688680_2022_海优新材_上海海优威新材料股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/313 公司代码：688680 公司简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司上海海优威新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/313 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李民李民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李晓昱李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举王怀举声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为84,020,207股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,008.24万元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.13%,不送红股，不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/313 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/313 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.70 第六节第六节 重要事项重要事项.78 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.109 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.122 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.123 第十节第十节 财务报告财务报告.125 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 2022 年年度报告 5/313 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、海优新材 指 上海海优威新材料股份有限公司，系由上海海优威电子材料有限公司于 2014 年 9 月 9 日整体变更成立的股份有限公司 上海应用材料 指 上海海优威应用材料技术有限公司，曾用名上海汉宫实业发展有限公司、上海汉宫实业有限公司，公司全资子公司 上海海优威科技 指 上海海优威新材料科技有限公司，公司全资子公司 苏州海优威 指 苏州慧谷海优威应用材料有限公司，公司全资子公司 镇江海优威 指 镇江海优威应用材料有限公司，公司全资子公司 泰州海优威 指 泰州海优威应用材料有限公司，公司全资子公司 盐城海优威 指 盐城海优威应用材料有限公司，公司全资子公司 平湖海优威 指 平湖海优威应用材料有限公司，公司全资子公司 新加坡海优威 指 HIUV APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY INVESTMENT PTE.LTD.公司全资子公司 上饶海优威 指 上饶海优威应用薄膜有限公司，公司全资子公司 常州合威 指 常州合威新材料科技有限公司，公司全资子公司 邢台晶龙、合资公司 指 邢台晶龙光伏材料有限公司，公司参股公司 共城通信 指 上海共城通信科技有限公司，控股股东、实际控制人控制的其他企业 海优威投资 指 上海海优威投资有限公司，公司股东，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 海优威新投资 指 上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 深圳鹏瑞 指 深圳鹏瑞集团有限公司，公司股东 昆山分享 指 昆山分享股权投资企业（有限合伙），公司股东 北京同创 指 北京同创共享创业投资中心（有限合伙），公司股东 深圳同创 指 深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙），公司股东 苏州同创 指 苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 同创伟业 指 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 容诚会计师、公司会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)国枫律师、公司律师 指 北京国枫律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行公司章程 募集资金管理制度 指 上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 2022 年年度报告 6/313 中国、境内 指 中华人民共和国，仅为本年度报告出具之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 EVA 胶膜 指 以 EVA 树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜 白膜、白色 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜 指 用于电池片背面封装的白色增效 EVA 胶膜，增加反射率，提升光伏组件转换效率 透明 EVA 胶膜 指 传统 EVA 胶膜产品，用于光伏组件封装 POE 指 聚烯烃弹性体 POE 胶膜 指 以 POE 树脂为主要原料，通过添加合适的添加剂，利用生产设备制成的薄膜 多层共挤 POE 胶膜(EPE、EP、EXP)指 由 POE 和 EVA 树脂通过共挤工艺而生产出来的交联型光伏组件用封装胶膜 玻璃胶膜 指 在夹层玻璃中，介于两层玻璃之间起分隔和粘结作用的材料 背板 指 一种光伏电池封装材料，太阳能电池背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性 组件 指 若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件 双玻组件 指 双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片，经过层压机高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件 PID 指 Potential Induced Degradation，即电位诱发衰减，是光伏产业为提高发电效率而降低太阳能电池片钝化层的折射率，导致光伏组件大规模应用过程中产生实际发电效率在某些地区大幅下降的电位诱发衰减现象 PERC 指 Passivated Emitter and Rear Cell，即钝化发射极背面接触电池 GB、ISO、IEC 指 国家强制性国家标准、国际标准化组织制订的标准、国际电工委员会制订的标准 CQC 指 CQC 认证，中国质量认证 N 型 指 N 型硅片即在本征硅晶体中掺入五价元素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了 N 型半导体硅片 HJT/HIT 指 具有本征非晶层的异质结（Hetero junction with Intrinsic Thin Layer），指在硅衬底表面依次插入本征非晶硅层和掺杂非晶硅层构成 P-N 异质结，且通过插入的本征非晶硅层进行表面钝化来提高转化效率的技术 TOPCon 指 隧穿氧化层钝化接触（Tunnel Oxide Passivated Contact），指在电池背面制备一层超薄氧化硅，然后再沉积一层掺杂多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年年度报告 7/313 公司的中文简称 海优新材 公司的外文名称 Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HIUV 公司的法定代表人 李民 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李晓昱 姚红霞 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909 电话 021-58964211 021-58964211 传真 021-58964213 021-58964213 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 海优新材 688680 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2022 年年度报告 8/313 签字会计师姓名 张慧玲、郑超敏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206室 签字的保荐代表人姓名 沈谦、李鹏飞 持续督导的期间 2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,306,849,727.12 3,105,284,071.95 70.90 1,481,092,401.48 归属于上市公司股东的净利润 50,093,419.20 252,178,402.41-80.14 223,232,234.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,404,673.11 243,673,641.88-88.34 215,253,530.04 经营活动产生的现金流量净额-2,915,002,767.55-1,401,972,789.35 不适用-165,788,026.91 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,481,782,203.69 2,306,384,311.69 7.60 752,733,058.33 总资产 6,477,827,753.46 3,673,231,687.31 76.35 1,527,644,240.48 2022 年年度报告 9/313 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.60 3.07 -80.46 3.54 稀释每股收益（元股）0.57 3.07 -81.43 3.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 2.96 -88.51 3.42 加权平均净资产收益率（%）2.09 12.08 减少 9.99个百分点 34.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.19 11.68 减少10.49个百分点 33.29 研发投入占营业收入的比例（%）4.66 4.22 增加0.44个百分点 4.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入变动原因说明:较上年同期增长 70.90%，主要系本期公司产能增加，光伏胶膜产品销售数量大幅增加所致。2、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：较上年同期减少 80.14%，主要系报告期内 EVA树脂原料价格较大幅度下降，胶膜产品销售价格相应下调，原料成本因采用加权平均计价方式下降幅度较缓，导致产品销售毛利降低；公司融资规模增加相应财务费用增加较多。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：较上年同期减少 88.34%，主要系报告期内 EVA 树脂原料价格较大幅度下降，胶膜产品销售价格相应下调，原料成本因采用加权平均计价方式下降幅度较缓，导致产品销售毛利降低；公司融资规模增加相应财务费用增加较多。4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少 151,303.00 万元，主要系公司（1）销量和生产规模扩大，所需购买商品、接受劳务支付的现金增加。（2）公司上游原料多为现金支付，下游多为行业龙头客户且账期较长，行业惯例营运资金占用金额较大，随着公司营收规模持续增长，公司存货增加较多，所需营运资金随之不断增加。（3）随着公司收入规模逐年增长，应收款项相应增长。因行业惯例收款方式为票据，为降低财务成本，公司部分票据未进行贴现，相应减少了经营性现金流的流入、增加了应收票据的余额。5、总资产较期初增加 280,459.61 万元，增长 76.35%，主要系本期销售规模增长、对应应收账款、应收票据、存货等增加明显、发行可转换公司债券增加固定资产、在建工程所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 10/313 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,228,290,010.49 1,586,004,266.94 1,318,119,555.09 1,174,435,894.60 归属于上市公司股东的净利润 77,248,351.96 130,817,003.38-74,687,865.20-83,284,070.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,220,557.84 129,723,998.85-84,743,214.88-93,796,668.70 经营活动产生的现金流量净额-689,553,708.17-1,159,943,581.19-870,582,223.11-194,923,255.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 331,402.82 4,550.46-441,471.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照27,382,150.91 10,056,693.11 10,130,168.59 2022 年年度报告 11/313 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 17,021.97 11,863.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,692,196.91 单独进行减值测试的应收款 256,691.85 750.30 2022 年年度报告 12/313 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448,385.99 -367,434.91-220,273.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,901,246.71 1,445,739.98 1,502,332.21 少数股东权益影响额（税后）合计 21,688,746.09 8,504,760.53 7,978,704.35 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 186,689,080.48 205,481,382.05 18,792,301.57-合计 186,689,080.48 205,481,382.05 18,792,301.57-十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2022 年年度报告 13/313 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内外就“碳达峰”和“碳中和”以及减少碳排放达成空前共识，光伏发电作为新能源绿色发电最为重要的组成部分，发展前景十分广阔。但同时，为满足光伏发电装机需求增长，上游产业链扩产速度不均衡，上游硅料价格上涨给组件带来了一定的成本压力，加之国际政治经济环境多变，硅料和胶膜的上游原材料价格大幅度波动，对产业链各环节企业的发展和经营带来机遇和挑战，尤其胶膜作为组件的核心原材料，受到下游需求和上游原材料价格双重大幅度波动的影响，企业经营和发展面临一定的压力与挑战。报告期内，公司发行了可转换公司债券并且募集资金到位，在市场环境多变、上下游价格大幅波动的不利市场环境下，公司管理层在董事会的信任和领导下，带领公司全体人员积极有效的推进扩产项目，坚守发展战略目标，积极开展各项生产经营活动，具体如下：（一）关键经营业绩指标 报告期内，营业总收入 530,684.97 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,009.34 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,840.47 万元，总资产 647,782.78 万元。（二）主要经营板块的经营情况及分析 1.胶膜产品产能提升，供货能力增强，销售收入大幅增长，市场占有率继续提升 报告期内，公司按既定计划持续提升产能，供货能力得到明显增强。公司新增产能主要集中在双玻组件和 N 型电池组件配套使用的胶膜，优化公司产品结构，提升公司高品质胶膜供货能力。同时，公司充分发挥产品创新和品质优良的技术优势，保障核心客户供应量与服务的同时，增加了优质客户，公司光伏胶膜产品出货量大幅增长，市场占有率继续提升。2.研发投入持续增加，保持技术领先优势，新技术取得多项成果 报告期内，公司持续投入研发与创新，取得多项科技成果。光伏胶膜领域，公司新增单层 POE 胶膜品类和 TOPCON 专用新型 EXP 胶膜、改进型 EPE 胶膜、TOPCON 下层用白色增效共挤 POE 胶膜以及高抗 PID 单层 EVA 胶膜、HJT 专用转光胶膜等新型胶膜产品。非光伏领域，公司新增新能源汽车智能玻璃用调光膜等电子功能膜，以及降温降噪 PVE 玻璃胶膜等新产品，同时，汽车智能座舱新型环保表面材料也取得了良好进展。3.资金实力得以加强，融资能力大幅提升 光伏胶膜需求快速增长，公司销售收入不断增长，公司运营资金需求不断提升。公司募集资金到位，补充并保障了公司产能扩增所需资金。同时银行等金融机构的授信额度大幅增加，较好的满足了公司经营规模快速增长所需的资金需求。4.加快优秀人才引入、增强人才体系建设 公司经营规模不断扩大，管理要求快速提升。公司增强人力资源体系建设，建立完善的组织架构、薪酬体系、绩效考核制度，加强人员培训和管培生计划，做好人才梯队建设。同时加强公司管理和各项流程、规章、体系建设，增强公司风控和管理能力。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜配方、设备、工艺技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断研发与创新，为光伏、新能源汽车智能2022 年年度报告 14/313 玻璃、高端建筑、绿色表面材料等多领域客户提供中高端特种薄膜产品，为成为国际领先的特种高分子薄膜“智”造商不懈努力。公司主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，组件及胶膜结构示意图如下所示：公司光伏胶膜产品以 EVA 胶膜、POE 胶膜为主，包括透明抗 PID 型 EVA 胶膜、白色增效 EVA胶膜及共挤型 POE 增效胶膜、POE（单层、EPE 共挤、EXP 等）胶膜及其他应用于新型组件的胶膜。基本情况如下：产品名称产品名称 图示图示 用途用途 透明 抗 PID EVA胶膜 用于光伏组件封装 白色 增效 EVA 胶膜&增效共挤 POE 胶膜 用于单晶 PERC 单面、N 型单玻光伏组件电池片下侧封装 单层、EPE 共挤、EXP 等POE 胶膜 用于单晶 PERC 双面、N 型单玻&双玻电池组件，尤其在高效电池的双玻组件中应用广泛 公司积极拓展新领域的新产品，主要包括新能源汽车智能玻璃用电子功能膜、PVE 玻璃胶膜、智能驾驶座舱环保表面材料等高分子膜产品。基本情况如下：2022 年年度报告 15/313 PVE 玻璃胶膜 用于汽车玻璃、建筑幕墙、建筑物外立面装饰、室内玻璃、光学等多个领域 电子功能膜、环保表面材料等其他高分子薄膜 用于汽车天幕、车窗、座椅等汽车智能驾驶的多个应用场景 (二二)主要经营模式主要经营模式 1、盈利模式 公司主要产品为高分子材料薄膜，目前主要用于太阳能组件、新能源汽车智能玻璃、汽车智能座舱表面材料等领域。公司采购原材料后，通过自行研发的配方，使用自主设计的生产线生产产品，并以向下游国内外大型光伏组件厂商及其他行业客户销售的方式实现盈利。2、采购模式 公司生产所需的主要原材料为 EVA 树脂和 POE 树脂，辅助材料包括钛白粉等多种助剂。公司定期比较不同供应商的报价和交货期，根据生产需求确定供应商以及采购数量，并根据自身资金安排进行采购。采购部门对采购货物监控和跟踪，确保及时到厂并到厂货物检验合格后入库。3、生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司工厂生产运营部根据销售部提供的客户订单或合同，综合考虑库存情况和交货周期后编制生产计划，交由生产部组织生产。4、销售模式 公司产品的主要销售模式为直销，公司定期与客户签订销售框架协议或合同，根据客户订单进行销售。公司面向太阳能电池组件厂商的胶膜产品以及面向新能源汽车零配件厂商的高分子膜产品，均需要通过销售部与客户确认合作意向、技术部对产品进行检测、行业专业第三方机构认证、验厂、批量产线试用等供应商评估程序后，成为客户合格供应商并进行销售。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）光伏行业及组件封装胶膜行业的发展阶段、技术特点、主要技术门槛 1)公司光伏胶膜产品所属的行业及产业链概述 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能转变为电能的一种技术，随着半导体相关技术的发展成熟以及清洁能源需求的日益增长，光伏产业应运而生并迅速发展，我国已将光2022 年年度报告 16/313 伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和清洁能源需求增长的推动下，我国光伏技术快速进步，产业链逐步发展成形，光伏产品制造能力位居世界前列。光伏产业上游包括单多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统、储能的安装及服务等。公司主营的光伏胶膜产品，主要应用于光伏组件的封装，处于光伏产业链的中游位置。产业链概况如下：光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护作用，能提高组件光电转换效率并延长使用寿命。由于光伏组件的封装过程具有不可逆性，加之光伏组件运营寿命要求 25 年以上，一旦组件胶膜开始黄变、龟裂，或者抗 PID、耐水解性能不达标，光伏组件易产生衰减甚至失效报废，所以尽管胶膜的绝对价值不高（晶硅电池组件的生产成本中，约 70%80%来自电池片，约 3%7%来自于胶膜），但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用，对其性能、品质及稳定性均有较高要求。2)光伏行业的发展阶段、基本特点及主要技术门槛 A.光伏行业发展阶段概况 全球光伏产业中长期将保持高速发展 随着全球环境问题愈发严峻，可再生能源已成为发展最快的能源品种，其中光伏发电已成为可再生能源的重要组成部分，迎来了长期、快速、稳定发展的历史性机遇。根据中国光伏行业协会数据显示，全球光伏新增装机容量已从 2007 年增长至 2021 年的 220.8GW，2007-2021 年间新增装机容量复合增长率达到了 33.87%。截至 2021 年底，全球累计光伏发电装机总量达到了976.8GW。未来，行业中长期增长趋势不变，预期中国、欧洲以及美国市场增长强劲，南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显，光伏需求仍将保持高速增长。全球光伏装机容量预测（GW）2022 年年度报告 17/313 资料来源：中国光伏行业协会 我国光伏行业装机位居世界首位，发展深具潜力 中国发改委能源研究所等研究机构发布的中国可再生能源发展路线图 2050（以下简称“路线图”）中表示太阳能资源在未来长期将从补充能源发展为替代能源，再进一步向主导能源演进。太阳能作为可再生能源重要组成部分，系我国未来能源发展的主要趋势。根据中国光伏行业协会数据显示，2013 年以来，我国光伏新增装机容量连续 9 年位居世界全球首位。根据该协会预测，2022-2025 年，乐观情况下，我国新增光伏装机容量合计为395GW，而在全球范围内新增光伏装机容量预计为 1,145GW，光伏行业具有明确的发展前景。中国光伏装机容量预测（GW）资料来源：中国光伏行业协会 2022 年全年产业链需求和价格短期虽有扰动，中长期高速增长趋势不变 2022 年全年因产业链价格波动加大，下半年需求短期虽有扰动，但未来伴随着产业链上游产能释放，组件价格回归将带动装机需求持续高速增长。B.光伏行业基本特点及主要技术门槛 中国已成为全球光伏产业链技术、产能、供应链最领先和完备的国家，深具全球竞争力 历经多年发展和跌宕起伏，中国光伏产业从“三头在外”到“国产替代”到国内实现“双循环”，技术从“国外垄断”到“自主研发”到“引领全球”，光伏产业链的企业通过技术创新+产能扩增+精益运营+供应链管理等多维度提升，涌现出多家具有国际一流技术和管理水平的大规2022 年年度报告 18/313 模企业。中国光伏产业凭借技术进步快、产业规模大，具有高技术、低成本的高性价比优势，在全球具有领先的竞争力。P型电池稳定发展，双玻组件广泛应用并保持高增速 光伏玻璃是光伏组件用玻璃，通常作为普通光伏组件的盖板玻璃、双玻组件的盖板和背板玻璃、以及薄膜组件的基板玻璃得到大量应用。目前P型电池的光伏组件主要分为普通组件（单玻组件）、双玻组件，二者结构区分如下图。单玻组件及双玻组件图示 与普通组件相比，双玻组件具有生命周期长、生命周期内发电量更大、发电效率更高、衰减更慢的优点。双玻组件具有的抗 PID、抗蜗牛纹、抗隐裂、抗风沙、抗盐雾、抗湿热等高可靠性基本成为行业共识，对于自然条件比较严苛的地区，具有可靠性优势的双玻组件几乎已成标配。近年来新增 P 型光伏组件，主要以双玻组件为主，双玻组件广泛应用并保持高速增速。组件迭代更新，N 型电池等新技术带来组件技术变革，2022 年 TOPCON 进入新纪元 行业持续技术进步带来了组件技术的快速发展。目前 N 型电池的蓬勃发展带来了组件变化，TOPCON 在 2022 年下半年进入产业化发展新纪元，未来 TOPCON 组件将进入规模化快速发展阶段。同时行业各环节涌现出越来越多的新技术，例如 HJT 产业链技术进步与突破、钙钛矿电池及组件的产业化探索，HPBC、高效 ABC 电池等电池片技术的发展，越来越受到行业高度关注，也将引领中国光伏产业不断技术变革、降本增效，带动产业持续发展。光伏储能技术发展带来光伏产业跳跃式发展的可能，相互促进，共同发展 储能技术的进步和成本的降低，带来储能长足发展，并为解决光伏发电间歇性和不稳定性提出了相互促进的解决方案，为光伏发电向主导能源的演进创造了条件，打开了瓶颈。中长期光伏储电将和发电相互促进，共同发展。3)胶膜行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛 A.光伏封装胶膜行业发展概况 光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护作用，能提高组件光电转换效率并延长使用寿命。由于光伏组件的封装过程具有不可逆性，加之光伏组件运营寿命要求 25 年以上，一旦组件胶膜开始黄变、龟裂，或者抗 PID、耐水解性能不达标，光伏组件易产生衰减甚至失效报废，故对光伏胶膜的性能、品质及稳定性均有较高要求。光伏胶膜作为组件的核心辅材，使用量伴随着光伏装机增长而不断增长，2022 年下半年受到产业链上游价格高企的影响短期有些扰动，但近期随着光伏产业硅料环节的产能释放，可预见的需求量有望大幅增长。未来中长期，随着光伏发电装机持续增长，组件需求持续增加，光伏胶膜需求量的增长空间十分巨大。B.光伏胶膜行业基本特点 我国引领全球光伏胶膜产业 近年来，全球光伏市场呈稳步增长态势，对胶膜的市场需求亦随之增长。国内企业发挥在规模、资金等多方面的优势，持续保持高性价比优势，以公司为代表的国内技术先进型企业不断创新并推出新产品，使得国内企业在全球光伏封装用胶膜市场的占有率不断上升，乃至目前全球光2022 年年度报告 19/313 伏封装用胶膜主要由我国企业供应。行业集中度较高，行业波动加大，优势企业的竞争力持续加强 随着行业整合，胶膜行业集中度较高，行业前三的优势企业市场占有率超过 80%，规模较小的企业越来越难以维持较高的研发投入和保证产品质量的一贯性。同时，近年由于光伏产业链需求超预期增长带来上游产业链供应不稳定，导致产业链供应和价格波动频率加快，波动幅度加大，胶膜企业的运营难度增加，价格和盈利水平也随之大幅波动，行业优势企业的竞争力得以加强。组件快速迭代，双面双玻、N 型电池的发展和使用，对胶膜品类和品质提出新需求 随着技术进步与产品性能提升，光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用，从而形成对新型胶膜的市场需求不断提升。目前 P 型单晶单面组件，下层普遍使用白色增效 EVA胶膜以提升转换效率；双面双玻组件，普遍使用 EPE 结构的共挤型 POE 胶膜以提升加工性能和额效率。N 型 TOPCON 组件，因其更高的技术要求，同时考虑到上游 POE 树脂供应保障，配套技术方案则采用单层 POE 胶膜或新型 EXP 等共挤 POE 胶膜。与此同时，为做好技术储备，未来 HJT 组件以及钙钛矿的发展，都对胶膜性能和品类提出了新需求。C.光伏胶膜行业主要技术门槛 光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护的作用。因光伏组件运营寿命要求 25 年以上，一旦胶膜质量出现瑕疵，光伏电池易失效报废，对组件的转换效率也有影响，故尽管胶膜的绝对价值不高（约占晶硅电池组件生产成本的 5%7%），但客户对其性能、品质及稳定性均有较高要求，胶膜具有较高的技术门槛。主要有如下几个方面：胶膜产品的研发需要多方面的经验积累和持续投入 胶膜产品研发成功，需要配方、设备、制备工艺技术相结合，并经过产业化和长期供应质量稳定性的检验，综合技术要求较高。加之光伏产业发展至今已近 20 年，所需胶膜品类较多，客户对胶膜的品质要求呈现精细化、差异化趋势，对胶膜企业的研发和生产运营能力要求越来越高。光伏组件客户对封装材料品质有严格要求，产品认证严格，导入客户周期较长 因胶膜占比不高但技术要求高，行业惯例胶膜需经过国际认可的第三方检测机构认证后方可使用，诸多终端发电用户还会在技术招标文件中指定胶膜供应商名录。客户模拟 25 年使用环境的测试以及第三方认证均需要较长