603983_2022_丸美股份_广东丸美生物技术股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/191 公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司广东丸美生物技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙怀庆孙怀庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王开慧王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹黄丹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 2022 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、丸美股份、股份公司 指 广东丸美生物技术股份有限公司 重庆博多 指 重庆博多物流有限公司 丸美科技 指 广州丸美生物科技有限公司 广州恋火 指 广州恋火化妆品有限公司 上海菲禾 指 上海菲禾生物科技有限公司 香港丸美 指 丸美集团股份有限公司 香港春纪 指 春纪食材养肤中央研究所有限公司 日本丸美 指 丸美化妆品株式会社 丸美网络 指 广州丸美网络科技有限公司 娱丸营销 指 广州娱丸全域营销管理有限公司 广州禾美 指 广州禾美实业有限公司 上海菲加 指 上海菲加实业有限公司 拜斯特药业 指 拜斯特药业（广州）有限公司 美域检测 指 广州美域医学检验有限公司 星野制药 指 星野制药株式会社 松佐制药 指 松佐制药株式会社 瑜博口腔 指 广州瑜博口腔医学科技有限公司 广东肌因序 指 广东肌因序生物科技有限公司 L Capital 指 L CapitalGuangzhouBeautyLtd.中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信证券、保荐人、保荐机构 指 中信证券股份有限公司 华兴事务所、审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信达律师 指 广东信达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东丸美生物技术股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1-12 月 元/万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东丸美生物技术股份有限公司 公司的中文简称 丸美股份 公司的外文名称 Guangdong Marubi Biotechnology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Marubi 公司的法定代表人 孙怀庆 2022 年年度报告 5/191 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务专员 姓名 程迪 刘世玥 联系地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 电话 020-66378685 020-66378685 传真 020-66378600 020-66378600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 公司注册地址的历史变更情况 近三年未发生注册地址变更 公司办公地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼、上海证券交易所网站 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丸美股份 603983 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 刘远帅、陈柳明 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 2022 年年度报告 6/191 营业收入 1,731,716,457.94 1,787,028,564.22-3.1 1,744,989,060.09 归属于上市公司股东的净利润 174,183,372.68 247,921,313.25-29.74 464,399,184.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,950,751.96 178,954,495.90-24.03 403,916,181.12 经营活动产生的现金流量净额 48,435,682.33-7,480,531.05 不适用 362,345,691.31 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,188,071,719.97 3,084,096,598.17 3.37 2,977,746,401.92 总资产 4,091,223,595.68 3,761,645,909.30 8.76 3,795,081,810.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.43 0.62-30.65 1.16 稀释每股收益（元股）0.43 0.62-30.65 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.45-24.44 1.01 加权平均净资产收益率（%）5.56 8.15 减少2.59个百分点 16.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.34 5.88 减少1.54个百分点 14.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比减少主要是因为受到大环境的影响，销售收入较上年同期减少，同时公司积极布局线上渠道扩大自营业务造成各项费用同比增长，以及本期银行存款利息收入及营业外收入较上年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系本期付现期间费用较上年同期减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/191 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 382,674,453.43 434,501,037.98 326,521,706.19 588,019,260.34 归属于上市公司股东的净利润 65,476,085.29 51,592,502.58 2,941,332.73 54,173,452.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,404,148.57 43,442,995.50-11,598,235.86 46,701,843.75 经营活动产生的现金流量净额-66,727,953.44 79,805,491.00-75,236,871.49 110,595,016.26 注：营业收入和归属于上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润和经营活动产生的现金流量净额的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一”等大型销售活动的影响。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目非经常性损益项目和金额和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 281,488.08 8,059,465.35-27,957.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,905,223.30 21,741,586.39 43,671,284.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 14,450.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,611,390.32 12,405,994.25 36,333,050.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2022 年年度报告 8/191 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,293,300.80 -2,691,808.17-2,570,793.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 527,500.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-863,119.73 10,731,369.36-5,357,728.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,786,375.97 33,985,410.29 111,920.77 减：所得税影响额 8,309,538.03 15,280,468.60 11,676,773.22 少数股东权益影响额（税后）-818.48 合计 38,232,620.72 68,966,817.35 60,483,002.98 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 435,611,075.34 135,301,225.46-300,309,849.88 8,904,691.12 权益工具投资 302,475,006.00 302,475,006.00 0.00 合计 738,086,081.34 437,776,231.46-300,309,849.88 8,904,691.12 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/191 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入17.32亿元，同比下降3.1%,其中主品牌丸美实现营业收入13.98亿元，占比 80.81%,同比下降 12.32%,恋火品牌实现营业收入 2.86 亿元，同比增长 331.91%,占比16.52%；公司整体毛利率 68.40%，同比上升 4.38 个百分点，主要系公司优化了销售策略和成本管控，整体提升了正常品的销售价格、减少了活动品促销品的占比；销售费用 8.46 亿元，同比增长 14.15%；管理费用 1.11 亿元，同比增长 10.87%；研发费用 5,292.57 万元，同比增长 4.83%，研发费用持续投入；归属于上市公司股东的净利润为 1.74 亿元，同比下降 29.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.36 亿元，同比下降 24.03%，主要系公司积极推进线上渠道转型，扩大线上自营业务发展各项费用增长所致。2022 年是公司韧性发展之年。在董事会的坚强领导下，公司以长期可持续发展理念坚守品牌运营初心不动摇，积极应对纷繁多变的市场，全体员工戮力同心、踔厉奋发，坚定践行“稳健、强基、提效、突破”年度发展主题，持续以市场为导向，以用户为中心，以品牌为内核，继续深化科技创新，加强研、产、销联动，调优货品结构，协同营销与市场，开展了一系列富有成效的工作。公司根植主业、精抓运营，控本提效，有效克服了不利因素影响，顶住了市场冲击。报告期内，公司以敢打硬仗之决心、必打胜仗之信念，笃定笃行坚定不移推行线上电商渠道转型，通过前三季度的努力，第四季度公司线上电商运营效能和发展动能实现阶段性有效突破，这是公司发展史中的一次重要的迭代跨越，不仅加固了公司的竞争优势，也为公司未来业务长期高质量发展打下了坚实基础。报告期内，公司彩妆品牌恋火稳字为先、大步迈进，面对多重压力交织叠加的复杂形势，恋火坚持指标不减、目标不变，敢于担当、迎难而上，勇创佳绩，全年同比增长 3.3 倍，通过精准的费比控制，在流量成本日趋高涨的外部环境下，恋火仍保持了较好的盈利，以优异成绩交出了复杂困难条件下逆势攀升的答卷，为公司多品牌多品类战略迈出重要且关键一步。一、科研为本一、科研为本 基础研究：基础研究：公司持续深耕以合成生物技术、基因工程技术、植物提取及发酵技术等生物科技领域的基础研究，在原基于药食同源植物葛根与裂褶菌液体双向发酵体系所研究的具有补水和修复双重功效的 SPG-裂褶多糖的基础上，公司推进自研的 CelCaper定向低温冷萃技术对传统植物资源的高效运用，公司发现广州市市花木棉花中含有丰富的强抗氧化剂黄酮，相较于传统工艺，使用 CelCaper定向低温冷萃技术可使木棉花提取物中的黄酮含量提高 56.8%，相关论文于报告期内发表于国际期刊RSC Advances。报告期内通过技术发现，公司的重组双胶原蛋白与天然胶原蛋白呈现出高度相似的三螺旋结构，以 1:1 配比嵌合 I 型和 III 型胶原蛋白，两种胶原蛋白同时补充，更稳定、更安全，更有活性，超小分子量，可被皮肤透皮吸收。公司在持续多年专注抗衰技术沉淀下做深做透，通过原料的提取技术、制备方法、技术路径纵横打通，源自绿色天然，尽量避免化学溶剂使用，减少大自然采伐，在保证安全且环保的同时，还能保证更高的活性与功效，切实践行绿色可持续且高质量发展。知识产权：知识产权：公司 2019 年通过了知识产权管理体系认证，已获得“国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”认定。报告期内新增专利申请 77 项，新增授权 69 项，其中新增发明专利授权 55 项；公司累计获得授权专利 214 项，其中发明专利 136 项，3 项发明专利获得中国专利奖-优秀奖，1 项专利获得广东省专利奖；论文发表：论文发表：公司基于基因工程、干细胞与再生医学、天然植物化学、生物发酵工程、高分子材料等领域的研究成果相继在国内外学术期刊上发表总计近 30 篇学术论文，其中 8 篇 SCI 国际期刊论文，SCI 期刊总影响因子近 50（47.162），平均每篇 6 分（5.895），论文质量高。2022 年年度报告 10/191 标准参订：标准参订：公司累计主导及参于标准起草 39 项，其中国家标准 8 项，行业标准 2 项，团体标准 29 项；其中由公司牵头制定的洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法、化妆品 抗氧化活性的评价 秀丽线虫法团体标准均已成功发布实施。开放创新：开放创新：公司拥有行业内成熟的“开放创新”运行系统，不断搜集、评估和融合外部学研机构可应用于研发和产品的先进技术资源，建立“学、研、医、检”机构库、技术库、专家库，形成多主体多领域多维度联动的开发创新平台，实现交叉学科的碰撞和原创性的突破创新。公司已搭建全球性的开放合作伙伴体系，截至报告期末涵盖逾 29 所国内外高校、知名三甲医院、科研院所等机构，已与超百位行业权威专家合作，覆盖生物学、基因工程、皮肤医学、药理学、植物化学、材料化学、检测等 10 余个领域。合作专家技术储备雄厚，可转化技术成果 196 项。二、品牌建设二、品牌建设 1 1、产品策略、产品策略 产品策略：聚焦头部，优化长尾，大力发展具有核心科技的大单品。产品策略：聚焦头部，优化长尾，大力发展具有核心科技的大单品。报告期内，公司对货品结构进行了系统的梳理、调整和优化，精减 SKU 超 200 个。公司深刻洞察线上线下不同销售场景和不同人群画像，并据此坚定推进分渠分品策略，不同渠道不同货盘，不同平台各有侧重，辅以平台专供特渠特供，维护了价格体系的稳定，保障了多渠道多平台协同均衡发展。公司主流产品已全线覆盖抗衰核心成分，线上：聚力动感科技眼霜小红笔、夯实丸美眼霜心智；逐步渗透重组胶原蛋白小金针次抛精华、以生物科技大单品发展第二大核心抗衰精华品类；补充重组双胶原奶油霜、冻干面膜满足消费者多重需求。线下：以艺术家 IP 联名套盒、节日套盒适配礼赠需求；以重组胶原蛋白冻干粉护理套盒等产品为抓手加强终端在店体验，提高用户粘性。报告期内，公司重组双胶原蛋白系列实现营业收入2.05亿元，占比公司整体收入11.84%。2 2、营销策略：、营销策略：报告期内，公司强化营销与市场的协同与联动，从曝光、种草、转化三个维度分季度有节奏稳步推进营销活动，品牌力、传播力、转化力齐增长。公司通过明星代言人实现 130 城、60 万点位、百亿曝光，围绕眼霜强化抗衰心智。2 月Angelababy 双胶原眼霜与时间作对大曝梯媒、3 月毛晓彤小紫弹 A 醇眼霜超 A 眼神看我的引爆线上、9 月檀健次全能 ACE 小红笔眼霜一笔封神、10 月官宣 TWINS 胶原双生缺一不可。公司做优内容，研发向前，围绕前沿技术强化科技心智。公司充分运用抖音平台种草优势，联动全网美妆 KOL 及达人，以“重组胶原蛋白”双专利、超温和及强功效，入选抖音 X 巨量引擎X 时尚芭莎之“了不起的中国成分”TOP1；10 月公司成功举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛，邀请国内外权威专家学者对重组胶原蛋白“卡脖子”研发难题进行深入的探讨，众多美妆 KOL 齐聚丸美深度交流丸美科技力。公司用极富传统文化色彩的歌舞与艺术，彰显东方文化和美学，强化品牌内涵与价值。公司联合河南卫视推出国风大片 一眼倾心凤求凰、与东方新锐剪纸艺术家 IP 共创眼霜节、与 JUDE CHAN IP 共创繁花似锦 TOO YOUNG 年华。三、多渠道协同、多品牌并进三、多渠道协同、多品牌并进 2022 年，公司线上渠道实现营业收入 12.44 亿元，占比 71.93%，同比增长 21.06%，主要是抖音快手自播及恋火品牌快速发展而增长；线下渠道实现 4.86 亿元营业收入，占比 28.07%，同比下滑 30.49%，在大环境冲击下仍有压力；线上：线上：2022 年公司在董事长直接带领下战略性推进线上转型。公司深刻理解电商逻辑，根据不同平台属性，用零售思维对货盘调整优化、对团队打散重组、对机制拆解细化，打破沟通障碍，精营业务细节，逐季验证逐季改善。公司优化直播流程与机制，精炼直播的内容与话术，加强主播的培训与学习，完善直播的管理与运营，全年抖音快手自播实现营收 1.89 亿元，同比增长 4.9倍，抖音快手自播全年占比超过达播；抖音 Q4 开始放量；天猫逐季优化，Q4 恢复正增长，天猫直播渗透率有了明显提升，线上消费人群呈现年轻化趋势。2022 年年度报告 11/191 线下：线下：公司维稳大盘，与经销商和门店携手共同应对大环境冲击，抓动销提升终端强体验功能，提高双胶原护理直冲站项目的覆盖与渗透，为线下门店运销提供有效赋能。报告期内，公司克服种种困难举行线下沙龙会和私享会共 12,012 场，覆盖 329,092 名会员。公司筹划并开展“红人计划”，激励每位销售人员都是 KOL，实现高质量内容发布近 4000 篇，达到新品快速种草及声量传播。在双胶原新品的助推上，通过新品体验纳新、付邮试用等形式，拉新近 1.5 万人，从而实现双胶原系列新会员贡献达至 26%。PLPL 恋火品牌恋火品牌 PL 恋火秉持“人人都是彩妆师”理念，以大单品策略稳步渗透高质极简的底妆心智。报告期内，PL 看不见粉底液销量超 100 万支、收入近 1 亿元；新增 PL 看不见粉饼、PL 蹭不掉粉底液，加大对干油敏不同肤质底妆需求的覆盖；10 月，PL 与李佳琦共创看不见气垫和看不见精油粉饼并在李佳琦直播间首发；双 11 期间 PL 看不见粉底液在天猫粉底液品类热销榜、加购榜、好评榜、回购榜均为第一。PL 在丰富底妆 SKU 的同时，有计划地推进对天猫、抖音自播及线下新零售渠道的拓展，分步实施销售渠道多元化。PL 在彩妆市场白热化竞争态势下实现突围，为其成中国王牌底妆打下坚实的基础。四、数字化转型四、数字化转型 丸美股份致力于不断探索多元数字化路径，推进数字化建设。公司于 2020 年正式启动数字化转型，通过三年时间持续推进，于报告期 2022 年全面完成数字化 1.0 建设。公司已实现数字中台的全方位搭建，从积累数据资产到数据可视化呈现再到主动数据预警，实现了研发、采购、生产、供应、市场、销售六位一体的产品生命周期管理拉通，上线内部系统 12 个，打通外部数据 46 个。公司通过对需求计划、生产采购、库存情况进行横向打通，极大提高了产销协同效率及供应链柔性运转，报告期内公司实现了重点货品 45 天交期，计划准确度大幅提升，公司库存已降至历史低位；公司通过推进前端业务分析纵向贯穿，有效助力公司及时把握行业趋势、市场走向、品类机会，结合消费者画像精准运营，报告期内助力公司推进渠道货品结构优化、完善新品开发流程、升级产品配方方法论、推进云仓建设等。2023 年公司开启为期三年的数字化转型 2.0 建设，进一步强化数字中台与公司上下各业务执行细节的应用和转化，通过积累数据资产运用数据资产来沉淀用户资产，助力公司高质量发展。五、团队建设五、团队建设 报告期内，根据人才盘点报告结合公司业务发展及组织实际情况优化了人力资源管理策略，推进部门结构的整合与优化，强化对人才的灵活使用和能力培养，优化人才梯队，提升组织效能，极大助力了公司线上业务发展。秉持“终身学习、学以致用”的学习观，公司致力于打造学习型组织，设立丸美研修院线上综合学习平台，截至报告期末，累计上线 438 门课程，共 1118 门子课程。公司建立了分别针对高层、中层、基层不同的三级培训体系，用以支持公司战略实施、业务发展和人力资本增值。六、产业生态布局六、产业生态布局 公司积极推进美与健康领域的产业生态布局，向更具有科技属性的方向延展。报告期内，公司成立了第四期产业基金，截止本报告披露日，新增投资了科技再生材料注射类（三类医疗器械）美容公司“摩漾生物”。公司累计投资了 12 个项目，覆盖了医学美容、男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品，以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据 国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。2022 年年度报告 12/191 根据国家统计局统计，2022 年社会消费品零售总额 439,733 亿元，与 2021 年基本持平，化妆品类总额 3,936 亿元，同比下降 4.5%（限额以上单位商品零售）。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 业务情况业务情况 公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。“丸美”，20 年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，被誉为“眼部护理大师”,并连续 8 年被行业媒体评选为“抗衰老品类 TOP1”，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌；“恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简；“春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。经营模式经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国 SEPPIC、韩国 BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。3、销售模式 公司采用线下经销为主、线上直营与经销并行的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上平台电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有差异化品牌资产及眼部护理精准定位；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见“第三节管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,731,716,457.94 1,787,028,564.22-3.10 2022 年年度报告 13/191 营业成本 547,288,930.25 643,036,815.83-14.89 销售费用 846,157,166.08 741,294,698.92 14.15 管理费用 111,271,491.01 100,363,936.23 10.87 财务费用-12,648,889.14-35,817,780.77 不适用 研发费用 52,925,744.78 50,488,237.81 4.83 经营活动产生的现金流量净额 48,435,682.33-7,480,531.05 不适用 投资活动产生的现金流量净额 70,139,818.92-681,135,410.49 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 144,920,556.67-169,843,106.23 不适用 营业收入变动原因说明：无重大变化。营业成本变动原因说明：主要系本期加大成本管控力度优化成本结构所致。销售费用变动原因说明：主要系本期线上推广费用增加所致。管理费用变动原因说明：无重大变化。财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收入同比减少所致。研发费用变动原因说明：无重大变化。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系付现期间费用同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期大额存单现金净额同比增加、权益工具同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增取得借款收到的现金，偿还债务、分配股利支付的现金同比减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）日化行业 1,729,817,429.10 545,763,947.39 68.45 0.20-11.85 增加4.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）眼部类 435,186,156.73 136,049,379.99 68.74-16.73-30.99 增加6.46个百分点 护肤类 794,469,694.81 253,176,367.31 68.13-17.80-23.66 增加2.44个百分点 洁肤类 206,654,749.83 70,641,891.90 65.82 29.81 9.78 增加6.24个百分点 美容及其他类 293,506,827.73 85,896,308.19 70.73 276.16 229.89 增加4.10个百分点 总计 1,729,817,429.10 545,763,947.39 68.45 0.20-11.85 增加4.31个百分点 主营业务分地区情况 2022 年年度报告 14/191 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 167,536,501.52 63,517,162.63 62.09-34.85-33.16 减少0.96个百分点 华南 824,228,565.27 229,872,592.81 72.11 31.45 8.96 增加5.75个百分点 华北 448,054,064.71 148,227,272.73 66.92 3.99-6.08 增加3.55个百分点 华中 143,265,851.82 53,109,663.70 62.93-29.50-33.45 增加2.20个百分点 东北 21,199,883.19 7,792,574.40 63.24-37.00-37.89 增加0.52个百分点 西南 68,174,034.40 24,975,069.86 63.37-32.43-32.17 减少0.14个百分点 西北 57,358,528.19 18,269,611.26 68.15-22.03-30.19 增加3.72个百分点 总计 1,729,817,429.10 545,763,947.39 68.45 0.20-11.85 增加4.31个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）线上 1,244,243,595.23 368,030,477.54 70.42 21.06 0.10 增加6.19个百分点 线下 485,573,833.87 177,733,469.85 63.40-30.49-29.33 减少0.60个百分点 总计 1,729,817,429.10 545,763,947.39 68.45 0.20-11.85 增加4.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 毛利率增加的原因：主要系优化了销售策略及成本管控，整体提升了正常品的销售价格并减少了活动品促销品的占比所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）日化产品 支 31,900,426 29,363,655 7,788,677-9.26-13.68 48.3 产销量情况说明 库存量较上年有所增长主要系彩妆业务增长迅猛备货量也相应增加所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/191 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 日化行业 原材料 344,214,966.74 63.07 407,473,563.07 65.81-15.52 人工及制造费用 57,570,309.38 10.55 58,494,627.68 9.45-1.58 外购 143,978,671.27 26.38 153,184,687.17 24.74-6.01 小计 545,763,947.39 100.00 619,152,877