688265_2022_南模生物_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/223 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 2022 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四 风险因素”部分的相关内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人费俭费俭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人强依伟强依伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）强依伟强依伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已经2023年4月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否是否存在被存在被控股股东及其他关联方控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/223 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.71 第六节第六节 重要事项重要事项.78 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.107 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.115 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、南模生物 指 上海南方模式生物科技股份有限公司 砥石生物 指 上海砥石生物科技有限公司，系公司全资子公司之一 砥石物业 指 上海砥石物业管理有限公司，系公司全资子公司之一 广东南模 指 广东南模生物科技有限公司，系公司全资子公司之一 美国子公司 指 Shanghai Model Organisms Center(USA)LLC，系公司注册于美国的境外全资子公司 中营健 指 上海中营健健康科技有限公司，系公司全资子公司之一 砥石咨询 指 上海砥石企业管理咨询有限公司，系公司股东之一 璞钰咨询 指 上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东之一 砥君咨询 指 上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东之一 上海科投 指 上海科技创业投资有限公司，更名之前为上海科技投资公司，系公司股东之一 海润荣丰 指 深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙），系公司股东之一 康君宁元 指 北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙），原名宁波康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东之一 恒赛创投 指 上海恒赛青熙创业投资中心（有限合伙），系公司股东之一 浦东新产业 指 上海浦东新兴产业投资有限公司，系公司股东之一 张江投资 指 上海张江集体资产投资经营管理有限公司，系公司股东之一 半夏路 指 公司租赁的位于上海市浦东新区半夏路的办公场所及动物实验室 哈雷路 指 公司租赁的位于上海市浦东新区哈雷路的动物实验室 金科路 指 公司支付服务费使用的位于上海市浦东新区金科路的办公场所及动物实验室 金山 I 期 指 公司自有的位于上海市金山区亭林镇金流路的办公场所及动物实验室 金山 II 期 指 公司租赁的位于上海市金山区亭林镇金流路的动物实验室 上科路 指 公司租赁的位于上海上科路诺华（中国）生物医学研究有限公司的动物实验室 广东中山 指 公司租赁的位于广东省中山市火炬开发区生物谷大道的办公场所及动物实验室 北京北辰路 指 公司支付服务费使用的位于北京北辰路的动物实验室 本报告期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 瑞金医院 指 上海交通大学医学院附属瑞金医院 华山医院 指 复旦大学附属华山医院 中山医院 指 复旦大学附属中山医院 仁济医院 指 指上海交通大学医学院附属仁济医院 药明生物 指 无锡药明生物技术股份有限公司 信达生物 指 信达生物制药（苏州）有限公司 恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 百济神州 指 百济神州（北京）生物科技有限公司 2022 年年度报告 6/223 中美冠科 指 中美冠科生物技术（太仓）有限公司、中美冠科生物技术（北京）有限公司 药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司 Jackson Laboratory 指 The Jackson Laboratory(JAX)，美国杰克逊实验室，一家非营利性生物医学研究机构。Taconic 指 Taconic Biosciences,Inc.一家美国动物模型服务供应商 Charles River 指 Charles River Laboratories International,Inc.一家全球性实验动物和CRO服务供应商 百奥赛图 指 北京百奥赛图基因生物技术有限公司，一家以新药合作开发为主的生物技术公司 药康生物 指 江苏集萃药康生物科技股份有限公司，一家从事人源化模型与药物筛选技术研发的生物技术公司 GMI 指 Global Market Insights，一家全球市场调研及咨询机构，专注于医疗健康、技术、材料等领域 CAGR 指 Compound Annual Growth Rate，年复合增长率 AAALAC 指 国际实验动物评估和认可委员会（国际实验动物饲养评估认证协会）模式生物 指 模式生物是指应用于科学研究，用于揭示某种具有普遍规律生命现象的生物物种 基因编辑 指 Gene Editing，精确地对生物体基因组特定目标基因进行 DNA 插入、删除、修改或替换的一项技术或过程 基因修饰动物模型 指 Genetically Modified Animal Model，利用基因工程或重组 DNA 技术对遗传物质进行了改变的动物。在生物医学研究中，通常为了研究特定基因功能制备特定的基因修饰动物模型 人源化模型，人源化动物模型 指 携带有人的功能性基因或移植了人的细胞、组织、器官的动物模型 全人源抗体 指 通过转基因或转染色体技术，将人类编码抗体的基因全部转移至基因工程改造的抗体基因缺失动物中，使动物表达人类抗体。利用这种动物模型产生的抗体，可以达到抗体全人源化的目的 DNA 指 是脱氧核糖核酸的英文缩写，是一种生物大分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作 CRO 指 Contract Research Organization，合同研究组织，主要为药物研发相关公司和研发机构提供药物发现和药物开发服务 SPF 指 Specific Pathogen Free，是用于实验动物的一个术语，指动物或设施等没有特定的病原微生物 基因 指 能够编码蛋白质或 RNA 的核酸序列，包括基因的编码序列（外显子）和编码区前后具有基因表达调控作用的序列和单个编码序列间的间隔序列（内含子）靶点 指 指体内具有药效功能并能被药物作用的生物大分子，如某些蛋白质和核酸等生物大分子。那些编码靶标蛋白的基因也被称为靶标基因。事先确定与特定疾病有关的靶标分子是现代新药开发的基础 CRISPR/Cas 指 一种基因编辑技术，是 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated systems 的英文缩写，该系统原为原核生物的一种适应性免疫系统，用来抵抗外源遗传物质如噬菌体病毒等的入侵，利用该系统，可以在真核细胞中高效实现基因编辑。CRISPR/Cas9为最早用于真核细胞中进行基因编辑的 CRISPR/Cas 系统 基因打靶，ES 细胞打靶 指 小鼠胚胎干细胞（Embryonic Stem Cell）同源重组技术，一种可在小鼠中实现基因精确改造和编辑的技术 基因组 指 是一个细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列，包括全套基因和间隔序列，它指单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部 DNA 分子 2022 年年度报告 7/223 免疫检查点 指 Immune Checkpoints，是免疫系统的调节分子，这些分子及介导的信号通路对于防止免疫系统攻击自身，产生自我耐受发挥重要作用，某些癌症可以通过利用免疫检查点分子来保护自己免受免疫系统的攻击 PD-1 指 Programmed cell death protein 1，指程序性死亡因子 1，是一种重要的免疫抑制分子。通过下调免疫系统对人体细胞的反应，以及通过抑制T 细胞炎症活动来调节免疫系统并促进自身耐受 PD-L1 指 PD-1ligand 1，指程序性死亡因子配体 1，是 PD-1 的主要配体，可通过与 PD-1 结合介导免疫抑制功能 CTLA-4 指 Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein 4，指细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4，是一种蛋白受体，其作为免疫检查点分子，可下调免疫应答反应 CD47 指 CD47 antigen，一种广泛表达的跨膜糖蛋白，通过与免疫细胞上的信号调节蛋白（SIRP）结合，抑制巨噬细胞的吞噬作用，从而保护健康细胞不被免疫系统攻击 APOE 指 Apolipoprotein E，载脂蛋白 E，是一种与体内脂肪代谢有关的蛋白质。它与阿尔茨海默氏病和心血管疾病有关。神经退行性疾病 指 一种大脑和脊髓的细胞神经元逐渐退化所导致的一种疾病，随着时间的推移而逐步恶化，出现功能障碍 罕见病 指 患病人数占总人口 0.65到 1之间的疾病或病变 基因敲入 指 Gene Knockin,一种基因修饰类型，在生物体基因组特定位点定点插入一段目的序列 普通敲除 指 Conventional Knockout，一种基因修饰类型，目的基因在整个生物体内的所有细胞中均被功能性破坏 条件敲除 指 Conditional Knockout，一种基因修饰类型，通过在目的组织或细胞中表达重组酶，目的基因可在生物体内的特定组织和细胞中被功能性破坏 点突变 指 Point Mutation，一种基因修饰类型，将生物体基因组上一个或多个DNA 碱基特异改造为其它碱基 显微注射 指 利用显微操作器控制显微注射针在显微镜视野内，进行细胞或早期胚胎操作的一种方法 非同源末端连接 指 Non-Homologous End Joining，简称 NHEJ，是一种修复双链 DNA 断裂（Double-strand DNA breaks，DSB）的方法，此机制的修复蛋白可以直接将双股裂断的末端彼此拉近，再由 DNA 连接酶的帮助下，将断裂的两股重新接合，不依赖于同源 DNA 序列 同源重组 指 Homology Dependent Repair，简称 HDR，是一种修复双链 DNA 断裂的方法，指在两个相似或相同的 DNA 分子核苷酸序列之间交换的一种遗传重组，并且在断端不会出现核苷酸缺失或增加，能精确地修复DNA 双链的断裂 Loxp 指 P1 噬菌体基因组中的特殊位点序列，在基因编辑操作中被成对使用，被 Loxp 序列包围的基因序列在 Cre 酶的作用下可根据 Loxp 序列的方向而发生相应的修改 药代动力学 指 Drug Metabolism Pharmacokinetic，研究药物在动物体内、外的动态变化规律，阐明药物的吸收、分布、代谢和排泄等（ADME）过程的动态变化及其特点的实验内容 对照组 指 不加入任何研究因素（变量）的对象组；或者自然状态下不对研究因素做任何实验处理的对象组 CAR-T 指 Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，指嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法 PI 指 Principal Investigator，主要研究者。一般用于研究，指某项目的主要研究者 2022 年年度报告 8/223 RNA 指 是核糖核酸的英文缩写，是存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA 由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子 ACE2 指 Angiotension Converting Enzyme 2，指血管紧张素转化酶 2。新型冠状病毒可通过表面的棘突糖蛋白与人类呼吸道上皮细胞 ACE2 蛋白结合感染人体 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海南方模式生物科技股份有限公司 公司的中文简称 南模生物 公司的外文名称 Shanghai Model Organisms Center,Inc.公司的外文名称缩写 SMOC 公司的法定代表人 费俭 公司注册地址 上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层 公司办公地址 上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层 公司办公地址的邮政编码 201318 公司网址 https:/ 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 刘雯 孙蕊 联系地址 上海市浦东新区半夏路178号2幢3层 上海市浦东新区半夏路178号2幢3层 电话 021-58120591 021-58120591 传真 021-20791150 021-20791150 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 南模生物 688265 无 (二二)公司存托凭证简况公司存托凭证简况 适用 不适用 2022 年年度报告 9/223 五、五、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 6 层 签字会计师姓名 谢贤庆、刘雯雯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 张子慧、陈亚聪 持续督导的期间 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 302,965,239.57 275,268,955.60 10.06 196,190,409.85 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 302,428,775.42 273,638,714.88 10.52 195,564,525.02 归属于上市公司股东的净利润-5,399,643.49 60,860,905.51-108.87 44,555,912.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,558,925.07 52,478,343.66-156.33 32,725,493.24 经营活动产生的现金流量净额 18,893,416.66 111,457,504.28-83.05 59,102,989.26 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,765,926,830.82 1,783,660,380.23-0.99 254,932,381.93 总资产 2,053,677,965.52 1,964,057,227.03 4.56 357,019,704.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.07 1.04-106.73 0.78 稀释每股收益（元股）-0.07 1.04-106.73 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.38 0.90-142.22 0.57 加权平均净资产收益率（%）-0.31 21.33 减少 21.64 个百分点 20.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.67 18.39 减少 20.06 个百分点 15.27 研发投入占营业收入的比例（%）21.7 17.42 增加 4.28 个百分点 17.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 10/223 1、营业收入营业收入 报告期内，公司营业收入增速较低，全年同比增长 10.06%。主要因为：一方面，2022 年第二季度收入确认及新签订单受上海新冠防控影响较大；另一方面，下半年公司处于逐步恢复过程中，但新冠仍在全国局部地区多点散发，加之下游工业客户受投融资环境影响出现资金压力，以及年底防控政策放开后公司员工及客户相继感染，多因素叠加导致下半年订单和收入的增长亦不及预期。2、归属上市公司股东的净利润归属上市公司股东的净利润 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下降 108.87%、156.33%，主要系：（1）营业收入增速较低，全年同比增长 10.06%；（2）生产规模扩大成本大幅上涨，公司 2021 年末约有 10 万个笼位，截至报告期末，公司在上海共有 5个生产研发基地（半夏路、金科路、哈雷路、金山 I 期、上科路），另新增广东中山基地与北京北辰路基地，共计约有 14 万个笼位，相应的折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等也随之增加，导致生产成本大幅上涨；加之防控期间饲养活体小鼠必需的成本费用、解封后小鼠超龄需重新繁育而增加的成本以及约半数员工封闭生产的补贴、餐费、防控物资等支出，均致使生产成本进一步增加；（3）管理费用大幅上涨，公司新增上海上科路基地前三季度尚处于装修和试运行阶段，期间计入管理费用的租金、物业、能源费金额较大；公司股权激励授予后影响当期损益的股份支付金额较大；行政管理员工人数增多导致职工薪酬金额上涨较多，均导致公司管理费用大幅上涨；（4）销售费用增加，公司一方面为巩固和提升国内市场份额，扩充国内销售团队，加大市场拓展投入；另一方面，为积极开拓海外市场，增强公司国际市场竞争力，公司加大海外销售团队的建设；（5）研发费用增加，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的研发投入，耗费的人员工资和试剂材料等均大幅增加；另由于半夏路基地租金上涨、新增上科路基地租金能耗较高，分摊到研发费用中的折旧摊销与能源费等固定费用涨幅较大；（6）坏账损失的计提，同时受新冠及生物医药行业投融资紧缩的影响，客户回款速度放缓，期末应收账款余额较大，相应计提的坏账准备金额较大。3、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,889.34 万元，比上年同期减少 9,256.41 万元，同比下降 83.05%。主要系一方面，同时受新冠及生物医药行业投融资紧缩的影响，客户回款速度放缓，经营活动现金流入减小；另一方面，公司生产规模扩大、人员增加，支付的原材料、工资等金额大幅上涨，经营活动现金流出大幅增加。4、每股收益每股收益 报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降 106.73%、106.73%、142.22%，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润下降所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2022 年年度报告 11/223 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 72,706,319.65 57,298,265.32 85,440,761.93 87,519,892.67 归属于上市公司股东的净利润 13,921,971.48-9,037,716.75-4,959,326.26-5,324,571.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,012,747.95-16,150,128.00-12,643,704.76-9,777,840.26 经营活动产生的现金流量净额-20,580,327.50-12,671,894.81 16,088,481.94 36,057,157.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内，公司通过承债式收购取得中营健 100%股权。因为此次收购的主要目的是获得中营健的核心资产，即上海市张江科学城琥珀路 63 弄 1-9 号相关工业用土地及房产设施，除持有上述土地及房产设施外，中营健未进行其他业务经营活动，本次收购应将其作为资产收购进行核算。此前公司将本次收购作为通过非同一控制下企业合并进行会计处理存在会计差错，现更正为作为资产收购进行核算，购买成本按购买日所取得的各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，需调减营业外收入 786.76 万元，因此净利润减少 786.76 万元。该调整导致2022 年第三季度报告中的财务指标出现更正。九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-115,737.49-305,812.44-17,346.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,031,382.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,285,849.58 7,907,800.33 5,897,853.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2022 年年度报告 12/223 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,228,288.07 2,278,991.80 2,603,997.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,412.51-47,183.99-31,035.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,561.15 18,319.43 5,343,793.62 减：所得税影响额 4,101,649.56 1,469,553.28 1,966,843.86 少数股东权益影响额（税后）合计 24,159,281.58 8,382,561.85 11,830,418.93 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 110,252,423.28 762,726,829.97 652,474,406.69 1,726,829.97 其他非流动金融资产 0.00 100,094,444.44 100,094,444.44 94,444.44 合计 110,252,423.28 862,821,274.41 752,568,851.13 1,821,274.41 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2022 年是充满挑战的一年，各种不确定性和紧迫性交织在一起成为新常态，面对全球生物医药投融资紧缩业务拓展受阻及国内外人员流动性受限等外部大环境，南模生物秉承“编辑基因，解码生命”的经营理念砥砺前行，在董事会及管理层的领导下，围绕公司战略主轴，努力克服公司生产、研发、销售等工作中的不利因素。南模生物坚持创新驱动，加大研发投入，提质增效；通过 2022 年年度报告 13/223 外延并购扩大生产规模，强化产能供给，为长远发展奠定基础；拓展销售渠道，加快全球化市场布局与渗透；优化管理体系，持续加强技术平台和人才队伍建设。这一年公司全体员工众志成城，共克时艰，充分彰显了南模生物的韧性。报告期内，公司实现营业收入约为 30,296.52 万元，同比增长 10.06%；实现归属于母公司所有者的净利润约为-539.96 万元，同比减少 108.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-2,955.89 万元，同比减少 156.33%。报告期内，公司重点开展了以下工作：报告期内，公司重点开展了以下工作：（一）坚持创新驱动（一）坚持创新驱动 公司坚持研发助力生命科学基础研究和药物创制领域热门基因的模型品系，基本做到了常用小鼠模型的全面覆盖。截至报告期末，公司累计研发构建了超过 15,000 余种模型，自主研发标准化模型超过 8,600 余种，为客户提供了超过 6,600 种的定制化模型。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，以药物研发新趋向为指引，通过人源化基因修饰模型与传统的基础品系、免疫缺陷模型等差异化竞争，截至报告期末，拥有 PD-1、PD-L1、CTLA-4、CD47、CD24、ACE2、PCSK9、ANGPTL3 等热门靶点人源化模型 572 种，并基于单人源化靶点，进一步开发双人源化及多人源化靶点模型服务于分子靶向治疗、肿瘤免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等生命科学前沿、生物医药重点研究领域。报告期内，基于不同的应用方向，公司针对双抗药物开发新上线 CD3EDG、HER2 等双靶点人源化小鼠 60 余种；针对 ADC 类药物开发新上线 TROP2、NECTIN4 等 ADC 药物靶点人源化小鼠 20 余种；针对小核酸类药物的兴起，上线 ANGPTL3、APOC3、SERPINC1 等人源化小鼠 20 余种；在细胞治疗方向，基于公司的重度免疫缺陷小鼠模型，推出了 M-NSG-IL2、M-NSG-IL15、M-NSG-IL3/CSF2 等新一代重度免疫缺陷小鼠模型，这些小鼠模型在免疫缺陷的同时，表达人类细胞因子，可以更好的实现人类 T/B 细胞、髓系细胞、NK 细胞等各类免疫细胞的重建。针对不同的疾病领域，公司在肿瘤治疗方向，新增药物靶点人源化模型的同时，配套研发了 30 余种人源化肿瘤细胞系，推出了 100 余种 CDX 肿瘤模型；在代谢疾病方向，推出了 GLP-1R、GCGR 等人源化模型；在自身免疫疾病方向，推出了炎症性肠病、多发性硬化症、银屑病等疾病模型；在神经退行性疾病方向，推出了 TAU、APP、APOE 等人源化模型。报告期内，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的投入；着力技术的优化调整，提升 CRISPR/Cas 和 ES 细胞打靶技术操作细节，改进各项参数，提高动物模型质量；公司获得了上海市专精特新企业认定，全资子公司砥石生物获得了国家高新技术企业认定，新取得了 11 项发明专利认证；公司致力于为客户创新提供全面、便捷、专业的模式生物技术服务和模型资源，助力客户在 Nature、Science、Cell Stem Cell 等诸多国际顶级期刊发表文章 600 余篇。报告期内公司持续高研发投入，研发费用累计为 6,575.61 万元，较去年同期增长 37.14%，一定程度上加剧了本期利润的下滑，但从长远看，创新研发是公司发展的重要引擎。（二）强化产能供给（二）强化产能供给 公司处于快速增长阶段，为满足日益增长的市场需求，公司需要持续扩大生产研发规模。报告期内，公司使用超募资金收购上海中营健健康科技有限公司（以下简称“中营健”）100%股权，计划利用中营健现有的房屋土地等资源建成具有基因修饰小鼠模型的研发、标准化模型的供应、药理药效学研究服务、行政办公等功能齐全、技术先进、具有自主产权的总部基地。基地建成后将降低由于上海其他生产基地租赁期满或租约调整而带来不利影响的风险；为公司持续扩大生产研发规模提供更充分的基础设施保障，亦可充分利用当地的区位优势和园区生物医药产业的集群效应，快速实现产品和服务的规模化效应。该次收购致使公司的固定资产和无形资产规模大幅增长，目前中营健的多幢房屋分别在装修、设计、审批等不同阶段，将在未来几年分阶段投入使用，投入后中营健的房屋土地等资产和评估增值部分的折旧摊销将会对公司合并后的净利润产生一定影响，同时亦将会为公司带来相应的产值和收入的增长。报告期内，公司在深耕上海市场的同时，为更好的服务南北方客户，广东中山基地、北京北辰路基地投入使用，逐步完善了全国布局。报告期末，公司拥有约 14 万个笼位。同时，由于公司产能扩大，相应的租金、折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等均随之增加，致使短期生产成本大幅上涨，加之受全国新冠多点散发及上海防控影响致使公司收入增速较低，造成短期利润大幅下降。但随着外部经营环境的稳定，新增产能的逐步释放，收入将成爬坡上升趋势，同时公司在持续加强成本管控，减少部分成本较高的笼位设施，盈利能力将逐渐得到相应提升。2022 年年度报告 14/223 近三年产能情况及 2023 年产能预计：基地基地 权属情况权属情况 2020 年末产能年末产能（万笼）（万笼）2021 年末产能年末产能（万笼）（万笼）2022 年末产能年末产能（万笼）（万笼）2023 年预计产年预计产能（万笼）能（万笼）半夏路 租赁 2.89 2.89 2.89 2.81 哈雷路 租赁 0.45 0.45 0.45 0.45 金科路 非自有 2.06 2.06 2.06 1.21 金山 I 期 自有-4.80 4.80 4.80 广东中山 租赁-0.90 0.90 北京北辰路 非自有-0.20 0.20 上科路 租赁-2.84 2.74 金山 II 期 租赁-0.80 合合 计计 5.40 10.20 14.14 13.91 （三）拓展销售渠道（三）拓展销售渠道 报告期内，公司围绕模式生物专注于从基因修饰动物模型构建到表型分析及药理药效评价的一站式服务体系，公司长期保持与知名科研客户和工业客户的稳定合作，科研客户与工业客户收入占比约为 5:5。公司积极拓展海外客户，受新冠防控及高温等无法空运发货的原因影响，海外营业收入仍同比上涨 68.19%，占整体营业收入的比例约为 11%左右。在多重不利的外部环境影响下，2022 年公司新签订单 3.32 亿元，新签订单增长率为 7.44%，仍保持了一定的增长态势，为未来业务的恢复及公司的发展奠定了基础。公司加大市场拓展力度及销售人员的招聘力度，促进业务推广的同时销售团队的销售费用也大幅增加，对公司短期利润造成了一定影响。1、公司科研客户主要包括科研院所、高等院校、综合性医院等科研机构，报告期内，公司服务科研客户超过 700 家，受人员流动管控影响，报告期内科研机构需求有所受限，但公司长期与中国科学院、复旦大学、上海交通大学、清华大学、北京大学等著名科所院校，以及瑞金医院、仁济医院、中山医院、华山医院等知名医院等优质客户资源建立了良好合作关系，客户存续度较强，科研客户收入占比为 53%。在国家鼓励科研创新的趋势下，生命科学基础研究依然备受重视，国家持续加大生命科学领域的科研经费投入，而基因修饰动物模型服务行业，为生命科学、医学研究水平的提升和精准医疗的推进提供了重要工具，未来科研客户需求将持续回暖。2、公司工业客户中包含例如百济神州、信达生物