002400_2022_省广集团_2022年年度报告_2023-03-29.pdf

广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东省广告集团股份有限公司广东省广告集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2023 年年 03 月月 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴俊生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴俊生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节【十一者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节【十一.（二）】”。（二）】”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,743,337,128 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有中审众环会计所事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他有关资料；（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省广集团、本公司、公司 指 广东省广告集团股份有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 省广集团 股票代码 002400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东省广告集团股份有限公司 公司的中文简称 省广集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）GIMC 公司的法定代表人 陈钿隆 注册地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 注册地址的邮政编码 510220 公司注册地址历史变更情况 2018 年 5 月，公司注册地址由广州市越秀区东风东路 745 号之二变更为广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 办公地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 办公地址的邮政编码 510220 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖浩 李佳霖 联系地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 电话 020-87600168 020-87617378 传真 020-87614601 020-87614601 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440000190333809T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 魏晓燕 吴梓豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）14,599,634,571.79 13,003,000,295.03 13,003,000,295.03 12.28%13,291,267,668.33 13,291,267,668.33 归属于上市公司股东的净利润（元）212,863,595.19 183,865,233.91 183,896,384.09 15.75%-932,266,939.80-932,266,939.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,631,956.33 68,846,797.37 68,877,947.55 130.31%-968,983,155.69-968,983,155.69 经营活动产生的现金流量净额（元）-302,326,244.31 595,355,745.07 595,355,745.07-150.78%372,687,841.91 372,687,841.91 基本每股收益（元/股）0.12 0.11 0.11 9.09%-0.53-0.53 稀释每股收益（元/股）0.12 0.11 0.11 9.09%-0.53-0.53 加权平均净资产收益率 4.49%4.07%4.07%增加0.42%-18.98%-18.98%广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,301,627,857.52 7,920,868,326.75 7,924,933,443.38 17.37%8,134,722,153.89 8,157,456,786.10 归属于上市公司股东的净资产（元）4,799,906,399.62 4,630,471,884.25 4,630,503,034.43 3.66%4,420,919,099.55 4,420,919,099.55 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2022 年 12 月 13日发布了企业会计准则解释第 16号（以下简称“解释 16号”）。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16号的规定允许，公司决定于 2022 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等交易追溯应用。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,736,677,616.92 2,806,803,105.30 3,718,924,367.47 5,337,229,482.10 归属于上市公司股东的净利润 45,713,061.33 45,598,203.35 17,027,555.66 104,524,774.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,728,805.37 22,341,976.55 15,770,095.83 91,791,078.58 经营活动产生的现金-768,893,094.48 253,640,376.34-351,436,548.94 564,363,022.77 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50,285.24-885,710.48 202,373.09-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,165,013.90 10,239,381.95 32,274,081.32-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-66,804.89-委托他人投资或管理资产的损益 3,245,075.76 8,058,488.81 12,873,639.41-债务重组损益 104,173.08-439,599.30 1,761,665.03-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,264,242.71-4,195,174.07-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,229,353.49 12,974,637.90-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-5,674,926.86-4,039,219.00-2,774,853.60-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,571,486.93 97,075,941.11 3,641,872.41-减：所得税影响额 3,556,707.32 3,304,356.53 8,240,637.55-少数股东权益影响额（税后）537,302.17 532,758.74 3,021,924.22-合计 54,231,638.86 115,018,436.54 36,716,215.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2022年度，广告营销行业市场承压，行业整体下滑形势明显，部分城市多类广告投放受到影响，广告营销行业全年波动幅度较大。同时，受消费增速放缓影响，客户广告预算发生结构性改变，导致细分行业进一步分化。在数字经济等政策支持下，新技术、新业态、新模式不断涌现，广告营销行业正基于信息技术更新迭代驱动企业转型升级，推动广告营销公司高质量可持续发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 2022年度，公司保持踔厉奋发、笃行不怠的发展精神，主动适应引领经济新常态，围绕“稳存量、促增量、提质量”的发展目标，筑牢高质量发展基本盘，积极拓宽营销多元赛道，全面拓展存量及增量客户业务，不断提升整合营销能力，持续拓展业务边际，探索出海业务、创新营销技术、创新营销方式、跨界合作、向上游延伸渠道等新赛道、新增长点，确保公司经营稳步增长。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、人才优势：公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，拥有完整的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才；同时以具有市场竞争力的量化激励机制，充分肯定员工贡献，让员工切实享受公司发展成果；以“公司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”为目标，培养员工的责任心以及对共同事业的认同感，促进公司健康持续发展。2、营销优势：公司通过着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销平台，使公司营销服务能力得到不断提升，能够满足日益多样化的客户需求，为客户提供全方位营销服务。3、管理优势：公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障公司稳定地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。4、客户优势：经过多年发展，公司确立了以中型客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，并取得显著成果。在巩固既有核心客户合作基础上，不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化。随着公司营销服务能力的提升，客户黏性不断增强，形成公司持续稳定发展的雄厚客户基础。广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年度，公司实现营业收入 146.00 亿元，实现营业利润 2.43 亿元，归属母公司的净利润 2.13 亿元。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。1、巩固存量，新领域战略客户涌现 2022 年度，公司围绕“稳存量、促增量、提质量”的发展目标，进一步巩固存量业务，实现战略客户无一丢失，成功续约了一批战略客户，并拓展了部分国际性客户，以及新兴行业和移动互联网客户。同时在新能源汽车板块，也收获了部分头部客户，成功实现了战略客户的多点开花。2、强化优势，核心竞争力不断提升 2022 年度，公司不断加大在高增长性媒体的布局，经过持续深耕，已经形成了优势媒体矩阵，公司的竞争优势不断巩固。公司充分发挥整合营销优势，结合优质媒体投放渠道，输出优质创意内容，高效率传播客户营销信息，持续为客户提供品效合一的营销服务。3、主动创新，打造社会化营销新范式 伴随着社会化营销产业的不断发展，社会化营销渠道变得越来越多样化，公司不断优化智慧营销产品矩阵，以行业领先构建可多方共赢的智慧营销生态平台。依托于 IP+MC+云技术的新营销发展范式，通过链接内容营销产业上下游，以“智慧营销生态平台运营商”的角色整合价值链，打造省广在社会化营销赛道的新增长曲线。4、深耕出海，助力中国企业品牌全球化 随着中国品牌“走出去”的需求不断增长，出海营销已经成为公司重要的发展方向之一。2022 年度，公司持续加快国际化布局，加强与全球各大营销平台的合作，积极获取海外核心优质资源。公司凭借自身专业营销经验斩获多项国际业务，加速推动中国企业向海外市场拓展，为优质企业打造具有国际影响力的中国品牌，向海外市场说好中国故事。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,599,634,571.79 100%13,003,000,295.03 100%12.28%分行业 广告行业 14,584,442,146.83 99.90%12,991,088,077.80 99.91%12.26%其他行业 15,192,424.96 0.10%11,912,217.23 0.09%27.54%分产品 品牌管理 204,483,130.61 1.40%203,820,421.32 1.57%0.33%广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 自有媒体 97,456,178.01 0.67%117,854,934.28 0.91%-17.31%数字营销 11,561,330,860.11 79.19%9,203,718,437.86 70.78%25.62%媒介代理 2,510,847,691.07 17.20%3,213,609,403.31 24.71%-21.87%公关活动 210,324,287.03 1.44%252,084,881.03 1.94%-16.57%其他收入 15,192,424.96 0.10%11,912,217.23 0.09%27.54%分地区 国内 11,562,811,057.79 79.20%11,571,633,329.09 88.99%-0.08%海外 3,036,823,514.00 20.80%1,431,366,965.94 11.01%112.16%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告行业 14,584,442,146.83 13,123,543,072.52 10.02%12.26%12.32%-0.04%分产品 数字营销 11,561,330,860.11 10,531,944,712.99 8.90%25.62%24.97%0.47%媒介代理 2,510,847,691.07 2,231,056,065.18 11.14%-21.87%-22.41%0.62%分地区 国内 11,562,811,057.79 10,109,426,690.11 12.57%-0.08%-1.47%1.24%海外 3,036,823,514.00 3,017,766,521.62 0.63%112.16%111.45%0.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告行业 广告行业 13,123,543,072.52 99.97%11,684,221,125.20 99.97%12.32%其他行业 其他行业 3,650,139.21 0.03%3,230,885.38 0.03%12.98%单位：元 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 品牌管理 品牌管理 58,660,136.29 0.45%38,304,217.71 0.33%53.14%自有媒体 自有媒体 110,192,471.34 0.84%106,837,612.21 0.91%3.14%数字营销 数字营销 10,531,944,712.99 80.23%8,427,442,519.63 72.11%24.97%媒介代理 媒介代理 2,231,056,065.18 17.00%2,875,559,225.74 24.60%-22.41%公关活动 公关活动 191,689,686.72 1.46%236,077,549.91 2.02%-18.80%其他收入 其他收入 3,650,139.21 0.03%3,230,885.38 0.03%12.98%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（1）本年新增子公司情况 子公司名称 设立日期 持股比例（%）取得方式 广州壹智壹策广告有限责任公司 2022/1/21 51.00 投资设立 省广源泰（上海）数字科技有限公司 2022/6/30 51.00 投资设立（2）本年因处置或工商注销而减少的子公司情况 子公司名称 处置日期 原持股比例（%）上海辰彩信息技术服务有限公司 2022/10/17 100 福建经典视线文化传播有限公司 2022/2/28 75 上海窗之景广告有限公司 2022/11/29 100（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,544,381,644.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.06%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 719,914,813.27 4.93%2 客户二 781,430,016.79 5.35%3 客户三 755,662,758.64 5.18%4 客户四 695,076,367.16 4.76%5 客户五 592,297,689.00 4.06%合计-3,544,381,644.86 24.28%广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,777,627.508.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 2,663,043,131.31 20.29%2 供应商二 1,347,451,666.66 10.26%3 供应商三 1,121,799,875.20 8.55%4 供应商四 1,037,661,196.68 7.90%5 供应商五 607,671638.15 4.63%合计-6,777,627.508.00 51.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 570,063,285.44 539,792,950.85 5.61%-管理费用 202,335,963.15 219,514,554.02-7.83%-财务费用-28,559,778.46 4,465,582.79-739.55%主要为汇率变动导致 研发费用 308,233,603.54 304,725,866.43 1.15%-4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 GIMC 云平台 聚焦营销领域，打造安全、可靠的专属级云服务平台,为客户提供一站式全营销解决方案，帮助广告主解决营销痛点和从容应对各个环节的业务难题，真正实现营销数字化、智能化。持续投入中 平台渗透到营销领域的方方面面，发挥自身的技术实力和整合业界各方资源及技术力量，打造营销界的企业级营销服务私有化 PaaS 平台，形成对全域营销链条的有力把控，收集、整合、沉淀各渠道数据，帮助客户实现数据资产的最大效益化。真正实现营销数字化、智能化,提升公司数字营销实力。G-IN 平台 依托“IP+MCN+云技术”的新营销范式，通过整合海量头部主流 IP 与 MCN 机构，发挥省广专业的数字化持续投入中 通过链接内容营销产业链上下游，以“智慧营销生态平台运营商”的角色整合价值链，部署多种业务探为传统企业提供向新兴产业转型升级的融合发展，帮助更多中国企业讲好品牌故事，提升营销效能，广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 营销能力，为企业提供“品效合一”的智慧营销一站式解决方案。索，包括：产业联盟、销售模式创新、专业赛道搭建、产品众创等方向，以创新开拓实际可见的第二增长曲线。实现经济双循环时代的高质量发展。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）654 653 0.15%研发人员数量占比 21.40%21.35%0.05%研发人员学历结构 本科 443 428 3.50%硕士 50 32 56.25%研发人员年龄构成 30 岁以下 159 355-55.21%3040 岁 368 210 75.24%40 岁以上 127 88 44.32%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）308,233,603.54 304,725,866.43 1.15%研发投入占营业收入比例 2.11%2.34%-0.23%研发投入资本化的金额（元）0.00 84,527,662.59-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%27.74%-27.74%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 17,135,249,689.96 15,776,279,501.43 8.61%经营活动现金流出小计 17,437,575,934.27 15,180,923,756.36 14.87%经营活动产生的现金流量净额-302,326,244.31 595,355,745.07-150.78%投资活动现金流入小计 769,874,309.99 692,254,608.04 11.21%投资活动现金流出小计 1,312,870,688.30 178,040,108.57 637.40%投资活动产生的现金流量净额-542,996,378.31 514,214,499.47-205.60%筹资活动现金流入小计 1,145,790,854.02 339,773,660.04 237.22%筹资活动现金流出小计 864,095,748.33 708,258,646.87 22.00%广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额 281,695,105.69-368,484,986.83 176.45%现金及现金等价物净增加额-565,483,330.43 740,362,417.13-176.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金净流量的变化主要是因公司行业竞争加剧，对客户收款有所放缓，同时因广告主广告投放渠道变化，导致预充值业务比重增加所致；投资活动现金净流量的变化主要是因公司为了提高资金使用效率而购买定期存单、理财产品和办公需要北京购置房产所致；筹资活动现金净流量的变化主要是因公司业务发展需要而发行超短融资券和新增借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 因公司行业竞争加剧，对客户收款有所放缓，同时因广告主广告投放渠道变化，导致预充值业务比重增加所致。五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-6,200,926.27-2.17%-否 公允价值变动损益-5,674,926.86-1.99%-否 资产减值-139,219,574.69-48.71%部分并购公司业绩未达预期，导致商誉减值 否 营业外收入 54,131,710.63 18.94%并购子公司业务不达标导致资产减值而获得赔偿 否 营业外支出 11,641,159.93 4.07%因媒体资源未按时支付款项而支付的利息赔偿 否 其他收益 96,077,305.97 33.62%因国家政策，给予增值税加计扣除所致 是 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 878,609,289.46 9.45%1,438,166,027.44 18.15%-8.70%客户投放媒体的变化，使得预充值业务比重增加所致 应收账款 4,057,904,701.37 43.63%2,942,118,635.05 37.12%6.51%营业规模增加所致 存货 4,166,431.01 0.04%4,323,752.14 0.05%-0.01%-投资性房地产 254,532,337.00 2.74%257,488,242.56 3.25%-0.51%-广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 长期股权投资 608,653,299.67 6.54%624,400,758.46 7.88%-1.34%-固定资产 738,131,984.73 7.94%669,241,767.11 8.44%-0.50%-使用权资产 210,570,553.44 2.26%24,832,022.14 0.31%1.95%获取沈阳地铁经营权所致 短期借款 319,501,046.50 3.43%6,000,000.00 0.08%3.35%客户投放媒体的变化，使得预充值业务比重增加，导致资金需求增加 合同负债 211,476,427.36 2.27%248,800,532.45 3.14%-0.87%-租赁负债 168,531,671.05 1.81%9,595,067.26 0.12%1.69%原因见：使用权资产 境外资产占比较高 适用 不适用 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 投资性房地产 257,488,242.56-5,674,926.86-2,719,021.30 254,532,337.00 上述合计 257,488,242.56-5,674,926.86-2,719,021.30 254,532,337.00 金融负债-其他变动的内容 客户以房抵债转入 2264355.85元，固定资产转入 454665.45元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司之子公司深圳经典视线文化传播有限公司因诉讼冻结货币资金 388,212.00 元。子公司上海传漾数字科技有限公司因诉讼冻结货币资金 7,629,782.21 元。除上述货币资金使用受限以外，年末公司货币资金余额中不存在其他使用受限制或被冻结或存在潜在回收风险的情况。项 目 年末账面价值（元）受限原因 货币资金 8,017,994.21 诉讼冻结资金 合 计 8,017,994.21-广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 七、投资状况分析七、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实披露日期 披露索引 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 贡献的净利润（万元）施，应当说明原因及公司已采取的措施 四川众派达广告有限公司 福建经典视线文化传播有限公司 2022年 02月 15日 0.42-1.67 对公司自有媒体资源进行整合，提高管理效率。-2.34%交易所公开市场交易定价 否 无关联关系 是 是-九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都经典视线广告传媒有限公司 子公司 广告设计、制作、代理、发布 50,000,000.00 617,572,509.67 86,175,755.47 482,810,483.50-20,908,362.99-25,836,497.44 深圳经典视线文化传播有限公司 子公司 广告设计、制作、代理、发布 10,000,000.00 36,048,925.85 9,781,026.38 28,272,275.98-870,944.44-3,411,221.11 海南经典视线广告传媒有限公司 子公司 广告设计、制作、代理、发布 10,000,000.00 30,737,384.