688133_2022_泰坦科技_上海泰坦科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/264 公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司上海泰坦科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/264 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人张庆张庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周智洪周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪周智洪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。按截至2022年12月31日总股本84,071,656股计算，预计派发现金红利总额为16,814,331.2元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润124,808,388.08元的13.47%。2、公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本84,071,656股，以此计算合计拟转增股本33,628,663股，转增后公司总股本增加至117,700,319股。实际转增股数将以2022年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。以上利润分配方案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/264 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/264 致全体股东的信：做好自己致全体股东的信：做好自己，成就自己！，成就自己！尊敬的泰坦股东尊敬的泰坦股东 和所有关心泰坦的朋友们：和所有关心泰坦的朋友们：大家好！一年很快，我们又相见。泰坦从 2020 年 10 月上市，已进入第三个奋斗年。公司上市以来，国内一直处在疫情防控中，尤其是去年极为艰苦难熬，直接影响 3 个关键月正常经营，期间还有众多同事被时常隔离，高校科研活动强度明显减弱，企业投资新项目也突然锐减。可以说，这是我们创业十五年来遇到最大的外部挑战，也是自身最不可控、最没节奏的经营年。面临外部压力和行业调整，我们管理团队唯有积极应对，全力以赴做好自身经营，尽量让企业继续发展壮大。2022 年，公司实现销售收入 26.08 亿元，同比增长 20.50%。但因突如其来的疫情打乱了公司正常经营，各项投入和成本支出还有所增加，导致过去一年净利润下降 13.30%。在此，我想跟各位股东说声对不起，恳请大家谅解和继续支持。可喜的是，今年 3 月开始逐渐恢复，单月销售收入同比增长超过 45%，高校市场同比增长高于 80%，我们管理团队很有信心保持既定增长目标，把过去被耽搁落下的工作尽快追赶回来。满必招损，直至清出满必招损，直至清出 上市三年来，我们见证了行业从无人问津到过热追捧，已有几十家企业挂牌上市。短短这三年，我们行业一、二级市场的融资额比此前 20 年总和 10 倍还多，大量资金涌入也带来非理性投资和非理性扩张，很多企业从先前靠自有资金精打细算稳健经营，转变为依靠外部投资开始激进扩张。好的方面是有利于加快国内行业技术进步，形成完整的产业生态，不好的方面就是引起内卷加剧，资源过度浪费，导致投资回报不及预期。科学服务业与制造业相比，其单品销量小，客户较为分散，且研发新品跨度大、周期长、回报慢。对大多数企业而言，适合专心致志做自己擅长的产品，专注于细分领域不断创新迭代，走小而专、小而精的发展路线，形成自身核心竞争力，反而不适合快速扩充团队和投入过多新管线。目前，行业面临前所未有的三重压力，作为从业者我深感忧虑。首先上游企业拿到大量投资目前，行业面临前所未有的三重压力，作为从业者我深感忧虑。首先上游企业拿到大量投资而没有找到新增长方向导致同质化内卷加剧，其次下游产业新投资减弱又导致市场需求明显不足，而没有找到新增长方向导致同质化内卷加剧，其次下游产业新投资减弱又导致市场需求明显不足，其三因为过去三年防疫增加大量生产设备急需转移产能致使恶性价格战，这些都会加剧行业内耗其三因为过去三年防疫增加大量生产设备急需转移产能致使恶性价格战，这些都会加剧行业内耗直至完全出清。直至完全出清。以大家关心的化学试剂为例，国内大多数试剂厂商为了保增长，都在备货扩充新品种，相互重叠产品越来越多，非理性价格战越演越烈，库存周转效率会进一步降低，即使最后低于成本处理滞销产品，还会留下大量的死库存。这不仅会增加日常运营和复检质控的成本，还会透支未来2022 年年度报告 5/264 增长和留下太多隐患。尤其是合成试剂、分子砌块最为严重，高频比价降价让大多数重叠产品毛利率下降至 25%，库存周转还将面临巨大压力。纵观全球，国外销量前五的化学试剂品牌每家发展至少有 30 年，备有现货品种均保持在 5 万种以内（以 CAS 号为准），他们会通过持续优化、淘汰品种提升周转效率，降低滞销风险。所以，国外同行无法理解我们为何如此冒进扩充现货品种还进行激烈价格战，以他们财务准则，如果第一年没有销售出库的库存货值当即减值至少 40%，如果两年内没有销售完的剩余库存将全部减值，他们若增加低流转品种库存反而会降低当年报表利润。国外品牌即使备有少量长尾产品，也是为了让已有优势系列品种更齐全，间接带动其它同类产品的销量，进而保持品牌的竞争力，这类产品销售占比通常不超过 20%。因此，国外大品牌更愿意选择高流转的通用型试剂，部分生产用原辅料，还有生物、材料、分析类的大品种产品，他们通过先发优势尽快做大市场规模，再通过库存高流转形成效率优势，阻止其他竞争者跟进。而在国内，目前超过 5 万种现货库存的化学试剂品牌已有 5 家，如果按照国外财务准则减值处理，不仅实际经营利润远低于报表数字，还将面临滞销库存消化难、产品变质报废金额大等风险。化学试剂领域内卷只是行业的一个缩影。此外，过去三年疫情对生物检测仪器、耗材和试剂需求迅速增加，涉疫产品产能扩增成千上万倍，疫情结束后市场需求回归正常，自然会导致大量设备和人员闲置，企业又不得不靠牺牲利润去保产能，还有不少企业拿了投资保增长，投资到自己并不擅长且竞争激烈的新领域，进一步加大市场恶性竞争和资源过度浪费。前处理设备、精密仪器、分析仪器领域也存在相互挖团队，同质化严重，恶性价格战等棘手问题。最糟糕的是，我们同行都在想方设法干死对手，而国外同行在寻找新增长。欲速不达，行稳致远欲速不达，行稳致远 我在第一封致信中跟股东们提到，我们将重点投入三个领域：国家最急需的基础科学研究，资本最活跃的生物医药产业，存量最稳健的分析检测与生产质控。疫情三年防控对科学基础研究还是有一定影响，到目前为止才恢复到疫情前水平。最近一年，生物医药产业又面临新投资锐减，部分重复研发管线被砍，行业正在加速调整。分析检测与生产质控也受到出口影响，新建检测实验室和新增检测项目都不理想。当然，对我们平台型企业来说，借助外部环境变化积极调整，正是难得的内外兼修好机会。2022 年年度报告 6/264 我在第二封致信中提到，制造“重”、技术“深”、服务“长”、产品“厚”和应用“宽”的边界会逐渐打破，就会进入科学服务产业重整期，如果一家企业拥有“重、深、长、厚、宽”维度数多又单项强，就可以降维打击竞争对手，对市场拥有更高的话语权。但对于绝大多数企业来说，不太可能成为具备产品和服务的综合型大平台，最后成为产品型平台或服务型平台也屈指可数，剩下的将是大量小而专的制造厂商或小而精的服务企业。我们预测，伴随一、二级市场估值逐渐回归理性，上市公司估值也会进一步分化，三年后将迎来行业加速整合的好时机。为了让泰坦坚守专注于更擅长、能长久的经营路线，我们团队针对科学服务行业的合作关系梳理出一个简单模型，主要理清品牌/制造商、平台/服务商与终端客户三者之间的关系，弄清哪些产品适合品牌制造商去做？又有哪些产品适合平台服务商去做？我们发现不同研发制造条件，不同产品应用场景，不同客户购买习惯均会影响三者之间的合作关系与话语权，这对平台基因的泰坦来说尤为重要，须认清自己哪些该加大投入？哪些可以先做？又有哪些需等待时机再做？我们从关系图可以清晰看到，对品牌制造商而言，如果自身产品、品牌越强势，单品市场越大，技术应用越深，行业聚焦越强，那么他们优势就相对突出，更希望通过应用解决方案直接与下游终端客户建立深入的合作关系。同样，对终端客户而言，如果自身购买需求量大，所需产品集中度高，且复购率也高，还常备安全库存，那么他们同样希望与上游品牌制造商直接建立紧密2022 年年度报告 7/264 的合作关系。在这种情况下，平台服务商只能夹缝中求生存，说明他们在这类产品应用与交易环节中的价值贡献并不大，其话语权和竞争力也很微弱，正如图中平行切分出各自面积大小形象代表各方话语权强弱一样。那么平台服务商到底适合做什么类型的产品？在什么情况下又有更多话语权和竞争力？我们发现，如果当产品、品牌竞争越激烈，单品需求小，不需要售前支持，行业分布又广；当单个终端客户需求量小，客户分布很分散，只是偶尔购买，不需要常备库存。这类产品很适合平台服务商做大做强，他们反而对两端都有较强的话语权，可以充分发挥“多、快、好、省”平台优势，成为产业链里的主导方，对前端成本控制和终端市场售价都有较强定价权。总的来说，平台服务商可以在试剂、耗材和桌面小仪器拥有更多话语权，还可以与精密仪器制造厂商形成优势互补的紧密合作，但与专业分析仪器、大型分析仪器制造商很难建立深入持久的合作关系，最终只能依靠并购整合补足自身短板。其实，平台服务商最大的价值还不是单个系列产品的话语权，而是因为他们具有平台基因可以通过自身不断进化成为综合大平台，这点正是品牌制造商相对欠缺的。平台服务商成长过程中，既可以发挥运营优势与客户基数加快行业基础设施建设获取更多市场机会，也可以通过投资参股制造“重”或技术“深”的企业一起协同获得更大市场份额和新增产品管线，还可以通过并购整合制造“重”和技术“深”的企业直接快速提升研发、制造能级。因此，只要平台服务商形成强因此，只要平台服务商形成强大的消化系统，就可以像滚雪球一样不断开疆拓大的消化系统，就可以像滚雪球一样不断开疆拓土，进而最终成为拥有土，进而最终成为拥有“重、深、长、厚、宽重、深、长、厚、宽”五维的综合大平台，成为一家受世人尊敬的科学服务领先企业。为此，泰坦一直在追梦前行。五维的综合大平台，成为一家受世人尊敬的科学服务领先企业。为此，泰坦一直在追梦前行。做好自己，成就自己做好自己，成就自己 十六年前，我们这群大学生无知者无畏决定变革国内科学服务行业，致力于让泰坦成为中国科学服务首席提供商，是我们这群人最幸运的选择。科学服务业贯穿于科学发现与技术发明全过程，支撑着从理论假设、实验验证、技术应用、中试转化到生产质控整个创新链，为新技术突破2022 年年度报告 8/264 和新产业革命提供全生命周期赋能，可以说是科学基础研究的“反应器”，科技成果转化的“加速器”，新兴产业爆发的“助推器”。我国正处在推进科技自立自强和高质量发展的关键时期，急需自己领先的科学服务企业成长起来贡献新力量。我们应责无旁贷，勇担使命，沉住气、静下心做好自己。我们做好自己，需要尊重行业内在规律和产业底层逻辑的勇气。我们做好自己，需要尊重行业内在规律和产业底层逻辑的勇气。科学服务业较为专业、细分，又处在产业链的最前端，我们要遵循客户刚性需求，理性决策和连续性服务的特性，我们要提前做好充分准备，持续优化改进争取成为客户核心供应商，我们还要不断提升运力和产能，先通过算力去支撑内部运营，后运用算力为客户提供更精准的产品和服务。我们更要清醒认识到，国内企业与国外同行相比，库存周转和资金回报都存在较大差距。新三年，我们将重点提升库存周转和提高资金回报，充分发挥规模效应和运营效率，进一步巩固市场地位和提升话语权。我们做好自己，需要敢于投入创新研发和打造一流品质的勇气。我们做好自己，需要敢于投入创新研发和打造一流品质的勇气。上市三年来，我们研发投入年均增长 61.10%，新申请发明专利及软件著作权 101 项，去年研发投入超过 1.26 亿元，松江智合研发平台初具规模，自动合成装置取得突破，分析仪器用氘代试剂、高纯溶剂实现国内安全保障。将来，泰坦还会继续加大投入到实验场景智能化和新品研发制造，尽快让松江、安庆、宜昌、奉贤研发制造基地投入使用，进一步增强公司制造“重”和技术“深”。去年，公司首次设立了“首席质量官”，由联合创始人许峰源担任，我们将进一步提高质量体系标准，从产品设计、研发、生产、质控、储存、运输到交付进行全方位的模型数字化管理，确保质量投诉率（包括服务）降到全行业最低水平，让产品和服务的品质成为口碑，真正成为客户最信赖的合作伙伴。我们做好自己，需要强化自身稳健经营与投资并购整合的勇气。我们做好自己，需要强化自身稳健经营与投资并购整合的勇气。上市三年来，我们虽然受到疫情干扰，但还是完成了 5 个区域中心仓建设，28 个城市服务仓布点，并如期完成探索平台升级改造，在国内率先实现智能拆单和全国智能调货，更难得的是已经初步建成国内最完善的行业基础设施。新三年，我们要确保 5 个区域中心仓均能支持年销售 20 亿元的运营能级，全国仓储、物流将全部实现智联可视化，公司仓储物流的单产、单效均处于行业绝对领先。上市后我们团队完成 12 个项目投资，成功并购 1 家外资企业，与被投企业形成有效的市场协同，安徽天地被并购后第二年实现净利润增长 55.19%。更可喜的是，泰坦已具备投资参股、并购整合的消化系统，新三年可以加大产业整合力度。我们做好自己，需要专注精耕国内市场和开拓国际市场的勇气。我们做好自己，需要专注精耕国内市场和开拓国际市场的勇气。目前为止，国内市场集中度仍然太过分散，我们将通过坚持“双核驱动”战略加快获取更多市场份额，确保公司未来三年销售增速不低于行业平均增速的 3 倍。我们团队已经梳理出最适合平台公司经营的 66 个小品类，全面推行落实 135 行动卡，尽快让泰坦在这些品类的市占率从 10%，提升到 30%，直至 50%以上，让公司销售收入尽快突破 100 亿元。去年，我们在新加坡成立了全资子公司，在奉贤自贸区开工建设泰坦生命科学产业园。今年，我们开始组建海外市场营销团队，通过尝试与海外当地合作方建立合作，对发展中国家进行品牌矩阵输出，对发达国家进行优势产品产能输出。图 5 2022 年年度报告 9/264 上市三年弹指间，句句感恩言语中。每当致信时刻，我都倍感珍惜，静下几天逐字逐句整理书写，以此感谢大家的信任与支持。这三年，我们跟股东一起交流探讨产业逻辑，述说泰坦所坚守的价值观与经营理念。新三年，我们将偏重于自身经营数据总结分析，让大家看到公司经营能新三年，我们将偏重于自身经营数据总结分析，让大家看到公司经营能力和市场地位在快速提升，让股东发现平台价值带来的增长动力和产业突破，让市场坚信泰坦必力和市场地位在快速提升，让股东发现平台价值带来的增长动力和产业突破，让市场坚信泰坦必将成为国内科学服务行业最优秀的整合者与变革者。将成为国内科学服务行业最优秀的整合者与变革者。20212021 年，新亮剑，向未来！年，新亮剑，向未来！我们我们提出：投资未来，才有未来！提出：投资未来，才有未来！20222022 年，新逐鹿，震八方！年，新逐鹿，震八方！我们谨记：创造价值，才有价值！我们谨记：创造价值，才有价值！20232023 年，新征伐，踏五洲！年，新征伐，踏五洲！我们深知：做好自己，成就自己！我们深知：做好自己，成就自己！谢谢大家信任和支持！让我们一起见证泰坦新三年新突破！泰坦科技创始人、董事长：谢应波 永远践行产业报国的大学生创业者 2023 年 4 月于上海 2022 年年度报告 10/264 目录目录 第一节第一节 释义释义.10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第四节第四节 公司治理公司治理.63 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.83 第六节第六节 重要事项重要事项.89 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.122 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.133 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.134 第十节第十节 财务报告财务报告.134 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 11/264 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、股份公司、泰坦科技 指 上海泰坦科技股份有限公司 有限公司、泰坦有限 指 上海泰坦化学有限公司、上海泰坦科技有限公司 同行投资 指 上海接力同行一号创业投资中心（有限合伙）温州东楷 指 温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）上海创丰 指 上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）厦门创丰 指 厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）宁波创丰 指 宁波保税区创丰长茂创业投资合伙企业（有限合伙）古交金牛 指 古交金牛汇富创业投资企业（有限合伙）国投创丰 指 国投创丰投资管理有限公司 钟鼎青蓝 指 苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）钟鼎投资 指 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）赛 默 飞（Thermo-Fisher）指 赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific）德国默克（Merck KGaA）指 德国默克集团（Merck KgaA）丹纳赫（Danaher）指 美国丹纳赫公司（Danaher Corporation）国药试剂 指 国药集团化学试剂有限公司 阿拉丁 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 西陇科学 指 西陇科学股份有限公司 安谱实验 指 上海安谱实验科技股份有限公司 公司章程、章程 指 上海泰坦科技股份有限公司章程 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 试剂 指 又称生物化学试剂或试药，主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品。ERP 系统 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。SKU 指 Stock Keeping Unit（库存量单位），即库存进出计量的基本单元，可以是以件，盒，托盘等为单位。现已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU号。TOC 指 Total Organic Carbon，简称 TOC，即总有机碳分析仪，以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的简称，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。滴定 指 是一种化学实验操作也是一种定量分析的手段。它通过两种溶液的定量反应来确定某种溶质的含量。2022 年年度报告 12/264 手性 指 镜像不能与原物体重合，如同左手和右手互为镜像而无法叠合，这类物体为手性物体，具有手性的药物进行的异构体分离检测即为手性分析。RFID 指 射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。分子砌块 指 分子砌块是一类底层结构化合物,用作设计与构建药物活性物质的小分子化合物,种类丰富、结构新颖。借助分子砌块,研发人员可缩短新药研发时间、降低经济成本,大幅提升研发效率。CRO 指 英文 Contract Research Organization 缩写，合同研究机构，通过合同形式为制药企业、医疗机构、医药医疗器械研发企业等机构在基础医学、药学研究和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。活性炭吸附 指 利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除污染物的处理方法。氘代试剂 指 氘代试剂是含有氘同位素的化合物，通常用于核磁共振分析中。平行反应 指 平行反应是指反应物能同时平行地进行两个或两个以上的不同反应，得出不同的产物。其中反应较快或产物在混合物中所占比率较高的称为主反应，其余称为副反应。官能团 指 决定有机化合物的化学性质的原子或原子团。常见的官能团包括羧基类、醛基类、卤代烃类、醇酚类、硝基类、磺酸类、三氟甲基类及硼酸类等。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海泰坦科技股份有限公司 公司的中文简称 泰坦科技 公司的外文名称 Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 张庆 公司注册地址 上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区石龙路89号 公司办公地址的邮政编码 200232 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 定高翔 朱群 联系地址 上海市徐汇区石龙路89号 上海市徐汇区石龙路89号 2022 年年度报告 13/264 电话 021-60878330 021-60878330 传真 021-60878355 021-60878355 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 泰坦科技 688133 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心12 楼 签字会计师姓名 李海臣、李潇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 鞠宏程、元彬龙 持续督导的期间 2022 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,607,894,276.94 2,164,238,364.74 20.50 1,384,484,733.77 归属于上市公司股东的净利润 124,808,388.08 143,954,310.29-13.30 102,760,965.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,154,866.80 124,302,069.25-12.19 91,478,612.32 2022 年年度报告 14/264 经营活动产生的现金流量净额-151,392,792.25-242,222,903.13-37.50-138,157,246.13 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,719,705,546.78 1,576,009,300.37 72.57 1,438,024,196.41 总资产 3,971,604,919.29 2,593,367,205.45 53.14 1,850,440,446.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.58 1.89-16.40 1.70 稀释每股收益（元股）1.58 1.89-16.40 1.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.38 1.63-15.34 1.52 加权平均净资产收益率（%）6.35 9.53 减少3.18个百分点 13.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.55 8.23 减少2.68个百分点 12.30 研发投入占营业收入的比例（%）4.83 4.02 增加0.81个百分点 3.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量负值较去年同期减少 37.5%，系公司的经营模式对资金消耗较大，在应收、存货上占用经营性资金较多，导致经营性现金流负值，同时公司在逐步优化改善经营性现金流，相较于上一年度，负值有所减少。归属于上司公司股东的净资产较去年同期增加 72.57%，主要系报告期内盈利形成的未分配利润增加以及公司向特定对象发行 A 股股票所致。公司总资产较上一期增加 53.14%，主要原因为：公司向特定对象发行 A 股股票带来货币资金的增加；公司收入增长带来的应收、存货的增长；公司项目实施带来的在建工程、无形资产增加。2022 年年度报告 15/264 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 581,570,880.15 597,646,448.90 765,913,213.81 662,763,734.08 归属于上市公司股东的净利润 19,431,498.77 21,103,161.62 56,047,850.69 28,225,877.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,147,580.82 17,661,977.07 52,398,060.62 22,947,248.29 经营活动产生的现金流量净额-226,013,778.82-94,254,137.23 17,620,241.16 151,254,882.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 12,000.39 39,283.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,172,628.84 6,199,035.95 13,397,904.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年年度报告 16/264 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 359,847.30 17,867,121.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-585,545.09 -946,008.32-202,004.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-2,790,849.63 3,438,537.65 1,932,116.27 少数股东权益影响额（税后）-502,560.14 41,370.86 20,713.81 合计 15,653,521.28 19,652,241.04 11,282,353.57 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 17/264 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 11,000,000.00 0.00-11,000,000.00 359,847.30 其他非流动金融资产 34,222,094.41 65,222,094.41 31,000,000.00 0.00 合计 45,222,094.41 65,222,094.41 20,000,000.00 359,847.30 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对疫情带来的不利影响，公司积极拥抱变化，应对意外情况；公司全体员工齐心协力，克服困难，持续推进各项重点工作的开展，尽全力完成目标。报告期内，公司实现营业收入 260,789.43 万元，同比增幅 20.50%，虽受疫情影响不及预期，但仍保持了持续稳定增长。公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,480.84 万元，同比下降 13.30%，主要由于公司的平台化属性，销售人员、仓储配送等固定投入有一定的提前性，导致公司的费用具备一定的边际效应，收入不及预期增长时对净利润的影响较大。同时，公司坚持“双核驱动”的发展战略，围绕年度十项重点工作的稳步推进，通过对销售、产品、运营三个维度的不断优化，持续提升公司核心竞争力。2022 年，公司取得以下方面经营成果：1 1、区域拓展效果显著，逐步从华东区域服务商转变为全国综合服务商；区域拓展效果显著，逐步从华东区域服务商转变为全国综合服务商；2022 年，华东地区实现销售收入 185,468.40 万元，占比 71.14%，保持了 15.21%的增长，随着客户粘性的加强，客户合作深度提升，市场占有率稳步提升；华北、华南、西南地区分别实现销售收入 24,583.06 万元、18,499.49 万元、16,610.95 万元，同比增长 31.57%、43.46%、23.27%，通过服务能力的提升，在这些区域已经成为当地重要的服务商；华中、西北、东北分别实现销售收入 8,819.11 万元、3,383.43 万元、3,330.24 万元，同比增长 55.46%、38.96%、48.57%，在这些区域已经拥有部分有影响力的标杆客户；公司的全国范围经营能力持续提升，逐步成为科学服务领域全国性的综合服务商。2 2、产品矩阵进一步丰富，产品专业化能力有所提升；产品矩阵进一步丰富，产品专业化能力有所提升；2022 年，公司围绕专业领域的合作不断导入细分领域的专业性品牌，尤其在生物试剂和分析试剂提升专业化水平，丰富了公司在细分产品线的覆盖度，完善了公司产品矩阵，截止 2022 年底，公司上线产品 SKU 超过 500 万，进一步提升了公司服务客户的能力。2022 年年度报告 18/264 3 3、自主品牌产品线完善，不断丰富新品开发上市；自主品牌产品线完善，不断丰富新品开发上市；2022 年，公司围绕耗用品的进口替代，加强科研试剂、实验耗材的自主品牌新品开发，持续上线自主品牌新产品。在合成试剂领域，以竞争导向进行新产品开发，新增超 1 万个 CAS 号产品，近 5 万 SKU 产品；在材料试剂领域，开发了碳纳米管、有机骨架材料、离子电池材料、电子与光子材料等多个系列的产品；在生物领域开发了蛋白检测、免疫染色和沉淀、IVD PCR 系列、qPCR 系列、核酸提取与纯化等多个系列产品；在生化领域开发了抑菌防腐剂、表面活性剂等多个系列产品；在分析试剂领域，强化了氘代试剂、高纯溶剂的市场优势。同时，公司在实验室智能化产品领域，已经开发出软硬件结合的集自动取样、称量、投料、平行反应、电子实验记录于一体的智能反应平台，丰富了公司在实验室建设和科研信息化领域的产品力。4 4、产品研发项目稳步推进，逐步形成新的核心技