836149_2022_旭杰科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 旭杰科技 836149 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 7 月，苏州杰通通过江苏省建筑产业现代化示范基地评估。苏州杰通将继续积极投入科研力量，为促进装配式建筑和绿色建筑发展做出贡献。2022 年 9 月，旭杰科技成功举办第二届装配式建筑与光伏新能源技术交流论坛。从装配式建筑技术的分享到光伏建筑一体化的展望，论坛围绕“向光而行”的主题展开交流。2022 年 11 月，旭杰科技成功重新认定国家级高新技术企业。2022 年 12 月，子公司常州杰通首次成功认定国家级高新技术企业并取得证书。2022 年 2 月，合肥离子医学中心荣获“鲁鲁班奖班奖”称号，这是公司参建的第 1 12 2 个个鲁班奖项目。2022 年 3 月，公司与中新公用、固德威共同出资设立中新旭德。其聚焦太阳能光伏电站投资、建设、运维等新能源业务，致力于成为智慧光伏一体化服务专家。2022 年 6 月，旭杰科技助力中新旭德智慧光伏项目首批签约。中新旭德分别与华兴源创、江苏北人、科特建筑、纽迈分析就智慧光伏项目进行集中签约。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1212 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1515 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1818 第五节第五节 重大事件重大事件 .5858 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7777 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .8181 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .9595 第九节第九节 行业信息行业信息 .104104 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .105105 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .113113 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .221221 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、经营风险一、经营风险 1 1、下游行业市场波动和政策变化风、下游行业市场波动和政策变化风险险 公司专业从事建筑装配化全过程服务及分布式屋顶发电、光伏建筑一体化业务。下游行业是建筑业、新能源行业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业及光伏行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波动会传导至装配式建筑及光伏行业，影响公司产品和业务的需求情况。近年来国务院、住建部、国家能源局陆续出台了多项产业政策，加快推进装配式建筑及光伏建筑一体化的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。2 2、主要客户集中的风险、主要客户集中的风险 2022 年，公司前五大客户含税销售收入为 12,062.17 万元，占含税销售收入总额比例为 31.64%。公司装配式建筑及光5 伏建筑一体化全过程服务战略布局完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖性已逐步下降，但在报告期内公司主要客户相对集中。如果主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。3 3、销售区域集中的风险、销售区域集中的风险 公司将主要的资源优先配置于苏州及周边区域，报告期内，公司在江苏省及上海市内的销售收入为 31,876.05 万元，占主营业务收入的比例 92.91%。如果苏州及周边区域的市场需求下降或公司在苏州及周边区域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。4 4、市场竞争风险、市场竞争风险 当前我国装配式建筑、光伏建筑一体化行业处于快速发展阶段，行业集中度较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的不断更新，行业内原有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场份额。如果公司不能在市场竞争中充分发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下滑的风险。5 5、市场拓展风险、市场拓展风险 2022 年，公司在巩固苏州及周边地区市场的基础上，积极开拓省外市场，南京分公司及上海分公司的设立均达到了其既定的经营目标。未来公司将进一步适时拓展外地分支机构，承接外地项目，努力提升外埠市场份额。这要求公司持续进行硬件、软件及人力资源的投入，并对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等能力提出了更高的要求。若公司未能实现市场拓展计划的既定目标，将面临运营成本上升、盈利水平下降的风险。6 6、产品替代风险、产品替代风险 2022 年，公司 PC 构件销售收入为 17,860.24 万元，占主营业务收入的比例 52.06%。目前预制混凝土装配式建筑是我国装配式建筑的主要结构形式，且在未来一定期间内仍将占据主导地位。钢结构作为另一种装配式建筑的结构形式，适用于大跨度、超高层建筑。随着钢结构装配式建筑结构体系与评价标准的逐渐完善，新材料与新技术的不断推出，钢结构装配式6 建筑可能挤占预制混凝土装配式建筑的部分市场发展空间，公司 PC 构件产品面临一定的钢结构体系产品的替代风险。7 7、劳务分包风险、劳务分包风险 公司将工程施工及 PC 构件生产中的非核心劳务作业分包给劳务供应商，报告期内，公司相关劳务采购含税金额为4,607.69 万元。虽然公司已经建立了较为完善的劳务供应商选择、管控制度，但是如果劳务供应商不能按照要求安排劳务作业，或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷，则可能造成工程或产品质量问题，影响工期，并可能致使公司承担诉讼或损害赔偿的风险。8 8、境外经营风险、境外经营风险 公司在澳大利亚拥有三家子公司，2022 年公司境外收入为 2,343.66 万元，占公司主营业收入的比例为 6.83%。公司已积累了一定的境外经营及管理经验，遵守所在国家或地区的法律法规。2022 年上半运费大幅上涨，下半年开始回落，运费的大幅波动给澳大利亚子公司经营造成一定影响。如果业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境等发生变化，加之海外运费不稳定性，将可能对公司境外业务的正常发展产生不利影响。9 9、光伏行业竞争加剧的风险光伏行业竞争加剧的风险（新增）（新增）随着国家政策推动，近些年光伏行业发展迅速，产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本 和渠道优势，不断扩大规模，纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链，行业资源向少数光伏企业 进一步集中，使得光伏行业的竞争愈发激烈。因光伏产品原材料硅料及芯片供不应求，光伏产品价格 目前处于高位，并持续上涨，项目投资成本加大，加上参与者增多，价格竞争激励，将使得公司面临 市场竞争加剧的风险。二、财务风险二、财务风险 1 10 0、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收账款，应收账款账面价值占资产总额的 52.81%，导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。7 1 11 1、毛利率波动风险、毛利率波动风险 2022 年受国内外宏观经济的影响，项目完工量、工厂 PC构件生产量下降，加之新开发业务板块分布式光伏电站系统集成业务毛利较低，公司主营业务毛利率出现下降，公司毛利率为 16.05%。同时受项目结算价格调整，人工成本及钢筋、水泥、光伏组件、逆变器等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产成本，则将面临盈利能力下降的风险。1 12 2、短期偿债风险、短期偿债风险 公司持续完善建筑装配化全过程服务能力并积极开发光伏建筑一体化业务，业务规模不断扩大。为了确保项目的顺利实施，公司主要通过银行借款、定向增发和发行债券的方式进行融资。2022 年，公司利息支出为 1,175.59 万元（含租赁负债融资费用分摊 593.70 万元）。随着公司整体的业务规模扩大，短期内公司子公司仍可能出现经营活动现金流量不足的情形，同时面临一定的短期偿债压力，可能对生产经营活动的正常开展产生不利影响。1 13 3、汇率变动风险、汇率变动风险 2022 年，公司境外收入为 2,343.66 万元，占公司主营业收入的比例为 6.83%，汇兑损益为 3.12 万元。公司境外销售和商品采购及相关业务以澳元结算，海运物流以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国内外政治、经济等多重因素综合影响，其波动会使公司面临一定的汇率波动风险。1 14 4、企业所得税率变化风险、企业所得税率变化风险 2022 年 11 月，母公司通过高新技术企业复审，证书编号为 GR201932009264 的 高新技术企业证书，有效期三年。2020年 12 月 2 日，苏州杰通取得证书编号为 GR202032011050 的高新技术企业证书。2022 年 12 月，常州杰通装配式建筑有限公司取得证书编号为 GR202232014997 的高新技术企业证书。根据 中华人民共和国企业所得税法及有关规定，报告期内公司及苏州杰通、常州杰通和母公司减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关于支持高新技术企业发展的税收8 优惠政策发生调整，或者公司不能持续满足高新技术企业认定的条件，高新技术企业证书到期后无法继续享受相关税收优惠政策，公司经营业绩将因此受到不利影响。根据澳洲政府公布的减税政策，年营业额低于 5,000.00 万澳元的企业可享受25.00%的企业所得税税率，本公司的澳洲子公司均适用该政策。若该国税收优惠政策取消，公司经营业绩将因此受到不利影响。1 15 5、子公司经营资金紧张风险、子公司经营资金紧张风险 由于竞争持续、销售价格下降及付款条件变差多重因素影响，采购垫付资金增大与货款回笼放缓导致子公司营运资金持续紧张。在采购环节，钢筋、水泥等上游原材料供应商通常要求款到发货或账期很短；在销售环节，下游由于当下长三角地区 PC 构件新建工厂产能的逐步释放，竞争加剧，销售价格及付款条件较差，回款周期延长，导致子公司资金周转效率下降。公司基于对装配式建筑行业整体发展未来坚定的信心和公司整体全过程服务能力经营业绩持续发展的现状，将继续为子公司正常经营提供支持，通过多种措施保障子公司度过当前困难。三、技术风险三、技术风险 1 16 6、技术及产品迭代风险、技术及产品迭代风险 公司经过多年的研发投入和经验积累，已在装配式建筑专业深化设计技术、PC 构件生产技术、专业安装技术和各类复合墙板的自主研发等方面取得一系列研究成果和技术积累。随着装配式建筑行业的快速发展，行业内技术、产品不断推陈出新。如果未来行业内技术和产品发生重大革新或迭代，而公司未能率先掌握相关技术，则公司将面临技术竞争力不足、市场份额下降的风险。1 17 7、研发失败风险、研发失败风险 2022 年，公司结合行业技术发展趋势，持续进行研发投入。报告期内，公司研发费用为 1,681.86 万元，占当期营业收入的比例为 4.88%。若公司在研发过程中未能实现关键技术的突破，或研发产品性能无法达到预期目标，则面临研发失败的风险。9 1 18 8、技术泄密风险、技术泄密风险 截至 2022 年末，公司共拥有专利 104 项，其中发明专利6 项，并拥有部分正在申请专利或尚未申请专利的专有技术。上述专利、专有技术是公司保持市场竞争力的重要因素之一。未来若相关技术泄密或被侵权，将会对公司的市场竞争力产生不利影响。四、人力资源风险四、人力资源风险 1 19 9、人力资源无法匹配发展需要风险、人力资源无法匹配发展需要风险 高端设计咨询人才和技术复合型人才的规模和质量对公司竞争力的持续提升至关重要。随着行业的快速发展和公司业务规模的扩大，公司对于复合型高端人才需求也更为迫切。若公司不能及时引进足够的高端人才，或在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力，则公司人力资源可能无法持续满足业务发展的需要，影响公司未来的进一步发展。2020、关键岗位人才流失风险、关键岗位人才流失风险 人才竞争是装配式建筑行业尤其是光伏建筑一体化竞争的关键因素之一。公司在发展过程中通过内部培养和外部引进等方式形成了一支拥有丰富经验的高素质人才队伍，包括高级工程师 5 名、一级注册结构工程师 2 名、注册建造师 19 名。公司一直以来重视优秀人才的激励和保留。若公司优秀人才尤其是关键岗位人才流失，将对公司经营产生不利影响。五、法律风险五、法律风险 2 21 1、业务资质风险、业务资质风险 公司主营业务为建筑装配化全过程服务及分布式屋顶发电、光伏建筑一体化业务，其中施工安装和工程总承包需要取得建筑业企业资质。公司已于 2016 年 10 月取得证书编号为D232102804 的建筑业企业资质证书，资质类别为建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，2021 年 6 月 4 日取得了结构设计事务所甲级 资质，能够满足公司现有生产经营活动的需要。2022 年 12 月 6 日取得“四级承装、承修、承试”资质，可以承担 35KV 以下电压等级电力设施 安装、维修和试验业务。若公司不能持续满足资质管理相关要求，或在开展新业务时无法及时取得所需要的业务资质，将会对公司未来生产经营和新业务的开展产生不利影响。10 2 22 2、主要经营场所租赁的风险、主要经营场所租赁的风险 目前公司及子公司主要生产经营场所均系租赁取得。虽然公司各项租赁房产资产权属不存在瑕疵，且公司针对生产租赁房产均与出租方约定了较长的租赁期限，但若租赁合同期满不能续签或租赁提前终止，可能在短期内对公司生产经营的稳定性产生不利影响。2 23 3、产品和服务质量纠纷风险、产品和服务质量纠纷风险 公司提供的产品和服务涉及建筑装配化的全过程，各个环节的产品与服务质量直接影响到建设项目最终的执行效果。报告期内，公司高度重视产品与服务质量，已建立起较为完善的项目质量控制与管理机制。随着公司进一步完善建筑装配化全过程服务能力，可能出现因质量控制体系漏洞或执行不到位导致产品和服务质量不符合合同约定或客户要求的情形，相关质量纠纷可能导致公司承担相应的赔偿责任，并对公司品牌形象和声誉造成不利影响。七、其他风险七、其他风险 2 24 4、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，截至 2022 年12 月 31 日，合计持有公司 41.98%的股权，为公司的实际控制人。丁杰先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。2 25 5、公司治理的风险、公司治理的风险 随着北交所的设立，监管机构相关制度对上市公司治理提出了更高标准的要求，各项监管制度及规则也在不断更新和完善，公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写 公司本报告期删除了原材料价格上涨风险、募投项目实施效果不及预期的风险及新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险，其中：11 重大风险分别是：销售区域集中的风险、市场竞争风险、境外经营风险、子公司经营资金紧张风险、短期偿债风险、业务资质风险、光伏行业竞争加剧的风险（新增）光伏行业竞争加剧的风险（新增）等。其他一般风险分别是：下游行业市场波动和政策变化风险、主要客户集中风险，市场拓展风险，产品替代风险、劳务分包风险、应收账款发生坏账的风险、毛利率波动风险、汇率变动风险、企业所得税率变化风险、技术及产品迭代风险、研发失败风险、技术泄密风险、人力资源无法匹配发展需要风险、关键岗位人才流失风险、主要经营场所租赁的风险、产品和服务质量纠纷风险、实际控制人不当控制的风险、公司治理的风险等。相关新增重大风险是公司正常经营及行业整体发展变化所致，具体风险描述及应对措施详见“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、旭杰科技 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 苏州保祥 指 公司控股子公司苏州保祥建筑产业有限公司 苏州杰通 指 公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司 常州杰通 指 公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司 旭杰设计 指 公司控股子公司苏州旭杰绿建装配式设计有限公司 中新旭德 指 公司参股子公司中新旭德新能源（苏州）有限公司 Sipo Building 指 公司境外控股子公司 Sipo Building Solutions Pty Ltd Jecon Building 指 公司境外控股子公司 Jecon Building Aust Pty Ltd Jconau Holdings 指 公司境外全资子公司 Jconau Holdings Pty Ltd 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 公开发行 指 公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行股票并进入精选层的行为 12 公开发行说明书 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）元、万元 指 人民币元、人民币万元 装配式建筑 指 指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场组装成的具备使用功能的建筑物，主要结构形式包括装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构。根据住建部发布的装配式建筑评价标准，装配式建筑应同时满足下列要求：主体结构部分、围护墙和内隔墙部分的评价分值不能低于设定的最低分值；采用全装修；装配率不低于 50%。ALC 指 Auto Claved Lightweight Concrete，即蒸压轻质加气混凝土 PC 指 Precast Concrete，即预制混凝土 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BAPV 指 Building Attached Photovoltaic，在现有建筑上安装的太阳能光伏发电系统 BIPV 指 Building Integrated Photovoltaic，一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 旭杰科技 证券代码 836149 公司中文全称 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.JCON 法定代表人 丁杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈吉容 联系地址 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 电话 0512-69361689 传真 0512-69361677 董秘邮箱 公司网址 办公地址 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 13 邮政编码 215000 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报 （）、上 海 证 券 报（）公司年度报告备置地 董秘办 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2006 年 3 月 23 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 制造业（C）-非金属矿物制品行业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-砼结构构件制造（C3022）主要产品与服务项目 公司专业从事建筑装配化全过程服务及分布式屋顶发电、光伏建筑一体化业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）73,758,000 优先股总股本（股）0 控股股东 丁杰、丁强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁杰、丁强），一致行动人为（丁杰、丁强）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132000078598220XP 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区八达街111 号中衡设计大厦 10 楼 否 注册资本 73,758,000 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 卢鑫、孙青、段厚改 14 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 保荐代表人姓名 王茂华、崔柯 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 15 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 344,468,513.22 472,238,922.29-27.06%349,305,773.88 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 343,095,957.71 469,763,772.39-26.96%348,459,962.77 毛利率%16.05%20.54%-25.19%归属于上市公司股东的净利润-24,191,030.79 20,109,133.14-220.30%19,661,363.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,850,390.69 19,008,051.44-241.26%17,174,213.13 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）-13.16%9.99%-14.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.59%9.44%-12.94%基本每股收益-0.33 0.27-222.22%0.60 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 641,454,786.66 702,468,229.32-8.69%593,834,147.28 负债总计 443,234,537.10 461,348,913.69-3.93%336,318,753.63 归属于上市公司股东的净资产 170,900,079.55 198,893,455.84-14.07%195,815,466.27 归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 2.70-14.07%5.04 资产负债率%（母公司）41.52%42.37%-23.34%资产负债率%（合并）69.10%65.68%-56.64%流动比率 1.35 1.40-3.57%1.81 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 利息保障倍数-1.59 2.85-8.66 16 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 9,778,876.55-70,383,025.81 113.89%12,716,480.53 应收账款周转率 0.89 1.57-1.81 存货周转率 12.35 14.85-9.92 四、四、成长情况成长情况 2022 年年 2021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%2020 年年 总资产增长率%-8.69%18.29%-37.95%营业收入增长率%-27.06%35.19%-22.99%净利润增长率%-220.30%-30.16%-38.33%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 七、七、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度 （4-6 月份）月份）第三季度第三季度 （7-9 月份）月份）第四季度第四季度 （10-12 月月份）份）营业收入 58,269,944.88 56,520,748.76 102,975,435.79 126,702,383.79 归属于上市公司股东的净利润 443,925.69-7,287,291.75-1,804,415.04-15,543,249.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 208,304.08-7,840,537.28-2,680,190.83-16,537,966.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益 2,230.17 22,806.62-1,446.14 17 计入当期损益的政府补助 3,786,975.16 2,223,751.00 3,229,771.20 投资收益 109.2 -其他营业外收入和支出-11,298.63 49,666.64 7,656.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,778,015.90 2,296,224.26 3,235,981.79 所得税影响数 590,575.99 500,938.68 548,220.87 少数股东权益影响额（税后）528,080.01 694,203.88 200,610.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,659,359.90 1,101,081.70 2,487,149.98 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 18 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专业从事建筑装配化全过程服务及分布式屋顶发电、光伏建筑一体化业务。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺；同时，公司进入绿色清洁能源领域，与公司既有绿色建筑业务形成协同作用，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑及绿色建筑领域的解决方案及服务。1、装配式建筑全过程服务 装配式建筑业务分别是覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM 服务以及为公司提供技术支持及风险分散的海外出口贸易及施工服务。近年来，公司不断在装配式建筑领域上下游进行布局，组建了适应行业发展需求的设计研发和工程总承包团队；子公司苏州杰通作为苏州工业园区首家预制混凝土（PC）部品生产工厂，已于 2017 年年底正式投产；第二个预制混凝土（PC）部品生产工厂常州杰通于 2019 年 11 月在江苏常州开始投入生产。2、光伏建筑一体化 光伏建筑一体化业务是公司响应国家“双碳”政策号召，大力开发分布式屋顶发电和光伏建筑一体化领域的业务。公司为客户提供一站式服务流程，从咨询服务、勘察评估、项目投资、建设并网到运维管理，让客户直接享受绿电。公司于 2022 年 3 月与中新公用、固德威共同设立参股子公司中新旭德，同时公司新能源事业部的队伍基本搭建完成。公司经营团队拥有丰富的光伏行业经营管理经验，结合公司在装配式建筑领域多年的技术经验，具备科学的战略决策能力和高效的战略执行能力。公司始终坚持以客户需求为导向，为客户提供多样化的投资方案、高标准的设计方案、施工规范有据，通过智慧能源管理平台，为客户提供定制化解决方案，让企业受益最大化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 19 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营情况情况 报告期内，公司实现营业收入 34,446.85 万元，较上年同期降低 27.06%；报告期内发生营业成本28,919.82 万元，较上年同期降低 22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,419.10 万元，较上年同期降低 220.30%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 64,145.48 万元，归属于上市公司股东的净资产 17,090.01 万元。受国内外宏观经济的影响，报告期内公司整体业务销量较同期有所减少。海外业务抓住下半年运费下降及澳洲建筑市场需求增加的机会，销售业务较上年同期略有上升，全年实现营业收入 2,343.66 万元人民币，其中：ALC 板材销售业务 2,342.92 万元。公司新布局分布式光伏电站系统集成业务，开展了工用和户用服务，全年实现营业收入 1,608.33 万元。在“双碳”背景下，公司快速响应国家政策，充分发挥自身装配式建筑的传统优势，将绿色建筑和绿色能源业务结合，分别从业务结构、产业链布局、公司团队建设等多个维度出发，全力发展，把握机遇，从研发设计、业务扩充、施工业务承接及海外业务扩展几个方面夯实基础，布局装配式建筑及光伏建筑一体化的全过程服务。(二二)行业情况行业情况 随着劳动力价格的日益上涨、环保要求的持续加强及供给侧改革的不断深入，我国装配式建筑市场迎来了快速发展的机遇。近年来，中央和各级政府出台了多项政策推动装配式建筑行业的发展。根据国务院 2016 年发布的关于大力发展装配式建筑的指导意见，力争 10 年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到 30%；国新办关于推动城乡建设绿色发展的意见发布会指出：“十三五”期间，累计建成装配式建筑面积达 16 亿平方米，年均增长率为 54%。其中，2021 年新开工装配式建筑占新建建筑的比例达到了 20.5%。对比发达国家如美国、日本、法国、新加坡等超过 70%的装配20 式建筑渗透率，我国装配式建筑占新建建筑的比例仍有很大的提升空间。2021 年，国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知中提到，（1）大力发展装配式建筑；（2）大力发展绿色建筑和鼓励发展超低能耗建筑；（3）到 2025 年，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。另一方面，根据住建部“十四五”住房和城乡建设科技发展规划，城市低碳能源系统技术研究将作为重点工作任务。研究基于建筑用户负荷精准预测与多能互补的区域建筑能效提升技术，开展高效智能光伏建筑一体化利用、“光储直柔”新型建筑电力系统建设、建筑-城市-电网能源交互技术研究与应用，发展城市风电、地热、低品位余热等清洁能源建筑高效利用技术。2022 年 4 月国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见中提到，推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。“十四五”时期，国家鼓励发展光伏产业和绿色建筑，光伏建筑一体化（BIPV）将迎来发展新机遇。我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场价格的双重驱动下，建筑光伏市场前景可期。根据中国光伏行业协会数据发布，2022 年，我国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%,其中：集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%；分布式光伏新增 51.1GW,同比增长 74.5%。2023 年2030 年我国光伏新增装机容量预测如下：在政府的支持和推动下，装配式建筑及绿色光伏建筑行业将继续保持可预期的高速发展和巨大的市场空间，将对公司各项业务的发展产生重大且积极的影响。21 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,143,581.82 7.82%64,726,317.56 9.21%-22.53%应收票据 4,641,417.74 0.72%应收账款 338,751,493.74 52.81%353,287,382.02 50.29%-4.11%存货 21,457,420.39 3.35%24,577,101.31 3.50%-12.69%固定资产 60,581,619.51 9.44%59,364,320.31 8.45%2.05%无形资产 1,345,100.01 0.21%746,346.60 0.11%80.22%短期借款 135,612,023.60 21.14%136,017,067.37 19.36%-0.30%长期借款 9,500,000.00 1.48%应收款项融资 100,000.00 0.02%7,456,170.96 1.06%-98.66%预付款项 1,913,171.46 0.30%2,428,465.73 0.35%-21.22%其他应