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电子
南京
股份有限公司
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报告
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2022 年年度报告 1/226 公司代码:688375 公司简称:国博电子 南京国博电子股份有限公司南京国博电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 1)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2)公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 3)重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。4)公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。5 5)天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。6 6)公司负责人公司负责人梅滨梅滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何莉娜何莉娜及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)贾燕贾燕声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。7 7)董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不派发红利,不送红股,不以公积金转增股本。8)是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 9)前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。10)是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 11)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/226 12)是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 13)其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.61 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.106 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 公司、本公司、国博电子 指 南京国博电子股份有限公司 国微电子 指 南京国微电子有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 国基南方 指 中电国基南方集团有限公司 中国电科五十五所 指 中国电子科技集团公司第五十五研究所 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 南京芯锐 指 南京芯锐股权投资合伙企业(有限合伙)中电科国微 指 中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)南博射频 指 北京南博射频科技有限公司 中惠科元 指 共青城中惠科元投资合伙企业(有限合伙)天津丰荷 指 天津丰荷科技合伙企业(有限合伙)T/R 组件 指 Transmitter and Receiver,简称 T/R,一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分,是相控阵雷达的核心,主要用于实现发射、接收信号的放大,以及信号幅度、相位的控制,由低噪声放大器、功率放大器、限幅器、移相器等组成 有源相控阵、AESA 指 Active Electronically Scanned Array,简称 AESA,相控阵雷达的一种射频前端,具有众多的天线单元,每个天线单元都配有独立的 T/R 组件,每一个 T/R 组件都能单独发射和接收电磁波,部分 T/R 组件失去效能不会影响雷达整体工作,具有更高的可靠性 射频、RF 指 Radio Frequency,简称 RF,频率为 300KHz300GHz的电磁波,即波长在 1 毫米1 千米之间的电磁波 射频芯片 指 工作在射频频段的芯片,实现信号的滤波、放大、射频转换、调制/解调等功能,通常包含低噪声放大器、功率放大器、滤波器、混频器、频率合成器等 化合物半导体 指 晶态无机化合物半导体,即是指由两种或两种以上元素以确定的原子配比形成的化合物,并具有确定的禁带宽度和能带结构等半导体性质。目前化合物半导体主要包括以砷化镓、磷化铟等为代表的二代化合物半导体和以氮化镓、碳化硅等为代表的三代宽禁带半导体 氮化镓、GaN 指 是氮和镓的化合物,是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料,与碳化硅(SiC)等半导体材料一起被誉为第三代半导体材料 X 波段、Ku 波段、Ka 波段 指 雷达领域对电磁波的通俗分类,X 代表频率为 8-12GHz范围的电磁波,Ku 代表频率为 12-18GHz 范围的电磁波,Ka 代表频率为 26.5-40GHz 范围的电磁波 基站、移动通信基站 指 移动设备接入互联网的接口设备,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 2022 年年度报告 6/226 终端、通信终端 指 安装有智能操作系统,可由用户自行安装程序和应用来实现相应功能的便携设备,主要包括智能手机、平板电脑等 封装测试、封测 指 封测是“封装、测试”的简称,“封装”指为芯片安装外壳,起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用;“测试”指检测封装后的芯片是否可正常运作 晶圆 指 Wafer,集成电路制作所用的晶片,生产集成电路所用的载体,可加工制作成各种电路元件结构,由于其形状为圆形,故称为晶圆 低噪声放大器、LNA 指 Low-Noise Amplifier,简称 LNA,构成射频前端的一种芯片,主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大,以便于后级的电子设备处理 功率放大器、PA 指 Power Amplifier,简称 PA,构成射频前端的一种芯片,是各种无线发射机的重要组成部分,将调制振荡电路所产生的射频信号功率放大,以输出到天线上辐射出去 射频开关 指 可对射频信号通路进行导通和截止的射频控制元件,用于信号切换到不同的信号通路中去 高线性 HBT 放大器 指 基于 HBT 工艺制作的 OIP3/EVM 等高线性度指标较高的放大器 精确制导 指 以高性能电磁波、光电探测器为基础,利用目标特征信息发现、跟踪和识别等方法,控制和导引武器准确命中目标的技术。对提高武器对地精确打击、防空和反导等作战效能具有重要作用 相控阵雷达 指 利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位,使天线波束指向在空间快速变化的雷达。其特点是:目标容量大、数据率高,可同时监视和跟踪数百个目标;具有搜索识别、跟踪、制导等多种功能;对复杂目标环境的适应能力强,反干扰性能好,可靠性高 数控衰减器 指 用来控制微波信号幅度,实现对信号的定量衰减 整机 指 在微系统等基础上,通过整合各部分系统,形成的独立完整的装备,如雷达、导弹、发动机等 无源相控阵、PESA 指 Passive Electronically Scanned Array,简称 PESA,相控阵雷达的一种射频前端,仅有一个中央发射机和一个接收机,发射机产生的高频能量,经功分网络主动分配给天线阵的各个单元,目标反射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大 DiFEM 指 集成射频开关和滤波器的前端射频模组 LFEM 指 集成射频开关、低噪声放大器和滤波器的前端射频模组 注:本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况,均为四舍五入所致。2022 年年度报告 7/226 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 南京国博电子股份有限公司 公司的中文简称 国博电子 公司的外文名称 Guobo Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Guobo Electronics 公司的法定代表人 梅滨 公司注册地址 南京市江宁经济技术开发区正方中路166号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 南京市江宁经济技术开发区正方中路166号 公司办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表 姓名 刘洋 魏兴尧 联系地址 南京市江宁经济技术开发区正方中路166号 南京市江宁经济技术开发区正方中路166号 电话 025-68005855 025-68115835 传真 025-68005835 025-68005835 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报()、中国证券报()、证券时报()、证券日报()、经济参考网(http:/)公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 国博电子 688375 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2022 年年度报告 8/226 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 王建甫、连查庭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 王志伟、彭翼 持续督导的期间 2022 年 7 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,460,511,093.86 2,508,813,289.85 37.93 2,212,270,074.03 归属于上市公司股东的净利润 520,587,810.56 368,164,795.40 41.40 308,190,237.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 494,848,497.01 350,955,786.77 41.00 287,218,407.82 经营活动产生的现金流量净额-183,994,893.35 1,142,728,690.65-116.10-416,223,922.62 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,635,542,089.74 2,550,957,424.53 120.92 2,177,244,460.52 总资产 8,325,145,119.07 5,050,621,965.45 64.83 4,000,573,971.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)1.38 1.02 35.29 0.88 稀释每股收益(元股)1.38 1.02 35.29 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.31 0.97 35.05 0.82 加权平均净资产收益率(%)13.29 15.57 减少2.28个百分点 17.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.64 14.84 减少2.20个百分点 16.33 研发投入占营业收入的比例(%)9.97 9.73 增加0.24个百分点 9.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年公司营业收入为 34.61 亿元,同比增长 37.93%,主要系报告期内公司积极开展技术研发和市场开拓,稳妥保障产品生产和供应链安全,使得主营业务收入增加所致。2022 年年度报告 9/226 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 5.21 亿元,同比增长 41.40%,2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.95 亿元,同比增长 41.00%,主要系报告期内公司主营业务收入增长所致。2022 年经营活动产生的现金流量净额为-1.84 亿元,同比下降 116.10%,主要系报告期内公司预收货款减少以及公司扩大采购规模所致。截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 83.25 亿元,同比增长 64.83%,归属于上市公司股东的净资产为 56.36 亿元,同比增长 120.92%,主要系本报告期公司首次公开上市发行普通股(A 股)股票,募集资金入账所致。2022 年基本每股收益为 1.38 元/股,同比增长 35.29%;稀释每股收益为 1.38 元/股,同比增长 35.29%;扣除非经常性损益后的基本每股收益为 1.31 元/股,同比增长 35.05%,每股收益指标增长主要系报告期内公司净利润增长所致。2022 年加权平均净资产收益率为 13.29%,同比下降 2.28 个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 12.64%,同比下降 2.20 个百分点;主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金,使得 2022 年加权平均净资产较 2021 年大幅增长所致。2022 年研发投入占营业收入比例为 9.97%,同比增长 0.24 个百分点,主要系报告期内公司为保持综合竞争实力,加快推进研发项目实施,使得研发投入增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 604,646,591.82 1,131,518,374.04 925,184,063.73 799,162,064.27 归属于上市公司股东的净利润 100,310,832.84 161,825,628.55 139,602,757.26 118,848,591.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,666,874.09 158,493,004.62 131,862,056.57 108,826,561.73 2022 年年度报告 10/226 经营活动产生的现金流量净额-9,607,653.42-283,196,122.48 289,359,813.92-180,550,931.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -53,103.87 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,169,140.17 20,231,175.64 24,628,948.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资3,351,095.89 2022 年年度报告 11/226 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,903,632.66 3,947.26 4,030.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,803.96 63,879.69 39,762.60 减:所得税影响额 5,043,093.81 3,036,890.09 3,700,911.14 少数股东权益影响额(税后)合计 25,739,313.55 17,209,008.63 20,971,829.62 注:“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系公司 2022 年收到的个税手续费返还。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 502,842,602.74 502,842,602.74 3,274,821.92 应收款项融资 354,745.17 1,210,687.30 855,942.13 合计 354,745.17 504,053,290.04 503,698,544.87 3,274,821.92 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 根据交易所相关规定,公司报告期内销售占比超过 50%的客户具体名称属于商业秘密、商业敏感信息,为避免引致不当竞争而豁免披露相关信息。2022 年年度报告 12/226 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年,面对复杂严峻的外部环境,公司始终聚焦主营业务发展和核心技术创新,不断加强公司的研发能力、提高产品的质量以及提升生产效率,持续推进公司发展。报告期内,公司营业收入 346,051.11 万元,同比增长 37.93%;利润总额 55,501.87 万元,同比增长 42.15%;净利润52,058.78 万元,同比增长 41.40%。具体情况如下:T/R 组件和射频模块:T/R 组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,顺利完成各类重点型号 T/R 组件的生产交付,产品销售收入实现较快增长。同时,公司面向宽带、高频应用积极推进新一代产品研制,积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与 IPD 无源集成芯片的自主研制工作,并批量工程化应用于各类宽带、高频、大功率有源相控阵 T/R 组件产品,研制的 GaN 射频芯片已在T/R 组件中得到广泛的工程应用。射频模块领域,公司应用于 4G、5G 基站的 GaN 射频模块产品生产能力提升,销售收入实现稳定增长。射频芯片:2022 年,受多重外部因素影响,国内 5G 基站市场整体增速放缓,公司通过拓展产品领域,加强新产品研发和新客户拓展。新产品方面,公司研发的应用于 5G 基站新一代智能天线的高线性控制器件业务增长迅速,保持了射频芯片业务的稳定增长。新业务方面,公司积极拓展新客户和新业务领域,加大通信终端、车载射频产品的研发投入和产品推广,部分产品已经通过客户认证并取得批量订单。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、主要业务 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售,产品覆盖防务与民用领域,是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业,核心技术达到国内领先、国际先进水平。防务领域,国博电子是参与国防重点工程的重要单位,长期为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,确保了以 T/R 组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。国博电子研制了数百款 T/R 组件,其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项,产品广泛应用于弹载、机载等领域。除整机用户内部配套外,国博电子产品市场占有率国内领先,是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台。民用领域,国博电子主要产品的性能指标已处于国际先进水平。国博电子作为基站射频器件核心供应商,在国内主流移动通信设备供应商的供应链平台上与国际领先企业,如 Skyworks、Qorvo、住友等同台竞争,系列产品在 2、3、4、5 代移动通信的基站中得到了广泛应用。依托于雄厚的研发实力,国博电子承担了发改委“移动通信用砷化镓射频集成电路产业化项目”、工信2022 年年度报告 13/226 部“2020 年产业基础再造和制造业高质量发展专项”、工信部“面向 5G 通信的射频前端关键器件及芯片”等国家项目,以及江苏省工业和信息化厅“集成电路 PA、LNA 等射频有源器件攻关项目”、江苏省科学技术厅“面向 5G 应用的 GaN 芯片及模块研发及产业化项目”等省级项目,核心技术及产品在业内具备竞争优势。国博电子积极布局以 GaN 为代表的第三代化合物半导体领域。基于 GaN 射频芯片的各类有源相控阵 T/R 组件产品在机载、弹载等领域中取得广泛应用,GaN 射频模块主要应用于 4G、5G 移动通信基站中。2、主要产品情况 国博电子建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局,产品覆盖射频芯片、模块、组件。在高密度集成领域,公司基于设计、工艺和测试三大平台,开发了 T/R 组件、射频模块等产品;在射频芯片领域,公司基于核心技术开发了射频放大类芯片、射频控制类芯片等产品。T/R 组件和射频模块业务与射频芯片业务相辅相成,相互协同。射频芯片是 T/R 组件、射频模块的重要组成部分。T/R 组件与射频模块在设计、制造过程中一方面要考虑射频芯片的性能,另一方面需要依靠公司先进高密度集成工艺,热、力、电、磁多物理场协同设计技术,实现多模、多场高精度高效仿真模拟技术在充分协调发挥各射频芯片最佳性能的基础上,形成高可靠、高集成、小型化的 T/R 组件与射频模块,实现组件和模块产品的收发、放大、移相、衰减等功能。国博电子主要产品具体情况如下:产品类别产品类别 主要产品主要产品 用途或功能用途或功能 主要应用领域主要应用领域 T/R 组件和射频模块 有源相控阵 T/R 组件 信号收发放大、移相衰减或混频处理功能 精确制导、雷达探测等领域 射频模块 信号的功率放大及控制 移动通信基站等领域 射频芯片 射频放大类芯片 实现信号功率放大或增益放大等功能 移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统 射频控制类芯片 实现射频通路或信道切换、信号步进衰减等功能 移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统 (二二)主要经营模式主要经营模式 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售,拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。(1)T/R 组件和射频模块领域 T/R 组件和射频模块领域,国博电子主要负责 T/R 组件和射频模块的设计、制造以及测试。国博电子接到客户产品需求后,与客户进行沟通,确定产品和服务的要求,组织产品输入策划评审,开展设计与开发策划。针对产品形态和要求,设计人员对 T/R 组件、射频模块从热学、力学、电学、结构设计等角度将技术协议参数进行分解,开展方案设计评审,并形成原理方案图、2022 年年度报告 14/226 结构设计图、电路版图、装配图或封装文件、元器件清单 BOM 表和测试规范。产品通过验证后交由生产部门进行批量装配和筛选测试,部分产品通过外部厂商按照要求进行封装测试,最终的成品经检验合格后入库。(2)射频芯片领域 射频芯片领域,国博电子主要将研发力量集中投入到芯片设计和质量把控环节,产品的生产、封装、测试工作一般委托第三方厂商或机构完成。对于该部分产品,国博电子在完成芯片设计和版图绘制后,将版图交由晶圆制造商按照版图生产出对应晶圆。晶圆加工完成后,对于需要封装、测试的产品,国博电子负责封装文件和测试规范的制订,封装厂按照文件进行产品的封装、测试。对于最终的成品,国博电子进行抽样评价,经抽评合格后入库。对于不需要封装的产品,国博电子收到晶圆制造商芯片后进行测试和抽样评价,经抽评合格后入库。国博电子与主要客户建立了稳定的合作关系,积极跟踪客户需求,依托自身的技术实力研发符合客户需求的产品,通过研发带动销售。公司建立了较为完善的营销体系。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 国博电子主要产品为有源相控阵 T/R 组件、基站射频集成电路等。其中,有源相控阵 T/R 组件主要用于防务类有源相控阵雷达领域,未来随着 5G 垂直应用发展,也将进一步应用于民用有源相控阵雷达领域;射频集成电路属于模拟集成电路,主要用于移动通信基站等射频通信领域。1)雷达领域(1)精确制导 精确制导武器是当前和未来战争的主要打击力量。现代实战数据表明,精确制导武器已成为高技术战争的主要杀伤工具,并扮演着越来越重要的角色。随着我国国防需求的日益增加,对海陆空军事装备的数量及武器数量的需求也在不断增加。其中,导弹依靠其信息化技术可以实现对目标的精确打击,已成为各种军事装备的核心配套武器。导引头作为精确制导武器的“眼睛”,可有效地把导弹和目标关联起来并输出它们之间的相对运动信息。导引头决定整个精确制导武器更新换代的方向,是价值量占比最高的部分。按照探测系统的不同,导引头主要可分为光学制导和雷达制导两大类。雷达导引头利用不同物体对电磁波的反射或辐射能力的差异来发现目标和测定目标的位置及速度,探测距离远,不受天时和气象条件限制,可全天候工作。雷达导引头可分为主动雷达导引头(本身带有辐射源)、半主动雷达导引头(设置于弹体外的专用照射设备向目标辐射能量)和被动雷达导引头(依赖于目标的辐射)。雷达导引头的体制在不断迭代,有源相控阵导引头凭借灵敏度较高、信号处理能力较强、可靠性较高等特点,逐步替代无源相控阵导引头,成为弹载武器的倍增器。自 2015 年中央军委改革工作全面展开后,我军自上而下进行了全方位的改革,以适应新时代的国防需求。从领导指挥体制到规模结构和力量编成,相比以往均发生了较大改变,合成化作战2022 年年度报告 15/226 部队以及战区各军种联战联训等新的作战单位和作战形式要真正发挥出效能必须通过实战演练进行磨合。预计未来,我国将有更多的军事装备陆续交付、服役,依照满足各类装备对武器的需求,导弹需求量也将进一步增加。未来日常训练和实弹演习等弹药常规消耗将进一步加大。(2)雷达探测 相控阵雷达广泛运用于机载雷达和舰载雷达,具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点。现代军用雷达中最为广泛应用的相控阵雷达已有机载火控雷达、预警机雷达、陆基防空雷达等多款类型研制成功,有望在数年内大规模列装。有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流,并逐步替代单一功能雷达,向多功能相控阵雷达方向发展。相较于机械扫描雷达,有源相控阵雷达具有扫描速度快、多功能、多目标跟踪、可靠性高、抗干扰能力强等优势。相较于无源相控阵雷达,有源相控阵雷达具有探测距离明显增大、效率及可靠性更高、截获概率低等优势。有源相控阵雷达可以应用在各种机型的飞机、舰船上,因此应用面非常广泛。根据全球军用雷达市场 2015-2025 报告,2025 年机载雷达、舰载雷达市场将占据全球军用雷达市场的 35.6%和 17.2%,二者合计占全球军用雷达市场的 50%以上。(3)卫星通信 卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波,实现两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信手段。卫星通信由于覆盖面大、部署快,不受地面情况影响,因此一直被视为特殊地理位置和特殊场合的唯一通信手段。随着以高频段(Ku、Ka 等)、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟,通过通信卫星实现互联网接入已经成为可能。受有源相控阵雷达技术体制的发展,在卫星通信领域中无论是空间段还是用户终端,都将有大量的产品采用相控阵模式,在空间段主要是利用相控阵天线的多波束、敏捷波束能力,在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束的处理能力等,上述技术都决定了有源相控阵体制在卫通通信中的广泛应用,同样也带来了大量的 T/R 组件需求。赛迪智库发布的中国卫星通信产业发展白皮书显示,2025 年我国卫星通信设备行业产值将有望超过 500 亿元,相关设备制造市场空间巨大。小卫星产业迅速发展带动卫星制造市场,据通信产业报预计,2025年全球小卫星制造和发射市场规模将超过200亿美元,产业规模增长迅速,经济效益可观。在军用卫星通信领域,根据 Market and Markets 的报告,全球军用通信市场规模预计将从 2018 年的 315 亿美元增长至 2023 年的 377 亿美元,年均复合增长率为 3.6%,其中,卫星通信领域的增长或为主要贡献之一。Strategy Analytics 预测,到 2026 年,卫星通信系统市场规模(包括卫星有效载荷和卫星终端)将占军用通信市场规模的 37.2,市场价值将达 137 亿美元。2)射频通信领域 2017 年 11 月,工信部规划明确了厘米波的 3.3-3.4GHz(原则上限室内使用)、3.4-3.6GHz和 4.8GHz-5.0GHz 频段作为 5G 系统的工作频段,我国成为国际上率先发布 5G 系统在中频段内频2022 年年度报告 16/226 率使用规划的国家。随着技术的发展,工信部陆续将 700MHz、2.6GHz 频段用于 5G 工作频段,并已着手开展 5G 毫米波频段的规划工作,推动 5G 高、中、低频段协同发展。相较于 4G,具备高频率微波波段的 5G 技术不仅可以有效缓解目前拥挤的带宽波段,并且能够大幅提升传输速率和传输质量,使得连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功耗大连接等典型技术场景得以实现。5G 技术的大规模应用将为移动通信基站市场带来增长。“十四五”信息通信行业发展规划提出要“在已经建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络基础上,十四五时期力争建成全球规模最大的 5G 独立组网网络,力争每万人拥有 5G 基站数达到 26 个,实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖,其中行政村 5G 通达率预计达到 80%”。根据工信部公布的数据,我国 5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进,网络连接终端用户规模不断扩大,截至 2023 年 2 月末,我国 5G 基站总数达238.4 万个,比上年末净增 7.21 万个,占移动基站总数的 21.9%,占比较上年末提升 0.6 个百分点。目前,全球射频集成电路市场前五大厂商均为国外厂商。近年来,国际贸易摩擦频现,以华为、中兴为代表的中国企业多次受到国外限制,且国外对高性能化合物半导体器件已实行对华禁运,进口替代已成为大势所趋。进口替代的趋势一定程度上推动了公司相关产品的销售和业绩增长。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括有源相控阵 T/R 组件、基站射频集成电路等,覆盖防务与民用领域,是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。有源相控阵 T/R 组件主要应用于精确制导、雷达探测领域,基站射频集成电路主要应用于移动通信基站领域,并逐步拓展到移动通信终端和无线局域网领域。防务领域,国博电子是参与国防重点工程的重要单位,长期为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,确保了以有源相控阵 T/R 组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。国博电子研制了数百款有源相控阵 T/R 组件,其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项,产品广泛应用于弹载、机载等领域。除整机用户内部配套外,国博电子产品市场占有率国内领先,是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台。民用领域,国博电子主要产品的性能指标已处于国际先进水平。国博电子作为基站射频器件核心供应商,基站射频集成电路技术处于国内领先、国际先进水平,在国内主流移动通信设备制造商的供应链平台上与国际领先企业,如 Skyworks、Qorvo、住友等同台竞争,系列产品在 2、3、4、5 代移动通信的基站中得到了广泛应用。报告期内,公司所处行业地位未发生重大变化。2022 年年度报告 17/226 3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)小型化、轻量化、多功能 T/R 组件推动有源相控阵技术进一步发展 有源相控阵体制具有抗干扰能力强、高可靠、多模式等领先优势,这使得基于有源相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向,相关技术体系不断趋于成熟化,广泛应用于精确制导、雷达探测与移动通信领域,T/R 组件作为其必需的核心部件将直接影响相控阵系统的综合性能,因此,T/R 组件类产品也必将成为未来有源相控阵系统的标准部件,市场潜力巨大。常规 T/R 组件产品以“砖块式”为主,其大多采用金属封装的形式,是当前市场的主流产