000869_2022_张裕A_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告定全定全 2022023 3-0-01 120232023 年年 4 4 月月 1313 日日烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文1目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.25第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43第六节第六节 重要事项重要事项.46第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62第十节第十节 财务报告财务报告.62烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭郭翠梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。翠梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因被委托人姓名被委托人姓名阿尔迪诺阿尔迪诺玛佐拉迪玛佐拉迪董事董事因公出差因公出差恩里科恩里科.西维利西维利本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。诺，敬请广大投资者注意投资风险。关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节“管理层讨论与管理层讨论与分析分析”中之中之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”之之“5 5、可能发生的风险、可能发生的风险”部分，建议投部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。资者仔细阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685,464,000685,464,000 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4.54.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文3备查文件目录备查文件目录1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。2、载有董事长、主管会计工作负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表。3、本公司 1997 年发行境内上市外资股(B 股)的招股说明书和上市公告书；2000 年增资发行人民币普通股(A 股)的招股意向书和股份变动及 A 股上市公告书。4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司/本公司指烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司张裕集团/控股股东指烟台张裕集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所毕马威华振会计师事务所指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称张裕 A、张裕 B股票代码000869、200869变更前的股票简称无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司的中文简称张裕公司的外文名称YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED公司的外文名称缩写CHANGYU公司的法定代表人周洪江注册地址山东省烟台市大马路 56 号注册地址的邮政编码264000公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省烟台市大马路 56 号办公地址的邮政编码264000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜建勋李廷国联系地址山东省烟台市大马路 56 号山东省烟台市大马路 56 号电话0086-535-66027610086-535-6633656传真0086-535-66336390086-535-6633639电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点山东省烟台市大马路 56 号公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码913700002671000358公司上市以来主营业务的变化情况公司在 1997 年 9 月 18 日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。2008 年 4 月 17 日，经 2007 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文6生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010 年 5 月 12 日，经 2009 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。2016 年 9 月 23 日，经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。历次控股股东的变更情况无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所会计师事务所办公地址北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层签字会计师姓名王婷，姜慧公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）3,918,941,1603,953,067,583-0.86%3,395,402,001归属于上市公司股东的净利润（元）428,681,411500,102,606-14.28%470,860,587归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）413,831,359472,235,962-12.37%397,655,187经营活动产生的现金流量净额（元）868,876,6471,125,382,658-22.79%505,146,673基本每股收益（元/股）0.630.73-13.70%0.69稀释每股收益（元/股）0.630.73-13.70%0.69加权平均净资产收益率4.09%4.84%-0.75%4.57%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）13,171,506,37813,472,009,754-2.23%13,102,481,541归属于上市公司股东的净资产（元）10,579,053,73310,447,884,1831.26%10,267,832,644公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,165,989,959787,102,176857,930,8901,107,918,135归属于上市公司股东的净利润290,587,74467,871,85975,890,351-5,668,543归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润284,168,65860,140,36468,081,7111,440,626经营活动产生的现金流量净额299,300,737306,972,858132,417,260130,185,792上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文8九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,902,024-15,364,993-1,165,162计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）33,145,44048,240,74173,180,848企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益12,715,544除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,750,6142,328,16910,098,551减：所得税影响额4,695,1737,306,78721,595,671少数股东权益影响额（税后）-551,19530,48628,710合计14,850,05227,866,64473,205,400-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况2022 年，受经济形势影响，以及白酒和啤酒等酒类挤压，国内葡萄酒市场持续下滑，进口葡萄酒和国产葡萄酒销量延续了“双下降”趋势，原料及包装成本上涨进一步拖累了企业盈利能力，绝大部分葡萄酒企业经营困难，国内葡萄酒行业总体仍处于亏损边缘。面对困难和挑战，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇，以市场为导向，加快事业部改革步伐，积极开展圈层营销，继续推进数字化转型，全年实现营业收入 391894 万元，较上年同比下降 0.86%；实现归属于母公司股东的净利润42868 万元，较上年下降 14.28%，保持了行业龙头地位。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求(1）公司所处行业情况报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，近几年受国内经济增速放缓以及替代品强势挤压等各种因素影响，市场竞争十分激烈，国内葡萄酒消费量持续下滑，大量葡萄酒生产经营企业长期处于亏损边缘，甚至部分葡萄酒企业被市场淘汰；但从长远来看，随着人们收入水平提高，更加追求轻松、浪漫和健康的生活方式，现有消费观念可能会发生转变，国内葡萄酒会更多被大众饮用，葡萄酒将进入越来越多的家庭消费，目前国内葡萄酒平均消费水平过低的情况会逐渐改善。本公司在国内葡萄酒行业位于前列，大幅领先国内主要竞争对手。公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、龙谕、黄金冰谷、醉诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌浓和魔狮等品牌；白兰地主要有可雅、迷霓、派格尔、富郎多等品牌。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文10（2）公司在国内取得的主要产品生产许可证书生产者名称食品类别取得时间取得方式生产许可证编号烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司酒类2021 年 6 月 1 日政府主管部门核准SC11537060100050北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司酒类2022 年 8 月 22 日政府主管部门核准SC11511280920745辽宁张裕冰酒酒庄有限公司酒类2021 年 3 月 25 日政府主管部门核准SC11521052200370宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司酒类2018 年 1 月 25 日政府主管部门核准SC11564010500657新疆张裕巴保男爵酒庄有限公司酒类2017 年 8 月 25 日政府主管部门核准SC11565900100392烟台张裕卡斯特酒庄有限公司酒类2021 年 6 月 8 日政府主管部门核准SC11537063600172陕西张裕瑞纳城堡酒庄有限公司酒类2020 年 10 月 19 日政府主管部门核准SC11561040400532烟台可雅白兰地酒庄有限公司酒类2021 年 1 月 11 日政府主管部门核准SC11537063601165（3）其他重大情况说明报告期内，本公司没有出现商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故等对公司产生重大影响的情况。主要销售模式本公司主要销售模式为经销模式，主要销售渠道为线下销售，即通过境内外约 4000 家经销商，将公司产品配送至销售终端，最终提供给消费者。经销模式适用 不适用1、经销商数量变动情况地区地区期初数量期初数量本期增加数量本期增加数量期末数量期末数量华东地区1857791936华南地区56540605华中地区476-29447华北地区365-7358西北地区184-14170西南地区493-10483东北地区318-6312台港澳地区及境外57329602总计48318249132、本公司与经销商采取现款现货结算方式，并且主要采用买断经销方式。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用线上直销销售适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文11销售模式销售模式20222022 年年20212021 年年营业收入（元）营业收入（元）营业成本（元）营业成本（元）毛利率毛利率营业收入（元）营业收入（元）营业成本（元）营业成本（元）毛利率毛利率经销经销3,272,506,7521,396,195,48557.34%3,263,303,8001,349,422,48158.65%直销646,434,408284,599,24755.97%689,763,784298,367,39356.74%总计总计3,918,941,1601,680,794,73257.11%3,953,067,5841,647,789,87458.32%占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用采购模式及采购内容单位：万元采购模式采购内容主要采购内容的金额比质比价葡萄/原酒等原材料66,633.60招标/比质比价包装材料41,755.50招标/比质比价酿造材料2,364.30招标/比质比价葡萄园物资1,140.30合同燃料和动力4,739.90比质比价其他酒及衍生品2,736向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式公司生产模式为自产。委托加工生产适用 不适用营业成本的主要构成项目请参见本节“四、主营业务分析”部分。产量与库存量请参见本节“四、主营业务分析”部分。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析中国葡萄酒行业竞争格局中，相对行业内的参与者，公司具有以下竞争优势：一是品牌影响力大。所使用的主要品牌历史悠久，“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两支队伍为主体的“三级”营销网络体系，网上销售平台已初具规模和较强影响力，具备强大的营销能力和市场开拓能力。三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司依托“国家级葡萄酒研发中心”，拥有实力强大的酿酒师团队，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文12四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域发展了大量葡萄基地，下属境外企业在所在国有相配套的葡萄基地，公司葡萄基地总体规模和结构已基本可以满足未来发展需要。五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同消费人群的需要；经过多年发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权，员工利益和股东利益有较高的一致性，有利于更好地激励员工为股东创造价值。七是公司建立了灵活高效的决策机制。公司核心管理层始终保持着团结务实的工作作风和灵活高效的决策机制，使得公司能够更加从容地应对市场变化。八是已基本完成全球产能布局。公司已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界主要的葡萄酒生产国完成产能布局，可以更好地利用全球优质原料资源、资本、人才和先进生产工艺及技术，为消费者提供多样化的优质产品，更好地服务消费者。基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述项目本期末比上年度末增减发生重大变动的原因营业收入-0.86%主要是销量下降所致。营业成本2.88%主要是原料和包装材料采购成本上升所致。销售费用3%主要是公司加大市场投入，市场营销费和劳务费同比增加所致。管理费用-3.84%主要是租赁费和承包费同比下降所致。研发费用41.32%主要是公司加大了研发投入，购置和更新科研设备所致。财务费用-65.74%主要是公司利息收入增加及支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额-22.79%主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增长所致。投资活动产生的现金流量净额18%主要是收回投资收到的现金同比上升所致。筹资活动产生的现金流量净额-23.06%主要是借款所收到的现金同比下降所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下：报告期内，我国葡萄酒行业需求仍然较为疲软，市场竞争异常激烈；本公司实现营业收入 391894 万元，较上年同比下降 0.86%，低于年初制定的力争实现营业收入不低于 43 亿元的目标；实现归属于母公司股东的净利润 42868万元，较上年下降 14.28%。为此,公司做了以下工作:一是加快事业部体系建设，完善营销举措。龙谕事业部强化组织建设，研发上市了龙系列产品，重置价格体系，聚焦营销打法，坚持开发团购商和消费商，直接触达 C 端;酒庄酒事业部加大了圈层营销力度，对各酒庄品牌及产品进行了再梳理，开发爱斐堡江崖云海大师联名款礼盒及珍藏级卡斯特花开富贵等产品，制定并推进酒庄酒总体布局规划;解百纳事业部实施城市分级分类管理，加强产品投放管控，大力推进宴席推广，制定经销商档案管理办烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文13法，治理改善市场环境，提振了经销商信心；进口酒事业部进行品牌聚焦，进一步优化产品结构，设置分类城市，上市了歌浓皇冠及魔狮酒庄骜马等新产品，主推市场品牌发展良好；白兰地事业部坚持高端聚焦、市场聚焦、营销动作聚焦，不断完善经销商体系设置，加快可雅经销商布局，持续总结和推广可雅成功的营销案例，稳步推进可雅 XO 文化体验馆建设工作，开发上市了 43 度大师版可雅男人四十产品、可雅 12 年、可雅 20 年及可雅1915 巴拿马纪念酒等产品；线上事业部提高了中高端产品销售占比，双十一在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等五大电商平台葡萄酒类目中销售排名第一；旅游事业部协助完成了博物馆升级改造工程，积极推进与国内知名文旅集团战略合作，进一步压缩了异地旅游单位管理人员数量。二是强化细化质量管理，不断提升产品质量。公司全面贯彻企业落实食品安全主体责任监督管理规定，进一步完善了质量安全管理架构；新获国家发明专利 3 件及实用新型专利 1 件；中国白兰地风味特征及风格特点研究等两项科技成果被中国轻工业联合会鉴定为“国际领先水平”；“高品质白兰地风味关键共性指标研究及在国家标准和产业化中的应用”完成山东省科技创新项目立项;中国特色蛇龙珠品系选育及酿造关键技术研究与产业化应用项目获中国酒业协会科学技术进步一等奖；参加国际国内葡萄酒烈酒大赛 20 项，获大金奖 25项、金奖 75 项，各奖项数量均比 2021 年有较大幅度的提升。三是有序实施 130 周年庆系列活动，提升品牌影响力。公司系统性地举办了中国葡萄酒文化月及 130 周年庆相关活动，主要包括“中国葡萄酒时光艺术展”揭幕仪式、召开中国葡萄酒技术质量发展大会暨中国酒业协会 2022 年国家级葡萄酒评酒委员年会、焕新升级的酒文化博物馆重新开馆、央视中国风物大集走进张裕、张裕 130 周年中国首届葡萄园音乐会、职工摄影/书画/征文大赛；积极参与打造中央广播电视总台央视频及烟台市联合主办的大型城市发展融媒体节目央 young 之城微醺烟台分享之夜，多维度植入张裕内容，进一步提升了百年张裕品牌影响力。四是进一步完善财务管理，加强审计监督。公司完成了对重点费用审计、资产完整和有效性审计、40 个经营单位经理离任审计、不良资产和经济责任追究等专项审计，对责任人进行了责任追究和处罚；加强资金管理，多举措节约融资成本，通过结构性存款、协议存款等方式增加财务利息收入；推行“每刻报销”智能报销系统，助推业务/财务融合发展，提高经营效率;强化海外企业财务监督管理，严格控制海外企业年度投资规模，积极协调银行，缓解境外企业融资压力，节省利息支出。五是恪守安全理念，有序做好防控及安全工作。报告期内，公司各级统一思想认识，压实安全防控主体责任，坚持做到“把好门、管好人、控好物、备好勤”，强化闭环管理，安全防控工作达到预期效果，确保了市场稳定发展，保障了公司业务正常运行；公司牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强安全管理，杜绝了重大安全事故发生。六是精心组织，圆满完成葡萄等原料收购。通过科学组织和规划，公司克服了葡萄基地分布点多，地域跨度大，葡萄收购和加工时间紧，任务重，劳动强度大，持续时间长，加之安全管控期间人员流动受限，人手严重不足等困难，保质保量地完成了葡萄等原料收购工作，为未来生产经营提供了可靠的原料保障。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文142 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,918,941,160100%3,953,067,583100%-0.86%分行业酒及酒精饮料制造业3,918,941,160100%3,953,067,583100%-0.86%分产品葡萄酒2,841,437,99672.51%2,834,114,27671.69%0.26%白兰地990,847,69125.28%1,036,164,83726.22%-4.37%旅游76,422,3141.95%73,192,1871.85%4.41%其他10,233,1590.26%9,596,2830.24%6.64%分地区国内3,320,757,55584.74%3,421,775,48185.09%-2.95%国外598,183,60515.26%531,292,10214.91%12.59%分销售模式经销3,272,506,75283.50%3,263,303,80082.55%0.28%直销646,434,40816.50%689,763,78317.45%-6.28%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业酒及酒精饮料制造业3,918,941,1601,680,794,73257.11%-0.86%2%1.21分产品葡萄酒2,841,437,9961,234,184,57156.76%0.26%4.07%-2.74%白兰地990,847,691406,386,91858.99%-4.37%-2.09%-1.59%旅游76,422,31434,842,15154.41%4.41%-18.66%31.18%其他10,233,1595,381,09247.42%6.64%33.13%-18.08%分地区国内3,320,757,5551,275,274,61161.60%-2.95%-2.61%-0.16%国外598,183,605405,520,12132.21%12.59%16.34%-3.93%分销售模式经销3,272,506,7521,396,195,48557.34%0.28%3.47%-1.31%直销646,434,408284,599,24755.97%-6.28%-4.61%-0.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文15适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减酒及酒精饮料业销售量吨93,00497,499-4.61%生产量吨90,099100,737-10.56%库存量吨27,42730,412-9.81%葡萄酒销售量吨65,54067,700-3.19%生产量吨66,26967,342-1.59%库存量吨16,44116,1042.09%白兰地销售量吨27,46429,799-7.84%生产量吨23,83033,394-28.64%库存量吨10,98614,308-23.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重酒及酒精饮料配成酒878,602,50653.21%833,479,06251.93%5.41%包装材料470,509,66628.50%477,555,06529.76%-1.48%人工工资61,024,1623.70%59,063,4863.68%3.32%制造费用241,018,08914.60%234,857,16014.63%2.62%葡萄酒配成酒647,858,69752.49%611,321,50451.55%5.98%包装材料348,031,95628.20%328,926,66827.74%5.81%人工工资39,226,0573.18%50,206,3194.23%-21.87%制造费用199,067,86116.13%195,416,59516.48%1.87%白兰地配成酒210,008,01851.68%220,058,43953.02%-4.57%包装材料143,071,66135.21%147,425,67435.52%-2.95%人工工资9,166,6662.26%8,708,4162.10%5.26%制造费用44,140,57310.86%38,849,0779.36%13.62%说明无烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文16（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否报告期内，新设立的烟台克利顿餐饮有限公司被纳入合并范围；其他变动情况，请参见财务报表附注“六在其他主体中的权益”之“1、子公司中的权益”。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）291,092,248前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名180,422,6144.61%2第二名40,497,5011.03%3第三名27,313,3920.70%4第四名25,801,6830.66%5第五名17,057,0580.44%合计-291,092,2487.43%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）310,187,581前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例25.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例6.89%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名84,456,0547.08%2第二名82,187,3886.89%3第三名62,415,7885.23%4第四名43,590,1633.65%5第五名37,538,1893.14%合计-310,187,58125.99%主要供应商其他情况说明适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文173 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用1,028,966,138998,954,1053%主要是公司加大市场投入，市场营销费和劳务费同比增加所致。管理费用287,605,531299,076,376-3.84%主要是租赁费和承包费同比下降所致。财务费用7,256,20721,178,727-65.74%主要是公司利息收入增加及支出减少所致。研发费用15,431,31010,919,26241.32%主要是公司加大了研发投入，购置和更新科研设备所致。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求4 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响黄精葡萄露酒的研发及产业化研发新产品获准立项研发出黄精葡萄露酒将丰富公司产品体系，满足消费需求，为公司培育新的收入增长点。公司研发人员情况2022 年2021 年变动比例研发人员数量（人）1391371.46%研发人员数量占比6.12%5.96%0.16%研发人员学历结构本科48480%硕士25238.70%博士110%本科以下65650%研发人员年龄构成30 岁以下35336.06%3040 岁41410%40 岁以上63630%公司研发投入情况2022 年2021 年变动比例研发投入金额（元）15,431,31010,919,26241.32%研发投入占营业收入比例0.39%0.28%0.11%研发投入资本化的金额（元）000%资本化研发投入占研发投入的比例0%0%0%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年年度报告全文18适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计3,929,156,5043,812,599,3823.06%经营活动现金流出小计3,060,279,8572,687,216,72413.88%经营活动产生的现金流量净额868,876,6471,125,382,658-22.79%投资活动现金流入小计162,953,148104,064,71856.59%投资活动现金流出小计306,991,362279,720,7669.75%投资活动产生的现金流量净额-144,038,214-175,656,04818%筹资活动现金流入小计641,331,495855,198,786-25.01%筹资活动现金流出小计1,256,089,0721,354,745,101-7.28%筹资活动产生的现金流量净额-614,757,577-499,546,315-23.06%现金及现金等价物净增加额110,426,571449,661,924-75.44%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用五、非主营业务分析五、非主营业务分析适用 不适用六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2022 年末2022 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,651,454,11512.54%1,567,095,99311.63%0.91%无重大变动应收账款343,982,9852.61%291,006,4102.16%0.45%无重大变动合同资产0%0%0%无重大变动存货2,903,398,51522.04%2,802,622,52020.80%1.24%无重大变动投资性房地产22,115,3180.17%24,502,2580.18%-0.01%无重大变动长期股权投资41,371,3850.31%46,496,5100.35%-0.04%无重大变动固定资产6,028,137,97245.77%5,687,867,31442.22%3.55%无重大变动在建工程4