001212_2022_中旗新材_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 年年度报告全文 1 广东中旗新材料股份有限公司广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD.2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。根据国民经济行业分类（根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行）的划分，人造石英石行业属于“业属于“C30 非金属矿物制品业”中的“非金属矿物制品业”中的“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”。砖瓦、石材等建筑材料制造”。公司遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行行业信息业信息披露的披露要求，提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。披露的披露要求，提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 117,871,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券部。2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中旗新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 中旗有限 广东中旗新材料科技有限公司，系发行人前身，于 2018年 9 月整体变更为广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 厦门明琴 指 明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司全资子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司控股子公司 无锡中鑫 指 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 中旗矿业 指 中旗（广西）矿业有限公司，发行人全资子公司 中旗硅晶 指 中旗（广西）硅晶新材料有限公司，发行人控股子公司 鑫海矿业 指 广西罗城鑫海矿业有限公司，发行人孙公司 新联矿业 指 广西罗城新联矿业有限公司，发行人孙公司 佛山硅之广 指 佛山市硅之广股权投资企业（有限合伙），发行人控制的合伙企业 股东、股东大会 指 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东中旗新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中旗新材 股票代码 001212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东中旗新材料股份有限公司 公司的中文简称 中旗新材 公司的外文名称（如有）SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD.公司的法定代表人 周军 注册地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号(一照多址)注册地址的邮政编码 528518 公司注册地址历史变更情况 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 办公地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 办公地址的邮政编码 528518 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋晶晶 张祺文 联系地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 电话 0757-88830998 0757-88830998 传真 0757-88830893 0757-88830893 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 中国证券报证券时报上海证券报证券日报 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440600564536724H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 2022 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王首一、高勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 王蕾蕾、李慧红 2021 年 8 月 23 日至 2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目项目 2022 年年 2021 年年 本年比上年本年比上年增减增减 2020 年年 营业收入（元）656,515,218.55 724,605,678.91-9.40%554,866,306.15 归属于上市公司股东的净利润（元）86,107,460.39 141,206,296.56-39.02%136,516,614.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,243,618.14 130,346,932.26-39.97%124,889,779.68 经营活动产生的现金流量净额（元）54,148,324.31 160,489,664.31-66.26%127,849,403.97 基本每股收益（元/股）0.73 1.44 -49.31%1.54 稀释每股收益（元/股）0.73 1.44 -49.31%1.54 加权平均净资产收益率 6.22%15.91%-9.69%24.37%项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减 2020 年末年末 总资产（元）1,675,226,870.49 1,573,985,569.57 6.43%750,465,955.58 归属于上市公司股东的净资产（元）1,413,729,583.74 1,354,821,805.84 4.35%611,419,409.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 135,237,123.35 154,506,688.24 205,754,474.61 161,016,932.35 归属于上市公司股东的净利润 17,543,432.37 20,134,726.85 29,058,533.10 19,370,768.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,459,273.97 19,277,452.08 26,555,556.70 15,951,335.39 经营活动产生的现金流量净额-10,751,347.72 32,495,938.56 7,211,539.50 25,192,193.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2022 年金额年金额 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-95,264.20 195,044.79-120,003.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,713,122.36 11,087,302.96 7,588,758.17 委托他人投资或管理资产的损益 4,459,545.93 1,143,488.35 6,590,344.96 债务重组损益-332,940.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-104,665.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,835.93 58,591.11-559,370.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 647,107.36 307,541.17 172,524.00 减：所得税影响额 1,358,058.39 1,911,194.07 2,045,418.13 少数股东权益影响额（税后）18,168.82 21,410.01 合计合计 7,863,842.25 10,859,364.30 11,626,834.94-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行业属于“C30 非金属矿物制品业”中的“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”。（一）行业主管部门、监管体制、主要政策及标准（一）行业主管部门、监管体制、主要政策及标准 1、行业主管部门和行业监管体制、行业主管部门和行业监管体制 行业主管部门：国家工业和信息化部。行业技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局。行业自律组织：中国建筑装饰协会、中国石材协会、全国工商联家具装饰业商会。行业管理体制：国内石英石行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。2、行业主要政策、行业主要政策 人造石英石是一种树脂型人造石，生产制造过程，相比其他建筑材料，如瓷砖、水泥、玻璃制品等来说，不需要高温烧制，生产过程中能耗较低，从而降低了单位产值的能耗，有助于节能减排，符合国家碳达峰、碳中和的国家战略。同时，人造石英石中的石英填料可以通过综合利用尾矿或建筑垃圾的方式生产，符合“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念。近年来，我国为推进人造石英石行业的产业升级，提高资源利用，推广绿色建材，促进智能化生产，制定了一系列的产业政策，如关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见2030 年前碳达峰行动方案中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要“无废城市”建设试点工作方案等。政策主要围绕大力发展绿色建材，加快推进绿色建材产品认证和应用推广；推动绿色低碳建材和绿色建造方式，建设低碳城市；以非金属矿等行业为重点，推动利用矿业固体废物生产建筑材料等，推动建材循环利用等方面。国家对碳排放量及资源综合利用的高度重视，为人造石英石行业发展营造了良好的政策环境，有利于行业持续健康地发展，促进企业不断做大做强。3、行业主要标准、行业主要标准 近年来，随着我国人造石英石行业逐步由新兴走向成熟，国家质检总局、国家标准委、工信部、住建部等部委陆续颁布并实施了一系列相关的国家标准和行业标准。公司目前执行的主要质量标准包括人造石 2022 年年度报告全文 10（JC/T 908-2013）建筑装饰用人造石英石板（JG/T 463-2014）异型人造石制品（JC/T 2325-2015）建筑装饰室内石材工程技术规程（CECS 422-2015）树脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）等。同时，公司也是上述标准的主编单位及参编单位。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、人造石英石的特点及优势、人造石英石的特点及优势（1）人造石英石的概念）人造石英石的概念 建筑装饰石材可以分为天然石材和人造石材两大类。人造石英石是人造石材的一种，是指以不饱和聚酯树脂（UPR）为粘接剂，以石英砂、石英粉为主要填充材料制成的人造石材。人造石英石继承了天然花岗石性质坚硬、耐腐蚀、耐磨损、外观精美的特点，并克服了天然石材不可再生、耐污性较差、部分种类存在放射性等缺点，因而被广泛应用于以厨房、卫生间、公共餐厅等台面为主的室内装饰装修领域。（2）建筑装饰石材的主要类别）建筑装饰石材的主要类别 名称名称 分类依据分类依据 天然石材 花岗石 属于岩浆岩，主要成分是二氧化硅。大理石 属于变质岩，主要成分是碳酸钙。人造石材 无机型人造石 使用水泥为粘结剂，以石渣、陶粒、浮石等为填充材料制成。树 脂 型 人造石 人造石英石 以不饱和聚酯树脂（UPR）为基体，以石英砂、石英粉为主要填充材料制成。人造岗石 以树脂为基体，以大理石颗粒为主要填料制成。亚克力人造石 以聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）为基体，以氧化铝为主要填料制成。（3）主要装饰石材的性能对比）主要装饰石材的性能对比 人造石英石相比于传统建筑装饰石材具有零甲醛、无辐射、硬度适中、抗污性好、清洁环保等优势。主要装饰石材类型之间的性能对比如下表所示：项目项目 人造石英石人造石英石 无机型人造石无机型人造石 天然大理石天然大理石 有无甲醛 无 无 无 有无辐射 无 无 某些种类有辐射 抗污性 耐污性好 耐污性较差 耐污性较差 莫氏硬度 5 3 2.5-5 韧性 韧性较好 韧性一般 韧性一般 耐腐蚀性 良好 一般 一般 装饰性 装饰性好 装饰性一般 装饰性好 环保性 资源利用率较高，可适当利用矿渣、建筑废弃物 资源利用率高，可利用矿渣、建筑废弃物 资源利用率较低 附加功能 可附加抗菌、辐射隔离、负离子空气净化等功能 无 无 2022 年年度报告全文 11 应用范围 主要用于室内台面、桌面装饰，亦可用于墙面、地面、窗台、门槛等其他室内装饰领域 主要用于广场、步道、仿古建筑等室外装饰 主要用于室内外地面、墙面装饰 2、产品应用、产品应用 公司主要产品是人造石英石板材和台面，目前最主要的用途是用作厨房台面，此外还可应用于洗手池台面、餐厅桌面、各类前台、吧台、墙面、窗台、地面、楼梯等住宅和公共建筑的室内装饰。因而人造石英石的市场需求与下游住宅装修、公共建筑装修等行业高度相关，也是人造石英石产品最重要的终端消费市场。3、行业发展特点、行业发展特点（1）国际化产业分工特征显著）国际化产业分工特征显著 人造石英石市场具有显著的全球化特征，国际产业分工趋势显著。欧美等发达国家是人造石英石的主流消费市场，大型跨国企业更加专注于基础研究和品牌运营，并开始将产品生产、研发等环节向新兴发展中国家转移，为我国人造石英石产业提供了良好的发展契机。美国是全球最大的人造石英石消费市场之一，也是重要的人造石英石进口国。美国杜邦最早于 19 世纪60 年代发明亚克力人造石，凭借优异的性能，以杜邦可丽耐（Corian）为代表的各类人造石产品在 19 世纪70 年代就已经在各类台面等领域获得较高程度的普及。在全球化浪潮之下，以美国杜邦为代表的大型跨国公司开始专注于基础化工材料研发、品牌运营等方面，将人造石英石等产品的研发、制造等环节以 OEM、ODM 等方式交由发展中国家的制造商完成。意大利是人造石英石的发源地。当前世界主流的以“真空振压”方式生产人造石英石的“Bretonstone 工艺”即为意大利 Breton 公司发明。目前 Breton 公司主要以生产设备和技术输出为主，全球有超过 60 家人造石工厂使用其输出的生产设备。以中国为代表的发展中国家自身具备工业基础良好、交通便利等优势条件，且本地消费市场潜力巨大。经过近十年的生产积累和市场积累，中国广东、湖北、山东等地产生了较为成熟的人造石英石产业集群，行业内的领先企业已在自动化生产、产品性能研发、花色设计等领域展现出较强的国际竞争力。（2）行业整体具备增长潜力）行业整体具备增长潜力 人造石英石属于出现较晚的新型建筑装饰材料，我国人造石英石生产技术在 2010 年以后开始逐步走向成熟，并凭借性能、价格等方面的优势开始逐步取代亚克力人造石成为厨房台面等领域的主要材料，目前人造石英石行业尚处于成长期。就全球市场而言，目前亚克力人造石在台面材料领域有着较高的市场占有率，而人造石英石逐步取代天然石材和其他人造石材将是未来的发展趋势。就国内市场而言，2010 年以来得益于人均可支配收入的提升和房地产市场的发展，商品住宅精装修、定制家居、定制厨柜等理念逐渐深入人心，人造石英石作为厨房台面的主要材料也因此经历了行业发展的“黄 2022 年年度报告全文 12 金十年”。未来随着产品自身的升级换代，人造石英石将向着高物理强度、高度耐腐蚀、外观高度仿真、功能多样化的方向发展，应用领域也将会变得更加广泛。（3）科技创新推动持续发展）科技创新推动持续发展 近年来人造石英石行业的发展得益于生产效率的不断提高和产品性能在替代品中的优势。高端消费市场对装饰材料本身的基础性能和花色纹理的分布特征都有着非常高的要求。人造石英石的生产涉及称量配料、混合搅拌、布料、真空压制、加热固化等工序，生产环节较多，而且产品种类繁多，交货周期短，需要对整个生产工艺流程进行全面高效的质量控制。如何在提高生产自动化程度的同时，保证产品质量的稳定性，降低次品率，同时满足多色、复杂纹理、高仿真板材的生产需求成为行业的核心竞争力。除了满足传统厨卫台面领域的应用之外，人造石英石生产企业还在探索通过改进原材料配方、革新生产工艺、寻找新型树脂原料等方式不断地优化材料基础性能，开发符合人们审美观念变化的花色外观，并赋予人造石英石抗菌、空气净化、隔离辐射等附加功能，这就要求企业加大研发投入，以满足终端消费者对更高品质产品的需求。（三）行业竞争格局（三）行业竞争格局 2010 年以来，得益于人造石英石的性能优势和下游房地产、定制厨柜等行业的扩张，人造石英石行业也呈现快速发展的局面。人造石行业巨大的市场空间迅速吸引了较多的市场进入者，目前行业内企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争较为激烈。目前，从事人造石生产的企业虽然数量众多，但是不同企业之间的竞争力差距较大。只有少数几家企业具备较强的自主研发能力和产品设计能力，拥有良好的品牌形象和优质的销售渠道，市场竞争力较强。而大多数同类企业规模偏小，缺乏自主研发能力和产品设计能力，这些企业在没有建立自有品牌和稳定的销售渠道的情况下，难以迅速提升自身产品的市场竞争力和影响力，只能依靠低价在低端市场占据一席之地，因而低端市场的竞争环境则更为激烈。（四）进入行业的主要障碍（四）进入行业的主要障碍 1、技术壁垒、技术壁垒 人造石英石行业的技术指标，除了花色、美观等装饰性能外，还主要涉及物理强度、抗变形性、耐磨性、热膨胀性、耐污染性、耐腐蚀性、耐高温性、绿色环保性能等使用性能，伴随着消费升级和建筑精装修理念的兴起，消费者对产品的装饰性能和使用性能均提出了标准更高、更多样化的要求。人造石英石行业内的龙头企业在通过持续性的研发投入不断改进产品性能、维持自身发展的同时，也引领着整个行业的流行趋势和生产技术革新。人造石英石的研发涉及到有机化学、高分子材料改性、材料性能学、机械加工、生产自动化、建筑装饰设计等众多专业领域，只有经过较长时间的经验及技术积淀，才能实现各项技术的兼容并蓄，生产出高品质的人造石英石产品。因而研发设计能力是体现企业竞争力的重要方面，2022 年年度报告全文 13 也是人造石英石企业进入高端市场的主要壁垒。2、规模化生产壁垒、规模化生产壁垒 人造石英石的生产具有多批量、多型号的特点，不同型号产品的原材料配方不同，日常生产中所需的原材料可多达上百种，需要生产企业兼具规模化生产与灵活应变能力。如何进一步完善生产管理、改进生产工艺，在满足客户多样性需求的同时实现规模化生产，对人造石英石行业的生产成本及效率有着直接的影响。兼具弹性的规模化生产，对企业的供应链管理能力、生产管理能力、质量控制能力都提出了更高要求，具有丰富管理经验和较高质量控制水平的企业将在提高生产效率、减少生产成本、降低库存等方面获得明显优势。新进企业要实现上述要求，除了需要拥有规模化的生产厂房、生产设备、检测设备和员工队伍，更需要与之相配套的内部管理能力与外部的供应商体系，这些通常难以在短期之内实现，从而形成规模化生产壁垒。3、资质认证壁垒、资质认证壁垒 室内建筑装饰材料与居民日常生活息息相关，目前世界上很多国家或地区都对建筑装饰材料的质量和工艺流程有资质认证要求，例如美国 ASTM 标准检测、美国 NSF 认证等。建筑装饰材料进入国际大型品牌商的采购体系并最终进入国际市场，一般需要取得相关的资质认证。各国权威认证机构对建筑装饰材料尤其是厨房台面等食品接触类产品的质量、工艺流程等多个环节提出了较为严格的要求，而且整个认证的审核流程较长、费用较高，后期也需要一定的投入来维持认证。此外，诸如 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证也是企业获得客户认可的重要条件，此外与台面材料相关的检测认证还包括材料防火等级检测、细菌浓度检测、急性经口毒性实验等。新进入企业较难在短期内满足资质认证要求，从而形成产品认证壁垒。4、品牌及客户壁垒、品牌及客户壁垒 当前人造石产品最重要的应用领域是厨房、卫生间、公告场所的各种台面，下游客户主要为上市的定制家居企业、人造石英石品牌商等。他们对产品的性能指标要求较高，注重产品质量的稳定性，对其供应商通常有严格的资质认证程序。但是一旦与供应商形成良好的合作关系，在既定的产品标准和合作条件下，更换合作供应商会产生较高的转换成本。因此如果供应商提供的产品达到下游客户的要求，两者通常能形成长期稳定的合作关系。而新进入企业由于产品品质和供应保障等方面存在较大的不确定性，较难抢占现有企业的客户资源，从而形成客户壁垒。（五）影响行业发展主要因素（五）影响行业发展主要因素 1、有利因素、有利因素（1）国家政策倡导绿色循环经济，引导行业持续发展国家政策倡导绿色循环经济，引导行业持续发展 近年来随着人们日益重视资源的高效利用和循环利用，国家各部委也陆续出台了一系列政策支持非金属 2022 年年度报告全文 14 建材领域循环经济的发展。2015 年 8 月，工信部、住建部联合发布的促进绿色建材生产和应用行动方案中指出，支持利用尾矿、产业固体废弃物，生产新型墙体材料、机制砂石等。以建筑垃圾处理和再利用为重点，加强再生建材生产技术和工艺研发，提高固体废弃物消纳量和产品质量。2016 年 9 月，工信部发布的建材工业发展规划（2016-2020 年）明确提出关键技术培育重点包括：非金属矿“近零尾矿”加工利用技术，大宗尾矿规模化高端化利用技术，低品位和伴生矿物的选矿提纯及产品应用技术。人造石英石中的石英填料可以通过综合利用尾矿或建筑垃圾的方式生产，符合“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念和相应的国家战略。国家对资源综合利用的高度重视，为人造石英石行业发展营造了良好的政策环境，有利于行业的持续健康地发展，促进企业不断做大做强。（2）城镇化进程的持续发展，驱动行业稳健增长）城镇化进程的持续发展，驱动行业稳健增长 新中国成立以来，我国经历了大规模、快速的城镇化进程。目前我国处于城镇化的提速发展阶段，根据国务院国家人口发展规划（2016-2030 年）公布的预期发展目标，到 2030 年我国常住人口城镇化率将达到 70%，未来仍然有较大的发展空间。城镇化率的提升会从人均建筑面积增加和生活条件改善两个方面带动人造石英石等建筑装饰材料的需求。一方面，根据中国建筑装饰协会预测，我国每年城市化率将提高近 1 个百分点，将有 1,300 万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上；另一方面，相比农村居民而言，城镇居民对生活环境的要求更高，追求健康、舒适、便捷的居住体验，在家庭住宅装修上投入也更多，因而城镇化率的提升势必会对人造石英石行业的发展起到促进作用。（3）居民可支配收入提高、消费结构升级，创造有利的市场环境）居民可支配收入提高、消费结构升级，创造有利的市场环境 近年来，我国城乡居民收入保持了快速增长，消费水平明显提高。根据国家统计局的数据，2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年名义增长 5.0%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 49283 元，增长 3.9%；农村居民人均可支配收入 20133 元，增长 6.3%。居民人均可支配收入的不断提升，促进了居民消费的结构性升级，同时也为人造石等建筑装饰材料的消费提供了购买力基础。随着我国城乡居民收入和消费水平的提升，人们有了足够的经济基础去改善居住条件，住宅装修逐渐成为居民消费的重要内容。与此同时，人们对建筑装饰材料的关注点也逐渐从价格、美观、耐用等传统性能，转向艺术性、时尚性、健康性、环保性等方面，关注点更加全面，对装饰材料的选择标准也更高。这不仅会给人造石英石行业带来日益增长的市场空间，而且也对材料的品质提出更高要求，有利于促进行业内部优胜劣汰，提高优势企业的市场份额。2022 年年度报告全文 15（4）全装修的趋势增强，带来新的业绩增长点）全装修的趋势增强，带来新的业绩增长点 为了满足居住者个性和生活品质提高的需求，从国家政策到全国住宅装饰市场都在积极推动“全装修”的发展。2017 年住建部发布建筑业发展“十三五”规划明确提出新开工全装修成品住宅面积达到 30%的发展目标。而据中国建筑装饰协会的统计显示，我国平均住宅装修比例在 10%左右，即便是一线城市也只有 50%，与欧美国家 80%的全装修比例存在较大差距。人造石英石可以广泛应用于住宅厨卫台面、餐桌、窗台石、门槛石等领域，我国潜力巨大的住宅精装修市场，将为人造石英石行业创造出新的市场空间。全装修主要由一线房地产开发商引导，更加注重装修材料的质量与品质，高端人造石英石产品将获得更多的市场机会，进而促进人造石英石行业整体的品质提升。（5）人造石英石对传统台面材料形成替代效应，发展前景良好）人造石英石对传统台面材料形成替代效应，发展前景良好 相比于其他表面材料，人造石英石具有质地细腻、花色优美、不易刮伤、耐污、抗菌、防火、耐腐蚀、无污染、无辐射等显著优点，因而在面世之后迅速得到普及，尤其是近些年来随着生产制造技术的日趋成熟和花色设计能力的显著提升，人造石英石的市场占有率显著提升，对天然石材、层压板等其他表面材料形成了一定程度的替代效应。2、不利因素、不利因素（1）行业基础薄弱）行业基础薄弱 目前中国的人造石英石材料行业尚处于发展期，行业集中度较低，除少数全国性企业之外，绝大多数为中小规模企业。低价竞争、不正当竞争现象在中低端产品中较为突出。近年来，部分研发能力较弱、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好及价格战抢占市场份额，影响行业良性发展。（2）原创设计不足）原创设计不足 目前国内人造石英石市场存在跟风现象，大量中小型企业缺乏自有的研发团队，开发原创产品难度较大，局限于以款式模仿和低价竞争，其大部分产品都属于复制或简单改良。（3）美国持续反倾销）美国持续反倾销 从 2018 年以来，美国对从中国进口的人造石英石实行反倾销政策，加征高额反倾销税率，使得国内人造石英石产品基本失去美国市场。（六）行业的技术水平及发展趋势（六）行业的技术水平及发展趋势 随着经济的发展和生活水平的提高，消费者将更关注建筑装饰材料的品牌、外观和性能。在科学研究不断发展、新技术不断应用的情况下，人造石英石行业的技术发展趋势主要体现在如下几个方面：1、产品性能及功能不断提高、产品性能及功能不断提高 近年来人造石英石的趋势化发展离不开产品在物理性能、化学性能、环保性能等基础性能方面的优势，通过持续的研发不断提升人造石英石的基础性能仍将是未来的发展趋势：2022 年年度报告全文 16（1）物理性能增强）物理性能增强 人造石英石作为一种建筑装饰材料，其物理强度、热膨胀性、硬度和耐磨性等物理性能是决定应用领域最重要的属性之一。目前人造石英石的物理性能整体介于木材和天然石材之间，使之在满足日常生活需要的同时，兼具了容易加工的优点。未来如何通过改进树脂配方，进一步改进人造石英石的物理性能，提升材料性能、拓展应用领域始终是行业产品发展方向。（2）高度耐腐蚀性）高度耐腐蚀性 人造石英石中的不饱和树脂经过交联固化反应形成一种化学性质稳定的网状结构，在日常生活环境中具有耐腐蚀的优点。然而在实验环境中仍有可能受到强酸、强碱的腐蚀，为了进一步提升人造石英石的耐腐蚀性，扩展产品应用领域，目前业内正在探讨使用新型树脂制造具有高度耐腐蚀性的特种人造石英石。这种新型人造石英石具有更加优异的耐腐蚀性、耐热性、耐疲劳性优点，可广泛用于工业生产中的特殊场合。（3）高度抗污抗菌）高度抗污抗菌 目前人造石英石产品主要的应用领域包括厨房台面、餐厅桌面等，日常使用中经常与食物接触，且处于容易滋生细菌的环境，提高材料表面的抗污、抗菌性能具有重要的意义。未来通过在人造石英石配方中加入纳米材料，将石英石表面打造成无微孔缺陷的超光洁表面，使石英石表面不易沾染污垢。同时通过加入纳米抗菌材料，可有效杀灭石英石表面的霉菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见有害菌种，以实现高度抗污、抗菌的功能。2、产品外观高度仿真、产品外观高度仿真 随着人们消费理念的转变，消费者越来越“轻装修、重装饰”，日益重视室内装饰的艺术性，建筑装饰材料能否提高装修档次、彰显个性逐渐成为消费者关注的问题。目前天然石材在外观的装饰性和艺术性方面仍具有优势，在高端室内装修领域占有较高的市场份额，通过改进布料工艺、使用新型模具、引入机械手臂自动布料等方式生产外观高度仿真（天然大理石纹理）人造石英石产品已成为主要的行业发展方向。3、产品生产实现自动化与智能化、产品生产实现自动化与智能化 目前国内人造石英石的生产已经可以在配料、混料、切割、磨抛等环节实现自动化生产，由于人造石英石具有花色种类多、部分花色复杂程度高等原因，在布料环节仍然以人工操作为主。在目前主流的生产工艺中，布料环节不仅是决定产品品质的决定性环节，也是限制生产率提高的主要瓶颈之一。通过技术研发实现布料环节的自动化生产对于降低劳动力成本、提高生产效率、缩短交货周期、减少产成品库存等方面都具有重要意义。随着工业 4.0 相关技术的日趋成熟，行业龙头厂商已将可视化管理、工业物联、工业机器人、大数据分析等技术应用到了人造石英石生产领域，未来在供应链管理、生产制造、质量检测、数据分析等方面实现智能化管理也将成为行业发展趋势。2022 年年度报告全文 17（七）行业的经营模式和行业特征（七）行业的经营模式和行业特征 1、行业的经营模式、行业的经营模式（1）生产模式）生产模式 从生产模式来看，由于人造石英石配方和花色种类较多，因此一般都是以销定产的生产模式。其中，板材主要为标准化产品，可以根据客户需求预测适当备货，台面主要为定制产品，按照订单安排生产。（2）销售模式）销售模式 我国人造石英石行业的销售模式主要包括直销模式、经销模式等。直销模式是人造石英石制造商向定制家居企业、人造石英石品牌商等客户销售人造石英石板材或台面。经销模式是人造石英石厂商通过区域性的经销商销售产品。2、行业的周期性、区域性和季节性、行业的周期性、区域性和季节性（1）周期性）周期性 人造石英石行业自身的生产经营不具有明显的周期性，但行业发展在一定程度上受下游房地产行业发展的影响。因为房地产投资开发规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大，所以本行业也会受此影响，但整体仍在经济发展和城镇化的推动下保持增长。（2）区域性）区域性 人造石英石主要应用于室内装修，装修需求在各个地区普遍存在，因此行业不存在区域性限制。但是高品质人造石产品的需求与当地经济发展水平、城镇化率、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场容量和行业发展水平具有区域性特征。人造石英石国内消费市场主要分布在东部沿海等经济发达地区，生产基地主要分布在广东、湖北、山东等地。（3）季节性）季节性 人