688260_2022_昀冢科技_2022年年度报告（修订版）_2023-06-26.pdf

2022 年年度报告 1/262 公司代码：688260 公司简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司苏州昀冢电子科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告（修订版）（修订版）2022 年年度报告 2/262 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 2022 年度公司净利润为负，主要是营业收入下降及研发费用增加的影响，详细情况请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“(二)业绩大幅下滑或亏损的风险”。上述情况仅为短期业绩影响因素，公司所处行业的相关政策和具备的核心竞争力等业务基础没有发生实质性不利变化，公司所属行业不存在严重产能过剩的情况，目前公司所属行业不存在行业外技术替代目前行业成熟技术的情况。公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大不利变化。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的其他风险，提请投资者注意查阅。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人王宾王宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于红于红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于红于红声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配方案如下：公司章程中的利润分配条件为“公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项”，2022年度公司未满足利润分配条件，且目前市场环境仍未回暖，公司各方面业务开拓发展需要资金支持，基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司决定2022年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。上述2022年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该方案尚待公司2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/262 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/262 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.57 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.77 第六节 重要事项.82 第七节 股份变动及股东情况.120 第八节 优先股相关情况.130 第九节 债券相关情况.131 第十节 财务报告.131 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。2022 年年度报告 5/262 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 昀冢科技、公司、本公司、股份公司 指 苏州昀冢电子科技股份有限公司 苏州昀钐 指 苏州昀钐精密冲压有限公司，本公司全资子公司 苏州昀石 指 苏州昀石精密模具有限公司，本公司全资子公司 苏州昀灏 指 苏州昀灏精密模具有限公司，本公司控股子公司 安徽昀水 指 安徽昀水表面科技有限公司，本公司控股子公司 黄山昀海 指 黄山昀海表面处理科技有限公司，本公司控股孙公司 池州昀冢 指 池州昀冢电子科技有限公司，本公司全资子公司 池州昀海 指 池州昀海表面处理科技有限公司，本公司全资孙公司 池州昀钐 指 池州昀钐半导体材料有限公司，本公司全资孙公司 苏州昀一 指 苏州昀一企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 苏州昀二 指 苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 苏州昀三 指 苏州昀三企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 苏州昀四 指 苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 苏州昀五 指 苏州昀五企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 苏州昀六 指 苏州昀六企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 天蝉智造 指 苏州天蝉智造股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 元禾重元 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 国发新兴 指 苏州国发新兴二期创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 南京道丰 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙），本公司股东 股东大会 指 苏州昀冢电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 CCM 指 CMOS Camera Module 互补金属氧化物半导体摄像模组的英文缩写，是用于各种便携式摄像设备的核心器件，与传统摄像系统相比具有小型化、低功耗、低成本、高影像品质的优点 VCM 指 Voice Coil Motor 音圈电机的英文缩写，是一种特殊形式的直接驱动电机，具有结构简单、体积小、高加速、响应快等特性 SL 件 指 纯塑料件产品 IM 件 指 Insert molding 模内注塑的缩写，代指金属插入成型产品 CMI 指 Chip Molding Integration 芯片插入集成，是一种采用冲压-注塑-SMT 相结合的方式，在成形基座上镶嵌入复杂的电子线路，将2022 年年度报告 6/262 IC 用 SMT 工艺直接贴合到基座上，并进行封装的生产工艺 SMT 指 Surface Mounted Technology 表面组装/贴装技术的英文缩写，是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺；它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印刷电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 iBooster 指 刹车电子助力器 ONEBOX 指 车身稳定系统与刹车助力器的整体化方案 昆山丘钛、丘钛科技 指 昆山丘钛微电子科技有限公司，公司客户 三星电机 指 三星电机有限公司（SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD），公司客户 舜宇光学 指 舜宇光学科技（集团）有限公司，公司客户 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司，公司客户 新思考 指 新思考电机有限公司，公司客户 中蓝光电 指 辽宁中蓝光电科技有限公司,公司客户 日本 TDK、TDK 集团 指 TDK 株式会社(TDK CORPORATION)，公司客户 日本三美、三美集团、MITSUMI 指 電機株式会社，即三美电机株式会社(MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD.)，公司客户 京西重工 指 京西重工(上海)有限公司，公司客户 万向精工 指 浙江万向精工有限公司，公司客户 三井金属 指 三井金属鉱業株式会社，即三井金属鉱业株式会社(MITSUI MINING&SMELTING CO.,LTD.)，公司客户 捷太格特 指 株 式 会 社，即 捷 太 格 特 株 式 会 社(JTEKT CORPORATION)，公司客户 东洋电装 指 上海东洋电装有限公司，公司客户 上海汇众 指 上海汇众汽车制造有限公司，公司客户 拿森汽车 指 上海拿森汽车电子有限公司 同驭汽车 指 上海同驭汽车科技有限公司 穗晶光电 指 深圳市穗晶光电股份有限公司，公司客户 三安光电 指 三安光电股份有限公司，公司客户 集佳科技 指 成都集佳科技有限公司,公司客户 杰生半导体 指 马鞍山杰生半导体有限公司，公司客户 睿熙科技 指 浙江睿熙科技有限公司，公司客户 至芯半导体 指 至芯半导体（杭州）有限公司，公司客户 注：本报告中若出现总计尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均属于四舍五入所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州昀冢电子科技股份有限公司 公司的中文简称 昀冢科技 公司的外文名称 SUZHOU GYZ ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GYZ ELECTRONIC 公司的法定代表人 王宾 公司注册地址 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号 2022 年年度报告 7/262 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号 公司办公地址的邮政编码 215300 公司网址/ IR 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 王胜男/联系地址 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269 号/电话 0512-36831116/传真 0512-36831116/电子信箱 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 昀冢科技 688260/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 吴舟、李娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 签字的保荐代表人姓名 钱亚明、杜长庆 持续督导的期间 2021 年 4 月 6 日-2024 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 8/262 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 463,062,007.76 519,704,136.74-10.90 553,677,200.28 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 457,330,219.73 514,288,043.06-11.08 548,765,966.31 归属于上市公司股东的净利润-68,116,472.46 15,499,374.89-539.48 56,138,081.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,635,891.23 9,423,031.53-870.83 46,779,043.15 经营活动产生的现金流量净额-44,257,279.55-6,424,923.53 不适用 107,060,389.33 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 447,395,530.08 519,693,631.02-13.91 251,247,069.68 总资产 1,330,220,338.32 990,467,725.94 34.30 613,476,970.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.5676 0.1409-502.84 0.6238 稀释每股收益（元股）-0.5605 0.1409-497.80 0.6238 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.6053 0.0857-806.30 0.5198 加权平均净资产收益率（%）-13.76 3.63 减少17.39个百分点 25.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.68 2.21 减少16.89个百分点 21.13 研发投入占营业收入的比例（%）16.74 9.17 增加7.57个百分点 6.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润-68,116,472.46 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,635,891.23 元，分别较上年减少，主要原因如下：2022 年年度报告 9/262 1、消费电子市场的需求下降，导致公司 2022 年度原有销售电子业务的出货量较上年大幅下降。受宏观环境影响，人们对消费品的消费次序发生变化，2022 年全球智能手机出货量显著下降，公司主营业务下滑。2、市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司消费电子产品平均销售价格下滑明显，产品毛利润率下降，对公司经营业绩造成不利影响。3、消费电子订单不足进一步导致公司的产能利用率不足，使得产品的单位成本上升。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本占比较高，订单量下降导致产品的单位成本上升，从而导致公司的综合毛利率下降。4、公司在电子陶瓷和汽车电子等新领域的研发投入持续增加，与 2021 年相比，研发费用增加了约 2,983 万元，导致公司的净利润下滑。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 125,645,397.05 129,529,044.16 128,855,125.69 79,032,440.86 归属于上市公司股东的净利润 5,782,931.82 8,328,006.92-10,201,572.62-72,025,838.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,092,533.03 5,660,419.44-11,741,387.55-71,647,456.15 经营活动产生的现金流量净额 4,213,739.99-18,022,372.42 4,574,029.80-35,022,676.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 981,736.49 -6,007,502.92-49,656.96 计入当期损益的政府补助，但5,146,151.92 第十节财14,169,118.14 11,715,431.28 2022 年年度报告 10/262 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 务 报 告七.67、七.74、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 631,603.76 第十节财务 报 告七.68、1,009,202.65 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,228,326.04 第 十节 财 务报告七.74、七.75、-2,153,412.26-721,254.44 减：所得税影响额 917,470.83 1,019,156.52 1,550,932.00 少数股东权益影响额（税后）-905,723.47 -78,094.27 34,549.94 合计 4,519,418.77 6,076,343.36 9,359,037.94 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 31,576,250.00 0-31,576,250.00 631,603.76 应收款项融资 6,833,857.64 6,671,592.80-162,264.84 0.00 合计 38,410,107.64 6,671,592.80-31,738,514.84 631,603.76 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 11/262 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司继续加大研发投入，坚定推进产品和技术创新，产品线和产品种类进一步丰富；加大人才引入，研发团队进一步壮大；多领域发展，巩固产能保障，加强供货的长期安全与稳定；多方位开拓客户，持续推进国内市场的拓展，在行业迭代中不断突破创新，巩固行业的地位。1、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4.63 亿元，同比下降 10.90%。归属于上市公司股东的净利润-68,116,472.46 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,635,891.23 元，分别较上年减少 539.48%和 870.83%，主要原因如下：（1）消费电子市场的需求下降，导致公司 2022 年度原有销售电子业务的出货量较上年大幅下降。受人们对消费品的消费次序发生变化的影响，2022 年全球智能手机出货量显著下降，公司主营业务下滑。（2）市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司消费电子产品平均销售价格下滑明显，产品毛利润率下降，对公司经营业绩造成不利影响。（3）消费电子订单不足进一步导致公司的产能利用率不足，使得产品的单位成本上升。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本占比较高，订单量下降导致产品的单位成本上升，从而导致公司的综合毛利率下降。（4）公司在电子陶瓷和汽车电子等新领域的研发投入持续增加，与 2021 年相比，研发费用增加了约 2,983 万元，导致公司的净利润下滑。2、研发情况 2022 年公司持续加大开发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2022 年，公司研发投入7750.64 万元，占营业收入的 16.74%，研发投入同比增加 62.56%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的专利授权 199 项，其中发明专利 28 项，实用新型 171 项，另获得软件著作权 12 项。报告期内，公司新增专利 72 项，其中发明专利 18项，实用新型 54 项。随着行业内公司对研发技术人才的需求快速扩大，研发技术人才缺口日益凸显。为满足长期发展需求，报告期内，公司在保持高比例的研发投入外，还进一步扩大研发团队，补充关键研发能力，维护核心竞争力。报告期内，公司大力拓展人才招聘，汇聚优秀人才，截止报告期末，公司研发人员增加 2 人，同比增长 1.19%；报告期末公司研发人员占员工总数的比例为 15.84%。3、多领域发展情况 报告期内，公司主要聚焦发展消费电子、汽车电子和类半导体电子三大领域，具体如具体如下：下：应用领域应用领域 20222022 年度收入年度收入（元元）占比占比 同比变动同比变动 消费电子消费电子 392,422,584.18392,422,584.18 85.81%85.81%-19.3219.32%其中：其中：CMICMI 件件 117,158,130.13117,158,130.13 25.62%25.62%122.80%122.80%金属插入成型件金属插入成型件 102,561,199.61 102,561,199.61 22.43%22.43%-3838.08%08%纯塑料件纯塑料件 98,994,626.79 98,994,626.79 21.65%21.65%-4343.55%55%其他其他 73,708,627.65 73,708,627.65 16.12%16.12%-20.59%20.59%汽车电子汽车电子 34,333,550.4534,333,550.45 7.51%7.51%96.11%96.11%2022 年年度报告 12/262 其中其中：金属插入成型件金属插入成型件 8,537,839.20 8,537,839.20 1.87%1.87%87.60%87.60%纯塑料件纯塑料件 3,075,431.98 3,075,431.98 0.67%0.67%45.63%45.63%其他其他 22,720,279.27 22,720,279.27 4.97%4.97%109.52%109.52%类半导体电子类半导体电子 30,574,085.1030,574,085.10 6.69%6.69%194.74%194.74%其中其中：其他其他 30,574,085.10 30,574,085.10 6.69%6.69%194.74%194.74%合计合计 457,330,219457,330,219.73.73 100.00%100.00%-11.08%11.08%公司凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，一方面持续巩固在消费电子的优势，另一方面积极拓展汽车电子和类半导体电子市场，并取得了积极成果。报告期内，公司已经实现汽车电子批量量产的供货，主要客户为捷太格特、三井金属、京西重工、万向精工。截至 2023年 3 月 31 日，公司已获得的 2023 年度至 2025 年度汽车电子领域客户定点生产计划书分别约为15,000 万元、23,000 万元和 42,000 万元，合计 80,000 万元。在报告期内，公司的陶瓷基板产品也实现了量产供货，主要客户为三安光电、穗晶光电、成都集佳、杰生半导体、睿熙科技；同时，公司在 DPC 技术的基础上开发了用于工业激光芯片所需的预制金锡热沉，目前已通过了一线客户的样品认可，并已进入到小批量生产交付。公司的引线框架产品目前已实现批量生产，正在为国内外客户供货，处于稳定出货量稳步爬坡阶段。4、未来展望 公司将全面拓展公司产品的领域，通过不断创新的研发实力，从客户的角度出发，全方位的为客户提供解决方案，进而提供更加贴合客户需求的产品，通过自身技术革新市场提供更多优质产品，增强公司的综合竞争力。通过持续推进产品研发与技术布局，不断丰富产品线与产品型号，进而巩固行业的地位。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、主营业务情况 公司主要从事光学领域零部件及汽车电子、光电半导体等领域产品的研发、设计、生产制造和销售，通过产品的自主工艺设计、模具自主开发和精密加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺，及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力，为客户提供精密电子零部件产品和集成方案的一体化制造。公司的精密电子零部件产品目前主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM，同时，公司正在拓展汽车电子、光电半导体电子等其他应用领域。2、主要产品情况 公司主要生产精密零部件，主要产品为摄像头光学模组 CCM 和音圈马达 VCM 中的精密电子零部件，主要应用在手机光学领域。此外，公司在持续拓展汽车电子零部件产品和光电半导体领域的产品。在生产精密电子零部件的同时，公司也应客户要求，设计和开发部分用于精密电子零部件生产的模具，销售给客户后用于客户的精密电子零部件的生产，并为部分客户提供精密电子零部件的电镀加工服务。（1）精密电子零部件 公司生产的 CCM 组件主要包括支架、镜头组中的镜筒、IR 红外滤光片组件、双摄/多摄模组框架和 CMI 件。公司能够生产音圈马达 VCM 中的绝大部分零部件，包括基座、垫片、簧片、镜头载体等主要零部件。公司可以应客户的设计要求提供整套设计和集成方案，并能够组装完整的音圈马达供应给客户。汽车电子是公司正在积极拓展的领域，目前汽车产品主要涉及汽车电子转向系统，汽车门窗系统和车身稳定系统，公司主要产品为各系统的控制器部分，如：门锁开关总成、ABS 与 ESC 的ECU 总成和 One-Box 的 ECU 总成。2020 年公司开始采用 DPC（Direct Plated Copper，直接镀铜陶瓷基板）技术研发成功“高导热陶瓷电子线路基板”，目前该产品已经正式量产。产品主要应作用于大功率 LED 照明、紫外2022 年年度报告 13/262 LED、5G 通讯微基站射频器件、传感器和电力电子功率器件等领域。公司的引线框架产品，目前开始批量供货阶段，并在稳步增量，产品主要应用在白家电和消费电子等领域。根据产品生产所采用的工艺技术，公司精密电子零部件产品主要有如下类型：1)SL 件,主要应用于音圈马达 VCM、光学模组 CCM 和汽车电子领域;2)IM 件,主要应用于音圈马达 VCM、光学模组 CCM 和汽车电子领域;3)CMI 件,主要应用在音圈马达 VCM;4)金属冲压件,主要应用在光学模组 CCM、声学、家电和汽车电子领域;5)绕线载体,应用在音圈马达 VCM 和汽车电子领域；6）陶瓷基板，陶瓷基板产品已研发成功并进入量产阶段，主要应用于大功率 LED 照明、紫外LED、5G 通讯微基站射频器件、传感器和电力电子功率器件等领域；7）引线框架，主要应用于白色家电领域，如：冰箱、电视、洗衣机等；消费电子领域，如手机、电脑和汽车电子领域，。（2）模具及电镀加工 1)模具 公司现销售的模具主要为精密注塑模具及精密冲压模具，系应客户要求进行设计和开发并销售给客户，主要用于客户精密电子零部件产品的生产。2)电镀加工 公司从事的电镀加工业务是指，根据客户需求，通过对电镀用药液浓度、pH 值、电阻值、电流值、浴槽温度等参数进行个性化设置，利用电解的原理将精密电子零部件铺上一层金属，以增加产品的抗腐蚀性、硬度、导电性，还可以防止磨耗及增加表面美观。公司的主要产品金属插入成型 IM 件、CMI 件和金属冲压件会按照客户的定制化需求进行电镀加工。(二二)主要经营模式主要经营模式（1）研发模式 公司与下游市场保持着紧密的联系。技术团队在经过严谨的市场调查后，会出具可行性分析报告，若评审通过，则进入样品设计阶段。设计初期，技术团队会根据指引进行“设计FMEA”，即失效模式与影响分析，通过对各个零件及构成工序逐一拆解，找出所有潜在的失效模式和相应后果，以便预先采取必要措施防范，从而提高设计的一致性与可靠性。在样品设计完成并通过复核后，技术团队和生产团队根据实践确定工艺流程和实施“工程 FMEA”。在经过打样和流程设计后，即可投入模具生产或设备生产，为产品量产打下坚实基础。主要研发模式如下图所示：（2）采购模式 1）采购流程 公司设立资材部负责生产所需的原材料、辅料、生产设备等物资的采购，确立了“以产定购和预计备货”的采购模式，采用“以产定购”是因为公司产品主要是针对特定客户研发生产的，具备定制化特征，因此，针对销售和生产所需而确定原材料采购量；采用“预计备货”是因为公司的终端用户主要从事 3C 行业，产品更新迭代速度较快，为确保能随时响应终端用户的产品需求、及时向供应链下游厂商交货，公司通常会预测订单量并对部分原材料和辅料进行提前采购、合理备货。公司设立资材部负责生产所需的原材料、辅料、生产设备等物资的采购，确立了“以产定购和预计备货”的采购模式，采用“以产定购”是因为公司产品主要是针对特定客户研发生产的，具备定制化特征，因此，针对销售和生产所需而确定原材料采购量。具体而言，各部门根据生产需求填写请购单。接到请购单后，采购人员根据物料类别从合格供应商名册中选择合适的供应商，接着将已签核的采购单/订购合同提供给供应商，并要求供应商确认回传，采购人员2022 年年度报告 14/262 不定期对供应商产品的交付进行监控，填入交期管控表。公司要求供应商交货时必须随货附送货单，由采购人员通知仓管人员签收，仓管人员对品名、料号、规格、数量进行确认后暂收，对必检品通知品质部检验。在此过程中，若需要进行特别采用，品质部和技术开发本部必须严格执行特采流程，在进厂检验时按相关规定实施，并做好标识。2)供应商管理 公司对于供应商有严格的管控程序：资材部首先根据供应商提供的资料进行初步筛选，发送供应商基本资料表和供方管理体系调查表给供应商填写基本资料和自我评价，资材部根据供应商的生产能力、生产设备、技术、质量控制是否能满足公司产品要求来确定入围供应商；接着，资材部要求入围供应商提供样品，由品质部对实物进行检验和测试，必要时先由技术开发本部对样品进行试制、再交品质部检验和测试，生成样品鉴定成绩表；样品通过后，资材部、品质部、技术开发本部对供应商进行现场评估，达到标准者被评估为“合格供应商”，不达标者被通知改善。最后，资材部和品质部会对合格供应商定期评估和年度稽核，从交期、品质、服务等方面打分，考核结果形成供应商定期评核表，每年都会由品质部制作供应商年度稽核计划进行控制。（3）生产模式 公司确立了“以销定产”的生产模式，生产管理人员接到销售部门的生产联络单后，在库存不足的情况下，依据客户订单的交期和当日产能排定生产计划表发至车间。对于老客户的成熟产品，公司会依据需求预测来合理备货，从而“储备生产”，防止生产，完成后与下游客户沟通模具功能性、效率性、经济性等参数以寻求最优解决方案高峰期产能紧张的情况。对于新产品，模具设计部门先根据产品特性进行模具设计，确认后依序装模、开模、冲压、电镀等，最终注塑成型。产品自动分穴、摆盘后会进行外观和数量检测，检测达标后下线包装，等待发货，产品的整个生产过程由公司品质部进行严格的质量监控。（4）销售模式 公司主要采用直销的方式为客户提供精密电子零部件，主要产品均为客户个性化定制。成立初期，公司通过上门拜访、他人介绍、参加展会等方式进行客户开发，但是近年来随着知名度的提高和产品质量的背书，已经能接触到行业内所有重要的马达和光学模组厂商，公司当前阶段以维系现有客户关系、深化合作为主，同时在开拓汽车电子领域的龙头客户。与客户接洽后，会经历一系列资质认证：首先将样品寄送给客户，由对方品质部门、技术部门和采购部门共同测评打分；测评通过后，客户会前来审厂，对公司生产车间和生产流程全面核查；审厂通过后，公司即成为合格供应商，客户会给予一系列爬坡订单。产品生产完成后，由销售部门负责发货和提供售后服务，客户主要对产品的外观和尺寸进行查验，若有不良品，会将外观图片或尺寸数据发回公司，公司对该批次留样品进行排查后，与客户协商修理或进行退换货处理。公司与客户的结算方式主要是银行转账，信用期由公司每年依据客户知名度、信誉程度、合作深度等因素与客户协商确定。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）公司所处行业 根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017）（2019 年修订），公司的主营业务属于“C 制造业”大类下“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C3989 其他电子元件制造”，细分行业为精密电子零部件制造业。（2）行业特点情况 在精密电子零部件行业内，日资和欧美企业较早进入这一市场，建立了较强的先发优势，目前在行业内依靠技术垄断、与下游客户紧密合作、资金雄厚等优势，仍维持着其行业领导地位。早期国内企业在产业链上多处于代工环节，后来部分民营企业通过引进、消化、吸收国外先进技术，加强专业人才培养和储备，提升技术装备等级，提高生产制造能力，逐渐开始参与国际化的市场竞争。随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是移动通信、计算机、消费电子、汽车等行业对高端精密电子产品需求的急速增长，出现了一批以精密模具制作、精密加工为核心竞争力，在材料2022 年年度报告 15/262 性能改善、研发、生产工艺、销售、品牌方面均逐渐脱颖而出的优秀企业，行业开始呈现出打破工业发达国家对精密电子零部件市场垄断的趋势。（3）行业发展趋势 1）应用行业更加广泛 精密电子零部件目前主要应用在 3C、汽车电子、家电等行业。未来电子设备的运行速度越来越快、容量越来越大、能耗越来越低、体积越来越小、成本越来越低，电子产品正朝着人工智能、无线互联、集成化、娱乐化的方向发展。电子设备中使用的精密电子零部件也会越来越多，随着相关制造产业的能力提升，精密电子零部件将被应用在更多的新行业中，如航空航天、智能装备、轨道交通等。2）零部件企业与品牌制造商关系更加紧密 下游电子生产厂商经过前几年激烈的市场竞争后逐渐趋于稳定，开始进入品牌时代。出于对自身品牌的保护，下游电子生产厂商对供应商的选择从单纯的价格考量转为对产品质量、技术能力、快速反应能力、整体配套能力等因素的综合评估。同时，精密电子零部件基本上都需要根据电子组件或整机要求定制，未来这种定制化的程度将进一步提高，供应商与终端厂商紧密合作、共同进行产品和技术开发，也是各零部件厂家核心竞争力的体现。合作关系建立后双方也容易结成长期紧密的合作关系，零部件制造企业跟随品牌制造商的业务共同发展。3）制作加工设备智能化程度不断提升 精密电子零部件的加工对设备和人员技能要求比较高，自动化设备