002539_2022_云图控股_2022年年度报告_2023-04-07.pdf

成都云图控股股份有限公司成都云图控股股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）张建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）张建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产市场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环境保护风险、人员配备及经营管理风险，有关风和环境保护风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容及应对措施险因素内容及应对措施已放在本报告中已放在本报告中“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.54 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.75 第六节第六节 重要事项重要事项.87 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.109 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.110 第十节第十节 财务报告财务报告.111 成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司董事长签名的公司 2022 年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 云图控股、公司、本公司 指 成都云图控股股份有限公司 公司章程 指 成都云图控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二期员工持股计划/第三期员工持股计划/第四期员工持股计划 指 成都云图控股股份有限公司第二期/第三期/第四期员工持股计划 本次非公开发行股票 指 成都云图控股股份有限公司 2022年度非公开发行股票 应城化工公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司 应城复肥公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司 雷波凯瑞公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司 荆州嘉施利公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司 宜城嘉施利公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司 平原嘉施利公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司 应城水溶肥公司 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司嘉施利（应城）水溶肥有限公司 应城嘉施利公司 指 成都云图控股股份有限公司之控股子公司嘉施利（应城）化肥有限公司 孝感广盐华源 指 成都云图控股股份有限公司之控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司 云图新能源 指 成都云图控股股份有限公司之全资子公司云图新能源材料（荆州）有限公司 报告期/本报告期 指 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云图控股 股票代码 002539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都云图控股股份有限公司 公司的中文简称 云图控股 公司的外文名称（如有）Chengdu Wintrue Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Wintrue Holding 公司的法定代表人 牟嘉云 注册地址 四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98号附 101号 注册地址的邮政编码 610500 公司注册地址历史变更情况 2005年 10月 28日，公司注册地址由成都市新都区新都镇团结村变更为成都市新都工业开发区南二路；2019年 12月 18日，公司注册地址变更为四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969号 1栋 401-406号、408-411号、413号、501-506号、508-510号、512号、513号；2022年 5月 24日，公司注册地址变更为四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98号附 101号。办公地址 四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98号附 101号 办公地址的邮政编码 610500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈银 联系地址 成都市青羊大道 97号 1栋优诺国际 1204 成都市青羊大道 97号 1栋优诺国际 1204 电话（028）87373422（028）87373422 传真（028）87373422（028）87373422 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报证券时报上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510100202593801A 公司上市以来主营业务1、2012年 3月 21日，经公司 2011年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 6 的变化情况（如有）肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。2012年 5月 11日，公司依法办理完成相关变更登记手续。2、2012年 8月 9日，经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。2012年 10月 18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。3、2015年 4月 28日，经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2015年 5月 5日，公司依法办理完成相关变更登记手续。4、2016年 8月 29日，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2016年 9月 18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。5、2018年 5月 7日，经公司 2017年年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018年 5月 14日，公司依法办理完成相关变更登记手续。6、2019年 12月 17日，经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、白磷、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019年 12月 18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 7 7、2022年 5月 6日，经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”2022年 5月 24日，公司依法办理完成相关变更登记手续。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 李元良、郭庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）20,501,772,651.54 14,897,827,625.29 37.62%9,154,316,093.30 归属于上市公司股东的净利润（元）1,491,946,758.57 1,231,723,856.10 21.13%498,555,543.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,391,135,309.89 1,145,287,349.96 21.47%431,568,273.67 经营活动产生的现金流量净额（元）862,821,185.04 980,030,681.01-11.96%998,415,151.67 基本每股收益（元/股）1.48 1.23 20.30%0.49 稀释每股收益（元/股）1.48 1.22 21.44%0.49 加权平均净资产收益率 29.87%31.59%下降 1.72个百分点 14.58%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）18,704,796,306.15 13,574,891,747.84 37.79%10,228,958,657.13 归属于上市公司股东的净资产（元）7,680,012,717.36 4,482,528,914.82 71.33%3,442,326,088.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,517,761,854.25 5,620,841,756.18 3,834,042,856.11 5,529,126,185.00 归属于上市公司股东的净利润 465,252,480.93 522,886,051.55 314,474,504.11 189,333,721.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 447,182,744.28 477,297,592.05 327,717,953.08 138,937,020.48 经营活动产生的现金流量净额 582,908,835.02 832,995,420.80-242,794,814.44-310,288,256.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-30,226,694.10 6,729,126.33-16,416,397.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）115,604,538.44 93,141,982.70 57,121,002.41 主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、财政贴息、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。详细内容请见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释（二）合并利润表项目注释 7.其他收益及（四）其他 4.政府补助”。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,830,173.92 4,309,220.76 成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-630,088.77-961,815.67 145,076.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,704,002.60-4,379,154.74 34,300,218.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,820,966.78 1,505,399.94 53,844.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,013.60 3,126,385.44-2,611,863.91 减：所得税影响额 24,549,059.06 16,278,123.65 5,594,097.03 少数股东权益影响额（税后）-3,916,595.27 756,514.97 10,512.93 合计 100,811,448.68 86,436,506.14 66,987,269.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露中化工行业的披露要求 公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措，现已形成复合肥、联碱、磷化工及新能源材料业务等协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷、磷酸铁等，所处行业情况如下：（一）复合肥行业（一）复合肥行业 公司所处行业是化肥行业中的复合肥行业，属于农业种植产业链后端，是农业发展的重要保障和支撑产业，直接关系农业增产增效、农民增收致富、国家粮食安全和重要农产品供应。2022 年，国际形势复杂严峻，供给方面受粮食安全、贸易保护等因素影响，全球化肥供需格局仍维持紧平衡状态。为保障国内市场的稳定性，国家针对化肥保供稳价出台了较为密集的调控政策，包括保障化肥生产用煤用电用气供应，保障重点化肥企业开足马力生产，春耕肥、夏管肥储备和投入以及出口“法检”政策延续等。整体来看，随着供给侧结构性改革推进和环保治理升级，化肥有效产能已相对减少，国内供需矛盾有所缓和，2022 年国内市场供应充足，化肥进出口放缓，价格受到国内外环境影响维持震荡态势。国务院和农业部于 2022年分别印发了“十四五”推进农业农村现代化规划到 2025年化肥减量化行动方案到 2025 年化学农药减量化行动方案，均提到“持续推进科学施肥、促进化肥减量增效”，同时 2023 年中央一号文把“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”排在首位，并提到“加强化肥等农资生产、储运调控”。在国家战略的推动下，现代农业转型升级加快，化肥行业也将在优化整合中迈上新的台阶。1、发展、发展状况及趋势状况及趋势（1）优胜劣汰，竞争优势向头部集聚）优胜劣汰，竞争优势向头部集聚 随着国家“双碳”战略推进、安全环保形势趋严以及化肥减量增效、品质农业等政策导向，复合肥行业洗牌速度加快，中小落后产能加速退出市场，行业集中度进一步提高，有资源、有技术、有营销的头部企业脱颖而出，获得更多优质的渠道资源，拥有更大的行业话语权。未来行业整合还将持续进行，强强联合、跨界联合成为新常态，行业整体水平进一步提升，竞争态势趋于良性，优胜劣汰、强者愈强，竞争优势将进一步向头部企业集聚。（2）以增效肥为代表的新型复合肥市场前景广阔，头部企业迎来发展良机）以增效肥为代表的新型复合肥市场前景广阔，头部企业迎来发展良机 在国家全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的战略指导下，农业提质增效、农民增产增收已成为成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 11 行业共需，化肥产业结构调整、复合肥产品结构升级优化势在必行。从用肥结构来看，随着减肥增效、品质农业、土壤修复等政策导向的深入推进，加上农产品消费需求升级、农业种植结构调整、土地流转加快等因素影响，复肥产品正向着功能化、精准化、专业化、高效化转变，绿色高效、功能化的新型复合肥产品获得快速发展，尤其是着眼于全面营养、提质增产、精准解决作物及土壤问题的增效肥等新型肥料，市场消费群体不断扩大，发展潜力巨大。从施肥情况来看，新型肥料更多应用于经济作物中，每亩施用量远超粮食作物，随着种植结构调整，经济作物种植比例持续提升，新型肥料未来将迎来强劲的发展势头，而头部企业拥有较强的研发实力、技术支撑，优势将愈加明显。（3）市场需求回归理性，高性价比成为制胜关键）市场需求回归理性，高性价比成为制胜关键 随着我国农业持续改革、从业结构和经营方式变化，农民对肥料品牌、产品质量的辨识度也有了大幅提高，越来越重视作物种植效益，对复合肥料的需求也回归理性，转为追求高性价比（投入产出比）的产品和品牌，肥效相近但价格更低的产品、价格相同但肥效更好的产品更容易受到市场青睐，这一点在粮食作物的种植上体现得尤为明显。随着国家粮食安全保障工作落实，粮食作物种植面积已连续多年增长，这也为高性价比复肥产品带来更大的市场空间。未来高性价比产品的存量竞争将成为复合肥市场竞争的制胜关键，而拥有上游资源的头部企业拥有更多的成本优势，在市场竞争中掌握更大的主动权，甚至形成行业定价权。（4）现代农业综合服务快速发展，成为市场竞争重要突破口）现代农业综合服务快速发展，成为市场竞争重要突破口 随着智慧农业、科技农业、品牌农业蓬勃发展，农业现代化进程加快，朝着规模化、集约化、标准化方向发展，大量新型农业经营主体出现，其中不乏懂技术、有知识的新农人。农业经营主体及经营模式的改变，催生了大量农业综合服务需求，吸引有实力的传统农资企业加入农服潮流，由单纯的生产经销向综合农服商转型升级，销售渠道也向“传统+新型”两线并重发展，现代农业综合服务产业发展步入快车道。在这种形势下，能够打通农业全产业链，从种植技术、田间管理、飞防植保、农业金融、果品购销等多方面提供多元化、专业化、精准化服务的农资企业，势必将在激烈的市场竞争中获得更高的市场占有率和行业影响力。（5）绿色高效发展成为主流趋势，头部企业更具竞争力）绿色高效发展成为主流趋势，头部企业更具竞争力 当前，全球化肥行业进入发展的调整期，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展已成为共识。随着国家持续推进“双碳”目标和“三磷”整治，行业准入条件、环保标准、节能增效等要求不断提升，引导行业调整产业结构和产品结构，提高资源综合利用率，减少各环节投入品的使用，减少污染物的产生，向减量化、高效化、智能化、可持续的方向发展，进一步促进行业的高质量发展和竞争，淘汰落后、低水平产能。未来在绿色、高效发展的主旋律下，拥有环保优势、资源优势的头部企业将更具备竞争力。2、上下游情况分析、上下游情况分析 复合肥行业的上游行业主要为氮肥、磷肥、钾肥等基础化肥，即尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等。2022 年，受国际货币政策、贸易保护、地缘政治等因素影响，国际大宗商品价格波动较大，成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 12 复合肥行业上游硫磺、磷肥、钾肥、氮肥等原料受到影响，价格震荡严重，复合肥整体市场行情呈现前高后低。原材料成本约占复合肥总成本的 80%以上，对复合肥产品成本及销售价格影响较大，因此公司不断完善上游原料端布局，持续打造一体化产业链优势，目前主要原料、包材等基本能自给自足，具有较强的成本控制和抗风险能力。复合肥行业与农业发展息息相关，下游对接的是农业生产，农业种植结构的调整、农民施肥习惯的改变以及农产品价格的波动等农业发展状况对复合肥需求量有直接影响。在国际形势不稳定的大背景下，国家提出保障粮食安全和化肥保供稳价的任务，二十大确立了“全面推进乡村振兴、加快建设农业强国、全方位夯实粮食安全根基”的战略指导，2023 中央一号文也明确提出要“抓好抓紧粮食和重要农产品稳产保供”，化肥作为粮食的“粮食”，复合肥市场刚需进一步增加。在此背景下，国内外主要农作物种植面积持续回升，近两年玉米、小麦等主粮价格及水果、蔬菜等农产品价格明显上涨，农民种植效应不断提升，投入意愿进一步增强，带动复合肥需求量增长，行业景气度持续提升。随着人们对农产品品质要求的提升，以及国家土壤修复、减肥增效、品质农业等政策推进，农户科学施肥的理念不断增长，各类绿色、高效复肥产品的需求增长显著高于单质肥，新型肥料迎来巨大发展空间。3、公司所处行业地位及应对措施、公司所处行业地位及应对措施 公司立足复合肥主业，依托多年的产业资源布局，致力成为全球领先的高效种植综合解决方案提供者。经过多年发展，公司构建了复合肥上下游完整产业链，全国产能布局基本完成，并参与起草多项行业标准和国际标准，在绿色高效肥料的研发、生产和推广上一直走在行业前端，资源、成本、研发、环保、渠道优势显著，连续多年荣获“中国化肥企业 100 强”“中国磷复肥企业 100 强”“中国石油和化工企业 500 强企业”等荣誉称号，得到了行业肯定和市场认证，领军行业第一梯队。面对农业发展的新业态、新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从四方面积极应对：（1）产业链和产能上，公司秉承低成本战略，填平补齐一体化产业链，增强成本控制和产业协同能力，持续打造化肥全产业优势，并有序扩张产能开拓市场，完善全国基地布局，为复合肥销量倍增筑牢基础，夯实行业领先地位。（2）技术和产品上，深化与国内外专业机构、院校的合作，加强先进肥料技术和资源的引进、研发及应用，并以作物需求为导向，持续对各类产品进行升级优化，不断推出优质、高效、绿色的好产品，满足各类作物减肥增效、提质增产的需求，助力种植效益提升。（3）营销上，在品牌塑造、产品设计、传播推广、销售模式等方面不断创新，提升企业的营销力，赋予品牌、市场、渠道源源活力，引领行业创新发展，稳步提升市场地位和占有率。（4）农业综合服务上，以丰云农服为承载，聚合产业链各环节资源，打通农业全产业链，打造现代农业产业链创享平台，持续做强做大农业社会化服务业务。（二）（二）纯碱和氯化铵行业纯碱和氯化铵行业 1、纯碱行业、纯碱行业 纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 13 游行业为平板玻璃、光伏玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求占比 50%以上，受工业需求影响，纯碱行业具有明显的周期性。2017-2022 年国内纯碱表观消费量呈增长趋势，消费量的复合增长率维持在 3%以上。纯碱消费的主要增量来自浮法玻璃和光伏玻璃，轻碱需求亦有不同程度上涨。近年来，国家大力推广和发展光伏发电和碳酸锂等新能源项目，光伏玻璃对纯碱消耗量预期增量明显。2022 年多项政策支持光伏等可再生能源发展，光伏玻璃投产较为集中，重碱消费增量明显，加之出口拉动，全年偏紧运行。2023 年，纯碱市场将有新增产能投放，预计纯碱供需格局将趋于宽松，在投放之前行业依然维持紧平衡状态，同时新能源产业的发展仍将对纯碱需求形成支撑，全年行业利润指标有望维持高位。公司采用联碱法制碱，轻质碱和重质碱年产能各 30 万吨。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额。2、氯化铵行业、氯化铵行业 氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。2022 年，氯化铵市场景气度延续，下游用肥需求增加、尿素价格走高等因素叠加，对氯化铵价格形成支撑，市场价格持续上涨，进入 6 月甚至突破历史新高，7 月用肥淡季需求疲软，氯化铵价格有所回落，年底冬储开始，价格小幅度上升。公司复合肥销量逐年增加，氯化铵作为复合肥原料，70%以上内部消化，其余部分对外销售，销售压力不大，淡季库存，旺季卖，对销售价格的把控条件优于其他厂家。（三）磷化工行业（三）磷化工行业 黄磷处于磷化工产业链中游，是磷酸（盐）、草甘膦等行业的重要基础原料，产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中湖北以自用配套为主，市场供应主要靠云南、四川、贵州。经过行业整顿和落后产能淘汰，黄磷生产格局发生了较大的变化，近几年市场供应持续紧张。上半年，受全球经济复苏、货币宽松以及国内“双碳”目标、电价改革等影响，上游磷矿石、焦炭等大宗商品价格不断上涨，用电成本有所提高，黄磷生产成本较往年有较大提升，同时下游需求旺盛，黄磷产品销售均价达历年来最高。下半年，下游草甘膦行业集体减产保价、去库存、提振不足，以及市场份额遭到湿法磷酸新增产能释放的挤压，需求逐步减弱，销售均价有所下滑。整体来看，2022 年黄磷价格维持高位运行，销售均价和产品成本均达到历史高点。供给端，受磷化工行业景气影响，黄磷主产区停产企业复产和规划新增产能均较大，预计供给紧平衡的局面将得到改善。需求端，传统草甘膦行业去库存，预计还将持续较长时间，新能源行业以湿法磷酸为主，对黄磷的刺激不足，同时湿法磷酸对市场的冲击依然存在，预计短期内黄磷市场行情将面临较大幅度的减弱。公司黄磷产能达 6 万吨/年，是我国黄磷行业主要供应商，也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一。随着雷波东段磷矿采选项目的建设，磷矿石原料供应将保持稳定，黄磷成本控制增强，黄磷装置的开工率将保持较高水平。公司直销终端的销售模式也将和更多的客户建立更加稳定的供销关系，成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告全文 14 在销量和销价方面更加平稳，市场竞争力处于全国前列。（四）新能源材料行业（四）新能源材料行业 磷酸铁处于新能源材料产业链的中游，是新能源正极材料磷酸铁锂的重要前驱体。在全球碳达峰、碳中和发展的背景下，新能源汽车和储能行业的发展潜力巨大，新能源汽车动力需求和电力、通信的储能需求呈爆发式增长带动动力电池及储能电池的需求高速增长。磷酸铁锂正极材料因安全性、大容量、放电性、快充性、低成本等特点被市场普遍看好，成为动力电池和储能电池正极材料的重要发展方向。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车销量 688.7 万辆，同比增长 93.4%，市场占有率提升至 25.6%；动力电池累计装车量 294.6GWh，同比增长 90.7%；磷酸铁锂电池累计装车量183.8GWh，占总装车量 62.4%，累计同比增长 130.2%，未来市场规模有望持续快速增长。储能领域，据工信部统计，2022 年我国新建 5G 基站 88.7 万个，新建项目中磷酸铁锂份额已高达九成，磷酸铁锂储能电池对传统铅酸电池的替代速度加快。磷酸铁锂电池技术的发展以及 5G 基站为代表的储能电池广泛应用，带动磷酸铁锂正极材料及磷酸铁市场需求不断攀升。据高工锂电的不完全统计，2021-2022 年国内磷酸铁锂项目规划产能合计 672 万吨/年左右，假设单吨磷酸铁锂单耗 0.98 吨磷酸铁，全部项目落地后将预计新增磷酸铁需求 658万吨/年左右，磷酸铁未来市场前景广阔。随着动力电池进入 TWh 时代，磷酸铁锂正极材料面临大宗化的趋势，磷酸铁作为其前驱体，也将向大宗商品化方向发展。磷源是制备磷酸铁的重要原料，约占磷酸铁生产成本的 60%左右，因此拥有磷资源及实现一体化产业链的磷化工企业具有显著优势，未来在磷酸铁产品大宗化过程中，将凭借自身的资源优势持续扩大市场份额，维护自身的市场地位。公司在磷化工行业沉淀多年，拥有丰富的磷矿资源储备以及完整的磷化工产业链，能够为磷酸铁项目提供完善的资源配套和生产、管理保障，通过“磷矿湿法磷酸精制磷酸磷酸铁产品”的梯级利用，生产成本和产业协同优势突出，有望在行业竞争中脱颖而出。目前，公司磷酸铁年产能 5 万吨，湖北松滋、湖北宜城的磷酸铁及配套项目正在积极推进中。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一