000978_2022_桂林旅游_2022年年度报告_2023-04-14.pdf

桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 桂林旅游股份有限公司 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2023-024 2023-024 2023 年年 4 月月 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人申光明、主管会计工作负责人王小龙及会计机构负责人公司负责人申光明、主管会计工作负责人王小龙及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司已在本报告公司已在本报告“第三节第三节 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意阅读。描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、桂林旅游 指 桂林旅游股份有限公司 旅投集团、总公司、公司控股股东 指 桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展总公司、桂林旅游发展集团有限公司）桂航旅 指 桂林航空旅游集团有限公司 董事会 指 桂林旅游股份有限公司董事会 股东大会 指 桂林旅游股份有限公司股东大会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 桂林旅游股份有限公司章程 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）海航集团 指 海航集团有限公司 漓江大瀑布饭店 指 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 丰鱼岩公司 指 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 银子岩公司 指 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 资江丹霞公司 指 桂林资江丹霞旅游有限公司 丹霞温泉公司 指 桂林丹霞温泉旅游有限公司 旅游汽车公司 指 桂林旅游汽车运输有限责任公司 桂圳公司 指 桂林桂圳投资置业有限责任公司 罗山湖旅游公司 指 桂林罗山湖旅游发展有限公司 新奥燃气公司 指 桂林新奥燃气有限公司 井冈山公司 指 井冈山旅游发展股份有限公司 漓江千古情 指 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 桂林五洲 指 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司 农行象山支行 指 中国农业银行股份有限公司桂林象山支行 生动莲花公司 指 桂林生动莲花演艺发展有限公司 龙胜温泉公司 指 桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 一城游公司 指 桂林一城游旅游有限公司 琴潭汽车客运站 指 桂林旅游股份有限公司琴潭汽车客运站 桂旅客车公司 指 桂林市桂旅汽车客运有限责任公司 琴潭客运公司 指 桂林市琴潭客运汽车站有限公司 象山区法院 指 广西壮族自治区桂林市象山区人民法院 桂林市中院 指 广西壮族自治区桂林市中级人民法院 广西高院 指 广西壮族自治区高级人民法院 资源县法院 指 广西壮族自治区资源县人民法院 漓江农合行 指 广西桂林漓江农村合作银行 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 桂林旅游 股票代码 000978 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林旅游股份有限公司 公司的中文简称 桂林旅游 公司的外文名称（如有）Guilin Tourism Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有）GTCL 公司的法定代表人 申光明 注册地址 广西桂林市翠竹路 27-2 号 注册地址的邮政编码 541002 公司注册地址历史变更情况 公司 2006 年 4 月 18日召开的公司 2005年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案，公司住所由“桂林市榕湖北路 17号”变更为“桂林市翠竹路 27-2 号”。办公地址 广西桂林市翠竹路 35号天之泰大厦 办公地址的邮政编码 541002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄锡军 陈薇 联系地址 广西桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 1215室 广西桂林市翠竹路 35号天之泰大厦 902室 电话(0773)3558976(0773)3558955 传真(0773)3558955(0773)3558955 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91450300708618439A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1.公司 2006年 4月 18日召开的 2005年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案，公司经营范围增加仓储；卫星定位产品的销售及监控服务；以下经营范围仅供分支机构使用（竹江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务，汽车出租、酒店、客运站）。2.公司 2009年 4月 15日召开的 2008年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案，公司经营范围增加入境旅游业务、国内旅游业务、出境游业务。3.公司 2018年 4月 27日召开的 2017年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案，公司经营范围增加“旅行社业务经营、文化艺术活动策划、文艺创作与表演；机票、车票、景区门票代理；房屋、场地租赁，车、船、机械设备租赁；国内各类广告设计、制作、代理、发布；物业服务”；公司分支机构的经营范围增加“停车场管理服务，食品生产、经营”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 22 层 2206号 签字会计师姓名 陈鹏、刘娇娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 庄国春、田竹 2022年 6月 10日-2023年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）129,430,003.53238,740,666.57-45.79%255,027,525.93归属于上市公司股东的净利润（元）-281,916,842.22-212,691,821.12-32.55%-266,454,906.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-292,858,884.42-220,213,872.42-32.99%-369,339,720.97经营活动产生的现金流量净额（元）-98,354,575.03-31,131,786.16-215.93%-44,463,268.13基本每股收益（元/股）-0.681-0.591-15.23%-0.740稀释每股收益（元/股）-0.681-0.591-15.23%-0.740加权平均净资产收益率-23.58%-17.58%-6.00%-18.32%2022 年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）2,360,633,183.222,556,072,476.94-7.65%2,666,294,373.18归属于上市公司股东的净资产（元）1,287,453,840.271,103,777,056.0616.64%1,316,468,877.18桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021年 备注 营业收入（元）129,430,003.53238,740,666.57本公司主营业务为旅游业，公司部分房屋及场地租赁业务与主营业务无关。营业收入扣除金额（元）8,604,551.938,342,786.65本公司主营业务为旅游业，公司部分房屋及场地租赁业务与主营业务无关。营业收入扣除后金额（元）120,825,451.60230,397,879.92本公司主营业务为旅游业，公司部分房屋及场地租赁业务与主营业务无关。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,219,223.0517,780,009.4358,972,741.77 30,458,029.28归属于上市公司股东的净利润-71,315,050.86-62,396,599.50-38,565,256.26-109,639,935.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71,972,082.20-68,578,547.00-41,041241.14-111,267,014.08经营活动产生的现金流量净额-49,440,590.8816,429,852.76-1,818,590.07-63,525,246.84上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-596,413.07-258,121.459,965,193.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,649,299.989,661,707.4229,159,753.93 详见本报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 55、政府补助”与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-135,647.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,988,406.14-1,123,052.06 详见本报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 44、公允价值变动收益”单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,676,763.70141,923.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-885,328.0384,035.78-668,418.71 处置子公司转回的投资收益 64,611,782.53 减：所得税影响额 8,864.9275,965.79114,835.42 少数股东权益影响额（税后）881,821.60908,475.60-66,986.47 合计 10,942,042.207,522,051.30102,884,814.17-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为旅游业。随着中国经济的增长与国民收入的提高，旅游已成为国民日常生活不可缺少的常态化选项。旅游出行已不再单纯追求美丽风景，而是体现人们向往美好生活，体现人生价值的主观需求。随着我国产业格局日趋完善，旅游业在提高就业、改善民生、带动 GDP、改善招商引资环境等方面价值日趋凸显。现阶段国民旅游诉求不断提高以及 80、90 后群体成为旅游主体客源，标志着旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业，未来将会有更加宽广的发展空间。近年来，党中央、国务院高度重视旅游业发展，提出要把旅游业打造成为传承中华文化、弘扬社会主义核心价值观、提升国民素质、促进社会进步的重要渠道，成为绿水青山转化为金山银山、生态文明建设的重要抓手。在国务院印发的桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 10“十四五”旅游业发展规划中明确指出，“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以“坚持以文塑旅、以旅彰文，坚持系统观念、筑牢防线，坚持旅游为民、旅游带动，坚持创新驱动、优质发展，坚持生态优先、科学利用”为基本原则，以推动旅游业高质量发展为主题，以深化旅游业供给侧结构性改革为主线，注重需求侧管理，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快旅游强国建设，努力实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。自 2020 年初以来，受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，桂林旅游业受到了严重的负面冲击，其中 2022年经历了自 2020 年以来最艰难的一年。自 2022 年 12 月人员出行政策放松后，桂林旅游业以及本公司旅游主业于 2023年初开始呈现良好的复苏态势。公司作为桂林旅游业龙头企业，是桂林打造世界级旅游城市的主力军，也是推动桂林旅游产业发展的重要力量，公司在桂林地区的龙头地位及市场份额维持稳定态势。从行业地位看，公司在行业中具有以下优势：一是旅游资源垄断优势；二是旅游资源整合优势；三是政策支持优势；四是区域品牌优势；五是一体化营销优势；六是集团化管理优势；七是专业人才优势；八是信息化建设优势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的经营权，并与公司控股股东旅投集团合作建设桂林市区著名景区七星景区和象山景区；公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店 100%股权；本报告期末，公司拥有漓江星级游船 41 艘，共 4,126 个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的32.55%；公司拥有出租汽车 262 辆，约占桂林市出租汽车总量的 11.63%；公司拥有大中型旅游客车 146 辆，约占桂林市旅游客车总量的 5.35%。受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，本报告期公司营业收入创下自 2020 年以来最低，但公司作为桂林旅游业龙头企业，是桂林打造世界级旅游城市的主力军，也是推动桂林旅游产业发展的重要力量，核心产品具有资源垄断优势和资源整合优势，在现阶段桂林打造世界级旅游城市的大趋势下，公司产品在桂林地区的核心地位及市场份额将维持稳定态势。桂林市政府于 2022 年 1 月 25 日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区于 2022 年 1 月 31日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与公司控股股东旅投集团的象山景区合作建设项目终止。具体详见公司 2022 年 1 月 26 日发布的桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告。除此之外，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。公司本报告期主要的收入来源于漓江大瀑布饭店、两江四湖景区、银子岩景区及漓江游船客运业务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力：1.公司拥有桂林市两江四湖景区环城水系水上游特许专营权 40年（2010 年-2050年）；2.公司拥有桂林荔浦银子岩景区 66 年经营权（2002年-2068年）；3.公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区 50 年经营权（1998年-2048年）；4.公司拥有贺州温泉景区 40 年经营权（2004 年-2044年）；5.公司拥有桂林龙胜温泉景区 40 年经营权（2001年-2041年）；6.公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权；7.公司拥有漓江星级游船 41 艘，共 4,126 个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的 32.55%；8.公司与公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司合作建设桂林七星景区和象山景区，期限 40年（2002-2042 年）桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 本公司与旅投集团于 2002 年 5 月 28 日签署关于象山景区象山景点合作建设协议，合作期限 40 年（2002-2042年）。桂林市政府于 2022 年 1 月 25 日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区自 2022 年 1 月31 日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与公司控股股东旅投集团的象山景区合作建设项目终止。具体详见公司 2022 年 1 月 26 日发布的桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告。9.公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量 1,394 个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的 58%。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。本报告期，公司业务类型、利润构成及利润来源没有发生重大变动。本报告期，公司实现营业收入 12,943.00 万元，同比下降 45.79%，营业成本 22,648.60 万元，同比下降 12.37%，营业利润-30,267.66 万元，同比增亏 7,368.75 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-28,191.68 万元，同比增亏 6,922.50万元。本报告期，公司共接待游客 185.58 万人次，同比下降 53.90%。其中，公司景区（两江四湖景区、银子岩、贺州温泉、龙胜温泉、丰鱼岩、资江天门山景区）共接待游客 78.86 万人次，同比下降 54.78%；公司漓江游船客运业务共接待游客 7.64 万人次，同比下降 67.65%；漓江大瀑布饭店共接待游客 6.32 万人次，同比下降 45.35%；旅游汽车公司共接待游客 12.97 万人次，同比下降 49.78%。公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损并同比增亏的主要原因：受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，公司本报告期游客接待量同比下降 53.90%，营业收入同比下降 45.79%。桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期同比增减变动原因 营业收入 129,430,003.53 238,740,666.57-45.79%受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，公司本报告期游客接待量同比下降 53.90%，营业收入同比下降 45.79%。营业成本 226,486,014.59 258,456,513.89-12.37%公司本报告期各项变动成本支出下降。销售费用 14,381,424.36 18,677,887.78-23.00%公司本报告期宣传推广费用同比减少。管理费用 96,170,596.70 110,181,386.20-12.72%公司本报告期管理人员薪酬、各项摊销及中介机构费用等支出同比减少。财务费用 50,726,072.46 51,677,715.11-1.84%所得税费用-555,026.40 4,355,668.57-112.74%公司控股子公司银子岩公司本报告期首次出现经营亏损；银子岩公司上年同期实现利润总额1,869 万元，计提所得税费用 306万元。经营活动产生的现金流量净额-98,354,575.03-31,131,786.16215.93%(同比减少)公司本报告期游客接待量、营业收入同比下降，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。投资活动产生的现金流量净额-112,576.54-25,585,147.49-99.56%公司本报告期收回丹霞温泉公司破产清算款4,415 万元；公司分公司漓江游船公司上年同期支付了星级漓江游船更新改造款 1,868 万元。筹资活动产生的现金流量净额 67,848,954.26 79,722,108.87-14.89%公司本报告期向旅投集团非公开发行人民币普通股 10,803 万股，募集资金净额人民币46,569.55 万元；公司本报告期偿还的银行借款同比增加。现金及现金等价物净增加额-30,681,871.84 22,988,405.22-233.47%详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。投资收益-4,203,062.42 15,444,297.88-127.21%主要是公司投资的参股公司井冈山公司增亏和漓江千古情公司亏损。归属于上市公司股东的净利润-281,916,842.22-212,691,821.1232.55%(同比增亏）受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，公司本报告期游客接待量同比下降 53.90%，营业收入同比下降 45.79%。桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 129,430,003.53 100%238,740,666.57100%-45.79%分行业 旅游服务业 125,358,328.84 96.85%235,601,850.8298.69%-46.79%其他 4,071,674.69 3.15%3,138,815.751.31%29.72%分产品 景区旅游 65,699,039.37 50.76%123,083,381.1551.56%-46.62%漓江大瀑布饭店 28,817,017.04 22.26%47,801,202.2120.02%-39.71%客运服务 15,556,572.36 12.02%18,621,468.257.80%-16.46%漓江游船客运 15,285,700.07 11.81%46,095,799.2119.31%-66.84%其他 4,071,674.69 3.15%3,138,815.751.31%29.72%分地区 广西 129,430,003.53 100.00%238,740,666.57100.00%-45.79%分销售模式 直营 129,430,003.53 100.00%238,740,666.57100.00%-45.79%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减分行业 旅游服务业 125,358,328.84 218,886,817.47-74.61%-46.79%-12.83%-68.03%分产品 景区旅游 65,699,039.37 100,799,921.95-53.43%-46.62%-8.47%-63.95%漓江大瀑布饭店 28,817,017.04 43,110,891.69-49.60%-39.71%-8.60%-50.93%客运服务 15,556,572.36 27,883,718.82-79.24%-16.46%-10.44%-12.05%漓江游船客运 15,285,700.07 47,092,285.01-208.08%-66.84%-24.85%-172.14%分地区 广西 129,430,003.53 226,486,014.59-74.99%-45.79%-12.37%-66.73%分销售模式 直营 129,430,003.53 226,486,014.59-74.99%-45.79%-12.37%-66.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022年 2021年 同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游服务业 人工成本 78,913,395.9234.84%86,123,001.2433.32%-8.37%旅游服务业 固定资产折旧 60,941,639.4126.91%61,379,317.5523.75%-0.71%旅游服务业 餐饮物耗成本 9,949,649.234.39%13,356,087.585.17%-25.50%旅游服务业 燃料 7,680,805.413.39%12,483,578.524.83%-38.47%旅游服务业 劳务支出 6,924,794.813.06%16,078,424.426.22%-56.93%旅游服务业 景区门票采购成本 3,486,113.551.54%2,899,718.091.12%20.22%旅游服务业 水电费 3,111,855.251.37%3,431,591.061.33%-9.32%其他 固定资产折旧 5,575,953.652.46%5,526,780.582.14%0.89%其他 人工成本 566,863.620.25%913,074.510.35%-37.92%单位：元 产品分类 项目 2022年 2021年 同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 景区旅游 人工成本 40,259,668.6517.78%42,383,161.5216.40%-5.01%景区旅游 固定资产折旧 26,407,108.2211.66%25,863,441.4310.01%2.10%景区旅游 燃料 2,464,250.441.09%2,963,600.441.15%-16.85%景区旅游 餐饮物耗成本 1,100,025.140.49%1,314,298.810.51%-16.30%景区旅游 劳务支出 3,164,901.671.40%4,990,157.551.93%-36.58%景区旅游 景区门票采购成本 3,486,113.551.54%2,899,718.091.12%20.22%漓江游船客运 人工成本 20,629,103.249.11%24,365,209.069.43%-15.33%漓江游船客运 固定资产折旧 12,566,430.005.55%10,923,991.924.23%15.04%漓江游船客运 燃料 2,926,581.061.29%5,055,334.821.96%-42.11%漓江游船客运 餐饮物耗成本 1,649,127.760.73%3,348,803.521.30%-50.75%漓江游船客运 劳务支出 3,757,793.141.66%11,082,966.874.29%-66.09%漓江大瀑布饭店 人工成本 10,517,189.374.64%10,987,458.034.25%-4.28%漓江大瀑布饭店 固定资产折旧 12,255,983.355.41%11,891,880.164.60%3.06%漓江大瀑布饭店 燃料 682,538.410.30%1,874,255.080.73%-63.58%漓江大瀑布饭店 餐饮物耗成本 7,200,496.333.18%8,692,985.253.36%-17.17%漓江大瀑布饭店 劳务支出 2,100.000.00%5,300.000.00%-60.38%漓江大瀑布饭店 水电费 3,111,855.251.37%3,431,591.061.33%-9.32%客运服务 人工成本 7,507,434.663.31%8,387,172.633.25%-10.49%客运服务 固定资产折旧 9,712,117.844.29%12,700,004.044.91%-23.53%客运服务 燃料 1,607,435.500.71%2,590,388.181.00%-37.95%其他 人工成本 566,863.620.25%913,074.510.35%-37.92%其他 固定资产折旧 5,575,953.652.46%5,526,780.582.14%0.89%说明 本报告期，公司旅游服务业的劳务支出、燃料及餐饮物耗成本分别同比下降 56.93%、38.47%及 25.50%，主要原因：2022 年度，受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，公司游客接待量同比下降 53.90%。桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 本报告期，公司其他人工成本同比下降 37.92%，主要原因：受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，公司本报告期严控员工工资及补贴发放，采取轮岗方式降低员工出勤率、减少劳务派遣用工人数。（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）25,006,396.83前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 14,241,688.7011.00%2 桂林市秀峰区文化体育和旅游局 3,420,000.002.64%3 美团网络平台 3,031,958.962.34%4 武汉合众易宝科技有限公司 2,315,099.171.79%5 荔浦市文化广电体育和旅游局 1,997,650.001.54%合计-25,006,396.8319.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五大客户销售额含税。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,584,141.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 13.37%桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 桂林建安建设集团有限公司 23,329,200.00 30.23%2 桂林旅游投资集团有限公司 10,317,261.18 13.37%3 广西电网有限责任公司桂林供电局 4,060,183.29 5.26%4 长沙中联重科环境产业有限公司 3,801,686.69 4.93%5 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 2,075,810.83 2.69%合计-43,584,141.99 56.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,381,424.36 18,677,887.78-23.00%公司本报告期宣传推广费用同比减少。管理费用 96,170,596.70 110,181,386.20-12.72%公司本报告期管理人员薪酬、各项摊销及中介机构费用等支出同比减少。财务费用 50,726,072.46 51,677,715.11-1.84%研发费用 276,886.79 100%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022年 2021年 同比增减 经营活动现金流入小计 148,641,498.06296,825,294.24-49.92%经营活动现金流出小计 246,996,073.09327,957,080.40-24.69%经营活动产生的现金流量净额-98,354,575.03-31,131,786.16-215.93%投资活动现金流入小计 45,265,322.9244,753,961.311.14%投资活动现金流出小计 45,377,899.4670,339,108.80-35.49%投资活动产生的现金流量净额-112,576.54-25,585,147.49-99.56%筹资活动现金流入小计 875,003,160.00345,025,420.00153.61%筹资活动现金流出小计 807,154,205