002289_2022_宇顺电子_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市宇顺电子股份有限公司深圳市宇顺电子股份有限公司（SHENZHEN SUCCESS ELECTRONICS.CO.,LTD.）2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 林萌 董事 董事林萌先生对议案2022 年年度报告及其摘要投反对票，理由为：“曲成总经理曾经在任职董事会上说过会利用自己的人脉导入迈瑞和欧洲客户，但目前都没有实现，说明管理层缺乏对电子行业特别是液晶显示行业的经验和资源，导致公司的主营战略方向一直不清晰，管理层也没有做到具体执行，导致公司销售额持续下滑，公司连年亏损。对五大供应商的统计存在重大错误，长沙触控应当为公司第一供应商。公司目前存在被风险警示的可能，直接的原因是总经理作出的 2022 年毁约不搬迁的错误决策所造成，紧急签署的租赁合同到现在为止已经过去快一个月，但装修等工作均未启动进行，搬迁遥遥无期，大客户的审厂和订单交付存疑，今年的营收目标是否能够实现存在很大不确定性。本人无法保证年报内容的真实、准确、完整。”吴晓丽 监事 监事吴晓丽女士对议案2022年年度报告及其摘要投反对票，理由为：“1）前后两版的年报在净利润、应付和应付职工薪酬等多个数据上进行了调整，调整原因不能进行清楚解释；长沙触控作为委外加工供应商年度加工金额已超 800 万，不列入前五大供应商的逻辑和理由不成立。2）2022年的销售额与销售量出现了倒挂现象，说明公司产品一直在往低端路线的方向挣扎。不符合之前公司董事会从 2021 年就反复提及的 TFT 大彩屏产品战略，这个战略的失败导致了宇顺目前的发展方向不明确不清晰，以及业绩的连年深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 下滑。3）管理人员业绩承诺未实现，总经理进行错误决策，管理层缺乏能力和责任心，不能胜任岗位要求，导致公司出现被风险警示的可能。4）作为上市公司唯一主营业务子公司的搬迁事项，事务所已经重点关注，但本人从未收到事项进展过程中任何相关文件以及会议履行程序。本人无法保证年报内容的真实、准确、完整。”公司董事林萌先生、监事吴晓丽女士无法保证公司董事林萌先生、监事吴晓丽女士无法保证 20222022 年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，大遗漏，理由请参见公司于同日披露的深圳市宇顺电子股份有限公司关于部分董事、理由请参见公司于同日披露的深圳市宇顺电子股份有限公司关于部分董事、监事对监事对 20222022 年年度报告、年年度报告、20232023 年第一季度报告的年第一季度报告的专项专项/异议说明。请投资异议说明。请投资者特别关注。者特别关注。公司负责人周璐、主管会计工作负责人周璐及会计机构负责人公司负责人周璐、主管会计工作负责人周璐及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)凃剑萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。凃剑萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。细说明，请投资者注意阅读。本报告中如有涉及公司本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意望”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；（四）载有公司法定代表人签名的 2022 年度报告文本原件；（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、宇顺电子 指 深圳市宇顺电子股份有限公司 中植融云 指 中植融云（北京）企业管理有限公司，公司控股股东。曾用名“中植融云（北京）投资有限公司”。中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程/公司章程 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中植产投 指 中植产业投资有限公司，系公司控股股东一致行动人。工业智能 指 深圳市宇顺工业智能科技有限公司，系公司全资子公司 前海首科 指 深圳前海首科科技控股有限公司 凯旋门控股 指 凯旋门控股有限公司 元禾厚望 指 元禾厚望（苏州）投资管理有限公司 长芯贰号基金 指 苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 主板上市公司规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宇顺电子 股票代码 002289 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市宇顺电子股份有限公司 公司的中文简称 宇顺电子 公司的外文名称（如有）Shenzhen Success Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）YSDZ 公司的法定代表人 周璐 注册地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A座 13 层 1302 注册地址的邮政编码 518052 公司注册地址历史变更情况 2017 年 8 月 25 日，公司注册地址由“深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区”变更为“深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A座 13 层 1302”。办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A座 13 层 1302 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡九成 刘芷然 联系地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A座 13 层 1302 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A座 13 层 1302 电话 0755-86028112 0755-86028112 传真 0755-86028498 0755-86028498 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A座 13 层 1302 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403007576325280 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司于 2004 年由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立登记，于 2009 年在深交所上市，控股股东为魏连速先生；2015年 12 月，深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 魏连速先生与中植融云签署了股份转让协议及表决权委托书，并于 2016 年 1 月 14 日办理完毕权益变动的相关手续，公司控股股东由魏连速先生变更为中植融云。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101 室 签字会计师姓名 赵小微、张申敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）135,086,087.83 183,859,666.59-26.53%139,420,849.38 归属于上市公司股东的净利润（元）-25,472,942.87-26,006,659.97 2.05%-31,535,613.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,385,075.58-26,632,947.48-2.82%-33,401,401.18 经营活动产生的现金流量净额（元）50,767.40-32,983,372.17 100.15%160,540,952.85 基本每股收益（元/股）-0.0909-0.0928 2.05%-0.1125 稀释每股收益（元/股）-0.0909-0.0928 2.05%-0.1125 加权平均净资产收益率-9.82%-9.12%-0.70%-10.04%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）289,863,265.16 359,912,085.36-19.46%361,431,567.94 归属于上市公司股东的净资产（元）246,757,791.47 272,230,734.34-9.36%298,237,394.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）135,086,087.83 183,859,666.59 无 营业收入扣除金额（元）7,097,163.55 17,194,218.81 物业租赁、材料销售及废品销售收入与主业无关 营业收入扣除后金额（元）127,988,924.28 166,665,447.78 扣除以上与主营业务无项目 深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 31,315,235.36 44,781,982.58 33,653,855.26 25,335,014.63 归属于上市公司股东的净利润-5,272,993.53-5,977,815.56-4,289,985.61-9,932,148.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,556,641.70-6,258,604.45-4,937,688.40-10,632,141.03 经营活动产生的现金流量净额-12,129,537.44 7,604,787.05 841,593.60 3,733,924.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）320,310.06 122,251.64 206,624.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,092,493.59 1,544,228.52 1,713,866.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 499,329.06-1,040,192.65-54,703.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 1,912,132.71 626,287.51 1,865,788.09-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为“计算机、通信及其他电子设备制造”行业。公司产品的经营模式为以销定产，随着终端应用产品的季节性周期变化，公司主导产品相应产生一定的周期性变化。1、公司所处行业格局 根据国家统计局 2018 年发布的战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业，由于显示产业在信息化时代的基础性及战略性地位，我国出台了系列政策规划来指导显示产业结构优化和技术创新，因此近年来我国液晶显示产业取得了长足的发展与进步，国际竞争力不断提高。近年来，在 5G 网络建设、智能化和物联网趋势下，智能手机、平板电脑，专业显示产品如车载显示、医用显示仪、工控显示器等智能终端多元化发展，市场渗透率持续提升。触控显示作为人机智能交互的媒介得到了快速发展，市场空间不断扩容，为我国触控显示模组行业提供了广阔的市场容量和发展潜力。2022 年上半年，在经济增长放缓及需求萎缩的双重压力下，中国 TCG(科技消费电子)市场出现明显下滑，市场规模同比降幅达 9%。下半年大部分细分市场有一定反弹，但全年来看，中国 TCG市场整体规模（线上加线下）同比预计下降 5%，其中摄像产品、电视娱乐产品和通讯产品同比降幅位列前三，IT及办公产品是少有的能够维持正增长的细分品类。从需求端看，随着智能手机终端需求不振、发展进入成熟期，消费者换机需求减弱，据中信证券研究部，预计 2022年全球、中国智能机出货分别约 12.17 亿、2.84 亿部，同比下降 11%和 14%。目前整机库存仍然偏高，需求疲软下智能手机面板仍供大于求，致使触控面板行业受到了不小的冲击，2022 年末，需求已回归理性，底部明确静待市场复苏。从供给端看，目前中大尺寸 LCD 面板未来三年无新增产线，韩国厂商退出、中国台湾厂商转产下，格局向大陆龙头厂商集中，成本及库存压力之下面板厂商于 2022 年第二季度大幅调减稼动率。据 CINNO，2022年 10 月，国内 LCD面板厂平均稼动率约 70.6%，目前厂商稼动率仍低，行业累计库存逐步消化，供需关系有所改善。同时，随着 OLED 技术逐渐成熟和应用，OLED 面板在智能手机终端的渗透率不断提升，传统 LCD模组市场下滑，行业竞争日益激烈。自 2021 年以来，OLED 技术替代等因素导致触控面板行业竞争进一步加剧的情况仍在持续。但据研究表明，Mini LED 的出现，可大幅提升传统 LCD的显示性能，甚至可以做到同 OLED 不相上下。同时，OLED 在使用寿命、亮度以及成本上的劣势短期仍然比较凸出，因此在 Mini LED 的推广之下，LCD的生命周期已经被大幅延长，在没有新一代革命性显示技术出来之前，LCD在电视以及 IT领域将会具有长期的竞争优势。2、发展趋势 随着市场复苏，智能硬件起着增加高端供给、提振民生消费、促进内需释放的作用，也为物联网一些产业引发新的发展机遇，使得消费者在家居生活小家电、移动办公、健康等提高生活品质和室内工作、学习领域方面的支出显著增加。未来从整个显示行业来看，伴随着 5G 技术在商用领域的成熟应用，以及物联网的迅速发展，各种联网装置将快速增加，新商业模式、新应用及新场景层出不穷，公共显示、智能交通、智慧医疗、智能家居等应用场景也将更大地发展，势必催生出更多元化的智能设备需求，而显示屏是绝大部分智能设备的必备元件之一，显示面板行业也将获得空前的发展机遇。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局政策的引导下，将完善扩大内需的政策支撑体系以及推动科技创新，这一重大战略的部署，为科技类消费市场的发展和中国新全球化的进程创造出新机遇。聚焦 2023 年，在中国强劲的基建投资、稳健的制造业和消费复苏驱动下，2023 年中国经济增长有望回升。因此据GfK 研究表明，预测中国科技消费电子市场在 2023 年有望实现整体正向增长。未来从长期发展来看，行业迎来新的发展机遇的同时也面临技术等各方面的挑战，上述新型显示行业对于生产工艺技术、原材料的市场供应渠道以及企业资金实力与研发团队等均有着较高的要求，发展还是要靠自身的创新能力，一方面需要有革命性的产品出现，另一方面要看终端硬件在应用场景方面的突破。深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售；产品主要涵盖 CTP（GFF/OGS/GG）、LCM 一体模组、RTP/LCM 一体模组、LCD（TN/HTN/STN/CSTN/TFT）及对应模组、TFT、INCELLONCELL 模组等，广泛应用于手持终端、智能 POS、智能穿戴、智能家居、车载电子、数码产品、工业控制、医疗电子、教育电子及其他消费类电子产品等领域。公司从事智能显示模组制造，主要为手持终端、智能 POS、智能穿戴、智能家居、车载电子等制造商提供全方位触控显示一体化解决方案，为客户提供多形态产品，满足客户全方位的产品需求。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的主要生产基地位于深圳市光明区长圳，为公司最早建设的成熟生产基地，通过进一步优化设备、人员管理提升等工作，目前的生产制造能力完全可以满足工业和商业智能客户的需求，主要体现在如下几个方面：1、具有稳定成熟的生产管理体系，拥有一批具有丰富行业管理经验和技术的人才，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化具有深刻的认识；2、公司实施扁平化垂直管理，通过进一步优化管理构架，提升管理水平，能有效管控成本；3、拥有稳定的客户资源。未来公司将通过技术、市场、人才资源的整合，加强公司团队建设，丰富公司业务领域，进一步提升经营管理水平，降低运营成本，拓展优质客户，增强公司竞争优势，把握发展机遇，增强公司的持续发展能力和盈利能力，进一步提高公司核心竞争力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，在面临经济下行、消费下滑、持续动荡的国际形势和宏观经济恢复不及预期等因素叠加的背景下，公司坚守制造，聚焦主业发展，以尽量落实经营计划。报告期内，公司实现营业收入 13,508.61 万元，比上年同期下降 26.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,547.29 万元，亏损幅度略有收窄，比上年同期增加 2.05%。（1）2022 年出现较大幅度亏损的主要原因：2022 年，在电子行业处于低谷的同时，受到原材料价格波动、市场竞争越发激烈、消费类电子产品零售均价持续走低、海运费用上涨等因素影响，报告期的主营产品盈利能力同比下滑。（2）2022 年的重点工作：2022 年，公司在巩固现有主营业务的基础上，增添了彩屏生产设备，完成了中尺寸 TFT 显示屏的布局，并抓住市场机遇推动产品转型，拓展了彩屏业务和产品，实现彩屏业务全部自主生产，彩色显示屏份额继续提升。面对主要原材料的价格快速下跌、成本压力上升，公司积极应对，采用周出库率来管控库存，推进精细化管理，灵活适应成本变化，保障产品的基本毛利率。报告期内，公司加强了智能家居、金融支付类客户在触摸显示模组产品上的合作拓展，营销部门成立大客户服务团队，从研发、品质、项目、业务多口对接客户，及时了解客户需求，实现了新的大客户项目突破。报告期内，针对国外客户重新筛选，对重要的大客户重点支持，开发新项目。根据原材料价格的变动趋势，快速推进与客户之间销售价格定价，促进公司良性发展。深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 135,086,087.83 100%183,859,666.59 100%-26.53%分行业 计算机、通信及其他电子设备制造业 135,086,087.83 100.00%183,859,666.59 100.00%-26.53%分产品 液晶显示屏及模块 87,459,089.53 64.74%108,182,355.85 58.84%-19.16%触控显示模组 39,006,171.29 28.88%57,225,580.67 31.12%-31.84%其他业务收入 8,620,827.01 6.38%18,451,730.07 10.04%-53.28%分地区 国内 89,490,773.44 66.25%121,817,714.48 66.26%-26.54%国外 45,595,314.39 33.75%62,041,952.11 33.74%-26.51%分销售模式 直销 135,086,087.83 100.00%183,859,666.59 100.00%-26.53%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信及其他电子设备制造业 126,465,260.82 111,675,627.19 11.69%-23.54%-19.18%-4.77%分产品 液晶显示屏及模块 87,459,089.53 77,837,897.89 11.00%-19.16%-10.74%-8.39%触控显示模组 39,006,171.29 33,837,729.30 13.25%-31.84%-33.61%2.32%分地区 国内 82,261,443.22 74,129,839.97 9.89%-20.42%-13.16%-7.53%国外 44,203,817.60 37,545,787.22 15.06%-28.75%-28.91%0.19%分销售模式 直销 126,465,260.82 111,675,627.19 11.69%-23.54%-19.18%-4.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 液晶显示屏及模块 销售量 PCS 15,216,010 14,503,153 4.92%深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 生产量 PCS 14,468,534 14,209,751 1.82%库存量 PCS 2,927,796 3,675,272-20.34%触摸显示模组 销售量 PCS 453,106 707,835-35.99%生产量 PCS 399,402 790,281-49.46%库存量 PCS 89,064 142,768-37.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 触控显示屏模组本期销售量、生产量、期末库存量均大幅减少主要原因是客户订单减少。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通讯及其他电子设备制造业 直接材料 84,764,643.75 75.90%112,343,895.42 81.30%-24.55%计算机、通讯及其他电子设备制造业 直接人工 16,820,936.14 15.06%15,788,246.39 11.43%6.54%计算机、通讯及其他电子设备制造业 制造费用 10,090,047.30 9.04%10,046,370.97 7.27%0.43%计算机、通讯及其他电子设备制造业 合计 111,675,627.19 100.00%138,178,512.78 100.00%-19.18%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液晶显示屏及模块 直接材料 53,472,140.38 47.59%62,242,371.46 45.04%-14.09%液晶显示屏及模块 直接人工 15,660,507.21 14.02%15,234,854.01 11.03%2.79%液晶显示屏及模块 制造费用 9,400,069.88 8.42%9,729,994.75 7.04%-3.39%触控显示模组 直接材料 31,292,503.38 28.02%50,101,523.96 36.26%-37.54%触控显示模组 直接人工 1,160,428.92 1.04%553,392.38 0.40%109.69%触控显示模组 制造费用 689,977.42 0.62%316,376.22 0.23%118.09%说明：披露口径与上年一致（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）73,812,621.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 30,307,054.03 22.43%2 第二名 21,828,591.14 16.16%3 第三名 7,720,420.53 5.72%4 第四名 9,857,497.30 7.30%5 第五名 4,099,058.30 3.03%合计-73,812,621.30 54.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）23,259,547.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 7,178,035.10 11.65%2 第二名 5,590,125.42 9.07%3 第三名 4,374,817.85 7.10%4 第四名 3,213,639.60 5.21%5 第五名 2,902,929.44 4.71%合计-23,259,547.41 37.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,662,718.35 5,081,122.57 11.45%管理费用 24,612,640.22 30,650,814.24-19.70%财务费用-1,607,183.61 23,586.05-6,914.13%主要原因系外汇汇率变动影响 研发费用 4,339,655.68 4,369,823.02-0.69%深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 可增大导光板入光面积的显示技术研发 增加显示屏的亮度，降低功耗 规划阶段 产品降本提高市场竞争力 提高产品的经济效益 轻易弹性变形的触控显示工艺技术 增加产品可靠性、广视角，更轻薄 规划阶段 实现柔性触控显示屏工艺技术 增加产品差异化，提高市场竞争能力 全面屏显示模组技术的研发 缩窄产品的显示边框，提高显示区域面积 规划阶段 增加产品显示率，实现产品的全面显示 新技术开发，拓展公司产品线 方胜电子 2.4车载ESTN 项目 S69875 开发 开发车载 ESTN 模组产品，丰富我司产品类型，加大车载应用市场产品比例 已完成产品开发及批量 完成产品开发并在车载应用市场推广 完善我司产品体系，提升我司车载产品制造能力，增加车载应用市场销售额 绿米 3.5一体黑空气净化器项目 S69852A开发 开发黑白一体黑模组产品，丰富我司产品类型，加大智能家居市场产品比例 已完成产品开发及批量 完成产品开发并在智能家居市场推广 完善我司产品体系，加强我司盖板供应能力，增加智能家居市场销售额 方胜电子 2.4车载ASTN 项目S69875A/B 开发 开发车载 ASTN 模组产品，丰富我司产品类型，加大车载应用市场产品比例 已完成样品及小批交付 完成产品开发并在车载应用市场推广 完善我司产品体系，提升我司车载产品制造能力，增加车载应用市场销售额 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）38 43-11.63%研发人员数量占比 14.40%10.44%3.96%研发人员学历结构 本科 6 14-57.14%硕士 1 1 0.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 3 4-25.00%3040 岁 29 34-14.71%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）4,339,655.68 4,369,823.02-0.69%研发投入占营业收入比例 3.21%2.38%0.83%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 124,703,537.33 150,121,913.44-16.93%经营活动现金流出小计 124,652,769.93 183,105,285.61-31.92%经营活动产生的现金流量净额 50,767.40-32,983,372.17 100.15%投资活动现金流入小计 47,554,280.00 253,800.00 18,636.91%投资活动现金流出小计 666,984.48 75,318,472.33-99.11%投资活动产生的现金流量净额 46,887,295.52-75,064,672.33 162.46%筹资活动现金流入小计 14,709,652.49 100.00%筹资活动现金流出小计 7,586,718.45 7,393,725.00 2.61%筹资活动产生的现金流量净额 7,122,934.04-7,393,725.00 196.34%现金及现金等价物净增加额 54,060,996.96-115,441,769.50 146.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长比例为 100.15%，主要原因系本报告起原材料采购额大幅下滑。2.本报告期投资活动现金流入及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长比例分别为 18,636.91%、162.46%，主要原因系上年度（2021 年）公司拟以发行股份及支付现金方式购买前海首科 100%股权，根据协议公司支付的诚意金人民币 4,700 万元在本报告期收回；上年同期公司作为有