员的创造力与积极性。4、推进营销体系变革，协同内部管理体系公司在市场营销部门建立了以市场为引领方向、优化“价值营销”的体系。以销量增长为考核主线，量化销售业绩考核，建立具有竞争力的薪酬激励机制。结合产品特点、市场现状，不断优化营销结构，实现营销资源的优化配置和利用，联动优化各个供应链环节，提升公司整体业务能力。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文15营业收入合计4,064,071,623.72100%3,930,629,985.81100%3.39%分行业工业4,025,002,709.9099.04%3,884,748,646.1298.83%3.61%其他39,068,913.820.96%45,881,339.691.17%-14.85%分产品白卡纸3,393,698,281.7383.50%3,265,693,118.9983.08%3.92%印刷品309,495,589.037.62%302,420,890.227.69%2.34%胶乳321,808,839.147.92%316,634,636.918.06%1.63%其他39,068,913.820.96%45,881,339.691.17%-14.85%分地区内销3,729,190,370.9391.76%3,473,332,619.2188.37%7.37%出口334,881,252.798.24%457,297,366.6011.63%-26.77%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业4,025,002,709.90 3,345,900,852.9616.87%3.61%-4.40%6.96%分产品白卡纸3,393,698,281.73 2,881,476,073.7415.09%3.92%-4.90%7.88%印刷品309,495,589.03241,221,310.0422.06%2.34%6.19%-2.82%胶乳321,808,839.14223,203,469.1830.64%1.63%-7.99%7.25%分地区内销3,690,121,457.11 3,073,119,994.2616.72%7.66%0.50%5.93%出口334,881,252.79272,780,858.7018.54%-26.77%-38.29%15.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减造纸业销售量万吨58.0152.1411.26%佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文16生产量万吨57.750.0215.35%库存量万吨2.924.33-32.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期末，白卡纸库存2.92万吨，同比下降32.56%。主要原因系白卡纸市场景气度提升，对外公司积极开拓市场，内部营销体系各项改革措施取得实效，白卡纸销量大于产量，使得库存量下降幅度较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业3,345,900,852.9699.33%3,499,755,144.9599.09%-4.40%其他22,474,586.080.67%32,039,756.910.91%-29.85%单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重白卡纸2,881,476,073.7485.54%3,030,009,118.7685.79%-4.90%印刷品241,221,310.047.16%227,168,634.446.43%6.19%胶乳223,203,469.186.63%242,577,391.756.87%-7.99%其他22,474,586.080.67%32,039,756.910.91%-29.85%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文17前五名客户合计销售金额（元）802,841,459.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名250,512,862.466.16%2第二名237,508,693.755.84%3第三名130,788,505.733.22%4第四名93,726,068.402.31%5第五名90,305,328.882.22%合计-802,841,459.2219.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,062,849,802.92前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例38.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名359,147,335.9212.91%2第二名212,678,204.577.64%3第三名205,790,193.127.40%4第四名155,078,731.725.57%5第五名130,155,337.594.68%合计-1,062,849,802.9238.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用206,102,948.57183,190,086.1712.51%管理费用103,157,480.93100,105,438.673.05%佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文18财务费用49,058,721.8275,379,250.90-34.92%加强资金管控，降低有息负债研发费用89,899,073.3457,601,470.0956.07%公司持续加大产品研发投入，加强研发团队建设4、研发投入、研发投入 适用 不适用2020年度，在新冠肺炎疫情严峻、市场整合加剧的情况，积极创造条件，坚持自主研发，依托现有的广东省企业技术中心、广东省工程技术研发中心、国家高新技术企业等平台，围绕“以纸代塑”、“烟草废弃物综合利用研究”及功能型白卡纸的研发三个方向，进行新产品新工艺的开发。陆续成功开发并将“无塑涂布食品卡、烟草纤维白卡纸、烟用黑卡纸、高档耐晒涂布白卡纸等新产品逐步推向市场”，使公司继续保持以产品质量、技术创新引领白卡纸行业的发展。其中，烟草纤维白卡纸产品的研发，为烟草公司利用烟用废弃物，实现循环经济提供了解决方案，并取得阶段性成果。“纸代塑”产品方面，无塑涂布食品卡纸与无淋膜环保纸杯卡纸的研发与推广，有效实现了减塑降塑功能，为绿色环保包装材料的发展，奠定了基础。技术的研发与创新，巩固了公司在白卡纸领域的技术领先地位。截止报告期末，公司已获有效授权专利72项，其中发明专利30项，实用新型42项；正在申请专利32项，其中发明专利16项，实用新型专利16项。公司研发投入情况2020 年2019 年变动比例研发人员数量（人）1421401.43%研发人员数量占比8.20%7.60%0.60%研发投入金额（元）131,899,073.34129,946,865.551.50%研发投入占营业收入比例3.25%3.31%-0.06%研发投入资本化的金额（元）3,446,208.904,952,724.48-30.42%资本化研发投入占研发投入的比例2.61%3.81%-1.20%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2020 年2019 年同比增减经营活动现金流入小计3,982,992,697.823,378,172,404.7317.90%佛山华新包装股份有限公司 2020 年年度报告全文19经营活动现金流出小计3,269,068,361.093,286,828,152.99-0.54%经营活动产生的现金流量净额713,924,336.7391,344,251.74681.58%投资活动现金流入小计400,324,600.99447,936,584.07-10.63%投资活动现金流出小计652,287,972.37439,806,258.1648.31%投资活动产生的现金流量净额-251,963,371.388,130,325.91-3,199.06%筹资活动现金流入小计2,159,250,340.982,949,831,729.99-26.80%筹资活动现金流出小计2,528,725,645.183,064,260,818.25-17.48%筹资活动产生的现金流量净额-369,475,304.20-114,429,088.26-232.31%现金及现金等价物净增加额94,847,939.47-15,953,538.58694.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）2020年度经营活动产生的现金流量净额71,392万元，比去年同期上升62,258万元，主要系一方面公司加大销售力度，本年度白卡纸销量大幅上升，另一方面公司加大现金回款的考核力度，两者综合影响销售商品、提供劳务收到的现金同比上升58,218万元，而购买商品、接受劳务支付的现金同比减少9,198万元，从而影响整体经营活动现金流量净额同比大幅上升。（2）2020年度投资