603871_2022_嘉友国际_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

2022 年年度报告 1/186 公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司嘉友国际物流股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩景华韩景华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周立军周立军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周立军周立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意公司实施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，公司拟每10股派发现金红利5元（含税），每10股以资本公积金转增4股。截至2023年3月31日，公司总股本为500,048,597股，扣除回购专用账户的698,666股，即以499,349,931股为基数计算，合计拟派发现金红利249,674,965.50元（含税），拟以资本公积金转增199,739,972股，本次转增后，公司总股本为699,788,569股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的主要风险及应对措施，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 嘉友国际、公司、本公司 指 嘉友国际物流股份有限公司 控股股东、嘉信益 指 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）实际控制人 指 韩景华、孟联 万利贸易 指 内蒙古万利贸易有限责任公司 内蒙古嘉友 指 内蒙古嘉友国际物流有限公司 甘其毛都嘉友 指 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司 甘其毛道金航 指 乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司 甘其毛都华方 指 乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司 临津物流 指 巴彦淖尔市临津物流有限公司 嘉和国际 指 嘉和国际融资租赁（天津）有限公司 嘉盈智慧 指 嘉盈智慧物流（天津）有限公司 嘉新国际 指 JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.（嘉新国际有限公司）嘉纳国际 指 JIAYOU-M AND D GLOBAL LOGISTICS NAMIBIA(PROPRIETARY)LIMITED（嘉纳国际有限公司）嘉荣悦达 指 嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司 嘉新蒙古 指 JASMON LOGISTICS LLC（嘉新蒙国际物流有限公司）嘉友恒信 指 新疆嘉友恒信国际物流有限公司 嘉毅国际 指 巴彦淖尔嘉毅国际物流有限公司 嘉运智慧 指 霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司 中非国际 指 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司）嘉航供应链 指 巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司 嘉金国际 指 GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU（嘉金国际投资管理有限公司）嘉宸国际 指 嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司 嘉易达矿业 指 内蒙古嘉易达矿业有限公司 SGPCKS 公司 指 GESTION DU PROJET DE CONCESSION KASUMBALESA-SAKANIA SARLU（卡松巴莱萨-萨卡尼亚特许权项目管理有限公司）嘉泓泰达 指 嘉泓泰达国际物流（青岛）有限公司 嘉富国际 指 JAFU INTERNATIONAL PTE.LTD.（嘉富国际有限公司）SDS 公司 指 SELEAD SERVICE SARLU（嘉誉国际物流有限公司）蒙古 指 蒙古国 哈萨克斯坦 指 哈萨克斯坦共和国 刚果（金）指 刚果民主共和国 卡萨项目 指 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 嘉友国际物流股份有限公司章程 本报告 指 嘉友国际物流股份有限公司 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 嘉友国际物流股份有限公司 公司的中文简称 嘉友国际 公司的外文名称 Jiayou International Logistics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jiayou International 公司的法定代表人 韩景华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂慧峰 吴丹 联系地址 北京市石景山区城通街26号院2号楼23层 北京市石景山区城通街26号院2号楼23层 电话 010-81129871 010-81129871 传真 010-68066006 010-68066006 电子信箱 jy_ jy_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区阜成门外大街31号6层608A 公司注册地址的历史变更情况 2021年5月19日由“北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号6层608A”公司办公地址 北京市石景山区城通街26号院2号楼23-24层 公司办公地址的邮政编码 100043 公司网址 电子信箱 jy_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉友国际 603871 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 王志勇、张金海 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 签字的保荐代表人姓名 沈玉峰、程万里 持续督导的期间 2018 年 2 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/186 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 4,829,454,045.53 3,888,023,062.66 24.21 3,281,112,616.81 归属于上市公司股东的净利润 680,742,935.52 342,814,443.03 98.57 360,197,958.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 672,464,971.27 330,253,638.83 103.62 341,887,109.26 经营活动产生的现金流量净额 507,778,749.99-324,809,001.41 不适用 254,166,810.13 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,157,513,736.18 2,856,793,875.91 45.53 2,164,669,681.72 总资产 5,356,323,828.01 4,556,148,250.28 17.56 3,401,637,446.85 (二二)主主要财务指标要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.46 0.86 69.77 0.90 稀释每股收益（元股）1.38 0.78 76.92 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.44 0.83 73.49 0.86 加权平均净资产收益率（%）19.58 15.43 增加4.15个百分点 18.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.34 14.86 增加4.48个百分点 17.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2020 年度、2021 年度、2022 年度以资本公积转增股本、可转债转股，根据企业会计准则相关规定，为保持会计指标的前后期可比性，已按调整后的股数重新计算各列报期间（2020年度、2021 年度）的每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/186 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 650,279,845.71 1,144,504,290.44 2,013,134,513.18 1,021,535,396.20 归属于上市公司股东的净利润 108,112,324.88 184,924,871.14 173,967,601.39 213,738,138.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,382,042.53 177,467,992.48 172,428,911.02 217,186,025.24 经营活动产生的现金流量净额-88,016,107.36 91,453,638.00 479,398,774.34 24,942,445.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,398,299.89 -89,715.05-2,813,625.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,460,313.94 10,684,043.95 8,452,958.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2022 年年度报告 8/186 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,019,612.23 5,340,331.54 19,577,148.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,101,169.53 266,099.42-2,007,939.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,898,054.10 2,474,697.16 3,617,834.14 少数股东权益影响额（税后）804,438.40 1,165,258.50 1,279,859.18 合计 8,277,964.25 12,560,804.20 18,310,849.64 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司在董事会的领导下，凭借准确的战略定位，复制并创新在陆锁国家及区域的综合跨境物流业务，实现经营业绩跨越式增长。报告期内，公司实现营业收入 482,945.40 万元，同比增长 24.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 68,074.29 万元，同比增长 98.57%。报告期内，公司主要工作情况如下：（一）深化中蒙区域业务模式，扩大盈利规模 2022 年年度报告 9/186 中蒙市场是公司在陆锁国家开展跨境综合物流业务的发源地，在夯实传统跨境综合物流业务的同时，针对蒙古国主焦煤业务开展物贸一体化的供应链贸易业务，充分利用公司在陆运口岸投入的物流仓储、通关资源，与蒙古矿山和国内最终用户签署长期物贸合同，建立长期的供需合作关系，以稳定的物流供应成为公司供应链贸易业务的核心竞争力，其既保障了中蒙物流运量的增长，也提升了公司的盈利能力。2022 年，公司供应链贸易业务增长势头强劲，其中主焦煤物贸一体化的供应链贸易服务收入增加至 180,197.11 万元，同比增长 124.64%，成为公司业绩增长的主要驱动力之一。（二）完善中亚区域业务布局，寻找新的盈利增长点 2022 年 1 月，公司与新疆建设兵团合资建设的新疆嘉友恒信海关监管场所通过验收并正式投入运营，完成在中亚桥头堡霍尔果斯口岸的物流节点布局。目前以世界最大的陆锁国哈萨克斯坦为代表的中亚区域对于跨境综合物流业务需求旺盛，为公司业务提供了良好的发展空间。公司在夯实现有业务的同时，积极布局新业务，复制中蒙区域可持续化、规模化发展的成功模式。2022年 11 月，新疆嘉友恒信跨境多式联运示范工程荣膺“国家第四批多式联动示范工程创建项目”，为公司在中亚市场的发展提供强有力的支持。（三）非洲区域复制中蒙区域发展经验，形成盈利新动力 公司秉承“以内陆锁定国家和地区的陆港资产投资为核心”发展战略，在非洲刚果（金）投资2.29 亿美元用于升级改造卡松巴莱萨至萨卡尼亚道路、萨卡尼亚陆港及莫坎博边境口岸。2022 年1 月，卡松巴莱萨至萨卡尼亚公路全线通车，转入收费试运营阶段；2022 年 7 月，公司与刚果（金）海关总署签署边境口岸、陆港运营协议，萨卡尼亚陆港和莫坎博边境口岸进入试运营阶段。目前公司非洲区域市场的公路及陆港运营收入已成为公司新的业绩增长点，同时为打造刚果（金）铜矿带到东南非港口的物流新模式做好充分准备，为公司在非洲区域业务持续发展注入新动力。（四）海运集群业务崛起，带动国际物流业务规模、盈利双增长 公司针对陆锁国家及相类似地区的跨境综合物流服务业务逐渐形成品牌优势，带动以上海、天津、青岛等港口为核心的海运业务发展与业绩增长。报告期内，公司海运业务除传统的东南亚、非洲，在中南美、北美、澳洲等航线均有突破和增长。2022 年度，海运业务收入同比增长 120.51%，毛利润同比增长 78.28%。（五）国际工程项目物流稳定发展，丰富及完善精品物流线路 报告期内，公司以奥云陶勒盖铜矿和哈萨克斯坦铜矿为代表的国际工程项目物流业务保持稳定，公司专业化的团队经受住了外部环境给国际物流供应链带来的严重冲击，不断在线路和方案上推陈出新，丰富精品物流线路，体现公司在跨境综合物流领域强大的整合能力和专业能力。（六）继续推进公司业务及职能管理方向的数字化建设 2022 年，公司物流基础设施运营和跨境综合业务管理的数字信息化建设稳步推进，公司新版综合信息化系统投资、管理、物流业务板块上线，为公司规模化发展提供标准及资源管理工具，为公司发展过程中的风险防控提供完善的数据支持。2022 年年度报告 10/186 公司公司数字化建设方案数字化建设方案 （七）加强合规管理体系的建设，提高公司的风险管理和控制能力 公司加强合规管理体系的建设，完善风险控制和管理制度，通过对风险的事前评估，做好相关应急预案，进一步提高公司的风险管理和控制能力。2022 年，公司对集团的各项合同文本进行了统一修订；开展了一系列合规审查及培训，使法律与合规风险管理更加系统有效，为公司持续健康发展提供坚实保障。（八）建立长效激励约束机制，助力公司可持续发展 2022 年，公司以强化责任意识、加强协同配合为基础，积极优化组织建设，分别设置中蒙集群、中亚集群、非洲集群、海运集群、国贸集群共五大集群及工程项目事业部，按照新的组织架构制订业务发展目标，并对公司的人才培养、考核体系进行了调整优化。2022 年 9 月，公司首次回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 370.13 万股，占公司总股本的比例为 0.74%，已支付的总金额为 7,499.25 万元（不含交易费用），其中 350 万股用于公司 2022 年员工持股计划，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，各地区各部门全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。2022 年国内生产总值达到 1,210,207 亿元，增长 3.0%。全年货物进出口总额 420,678 亿元，比上年增长 7.7%。其中，出口 239,654 亿元，增长 10.5%；进口 181,024 亿元，增长 4.3%。进出2022 年年度报告 11/186 口相抵，贸易顺差 58,630 亿元。一般贸易进出口增长 11.5%，占进出口总额的比重为 63.7%，比上年提高 2.2%。民营企业进出口增长 12.9%，占进出口总额的比重为 50.9%，比上年提高 2.3%。2022 年，中国物流市场总体保持稳步扩张，社会物流总额实现稳定增长，全国社会物流总额347.6 万亿元。社会物流总费用 17.8 万亿元，同比增长 4.4%。社会物流总费用与 GDP 的比率为14.7%，比上年提高 0.1%。从结构看，运输费用 9.55 万亿元，增长 4.0%；保管费用 5.95 万亿元，增长 5.3%；管理费用 2.26 万亿元，增长 3.7%。公司业务与“一带一路”沿线国家投资和贸易密切相关。我国与“一带一路”沿线国家的贸易往来日益紧密，2013 年至 2022 年，我国与沿线国家的进出口年均增长 8.6%，2022 年我国与沿线国家贸易继续保持了快速增长，进出口 13.83 万亿元，比上年增长 19.4%，高出整体增速 11.7%。其中，出口 7.89 万亿元，增长 20%；进口 5.94 万亿元，增长 18.7%。2022 年，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 209.7 亿美元，同比增长 3.3%，占同期总额的 17.9%；在沿线国家承包工程完成营业额 849.4 亿美元，新签合同额 1,296.2 亿美元，分别占总额的 54.8%和51.2%，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献。2022 年，蒙古对我国贸易额再创新高。2022 年，蒙古对我国贸易总额 136.4 亿美元，同比增长 34.3%，占蒙古同期外贸总额的 64.3%。其中，对我国出口额 105.7 亿美元，同比增长 38.5%；自我国进口额 30.7 亿美元，同比增长 21.8%。蒙古煤炭出口量大幅增长，蒙古煤炭 2022 年出口3,168 万吨，同比增长 101.7%，金额 64.9 亿美元，同比增长 135%。中国对蒙古中国对蒙古 20222022 年年 1 1-1212 月进出口贸易金额月进出口贸易金额 甘其毛都口岸累计完成进出口货运量 1,906.78 万吨，同比增加 144.68%。其中，进口煤炭1,804.21 万吨，同比增加 159.38%；进口铜精粉 76.8 万吨，同比增加 11.42%；出口货物 25.77 万吨，同比增加 74.12%。2022 年年度报告 12/186 2022 年，哈萨克斯坦对我国贸易额 241.5 亿美元，同比增长 34.1%，其中哈萨克斯坦出口131.7 亿美元，同比增长 34.7%，哈萨克斯进口 109.8 亿美元，同比增长 33.5%。中国对哈萨克斯坦中国对哈萨克斯坦 20222022 年年 1 1-1212 月进出口贸易金额月进出口贸易金额 2022 年，我国与非洲国家进出口额为 18,786.04 亿元人民币，同比增长 14.5%，出口 10,975.91亿元人民币，同比增长 14.8%，进口 7,810.14 亿元人民币，同比增长 14.2%。2022 年，刚果（金）铜矿出口 2,394,629.67 吨，同比增长 33.20%，钴矿出口 115,371.31 吨，同比增长 24.04%。中国对刚果（金）中国对刚果（金）20222022 年年 1 1-1212 月进出口贸易金额月进出口贸易金额 2022 年面对复杂的外部环境，物流业内驱动力增强，向质量求发展，向服务要效益，供应链一体化服务能力进一步优化，促进了物流市场规模稳定增长，物流服务供给的质量稳步提升。物2022 年年度报告 13/186 流市场总体保持稳步扩张，增速高于同期社会物流总额。专业物流依然保持较强的供给能力，发展水平与占比稳步提升。物流作为兼具生产性服务业和生活性服务业的产业，服务不断向高质量迈进，在经济恢复期价值体现得以进一步凸显。展望 2023 年，尽管物流业发展仍然面临全球经济复苏乏力、运输成本压力增加、劳动人口减少等挑战，但我国经济具备较好趋稳回升基础。我国经济秩序将逐步回归正轨，产业链供应链恢复通畅运行，企业生产活动有序开展。并且随着稳经济大盘政策和接续政策的进一步实施，新发展格局的稳步建立，以及各地采取的积极措施不断取得实效，国内有效需求将不断扩大，外贸较快释放，经济恢复动力将持续夯实。同时作为“十四五”规划承上启下的关键一年，国民经济有望整体好转，物流发展迎来良好发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务 公司成立于 2005 年，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源，在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓库及海关监管场所，组建通关和物流服务网络，以客户需求为核心，提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务,形成长期可持续性发展的国际跨境多式联运物流系统。公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务、陆港项目服务。（二）公司的经营模式 1、跨境多式联运综合物流服务的经营模式 公司主营业务核心区域公司主营业务核心区域 2022 年年度报告 14/186 跨境多式联运综合物流服务突出以客户需求为导向的差异化物流方案设计能力、专业化的物流国际资源整合能力，提供包含承运人选择、运输管理、仓储、海关代理、口岸中转、信息管理在内的一揽子物流组织实施管理服务。业务类型可细分为跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。（1）跨境多式联运 跨境多式联运业务是公司的核心业务，其发展具有两个特点，一方面公司作为国际陆运口岸海关监管场所、公用型保税库等仓储设施和国际道路运输车队的所有人，提供物流核心环节实际的物流操作；另一方面，利用公司研发的物流信息管理系统在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等第三方物流服务供应商资源，为客户全球范围内提供门到门跨境多式联运服务。跨境多式联运业务国际化进程以蒙古、中亚、非洲市场为核心有序推进，从蒙古业务起源，到哈萨克斯坦为代表的中亚业务发展，再到非洲的跨境口岸物流资产投资，是一个复制与优化、开拓与创新的过程。复制的是以核心物流资产投入带动社会资源整合能力的模式，创新的是物流信息化管理、大数据系统的应用，从而形成跨境多式联运业务持续稳定发展的经营模式。（2）大宗矿产品物流 矿产品行业客户具有物流需求长期稳定、物流方案聚焦公铁联运、运力保障要求高等特点，公司在跨境多式联运业务发展中积累了大量的矿产品行业客户，形成了独特的大宗矿产品物流经营模式。大宗矿产品物流业务充分发挥公司在甘其毛都、巴彦淖尔、二连浩特、霍尔果斯等中蒙、中亚重要陆运口岸的仓储节点优势，以及建设中的非洲刚果（金）矿业通道（卡松巴莱萨到萨卡尼亚的道路以及边境基础设施）的作用，将仓储和配送作为对客户完整物流服务方案中的核心环节，并与公铁联运承运人之间建立仓配的合作关系，保证运力，满足大宗矿产品行业客户对于产品供应稳定、高效的需求。为积极响应中国铁路的大宗矿产品“散改集”运输政策，公司的大宗矿产品物流业务率先完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保替代方案的优化进程。目前公司购置的集装箱均具备铁路运营资质，提升了公司与铁路承运人的合作粘性，加强了铁路运力的保障。公路运输方面，公司利用自主研发无车承运电商平台，可以根据客户的运输需求整合全国范围内的优质运力，降低车辆空驶率，实现了公路运输的降本、减排和增效。大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。（3）智能仓储 公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所，在满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求、提供仓储服务的同时，为公司在相关市场和区域开展跨境多式联运综合物流服务提供关键节点的支持。公司自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统，实现进出仓及在仓货物智能化管理，为客户提供智能仓储的增值服务。2022 年年度报告 15/186 多式联运优势路线多式联运优势路线 多式联运业务成功案例多式联运业务成功案例 2022 年年度报告 16/186 公司自有智能仓储场地公司自有智能仓储场地 2、供应链贸易服务的经营模式 供应链贸易服务是以跨境多式联运综合物流服务为基础进行的更全面的资源整合业务模式。区别于传统贸易经营模式，供应链贸易服务是根据供应商的要求，向其提供公开市场交易信息、价格反馈、物流方案、仓储、配送、结算等全供应链服务过程。公司以自身名义进口商品，之后将商品销售给境内用户，该服务的盈利主要来源于公司提供的一整套跨境综合物流解决方案的实施。供应链贸易服务的经营模式的核心是体现跨境综合物流服务在整个贸易环节中的核心影响力，并通过这种影响力来增加贸易服务价值，满足客户多样化的需求。供应链贸易服务是实现客户价值最大化的经营模式。公司将供应链贸易服务的范围进一步延伸，通过与蒙古煤矿以及终端用户直接签订贸易合同，为煤炭从蒙古矿山最终到达终端用户提供全程物流服务，实现效益最大化和风险可控的统一。2022 年年度报告 17/186 供应链贸易业务模式供应链贸易业务模式 3、陆港项目服务的经营模式 陆港项目服务是公司秉承以辐射内陆国家和地区的物流枢纽资产投资为核心的发展战略，解决非洲刚果（金）南部跨境运输瓶颈，推进公司跨境多式联运战略节点建设，加快公司跨境多式联运业务国际化步伐。公司于 2018 年开始在非洲内陆国家和地区优化并复制以跨境口岸为中枢的跨境综合物流的成功模式。2019 年与刚果（金）政府签署特许授权协议，建设刚果（金）重要的铜钴矿产区科卢韦齐、卢本巴希地区的进出口通道“卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目”。2022 年，陆港项目的公路和口岸陆续投入试运营，现已形成非洲区域市场物流运输通道的公路运营收入以及陆港物流设施运营口岸服务收入，成为公司新的业绩增长点。2022 年年度报告 18/186 道路道路及及陆港物流陆港物流基础设施基础设施 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）陆运口岸物流资产投入的先发优势 二连浩特、甘其毛都陆运口岸是中蒙国际跨境物流的核心节点。公司在发展初期即规划并获批建设的海关公用型保税库、海关监管场所、保税物流中心（B 型）等陆港核心资产对中蒙跨境物流业务起到中枢的作用，在成本控制和运营管理上体现出公司中蒙跨境综合物流服务的先发优势，很难被同行业其他竞争对手超越，率先成为内陆国家和地区跨境综合物流服务的领先企业。公司将中蒙陆运口岸开发及运营的成功经验向中国与中亚国家的边境口岸进行复制。与可克达拉市恒信物流集团有限公司共同在霍尔果斯口岸投资、建设、运营进出口海关监管场所，将中蒙跨境物流的经营模式复制到中亚地区，形成中亚地区的核心竞争力。公司于 2018 年开始在非洲内陆国家和地区优化并复制以跨境口岸为中枢的跨境综合物流的成功模式。2019 年与刚果（金）政府签署特许授权协议，建设刚果（金）重要的铜钴矿产区科卢韦齐、卢本巴希地区的进出口通道卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目。截至目前，卡松巴莱萨至萨卡尼亚公路及萨卡尼亚陆港和莫坎博边境口岸项目部分资产已投2022 年年度报告 19/186 入运营，取得了经济效益。本项目作为公司在非洲地区建立的重要物流枢纽，有效改善刚果（金）南线运输条件，提高陆运通道的通行能力，降低刚果（金）运输成本；同时复制中国陆运边关的先进运营模式和经验，营造和谐便利的通关环境，为包括中资企业在内的矿企提供一站式、高效的跨境综合物流服务，为公司在非洲市场今后的发展奠定坚实基础。（二）核心客户的资源优势 公司经过多年稳健发展，依托跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务业务，为世界 500强国际国内大型矿业公司、上市公司、黑色及有色金属冶炼公司提供全方位、一站式综合物流服务。公司的主要客户自身履约能力强，信誉度高，经济实力雄厚。在选择综合物流服务商时，对专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉等要求较高，强调业务合作的稳定性与持续性，公司和这些客户重复签约率高，获客成本相对较低，形成了长期稳定的合作模式。公司客户主要集中在铜精矿、主焦煤等大型冶炼行业。中国每年约 50%铜的消耗量需要在全球范围进行采购，这种需求确保了客户对物流服务的需求是稳步增长的。公司坚持以客户需求为核心定制物流服务解决方案，不断拓宽加深业务合作，与主要客户在业务上下游发展过程中共同成长，赢得客户的信赖。（三）国际多式联运的先进性 公司作为跨境综合物流服务的提供商，主要通过整合境内外海陆空铁运输服务、港口、口岸仓储、报关报检服务等多种物流环节，为客户提供一站式跨境综合物流服务。公司商业模式的优势是以多式联运业务形态为核心开展综合物流业务，在业务区域关键物流节点投资核心物流资源，大力开发全球货运代理网络，整合物流市场资源，并以物流信息系统建设作为提升服务质量和服务增值的重要手段，轻资产重服务，积累跨境多式联运业务专业技能，提升国际业务管理能力，使跨境多式联运业务操作更加高效务实，符合国际、国内物流行业发展趋势。公司在提供跨境综合物流服务的基础上，积极开拓和完善物流产业链新的业务需求，为客户提供包括境内外仓储、国际融资租赁、供应链贸易等多种业务形式，满足客户一站式多元化服务的需求。（四）信息化管理的技术优势 公司多年来一直重视物流信息化系统的建设，致力于信息化网络系统的搭建。经过持续开发运用和迭代创新，形成了跨境综合物流业务管理系统、公路网络运输管理系统、集装箱运输管理系统、报关管理系统、智能仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等物流信息管理应用系统模块以及拥有 32 项软件著作权和 9 项专利。特别是近年来通过利用移动互联网、云计算、大数据等前沿技术自行开发的嘉盈吉运智慧物流共享平台上线运营，以“运费竞价交易”的模式，进一步降低物流成本，实现降本增效的良性循环。公司物流信息管理系统的建设与运维，最大程度地提高公司全球物流订单承接、操作、结算的处理速度，同步各部门及公司之间信息和数据收集，实现业务数据与客户信息的高度共享及充分利用，构建客户货物实时查询和电子数据交换，数据共享、掌上数控，实现物流全过程的控制2022 年年度报告 20/186 和综合管理、完整和实时信息管理、财商一体化，形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务拓展模式，提高了物流服务的质量和客户的满意度，更有助于公司从区域性跨境综合物流服务企业逐步向全球性国际跨境综合物