688122_2022_西部超导_2022年年度报告_2023-03-27.pdf

2022 年年度报告 1/252 公司代码：688122 公司简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司西部超导材料科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/252 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人冯勇冯勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许东东许东东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李魁芳李魁芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。公司总股本为464,046,069股，以此计算共计拟派发464,046,069.00元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本464,046,069股，若以此为基数计算，公司拟合计转增185,618,428股，本次转增后公司总股本将增加至649,664,497股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。该利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/252 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/252 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .4242 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 .5959 第六节第六节 重要事项重要事项 .6565 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9595 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .103103 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .104104 第十节第十节 财务报告财务报告 .104104 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/252 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、西部超导、发行人 指 西部超导材料科技股份有限公司 公司控股股东、控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 实际控制人 指 陕西省财政厅 中信金属 指 中信金属股份有限公司，公司股东，曾用名“中信金属有限公司”，前身为“中信金属公司”天汇科技 指 永春天汇科技投资股份有限公司，曾用名“西安天汇科技投资有限公司”，公司股东 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司，西北院控股子公司 聚能高合 指 西安聚能高温合金材料科技有限公司，西部超导控股子公司 聚能磁体 指 西安聚能超导磁体科技有限公司，西部超导控股子公司 聚能装备 指 西安聚能装备技术有限公司，西部超导控股子公司 九洲生物 指 西安九洲生物材料有限公司，西部超导控股子公司 西安赛特 指 西安赛特金属材料开发有限公司，控股股东控制的其他公司 上海联影 指 上海联影医疗科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 GE 指 General Electric，美国通用电气公司 Siemens 指 Siemens AG，德国西门子公司 ATI 指 美国 Allegheny Technologies Inc.公司章程 指 西部超导材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、万元 钛合金 指 以钛（Ti）为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金 高性能高温合金 指 以铁、镍、钴为基，能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金，”主要应用于航空航天领域和能源领域。海绵钛 指 把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛，与金属镁反应，就得到海绵状多孔“海绵钛”，海绵钛是生产钛材的重要原材料 钛铸锭 指 海绵钛和中间合金（或海绵钛）经熔炼后形成铸锭，是生产钛材的中间品 钛材 指 钛加工材，将钛铸锭经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法形成钛材，包括棒材、丝材、管材、板材、锻坯等。本年度报告中，直径在 70mm 以上称为大棒材，直径在 7-70mm 之间称为小棒材，直径在 7mm 以下称为丝材 结构件 指 具有一定形状结构，并起承力作用的构件，如支架、框梁、内部骨架及2022 年年度报告 6/252 支撑定位架等 紧固件 指 将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件，如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、铆钉等 高端钛合金 指 对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金 超导 指 某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时，电阻突然变为零的现象 低/高温超导材料 指 根据超导材料的临界温度，可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为，Tc（临界温度）25K 的超导材料称为低温超导材料；Tc25K 的超导材料称为高温超导材料 中间合金 指 将某些单质做成合金，使其便于加入到合金中，解决烧损，高熔点合金不易熔入等问题同时对原材料影响不大的特种合金“两机”指 航空发动机与燃气轮机“两机”重大专项 指 航空发动机与燃气轮机国家科技重大专项 Ti 指 钛，是一种化学元素，熔点 1,668，沸点 3,287 Nb 指 铌，是一种化学元素，熔点 2,468，沸点 4,742 Nb3Sn、铌三锡 指 是一种重要的低温超导材料 NbTi、铌钛 指 是一种重要的低温超导材料 Al 指 铝，是一种化学元素，熔点 660，沸点 2,327 ITER 指 International Thermonuclear Experimental Reactor（ITER），国际热核聚变实验堆，ITER 是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控利用，俗称“人造太阳”CRAFT 指 国家重大科技基础设施项目-聚变堆主机关键系统综合研究设施 MRI 指 Magnetic Resonance Imaging(MRI)，磁共振成像仪，一种重要的现代医学影像设备，利用核磁共振原理从人体中获得电信号，并重建出人体组织结构图像 NMR 指 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy（NMR），核磁共振谱仪，利用不同元素原子核核磁共振效应的差异分析物质的磁学式分析仪器，其广泛用于化合物的结构测定，定量分析和生物学研究等方面 MCZ 指 Magnetic Field Applied Czochralski Method(MCZ)，磁控直拉单晶硅技术，MCZ 是目前国际上生产 300mm 以上大尺寸半导体级单晶硅的最主要方法 SPC 指 Statistical Process Control(SPC)，统计工序控制，SPC 是利用统计方法对过程中的各个阶段进行控制，从而达到改进与保证质量的目的。SPC 强调以全过程的预防为主 K 指 开尔文，热力学温标单位，热力学温度（K）=273.15+摄氏温度（）T 指 特斯拉，磁场强度单位 M 指 兆，106 Hz 指 赫兹，频率的单位 863 指 国家高技术研究发展计划 973 指 国家重点基础研究发展计划 2022 年年度报告 7/252 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 西部超导材料科技股份有限公司 公司的中文简称 西部超导 公司的外文名称 Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WST 公司的法定代表人 冯勇 公司注册地址 西安经济技术开发区明光路12号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 西安经济技术开发区明光路12号 公司办公地址的邮政编码 710018 公司网址 www.c- 电子信箱 zqflbc- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 许东东 周庆 联系地址 西安经济技术开发区明光路12号 西安经济技术开发区明光路12号 电话 029-86537819 029-86537819 传真 029-86514507 029-86514507 电子信箱 xudongdongc- zhouqingc- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报（）、上 海 证 券 报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 西部超导材料科技股份有限公司证券法律部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 西部超导 688122 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2022 年年度报告 8/252 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 张正峰、时应生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9层 签字的保荐代表人姓名 郭尧、李靖 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 4,227,178,114.82 2,927,218,790.16 44.41 2,112,832,970.78 归属于上市公司股东的净利润 1,079,992,357.34 741,478,943.86 45.65 370,769,947.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 971,909,796.36 653,658,338.66 48.69 293,400,750.41 经营活动产生的现金流量净额 298,369,966.14 227,172,168.46 31.34-222,319,301.27 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,996,538,862.66 5,360,830,948.10 11.86 2,808,647,279.53 总资产 11,305,864,993.20 8,757,952,407.79 29.09 5,539,988,651.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）2.3273 1.6803 38.51 0.8402 稀释每股收益（元股）2.3273 1.6803 38.51 0.8402 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.0944 1.4813 41.39 0.6649 加权平均净资产收益率（%）19.16 24.09 减少4.93个百分点 13.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.24 21.23 减少3.99个百分点 10.96 研发投入占营业收入的比例（%）5.80 6.00 减少0.20个百分点 5.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/252 报告期内，高端钛合金材料、超导产品、高性能高温合金材料市场需求持续增长，公司以“十四五”战略规划为指引，紧握市场机遇，聚焦客户需求，持续加强新产品开发与技术攻关，全力保障原料供应，优化生产资源配置，统筹双园区生产，深挖产能潜力，强化质量过程控制，推进“零缺陷”质量管理，当期主要产品产销量进一步提升，使得当期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等经营指标较同期有明显增长。报告期内经营活动现金净流入较同期增加主要是由于四季度公司持有的票据到期收回以及销售回款增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 887,466,784.54 1,196,574,133.48 1,182,607,487.02 960,529,709.78 归属于上市公司股东的净利润 214,996,468.31 337,372,623.31 306,024,465.21 221,598,800.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 202,401,597.20 309,240,960.56 278,286,924.36 181,980,314.24 经营活动产生的现金流量净额-250,216,922.72 231,336,060.34-178,084,632.26 495,335,460.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-752,977.66 七、68和七、73 2,554,670.24-1,036,451.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照105,538,851.27 七、67和七、84 93,140,581.25 81,502,502.39 2022 年年度报告 10/252 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,664,956.71 七、70 5,060,645.18 9,093,943.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,217,739.88 2,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,843.16 七、74和七、75-198,549.46 32,384.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 450,356.54 七、67 210,684.15 158,236.65 2022 年年度报告 11/252 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 减：所得税影响额 20,072,207.89 14,857,103.80 13,554,538.25 少数股东权益影响额（税后）5,861,261.15 4,308,062.24 826,879.98 合计 108,082,560.98 87,820,605.20 77,369,197.06 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 100,000,000.00 1,173,591,703.28 1,073,591,703.28 28,664,956.71 其他权益工具投资 300,000.00 11,430,000.00 11,130,000.00 合计 100,300,000.00 1,185,021,703.28 1,084,721,703.28 28,664,956.71 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的相关法规，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称等方式进行了脱密处理。公司部分客户名称属于商业秘密，报告中采用代称的方式披露。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年公司面对原材料供应紧张等诸多不利因素，全体超导人团结一心，精心组织，保质保量保客户急需，在人才建设、科研创新等方面成绩突出。高端钛合金、超导产品、高性能高温合金三大产品板块均取得了较好的成绩，生产经营情况良好，全员人均劳动生产效率不断提升，圆满完成了全年目标任务。公司持续引进高素质人才，加强研发团队力量，为高质量发展奠定人才和技术基础。公司紧盯关键材料需求和新技术开展自主研发，全年累计研发投入 24,506.45 万元，申报专利及软件著作权 114 项，新获得专利及软件著作权 72 项。在高端钛合金方面，本年度获得陕西省科学技术进步奖一等奖 1 项；中国有色金属工业科学技术奖一等奖 1 项,国防科学技术进步奖一等奖 1 项。在超导线材、超导磁体方面，获得陕西省专利奖一等奖 2 项、中国南方电网科技进步奖一等奖 1 项、秦创原高价值专利大赛冠军、超导线材批量化制备技术团队获评“三秦青年科创先进团队”、第十一届中国创新创业大赛高端装备制造组全国赛优秀奖。在高性能高温合金方面，在全球硬科技创新大会荣获“2022 年硬科技企业之星”称号。2022 年年度报告 12/252 公司全年累计实现销售收入42.27亿，较同期增长44.41%，其中高端钛合金较同期增长30.56%；超导产品较同期增长 160.85%；高性能高温合金较同期增长 78.38%。全年公司实现归属于母公司的净利润 10.80 亿，较同期增长 45.65%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 113.06 亿，较年初增长 29.09%，归属于母公司的净资产 59.97 亿，较年初增长 11.86%。公司收入与净利润增长较快的主要原因为高端产品市场需求旺盛，以及公司规模效应显现等。全年公司高端钛合金、超导产品、高性能高温合金取得如下主要进展：高端钛合金：紧密围绕服务国家需求，加强对产品质量稳定性的量化控制，推进“精益生产”，全面保障重点型号产品的顺利交付，核心产品质量稳定，市场主导地位稳固。针对航空重大型号研制急需，率先制备出某新型超高强韧钛合金锻坯，某高强损伤容限钛合金最大规格500mm 棒材和 3 吨级锻坯，某高强钛合金 500mm 棒材，解决了型号关键材料急需。在海洋工程、核工业领域承担的项目任务，材料研制进展顺利，为下游合作方按需及时提供了全部产品。同时，高端钛材在直升机、商用飞机、商用航空发动机、燃气轮机等方面技术研发取得了显著进展，获得了多个型号的供货资格，这为公司拓展高端钛材应用领域，扩大产品优势奠定了良好基础。为了不断提升钛合金生产供应能力，公司统筹资源加快钛合金扩能建设，建设进展良好；在市场研发方面，持续关注核电、海洋、汽车、医疗用钛材需求，外贸钛合金产品同世界医疗行业前三强公司的合作稳步推进。超导产品（线材、磁体）：全年超导线材、超导磁体外部市场需求量大增，公司通过产业化布局、生产自动化提升生产效率等措施进行产能提升，顺利完成了交付任务。公司持续开发超导材料和磁体技术在半导体、光伏、医疗及电力领域的应用，并与相关单位形成了实质性合作。MRI用超导线产销量再创新高，1.5T-5T 高场超导磁共振成像仪（MRI）用 NbTi 线材产品填补国内空白并全面进入国际市场，国际国内市场份额持续扩大；MRI 用高场 NbTi 线材批量应用于 9.4T、7T等磁共振磁体中。公司相继中标国家重大项目超导线采购项目，核聚变用高性能 Nb3Sn 超导线打破国外垄断，形成批量供应；大幅度提升了 15T 应用的 Nb3Sn 线材综合性能，有力支撑了“聚变堆主机关键系统综合研究设施”等一批国家重大科技基础设施建设；突破高 Jc Nb3Sn 线材性能提升及长线制备技术，CRAFT 项目高线材实现批量化生产。面向 30T 全超导应用的 Bi-2212 线材综合性能达到国际先进水平。为我国研发的世界首台 10MJ/5MW 高温超导储能装置提供 MgB2 线材。量子计算机用 NbTi 超导线缆性能指标已满足客户要求。自主研发制造的室温孔径 125mm 的无液氦高场超导磁体一次性励磁成功，标志着我国超长均匀区无液氦高场超导磁体技术取得又一个重大突破。全面突破制冷机直冷无液氦超导磁体制备技术，研制出面向 300mm 以上电子级单晶硅制造的特种无液氦超导磁体，填补了我国信息材料领域超导技术空白，批量出口日本信越化学和Ferrotec，解决了半导体核心装备的“卡脖子”问题。开发出以上海光源为代表的同步辐射装置急需的国际最高参数的扭摆器、波荡器，摆脱了被国外“卡脖子”的局面。全面突破基于直线电机原理的超导电动磁浮列车磁体制造核心技术并具备产业化能力，超高速磁悬浮用超导磁体推进顺利，为我国发展时速 600 千米以上高速超导电动磁悬浮列车奠定了坚实基础。量产多类加速器超导磁体，满足国内大科学装置需求的同时批量出口美国和欧洲，外贸市场影响力越来越大。国际最先进全超导紧凑型质子/重离子肿瘤放疗加速器装置研发和产业化不断取得突破，全面服务“健康中国”国家战略。高性能高温合金：本年度高温合金产销量同比创历史新高，主要牌号在多个型号多个客户的产品认证进展顺利，新增资质不断增加。突破了国产某新型航空发动机整体叶盘用 GH4169G 大棒材工程化关键技术，通过装机考核，获得供货资质。公司持续紧盯“两机”用高性能高温合金材料需求，GH4169、GH738 等典型高温合金在多个型号发动机、燃机和商发长江系列发动机进入批量供货阶段。突破了 GH4151 高温合金三联冶炼、开坯锻造等关键技术，连续成功试制国内外最大规格 508mm 铸锭，研制的大规格棒材组织性能达到标准要求；连续成功试制出航空用 A-100 高强钢棒材，综合性能匹配良好。此外，紧固件用 GH2123/GH4169 小规格棒材陆续通过了应用研究评价，产品工艺稳定性良好。2022 年，公司在高端钛合金、超导产品、高性能高温合金三个板块产品质量稳定性良好，研发取得诸多进展。2023 年是公司成立二十周年，这二十年是顽强拼搏的二十年，是开拓创新的二十年，是服务国家的二十年，面对成绩我们强调“成绩清零”，始终保持危机意识，不忘初心，勇挑重担。公司将持续加大新产品的研发投入，引进和培养高素质人才，保持公司的产品技术领2022 年年度报告 13/252 先优势；开展精益管理并推进自动化、智能化水平；提高各类产品的按期交付率；降低产品成本，增强产品竞争力；持续强化量化过程控制，不断提高质量管理水平，提升产品质量稳定性。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。公司主要产品有三类，第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材等；第二类是超导产品，包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等；第三类是高性能高温合金材料，包括变形高温合金和高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，始终服务国家战略，补上了我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料的“短板”。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售，公司通过向客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利。1.研发模式（1）研发机制 公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科技创新引领作用。公司坚持研发与生产的紧密结合，一方面，研发人员长期工作于生产一线，在生产过程中发现问题并提出课题，通过针对性的研发解决问题；另一方面，依托国家、省、市级课题或自主立项课题，以国家型号或客户需求作为课题，研发新产品、新工艺。公司研发成果直接应用于或指导生产，减少了科研成果转化环节，大大缩短了新产品的开发、生产周期，有利于迅速占领市场。公司形成研发带动销售、销售保障研发的循环模式，为公司创造利润的同时，也推动公司的持续创新发展。公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展，依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等国家级研发平台，持续走实验室成果产业化的自主创新之路，通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发，使公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。（2）研发流程 公司产品技术研发的流程如下：1）研发初期，依托国家、省、市级课题或自主立项课题，以国家型号或客户需求作为课题进行研发，依据设计开发程序，开展工艺方案设计；2）研发主管部门组织技术、生产、质量等相关有资质的专家组成评审小组，对工艺方案可行性进行评价，并提出建议。对于工艺方案合理可行的课题，课题组对工艺方案进一步完善，随后按照方案实施，开展技术攻关；3）研发过程中，以科研例会进行监督管理，协调解决存在的问题，并进行考核。针对存在的技术难题，组织专题讨论会，通过课题组间技术碰撞，并邀请高校、研究所专家共同探讨，提出解决方案；4）为确保产品满足型号研制或客户需求，研制过程中设立首件鉴定、工艺评审以及生产定型评审多个节点，在不同的节点对工艺合理性、产品质量水平以及科技成果进行评价，形成评审意见；5）首批次合格产品研制完成后开展首件鉴定，若产品各项技术要求满足客户需求，则研究进入小批量试制阶段，重点研究工艺稳定性和产品质量稳定性，提高成品率，推动产品的应用研究，若未通过首件鉴定，则继续开展技术攻关，重新进行首件鉴定；6）组织开展工艺评审，对工艺合理性、稳定性、产品质量批次稳定性以及客户使用反馈进行评估，决定是否工艺固化。当产品具备工艺固化条件时，将形成并下发工艺规程等工艺技术文件；2022 年年度报告 14/252 7）通过工艺评审的课题即可进入大批量生产验证阶段，根据客户需求开展试生产，对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量，开展大批量的批次稳定性研究，不断细化过程控制措施，形成稳定的批产能力。2.采购模式 公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。目前，公司与一些规模较大的优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。（1）供应商评估和管理 供应商所提供的产品须满足公司制定的内控采购技术标准，且供应商应具有与所提供产品相适应的质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。在保证质量的前提下，供应商有足够的产品交付能力，能够提供有效、及时、满意的服务。公司每年会对在合格供方名录中的供应商发放供应商调查问卷进行书面调查并且对供应商前一年所供货物的质量稳定性、交付期、价格等方面予以定量评价。针对海绵钛及主要中间合金的供应商，公司每年不定期组织现场质量审核，考查供应商质量体系的执行情况。（2）采购计划的编制 生产部门根据实际需求，按类别填报相应的请购单，送相关部门主管领导审批后由资材部组织实施采购，资材部归类整理需用单位请购单、计划表，并编制形成采购计划，采购计划由公司主管领导副总审批。（3）采购的实施 资材部根据国家有关法律、法规以及采购计划、合格供应商名录、采购物资的类别，组织招标、评标。采购人员根据评标结果，编制采购合同并实施采购。（4）公司采购物资的分类 A 类采购产品：指的是在其入厂时，需按照采购要求逐批、逐项实施入厂复检的产品，其对公司产品质量具有决定性的影响。B 类采购产品：指的是对公司产品质量的形成没有影响或影响甚微的产品，包括部分辅助材料以及物资。其在入厂验收时，需逐批核对供货质量证明书或合格证，进行入厂抽检。3.生产模式 公司以“面向订单”生产为主，合理、适量、预测性备货为辅。市场部门负责订单的签订和一些重要的可预见性订单的信息传达；生产技术部负责对订单及预订定单进行分解、编制生产计划，并进行生产协调、过程控制、技术管理和外协管理；质量部按照质量体系要求对物料生产过程进行监督，并按照订单要求对最终产品进行检验；资材部按照生产技术部对订单分解的原材料需求计划进行采购，对成品入库产品进行管理和包装，保证订单原料供应和产品发货；各厂负责具体执行公司生产计划，保证产品按质、按量、按期入库。4.销售模式 公司国内高端钛合金材料、超导产品、高性能高温合金材料业务主要采用直销的方式；出口业务大部分采用自营出口，少量采用外贸公司代理出口。公司高端钛合金、高性能高温合金材料主要用于军用航空领域，针对军工市场特点，公司采取以型号项目为核心、研发带动销售的模式。公司军工航空新材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行，只有预先进行大量的研发投入，才有可能通过项目招标进入项目研制阶段，再先后通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审等一系列程序后方能成为相关材料的合格供应商。一旦通过最终评审，双方就会形成长期稳定的合作关系。公司超导线材产品主要用于大科学工程项目以及医用核磁共振成像装置领域，针对大科学工程项目特点，在项目预研阶段，以所需的关键超导材料为研发目标，通过长期研发投入，并通过相关项目的应用试验，不断改善产品的相关性能以达到项目所需指标。经过全面测试和评估，固化工艺，结合 SPC 质量控制程序，实现批量生产能力，最终通过项目采购招标成为合格供应商。一旦成为大科学工程项目合格供应商，在项目建设周期期间将持续为项目提供超导产品。针对核磁共振成像装置技术特点，根据客户各类超导磁体对相应超导线材的要求，公司开发多种类型的超导线材产品，满足不同客户需求。作为全球核磁共振磁体所需超导线材的主要供应商之一，公司在成为客户的合格供应商后，通过签署长期合作协议的方式建立战略合作模式，长期稳定的提2022 年年度报告 15/252 供产品。超导磁体属于非标定制化的设备，需根据客户的不同需求设计、制造，超导磁体的性能由客户测试确认，产品通过客户的性能测试后，公司开始向客户批量供货。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”中的“有色金属合金制造（C3240）”。1.高端钛合金（1）行业发展阶段：我国军用钛合金市场需求迅速增长，特别是军工用钛合金对“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的要求不断提高，以