605377_2022_华旺科技_杭州华旺新材料科技股份有限公司2022年年度报告_2023-03-07.pdf

1/191 公司代码：公司代码：605377605377 公司简称：公司简称：华旺科技华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司杭州华旺新材料科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张延成张延成 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄亚芬黄亚芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚黄亚芬芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于 2022 年度利润分配方案的议案，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至 2023 年 3 月 7 日，公司总股本 332,241,440 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 3,126,840 股后为 329,114,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 171,139,592.00 元（含税），公司 2022 年度用于股份回购的金额为 57,174,856.50 元（不含交易费用），纳入该年度现金分红的相关比例计算，按上述分配方案测算，公司 2022 年度现金分红总额为 228,314,448.50 元，占合并报表中 2022 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为48.85%。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/191 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.76 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。2022 年年度报告 5/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、华旺科技、华旺股份 指 杭州华旺新材料科技股份有限公司 华旺集团 指 杭州华旺实业集团有限公司，系公司控股股东 华锦进出口公司 指 杭州华锦进出口有限公司，系公司全资子公司 华旺新材料公司 指 华旺新材料（杭州）有限公司，曾用名“杭州华旺进出口有限公司”，系公司全资子公司 马鞍山华旺公司、马鞍山华旺 指 马鞍山华旺新材料科技有限公司，系公司全资子公司 马鞍山热能公司 指 马鞍山慈兴热能有限公司，系公司控股孙公司 GW 公司 指 GRAND WAY HOLDING PTE.LTD.（中文名：新加坡鸿昇贸易有限公司），注册于新加坡，系公司全资子公司 浙旺新材料公司 指 浙旺新材料（海南）有限公司，系公司全资子公司 新业进出口公司 指 海南新业进出口有限公司，系公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州华旺新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 华旺科技 公司的外文名称 Hangzhou Huawang New Material Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUAWON 公司的法定代表人 张延成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈蕾 江莎莎 联系地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 电话 0571-63750969 0571-63750969 传真 0571-63750969 0571-63750969 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 http:/ 2022 年年度报告 6/191 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报http:/、上海证券报 http:/、中国证券报http:/、证券日报http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华旺科技 605377 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B座 签字会计师姓名 盛伟明、林群慧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 签字的保荐代表人姓名 赵小敏、李华筠 持续督导的期间 首次公开发行持续督导的期间：2020 年 12 月28 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203室 签字的保荐代表人姓名 李华筠、林煜东 持续督导的期间 非公开发行持续督导的期间：2022 年 3 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,436,401,576.53 2,940,194,972.87 16.88 1,611,978,592.45 归属于上市公司股东的净利润 467,335,090.53 448,575,530.91 4.18 259,995,387.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 453,400,020.52 427,047,967.00 6.17 254,863,485.74 经营活动产生的现金流量净额 538,973,828.30 526,960,643.49 2.28 214,864,025.55 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增2020年末 2022 年年度报告 7/191 减（%）归属于上市公司股东的净资产 3,607,787,901.95 2,547,813,447.34 41.60 2,219,123,542.70 总资产 5,519,651,980.40 4,020,589,168.77 37.28 3,408,333,329.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.46 1.57-7.01 1.21 稀释每股收益（元股）1.46 1.57-7.01 1.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.42 1.50-5.33 1.19 加权平均净资产收益率（%）14.17 18.90 减少4.73个百分点 21.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.75 18.00 减少4.25个百分点 21.13 注：2021 年公司实施了 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 4股，公司股本增加至 28,541.34 万股，已按照转增后总股本调整了各列报期间的每股收益。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净资产比上年同期末增长 41.60%，主要系报告期内公司净利润增加以及公司非公开发行股票募集资金所致；2、总资产比上年同期末增长 37.28%，主要系报告期内公司净利润增加以及公司非公开发行股票募集资金所致；八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 756,181,671.03 850,401,576.30 882,875,642.70 946,942,686.50 归属于上市公司股东的净利润 112,484,973.48 114,579,737.79 103,581,391.93 136,688,987.33 归属于上市公司股东的103,398,361.84 111,323,560.01 101,881,503.34 136,796,595.33 2022 年年度报告 8/191 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,443,650.00 395,125,556.68-26,145,980.09 162,550,601.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 9,341,633.76 41,291.23-151,363.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,103,668.76 7,533,497.77 1,676,140.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,444,410.34 18,853,758.79 4,526,663.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2022 年年度报告 9/191 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-438,616.76 -1,440,522.90-102,926.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,388.59 15,586.28 减：所得税影响额 3,684,958.22 3,431,909.68 714,185.33 少数股东权益影响额（税后）6,456.46 44,137.58 102,426.50 合计 13,935,070.01 21,527,563.91 5,131,901.43 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产银行理财产品 186,600,000.00 390,000,000.00 203,400,000.00 6,062,143.31 交易性金融资产衍生金融资产 65,900.00 65,900.00 65,900.00 应收款项融资 754,536,874.48 754,536,874.48-4,817,640.36 交易性金融负债衍生金融负债 10,967.03 3,694,600.00 3,683,632.97-3,683,632.97 合计 186,610,967.03 1,148,297,374.48 961,686,407.45-2,373,230.02 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内外风险挑战增多，疫情形势复杂，世界经济陷入滞胀风险上升，公司生产经营亦面临多重困难与挑战，主要表现在原材料成本居高不下，国内国际运输不畅、经济下行压力加大等方面。面对困难与阻碍，公司凭借精细化管理能力，以及产品品质优势、有效开拓市场，提升管理效率，保证了公司业绩的稳定，体现了良好的经营韧性及稳定性。2022 年年度报告 10/191 截至报告期末，公司总资产551,965.20万元，归属于上市公司普通股股东的净资产360,778.79万元；2022 年度，公司实现营业收入 343,640.16 万元，同比增长 16.88%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 46,733.51 万元，同比增长 4.18%。面对不利的市场环境，公司经营业绩依旧能保持韧性及稳定，得益于以下几方面因素：(一一)优质产能稳步有序扩张，市场份额持续提升优质产能稳步有序扩张，市场份额持续提升 报告期内，公司坚持定位中高端装饰原纸生产路线的优势得以良好体现，在行业需求整体偏弱的情况，公司凭借成本控制优势、客户资源优势和产品品质优势保持了稳定的出货增长，同时，公司 IPO募投项目的第二条生产线顺利投产，公司产能持续增长，市场份额持续有效提升。（二）深耕中高端市场，品质引领发展（二）深耕中高端市场，品质引领发展 公司专注中高端装饰原纸市场，始终坚持以技术创新驱动企业内生增长，高度重视研发投入与人才培养，同时，协同客户需求解决客户痛点，不断践行“智造+服务”的经营模式，产品美誉度持续提升。（三）精细化管理助力生产效率提升，经营韧性进一步增强（三）精细化管理助力生产效率提升，经营韧性进一步增强 报告期内，公司依托数字化管理平台，持续优化工艺管控流程，提升产线利用率，全年产能利用率持续高位运行，为创造良好业绩奠定了坚实基础。面对各种不利外部因素干扰，精细化管理作用显现，公司经营韧性进一步增强。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）中的特种纸制造领域。特种纸是指针对特定性能和特定用途而制造或改造的纸，是适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，因其良好的功能性广泛应用于国民经济生活的众多领域。与白板纸、箱瓦纸、文化纸等大宗纸相比，特种纸具有科技含量高、产品附加值高、下游客户相对专业化的特点。公司主要从事特种纸细分领域之一的装饰原纸的研发、生产和销售业务，是少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的装饰原纸生产企业之一。2、行业发展趋势 国内市场：头部企业产能较为集中，全球竞争力持续提升。在消费升级趋势下，个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱，由此带动中高端装饰原纸需求高增。因此，相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广阔的市场空间，叠加“以纸代塑”的政策背景，下游产业需求良性增长。国外市场：成本居高不下致使毛利下滑，海外厂商缺乏技术革新和投放新产能的动力，产品竞争力持续下降。中国装饰原纸高端化趋势符合外国消费需求，叠加海外产能缺乏，产品加速出海。中国厂商通过引进国外先进技术和管理经验，逐步实现从学习到超越，在产品核心指标上达到更高水平。凭借优质产品，中国厂商加速抢占海外市场，生产规模逐渐扩大，新兴东南亚市场随着国民生活水平逐步提高，住房改善需求和装饰装修需求持续扩大，为我国装饰原纸行业提供了更为广阔的发展空间。2022 年年度报告 11/191 随着浸渍装饰纸生产商的印刷设备更新迭代，印刷技术不断革新，以及以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等材料制成的各类新型板材的崛起，装饰原纸在地替代各类天然岩板、皮革、烤漆等装饰材料方面的性价比及表现力凸显，装饰原纸中高端趋势日趋显著。3、公司的行业地位 公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、博士后工作站，公司是中国林产工业协会装饰纸与饰面板专业委员会副理事长单位，参与起草了人造板饰面专用纸国家标准。先后获得国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆企业”、杭州市“制造业百强企业”等荣誉。公司自主研发的多项产品被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业新产品”，并获得“中国地板行业科技创新奖”、“中国林业产业创新奖”。作为国内装饰原纸行业龙头企业之一，公司已成功跻身全球高端装饰原纸行业前列，公司拥有多条全球先进装饰原纸生产线，目前拥有杭州和马鞍山两大生产基地，各类装饰原纸品种 400 余个。公司产品在耐晒、稳定性和印刷性能方面具有良好的表现性能，在中高端市场具有强大的消费引导力和市场领导力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要产品 公司主要从事可印刷和素色装饰原纸的研产销以及木浆贸易业务，经过十余年行业深耕，公司凭借丰富的管理经验、优秀的人才梯队和先进的机器设备，密切跟踪行业发展趋势并积极调整产品结构、提升定制化水平，引领产品迈向中高端市场。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有装饰原纸产线 7 条，可为客户提供 400 余种定制化产品。业务类型业务类型 产品分类产品分类 产品应用图片产品应用图片 产品特点产品特点 生产业务 可印刷装饰原纸 产品说明：产品说明：可印刷装饰原纸是一种用于各类基材饰面装饰的原纸，经过印刷、三聚氰胺树脂浸渍后压贴于各类基材表面 产品应用：产品应用：可根据个性化的需求印制各类图纹，如：皮纹、布纹、烤漆、石纹、木纹等，色彩图纹丰富，仿真性高 2022 年年度报告 12/191 素色装饰原纸 产品说明：产品说明：素色装饰原纸是一种用于人造板饰面装饰的装饰原纸，呈现各类单一颜色 产品应用：产品应用：经三聚氰胺树脂浸渍后，可直接压贴于人造板表面，色彩鲜艳亮丽，层次感突出 贸易业务 木浆 产品说明：产品说明：木浆是以木材为原料，经过剥皮、切片、粉碎、蒸煮和漂白等工序制成的纸浆 产品应用：产品应用：主要用于造纸工业 2、公司的主要经营模式 公司深耕于中高端装饰原纸领域，致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式”整体解决方案，践行“智造+服务”的经营模式，深度协同客户需求，建立快速响应机制，实现“定制化生产”，中高端市场占有率稳步提升。同时公司坚定不移地走科技含量高、资源消耗低、环境污染少的新型生产模式，大力实施绿色低碳战略，坚持清洁生产模式，依托先进的生产工艺和制造装备，实现低耗低排的“绿色工厂”生产模式，成为资源节约型、环境友好型标杆企业。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）规模优势（一）规模优势 ：公司募投项目有序投产，产能逐步释放公司募投项目有序投产，产能逐步释放 装饰原纸行业属于资金密集型产业，投入大，门槛高，有着较高的质量要求。为了建设具有竞争力的生产线，装饰原纸企业需要引入优良的生产设备，经过较长时间的试车运营后才能正式投产。因此，只有在先进生产设备的支持下才能实现品质与规模的保障。另外，由于下游浸渍装饰纸与人造板生产企业对装饰原纸具有多元化的需求，装饰原纸企业只有实现规模化的生产才能够有效降低原材料采购成本与生产环节的成本，提供种类丰富的产品。截止本报告期，公司拥有 7 条全球先进的装饰原纸生产线，可定制化生产品种达 400 余种。马鞍山“12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目”已顺利投产，马鞍山“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”也在加快推进，届时公司规模化生产能力将再上一个新台阶。（二）技术优势：（二）技术优势：研发底蕴深厚，打造技术护城河研发底蕴深厚，打造技术护城河 公司是国家级高新技术企业，拥有“省级高新技术企业研究开发中心”，“博士后工作站”。公司始终坚持以技术创新驱动企业内生增长，报告期内，先后引进了多种国际先进的实验设备及检测设备，为研发提供了有力保障。公司研发团队紧跟市场需求，以销定产定研，在新产品研发方面，公司目前有 2022 年年度报告 13/191 耐燃素色纸开发项目、高耐晒高印刷性能装饰原纸项目、低定量高强度低透气度素色纸的开发等在研项目。未来公司将继续加快中高端产品的技术研发，不断拓展公司产品序列。（三）品质优势（三）品质优势 ：掌握核心技术，产品性能优异、稳定供应能力强掌握核心技术，产品性能优异、稳定供应能力强 有别于低端传统装饰原纸，公司生产的中高端装饰原纸产品在耐晒、耐磨、稳定性和印刷性能等方面具有良好的表现性能，更有效地满足下游浸渍装饰纸与人造板制造业对匀度、遮盖力、纸张强度等高性能要求。经过多年的经营发展，公司已在国内外积累了丰富的客户资源，通过持续的技术创新深化、产品质量强化等举措，提升产品性能和品质，不断契合客户对产品性能、品质及应用需求，核心技术保障公司优异的产品性能，且稳定供应能力突出，可以贴近客户的需求开发定制化的产品，公司产品在下游客户生产过程中的品质稳定性表现优异，有助于加强客户黏性，提升竞争优势。（四）环保优势（四）环保优势 ：响应双碳号召，践行绿色制造：响应双碳号召，践行绿色制造 公司产品采用优质进口桉木浆作为原料，生产流程不涉及环境污染较为严重的自制纸浆环节，产品绿色、环保。同时，公司高度重视节能降耗和清洁生产，通过技术改进、废物利用、自建污水处理中心和污染物实时监控系统等方式，不断降低生产能耗和污染物排放水平，实现了环境保护与清洁生产，符合国家建设环境友好型现代造纸工业的政策要求。公司先后获得国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆企业”等荣誉，被杭州市人民政府评为“杭州市能源计量示范单位”。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 343,640.16 万元，较上年同期增长 16.88%，归属于上市公司股东的净利润 46,733.51 万元，较上年同期增长 4.18%；报告期末，公司总资产 551,965.20 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 360,778.79 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,436,401,576.53 2,940,194,972.87 16.88 营业成本 2,801,579,133.70 2,297,519,785.34 21.94 销售费用 20,229,899.22 18,112,288.73 11.69 管理费用 47,837,979.39 40,661,776.22 17.65 财务费用-43,922,407.95 481,532.33-9,221.38 研发费用 92,777,477.14 88,396,585.81 4.96 经营活动产生的现金流量净额 538,973,828.30 526,960,643.49 2.28 投资活动产生的现金流量净额-431,765,622.45-294,705,082.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 681,689,450.67-337,001,092.60 不适用 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期降低 9,221.38%，主要系本期公司银行利息收入增加，以及汇兑损益减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期公司购买理财产品增加所致；2022 年年度报告 14/191 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司非公开发行股票募集资金以及本期公司收到筹资性未到期票据贴现款所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 343,640.16 万元，营业成本 280,157.91 万元；其中主营业务收入338,636.65 万元，主营业务成本 276,340.34 万元。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）造纸行业 2,417,614,368.36 1,930,345,842.58 20.15 12.08 20.17 减少 5.38个百分点 批发和零售业 968,752,130.46 833,057,543.55 14.01 29.17 26.09 增加 2.10个百分点 合计 3,386,366,498.82 2,763,403,386.13 18.40 16.49 21.90 减少 3.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰原纸 2,383,254,005.65 1,898,219,772.56 20.35 10.49 18.17 减少 5.18个百分点 木浆贸易 968,752,130.46 833,057,543.55 14.01 29.17 26.09 增加 2.10个百分点 其他 34,360,362.71 32,126,070.02 6.50 合计 3,386,366,498.82 2,763,403,386.13 18.40 16.49 21.90 减少 3.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 2,919,016,223.37 2,408,451,807.33 17.49 14.08 21.30 减少 4.91个百分点 国外销售 467,350,275.45 354,951,578.80 24.05 34.17 26.10 增加 4.86个百分点 合计 3,386,366,498.82 2,763,403,386.13 18.40 16.49 21.90 减少 3.62个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 3,386,366,498.82 2,763,403,386.13 18.40 16.49 21.90 减少 3.62 2022 年年度报告 15/191 个百分点 合计 3,386,366,498.82 2,763,403,386.13 18.40 16.49 21.90 减少 3.62个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）装饰原纸 吨 242,742.94 227,356.47 29,997.32 17.22 12.30 97.28 其他 吨 4,099.17 3,847.30 214.10 合计 吨 246,842.11 231,203.77 30,211.42 19.20 14.20 98.69 产销量情况说明 公司本期装饰原纸产销量较上年同期增加，主要系马鞍山华旺公司新增 5 万吨产能所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 造纸行业 原材料 1,544,369,575.29 80.01 1,308,996,575.60 81.49 17.98 制造费用 89,461,207.09 4.63 71,617,786.91 4.46 24.91 动力费用 181,689,125.41 9.41 131,679,122.67 8.20 37.98 动力费用较上年同期增加主要系动力费用单价上升所致；人工费用 39,794,845.49 2.06 32,996,896.71 2.05 20.60 运输费 75,031,089.30 3.89 61,067,199.24 3.80 22.87 批发和零售业 原材料 830,979,898.84 99.75 659,766,380.93 99.86 25.95 运输费 2,077,644.71 0.25 905,751.87 0.14 129.38 运输费较上年同期增加主要系本期自提客户占比减少所致；分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 16/191 装饰原纸 原材料 1,519,618,392.12 80.05 1,308,996,575.60 81.49 16.09 制造费用 87,810,715.29 4.63 71,617,786.91 4.46 22.61 动力费用 178,181,777.49 9.39 131,679,122.67 8.20 35.32 动力费用较上年同期增加主要系动力费用单价上升所致；人工费用 38,137,859.97 2.01 32,996,896.71 2.05 15.58 运输费 74,471,027.69 3.92 61,067,199.24 3.80 21.95 木浆贸易 原材料 830,979,898.84 99.75 659,766,380.93 99.86 25.95 运输费 2,077,644.71 0.25 905,751.87 0.14 129.38 运输费较上年同期增加主要系本期自提客户占比减少所致；其他 原材料 24,751,183.17 77.04 制造费用 1,650,491.80 5.14 动力费用 3,507,347.92 10.92 人工费用 1,656,985.52 5.16 运输费 560,061.61 1.74 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 66,728.72 万元，占年度销售总额 19.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 229,727.19 万元，占年度采购总额 79.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,558.51 万元，占年度采购总额 2.27%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 2022 年年度报告 17/191 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 20,229,899.22 18,112,288.73 11.69 管理费用 47,837,979.39 40,661,776.22 17.65 财务费用-43,922,407.95 481,532.33-9,221.38 研发费用 92,777,477.14 88,396,585.81 4.96 财务费用较上年同期降低 9