688660_2022_电气风电_2022年年度报告（修订版）_2023-05-15.pdf

2022 年年度报告 1/273 公司代码：688660 公司简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司上海电气风电集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/273 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中有关风险的说明。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人乔银平乔银平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄锋锋黄锋锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张芳张芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的2022年度财务报告审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为-338,066,603.73元，母公司净利润为-510,273,622.57元。母公司2022年度期初累计未分配利润为1,022,703,355.25元，扣除当年股东分红153,333,341.00元后，期末累计未分配利润为359,096,391.68元。2022年度利润分配预案为：本年度拟不实施利润分配，既不实施现金分红，亦不派发股票股利。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。2022年度公司亦不实施资本公积金转增股本。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/273 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/273 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.57 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.79 第六节 重要事项.88 第七节 股份变动及股东情况.111 第八节 优先股相关情况.120 第九节 债券相关情况.121 第十节 财务报告.126 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事、监事及高级管理人员签署的对本次年度报告的书面确认意见 董事会审议通过本次年度报告的决议 监事会审议通过本次年度报告的决议 2022 年年度报告 5/273 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 电气风电、集团、本集团、公司、本公司 指 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气、电气股份 指 上海电气集团股份有限公司 电气控股 指 上海电气控股集团有限公司 电气投资 指 上海电气投资有限公司 上海之恒 指 公司全资子公司上海之恒新能源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国有资产监督管理委员会 中信证券 指 中信证券股份有限公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）风力发电/风电 指 利用风力带动风电机组叶片旋转，将风能转化为机械能，然后再转变成电能的发电过程 风电场 指 由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站 风力发电机组/风力发电设备/风电整机/风电机组/风机 指 将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、发电机、机舱、塔架、控制系统、变流器等组成 可再生能源 指 包括太阳能、水力、风能、生物质能、潮汐能等，在自然界可以循环再生，是取之不尽，用之不竭的能源 装机容量 指 该系统实际安装的发电机组额定有功功率。通常以千瓦（KW），兆瓦（MW）或吉瓦（GW）为单位 并网 指 风电机组接入电网并发电“双碳”目标/“双碳”战略 指 应对气候变化，要推动以二氧化碳为主的温室气体减排。中国提出，二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和 卓刻平台 指 公司针对中国陆上全风速段以及各类应用场景自主研发的半直驱技术路线产品平台“Petrel”海燕平台 指 公司专门为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境自主研发的直驱产品平台“Poseidon”海神平台 指 公司针对中国全海域自主研发的高度集成半直驱驱动链产品平台 负荷侧 指 最终的电力用户，包括各类农业、工业、商业用电，以及居民用电等。注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。2022 年年度报告 6/273 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海电气风电集团股份有限公司 公司的中文简称 电气风电 公司的外文名称 Shanghai Electric Wind Power Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SEWPG 公司的法定代表人 乔银平 公司注册地址 上海市闵行区东川路555号己号楼8楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区漕宝路115号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 https:/ 电子信箱 sewc_irshanghai- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 黄锋锋 秦蕾 联系地址 上海市徐汇区漕宝路115号 上海市徐汇区漕宝路115号 电话 021-54961895 021-54961895 传真 021-34291080 021-34291080 电子信箱 sewc_irshanghai- sewc_irshanghai- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报https:/ http:/ 公司办公地 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 电气风电 688660 不适用 2022 年年度报告 7/273 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的 会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 签字会计师姓名 段永强、李君 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 宋永新、龚远霄 持续督导的期间 2021 年 05 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 12,075,139,759.63 23,497,957,448.23 23,972,182,745.66-48.61 20,685,414,570.86 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 11,976,632,499.27 23,386,426,744.43 23,860,652,041.86-48.79 20,609,512,674.05 归属于上市公司股东的净利润-338,066,603.73 507,015,903.78 507,015,903.78-166.68 416,685,067.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-489,010,806.71 413,113,625.82 413,113,625.82-218.37 302,341,156.22 经营活动产生的现金流量净额-717,556,679.88 336,112,790.42 336,112,790.42-313.49 1,476,944,097.72 2022年末 2021年末 本期末比上年 同期末增减(%)2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,140,571,135.84 7,622,641,414.55 7,622,641,414.55-6.32 4,324,591,205.51 总资产 30,207,985,794.33 30,692,598,818.11 30,692,598,818.11-1.58 31,766,344,403.90 2022 年年度报告 8/273 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.25 0.46 0.46-154.35 0.52 稀释每股收益（元股）-0.25 0.46 0.46-154.35 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.37 0.37 0.37-200.00 0.38 加权平均净资产收益率（%）-4.53 8.18 8.18 减少12.71个百分点 10.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.56 6.67 6.67 减少13.23个百分点 7.36 研发投入占营业收入的比例（%）4.83 3.94 3.86 增加0.89个百分点 2.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注 1、2022 年度营业收入同比有较大幅度的下降主要是受风电行业补贴退坡政策影响，占公司 2021 年度营业收入比例较高的海上风电出现装机高峰，整体风机交付量较大。2022 年度开始海上风电不再享受国家电价补贴，本年度全国海上风电装机总量较 2021 年度有大幅回落，因此公司海上风电交付量较上年相应下降幅度较大。同时，本年度公司部分市场区域销售订单交付受到物流运输、项目现场建设进度等因素影响，未能按计划实现产品销售收入。以上两个原因造成公司本报告期的营业收入较上一年度有较大幅度的下降。注 2、2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度的下降主要是由于公司 2022年度营业收入较上一年度下降的幅度较大，营业利润相应有所减少。此外，2022 年度内风机市场招标价格持续走低，公司新接产品销售订单价格较上年同期有较大幅度的下降，而在短时间内产品成本无法随上述销售价格同步下降。公司预计履行部分新接产品销售订单的成本将超过相应的预计收入，因此在本报告期根据企业会计准则的有关规定，将相关新接产品销售订单的预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分确认为其他流动负债共计 67,557.30 万元，进一步减少了公司营业利润。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度大于归属于上市公司股东的净利润的下降幅度，主要是因为在营业利润减少的情况下，本期计入非经常性损益的政府补助相较上年同期又有大幅提升。注 3、2022 年度经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度的下降主要是因为 2022 年度销售回款不及预期。注 4、2022 年度基本每股收益和稀释每股收益同比有较大幅度的下降主要是因为 2022 年度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度的下降。其他说明详见第三节“五、报告期内主要经营情况”中的相关内容。2022 年年度报告 9/273 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,538,437,943.94 639,087,432.85 1,524,974,464.43 5,372,639,918.41 归属于上市公司股东的净利润 131,547,533.11 9,190,583.46-129,882,095.15-348,922,625.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 137,175,991.76-99,039,062.83-141,089,069.02-386,058,666.62 经营活动产生的现金流量净额-2,589,283,747.27-902,692,560.24-1,105,964,688.58 3,880,384,316.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-4,936,069.85 8,124,834.51 3,227,723.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 160,168,156.77 主要是紫竹高新区财政补贴、科研项目补贴结转、地方政府性补贴 55,376,394.22 94,814,701.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,003,025.63 24,356,717.23-2,765,410.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,729,870.78 23,419,163.01 40,521,843.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,555,030.95 2.00-6,832.47 减：所得税影响额 27,465,749.40 17,374,833.01 21,448,114.45 少数股东权益影响额（税后）-合计 150,944,202.98 93,902,277.96 114,343,910.99 2022 年年度报告 10/273 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 0.00 12,971,230.23 12,971,230.23 24,513,586.05 应收款项融资 252,851,340.76 463,055,124.45 210,203,783.69-5,168,477.10 其他非流动金融资产 283,697,074.37 606,364,400.00 322,667,325.63 23,003,025.63 合计 536,548,415.13 1,082,390,754.68 545,842,339.55 42,348,134.58 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 11/273 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在“双碳”目标背景下，国家发展改革委、国家能源局等 9 部门于 2022 年 06 月联合印发的“十四五”可再生能源发展规划中指出，“十四五”时期是我国推动能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期，我国可再生能源将进入全新的发展阶段。该规划提出的可再生能源发展目标为：至 2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右,“十四五”期间，风电和太阳能发电量实现翻倍。2022 年度，风电行业锚定双碳目标与“十四五”可再生能源发展目标稳步发展。但随着国家补贴退坡政策全面落地，2022 年全国风电新增装机容量出现阶段性下降。根据中国可再生能源学会风能专业委员会公开数据，2022 年度全国新增风电装机容量 4,983 万千瓦，同比下降 10.89%，其中海上风电新增装机容量 516 万千瓦，同比下降 64.36%，公司海上风机交付量较上年相应有较大幅度的下降。同时，2022 年公司部分市场区域销售订单的交付受到物流运输、项目现场建设进度等因素影响，未能按计划实现产品销售收入。风电设备作为风电场开发建设的主要内容，国家补贴政策退坡也相应提高了市场对风电机组价格的敏感度，报告期内风机市场招标价格持续走低，市场价格竞争日趋激烈，公司新接产品销售订单价格较上年同期有较大幅度下降，而在短时间内产品成本无法随上述销售价格同步下降。公司预计履行部分新接产品销售订单的成本将超过相应的预计收入，因而根据企业会计准则的有关规定，将相关新接产品销售订单的预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分确认为其他流动负债,对报告期内的营业利润形成了进一步的负面影响。2022 年度，公司实现营业收入 120.75 亿元，较上年同期下降 48.61%，归属于上市公司股东的净利润为-3.38 亿元，较上年同期下降 166.68%。面对严峻挑战，公司紧密结合政策动向和市场变化，积极采取各项措施主动应变，努力减少外部环境对公司经营的影响，报告期内主要采取的措施如下：1、以整机业务为战略支点，打造具有技术优势的风机产品，提升核心竞争力 为响应风电行业风机大型化趋势的市场需求，公司通过持续科技创新，加大技术研发力度，实现产品迭代提速，向市场推出更加符合市场需求、更具竞争力的新产品。卓刻平台的 5 款产品均已于年内开始批量交付，在该平台基础上升级开发的新一代大兆瓦陆上风机产品平台首款 5MW级别产品也已于 2022 年 12 月开始批量交付。海上“Poseidon”海神平台首款产品 EW8.5-230 和“Petrel”海燕平台首款产品 EW11.0-208 均在年内实现批量交付及首个项目的全容量并网，其首台吊装、并网等重要节点均刷新了当时的世界记录。同时 12MW 级以上半直驱海上产品研发工作已经在报告期内启动，为公司进一步拓展海上风电市场奠定了有力的基础。陆上大兆瓦 EW8.0N-202 风机在“风电领跑者”技术创新论坛获评陆上 7MW+级风电机组的“最佳陆上机组奖”，海神平台 EW8.5-230 风机在“风电领跑者”技术创新论坛获评海上 8-12MW 级风2022 年年度报告 12/273 电机组的“最佳海上机组奖”和国际风电发展高峰论坛中国风电产业 50 强之“十佳创新产品”。2、深入穿透核心部件产业链，构建成本可控、供需平衡的部件供应体系 随着风电行业平价时代的开启，风电整机市场对成本下降的需求愈加强烈，各大整机商对核心部件的产业链穿透也提出了更高的要求。公司从设计技术和制造工艺等方面对包括叶片、驱动链、混塔等在内的核心部件实现了不同程度的技术穿透掌握，并在报告期内取得了突破性进展。叶片方面，在开发出多款具有市场竞争力的叶片基础上，公司已在吉林洮南、甘肃张掖等地开工建设叶片工厂，为后续自制叶片做好准备。混塔方面，公司自研自制的“3060 混塔”已应用于多个公司投资建设的风电场项目中，进入了批量商业化应用阶段。首台搭载公司自主研发的齿轮箱和发电机的 WH6.25N-172 风机于 2022 年 9 月成功并网，为公司在半直驱驱动链核心技术穿透版图里添上了浓墨重彩的一笔。以上各项针对核心部件技术穿透工作的顺利开展有助于公司在控制成本的同时保证产品交付进度。3、强化市场营销布局，实现全方位业务拓展 公司持续挖掘风电市场潜在商机，充分发挥公司全国布局的组织优势，各地营销中心相互补位，不断优化销售策略。对于陆上市场，结合各省份新能源发展规划，针对全国各陆上区域不同的市场需求，采取有针对性的营销及风机选型策略，进一步拓展市场。对于海上市场，依托公司原有的海上市场优势，持续跟踪沿海省份海上风电规划，在辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等省份积极布局，其中报告期内在广东、山东、海南等地均获取销售订单。对于海外市场，公司明确将韩国、柬埔寨、越南、东欧、中亚作为市场开拓的重点区域，积极推进属地化团队建设。报告期内，公司新增订单为 6,206.00 MW，较上年同期增长了 106.12%，其中已中标尚未签订合同的订单 807.95 MW，累计在手订单为 9790.15 MW，较上年同期增长了 23.22%。4、持续推进资源开发合作，“滚动开发”模式渐入佳境。报告期内，公司密切跟进新一轮国家沙漠、戈壁、荒漠大型新能源基地开发进度，制定差异化的资源开发推进方案。针对甘肃、四川、内蒙等重点区域加速前期布局，积极对接地方政府，争取资源份额，为后续获取订单及提升市场份额打下良好的基础。根据滚动开发的业务模式，公司积极推进风电场开发投资工作。截至报告期末，公司自持风场中已完成建设的装机容量为 109.4MW，在建的装机容量为 530MW。同时，公司以参股形式投资了多个风电项目，根据各个参股项目的持股比例折算，共计资源持有量为 370.65MW，其中已完成建设的装机容量为 220.65MW，在建的装机容量为 150MW。报告期内，公司转让容量共计为 104MW 的自持风电场，所获得合计收益为 10,312.19 万元；公司自持风场产生的发电收入为 8,215.24 万元，较去年同期增长 79.22%。5、提升运维能力，完善后市场服务业务经营体系 公司全国建有 7 大区域服务中心，形成辐射全国的高效服务网络。报告期内，通过全生态布局、资源深度整合，公司运维服务目前已覆盖到风电机组的智能化运维、风机提质增效、叶片升2022 年年度报告 13/273 级改造、大部件及备件供应、培训服务等各项服务。除此以外，公司全面构建大部件及备件失效分析、维修再造、产品再设计等能力，可对主轴承、齿轮箱、发电机等大部件进行部件再造，并通过复用复合材料、金属件、电器元件等，实现风机循环利用的“一站式”服务，在风电行业服务市场中持续提升竞争力。公司在报告期内按计划积极推进定制化深远海运维母船的建设，为更好地实施深远海风电运维服务做好准备。在此基础上，公司深入布局以大容量的新型风电机组替代老旧小容量风电机组（“以大代小”）的风场改造市场，并斩获了国华投资江苏东台 200MW 风电创新升级改造延役项目，通过服务业务拓展为整机销售业务提供协同支撑。报告期内，公司质保期外的服务业务以及备品备件的新增订单金额为 48,470.23 万元，实现销售收入 29,339.37 万元。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售，同时开展服务业务和风资源开发投资业务，实现各块业务联动。公司产品基本实现了全功率和全场景覆盖。产品覆盖 2.5MW 到 11MW 全系列风电机组，产品主要应用于陆上和海上场景的风力发电。报告期内销售的陆上风电机组主要是 2.X 系列、3.X系列、4.X、5.X、6.25MW 系列，海上风电机组主要是 4.X 系列、6.X 系列、7.X 系列、8.0MW、8.5MW、11MW 系列。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、风力发电机组整机业务 公司主要通过招投标获取项目订单，采用“按单定制、以销定产、以产定采”的方式，通过向上游符合相应标准的供应商采购定制化及标准化的风机零部件，由公司完成风力发电机组的装配、测试与生产后，完成订单交付。2、服务业务 该业务主要涉及风机的增值服务、风场管理优化、人员能力提升等，包括备件方案、精益运维、专项运维、智能装备、智能资产管理、资产优化、培训与咨询等。公司根据客户方实际业务需求，对项目所涉及的人员、技术、物料、装备等方面进行任务分解，并按照合同约定提供专业化服务，服务完成后由客户方按照合同约定进行验收。3、风资源开发业务 该业务是风机整机业务向下游的延伸，主要包括风资源开发、风电场投资及建设、风场运营或转让等环节。公司独立或与合作伙伴联合开发风资源、投资风电场，待项目建成后，或自持运营获取发电收益，或通过项目转让获取资源溢价。2022 年年度报告 14/273 (三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （一）报告期内主要政策情况 2022 年是“十四五”规划实施的承前启后之年，也是“双碳”目标推进的起步期。为深入贯彻落实“双碳”目标，我国大力推进可再生能源替代，构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。2022 年，多部委持续完善政策体系，促进可再生能源行业进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。1、构建现代能源体系，推进可再生能源大规模、高比例发展 2022 年 02 月 10 日，国家发改委、能源局发布关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见并提出“十四五”时期，要基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”（即能源消费总量控制和能耗强度控制）和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。2022 年 03 月，国家发改委、国家能源局印发的“十四五”现代能源体系规划提出，到2025 年，发电装机总容量达到约 30 亿千瓦，非化石能源发电量比重达到 39%左右。2022 年 06 月 1 日，国家发展改革委、能源局、财政厅、自然资源厅、生态环境厅等九部门联合印发“十四五”可再生能源发展规划，明确到 2025 年可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右，“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过 50%。同时，2025 年可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻番。2、加快风电基地化、规模化开发，鼓励风电下乡 2022 年 05 月 23 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发乡村建设行动实施方案指出，要巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设，提高边远地区供电保障能力；发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。2022 年 05 月 30 日，国务院转发国家发改委、能源局下发的促进新时代新能源高质量发展实施方案，明确创新新能源开发利用模式，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设、促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。2022 年 06 月 1 日，国家发改委、国家能源局等九部委联合印发“十四五”可再生能源发展规划，在提出“十四五”可再生能源发展主要目标的同时，亦提出大力推进风电和光伏发电基地化开发，积极推进风电和光伏发电分布式开发，统筹推进水风光综合基地一体化开发。3、加快建设全国统一电力市场，绿电/绿证消费与交易更进一步 2022 年 01 月 10 日，国家能源局印发能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见，明确推动开展分布式发电就近交易，落实相关价格政策。推动分布式发电参与绿色电力交易。2022 年年度报告 15/273 2022 年 01 月 28 日，国家发改委、能源局下发加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，作为未来十年电力市场体系建设的纲领性文件，该指导意见提出 2025 年全国统一电力市场体系初步建成，新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成；2030 年全国统一电力市场体系基本建成，新能源全面参与市场交易。同时提出，引导有需求的用户直接购买绿色电力，做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效衔接。2022 年 04 月 10 日，中共中央国务院印发的关于加快建设全国统一大市场的意见提出，要健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心。（二）行业发展情况 1、风电行业稳步发展 根据国家能源局数据，2022 年国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，连续三年突破 1亿千瓦，其中风电新增并网 3,763 万千瓦。截至 2022 年底，风电累计并网 3.65 亿千瓦。根据中国电力企业联合会数据，2022 年 01-11 月，全国并网风电厂发电量 6,829 亿千瓦时，同比增长15.9%，风电设备平均利用小时 2,008 小时。2、风电向规模化开发快速推进 陆上大基地建设全面启动。据国家能源局消息，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。第一批 9705 万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单。2022 年 12 月 28 日，内蒙古库布其沙漠新能源基地项目开工，是沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。海上风电逐渐向规模化、连片开发与深远海演变。“十四五”可再生能源发展规划明确在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发，推动山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾等千万千瓦级海上风电基地开发建设。据不完全统计，沿海地区 11 个省份均已提出风电装机相关十四五规划,其中海风规划预计将超 100GW。深远海海上风电平价示范方面，2022 年 12 月海南万宁100 万千瓦漂浮式项目开工启动，该项目是全世界最大的商业化漂浮式项目，标志着我国漂浮式项目进入或将进入商业规模化开发阶段。3、招标规模大幅增长，风电机组呈大型化趋势 行业招标量大幅增长，据不完全统计，2022年中国风电招标量合计86.9GW，同比增长60.63%，创历史新高，其中陆上风电 71.2GW，海上风电 15.7GW。随着招标规模大幅增长，2022年风电机组大型化提速，陆上风机中标中枢容量向56MW发展，不乏 78MW 级别风机投标、下线、安装；海上中标中枢容量向 8MW 接近，不乏招标项目要求风机容量达到 11MW+。（三）行业主要技术门槛 风电设备是一种集成气象技术、空气动力学、工业控制、工业传动、机械装备、电力电子、电力系统、传热学、大型轴承、复合材料、工业防腐等多学科技术的复杂装备系统。不仅需要有2022 年年度报告 16/273 在上述技术领域有深厚的专业技术积累，还需要在叶片、控制、传动链、风电轴承等核心技术上拥有多年行业的技术沉淀、经验积累和实践经验，才能系统、有效的开发出有竞争力的风电机组。特别是海上风电机组，不仅需要考虑海工装备相关的问题，还需要考虑风电机组特有的海上运输、施工环境、运行环境等复杂的场景，面对的不仅仅是复杂的跨学科技术积累，更需要多年的工程的实践经验及项目经验去迭代优化，先发者优势也从一定程度上构成了相应的技术壁垒。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 中国是世界第一大风电装机国，同时也是最大的风电整机装备生产国。风电设备制造已经达到领先水平，形成了具有国际竞争力的风电装备全产业链。2020 至 2021 年间，陆上装机高峰进入尾声、海上风电补贴退坡政策逐步明确。2022 年度，公司主动应对市场白热化竞争压力，保持海上风电优势，稳固海上风电市场地位。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）统计数据显示，2020 年至 2022 年公司在国内综合市场占有率分别为 8.5%、9.9%、6.5%，行业排名分别为第四名、第五名与第八名，其中在国内海上风电市场新增装机占有率分别为 36.5%、29.0%、28.0%，行业排名多年维持市场第一，市场地位较为稳固。表：CWEA 发布的 2022 年主要风电整机制造商新增装机容量及市场份额 序号 风电整机厂商 中国市场新增装机容量（万千瓦）中国市场份额 1 金风科技 1136 22.8%2 远景能源 782 15.7%3 明阳智能 621 12.5%4 运达股份 610 12.2%5 三一重能 452 9.1%6 中国中车 374 7.5%7 中国海装 336 6.7%8 电气风电 325 6.5%9 东方电气 184 3.7%10 联合动力 92 1.8%11 其他 71 1.4%合计 4983 100%表：CWEA 发布的 2022 年主要风电整机制造商新增海上装机容量 序号 风电整机厂商 中国市场新增装机容量（万千瓦）中国市场份额 1 电气风电 144.3 28.0%2 明阳智能 138.1 26.8%3 中国海装 104.1 20.2%4 远景能源 83.8 16.2%5 金风科技 29.4 5.7%6 东方电气 15.0 2.9%7 中国中车 1.0 0.2%合计 515.7 100%2022 年年度报告 17/273 3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 1、风机大型化持续推进，深远海漂浮式商业化可期 报告期内，陆上风电机组研发重点已布局至 810MW 及 10MW 以上，海上风电机组 10MW 已成为新的起点，15MW 以上成为预研重点。与此同时，近海资源趋近饱和，海上风电逐渐驶向深水远海。全球风能协会 GWEC 认为，2021年2025 年为漂浮式的前商业化阶段，援引其 2022 年发布的Global Offshore Wind Report 2022（2022 年版 全球海上风电报告），预计 2026 年全球漂浮式新增装机容量将达 1,166MW，复合增长率达到 83%。随着国内漂浮式示范风场启动，漂浮式油气平台供电、风渔融合等多种利用