834062_2022_科润智控_2022年年度报告_2023-04-09.pdf

1 2022 科润智控 834062 科润智能控制股份有限公司 KERUN INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月，公司荣获两项江山市政府特别奖。2022 年 7 月，公司成功在北京证券交易所上市。2022 年 9 月，公司成立全资子公司浙江科润智慧新能源设备有限公司。2022 年 10 月，公司取得中央军委装备发展部颁发的装备承制单位资格证书。2022 年 11 月，公司成立子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司。2022 年 11 月，公司收购浙江瑞城电力科技有限公司。3 扬帆起航正当时，砥砺奋进再出发扬帆起航正当时，砥砺奋进再出发 尊敬的各位股东：2022 年是不平凡的一年。这一年，国际上能源危机、局部战乱、通货膨胀、气候变化等不安定因素日益严峻。这一年，国内疫情封控、中美政治经济争端持续给我们的经济生活带来不小的冲击和挑战，但得益于中国共产党领导下的中国，以民生为首任，在共同富裕的目标引领下，我们比以往任何时候都更加珍惜来之不易的生活，比以往任何时候都更加努力工作。这一年，对于科润智控是值得铭记的一年。2022 年 7 月 13 日，科润智控正式在北交所敲钟上市，成功登陆 A 股资本市场，成为北交所“变压器第一股”，作为北交所 2022 届的新生，在此感谢各位股东对科润智控的信任与支持，我怀着非常激动的心情，和各位股东分享科润智控的“前世今生”。一、山重水复开拓创业路，柳暗花明借助新三板 有人说，要赢得好的声誉需要 20 年，而要毁掉它，5 分钟就够了。对此我深信不疑并始终引以为戒。20 年前，在无场地、无资金、无人才储备、无销售市场的“四无”的艰苦的情况下，我开启创业之旅。直到 2004 年，我创办了人生中第一家公司江山科润电力设备有限公司，自此，科润诞生于摇篮，初期公司只简单生产销售高低压开关成套设备，这就是开始创业第一步。之后的每一步，科润始终以良好的产品质量赢得客户的信赖，在良性竞争中积累口碑。在摸爬滚打 12 年后的 2014 年，我们的年销售收入达到 1.5 亿元。然而，输配电制造行业具有劳动密集型、资金密集型、技术密集型的特点。虽然我们有着不错的营收，但由于利润薄，资金压力一直很大，加快做大做强的梦想照进融资成本高难的现实中时，我深感无力。彼时，国家批准 2013 年 12月 31 日起股转系统面向全国接收企业挂牌申请。在地方政府的政策宣传和支持下我萌生了拥抱资本市场的念头，下定决心走资本市场。企业的合规经营和业绩提升成为“内生力”，让企业上市的步伐行稳致远。企业要上市，第一步就是要规范企业内部，做到财务报表公开。2015 年 6 月，公司完成了股改，并在当年 11 月成功挂牌新三板。资本市场成为了推进我们跃迁发展的“加速器”。正因为登陆了新三板平台，公司从产业资源、资本运营、规范治理等方面得到了大幅提升，并获得了公司发展所需要的资金支持。之后几年，我们保持了每年 20%左右的增长。借助资本平台，公司的发展有了源源不断的动力。2016 年，公司同世界 500 强企业 ABB 公司、通用电气公司签署战略合作协议，成为战略合作伙伴；2017 年与中国质量认证中心签署战略合作协议，共同开发新能源电动汽车充电桩；2018 年 3 月，公司投资 7000 万元建成年产 5000 台智能成套开关设备生产线 二、千帆竞发勇者胜，百舸争流奋楫先 4 巴菲特曾说过：要想游得快，借助潮汐的力量要比用手划水效果更好。登陆新三板的我们将如何借力步入发展的快车道？这个问题占据了我长时间的思考。随着国家对新三板进行全面改革政策日趋明朗，一系列制度改革正在有力提升着资本市场对创新的适应性、包容性，也为中小企业的创业投资带来机遇。2018 年，我们将目光瞄向了 A 股市场，坚定着最初的信念，进军 A 股市场，转战 A 股市场赛道成为公司三年战略计划的主要部分。2020 年 5 月，我们从新三板的基础层成功转入创新层。2020 年 7 月，全国股转公司颁布了设立精选层、引入公开发行、建立转板制度为核心的改革措施。这无疑给我们带来更大的冲击与动力，在经过公司内外部的多次探讨和争论后，公司董事会决定，我们选择申请新三板的精选层。皇天不负有心人，机遇总是留给有准备的人。2021 年 9 月 3 日，北交所正式注册成立，平移现有的新三板精选层。2021 年 8 月 31 日，公司抓住资本市场注册制改革机遇，向北交所提交上市的申报材料，并于 2022 年 6 月 13 日获得证监会批文。2022 年 7 月 13 日，我们成功在北交所上市，完成首次 IPO，共募得资金 1.5 亿元，并成功引入晨鸣资管等 4 名战略投资者。不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。在资本市场的每一步、每一个脚印，我们都走得无比坚实。营业收入从 2015 年的 1.9 亿元增长至 2021 年的 6.51 亿元,净利润从 1008.92 万元翻番至4321.48 万元，七年来累计缴纳税收 1.42 亿元，累计募集资金 1.56 亿元。2019 年至 2021 年度，公司将研发费用再加码，三年投入分别达 1743.52 万元、1959.63 万元、2508.01 万元，连年快速增长，公司拥有变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等领域的相关专利 74 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 65 项。一串串鲜活的数字是我们科润人创新图强、发展壮大的最好见证。过去的 2022 年，在国际环境复杂多变以及全球经济下行的形势下，我们始终保持科润速度，在力所能及的范围内始终朝着既定的目标在前进。在全体科润人的共同努力下，公司的营业收入、净利润等各项指标再创历史新高，我们的营收达到 8.69 亿元，较前一年的 6.51 亿元同比增长 33.50%。同时，净利润突破 5000万元的大关，达到 5774.86 万元，同比增长 33.63%，这对我们来说是个可喜的成绩。潮起海天阔，扬帆正当时。今天的科润已经是国家级高新技术企业，工信部第三批专精特新“小巨人”企业、“浙江省企业技术中心”等。上市后，公司发展突飞猛进。目前，占地 91.03 亩的年产500 万 KVA 节能型变压器生产线已经基本建成；占地 50 亩黄山子公司马上动工建设；智慧新能源子公司成立并已快速进军新能源市场。除了扩产发展，公司还积极推进外延并购，收购了浙江瑞城电力科技有限公司，增强公司的市场竞争优势，加快打造全产业链布局。公司还在军工领域有所斩获。2022年 8 月，产品通过国军标和承制资格认证，已成为军选民用装备承制单位，开始布局军工领域。可以说 2022 年我们提交了满分答卷。5 三、扬帆起航正当时，砥砺奋进再出发 站在新的起点，2023 年公司总的经营计划是守正创新同步，一方面抓住上市后形成的“品牌效应”，另一方面紧跟国家“双碳”战略带来的新能源市场机遇，不断拓展业务版图，扩大生产规模，并对公司现有产品加大营销和市场开拓力度，实现更广泛应用和更大规模销售；同时，部署和实施新技术和新产品研发，保障研发投入，为公司发展提供持续的技术和产品保障。2023 年，我们将继续完善产业布局，坚持既定的发展方向，坚持稳中求进的工作总基调，推动各项工作再上新台阶。以时不我待的紧迫感、担当实干的责任感，扎扎实实打造科润品牌，以实际行动向股东证明我们的努力。征尘未洗战鼓催，策马扬鞭再奋蹄。作为一个土生土长的江山人，我将立足江山这片创业热土，继续发扬敢想、敢做、敢拼、敢担、敢赢的精神，把产业做精做大做强，在创造科润价值的同时为股东创造效益，为员工搭建发展平台，为社会创造财富。道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。在这里，我谨代表公司向所有坚持在岗位上的每一位同事们道一声辛苦！感谢你们过往的付出，是你们的兢兢业业铸就了科润的今天。同时，也借此机会向一直关心支持公司的投资者、客户、供应商及各界人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢，感谢你们坚定地选择我们，你们的认同是我们前进的动力。风雨同舟，感恩同行！2022，扬帆起航；2023，开启科润新征程！科润智能控制股份有限公司 董事长 王荣 2023 年 4 月 6 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1717 第五节第五节 重大事件重大事件 .4747 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .7676 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .8383 第九节第九节 行业信息行业信息 .8787 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .8888 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .9696 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .182182 7 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王荣持有公司 40,361,380 股股份，占公司总股本的 22.54%，王隆英持有公司 27,534,400 股股份，占公司总股本的 15.37%。二人合计直接持有公司67,895,780 股股份，占公司总股本的 37.91%，实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。虽然公司已建立关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，对公司战略、人事、经营、财务等进行不当控制，给公司生产经营和其他股东带来影响。因此，公司面临实际控制人控制不当的风险。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铜材、硅钢片等金属材料及断路器、互感器、电容器等电子元器件，直接材料成本占主营业务成本的 90%以上。铜材、硅钢片等金属材料价格与大宗商品市场直接相关，交易活跃且价格具有一定的波动性。原材料价格波动会直接造成公司采购成本的波动从而引起公司营业成本的变动，影响公司经营业绩。技术人员流失的风险 公司持续的技术改造和产品研发需要引进专业人才、具8 有丰富实践经验和专业技能的技术队伍，以及擅长研发方向探索与研发团队管理的高级管理人才。输配电行业内，掌握专业核心工艺的技术人才和高级管理人员的争夺或日益激烈。尽管公司制定并不断完善公司核心人员的薪酬水平、激励与约束机制，但如果公司在人才激励方面不够完善，可能造成公司核心技术人员流失，进而对公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。应收账款回收的风险 公司客户较为优质，主要客户包括国家电网、大型国企业等公司，资信良好、款项支付能力较强，公司与主要客户已建立长期、稳定的合作关系。报告期内，公司应收账款账龄较短；但从资产结构看，公司各期末应收账款余额占流动资产总额的比重较高。随着公司销售规模的不断扩大以及客户结构的不断拓宽，应收账款余额将进一步增加。如果未来公司不能对应收账款进行有效管理，或者客户经营情况、财务状况出现恶化，公司应收账款回收风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。产品质量风险 公司产品作为输配电设备生产企业，产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系，自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故，给公司信誉带来损害，将会影响到公司的生产经营。业绩波动较大的风险 报告期末，公司资产总额为 1,236,298,596.30 元。报告期营业收入为 869,401,513.71 元，归属于上市公司股东的净利润为 57,748,550.58 元，较上年同期呈增长趋势。但宏观经济、下游需求、行业竞争格局等外部因素，以及研发周期、研发强度、管理水平等内部因素都可能影响公司当期业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科润智控、公司 指 科润智能控制股份有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日?北交所、交易所 指 北京证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 9 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 科润智能控制股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 黄山子公司 指 科润智能控制（安徽）有限责任公司 智慧新能源子公司 指 浙江科润智慧新能源设备有限公司 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 科润智控 证券代码 834062 公司中文全称 科润智能控制股份有限公司 英文名称及缩写 KERUN INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD KR 法定代表人 王荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李强 联系地址 浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号 电话 0570-4982888 传真 0570-4982345 董秘邮箱 公司网址 办公地址 浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号 邮政编码 324100 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2004 年 2 月 16 日 上市时间 2022 年 7 月 13 日 行业分类 C制造业-C38电气机构和器材制造业-C382输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 输配电设备、智能控制设备、高低压成套设备、电力专用集装箱、变压器、电动汽车充换电设备、电动自行车充电设备、高低压电器元件的研发、设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、技术咨询；新能源汽车充换电站、电动自行车充电站建设与运营维护服务，数据中心计算机系统11 集成工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；货物、技术进出口。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）179,086,277 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为王荣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王荣、王隆英），无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913308007580952690 否 注册地址 浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号 否 注册资本 179,086,277.00 元 是 报告期内，公开发行股份 37,724,277 股，股本由 141,362,000 股变更为 179,086,277 股，注册资本变更为 179,086,277.00 元。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 签字会计师姓名 叶喜撑、章方杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 保荐代表人姓名 许昶、谢腾耀 持续督导的期间 2022 年 7 月 13 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经营范围变更为：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；虚拟现实设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教12 具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；金属制品研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年本年比上比上年增年增减减%20202020 年年 营业收入 869,401,513.71 651,215,088.12 33.50%571,334,843.93 毛利率%19.14%19.29%-22.11%归属于上市公司股东的净利润 57,748,550.58 43,214,837.45 33.63%50,791,953.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,815,861.59 36,149,594.41 32.27%44,393,639.78 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）11.51%10.93%-14.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.53%9.15%-12.75%基本每股收益 0.37 0.31 19.35%0.36 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末本年末比上年比上年末增末增减减%2 2020020 年末年末 资产总计 1,236,298,596.30 850,584,369.76 45.35%762,250,813.29 负债总计 634,824,622.59 434,353,012.18 46.15%388,962,828.38 归属于上市公司股东的净资产 601,474,920.31 416,829,441.39 44.37%373,614,603.94 归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 2.95 13.96%2.64 资产负债率%（母公司）50.78%50.96%-50.98%资产负债率%（合并）51.33%51.07%-51.03%流动比率 1.63 1.69-3.55%1.71 14 20222022 年年 20212021 年年 本年比本年比上年增上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 10.12 12.37-12.83 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上本年比上年增减年增减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额-53,241,071.45 11,091,673.48-580.01%79,801,985.17 应收账款周转率 2.46 2.30-2.23 存货周转率 4.23 4.10-3.70 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%45.35%11.59%-22.51%营业收入增长率%33.50%13.98%-20.21%净利润增长率%34.47%-15.22%-33.11%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目项目 业绩快报业绩快报 年度报告年度报告 变动比例变动比例%营业收入 869,267,285.40 869,401,513.71 0.02%归属于上市公司股东的净利润 57,025,698.78 57,748,550.58 1.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,155,489.11 47,815,861.59-0.71%基本每股收益 0.36 0.37 2.78%加权平均净资产收益率%（扣非前）11.37%11.51%1.23%加权平均净资产收益率%（扣非后）9.60%9.53%-0.73%15 总资产 1,236,376,152.43 1,236,298,596.30-0.01%归属于上市公司股东的所有者权益 601,044,838.33 601,474,920.31 0.07%股本 179,086,277.00 179,086,277.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 3.83 3.83-0.00%公司于 2023 年 2 月 22 日披露的科润智能控制股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告，公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 136,513,887.50 210,452,304.23 260,129,175.80 262,306,146.18 归属于上市公司股东的净利润 3,315,648.63 11,083,251.60 16,565,460.60 26,784,189.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,179,606.68 6,864,472.41 16,070,836.89 21,700,945.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说说明明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-200,778.10 468,194.47-411,068.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,097,464.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,928,443.63 12,737,496.79 7,877,353.45 委托他人投资或管理资产的损益-41,608.11 413,551.86 债务重组损益 1,240,905.70 398,210.14 16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-110,991.65-5,522,902.52-386,288.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-381,944.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-269,527.81 216,650.57-345,296.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,685,516.46 8,322,991.81 7,546,461.69 所得税影响数 1,752,827.47 1,257,748.77 1,148,148.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,932,688.99 7,065,243.04 6,398,313.55 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司基于积极响应国家“双碳”战略目标，制定了“构建以新能源为主体的新型电力系统”长远发展战略，是一家以“为清洁能源提供高效节能输配电设备”为发展方向的企业。公司主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于城乡电网工程、建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域。经过多年的经营积累，公司的品牌及产品深受客户好评，已形成适合产业发展且符合自身发展路径的盈利模式、采购模式、生产模式、销售模式和研发模式，目前，公司主要采用“以销定产，以产定采”的经营模式，在收集市场信息、了解客户需求的基础上，不断为公司创造价值。1、盈利模式 报告期内，公司主营业务明确，形成了由变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备所组成的主营业务产品体系，产品结构合理，能为公司带来持续、稳定的销售收入和较好的经营性现金获利能力。公司拥有资信优良且稳定的客户群体，持续开拓以国家电网、南方电网及大型央企为代表的高质量客户，并着力布局新能源领域为代表的高端市场。公司在变压器“做优、做强、做精”的基础上，结合行业技术发展动态，不断将高低压成套开关设备和户外成套设备朝着“智能化、小型化、高可靠性”方向改良，并开发适用于新能源领域的新型箱式变电站、预制舱式移动变电站、智能储能集装箱等产品。公司通过技术创新、改善工艺流程、提高产品质量、缩短交货周期等方式，在上述产品领域上实现了良好的销售规模。因此，合理的产品收入结构和持续上升的销售规模使得公司的盈利能力不断提升。2、采购模式 公司对外采购的材料主要分为三类，第一类为铜材、硅钢片等大宗金属原材料，第二类是以断路器、互感器、电容器为代表的各类电器元件，第三类为柜体等其他材料。由于提前采购大宗原材料将占用流动资金，因此公司对外采购主要采用了“以产定采”的采购模式。对于铜材、硅钢片此类价格具有一定波动性的原材料，公司对其价格走势进行分析预测并根据安全库存情况提前备货；各类电器元件则根据客户的需求进行针对性地采购。公司的采购业务由供应部统一负责，并在物资采购、供应商管理、成本管控等方面形成了较为成熟的管理模式，该采购模式符合公司实际业务开展的需要。3、生产模式 公司通过生产管理委员会，下设有变压器事业部、电气事业部、元件事业部、钣金事业部、新能源18 事业部五大事业部，各事业部负责不同产品或半成品的生产。同时，公司建立了以 ERP 软件和 MES 生产管理系统为基础的信息化生产体系。公司为满足客户需求，主要采用了“以销定产为主，备库生产为辅”的生产模式。两种生产模式的结合，实现了大规模生产、客户个性化定制与高品质管控的有机结合。4、销售模式 公司采取自有品牌模式与 OEM 模式相结合的销售方式。根据订单获取方式的不同，自有品牌模式分为招投标模式和非招投标模式。公司的招投标模式的主要对象为两网及其下属相关公司、电力施工企业、各类工业企业、终端商业用户等客户。公司的非招投标模式的主要对象为电力施工企业、中小型工业企业、房地产开发公司等。OEM 模式为公司根据客户提出产品的技术、质量要求、设计图纸，自主采购原材料并组织生产。产成品销售给客户后，客户以其自身品牌对外销售。5、研发模式 公司采用了“自主研发模式为主、合作研发模式为辅”的模式，具备较强的研发能力。截至本报告期末，公司拥有变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等领域的相关专利 74 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 65 项。此外，公司拥有软件著作权 9 项。在自主研发模式下，公司根据对输配电及控制设备市场的调研、销售部门的反馈、生产过程中的实际需要，针对可研项目建立项目组上报公司管理层。公司批准立项研发后，研发人员开始进行研发工作。在合作研发模式下，为更好地把握行业及市场发展方向，掌握行业最新技术，公司注重与高等院校进行合作。公司在多年的业务实践中形成了稳定的商业模式，报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 19 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，在国际环境复杂多变以及全球经济下行的形势下，公司严格按照既定发展战略和经营计划，狠抓落实，迎难而上，业务经营整体保持稳定，超额完成全年既定经营目标。在全体职员的共同努力下，公司的营业收入、净利润等各项指标再创历史新高，营业收入较上年同期实现 33.50%的增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现 33.63%的增长。1、财务状况 报告期末，公司资产总额为 1,236,298,596.30 元，较期初增加 385,714,226.54 元，增幅为 45.35%，主要系：一方面随着销售规模的不断增长，公司现金、存货、应收账款等流动资产增幅较大，另一方面，为解决基于销售规模扩大引致的产能跟不上的瓶颈，公司上马扩产建设项目，导致在建工程、固定资产等非流动资产增幅较大。报告期末公司负债总额为 634,531,852.77 元，较期初增加 200,178,840.59 元，增幅为 46.09%，主要系：随着销售规模增加、工程建设项目推进、固定资产购置等，公司采购数额大幅增加，公司期末应付票据、应付账款等经营性负债相应大幅增加；同时，公司通过银行借款等方式筹集资金，导致长短期贷款期末余额增幅较大。此外，报告期内，公司获得与资产相关的政府补助数额较大，也在一定程度上推高负债规模。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 601,474,920.31 元，较期初增加 14,533,713.13 元，增幅为 44.37%，主要系：1）本期，公司在北交所成功上市，通过公开发行股份募集资金，增加所有者权益；2）报告期内经营积累。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 869,401,513.71 元，较上年同期增加 218,186,425.59 元，增幅为33.50%。主要系销售区域内产品销售保持稳健增长所致。营业成本为 702,990,363.57 元，较上年同期增加 177,410,482.83 元，增幅为 33.76%，主要系报告期内销售增长及主要原材料价格上涨所致。归属于上市公司股东的净利润为 57,748,550.58 元，较上年同期增加 14,533,713.13 元，增幅为 33.63%，主要系公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。3、经营管理 报告期内，公司协调各方资源，全面保障建设项目正常施工，全力推进新产能建设。公司募投项目年产 500 万 kVA 节能型变压器生产线建设项目按计划施工并逐步投产。同时，公司拟在黄山市建设新能源成套设备及配套产品生产线，具体为年产 5,000 台智能成套开关设备、100 万 KVA 干式变压器、10020 台（套）新能源储能设备。随着上述建设项目的逐步达产，生产自动化程度提高，有利于进一步降低生产成本，实现更加高效和精细化的产品管控。此外，报告期内，公司收购具备安装资质的浙江瑞城电力科技有限公司，拓宽公司业务类型，由之前单一的销售设备业务拓展到设备销售+设备安装总包业务，提升承揽业务能力。公司还投资设立子公司浙江科润智慧新能源设备有限公司和科润智能控制（安徽）有限责任公司，进一步完善公司业务布局，满足客户产能配套需求，拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。综上所述，公司 2022 年业绩稳步提升，经营管理持续稳定进行，并顺利在北交所上市，为公司进一步持续稳健发展奠定了较好基础。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为输配电及控制设备制造业，输配电及控制设备制造业的发展与全社会电力用户的输配电设施建设、电网公司的输配电网建设以及发电企业的发电设施建设需求等高度关联。输配电及控制设备使整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来，实现输配电网络的自动化、智能化，为广域监测和诊断奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速增长，输配电及控制设备制造业市场空间巨大。根据中国电力企业联合会数据，在电网建设端，2011-2021 年我国每年电网投资金额由 3,682 亿元增长至 4,951 亿元；在发电端，2021 年，电源工程建设投资金额为 5,530 亿元，分布式新能源的不断开发进一步支撑输配电及控制设备的市场空间。根据两网“十四五”投资规划，两网“十四五”期间进一步加大投资力度：其中国网计划投资 2.4万亿元，南方电网计划投资 6700 亿元，总投资超过 3 万亿元，年均投资超过 6000 亿元。国网层面，2023年 1 月 11 日，国家电网董事长、党组书记辛保安在接受央视新闻采访时表示，2023 年将加大投资，其中电网投资将超过 5200 亿元，再创历史新高。近年来，国家电网不断提升电网投资比例。2020 年，国家电网完成投资 4605 亿元；2021 年，国家电网完成电网投资 4882 亿元；2022 年电网投资为 5012 亿元，首破 5000 亿元。电力领域自动化、数字化程度需求高，信息化领域投入大，购买力强，以两大电网为首的能源领域国产替代正在加速。两网重视国产化自主可控并已开展多点布局。在电力设备领域，积极推动输、变、配、用电力设备的国产化自主可控；在信息技术领域，从芯片、通信设备、终端设备等基础硬件，数据库、操作系统等基础软件，到企业 ERP、身份认证系统、办公软件等应用软件，再到核心调度/电力营销/数据采集等核心系统，两网均已开展国产化适配及试点工作。21 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 211,836,279.83 17.13%130,999,310.72 15.40%61.71%应收票据 1,443,584.59 0.12%6,156,796.61 0.72%-76.55%应收账款 414,055,140.04 33.49%280,753,896.55 33.01%47