836957_2022_汉维科技_2022年年度报告_2023-03-28.pdf

证券代码：证券代码：836957 836957 证券简称：汉维科技证券简称：汉维科技 公告编号：公告编号：2 2023023-027027 2022 汉维科技 836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 5 日，公司环保助剂生产建设项目动工建设。公司股票于 2022 年 12 月14 日在北京证券交易所上市。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5353 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5858 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .6161 第九节第九节 行业信息行业信息 .6565 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .7878 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .8888 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .208208 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号北京证券交易所上市公司年度报告由于涉及到公司商业信息，本报告中对部分主要客户、供应商未以全称披露。?【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为硬脂酸，硬脂酸的价格波动将直接影响从事硬脂酸盐产品企业的生产成本和利润水平。硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油的影响，棕榈油属于大宗商品。我国棕榈油供应基本依靠进口，国际市场棕榈油价格走势是影响国内价格变化的主要因素，全球植物油供需状况又是影响国际市场棕榈油价格变化的根本原因。棕榈油价格的波动将通过产业链层层传导，最终影响到硬脂酸盐产品的成本。若未来硬脂酸价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。2.经营业绩下滑的风险 受大宗商品原材料价格下降等因素的影响，报告期内，公司经营业绩得到一定程度的改善。公司经营业绩受主要原材料价格波动影响较大，且公司无法完全消化或向下游传导原材料价格上涨的影响，如未来原材料价格出现大幅上涨等不利因素，则公司存在经营业绩下滑的风险。3.原材料供应商集中的风险 公司原材料硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。报告期内，公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过 30%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。4.毛利率变动风险 公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂。硬脂酸盐助剂成本中的材料成本占比较高，硬脂酸盐助剂价格的变动受主要原料硬脂酸价格变动的影响和价格传导速度的影响。复合润滑剂价格及毛利率主要受市场竞争充分程度的影响。公司报告期内主营业务毛利率为 14.65%,比上期提高了1.18%。如未来公司主要原材料硬脂酸的价格变动幅度较大，公司主营业务毛利率的变动也较大。5.税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 12 月取得高新技术企业证书（编号GR201744009637），有效期 3 年；上述证书到期后，公司于 2021年 1 月取得全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的 关于广东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函（国科火字202122 号），再次通过高新技术企业复审（证书编号：GR202044007764），有效期 3 年。2017 年度至 2022 年度，公司执行 15%的企业所得税税率。如公司未来无法通过高新技术企业资格的复审或公司因不满足相关认定条件被取消高新技术企业资格，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，公司的盈利能力将受到不利影响。6.募投项目新增产能消化的风险 本次募集资金投资项目全部达产后，将新增 6 万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5 万吨脂肪酸酯、2.5 万吨脂肪酸酰胺和 1 万吨特种助剂产品。该项目系根据公司当前的发展状况及市场需求经审慎论证确定，具有较强的可行性和必要性，符合公司的发展战略和市场发展趋势。但如果未来公司因市场维护与开拓不力、下游行业市场需求增速低于预期、同行业市场竞争恶化等原因导致公司产品销售扩张低于预期，则募投项目新增产能存在难以及时消化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增了“募投项目新增产能消化的风险”是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 东莞市汉维科技股份有限公司 汉希投资 指 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)榈想科技 指 东莞市榈想科技有限责任公司 汉创新材料 指 东莞市汉创新材料科技有限公司 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）科创资本 指 东莞市科创资本创业投资有限公司 龙呤 3 号基金 指 广东展麟私募基金管理有限公司展麟龙吟 3 号私募证券投资基金 凯宝电线 指 深圳市凯宝电线有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报 指 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 汉维科技 证券代码 836957 公司中文全称 东莞市汉维科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 法定代表人 周述辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 冯妙 联系地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 电话 0769-81092686 传真 0769-82363386 董秘邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 邮政编码 523525 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008 年 7 月 2 日 上市时间 2022 年 12 月 14 日 行业分类 C2661 主要产品与服务项目 主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售，主营产品为脂肪酸盐助剂和复合助剂 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）107,301,334 优先股总股本（股）0 控股股东 周述辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军），一致行动人为（汉希投资）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144190067709458XQ 否 注册地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 否 注册资本 107,301,334 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张小惠、潘淑仪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券 办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 保荐代表人姓名 朱奎、罗贻芬 持续督导的期间 2022 年 12 月 14 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 （一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 8700 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。（二）职工代表监事变动情况 2023 年 2 月 8 日公司监事会收到职工代表监事王玉梅女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 9 日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。公司 2023 年第一次职工代表大会决议 2023 年 2 月 17 日审议并通过选举张淑红女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案。选举张淑红女士为新任职工代表监事，与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与本届监事会一致，自 2023 年 2月 17 日起生效。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 487,880,357.88 525,743,824.96-7.20%474,967,381.24 毛利率%14.65%13.47%-17.72%归属于上市公司股东的净利润 35,866,986.06 32,943,579.66 8.87%43,335,659.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,002,856.58 29,469,636.97 11.99%40,324,679.86 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）12.30%12.81%-18.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.32%11.46%-17.23%基本每股收益 0.39 0.36 8.33%0.47 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 584,569,976.29 498,964,994.95 17.16%466,472,809.13 负债总计 181,612,127.38 218,880,691.89-17.03%219,208,963.55 归属于上市公司股东的净资产 396,982,030.82 273,629,015.70 45.08%240,685,436.04 归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 2.98 24.16%2.62 资产负债率%（母公司）26.78%40.52%-47.35%资产负债率%（合并）31.07%43.87%-46.99%流动比率 2.78 2.01 38.19%1.89 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 227.77-350.23 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 63,798,609.88-14,108,176.45 552.21%65,593,293.34 应收账款周转率 7.12 7.63-6.99 存货周转率 19.77 18.48-17.24 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增减本年比上年增减%20202020 年年 总资产增长率%17.16%6.97%-26.67%营业收入增长率%-7.20%10.69%-8.27%净利润增长率%7.82%-23.61%-16.95%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 2023 年 2 月 17 日公司在北京证券交易所指定披露平台（）上披露2022 年年度业绩快报公告（公告编号：2023-015）中未经审计的归属于上市公司股东的净利润 35,929,801.88 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,065,672.40 元，总资产 585,076,114.18 元，归属于上市公司股东的所有者权益 397,044,846.64 元。与审计后的归属于上市公司股东的净利润35,866,986.06 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,002,856.58 元，总资产584,569,976.29 元，归属于上市公司股东的所有者权益 396,982,030.82 元相比，不存在重大变动。七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 122,686,036.38 139,182,043.95 114,312,653.70 111,699,623.85 归属于上市公司股东的净利润 10,742,708.31 12,455,167.71 6,391,715.02 6,277,395.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,381,760.36 11,438,156.86 5,912,040.40 5,270,898.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益-635.65-71,944.09-4,910.47 计入当期损益的政府补助 2,083,908.07 3,987,054.54 1,341,789.06 委托他人投资或管理资产的损益 1,242,799.52 552,396.28 2,265,788.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,007.47-382,217.09-59,819.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,346,079.41 4,085,289.64 3,542,848.31 所得税影响数 481,949.93 611,346.95 531,868.78 少数股东权益影响额（税后）0 0 0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,864,129.48 3,473,942.69 3,010,979.53 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他高分子化工助剂产品的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利进行并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001：2008 的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。在销售方面，公司的销售模式分为直接销售模式、贸易商销售模式和经销商销售模式，公司与贸易商和经销商的交易均为买断式交易。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 创新型中小企业 广东省工业和信息化厅 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 围绕 2022 年的工作计划，具体工作情况如下：一、公司综合实力不断增强，社会影响力不断增强，行业地位进一步提升 1、公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市，为公司未来可持续发展战略、成为国际化优秀化工科技企业奠定了稳固的基础；2、公司荣获 2022 年广东省创新型中小企业、2022 年广东省专精特新中小企业等荣誉称号。二、项目管理情况 1、公司印尼控股子公司项目取得实质性进展，预计于 2023 年正式投产运营，将进一步提高公司的国际化竞争能力，提升公司的盈利水平；2、公司环保助剂生产建设项目已于 2022 年 3 月 5 日开工建设，公司已经完成框架结构的施工；3、公司异地扩建项目建设完成，项目主要从事塑木复合材料、PVC 复合材料和复合助剂的加工生产，丰富了公司的产品种类，提升了公司对下游领域的研究分析能力，更好的服务于公司的助剂行业客户；4、公司研发部门进行了低酸值硬脂酸镁的研究与开发、高耐候户外墙板型材及添加剂的开发与设计、高透气性填充母料加工助剂的研究开发等项目的研发，获得一项专利授权。三、市场开发情况：1、继续深耕重点领域，不断扩大重点客户群体，拓展产品应用领域，加强品质及技术服务，基于客户需求提供综合解决方案。2、加强外贸业务团队的建设，为公司国外市场的布局、国际化战略的实施打下基础。四、其他方面 1、推进公司精益生产的实施，实行公司管理制度改革，推行信息化、智能化建设。2、梳理公司的业务流程，进行薪酬制度改革，完善公司绩效考核制度。(二二)行业情况行业情况 公司从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2661 化学试剂和助剂制造”。根据国家统计局颁布的战略性新兴产业分类（2018），公司所属行业为“3.3.6.0 专用化学品及材料制造”。公司生产的化工助剂属于精细化工产品，国家政策大力推动精细化工行业的发展。公司的产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等高分子材料领域，高分子材料是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家将各类高分子材料及其化学助剂作为优先发展的鼓励项目。另外，公司生产的环保硬脂酸盐系列产品具有无毒环保的特点，属于国家鼓励发展的产业。公司的经营发展受益于国家大力支持精细化工行业、高分子材料及其化学助剂和环境保护方面的各类产业政策。高分子材料助剂是指为改善塑料、合成橡胶、化学纤维、涂料及胶黏剂等高分子材料加工性能，改进物理机械性能、增强功能，或赋予高分子材料某种特有的应用性能，而加入目标材料高分子体系中的各种辅助物质。高分子材料所能实现的各种特殊性能，直接决定了工业体系所能实现的技术复杂度和最终工业产品的质量性能；而化学助剂直接决定了高分子材料所能实现各种特殊性能的范围和程度，是高分子材料性能表达的关键性成分。目前，高分子材料助剂已经成为现代化学工业体系和材料科学体系的重要交叉领域之一，在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中的作用愈加突出，几乎每一种高分子材料的每一种性能都依赖相对应的化学助剂实现。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关关系，高分子材料要求实现的功能越优越、越多样，其需使用的化学助剂种类就越多，工艺就越复杂、越专业。随着新材料技术和化工产业的不断进步，高分子材料助剂产业整体呈现快速发展的态势，表现为化学助剂新品种不断出现，需求数量快速增长以及化学助剂性能的不断改进。公司产品为脂肪酸盐助剂和复合助剂，目前主要为硬脂酸盐以及复合润滑剂产品。硬脂酸盐是由硬脂酸和金属化合物反应合成的助剂产品，兼具脂肪酸和金属盐的双重特性，工业上广泛用作润滑剂、防水剂、稳定剂、脱模剂、脱色剂、增稠剂、杀菌剂及催化剂等。根据金属元素成分的不同，硬脂酸盐系列产品可分为硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸镁、硬脂酸铝、硬脂酸铅、硬脂酸钡等。根据对人体危害程度的不同，硬脂酸铅、硬脂酸钡通常称为非环保硬脂酸盐，而硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸镁、硬脂酸铝等则称为环保硬脂酸盐。环保硬脂酸盐的概念是伴随着人们对硬脂酸铅、硬脂酸钡等毒性的认知而提出的，已经成为行业内的惯例和通俗叫法。硬脂酸盐是随着塑料工业的发展而发展起来的重要助剂之一，在涂料、橡胶、石化、造纸、食品、医药及化妆品等行业也有广泛的应用。公司的复合润滑剂产品主要应用于木塑行业，得益于国家环境保护和资源节约政策的大力推行，木塑产业现已成为一个基本不附着于其他产业而自成体系的新兴行业。根据中国塑料工业年鉴（2020年）统计，2019 年全球塑木市场容量约 550 万吨，中国产销量约 330 万吨；国内生产企业 650 家，其中户外 PE 塑木生产企业约 235 家，产能 220 万吨，年生产能力 2 万吨以上的企业 55 家。根据中国塑料加工工业协会塑木制品专业委员会提供的信息，2020 年国内 PE 塑木产量的增长率为 20%-30%，预计到 2025年，国内 PE 塑木产量仍将保持 10%-20%的年均复合增长率。随着人们对环境资源重视程度的提高，以废旧物资回收和资源综合利用为核心的循环经济发展模式已成为世界经济发展的趋势，而利用废旧塑料和废弃木纤维生产木塑复合材料正是循环经济的典型代表。根据 Grand View Research 统计，2019 年全球木塑复合材料市场规模估计为 53 亿美元，到 2027 年，全球木塑复合材料市场规模预计将达到 125 亿美元，年均复合增长率为 11.4%，全球木塑复合材料市场需求稳定增长。根据中国塑料工业年鉴（2019 年）统计，目前中国已成为全球第一大塑木制品生产和出口国，随着全球木塑复合材料市场的增长，对复合润滑剂的需求也呈增长趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结资产负债结构分析构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 220,156,949.93 37.66%88,741,719.06 17.79%148.09%应收票据 57,414,649.45 9.82%90,626,315.25 18.16%-36.65%应收账款 61,935,612.79 10.60%68,175,243.71 13.66%-9.15%存货 16,879,666.34 2.89%25,249,810.98 5.06%-33.15%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 52,008,118.43 8.90%32,686,619.93 6.55%59.11%在建工程 56,206,644.35 9.62%29,589,345.41 5.93%89.96%无形资产 26,101,674.85 4.47%26,697,990.97 5.35%-2.23%商誉-短期借款-长期借款-交 易 性 金 融资产 30,000,000.00 5.13%47,400,000.00 9.50%-36.71%其他应收款 1,117,168.48 0.19%2,950,129.00 0.59%-62.13%应 收 款 项 融资 29,065,556.44 4.97%50,425,807.64 10.11%-42.36%其 他 流 动 资产 2,525,225.21 0.43%4,075,531.45 0.82%-38.04%其 他 非 流 动资产 578,711.69 0.10%1,292,899.70 0.26%-55.24%应付票据 79,759,514.19 13.64%134,339,292.84 26.92%-40.63%合同负债 3,390,912.99 0.58%2,531,361.73 0.51%33.96%应交税费 2,010,243.37 0.34%2,934,995.53 0.59%-31.51%其 他 流 动 负债 29,978,188.53 5.13%14,170,639.96 2.84%111.55%其他应付款 11,214,183.97 1.92%6,481,233.65 1.30%73.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年末增长148.09%，系公司于2022年12月在北交所上市发行股票募集资金金额9226.26万元，加之赎回部分理财产品所致；2、应收票据：较上年末下降 36.65%，系公司在 2022 年增加了通过应收票据背书方式支付货款比例，导致期末未终止的银行承兑汇票相应有所减少；3、存货：较上年末下降 33.15%，系公司在 2022 年加强了存货管理，存货周转速度有所提升，期末存货库存相应有所降低；4、固定资产：较上年末增长 59.11%，系公司印尼子公司厂房建设完工转入固定资产所致；5、在建工程：较上年末增长 89.96%，主要系公司募投项目的厂房建设投入和子公司生产设备投入增加所致；6、交易性金融资产：较上年末下降 36.71%，系 2021 年 12 月榈想科技购入理财产品 2040 万元，并在2022 年 1 月赎回，用作定期存款方式，导致期末时点的余额下降较大；7、其他应收款：较上年末下降 62.13%，系 2022 年 3 月榈想科技收回购买土地保证金 300 万元所致；8、其他流动资产：较上年末下降 38.04%，系汉维科技待抵扣进项税额减少，印尼子公司增值税留抵税额减少所致；9、其他非流动资产：较上年末下降 55.24%，系印尼子公司 2022 年期末预付采购设备及厂房工程款减少所致；10、应付票据：较上年末下降 40.63%，系 2022 年通过开承兑汇票付款金额减少所致；11、合同负债：较上年末增长 33.96%，系 2022 年预收客户销售货款增长所致；12、应交税费：较上年末下降 31.51%,系 2022 年第四季度应交企业所得税下降及 2022 年 12 月应交增值税下降所致；13、其他流动负债：较上年末增长 111.55%，系 2022 年已背书未到期的未终止确认的银行承兑汇票增长所致；14、其他应付款：较上年末增长 73.03%，系印尼子公司 2022 年向 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 借款 382.34 万元所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 487,880,357.88-525,743,824.96-7.20%营业成本 416,413,097.18 85.35%454,948,186.17 86.53%-8.47%毛利率 14.65%-13.47%-销售费用 4,710,136.84 0.97%4,925,393.42 0.94%-4.37%管理费用 14,561,776.89 2.98%15,935,557.68 3.03%-8.62%研发费用 15,843,605.39 3.25%17,774,679.97 3.38%-10.86%财务费用-849,733.98-0.17%-1,995,256.55-0.38%57.41%信用减值损失 578,062.77 0.12%-244,363.94-0.05%-336.56%资产减值损失 750.00 0.00%12,670.88 0.00%-94.08%其他收益 2,095,996.52 0.43%3,996,676.21 0.76%-47.56%投资收益 1,242,799.52 0.25%552,396.28 0.11%124.98%公允价值变动收益-资产处置收益 9,913.98 0.00%-汇兑收益-营业利润 39,828,753.04 8.16%37,030,842.51 7.04%7.56%营业外收入 22,619.02 0.00%23,724.91 0.00%-4.66%营业外支出 25,249.63 0.01%487,507.76 0.09%-94.82%净利润 35,387,516.79 7.25%32,820,457.48 6.24%7.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：较上年度增长 57.41%，系 2022 年减少了定期存款，导致利息收入减少所致；2、信用减值损失：较上年度下降 336.56%，系 2022 年加强应收账款管理，期末应收款账余额减少，对应的坏账准备计提减少所致；3、其他收益：较上年度下降 47.56%，系 2021 年收到东莞关于发展利用资本市场项目经费补助收益 250万元，2022 年无相应政府补助；4、投资收益：较上年度增长 124.98%，系 2021 年、2022 年赎回了定期存款后，未继续购买定期存款，2022 年增加了购买理财产品投入，导致理财产品的投资收益增长；5、营业外支出：较上年度下降 94.82%，系 2021 年产生了 40 万元员工职业病赔偿金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%主营业务收入 467,678,550.43 515,153,903.37-9.22%其他业务收入 20,201,807.45 10,589,921.59 90.76%主营业务成本 398,312,226.38 446,019,306.69-10.70%其他业务成本 18,100,870.80 8,928,879.48 102.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%脂 肪 酸 盐助剂 396,831,863.16 341,298,605.15 13.99%-8.04%-10.76%增加 2.62 个百分点 复合助剂 70,846,687.27 57,013,621.23 19.53%-15.29%-10.32%减少 4.46 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 450,484,907.92 387,318,550.97 14.02%-9.35%-10.47%增加 0.89 个百分点 国外 37,395,449.96 29,094,546.21 22.20%11.34%7.00%增加 3.81 个百分点 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上期相比，报告期内公司其他业务收入增长 90.76%，其他业务成本增长 102.72%，主要是由于上期其他业务收入基数较小，占营业收入的比重仅为 4.32%，报告期内公司增加了其他业务产品的销售，导致变动比率较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 23,862,080.08 4.89%否 2 客户二 11,883,814.17 2.44%否 3 客户三 9,245,517.65 1.90%否 4 东莞市和悦新材料有限公司 8,633,960.18 1.77%否 5 NEWTECH MASTERBATCH COMPANY(NIGERIA)LIMITED 7,449,100.42 1.53%否 合计合计 61,074,472.50 12.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 142,315,633.68 36.79%否 2 Golden Agri Internatonal Pte Ltd 50,183,846.93 12.97%否 3 供应商二 47,019,194.15 12.15%否 4 PT.MUSIM MAS 18,950,102.49 4.90%否 5 供应商三 15,094,349.57 3.90%否 合计合计 273,563,126.82 70.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 63