688398_2022_赛特新材_赛特新材：2022年年度报告_2023-04-14.pdf

2022 年年度报告 1/244 公司代码：688398 公司简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司福建赛特新材股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险事项，敬请投资者关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人汪坤明汪坤明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人严浪基严浪基及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖远斌肖远斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本80,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计 20,000,000.00元，占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.32%，剩余未分配利润结转以后年度分配。以公司资本公积向全体股东每10股转增4.50股，截至2022年12月31日，公司总股本80,000,000股，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本增加至116,000,000股。以上利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/244 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.64 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.103 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.104 第十节第十节 财务报告财务报告.105 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、赛特新材 指 福建赛特新材股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 汪坤明 VIP 指 Vacuum Insulation Panel，真空绝热板的英文缩写 赛特冷链 指 福建赛特冷链科技有限公司，系赛特新材的全资子公司 菲尔姆 指 福建菲尔姆科技有限公司，系赛特新材的全资子公司 维爱吉 指 维爱吉（厦门）科技有限责任公司，系赛特新材的全资子公司 赛特建材 指 福建赛特新型建材科技有限公司（更名前为：福建玖壹真空技术有限公司），系赛特新材的全资子公司 安徽赛特 指 安徽赛特新材有限公司，系赛特新材的全资子公司 新余泰斗 指 新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）系赛特新材员工持股平台 公 司 章程 指 福建赛特新材股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 福建赛特新材股份有限公司股东大会 董事会 指 福建赛特新材股份有限公司董事会 监事会 指 福建赛特新材股份有限公司监事会 本报告期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 导热系数 指 材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1 米厚的材料、两侧表面温差为 1 度，在 1 秒内通过每平方米面积传递的热量，单位为瓦（毫瓦）/（米度），即 W（mW）/(mK)EVOH 指 Ethylene vinyl alcohol copolymer,一种具有高阻隔性的膜材料，对气体具有极好的阻隔性 RoHS 指 关于限制在电子电器设备中使用某些有害成份的指令，欧盟强制性标准 REACH 指 化学品的注册、评估、授权和限制，欧盟对进入其市场的所有化学品安全进行预防性管理的法规 HFCs 指 氢氟碳化物的简称，主要用于制冷剂、发泡剂等，大量使用会引起全球气候变暖 2022 年年度报告 5/244 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 福建赛特新材股份有限公司 公司的中文简称 赛特新材 公司的外文名称 Fujian Supertch Advanced Material CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 汪坤明 公司注册地址 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号 公司注册地址的历史变更情况 变更前：福建省连城工业园区工业二路5号 公司办公地址 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号 公司办公地址的邮政编码 366200 公司网址 www.supertech- 电子信箱 zqbsupertech- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 张必辉 谢义英 联系地址 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号 联系地址 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼 电话 0592-6199915 0592-6199915 传真 0592-6199973 0592-6199973 电子信箱 zqbsupertech- zqbsupertech- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 2022 年年度报告 6/244 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 赛特新材 688398 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 谢培仁、吴碧苑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 张俊、王亚娟 持续督导的期间 2020 年 2 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 637,708,226.29 711,291,543.48-10.35 516,196,825.03 归属于上市公司股东的净利润 63,861,691.13 113,570,902.91-43.77 93,351,630.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,639,659.45 98,477,287.08-41.47 77,020,590.75 经营活动产生的现金流量净额 68,521,556.00 83,713,899.84-18.15 69,438,482.73 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 939,308,012.19 909,979,369.84 3.22 824,404,976.04 总资产 1,165,454,432.02 1,162,254,500.98 0.28 1,069,721,893.06 2022 年年度报告 7/244 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.80 1.42-43.66 1.22 稀释每股收益（元股）0.79 1.42-44.37 1.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.72 1.23-41.46 1.00 加权平均净资产收益率（%）6.93 13.13 减少6.2个百分点 13.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.25 11.39 减少5.14个百分点 10.78 研发投入占营业收入的比例（%）5.32 4.70 增加0.62个百分点 4.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 150,417,944.86 155,008,073.00 154,143,234.00 178,138,974.43 归属于上市公司股东的净利润 10,817,410.26 11,415,796.08 18,326,728.63 23,301,756.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,002,197.66 10,083,317.11 15,755,936.18 21,798,208.50 经营活动产生的现金流量净额-29,851,309.93-3,008,078.61 40,498,119.52 60,882,825.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2022 年年度报告 8/244 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-361,847.30 930,297.29-3,677,258.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,724,467.21 14,927,945.81 18,299,336.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,772,828.01 3,115,982.59 6,284,918.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2022 年年度报告 9/244 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-228,527.11 -885,676.35-1,681,593.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,139,233.11 2,930,687.04 2,893,530.45 少数股东权益影响额（税后）64,246.47 833.07 合计 6,222,031.68 15,093,615.83 16,331,039.77 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 70,402,700.56 20,075,854.31-50,326,846.25-610,488.25 应收款项融资 15,789,717.57 12,776,035.22-3,013,682.35 合计 86,192,418.13 32,851,889.53-53,340,528.60-610,488.25 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球面临较大通胀压力，经济增速放缓，居民消费支出进一步萎缩。公司主要下游冰箱冷柜行业产销趋于平淡，真空绝热板行业内部竞争加剧。报告期公司为应对市场竞争和维护战略客户资源，产品均价及营业收入同比有所下降。同时受地缘政治因素影响，液化天然气价格自年初大幅上涨且全年基本维持高位运行，公司能源成本明显上升，进一步拉低毛利率和销售净利润率。报告期内，公司实现营业收入 6.38 亿元，同比下降 10.35%；归属于上市公司股东的净利润 6,386.17 万元，同比下降 43.77%。2022 年年度报告 10/244 面对上下游压力，公司经营团队坚持以研发为基石，加快新工艺新产品的开发，持续夯实和提升公司核心竞争力。报告期内公司着重推进真空绝热板四边封材料及设备、真空玻璃生产试验线等研发项目。同时，经营团队紧密围绕董事会确定的经营目标，积极把握欧洲冰箱能效标准持续优化的市场机会，并重点推进品质建设、人力建设、信息化建设等各项工作。一、加大研发和技改投入，保持技术的行业先进性一、加大研发和技改投入，保持技术的行业先进性 报告期内，公司积极践行创新驱动发展战略，持续加强新工艺、新产品、新材料的研发投入。其中，真空绝热板四边封工艺及设备开发取得一定进步，为后续实现连续自动化生产、降低工艺成本、增强产品可靠性提供了有益的探索和经验的积累；公司自主设计的真空玻璃生产试验线暨首条量产线于年内基本完成加工和安装任务，为后续验证真空玻璃量产工艺创造了条件；针对液化天然气管道、烤箱、锅炉、新能源电池等等不同温区的保温应用场景，公司通过革新材料组分和封装工艺开发新型金属 VIP；此外，公司还开展 VIP 后端工序自动化提升等研发和技改工作，持续对真空绝热板现行制造流程进行优化，努力提升生产自动化水平。二、有序推进募投项目建设二、有序推进募投项目建设 1、公司首发募投项目“年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”报告期内已达到预定可使用状态，该项目提升了公司产能规模和供应链韧性，增强公司对下游客户的配套服务能力。2、首发募投项目“研发中心建设项目”进展良好，为公司开展真空玻璃等新产品新工艺的研发提供了重要支持。随着真空玻璃生产试验线项目的不断推进，报告期公司除加强新品推介和技术交流，还同步启动真空玻璃产业化准备工作。2022 年 8 月，公司第四届董事会第二十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会先后审议通过关于维爱吉（厦门）科技有限责任公司投资年产 200 万平方米真空玻璃建设项目的议案，公司将以全资子公司维爱吉作为实施主体，在厦门市集美区建设首个真空玻璃产业制造基地。三、迎接挑战，逆势出击争份额三、迎接挑战，逆势出击争份额 由于 2022 年全球冰箱终端需求不畅并波及上游产业链，一定程度上影响真空绝热板订单的释放。公司充分发挥自身产品性能优异、产能规模提升、多年积累的品牌及产业链优势，不断加大销售力度，巩固乃至扩大对现有主要客户的供应份额。如果剔除 2021 年因疫苗冷链出口所产生的脉冲式收入，公司 2022 年营收同比保持平稳。同时公司积极响应部分客户的新品研发需求，力争为未来增加销售创造有利条件。欧盟自 2021 年 4 月起，对冰箱冷柜实行全新能效标准，淘汰部分落后能效产品。而从 2023年 9 月和 2024 年 4 月开始，商用和家用冰箱冷柜的能效指数限值将进一步降低。公司把握市场机遇，积极配合欧洲客户提高冰箱能效水平的需求，为客户提供性能可靠的低导热系数产品，实现对欧洲市场收入的较快增长。四、开展四、开展品质建设、信息化建设、人力建设，促进降本增效和改革创新品质建设、信息化建设、人力建设，促进降本增效和改革创新 2022 年年度报告 11/244 2022 年，公司大力推进品质建设，通过加强质量管理、生产过程控制、优化排单，降低制程损耗和原材料损耗率；通过实施多项工艺技改提升产能和降低单位产品能耗。公司还投入资金用于推动 OA 云办公和 U9C+MES 系统建设，旨在提高内部协同效率，打破信息孤岛，提升数字化管理能力，构建集团化管理模式。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司推出2022 年限制性股票激励计划，并于报告期间完成首次授予。公司还结合业务发展情况和实际经营管理需要，对公司组织架构进行调整优化以提高管理效能，品质、工艺、技改部门更加贴近生产一线，提高了工效和生产响应速度。技术研发中心则重新梳理研发方向并据此优化内部人员配置，将有限的研发资源和技术力量聚焦到重要的开发任务上来。报告期内，公司着重拓宽人才引进渠道，建立多元化招聘模式，拓展如校企合作、产教融合的人才培养方式，优化人才结构，通过建立人才梯队建设和培养制度等搭建人才培训体系，实施员工工作技能培训和专业知识提升，稳定人才队伍。五、再融资助推制造基地建设，加快新一轮产能扩张五、再融资助推制造基地建设，加快新一轮产能扩张 基于真空绝热板良好的市场前景，报告期内公司积极发挥资本市场融资功能，启动向不特定对象发行可转换公司债券的申报工作，并于 2022 年 11 月取得中国证监会同意注册的批复。本次再融资募集资金总额不超过人民币 4.42 亿元，拟在“中国家电之都”合肥投建真空产业制造基地项目。合肥作为中国家电产业基地及“长三角”城市群一员，具有良好的产业优势和区位优势，有利于公司贴近市场需求，降低物流成本，增强公司对客户的配套服务能力及市场响应速度，更好地参与客户新产品的研发中，同时吸引优秀专业人才，进一步增强公司综合竞争力。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、主营业务、主营业务 公司是专业从事真空绝热材料的研发、生产和销售的高新技术企业、“专精特新”型企业。公司自 2007 年成立以来，始终专注于真空绝热板、其下游应用以及真空技术应用研发和产业化。经过多年发展，公司在行业内已享有较高品牌知名度，是全球真空绝热材料应用领域，尤其是冰箱、冷柜等家电领域以及医疗、生物制品冷链物流领域的新型绝热材料知名供应商。报告期内公司主营业务未发生重大变化。2 2、主要产品、主要产品 报告期内，公司主要产品为真空绝热板，及其应用产品保温箱。（1 1）真空绝热板）真空绝热板 真空绝热板 Vacuum Insulation Pannel）是基于真空绝热原理而制成的一种高效绝热材料，其板内的高真空状态有效消除气体对流传热和气体分子热传导，绝热性能卓越。真空绝热板主要由芯材、阻隔膜和吸附剂三部分构成，导热系数只有传统绝热材料的 1/6 甚至更低，还具有厚度薄、体积小、重量轻等优点，应用前景广阔。公司已掌握多种高性能低成本的芯材配方与成2022 年年度报告 12/244 型、阻隔膜检测与制备、吸附剂制备及配方优化、真空封装制造工艺和真空绝热板性能检测等核心技术，并形成自主知识产权。公司产品以平面型 VIP（即常规 VIP）为主，并有少量异形 VIP适配热水器、保温桶等应用场景；报告期内公司还开发出金属 VIP 样品，拟扩大公司产品在非常温领域的应用。（2 2）保温箱）保温箱 保温箱是公司真空绝热板在医疗、生物制品、生鲜及食品等冷链物流领域的应用拓展。公司以真空绝热板为主要隔热部件，根据不同应用场景制成各类型保温箱，兼具保温层薄、隔热性能优异、容积比大等优势，可以满足多种温区、多种时效的使用场景要求。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、盈利模式 公司主要通过向下游客户提供定制化、个性化的真空绝热板及保温箱产品获得收入和现金流，并实现盈利。公司产品目前主要应用在家电领域（冰箱、冷柜等）以及冷链物流（医用及食品保温箱等）等领域，由公司依据不同客户、不同终端产品的规格、技术性能等要求而进行差异化定制。产品定价主要基于不同技术及性能指标产品的生产成本、市场供求、型号新旧等因素，通过双方协商谈判确定。公司下游客户主要为国内外知名家电制造企业，其对重要部件的供应商选择具有严格2022 年年度报告 13/244 的确定和评价标准，并且一旦成为其合格供应商，不会轻易被更换。公司销售产品首先要取得客户的供应商认证资格，建立合作关系后，再按照具体合同及订单规定的型号、技术及性能指标要求进行生产。公司通过不断的研发创新，能够快速响应客户个性化需求，能够向客户提供高性价比且稳定量产的产品，使公司在行业竞争中取得优势。2、研发模式 公司建立了以自主研发为主的研发体系，成立了技术研发中心作为内部研发平台，下设芯材工艺技术研究室、阻隔膜技术研究室等七个研究室，构建了完善技术研发制度和奖励机制，各研究室间相互协作，以市场为导向，持续开展技术创新，保证技术水平的先进性，适应客户和市场的需求变化。3、采购模式 公司根据自身采购需求，一般通过招标方式确定合格供应商，并与入围企业签署框架合作协议。公司通常储备 2 家及以上的合格供应商及一定数量的备选供应商，以有效控制原材料的供应风险。在公司接到订单之后，将根据订单情况制定生产计划，并由采购部门根据生产计划向合格供应商采购生产所需的原辅材料等。为保证生产有序开展，公司对部分重要原材料还制定了安全库存政策。具体采购流程如下图所示：4、生产模式 公司主要产品是客户终端产品的重要部件，公司下游家用电器（冰箱、冷柜等）、冷链物流（医用及食品保温箱等）等不同行业客户的终端产品对真空绝热板的规格需求具有个性化、多样化的特点，且下游客户经常推出新的终端产品，对真空绝热板及保温箱产品的应用常采取不同的设计方案并经常更新，公司产品因此具有通用性较低的特点，导致公司采用了“以销定产”的定制化生产模式。该模式的基本流程为，客户向公司发出订单，销售部据此制作计划任务书，列明客户名称、产品名称、型号规格、数量、交货日期等内容并下达至制造部门；制造部门接单后，根据人员技能、设备负荷及客户要求组织安排生产计划和采购申请，并通知仓库、车间等部门；生产过程中，品管部负责首件产品检测和定时定量抽检工作，制造部门员工负责对产品进行自检，测量各个质量控制点并如实记录；产品完工后，由公司品管部负责对每片成品的尺寸、外观、导热系数进行检测，经严格检验合格后办理入库。生产流程如下图所示：销售部制订生产任务计划书制造部门提交采购申请采购部询价、议价采购部开立采购申请单经批准后，采购部签订合同或订单采购部跟踪与督促交货质量检验，若发现问题，退、换货或特采仓库组织验收与入库2022 年年度报告 14/244 5、销售模式 公司的下游客户以国内外知名冰箱、冷柜等家电生产企业和医药冷链客户为主，因此，客户的采购模式、采购习惯及其全球生产制造产业链布局情况直接影响甚至决定了公司的销售模式，公司的销售流程如下图所示：针对客户的具体需要，公司产品主要采用直接销售和中间商销售两种销售模式实现产品销售，具体情况如下：直接销售模式。公司将产品直接销售给冰箱、冷柜以及冷链物流等行业下游企业。客户向公司发出订单，同时货款也与公司直接结算。销售部接受客户订单填制计划任务书制造部门制定生产计划、采购申请、下达生产通知书仓库车间保全组确保原辅料供应领用物料组织生产机器设备维护保养成品质量检验验收入库参加展会、收集下游企业公开资料与目标客户/中间商接洽送样测试接受工厂评审（若有）签订合同或订单下达任务书，备料和组织生产内销：按订单要求发货，客户验收、确认出口：按订单要求发货，报关出口2022 年年度报告 15/244 中间商销售模式。在全球家电等行业，部分跨国公司或规模较大的企业出于降低库存、转移采购风险原因，采用了委托中间商采购相关原材料产品的采购模式，该类下游客户的这种采购特点决定了公司需要先将产品销售给中间商，再由中间商转售给终端客户。针对此类公司自己开拓或通过中间商开拓的终端客户，公司均需要先通过该终端客户直接主导的产品和管理体系认证后，才能通过其指定或认可的中间商实现销售，且后续的新品研发和认证也由该终端客户直接与公司对接。经终端客户指定或认可的中间商为公司的直接客户，但并非公司产品的最终使用用户。该过程中，中间商根据终端用户指令向公司下达采购指令，公司直接将产品发往终端客户或中间商。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）行业发展阶段、基本特点）行业发展阶段、基本特点 公司的主要产品真空绝热板是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料，属于中国制造 2025及战略性新兴产业分类（2018）所重点鼓励和推广使用的材料。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业”中的“非金属矿物制品业”中的“C3061 玻璃纤维及制品制造业”。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）目录，公司产品属于重点产品和服务目录中“3.4.4.4 隔热隔音材料制造”。真空绝热板作为一种新型绝热材料，发源于国外，国内真空绝热板行业起步较晚，但国内行业领先企业的研发技术及生产规模已达到国际先进水平。真空绝热板利用真空绝热原理消除气体对流和气体分子传导效应，并通过对芯材的优化选择，将热传导控制在合理水平，能够有效减少热辐射。由于结合了真空绝热、微孔绝热和多层绝热三种方法，真空绝热板能够达到较为理想的节能绝热效果。近年来随着全球能源危机及节能环保趋势的发展，对绝热材料提出了更加严格的要求，尤其是建筑墙体保温、冰箱、冷柜等应用领域要求绝热材料不仅具有低导热系数，还必须具备可回收绿色环保特性，真空绝热板作为新型的绝热材料，性能更优、更加轻便、节约空间并且节能环保可回收利用，其首先应用于能效要求较高、容积率较高及价格较高的冰箱、冷柜家电领域，未来随着全球制冷器具能效等级的提升，消费结构的升级，以及真空绝热板性价比的凸显，真空绝热板对聚氨酯等传统绝热材料的替代效应会更加明显。真空绝热板在冰箱、冷柜、热水器等家电领域，医疗生物制品及食品生鲜冷链物流领域以及墙体保温等建筑领域迎来良好的发展机遇。（2 2）行业主要技术门槛）行业主要技术门槛 多学科整合与技术集成壁垒多学科整合与技术集成壁垒 真空绝热板行业属于新型绝热材料行业，涉及真空学、材料科学、传热学、表面科学等多学科知识的交叉融合，需要在芯材技术路径与选择、吸附剂配方及阻隔膜研发制备等多方面集成相关技术，并在实践中不断检验磨合，形成自己独特生产工艺、技术特点，方能出产性能优越的真2022 年年度报告 16/244 空绝热板。对于新进入者而言，在较短时间内难以同时在芯材、吸附剂、阻隔膜、性能检测生产装备研发等方面具备成熟的技术，从而导致其生产的真空绝热板性能、质量稳定性无法与业内成熟企业相竞争。设备开发及规模化生产壁垒设备开发及规模化生产壁垒 真空绝热板的生产工艺涉及芯材成型、高效吸附剂制备、高性能阻隔膜制备与复合、真空封装、性能检测等一系列生产环节，需要各类生产设备与之配套。由于真空绝热行业属于新兴行业，市场上没有成熟的配套设备生产厂商，业内企业通常需要通过长时间的开发积累，才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备，从而实现规模化生产，并不断提升生产效率，满足客户定制化、小批量、快速响应、高稳定性生产要求。实现高效率规模化生产的先发企业往往具有低成本优势，而新进入者因无法快速获得成熟生产设备并实现规模化量产，从而缺乏竞争优势。技术人才及研发经验壁垒技术人才及研发经验壁垒 真空绝热板行业发展的时间较短，市场总体处于发展阶段初期，远未达到成熟。目前市场上专业从事真空绝热研究开发的成熟技术人才较为短缺，长期的研发、生产实践是培养专业技术人才的主要途径，因此行业内先发企业具有明显的人才优势。真空绝热板行业先发企业在持续的研发及生产过程中积累下了丰富的性能数据，这些技术研发经验的积累为企业后续不断完善产品性能，提升生产工艺水平提供了重要的技术支持和储备。新进入者难以在短时间内获得大量研发技术人员以及研发、生产数据信息，从而面临较高的技术人才及研发经验壁垒。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司经过十多年持续专注的科研投入和市场推广，有效推动新型高效节能环保真空绝热板产业化推广应用。公司的主要产品真空绝热板已形成良好的品牌知名度，公司已成为全球冰箱冷柜等家电用真空绝热材料领域的知名供应商，公司产品的市场占有率、技术水平、客户服务能力以及行业发展推动力均处于行业领先地位。成为推动产品及行业标准化进程的主力。公司积极推进真空绝热板国家标准和行业标准的制定，并成为相关国家标准或行业标准的起草单位，公司参与了 真空绝热板（GB/T 37608-2019）国家标准、真空绝热板有效导热系数的测定（GB/T39704-2020）国家标准、真空绝热板湿热每件下热阻保留率的测定（GB/T39548-2020）国家标准、家用电器用真空绝热板（QB/T4682-2014）行业标准以及建筑用真空绝热板（JG/T438-2014）行业标准的制订，其中公司为前两项标准的主要起草单位之一。产品质量及技术性能获得的行业认可。公司真空绝热板先后两次获得中国家电博览会“艾普兰核芯奖”，是真空绝热板行业内唯一一家获此荣誉的企业，该奖项为国内最具影响力的家电产品奖项评选之一，是为家电产品核心配套部件特别设立的专门奖项，以鼓励和表彰对家电整机性能、技术、功能等方面起到卓越贡献的配套部件。公司真空绝热板产品被认为是家电配套的核心2022 年年度报告 17/244 部件，具备技术先进性和创新性，质量性能优异，有效支持了冰箱等整机产品的质量性能提升。公司产品连续两年入选中国绝热节能材料协会“产品质量领跑者”。产品具备重要市场准认证。公司生产的真空绝热板产品经国际权威专业检测机构 SGS 检测，通过了欧盟 RoHS 和 REACH 认证的产品，符合绿色环保与人体安全性要求，取得了进入国际市场的通行证。具备高质量稳定的客户资源。公司产品获得众多国际知名客户的认可，公司主要下游客户为国内外知名家电制造商，包括：国外的客户如三星、LG、日立、惠而浦、博西家电、斐雪派克、阿奇立克、WINIA 等，国内的客户如海尔、美的、美菱、海信等知名品牌家电生产企业，此外，公司还有部分产品销售给美国赛默飞世尔、海尔生物医疗等医用研究或运输保温设备生产企业。公司通过严格的供应商考评，成为前述客户的主要或者重要新型保温材料供应商，与主要客户建立了长期密切合作关系，产品销售网络已经覆盖了主要客户分布于世界各地的制造基地。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）行业致力于生产工艺的优化升级和产品性价比提升 真空绝热板属于一种新型高效节能材料，其产业化进程属于成长初期阶段，其能否得到广泛并且成熟的应用取决于材料的性价比，真空绝热板行业在技术和工艺方面的发展趋势情况具体如下：继续开发性能更好及成本更低的真空绝热板芯材 目前行业内企业使用的玻璃芯材仍以离心棉为主，部分开始使用玻璃纤维短切丝。公司发挥自身掌握多种芯材制造技术的优势，经过多年的研发积累，公司已掌握了以玻璃纤维短切丝、超细玻璃纤维或以上述芯材为主的混合芯材为原材料，能够在满足客户各种需求和符合出口国安全环保等条件要求，且保障原材料供应的稳定性。复合芯材以纤维材料作为骨架，将不同尺寸的颗粒填充在纤维的孔隙空间，能够融合单一芯材的优点，提升真空绝热板的绝热能力和使用寿命。但目前国内外对复合芯材的研究均处于研发阶段，产品性能不稳定也无法进行产业化量产，隔热纤维与颗粒混杂的具有更高性能、成本更低的复合芯材也成为未来真空绝热板芯材的重要探索方向。积极开发更优性能的阻隔膜 阻隔膜主要是用来隔绝真空绝热板内部与外界进行气体和水分交换，维持板内真空环境，保证真空绝热板达到预期使用寿命。真空绝热板最早使用食品包装薄膜作为阻隔膜，为铝/聚酯复合膜结构，具有良好的隔气阻水性，但铝箔厚度大，“热桥效应”明显，导致其绝热性能较差，应用受到限制。目前，镀铝聚酯复合阻隔膜被大规模产业化应用，但镀铝聚酯复合阻隔膜也存在耐刺穿差、易分层失效等问题，且目前国内作为原材料的 EVOH 膜依赖