605300_2022_佳禾食品_佳禾食品工业股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/224 公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司佳禾食品工业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人柳新荣柳新荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王伊宁王伊宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王伊宁王伊宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为640,942,753.50元。公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本40,001万股，以此计算，预计共分配股利36,000,900.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2022年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/224 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.96 备查文件目录 一、经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 佳禾食品、本公司、公司 指 佳禾食品工业股份有限公司 西藏五色水 指 西藏五色水创业投资管理有限公司 宁波和理 指 宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）美利佳食品 指 上海美利佳食品有限公司 玛克食品 指 玛克食品（苏州）有限公司 红益鑫 指 井冈山市红益鑫食品商贸有限公司 晶茂国际 指 新加坡晶茂国际有限公司 南通佳之味 指 南通佳之味食品有限公司 金猫咖啡 指 苏州金猫咖啡有限公司 上海蓝蛙 指 上海蓝蛙国际贸易有限公司 上海佳津 指 上海佳津餐饮服务有限公司 上海植匠 指 上海植匠食品科技有限公司 植本乐食品 指 北京植本乐食品科技有限公司 蔻歌食品 指 蔻歌食品（上海）有限公司 上海佳禾科技 指 上海佳禾食品科技有限公司 国家粮科院 指 国家粮食和物资储备局科学研究院 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 佳禾食品工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 SRM 指 供应商关系管理 WMS 指 仓库管理系统 JIT 指 即时制造（Just-In-Time），它是一种生产方式，通过在生产过程中按需取货、准时生产，以最小的库存和生产浪费来提高生产效率和降低成本 DMS 指 经销商管理系统（Dealer Management System）TPM 指 线索到现金（Leads to cash）LTC 指 零售门店库存管理（Retail Store Inventory Management）SFA 指 销售力量自动化（Sales Force Automation）OMS 指 订单管理系统（Order Management System）粉末油脂 指 Creamer，以糖（包括食糖和淀粉糖）和/或糖浆、食用油脂等为主要原料，添加或不添加乳或乳制品等食品原辅料及食品添加剂，经喷雾干燥等加工工艺制成的用于饮料增白、改善口感等的粉状或颗粒状制品。植脂末是粉末油脂的一种。植脂乳 指 液体乳状制品，主要原料及生产工艺与植脂末相类似，但无2022 年年度报告 6/224 需经过喷雾干燥，一般通过 UHT 无菌灌装而成，更便于饮品的调配。植物基 指 是指以植物为主，打造新型食品和饮料产品，用植物蛋白代替动物蛋白，常见应用为人造肉、植物奶等，以及以此为基础原料，研发制作出的口味丰富、形态多样的食品和饮料。微胶囊化工艺技术 指 是一种将固体、液体或气体物质包埋、封存在微型胶囊内形成固体微粒的技术，使其在生产和加工过程中不受外界环境所影响，已广泛用于食品、香料、纺织、化妆品、印染等工业生产中 新式茶饮 指 指在传统现制茶饮的基础上进行产品改良及创新的新式现制茶饮，通常使用原茶、鲜奶、鲜果等新鲜优质的原辅食材，并将其进行多样化搭配及融合，且定期推出差异化新品。品牌营销模式注重“线上+线下”、“体验+社交”第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 佳禾食品工业股份有限公司 公司的中文简称 佳禾食品 公司的外文名称 Jiahe Foods Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiahe Foods 公司的法定代表人 柳新荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳新仁 郜忠兰 联系地址 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号 电话 0512-63497711-836 0512-63497711-836 传真 0512-63497733 0512-63497733 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）;上海证券报（）;证券日报（）;2022 年年度报告 7/224 证券时报（）。公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 佳禾食品 605300 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达写字楼B座 19 楼 签字会计师姓名 陈笑春、赵海荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 尤剑、刘科峰 持续督导的期间 2021 年 4 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,427,640,219.75 2,399,486,109.14 1.17 1,874,374,533.58 归属于上市公司股东的净利润 115,379,314.07 150,718,835.02-23.45 215,892,495.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,410,932.80 129,786,635.65-28.03 194,261,136.59 经营活动产生的现金流量净额 123,854,314.53 99,993,785.64 23.86 183,123,046.10 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 2022 年年度报告 8/224 归属于上市公司股东的净资产 2,021,541,302.28 1,954,349,887.54 3.44 1,405,234,681.72 总资产 3,111,083,804.94 2,447,744,719.64 27.10 1,848,097,697.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.29 0.39-25.64 0.6 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.34-32.35 0.54 加权平均净资产收益率（%）5.80 8.63 减少2.83个百分点 16.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.70 7.43 减少2.73个百分点 14.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益：报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降32.35%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 522,177,029.26 438,964,968.60 666,368,089.02 800,130,132.87 归属于上市公司股东的净利润 17,224,962.26 16,390,403.09 26,839,059.47 54,924,889.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,984,364.05 8,385,279.06 17,489,033.72 53,552,255.97 经营活动产生的现金流量净额 33,604,098.81 34,702,098.78-1,981,824.31 57,529,941.25 2022 年年度报告 9/224 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-442,513.14 574,765.29-789,756.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,844,590.49 12,956,762.54 18,078,833.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,477,014.45 14,829,914.85 11,999,689.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 501,657.16 89,694.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2022 年年度报告 10/224 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,093,962.46 -654,455.24-536,927.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 7,318,405.23 6,864,197.78 7,120,479.76 少数股东权益影响额（税后）-285.19 合计 21,968,381.27 20,932,199.37 21,631,358.91 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 551,400,504.08 787,698,491.07 236,297,986.99 19,887,492.45 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 -460,767.78-460,767.78-460,767.78 合计 551,400,504.08 787,237,723.29 235,837,219.21 19,426,724.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司业绩稳健，总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 242,764.02 万元，较去年同期增长 1.17%；公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润为 15,673.48 万元和 11,537.93 万元，较上年同期下降 19.70%和 23.45%。2022 年年度报告 11/224 回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作:（一）迎挑战调结构，实现经营稳定 2022 年，对各行各业都是不平凡且充满挑战的一年，公司也同样面临了严峻的考验。上游成本方面，因内外经济环境的变化导致油脂、乳制品等大宗商品价格一度攀升至近年来的高位，叠加主要原材料产地的缺工和出口政策变动、国际航运物流不畅等因素，公司原材料价格及进口运输成本出现大幅波动，成本对比上年同期大幅上升。下游消费方面，国内环境的变化对线下消费市场造成了不可避免的冲击。在各种不利因素面前，公司直面挑战、积极应对，以“佳禾让生活更添健康和美味”为企业愿景，以“开启植物营养新时代”为企业使命，始终致力于为消费者提供健康、天然、可持续发展的产品配料和一体化解决方案。报告期内，坚持“客户至上，创造价值，勇于担当，沟通协作，诚实包容”的核心价值观，成本端通过对粉末油脂、咖啡等产品进行适度调价，部分缓解成本快速上涨的压力；市场端根据市场的变化及时调整对策并积极把握新趋势所带来的机会。在两端承压的情况下，公司业绩稳健，总体经营情况良好。（二）坚持创新理念，体现产品研发优势 公司下游客户主要包括餐饮连锁企业、食品加工企业以及广大的终端消费人群。近年来，随着城市化进程的推进和城市人口占比的提升，国内消费市场逐步呈现高品质、多元化的需求趋势，主要体现在：1、随着生活水平的提高和消费品味的升级，产品个性化需求程度越来越高，2、头部餐饮连锁及食品加工企业希冀于通过供应链的垂直整合以控制成本和提高效率，因此能够提供多品类解决方案的供应链企业更加符合市场的发展趋势。公司在技术与研发储备方面设立 2 个研发中心，苏州研发基地负责原材料、产品配方等基础研发，上海研发基地负责应用性研发，对配方产品的呈现方式进行创新，拓宽应用场景。随着国内消费市场的不断升级，报告期内公司持续加大研发投入，时刻关注产品市场动态，紧跟消费趋势的变化，持续进行粉末油脂、咖啡、植物基产品及其他创新产品的开发、工艺改良和技术创新。目前公司与江南大学、国家粮食和储备局科学研究院等高校及科研院所保持长效合作机制，形成更加贴合消费趋势的研发方向，以推动公司实现可持续发展。报告期内，公司加强新品研发和推广，不断丰富产品种类。在原有的产品基础上，公司加快产品更新速度，推出了“苏小丸”系列预制甜品产品，以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者的不同需求。报告期内，企业综合实力进一步提升，公司获得苏州市总部企业认定、获得苏州市质量奖、吴江区科技创新政府奖。同时公司将“国家科技进步奖”关键技术成果进行产业转化，粉末油脂在 2021 年获批为江苏省专精特新产品的基础上，再获“江苏精品”认定。金猫咖啡获批建设“苏州市咖啡深加工工程技术研究中心”及“国家高新技术企业”认定。2022 年，公司新申报专利 162022 年年度报告 12/224 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 3 项，外观专利 2 项。截至 2022 年底，公司共拥有有效专利 63 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 35 项，PCT 国际专利 6 项，外观专利 14 项。（三）零反脂植脂末替代计划按期完成，产品中反式脂肪酸全面清零 为持续推进行业健康发展，响应世卫组织的号召，公司致力于推动零反脂植脂末全面替代含反脂植脂末产品，并制定了相应的总体目标和实施计划零反式脂肪酸行动计划：（1）总体目标：公司拟于 2022 年末，以基于精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植脂末产品。（2）实施计划：为实现上述总体目标，公司制定了循序渐进三步走的实施计划：第一步，2020 年 75%的销售收入来源于零反脂产品；第二步，2021 年 90%的销售收入来源于零反脂产品；第三步，2022 年 95%的销售收入来源于零反脂产品，并于 2022 年末全面停售含反脂产品。自发布 零反式脂肪酸行动计划 以来，公司大力组织科研力量开展技术攻关、产品创新，致力于零反脂植脂末产品的推广与应用。在研发层面，公司针对零反脂植脂末进行了多层次的研发，植脂末产品彻底告别反式脂肪酸，提前一年完成世界卫生组织（WHO）关于从全球食品供应中消除工业生产的反式脂肪酸的号召。截至 2022 年末，公司 95.22%的销售收入来源于零反脂产品，公司已全面停售含反脂产品。（四）积极扩大产能，满足市场需求 公司夯实产能基础，匹配供需曲线，确保生产规模经济。由南通佳之味具体实施的“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”已于 2022 年 1 月正式投产，该生产基地成为继苏州佳禾后的第二个粉末油脂（植脂末）的生产基地，截至报告期末，公司粉末油脂总产能 25.5 万吨/年。此外，“年产十二万吨植脂乳化制品项目”整体项目分为两期建设，一期项目产能目标 6 万吨/年，生产线已经完成无菌验证，具备投产运行能力；二期项目预计将于 2024 年建成投产。年产 15,000吨调制乳粉项目及 2,160 吨冻干咖啡项目目前已经完成车间工程建设。（五）提升智能化及数字化建设 公司自成立以来坚持推行信息化建设，不断提高信息化、数字化水平。报告期内，公司基于原有系统基础，应对运营、营销、财务内控等多个业务场景的不同需求，不断推进信息化建设。2022 年年度报告 13/224 生产运营方面，我们以 NCC 系统为核心，上游搭建 SRM 系统连接供应商实现供应商准入，询比价，招投标，送料检验，财务协同，实施 WMS 和物流预约平台、对接前置仓以实现发货运输、帮客户JIT 服务等。数据洞察方面，我们搭建了数据中台和 BI，在信息平台上进行各业务部门自主数据分析和业务洞察，实施各种驾驶舱，业务大屏 15 个。打通系统孤岛方面，我们实施了企业总线，部署运行接口 300 余个，通过低代码平台实现了劳务工管理、企业文化积分、积分商城、承揽商管理、工单管理等功能。渠道数字化和营销数字化方面，伴随着业务转型，公司从做 B 端向渠道下沉和 C 端业务发力，数字化转型也同步展开，我们引入适合快消品的 DMS/TPM/LTC/SFA，做到销售、客户、费用、线索商机在线管理；在 C 端我们通过社群和公众号引流，运营私域商城、电商平台、抖音小红书等新媒体，搭建我们的 OMS 系统和云仓系统实现一件代发。（六）加快优化人力资源配置 报告期间，根据公司的战略规划，持续优化组织岗位体系、强化人才培养与开发机制，优化人才激励机制，助力公司业绩增长。1、优化组织岗位体系：根据公司业务发展，优化组织岗位体系，强化关键部门的战略地位，优化晋升体系，激发组织与人才活力，保证企业战略目标的顺利实现。2、强化人才培养与开发机制：坚持内部培养为主、外部优质选用的原则，采用滚动进出的方式进行培养，不断优化、提升人员素质，形成人才梯队，为公司的发展提供优质人才。3、优化人才激励机制：完善人才激励体系，采取长短期相结合、精神与物质相结合的激励机制，提高员工的工作积极性、创造性，持续激励员工发展、创造效益。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业分类 报告期内，公司主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售业务。依据国家统计局发布的国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司主要产品的行业分类情况具体如下：粉末油脂产品归属于 C14 食品制造业，咖啡、植物基及其他产品归属于 C15 酒、饮料和精制茶制造业。（二）公司所处行业情况 1、粉末油脂业务 在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议中指出“增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展，鼓励消费新模式新业态发展。”；在中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景2022 年年度报告 14/224 目标纲要中指出“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；深入实施质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌。”随着我国经济的稳步发展，人民生活水平的提高、居民消费升级、包括现制茶饮在内的消费行业利好政策陆续出台，为新型商业业态、商业模式以及产品形态的创新发展奠定了良好的商业环境。根据艾瑞咨询数据，2020 年，中国新式茶饮行业市场规模为 772.9 亿元人民币，且呈快速增长趋势，艾瑞预计，到 2030 年，整体市场规模将接近 2 千亿元人民币。由此可见，中国新式茶饮行业仍存在较大市场空间和发展潜力，新式茶饮行业的发展亦会有力带动上游粉末油脂行业的发展。2、咖啡业务 在咖啡业务上，为保障咖啡行业平稳健康发展，近几年国家及云南省地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。2022 年 10 月 26 日国家发展改革委、商务部令第 52 号公布鼓励外商投资产业目录（2022 年版）中显示“全国鼓励包括咖啡种植在内的外商投资产业”、“果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产”、“中西部地区外商投资优势产业包括云南省咖啡的种植、培育、深加工、销售”；2021 年 11 月云南省农业农村厅发布云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划中显示“积极推进茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、肉牛等交易中心建设，探索线上线下融合运营模式、金融服务创新方式、高效物流支撑体系，实现品牌效应更加明显、产业融合更加深入、供应链运作更加高效，力争形成特色产品的价格形成中心和行业发展的风向标。目标定位为将云南建设成全球重要的精品咖啡生产基地、亚洲最具影响力的咖啡交易中心。”中国咖啡市场进入高速发展阶段，中国咖啡消费进一步普及，消费人群扩大。根据艾媒咨询数据，2021 年中国咖啡行业市场规模达 3,817 亿元，同比增长 27.2%；预计 2025 年中国咖啡行业市场规模将超过万亿元。中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。全产业链深度布局成为构建品牌核心竞争力的关键。3、植物基业务 2021 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了粮食节约行动方案，方案指出要“提升粮食加工技术与装备研发水平”，明确要求“发展全谷物原料质量稳定控制、食用品质改良、活性保持等技术，开发营养保全型全谷物食品”、“研究原粮增值加工等关键技术，发展杂粮食品生产品质控制、营养均衡调配、生物加工等关键技术”。2022 年 3 月，国家粮食和物资储备局印发“十四五”粮食和物资储备科技和人才发展规划，规划明确指出：要把“粮油营养新技术示范”作为“粮油营养健康领域重点创新任务”之一，“推进零添加燕麦乳等具有创新优势的粮油营养食品创制”。综上，燕麦奶等植物基产业的发展具有良好的政策背景。随着国内植物基消费理念的快速传播以及消费者对健康和环保意识的增强，中金公司（601995）指出，中2022 年年度报告 15/224 国为全球最大的植物基奶市场，2020 年占比达 34%。此外，英敏特预计 2025 年中国植物基饮料市场销售额将达到 775 亿元人民币，销售量将达到 47.37 亿升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 上市以来，公司重新调整企业发展蓝图，以“开启植物营养新时代”为使命，致力于“佳禾让生活更添健康和美味”的企业愿景。根据公司的发展战略，公司将持续聚焦于现有核心业务的内生式增长，未来公司将以粉末油脂业务、咖啡业务、植物基业务以及创新食品业务为主要发展引擎，共促协同发展战略，为客户提供安全、健康、优质、美味的产品，并以优良的产品品质、先进的研发技术为客户提供全方位的食品饮料解决方案。1.主要业务和产品（1）粉末油脂业务 粉末油脂是公司的核心产品。公司的粉末油脂产品主要包括奶茶用粉末油脂、咖啡用粉末油脂、烘焙用粉末油脂等。公司积极用标准抢占制高点，参与起草植脂末、粉末油脂、植物基奶油等多项标准，深耕专用油脂领域。公司建有健康粉末油脂（国际）联合创新中心、苏州市功能性粉末油脂工程技术研究中心等研发载体。公司参与申报的、以粉末油脂产品为代表的食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化项目曾荣获“国家科学技术进步奖二等奖”。公司的植脂末（粉末油脂）产品也是江苏省“专精特新”产品。同时，公司专利技术产品冷溶植脂末、耐酸植脂末、零糖植脂末产品等产品已量产，自主研发的发泡粉末油脂也进入量产阶段，从而进一步丰富了公司的产品结构，满足客户差异化的需求。未来公司将继续加大研发投入和工艺技术创新，积极布局下游市场和销售渠道，拓展国内外优质客户群体，进一步提升公司粉末油脂业务经营规模和市场占有率，巩固在粉末油脂行业内的领先地位。同时，充分利用公司在粉末油脂行业积累的关键技术、核心技术和行业经验，顺应粉末油脂产品健康化和功能化的发展趋势，开发满足市场需求的功能性粉末油脂产品，在进一步优化产品结构、丰富产品品种的同时，带动粉末油脂产品的升级和健康发展。（2）咖啡业务“咖啡”是世界三大饮品之一，因具有独特的醇香风味和提神作用，成为现代人日常生活的流行饮品。公司的咖啡产品主要包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、烘焙咖啡豆、研磨咖啡粉、咖啡浓缩液、冻干咖啡等，涵盖咖啡的全产品链。公司拥有自主研发的冷萃咖啡标准化产线，工厂通过 ISO9001、ISO14001、HALAL 认证、FSSC22000 认证、雨林联盟（RA）认证。随着国内咖啡消费理念的快速传播以及消费习惯的逐步养成，近年来中国咖啡市场已处于高速增长阶段。根据阿里新服务研究中心饿了么天猫咖啡发布2022 年中国咖啡产业发展报告，2021 年中国咖啡行业市场规模达 3,817 亿元，同比增长 27.2%；预计 2025 年中国咖啡行业市场规模将超过万亿元。中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为 9 杯/年，但一、二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一、二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四2022 年年度报告 16/224 线城市。有研究显示，在一、二线城市有咖啡饮用习惯的消费者中，摄入频次已达 300 杯/年，接近成熟咖啡市场水平，而这类消费者数量还在迅速增长。公司咖啡业务正处于快速成长阶段，未来公司将充分发挥咖啡业务与粉末油脂业务的协同效应，加大对咖啡在不同场景下应用的研究投入，针对细分市场和客户群持续推出高品质的咖啡产品，并通过实施冻干咖啡研发及制造项目，提升公司咖啡产品的档次及附加值，增强公司咖啡产品的竞争力。此外，公司将紧抓咖啡市场快速增长的机遇，加大市场开拓和营销力度，积极与下游大型食品及饮料客户合作，提升公司品牌知名度，促进咖啡业务持续增长，进一步提升公司盈利水平。（3）植物基业务 随着环保和健康意识的增强，近些年全球植物基概念兴起，植物基饮料涵盖所有类型的植物基蛋白饮料，包括大豆、大米、坚果（如花生、杏仁）、谷物（如燕麦、藜麦、玉米）、种子（如亚麻籽、奇亚籽）和椰子饮料等。公司与国家粮科院在燕麦奶与植物奶方面有着深入的联合开发、成果产业化等方面合作。植物基研究团队致力于研究中国特色的谷物（如燕麦、青稞、芝麻等）、坚果（如巴旦木、榛子等）、豆类（如鹰嘴豆、豌豆、大豆等）等，获得多项技术成果并根据市场需求逐步进行产业化，为更多消费者带来多样化的消费选择与健康体验。公司植物基产品主要包括燕麦奶，燕麦浆，燕麦粉以及椰浆产品等。依托自主研发的酶解、浓缩技术，公司率先在上市冷冻燕麦浆产品、为燕麦奶行业市场发展提供更天然优质原料的基础上，推出了面向消费者的多种燕麦奶饮料，赢得了客户的广泛认可，随着公司继续在植物基产业进行产业化布局，将进一步提高高品质植物基产品的供应能力。（4）创新食品等业务 创新食品是公司产品多元化的重要补充，以满足客户一站式采购的需求。多年来，公司在食品配料行业深耕细作，精准定位市场需求，积极深挖专业客户需求并通过持续不断的创新，将创新成果付诸产业化。持续为茶饮、咖啡、烘焙、大餐饮等渠道开发出精准的、适配的标准化产品。报告期内，公司将持有的专利技术、自主研发技术成果进行转化，开发出一系列的新产品，其中有代表性的产品包括：卡丽玛浓醇牛乳、晶花磷虾油粉、苏小丸系列石磨豆花、苏小丸系列烧仙草、晶花原味双皮奶、晶花燕麦冻、晶花麻薯粉等，为市场提供更多解决方案，助力行业革新。2022 年年度报告 17/224 2022 年年度报告 18/224 2 2、公司经营模式及运作策略、公司经营模式及运作策略 （1）采购模式 公司采购的主要原材料包括玉米淀粉、食用植物油、乳粉、咖啡豆、燕麦等。其中，玉米淀粉及食用植物油等大宗商品，主要向国内外大型粮油生产商采购；乳粉主要从欧洲、新西兰等地进口；咖啡豆主要源自优质咖啡原产地，如越南、印尼、埃塞俄比亚及云南等；燕麦主要源自黄金燕麦带。公司已制定并完善了原物料采购管理办法、采购控制程序、原物料供应商评审及管理办法等文件及制度，建立了完善的采购流程，同时引进采购管理系统 SRM 系统，并严格按照流程进行采购。公司原材料采购由采购部统筹管理，采购部门通过对供应商的生产能力、产品质量、交期等方面的综合考察，形成合格供应商名录，并定期对在册合格供应商进行考核以确保原材料采购的稳定可靠。2022 年年度报告 19/224 公司采用“以产定购”的采购模式，公司有完备的 ERP 系统，所有销售订单定期汇总通过物料管理系统以及排产系统形成各类原物料需求单以及生产计划。最后由生产计划及原物料需求单形成具体的采购清单。采购部门基于对宏观经济、行业经济及市场情况的判断，再综合合格供应商的报价情况、结算模式等因素，凭借公司的规模优势，与供应商签订长期框架协议，并根据市场情况及销售订单情况及时锁定原料价格，从而在一定程度上降低原材料的价格波动风险，也锁定了订单利润。同时，公司根据产品特性以及年度经营预算，对于大宗通用性原料预测分析后进行部分战略性采购。公司在经营过程中严格控制库存，公司每日编制原材料库存表；在保证安全库存的前提下，根据市场原材料波动情况，对库存进行合理的优化以降低原材料持有成本。（2）生产模式 公司采用“以销定产、安全库存”的模式安排生产。“以销定产、安全库存”的经营模式可以根据生产需求及市场行情进行原材料采购，可以在一定程度上减弱原材料价格波动对公司业绩的影响。依据市场需求、行业发展状况、自身运营及销售情况，在结合自身的生产能力后制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造。具体来看，公司综合年度销售计划、产品更新及迭代进度、往年销售数据，结合库存情况，根据市场预测适时提前安排生产，以便在客户订单下达时及时完成生产并交货，这种方式有利于合理配置产能、缩短供货时间，快速响应市场的订货需求。公司生产经营工作总