688018_2022_乐鑫科技_乐鑫科技2022年年度报告_2023-03-19.pdf

2022 年年度报告 1/250 公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人 TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邵静博邵静博及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）邵静博邵静博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 40,966,011.54元（含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.09%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。由于公司目前处于快速发展期，研发投入及经营规模不断扩大。为保障公司的可持续发展和及资金需求，经公司讨论决定，2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。公司 2022 年利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前前瞻性陈述的风险声明瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/250 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞.8 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 公司治理公司治理.50 第六节第六节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.73 第七节第七节 重要事项重要事项.79 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.108 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况.115 第十节第十节 债券相关情况债券相关情况.116 第十一节第十一节 财务报告财务报告.116 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 乐鑫科技、乐鑫、公司、本公司、母公司 指 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 ESP Inc 指 Espressif Incorporated ESP Tech 指 Espressif Technology Inc.Impromptu 指 Impromptu Capital Inc.Teo Swee Ann 指 中文姓名：张瑞安，本公司实际控制人 ESP Investment 指 Espressif Investment Inc.乐鑫香港 指 乐鑫（香港）投资有限公司，本公司控股股东 Shinvest 指 Shinvest Holding Ltd.，曾用名 Eastgate，本公司股东 亚东北辰 指 亚东北辰创业投资有限公司（原名为“亚东北辰投资管理有限公司”），本公司股东 乐鲀投资 指 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 芯动能投资 指 北京芯动能投资基金（有限合伙），本公司股东 乐鑫星 指 乐鑫星信息科技（上海）有限公司，本公司全资子公司 乐鑫印度 指 Espressif Systems(India)Private Limited，本公司全资子公司之子公司 乐鑫捷克 指 Espressif Systems(Czech)s.r.o.，本公司全资子公司之子公司 IP 指 知识产权 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 高通 指 Qualcomm Incorporated，股票代码为 QCOM.O，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司 联发科 指 台湾联发科技股份有限公司（MediaTek.Inc），股票代码为 2454.TW，知名集成电路设计公司，台湾证券交易所上市公司 美满、Marvell 指 Marvell Technology GroupLtd.，股票代码为 MRVL.O，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司 恩智浦、NXP 指 NXP Semiconductors N.V.,股票代码为 NXPI，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司 瑞昱 指 瑞昱半导体股份有限公司（Realtek Semiconductor Corp.），股票代码为2379.TW，知名集成电路设计公司，台湾证券交易所上市公司 英飞凌 指 Infineon Technologies，股票代码为 IFX，知名集成电路设计公司，法兰克福证券交易所上市公司 TSR 指 Techno Systems Research，知名日本调查机构，覆盖电子元器件、半导体、电子设备、汽车等行业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期、报告指 2022 年度 2022 年年度报告 5/250 期 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，但文中另有所指除外 集成电路、芯片、IC 指 一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 晶圆 指 用以制造集成电路的圆形硅晶体半导体材料 集成电路设计 指 包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程 Fabless 指 无晶圆生产设计企业，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成 物联网、IoT 指 一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合 AI、人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学 AI-IoT、AIoT 指 人工智能技术与物联网整合应用，物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进，应用领域广泛 AWS 指 Amazon Web Services（亚马逊云计算服务）的缩写 HMI 指 Human Machine Interface（人机接口）的缩写，也叫人机界面。人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。MCU 指 Micro Controller Unit（微控制单元）的缩写，是把中央处理器的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的计算机 CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor（互补金属氧化物半导体）的缩写，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术 SoC 指 Systemon Chip 的缩写，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 MAC 指 Media Access Control Address（媒体访问控制地）址的缩写，也称为局域网地址、以太网地址或物理地址，是一个用来确认网上设备位置的地址，具有全球唯一性 Mesh 网络 指 无线网格网络，一种新型无线网络技术，部署安装简便、结构灵活、稳定性高 RISC 指 Reduced Instruction Set Computer（精简指令集计算机）的缩写，该指令集精简了指令数目和寻址方式，指令并行执行效果好，编译器效率高 RISC-V 指 基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完整，可实现模块化设计 ESP-IDF 指 ESP-IoT Development Framework 的缩写，是乐鑫科技产品使用的物联网操作系统，一般将其烧写至产品闪存中，以实现特定功能 ESP-ADF 指 ESP-Audio Development Framework 的缩写，是乐鑫科技自主研发的开源音频框架，具备语音识别功能 2022 年年度报告 6/250 ESP-JUMPSTART 指 乐鑫科技自主研发的物联网方案框架，可便于开发者快速开发物联网应用方案 ESP RainMaker 指 乐鑫科技自主研发的云产品，打通底层芯片到上层软件应用全链路，包含所有乐鑫产品、设备固件、第三方语音助手集成、手机 APP 和云后台，可便于开发者快速进行云端部署。闪存、Flash 指 Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非易失性（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势；相对于随机存储器，具备断电存储的应用优势 2.4GHz 指 一个工作频段，2.4GHz ISM（Industry Science Medicine），是全球公开通用的一种短距离无线频段。泛指 2.42.483GHz 的频段，实际的使用规定因国家不同而有所差异 5GHz 指 一个工作频段，5GHz ISM，是指在频率、速度、抗干扰等方面优于2.4GHz 的一种无线频段。泛指 5.155.85GHz 的频段，实际的使用规定因国家不同而有所差异 Wi-Fi 指 Wireless Fidelity 的缩写，是一种无线传输规范，用于家庭、商业、办公等区域的无线连接技术 Wi-Fi MCU、MCU Wi-Fi 指 MCU 嵌入式 Wi-Fi，是一种集成 MCU 的 Wi-Fi 芯片种类，在单一芯片上集成了 MCU 和 Wi-Fi 无线协议栈 802.11n、Wi-Fi 4 指 是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准，支持 2.4GHz 和 5GHz频段 802.11ac、Wi-Fi 5 指 又称 5G Wi-Fi，是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准，仅在5GHz 频段上工作 802.11ax、Wi-Fi 6 指 高效率无线标准（High-Efficiency Wireless，HEW），是一项由 IEEE标准协会制定的无线局域网标准，支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，兼容802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6E 指 Wi-Fi 6 的加强版，将 802.11ax 所使用的频段扩展到频率范围为 5.9257.125GHz 区域 蓝牙、经典蓝牙、Bluetooth 指 一种支持设备短距离通信（一般 10m 内）的 2.4GHz 无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换 低功耗蓝牙、Bluetooth LE 指 Bluetooth Low Energy，与经典蓝牙使用相同的 2.4GHz 无线电频率的一种局域网技术，旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴领域 Thread 指 一种无线通信协议标准，基于 IEEE802.15.4 协议，低功耗，可自组网，支持 IPv6 Zigbee 指 一种无线通信协议标准，基于 IEEE802.15.4 协议，低功耗，可自组网 OFDMA 指 一项解决多用户传输均衡性问题的技术，可使多用户通信更有序，提升Wi-Fi 的体验和效率 REACH 指 欧盟颁布的一项关于化学品注册、评估、授权和限制的标准(Regulation concerning the Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals 的缩写）2022 年年度报告 7/250 RoHS 指 欧盟颁布的关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的标准（Restriction of Hazardous Substances 的缩写）Prop65 指 加州 65 号提案（CA Prop 65)，如果产品含有已知能导致癌症和/或生殖毒性的化学品清单所列化学品，则该产品必须包含“清晰合理”的警告标签。Halogen Free 指 关于电子产品中卤族元素含量符合相关规定的标准 CFSI 指 Conflict-free Sourcing Initiative 的缩写，关于电子产品符合冲突矿产调查报告的环保认证 2022 年年度报告 8/250 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 2022 年是充满挑战的一年，面对挑战时，乐鑫表现出了顽强的韧性、敏捷性和适应性，并坚持致力于客户的成功。我们在不断变化的市场中，保持了价格平稳、供应链稳定与强劲的产品竞争力。我们为与客户的合作不断深化而感到自豪，客户的支持是我们成功的基石。我们也衷心地感谢供应商的持续支持，与供应商的紧密合作对于我们保证供应链的稳定和确保产品卓越品质至关重要。2022 年，乐鑫在核心 IP 方面取得重大进展，包括 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、低功耗蓝牙、RISC-V、ESP RainMaker（云平台）、ESP Insights（设备远程调试）、ESP-Hosted（连接性）、ESP-CSI（无线环境感知）、视频编码器、新的射频收发器等多个方面。我们自研的射频收发器、电源管理系统、RISC-V CPU、Wi-Fi 6、低功耗蓝牙 IP 随着 ESP32-C6 芯片的量产已经成功落地，并取得了相关认证。ESP32-C6是一款低功耗、高性价比的2.4 GHz Wi-Fi 6+Bluetooth 5(LE)+Thread/ZigBee SoC，搭载 RISC-V 32 位处理器，可实现安全的设备连接。通过对睡眠模式的功耗改善，以及基于 Wi-Fi 6 目标唤醒时间(Target Wake Time,TWT)功能，该芯片适用于构建由电池供电，具有长久续航能力的超低功耗物联网设备。ESP32-C6 搭载 ZigBee 和 Thread 通讯协议，也支持 Matter 标准。Matter 是开源的新型智能家居设备连接标准，由苹果、亚马逊、谷歌和 CSA 连接标准联盟等科技公司和组织联合发起。该标准旨在简化智能家居设备开发，增强设备在不同生态系统和平台上的兼容性，为用户提供无缝的体验。Matter 支持多种设备类型，如照明、HVAC、安全等。我们最新的产品组合旨在满足客户的多样需求，并帮助客户基于 Matter 打造创新的物联网解决方案。我们推出的 ESP RainMaker 和 ESP Insights 广受客户好评。将它们与乐鑫硬件结合使用，可以发挥出强大的功能，支持客户创建先进的物联网系统。客户可以通过 ESP Insights 获得终端用户的反馈并了解设备部署情况，从而能够持续改善产品，直至实现其最佳性能。这一强大的工具显著提高了客户产品的可靠性，并降低了客户的开发和维护成本。我们在 2022 年推出了 ESP32-S3-BOX 开发套件的迭代版本，搭载我们最先进的 AI 语音开发平台。该平台提供了全面的硬件和软件框架，可通过在线和离线语音助手控制智能设备。ESP32-S3-BOX 非常适合构建需要离线人机语音交互功能的智能音箱和物联网设备。市场对语音应用的反馈非常积极，我们预计该领域将继续增长。我们在2023年初的CES展会上宣布推出ESP32-P4产品线，这款新SoC采用双核RISC-V CPU，搭载 AI 扩展指令，集成 H264 编码器，拥有先进的高吞吐量内存子系统，以及高速外设。ESP32-P4专为需要强大安全性的高性能 HMI 应用设计。我们对技术自主研发的长期坚持为公司赢得了市场竞争力，并让我们能够快速响应客户不断变化的需求，同时也吸引着优秀的人才加入我们。2022 年，我们的员工人数从 517 人增加到 5782022 年年度报告 9/250 人，其中大部分新员工属于研发部门。在乐鑫，我们的团队成员能从事开创性的研发工作，获得新技能，并为公司的增长做出贡献。我们为所取得的成就感到自豪。同时，我们也对未来充满期待，希望能够不断地推动创新的边界。我们深知，这一切离不开团队的奉献和努力。即使在面对挑战时，乐鑫也能交出令人满意的答卷，这让我们充满信心。我相信，这样的信念将在 2023 年及以后延续下去。我们将一如既往地抓住每一个机会，开发更好的解决方案，满足客户未来的需求。感谢大家一直以来对乐鑫的信任与支持。张瑞安，乐鑫科技创始 CEO 2022 年年度报告 10/250 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 公司的中文简称 乐鑫科技 公司的外文名称 Espressif Systems(Shanghai)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Espressif Systems 公司的法定代表人 TEO SWEE ANN 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 王珏 徐闻 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路690 号 2 号楼 304 室 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 304 室 电话 021-61065218 021-61065218 传真 不适用 不适用 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 乐鑫科技 688018 不适用 (二二)公司存托凭证简况公司存托凭证简况 适用 不适用 2022 年年度报告 11/250 五、五、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5区域 签字会计师姓名 马罡、俞艳丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 许德学、张寅博 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,271,127,201.38 1,386,371,540.68-8.31 831,286,490.38 归属于上市公司股东的净利润 97,323,102.86 198,427,707.60-50.95 104,051,960.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,652,832.13 172,699,580.93-61.41 73,851,753.65 剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润 112,049,122.01 220,215,671.51-49.12 122,809,950.77 经营活动产生的现金流量净额 71,321,658.45 31,460,856.67 126.70 36,055,510.67 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,826,677,535.22 1,823,017,912.65 0.20 1,641,130,356.28 总资产 2,082,796,825.49 2,129,056,142.87-2.17 1,829,631,150.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)2020 年 基本每股收益（元股）1.2129 2.4775-51.04 1.3006 稀释每股收益（元股）1.2127 2.4566-50.64 1.3006 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8307 2.1563-61.48 0.9231 加权平均净资产收益率（%）5.36 11.52 减少6.16个百分点 6.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.67 10.01 减少6.34个百分点 4.60 研发投入占营业收入的比例（%）26.52 19.60 增加6.92个百分点 23.19 2022 年年度报告 12/250 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比减少 10,110.46 万元，降幅 50.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 10,604.67 万元，降幅 61.41%。公司本期净利润减少主要受四项因素影响，一是营业收入的减少，二是毛利率的控制，三是研发费用的增长，四是存货减值的增加。(1)营业收入：本期营业收入为 127,112.72 万元，同比减少 11,524.43 万元，降幅 8.31%。本期全球宏观经济受多种因素影响导致消费类市场需求较淡。公司产品在非消费领域有进一步增长，对消费领域下行起到一定缓冲作用，因此整体营收略有下降。(2)毛利率：本期销售综合毛利减少 4,077.47 万元，降幅 7.43%。2020 全年 2021 全年 2022 全年 芯片毛利率 45.71%48.94%47.28%综合毛利率 41.29%39.60%39.98%与 2021 年度相比，本期芯片毛利率下降 1.66 个百分点，模组产品线毛利率上升 2.86 个百分点，综合毛利率增加 0.38 个百分点。本期价格策略没有显著变化，毛利率整体保持稳定。(3)研发费用：本期研发费用为 33,712.18 万元，同比增加 6,543.18 万元，涨幅为 24.08%。公司的研发策略是保持核心技术自研，大量投入底层技术研发，研发成果频出，详见第四节 管理层讨论与分析中的“报告期内获得的研发成果”以及“在研项目情况”的相关章节。2022 年研发人员数量 440 人，同比增长 13.40%。此外，由于半导体行业快速发展，人才紧缺，导致人力成本为匹配市场薪资水平而调整上升。研发费用中包含计提奖金 5,451.56 万元和股份支付费用 1,265.85 万元（2021 年研发费用中的奖金为 4,071.51 万元，股份支付费用为 1,916.75 万元）(4)股份支付费用：本期股份支付费用总额为 1,472.60 万元，上年同期为 2,178.80 万元。剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 11,204.91 万元。(5)资产减值损失：本期资产减值损失为 498.16 万元，上年同期为收益 3.46 万元，主要系公司对部分模组产品升级换代，早期型号物料需求下降所致。(6)非经常性损益：计入其他收益的政府补助较去年同期增长 604.38 万元。经营活动现金净流入 7,132.17 万元，较去年同期增加 3,986.08 万元，主要是由于如下因素综合所致：(1)销售端：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 4,006.74 万元，同比增长 2.76%。公司本期平均应收账款周转天数为 72 天。2021 年末的应收账款余额较高，且已在本期内回款，导致2022 年销售商品、提供劳务收到的现金较多。(2)采购端：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 6,246.16 万元，同比减少 5.65%。2021年公司为应对行业产能紧张积极采购备货，2022 年公司库存较为充足，备货速度稍有放缓。存货与上期末相比增加 12,281.30 万元，同比增长 37.65%。(3)人力成本：公司总人数 578 人，同比增长 11.80%，支付给职工及为职工支付的现金同比增长 7,992.74 万元，同比增长 34.34%。本报告期末公司拥有资金总额为 12.00 亿元，根据对应持有的银行产品不同属性，分别计入货币资金、交易性金融资产、其他流动资产和债权投资科目，皆具备较高的安全性及流动性。2022 年年度报告 13/250 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加 0.20%，总资产较上年度末减少了 2.17%，原因是当期进行了红利支付以及股票回购。基本每股收益同比减少 51.04%，稀释每股收益同比减少 50.64%，加权平均净资产收益率同比减少 6.16 个百分点，主要系本报告期净利润减少 50.95%所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 61.48%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比去年减少 6.34 个百分点，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少 61.41%所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 288,948,064.55 324,870,816.66 335,492,468.21 321,815,851.96 归属于上市公司股东的净利润 27,852,092.14 35,423,132.07 20,572,965.92 13,474,912.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,850,736.59 27,739,610.88 14,525,928.99 2,536,555.67 经营活动产生的现金流量净额-36,870,505.88 7,345,663.01 20,360,925.21 80,485,576.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -2,286.11-129.25 越权审批，或无正式批准文件，2022 年年度报告 14/250 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,052,856.18 七、67 和七、84 4,009,105.81 5,619,810.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,379,289.09 七、68 和七、70 25,304,010.18 29,858,776.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 2022 年年度报告 15/250 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,484.29 七、67，七、74 和七、75 207,972.04 947.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,978,358.83 3,790,675.25 5,279,197.83 少数股东权益影响额（税后）合计 30,670,270.73 25,728,126.67 30,200,207.12 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 747,409,284.93 461,223,082.19-286,186,202.74 15,568,430.70 应收款项融资 1,441,520.00 1,441,520.00 其他流动资产 170,000,000.00 190,834,400.00 20,834,400.00 7,326,258.39 其他权益工具投资 56,600,699.95 35,340,647.82-21,260,052.13 其他非流动金额资产 19,879,346.78 19,879,346.78 合计 974,009,984.88 708,718,996.79-265,290,988.09 22,894,689.09 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 主要会计数据 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润 112,049,122.01 220,215,671.51-49.12 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 16/250 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 乐鑫科技是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，公司产品为 Wireless SoC（无线通信 SoC），以“处理+连接”为方向，主要产品是 AIoT 芯片及其软件。我们的产品为全球数亿用户实现安全、稳定的无线连接、语音交互、人脸识别、数据管理与处理等服务。我们通过自有的软件工具链和芯片硬件可以形成研发闭环，同时又将软件开发工具包开放给开发者社区。在此过程中，我们的生态系统和开发者社区中聚集起了许多与我们一起工作并积极交流的用户。我们凭借自研芯片、操作系统、工具链、开发框架等，构建丰富的应用场景和解决方案，致力于为世界开启智能生活，用技术共享推动万物智联。我们将以 AIoT 领域为核心，推动可持续的经营和财务表现。（一）财务表现（一）财务表现 整体情况整体情况 报告期内，公司实现营业收入 127,112.72 万元，较 2021 年同比减少 8.31%；营业利润 8,612.26万元，同比减少 58.67%，利润总额 8,608.77 万元，同比减少 58.68%；归属于母公司所有者的净利润 9,732.31 万元，同比减少 50.95%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,665.28 万元，同比减少 61.41%。报告期内，公司综合毛利率保持稳定。公司的定价策略在 2022 年没有发生重大变化，随着产品矩阵不断扩展，乐鑫拥有更加丰富的产品线以满足用户的不同诉求。高性能诉求的客户可以选用 ESP32 和 ESP32-S 系列产品，重视性价比的客户可以选用 ESP32-C 系列产品。公司也在不断地开发新的软件应用方案，为客户在使用通用硬件产品的基础上拥有更多软件功能的选择，进一步提升公司产品价值。除了芯片和配套应用软件方案之外，公司还根据客户需求进一步推出云连接方案和 Matter 方案等增值服务，以满足正在变化的物联网行业需求。研发费用研发费用 报告期内，公司研发费用为 33,712.18 万元，较 2021 年增长 24.08%，占收入比重为 26.52%。公司为科技型公司，重视研发投入。2022 年末研发人员人数为 440 人，较 2021 年末研发人员数量增长 13.40%。研发费用的增长主要来自于研发人员薪酬的增长。随着公司发展，研发项目范围已从 Wi-Fi MCU 这一细分领域扩展至更广泛的 Wireless SoC（无线通信 SoC）领域，从 SoC 和无线通信两方面技术进行研发拓展，涵盖包括 AI 智能语音、AI 图像识别、RISC-V MCU、Wi-Fi 6、Bluetooth LE、Thread、Z