000598_2022_兴蓉环境_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 成都市兴蓉环境股份有限公司成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人刘嫏、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人公司负责人刘嫏、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)曾倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实公司本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,985,566,321 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.12元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.104 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人亲笔签名的 2022年年度报告文本；（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（三）报告期内在中国证券报证券时报、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（五）其他有关资料。成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 成都环境集团 指 成都环境投资集团有限公司（2018年 1月，成都市兴蓉集团有限公司名称变更为成都环境投资集团有限公司）本集团、本公司、公司、兴蓉环境、兴蓉投资 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 自来水公司 指 成都市自来水有限责任公司 排水公司 指 成都市排水有限责任公司 再生能源公司 指 成都市兴蓉再生能源有限公司 水务建设公司 指 成都环境水务建设有限公司 西汇水环境 指 成都市西汇水环境有限公司 新蓉公司 指 成都市新蓉环境有限公司 温江柳投公司 指 成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司 空港水务公司 指 成都空港新城水务投资有限公司 蓉实环境公司 指 成都蓉实环境科技有限公司 中水分公司 指 成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司 沱源公司 指 成都兴蓉沱源自来水有限责任公司 巴中兴蓉公司 指 巴中兴蓉环境有限责任公司 西安兴蓉公司 指 西安兴蓉环境发展有限责任公司 海南兴蓉公司 指 海南兴蓉环境发展有限责任公司 兰州兴蓉公司 指 兰州兴蓉环境发展有限责任公司 沛县兴蓉公司 指 沛县兴蓉水务发展有限公司 深圳兴蓉公司 指 深圳市兴蓉环境发展有限责任公司 宁东兴蓉公司 指 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 银川兴蓉公司 指 银川兴蓉环境发展有限责任公司 阿坝兴蓉公司 指 四川阿坝州兴蓉环境有限公司 简阳成环水务 指 简阳市成环水务有限责任公司 新津成环水务 指 新津县成环水务有限责任公司 彭州成环水务 指 彭州市成环水务有限责任公司 双流成环水务 指 成都市双流区航空港成环水务有限责任公司 岳池兴蓉公司 指 岳池兴蓉自来水有限责任公司 污泥公司 指 成都市兴蓉污泥处置有限责任公司 万兴公司 指 成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 隆丰公司 指 成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司 沃特探测公司 指 成都沃特地下管线探测有限责任公司 沃特设计公司 指 成都沃特供水工程设计有限公司 理县兴蓉公司 指 阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司 茂县兴蓉公司 指 阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司 汶川成环水务 指 阿坝州汶川县成环水务有限责任公司 石家庄兴蓉公司 指 石家庄兴蓉环境发展有限责任公司 天府成环水务 指 成都天府成环水务有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 崇州成环水务 指 崇州市成环水务有限责任公司 青白江成环水务 指 成都青白江区成环水务有限公司 隆丰生态环保公司 指 成都市兴蓉隆丰生态环保科技有限公司 拉合尔再生公司 指 拉合尔兴中再生能源有限公司 环科股份 指 成都兴蓉环保科技股份有限公司 建管公司 指 成都环境建设管理有限公司 兴蓉市政公司 指 成都兴蓉市政设施管理有限公司 汇锦实业公司 指 成都汇锦实业发展有限公司 汇锦水务公司 指 成都汇锦水务发展有限公司 简阳环沱公司 指 简阳市环沱排水有限公司 李家岩公司 指 成都市李家岩开发有限公司 环境建设公司 指 成都环境工程建设有限公司 燃气公司、成都燃气公司 指 成都城市燃气有限责任公司（现已更名为：成都燃气集团股份有限公司）蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 蓝星清洗 指 蓝星清洗股份有限公司 重大资产重组 指 2010年，成都环境集团以其持有的排水公司 100%股权与公司重组前的原化工类全部资产和负债进行资产置换，资产置换的差额由公司发行股份购买。同时，成都环境集团将其通过上述资产置换取得的全部置出资产作为对价受让蓝星集团转让的公司股份。成都市第三、四、五、六、七、八、九净水厂/污水处理厂 指 成都市第三、四、五、六、七、八、九再生水厂 成都市第十净水厂/污水处理厂、成都市中和污水处理厂 指 成都市第十再生水厂 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴蓉环境 股票代码 000598 变更前的股票简称（如有）兴蓉投资 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市兴蓉环境股份有限公司 公司的中文简称 兴蓉环境 公司的外文名称（如有）Chengdu Xingrong Environment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）XREC 公司的法定代表人 刘嫏 注册地址 成都市青羊区苏坡乡万家湾村 注册地址的邮政编码 610074 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 成都市武侯区锦城大道 1000号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璐 梁一谷 联系地址 成都市武侯区锦城大道 1000号，成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市武侯区锦城大道 1000号，成都市兴蓉环境股份有限公司 电话（028）85913967（028）85913967 传真（028）85007801（028）85007801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510100224367821D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 8层 签字会计师姓名 何勇、王翔君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）7,629,679,194.08 6,732,361,617.91 6,750,959,586.98 13.02%5,370,614,278.65 5,373,429,160.33 归属于上市公司股东的净利润（元）1,617,825,694.92 1,494,427,999.76 1,493,697,027.17 8.31%1,298,402,476.14 1,298,429,899.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,573,634,773.85 1,467,931,540.38 1,467,200,567.79 7.25%1,268,261,161.77 1,268,261,161.77 经营活动产生的现金流量净额（元）3,315,126,467.75 2,727,294,344.07 2,730,168,240.13 21.43%2,751,379,452.99 2,749,208,688.25 基本每股收益（元/股）0.5444 0.5004 0.5032 8.19%0.4348 0.4348 稀释每股收益（元/股）0.5419 0.5004 0.5032 7.69%0.4348 0.4348 加权平均净资产收益率 11.48%11.56%11.55%-0.07%11.04%10.98%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）38,338,609,218.82 34,512,010,558.49 34,511,279,585.90 11.09%30,880,331,021.26 31,201,875,756.68 归属于上市公司股东的净资产（元）14,777,796,276.78 13,458,467,111.29 13,457,736,138.70 9.81%12,274,732,225.10 12,339,824,101.84 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021年 12月 31日，财政部发布了关于印发企业会计准则解释第 15号的通知（财会202135号）（以下简称“15号解释”），明确了对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。按照 15号解释的规定，公司自 2022年 1月 1日起施行。根据衔接规定，公司对在首次施行 15号解释的财务报表列报最早期间的期初至 15号解释施行日之间发生的试运行销售，按照 15号解释的规定进行了追溯调整。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,441,521,067.80 1,717,984,571.29 1,782,154,839.14 2,688,018,715.85 归属于上市公司股东的净利润 353,110,057.55 485,386,499.33 536,635,369.36 242,693,768.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 345,602,237.14 477,457,198.96 513,877,565.84 236,697,771.91 经营活动产生的现金流量净额-79,546,056.82 1,323,711,645.22 734,458,235.49 1,336,502,643.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,046,240.43 30,145.67 2,603,815.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经17,120,626.00 11,137,260.81 17,357,821.44 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,665,202.97 27,423.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,806,718.78 19,106,126.22 11,238,766.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,742,847.56 1,632,374.00 4,547,755.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 295,095.31 395,209.73 637,425.17 减：所得税影响额 5,611,623.44 2,419,010.13 3,983,085.55 少数股东权益影响额（税后）-1,276,711.55 720,443.95 2,261,183.85 合计 44,190,921.07 26,496,459.38 30,168,738.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）行业基本情况（一）行业基本情况 1、政策导向和市场需求逐步升级 水务环保是事关经济社会、国计民生的公共服务行业之一。其行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关，近年来行业发展保持稳定增长的趋势，市场需求逐渐升级。“十四五”规划对城镇污水管网全覆盖、污水处理差别化精准提标、污泥集中焚烧无害化处理、城市污泥无害化处置率、地级及以上缺水城市污水资源化利用率等问题作出了要求。为坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，国家发展改革委办公厅印发关于加快推进城镇环境基础建设的指导意见的通知，要求各地提升基础设施现代化水平，加快推进环境基础设施建设，力争实现到 2025 年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升。此外，随着“双碳”目标的提出和一系列政策的出台，我国生态环境保护事业进入减污降碳协同治理的新发展阶段，生态环境产业内各主要企业也随之展开转型发展。2、环保监管力度持续加大 近年来，国家正在逐步落实“绿水青山也是金山银山”的环境治理理念，生态环境保护法律日趋完善，环境保护监管不断加强。水环境的监控与检测将逐步体系化、透明化，标准将更加严格，对业内企业的精细化、专业化、安全化运营管理提出了更高要求。3、PPP项目日趋规范 近年来，随着一系列政策法规出台，PPP 模式进入改革阶段。2022 年，财政部发布关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知，从做好项目前期论证、推动项目规范运作、严防隐性债务风险、保障项目阳光运行四个方面提出了具体举措，为今后 PPP模式具体工作指明了方向、明确了路径，标志着我国 PPP或将进入高质量发展新阶段。（二）行业的周期性特点（二）行业的周期性特点 公司所处的水务环保行业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，宏观经济的起伏波动和季节变化不会对行业内项目的生产运营形成较大影响。（三）公司所处的行业地位情况（三）公司所处的行业地位情况 公司为国内领先的水务环保综合服务商，拥有全国排名前列的供排水规模，并充分利用现有优势，布局生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处置和污泥处置等环保产业，大力推进水务环保项目建设运营。根据 2022 年 12 月全国工商联环境商会发布的最新一期中国环境企业 50强榜单，兴蓉环境名列其中。成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承“让环境更优，让生活更美”的责任理念，致力于提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案，不断推动企业持续、稳定、健康地发展。公司目前主要业务及经营模式如下：（一）自来水业务（一）自来水业务 公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水终端用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，并经政府相关主管部门批准后执行。公司主要以 BOO 等模式开展自来水业务，项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模逾 410 万吨/日。（二）污水处理及中水利用业务（二）污水处理及中水利用业务 公司从事城市生活污水、农村生活污水和工业废水等污水处理业务，污水处理项目分布在四川、甘肃、宁夏、陕西、江苏、广东、河北和山东，运营模式主要包括 BOT、BOO、TOT 及委托运营等。公司享有在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用的权利，污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。目前，公司运营及在建的污水处理项目规模逾 450万吨/日。公司从事中水利用业务，拥有在特许经营权范围内提供相应服务并收取中水服务费的权利。目前，公司运营及在建的中水利用项目规模为 102 万吨/日。（三）环保业务（三）环保业务 公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨废弃物处置业务，运营模式包括 BOT、BOO等。1、垃圾焚烧发电 公司目前运营的垃圾焚烧发电项目规模为 6,900 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。2、垃圾渗滤液处理 公司目前运营的垃圾渗滤液处理项目规模为 5,630 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。3、污泥处置 公司目前运营的污泥处置项目规模为 1,516 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取污水污泥处理费。4、餐厨垃圾处置 报告期内，公司新取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计 1,050 吨/日，均尚未投运。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾处理服务费，并通过销售资源化产品获得收入。（四）工程业务（四）工程业务 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司以市政管线建设为主业，着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测等业务。目前拥有工程设计市政行业（给水工程）专业甲级资质、工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质、市政工程总承包二级资质等相关资质，公司以“服务城市，打造品质工程”为执行标准，提供安全放心的施工建设一体化服务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）规模优势及持续的市场拓展能力（一）规模优势及持续的市场拓展能力 公司立足水务环保市场，紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速市场开拓，持续扩大业务版图，提高产业规模，完善产业布局，不断优化资源配置，提升发展动能。公司在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾 880 万吨/日、中水利用项目规模122 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 14,400 吨/日、污泥处置项目规模逾 3,400 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430 吨/日，餐厨垃圾处置项目规模 1,250 吨/日。水务环保业务规模居全国前列。规模的不断扩张有助于公司持续增加收入利润，为打造行业知名品牌、创造稳健投资回报奠定了坚实基础。（二）行业领先的运营能力及品牌优势（二）行业领先的运营能力及品牌优势 公司拥有近 80 年供水运营经验、30 余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力；建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，拥有行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统；并积极对标国际，通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001“质量+环境+职业健康安全”管理体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准。公司全面推行规范化、精细化管理，并通过自主创新的技改技革项目着力降低运营成本，人均生产量、管网抢修效率、能耗指标等重要综合性指标处于行业领先水平，总体运营成本在同行业具有优势。公司上市以来还在环保板块持续发力，污泥处置厂、垃圾渗滤液处理厂和垃圾焚烧发电厂运行稳定，发挥了良好的生态保护和节能减排效能。近年来，公司建立了“厂级标准化”管理机制，吸收了千余条生产运行管理经验，并通过建立生产调度中心，以智慧赋能方式实施生产管控，有效克服项目工艺多元化、规模多样化、布局分散化等因素影响，为业务扩张提供了可复制的基础条件。公司凭借卓越的运营管理能力和优秀的业绩水平，曾荣获“全国供水突出贡献单位”“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”“水业最具社会责任投资运营企业”“固废最具社会责任投资运营企业”和“中国环境企业 50 强”等奖项，树立了优秀的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。（三）特许经营优势（三）特许经营优势 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司目前已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东 9 个省份获得 40 余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为 25至 30 年。特许经营权的获得，使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司的生产经营持续稳定。（四）财务及融资优势（四）财务及融资优势 公司资金实力雄厚，财务结构稳健，融资渠道广阔，拥有国内最高 AAA 主体信用评级，已贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会等债券主管部门的融资渠道，实现了低成本债务融资的良性循环，有助于持续提升市场竞争能力。公司依托信息化管理手段，促进财务共享，优化财务管控体系；依托全面预算管理，促进成本管控，推进业财融合；依托资金集中管理，实现资金动态监控，有效降低支付风险。公司致力于打造具备高效服务力、风险管控力、财务管理创新引领力和价值创造力的财务管理组织，不断提升企业综合经济效益和市场竞争力。（五）技术及人才优势（五）技术及人才优势 公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队，多次参与编制国家及行业规范标准。公司鼓励和重视技术创新，与国内多所知名高校开展产学研合作。报告期内，公司开展课题研究 44 项，新增自主专利 21 项，持续提升科技成果转化能力。公司开展“智慧水务”建设，将“互联网+”等新兴技术手段集成应用于水务业务，驱动运营管理模式创新升级，实现管理和服务的数字化、智能化，不断提升运营效率与服务质量。公司大力实施“人才强企”战略，对人才引进、培养和储备等进行战略性规划。坚持市场化选人和“靶向引才”，构筑“人才蓄水池”，通过加强人才培育、畅通交流晋升渠道、完善激励约束机制等措施，不断健全人才“选、用、育、留”全流程，为公司发展夯实人才要素保障。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2022 年，公司以“守正、笃实、日新、致远”的文化为行动指引，紧紧围绕战略目标，抢抓发展机遇，深化管理创新，助力公司主业优势持续提升，经营业绩稳健增长。公司积极落实“走出去”战略，在全国范围大力拓展水务环保市场，成功摘牌山东东营污水处理项目，打开山东市场；落地成都及周边天府新区、彭州、邛崃等地的多个水务环保项目；新增多个餐厨垃圾处置项目，向环保细分领域进一步延伸。公司全力推进项目建设，西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期项目进入商业运行，彭州市工业污水厂一期 PPP 项目、新津红岩污水处理厂改扩建项目进入试运行，成都市第七再生水厂二期工程、高新区骑龙净水厂项目、高新区西区第二污水成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 处理厂项目实现通水调试，成都市自来水七厂（三期）工程形成 40 万吨/日的生产能力，预计将于近期释放产能并贡献效益。报告期内公司实现营业总收入 762,967.92 万元，同比增长 13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 161,782.57 万元，同比增长 8.31%。公司污水及污泥处置、垃圾焚烧发电等板块释放增量效益，污水处理服务收入同比增长 21.43%、污泥处置收入同比增长33.47%、垃圾焚烧发电收入同比增长 18.04%。随着业务增长，报告期内公司营业成本及期间费用均有所增长。公司主营业务资金回笼能力较强，经营活动产生的现金流量净额同比增长 21.43%，对债务偿付形成较强保障，货币资金储备充裕，外部融资渠道畅通，财务结构稳健，整体债务偿付能力维持较高水平。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,629,679,194.08 100%6,750,959,586.98 100%13.02%分行业 自来水供应 3,144,714,901.58 41.21%3,215,301,747.02 47.63%-2.20%污水处理服务 2,658,374,274.35 34.84%2,189,157,708.59 32.43%21.43%环保行业 1,334,070,531.57 17.49%1,138,980,055.36 16.87%17.13%其它行业 492,519,486.58 6.46%207,520,076.01 3.07%137.34%分产品 自来水制售 2,313,733,566.81 30.33%2,254,405,581.07 33.39%2.63%污水处理服务 2,658,374,274.35 34.84%2,189,157,708.59 32.43%21.43%供排水管网工程 1,066,307,558.54 13.98%960,896,165.95 14.23%10.97%垃圾渗滤液处理 480,172,779.95 6.29%449,073,096.49 6.65%6.93%垃圾焚烧发电 497,886,301.51 6.53%421,808,318.17 6.25%18.04%污泥处置 313,254,883.34 4.11%234,708,333.39 3.48%33.47%中水及其他 299,949,829.58 3.92%240,910,383.32 3.57%24.51%分地区 西南地区 6,735,917,220.53 88.29%6,109,023,601.68 90.49%10.26%西北地区 561,903,861.45 7.36%341,281,682.58 5.06%64.65%其他地区 331,858,112.10 4.35%300,654,302.72 4.45%10.38%分销售模式 直销模式 7,629,679,194.08 100.00%6,750,959,586.98 100.00%13.02%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自来水供应 3,144,714,901.58 1,889,498,389.10 39.92%-2.20%-0.91%-0.78%成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 污水处理服务 2,658,374,274.35 1,635,813,348.51 38.47%21.43%23.24%-0.90%环保行业 1,334,070,531.57 838,976,272.15 37.11%17.13%17.51%-0.21%分产品 自来水制售 2,313,733,566.81 1,289,262,306.57 44.28%2.63%10.46%-3.95%污水处理服务 2,658,374,274.35 1,635,813,348.51 38.47%21.43%23.24%-0.90%供排水管网工程 1,066,307,558.54 814,637,213.04 23.60%10.97%10.15%0.56%分地区 西南地区 6,735,917,220.53 4,120,387,345.64 38.83%10.26%14.32%-2.17%分销售模式 直销模式 7,629,679,194.08 4,694,297,488.72 38.47%13.02%15.35%-1.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022年 2021年 同比增减 自来水供应 销售量 万吨 102,130 100,315 1.81%生产量 万吨 121,422 117,119 3.67%污水处理 销售量 万吨 119,564 113,052 5.76%生产量 万吨 119,564 113,052 5.76%垃圾渗滤液处理 销售量 万吨 136 138-1.45%生产量 万吨 136 138-1.45%污泥处置 销售量 万吨 61 42 45.24%生产量 万吨 61 42 45.24%中水供应 销售量 万吨 15,845 11,930 32.82%生产量 万吨 17,998 13,639 31.96%垃圾焚烧发电 销售量 万度 92,728 86,542 7.15%生产量 万度 92,728 86,542 7.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 污泥处置量同比变动超过 30%，主要系按照特许经营权协议，下属污泥公司确认社会协同污泥处置量，以及成都市万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目、成都市万兴环保发电厂（二期）污泥干化及协同焚烧处置项目本报告期产能同比增加所致。中水供应量同比变动超过 30%，主要系公司第五净水厂新建再生水利用工程（一期）于 2021年 7月完工投运、第七净水厂新建再生水利用工程（一阶段）于 2022年 4月完工投运，本期中水处理量同比增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 产品分类 单位：元 产品分类 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自来水制售 1,289,262,306.57 27.46%1,167,215,173.45 28.68%10.46%污水处理服务 1,635,813,348.51 34.85%1,327,319,106.11 32.61%23.24%供排水管网工程 814,637,213.04 17.35%739,539,443.80 18.17%10.15%说明 产品分类产品分类 成本项目成本项目 2022 年年 2021 年年 成本项目占比成本项目占比 成本项目占比成本项目占比 自来水制售 原材料 35.07%34.12%人工 24.85%26.04%折旧 24.74%27.14%污水处理服务 药剂费 15.76%16.39%人工 17.35%17.10%能源动力 17.71%16.97%折旧 32.78%31.38%供排水管网工程 原材料 40.60%47.76%人工及辅助 48.23%41.99%（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司下属再生能源公司设立全资子公司隆丰生态环保公司，公司合并范围增加。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,232,490,451.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 成都市财政局 2,100,533,686.62 27.53%2 国网四川省电力公司成都供电公司 497,840,801.06 6.53%3 宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会 261,050,335.89 3.42%4 成都市郫都区水务局 197,418,761.82 2.59%5 西安市水务局 175,646,866.19 2.30%合计-3,232,490,451.58 42.37%成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）863,740,905.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.86%公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比