688150_2022_莱特光电_陕西莱特光电材料股份有限公司2022年年度报告_2023-04-06.pdf

2022 年年度报告 1/221 公司代码：公司代码：688150 公司简称：公司简称：莱特光电莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中四、“风险因素”相关的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人王亚龙王亚龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈凤侠陈凤侠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩朝薇韩朝薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本402,437,585股，以此计算合计拟派发现金红利共计40,243,758.50元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.15%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/221 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/221 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.41 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.60 第六节 重要事项.70 第七节 股份变动及股东情况.93 第八节 优先股相关情况.101 第九节 债券相关情况.101 第十节 财务报告.103 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/221 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本公司、公司、发行人、莱特光电 指 陕西莱特光电材料股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 朗晨光电 指 西安朗晨光电材料有限公司 莱特电子 指 陕西莱特电子科技有限公司 莱特迈思 指 陕西莱特迈思光电材料有限公司 蒲城莱特 指 蒲城莱特光电新材料有限公司 城固莱特 指 城固莱特光电新材料有限公司 莱特众成 指 莱特众成光电科技有限公司 北京众成 指 北京莱特众成光电材料科技有限公司 西安麒麟 指 西安麒麟投资有限公司 共青城麒麟 指 共青城麒麟投资合伙企业（有限合伙）共青城青荷 指 共青城青荷投资合伙企业（有限合伙）君联成业 指 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）君联慧诚 指 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）天津显智链 指 天津显智链投资中心（有限合伙）中小企业基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金（有限合伙），曾用名“中小企业发展基金（深圳有限合伙）”厦门建发贰号 指 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）西安现代 指 西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）陕西供销创投 指 陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）新余義嘉德 指 新余義嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）高端装备基金 指 陕西高端装备制造知守投资基金合伙企业（有限合伙）庆喆创投 指 天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名“拉萨庆喆创业投资合伙企业（有限合伙）”平潭建发贰号 指 平潭建发贰号股权投资合伙企业（有限合伙）先风同启 指 嘉兴先风同启股权投资合伙企业（有限合伙）瑞鹏同德 指 陕西瑞鹏同德投资合伙企业（有限合伙）嘉兴华控 指 嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名“嘉兴华控股权投资2022 年年度报告 6/221 基金合伙企业（有限合伙）”苏州芯动能 指 苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）知守纵横 指 西安知守纵横股权投资合伙企业（有限合伙）鼎量圳兴 指 成都鼎量圳兴股权投资合伙企业（有限合伙）浚泉信远 指 温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）知守君成 指 西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）陕西新材料基金 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）东莞长劲石 指 东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）鼎量淳熙 指 宁波梅山保税港区鼎量淳熙股权投资合伙企业（有限合伙）京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其子公司 华星光电 指 武汉华星光电半导体显示技术有限公司及其子公司 和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司及其子公司 天马、天马集团 指 天马微电子股份有限公司及其子公司 信利 指 信利（惠州）智能显示有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器，工作原理是利用液晶的物理特性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得混乱，阻止光线通过 OLED 指 Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管 AMOLED 指 Active-matrix Organic Light Emitting Diode，主动矩阵有机发光二极管 PMOLED 指 Passive matrix OLED，被动矩阵有机发光二极管 PCT 指 Patent Cooperation Treaty，即专利合作条约 Micro-LED 指 微米级发光二级管显示屏，即采用长宽 100 微米以下，厚度 10 微米以下的 LED 晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏 Mini-LED 指 次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体，实现 0.5-1.2 毫米像素颗粒的显示屏 COD 指 化学需氧量 2022 年年度报告 7/221 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 陕西莱特光电材料股份有限公司 公司的中文简称 莱特光电 公司的外文名称 Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LTOM 公司的法定代表人 王亚龙 公司注册地址 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼 公司注册地址的历史变更情况 2010.02.21西安市雁塔区电子二路9号11幢3308室 2010.02.26西安市高新区科技路48号创业广场1幢B1503号2012.12.04西安市高新区锦业路1号都市之门D座11508室 公司办公地址 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼 公司办公地址的邮政编码 710114 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 潘香婷 陈潇宇 联系地址 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼 电话 029-88338844*6050 029-88338844*6050 传真 029-88338844*8000 029-88338844*8000 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报证券时报上海证券报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 2022 年年度报告 8/221 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 莱特光电 688150 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 银雪姣、王佶恺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 王家骥、刘纯钦 持续督导的期间 2022 年 3 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 280,298,282.75 341,157,901.48 336,653,887.30-17.84 274,627,850.26 归属于上市公司股东的净利润 105,475,890.82 107,941,100.44 107,941,100.44-2.28 70,677,738.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,245,093.50 94,614,346.65 94,614,346.65-21.53 66,366,520.60 经营活动产生的现金流量净额 180,488,476.97 169,035,843.96 169,035,843.96 6.78 58,096,417.48 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,685,270,988.30 808,858,112.66 808,858,112.66 108.35 696,685,391.91 总资产 1,908,511,163.91 1,028,650,887.29 1,028,650,887.29 85.54 809,631,358.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年2020年 2022 年年度报告 9/221 调整后 调整前 同期增减(%)基本每股收益（元股）0.27 0.30 0.30-10.00 0.20 稀释每股收益（元股）0.27 0.30 0.30-10.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.26 0.26-26.92 0.19 加权平均净资产收益率（%）7.28 14.34 14.34 减少7.06个百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.13 12.57 12.57 减少7.44个百分点 12.10 研发投入占营业收入的比例（%）12.76 11.59 10.89 增加1.17个百分点 10.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净资产较期初增长 108.35%，主要系公司本期首次公开发行股票所致。2、报告期内，总资产较期初增长 85.54%，主要系公司本期首次公开发行股票所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 74,453,991.67 76,628,097.26 71,905,018.96 57,311,174.86 归属于上市公司股东的净利润 32,234,094.23 24,742,941.84 33,871,465.96 14,627,388.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,607,877.74 20,469,142.02 22,169,966.17 7,998,107.57 2022 年年度报告 10/221 经营活动产生的现金流量净额 93,365,880.78 33,386,022.29 26,745,594.24 26,990,979.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-169,192.62 -37,589.88-133,319.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 679,617.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,717,057.37 13,151,644.77 3,816,717.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,885,593.01 1,281,108.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,776,006.98 804,574.57 667,335.80 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2022 年年度报告 11/221 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-366,563.27 12,476.48-284,052.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,957.87 -139,957.78 66,389.67 减：所得税影响额 5,456,086.12 2,349,987.38 841,394.72 少数股东权益影响额（税后）261,566.74 合计 31,230,797.32 13,326,753.79 4,311,217.63 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 57,363,059.23 748,637,234.66 691,274,175.43 17,776,006.98 应收款项融资 1,680,000.00 1,000,000.00-680,000.00-合计 59,043,059.23 749,637,234.66 690,594,175.43 17,776,006.98 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年，也是公司实现高质量发展的关键之年。公司在全体股东的支持下，在董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得了证监会的批准，并于2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板成功上市，公司步入崭新的发展阶段。2022 年，面对 OLED 发展机遇和外部复杂环境的挑战，公司围绕既定发展战略和年度经营目标，聚焦主业、深耕细作，不断优化产品结构，持续推进 OLED 终端材料产品的系列化布局和客户的全覆盖，在新产品和新客户拓展方面取得重要的突破和进展。公司紧抓国产替代持续深化的2022 年年度报告 12/221 机遇，坚持以自主创新引领企业高质量发展，重点攻关“卡脖子”核心技术并取得了多项具有自主知识产权的专利产品和核心技术成果。同时，公司积极进行产能建设，推进生产工艺技术升级、费用管控等降本增效措施，为公司业务发展奠定扎实的基础。报告期内，受消费电子市场需求乏力，智能手机出货量下滑的影响，客户需求不及预期，同时 Red Prime 材料老产品价格降价，共同导致公司经营业绩同比有所下降，实现营业收入 28,029.83万元，同比下降 17.84%；实现营业利润 10,483.35 万元，同比下降 13.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,547.59 万元，同比下降 2.28%。公司重点推进了以下工作：（一）新客户、新产品取得双突破，（一）新客户、新产品取得双突破，Green Host 材料完成量产导入材料完成量产导入 报告期内，公司持续聚焦主业，坚持以市场和客户需求为导向，重点开拓新客户、新产品的量产导入并取得重要突破和进展，Red Prime 材料持续升级迭代，稳定量产供应；新产品 Red Host材料、Green Host 材料、Green Prime 材料及 Blue Prime 材料在客户端验证测试，其中 Green Host材料完成客户端的量产导入，现处于产量爬坡阶段；新客户实现了天马和信利的产品验证和量产订单交货。公司凭借过硬的技术和快速响应的服务优势，为京东方、华星光电、天马、和辉光电、信利等 OLED 面板厂商提供高品质的专利产品及技术支持。中间体方面，公司不断优化产品及客户结构，产品主要以氘代类高附加值中间体为主，客户端逐步趋向与终端材料厂商的直接合作。（二）坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力二）坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力 公司专注于 OLED 有机材料领域，坚持“前瞻、在研、应用”三代产品同步推进的研发路线，围绕高效率、低电压、长寿命等核心设计指标开展研发及测试工作。在研发工作方面，公司一方面不断加强内部研发人才团队建设，重点推进核心发光层材料的产品开发，积极布局不同应用场景的新材料以满足市场的需求，在推进商用化技术量产的同时，开展前瞻性技术的研发，比如TADF、超荧光材料的开发，构建核心技术优势；另一方面积极推进与客户的项目合作开发、与天津大学、西安交通大学等知名院校的产学研合作，提升开发效率、增强公司研发实力。报告期内，公司研发投入 3,577.78 万元，新增 154 件发明专利申请，获得 83 件发明专利授权。截至报告期末，公司累计申请专利 651 项，获得授权专利 174 项，发明专利占比 97.13%，保护区域覆盖中国、美国、欧洲、韩国和日本等 OLED 产业主要国家。（三）募投项目稳步推进，完善战略布局（三）募投项目稳步推进，完善战略布局 报告期内，公司稳步推进募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的投资建设，截至报告期末，厂房主体及室内外配套工程建设已基本完成，目前正在进行室内装修及设备采购，公司将根据市场需求情况，逐步进行产能释放。（四）关键降本工艺取得突破（四）关键降本工艺取得突破 公司研发技术团队依据 OLED 有机材料的生产节点，分析不同节点的成本分布，结合节点间品质需求，对原材料品质、工艺过程中反应温度、催化剂用量及催化剂种类进行改善，提升反应选择性，降低关键杂质含量，在化学合成阶段，打通 OLED 中间体到升华前材料的成本控制方法；在升华阶段，提高产出收率，提升升华效率促进 OLED 终端材料成本的进一步降低。通过降本方2022 年年度报告 13/221 案的实施，公司进一步完善成本控制措施，为持续提升公司产品竞争力奠定基础，也为更好服务下游客户提供保障，为公司进一步发展打开可观空间。（五）加强信息化建设，持续提升公司治理水平（五）加强信息化建设，持续提升公司治理水平 报告期内，公司持续提升企业经营管理水平，推进信息化建设，完成信息化系统管理的全面升级。贯通研发、采购、销售、仓储、生产、计划、品质业务流程的线上闭环管理，优化全业务链流程的实时精准管理，实现各单体业务组织的高效与协同，实现集团财务由基础核算到财务管理的整体提升。（六）加强人才梯队及文化机制建设，推动公司高质量发展（六）加强人才梯队及文化机制建设，推动公司高质量发展 公司通过积极寻求内外部培训资源和渠道，构建起完善的内部培训发展体系，培养了一批理论功底深厚、实践经验丰富的专业技术人才，进一步完善了人才梯队的建设。公司通过不断探索科学、规范的人才激励机制，营造良好的企业文化氛围，增强对专业人才的吸引力，持续引进国内外重点院校有机化学、光学、电子信息等学科领域的应届生，做好人才储备，充实人才队伍。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售，致力于为 OLED 面板厂商提供高品质专利产品及技术支持，产品主要包括 OLED 终端材料和 OLED 中间体。公司 OLED 终端材料涵盖发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料，核心产品主要集中在发光层材料，其中 Red Prime 材料持续升级迭代，稳定量产供应；新产品 Red Host 材料、Green Host 材料、Green Prime 材料及 Blue Prime 材料在客户端验证测试，其中 Green Host 材料完成客户端的量产导入，现处于产量爬坡阶段。公司产品性能出众，同时还有完备的专利保护，在和国外厂商的产品比较中，相关产品的关键技术指标能够达到或超过国际材料厂商的产品性能，实现进口替代。公司 OLED 中间体包括氘代类产品以及非氘代类产品两大类别，其结构主要以咔唑、三嗪等类型产品为主，主要销售给海外日韩厂商。公司依靠卓越的研发技术实力、优异的产品性能、完善的服务体系，获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源，客户包括京东方、华星光电、和辉光电、天马、信利等全球知名的显示面板厂商。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司凭借多年的发展，在 OLED 有机材料领域积累了丰富的行业经验和市场优势，结合产品特点和业务发展要求，采取的研发、采购、生产、销售模式符合行业特点，满足公司业务发展的需要。1、研发模式 公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划。公司以自主研发创新为主，构建了科学、高效的研发组织架构，全面支撑公司的核心技术及拳头2022 年年度报告 14/221 产品的自主研发。同时与客户及多所知名高校建立产学研结合体，深化开展产学研合作，及时把握市场发展动向及研发成果转化，形成从研究开发到技术运用产业化的长效机制。2、采购模式 公司建有完善的采购管理制度和供应商管理制度，建立了规范的供应链管理及采购审批流程，明确了从采购计划到采购实施的具体要求，根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况建立月度、年度采购计划，通过充分备货以满足不同客户交付要求；明确了供应商准入的基本资质要求，明晰了从产品研发到量产的供应商导入流程，在保证供应链安全及质量的前提下，按照各品类管理重点对供应商进行差异化管理，实现对供应商的分级分类；同时运用 ERP 等信息化管理手段建立健全合格供应商信息库、采购申请、计划管理、报表分析等各个管理模块，实现了申购、采购、品检、入库、付款的全流程追踪，从而保障公司各项生产经营活动顺利、高效开展。3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。4、销售模式 公司主要采用直销的销售模式，客户直接下订单向公司进行采购。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）发展阶段）发展阶段 OLED 称为有机发光二极管，是继 CRT 和 LCD 技术后的第三代显示技术，根据驱动方式的不同，OLED 可以分为主动矩阵式（AMOLED）和被动矩阵式（PMOLED），其中 AMOLED 是当前主流的技术路线。相比于 LCD，OLED 面板没有液晶层和滤光片，而是由若干层自发光材料取代，通过控制流过每个发光二极管的电流改变亮度。OLED 重要的特点是可以通过更换基板材料实现柔性化，颠覆终端产品形态，实现弯曲屏、折叠屏、卷曲屏等效果，目前是柔性显示的唯一载体。同时 OLED 显示基于自发光原理，在显示效果、响应速度、轻薄性等方面都具备明显的优势，应用于智能手机、电视、笔电、智能穿戴设备、车载显示等领域。当前 OLED 显示仍处于以技术创新为主导的发展阶段，折叠、屏下摄像、窄边框、高刷新率、低功耗、超薄等新技术不断发展并受到市场欢迎，终端应用渗透率加速提升，并逐渐从智能手机、智能穿戴等小尺寸的主要渗透领域向车载、平板、笔电等中尺寸领域扩展。从产业结构来看，OLED 国产化进程加速，国内厂商积极布局产线建设，产能规模近全球 50%，并在下游各细分应用市场同韩国厂商展开激烈竞争。随着国内 OLED 面板厂产能释放以及终端品牌对国内 OLED 面板厂商的认可度提升，国内 OLED 面板厂商的市场份额稳步提升。OLED 有机材料为面板核心原材料，直接决定面板的发光性能，具有较高的专利技术壁垒。早期全球 OLED 有机发光材料主要被美、日、韩、德等国的企业垄断，我国企业主要集中在 OLED有机材料中间体和前端材料领域，在利润较高的 OLED 终端材料领域占比较低。近些年，国内2022 年年度报告 15/221 OLED 产业快速发展，带动了上游 OLED 有机材料的技术发展，国内极少数材料厂商经过多年的研发积累与技术突破，实现了 OLED 终端材料的进口替代。目前，OLED 终端材料的国产化率较低，国内面板厂商出于供应链安全以及成本等方面的综合考量，对于材料的国产化需求较为迫切。国内 OLED 有机材料企业迎来巨大的发展机遇。（2）基本特点）基本特点 OLED 有机材料根据其生产步骤分为 OLED 中间体、OLED 升华前材料和 OLED 终端材料三个过程阶段。OLED 终端材料为 OLED 有机材料产业链中最终的产品，是 OLED 面板的核心组成部分，也是 OLED 产业链中技术壁垒最高的领域之一。目前我国在全球 OLED 有机材料产业链中占据较高市场份额的主要为 OLED 中间体的生产，而在 OLED 终端材料布局相对薄弱，技术和专利壁垒是制约国内 OLED 材料企业向终端材料拓展的关键因素。OLED 有机材料行业是技术密集型行业，从业企业需要在有机化学、光学、电子信息等学科领域均具有经验丰富的研发和技术团队，在产业化生产的过程中需要解决一系列的核心技术问题。行业特点包括：面板厂商对 OLED 有机材料供应商的选取极为严格，供应商导入需要经过资质审查、工厂稽核、专利审核及材料多轮测试验证，整体认证时间需要 2 年左右。材料开发难度大，需要创造一个全新的分子结构式，该分子结构式不仅要保证材料自身性能达标，且在与其它十几种材料搭配后仍能够表现出良好的光电性能，同时还要有专利保护。OLED 器件性能是由使用的各层有机材料组合体现的，因此，在各层材料搭配形成完整的器件体系后，通常在较长时间内（一代器件体系）不易被替换，客户黏性较强。OLED 作为新型显示材料，目前正处于快速发展阶段，下游产品及技术更新迭代速度较快，材料厂商需要具备持续的研发创新能力才能跟上市场对产品更新换代的需求。（3）主要技术门槛）主要技术门槛 研发人员专业能力要求高 OLED 终端材料的设计和生产涉及量子化学、物理学、光学、材料学、有机合成化学等知识，需要交叉型的学科知识来设计分子结构，合成高纯度的目标产物，制备并分析光电器件，并指导材料结构的优化与设计；不仅需要专业的理论知识，还需要丰富的相关经验，更需要跨学科的综合研发能力。对材料性能的苛刻需求 OLED 发光器件共需要十几种有机发光及功能材料，首先，有机材料要具备适用于蒸镀及使用的稳定热学行为，其次，需要有合适的载流子传输速率的同时还需对电子或空穴有相应的阻挡能力，再次，需要具备优异的成膜聚集能力；在器件应用中，不仅要求材料的上述性能，还要求在材料与 OLED 器件的其它材料具有良好匹配性，使所有材料相互作用，并相互支持来提升器件性能。量产可靠性 2022 年年度报告 16/221 有机发光材料形成稳定的量产性要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货等五个阶段；要求材料在每个阶段的纯度及杂质管控不能有偏差，要求制备工艺不能对材料性能产生影响，使材料无论在克级、百克级、公斤级、百公斤级的生产过程均处于稳定、可靠的状态。精密稳定的测试平台 有机发光材料自研发开始，就需要涉及纯度、热行为、光谱、电热稳定性、器件制备及测试系统性的设备，同时各种设备还需要专业的操作人员及数据分析能力，以此来促进材料研发及量产可靠性。有效的专利支撑 OLED 有机材料是 OLED 面板的核心组成部分，由于手机、平板等终端应用厂商非常重视产品的专利保护，因此面板厂商对于所选用的 OLED 有机材料具有严格的专利要求，材料性能达标后能否被客户接受，专利达标也是必不可少的条件。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司专注于 OLED 有机材料的研发、生产和销售，根据国民经济行业分类战略新兴产业分类（2018），公司所处行业为“C3985 电子专用材料制造”，公司主要产品为“C3985 电子专用材料制造”的“有机发光材料”。在 OLED 终端材料领域，公司是国内最早实现进口替代的材料厂商之一，客户包括京东方、华星光电、和辉光电、天马、信利等 OLED 面板厂商，产能规模及出货量保持国内领先。公司是国家第一批“专精特新”小巨人企业，2022 年度被评选为“国家知识产权优势企业”，先后荣获“陕西省科学技术发明一等奖”、“第二十四届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖”及“DIC AWARD 显示材料创新金奖”。产品方面，公司自主研发生产的 Red Prime 材料持续升级迭代，稳定量产供应并获得国家工信部认定制造业“单项冠军”产品；新产品 Red Host 材料、Green Host 材料、Green Prime 材料及Blue Prime 材料在客户端验证测试，其中 Green Host 材料完成客户端的量产导入，现处于产量爬坡阶段。公司坚持以“市场需求为导向，研发创新为驱动”的经营理念，通过不断加强自身技术和产品的积累，为 OLED 面板厂商提供行业内更为先进的高品质专利产品和技术服务，不断提升公司的核心竞争力，保持国内领先地位。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 OLED 作为第三代显示技术，是基于有机电致发光原理的全固态自发光技术，其无需背光，在对比度、色域、视场角、亮度等方面较 LCD 技术有明显优势；此外，由于 OLED 技术是有机分子自发光，其无需通过液晶分子偏转进行控光，因此OLED 技术在面板形态变化时能够正常显示，即支持柔性显示，这是 OLED 技术在形态方面较 LCD 平板形态的进一步突破，赋予用户全新的使用体验。随着下游市场显示需求进阶，更轻薄、视觉效果更佳的产品备受青睐，带动 OLED 下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。（1）OLED 逐渐向逐渐向全系列智能全系列智能手机机型渗透，折叠屏有望打开市场空间手机机型渗透，折叠屏有望打开市场空间 2022 年年度报告 17/221 随着上游产业链的成熟，OLED 屏幕已经从高端智能手机向全系列智能手机渗透。TrendForce集邦咨询研究显示，预估 2022 年，在智能手机市场，OLED 面板的渗透率约 47.7%，2023 年将达50.8%，2026 年则超过 60%。AMOLED 面板也得益于折叠屏手机的涌现、以及全面屏手机占比的提升得到了快速增长。根据 Omdia 数据，2022 年，全球折叠手机面板出货量为 1,890 万片，预计2027 年有望达到 8,310 万片，年复合增长率达到约 34.5%。柔性 AMOLED 屏幕符合手机大屏、携带方便等市场需求及消费者喜好，并且更适合屏下指纹解锁、屏下摄像头等技术的搭建，是手机屏幕发展的趋势所向。（2）电视是）电视是 OLED 另一主要应用市场，渗透率增长空间较大另一主要应用市场，渗透率增长空间较大 目前，大尺寸 OLED 面板产能以及良率仍有待提升，主要在高端电视机型中应用，随着未来技术不断进步革新，电视 OLED 市场规模以及渗透率有望持续上升。根据 Omdia 数据，2023 年全球电视 OLED 面板