605090_2022_九丰能源_2022年年度报告_2023-03-07.pdf

江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 1 公司代码：公司代码：605090 公司简称：公司简称：九丰能源九丰能源 江西九丰能源股份有限公司江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建国张建国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨影霞杨影霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱颖朱颖声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。公司经董事会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为618,703,944股，以此计算合计拟派发现金红利共185,611,183.20元（含税）。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明。适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况。否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险，详见本报告之“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.55 第五节 环境与社会责任.76 第六节 重要事项.83 第七节 优先股相关情况.120 第八节 股份变动及股东情况.121 第九节 债券相关情况.134 第十节 财务报告.136 备查文件目录备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、九丰能源 指 江西九丰能源股份有限公司 九丰控股、控股股东 指 广东九丰投资控股有限公司，系公司控股股东 史带金融 指 STARR FINANCIAL(BARBADOS)I,INC.系持有公司 5%以上股份的股东 森泰能源 指 四川远丰森泰能源集团有限公司（原四川远丰森泰能源集团股份有限公司），系公司 2022 年实施完成的资产重组标的公司，公司持有其 100%股权 内蒙森泰 指 内蒙古森泰天然气有限公司，系森泰能源持股 85%的控股子公司 筠连森泰 指 筠连森泰页岩气有限公司，系森泰能源持股 100%的全资子公司 叙永森能 指 叙永森能页岩气有限公司，系森泰能源持股 100%的全资子公司 古蔺森能 指 古蔺森能页岩气有限公司，系森泰能源持股 100%的全资子公司 华油中蓝 指 四川华油中蓝能源有限责任公司，系公司联营企业，公司持有其 28%股权（第一大股东）马石油 指 马来西亚国家石油公司（Petroliam Nasional Berhad）ENI 指 意大利埃尼集团（ENI S.P.A.）北溪 指 包括北溪1号与北溪2号，是通过俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管线 燃气 指 各种气体能源的总称，主要包括液化石油气、天然气、煤制气、沼气等 天然气 指 一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是甲烷，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。天然气相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势 LNG、液化天然气 指 气态的天然气在常压下冷却至约-162液化形成，液化后的天然气可以大大节约储运空间，其体积约为同量气态天然气体积的 1/625，物理特性无色、无味、无毒且无腐蚀性，主要成分是甲烷 PNG 指 管道天然气（Pipeline Natural Gas），通过燃气输气管网以气态方式向下游输送的天然气 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas），即压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，一立方米压缩天然气约为 200 标准立方米天然气 LPG、液化石油气 指 石油炼制或者油气田开采中产生的伴生气体，通过加压或降温后形成的液态产品，主要成分为丙烷、丁烷 氦气 指 一种特种气体，具有低密度、低沸点、导热性好、化学性质稳定等特性，主要存在于天然气中，是一种关系国家安全、高新产业发展和民生健康的重要战略性资源 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 4 BOG 指 闪蒸气（Boil Off Gas）。LNG 是-162 摄氏度的低温液体，在 LNG 运营过程中，不可避免地发生温度升高，部分 LNG 蒸发产生 BOG 闪蒸气 BOG 提氦 指 通过LNG生产过程中BOG 气体对天然气伴生氦气的自然提浓作用，以 LNG工厂的 BOG 为原料气提纯回收生产 5N 纯氦（99.999%纯度）特种气体 指 特种气体是指在特定领域中应用的对纯度、品种、性质有特殊要求的气体，主要包括电子气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等 甲醇 指 结构最为简单的饱和一元醇，沸点为 64.7。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体 二甲醚、DME 指 一种无色、具有轻微醚香味的气体，具有优良的混溶性，能同大多数极性和非极性有机溶剂混溶。在压力下为液体，性能与液化石油气相似 PVC、聚氯乙烯 指 氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 X+1+X 模式 指 上游油气资源多主体多渠道供应、中间“一张网”高效集输、下游市场化良性竞争的油气市场体系 槽车 指 通常用于运输液体货物的一种货车，车体通常为圆筒形罐体 储备库 指 能直接承接液化气体运输船舶卸载货物，并可以用槽车等方式直接对外出货的储备设施 加气站 指 将 LNG、CNG、LPG 向相关用气车辆提供燃料的场所及设施 气化站 指 将 LNG、LPG 转化为气态的场所及设施 管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统 热值 指 单位质量（或体积）的燃料完全燃烧时所放出的热量 PDH 指 丙烷脱氢，由丙烷进行脱氢制成丙烯单体，是制丙烯的一种重要方式 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西九丰能源股份有限公司 公司的中文简称 九丰能源 公司的外文名称 Jiangxi Jovo Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jovo Energy 公司的法定代表人 张建国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 职务职务 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 黄 博 刘苹苹 联系地址 广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 电话 020-38103095 020-38103095 传真 020-38103095 020-38103095 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧 公司注册地址的历史变更情况 注册地址主要变更情况如下：（1）2008年2月，公司注册地址为广州市天河区龙口西路77号606房；（2）2018年4月，公司注册地址变更至江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧。公司办公地址 广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 公司办公地址的邮政编码 510620 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报https:/ http:/ 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 6 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九丰能源 605090 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 潘文中、刘国平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 沈璐璐、陈晓静 持续督导的期间 2021 年 5 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022年年 2021年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2020年年 营业收入 23,953,640,233.96 18,488,338,961.68 29.56 8,913,521,081.57 归属于上市公司股东的净利润 1,089,925,387.25 619,745,395.30 75.87 767,643,499.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,057,124,807.33 638,871,471.18 65.47 765,593,238.48 经营活动产生的现金流量净额 1,695,802,175.80 89,508,400.53 1,794.57 824,832,479.46 2022年末年末 2021年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2020年末年末 归属于上市公司股东的净资产 6,941,797,356.80 5,738,200,132.46 20.98 2,513,124,850.02 总资产 11,309,351,401.89 7,744,089,715.16 46.04 4,352,463,733.82(二二)主主要财务指标要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2022年年 2021年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减（%）2020年年 基本每股收益（元股）1.76 1.09 61.47 1.52 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 7 稀释每股收益（元股）1.76 1.09 61.47 1.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.71 1.11 54.05 1.52 加权平均净资产收益率（%）17.67 14.17 增加3.50个百分点 32.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.14 14.61 增加2.53个百分点 32.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司实现营业收入 2,395,364.02 万元，同比增长 29.56%，主要系公司 LNG 销售单价较上年同期大幅上涨，及本年度 LPG 销售数量及销售单价较上年同期一定幅度上涨所致；归属于上市公司股东的净利润 108,992.54 万元，同比增长 75.87%，主要系本年度公司积极构建“海气+陆气”双资源池，强化资源配置及顺价能力，LNG 单吨毛差较上年同期提升，LPG 单吨毛差保持相对稳定且销售数量较上年同期上涨，以及公司持有的美元资产在报告期内实现汇兑收益所致。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 169,580.22 万元，同比增长 1,794.57%，主要系公司报告期实现盈利且收到上年末跨期应收账款所致。3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 694,179.74 万元，同比增长 20.98%，主要系公司报告期实现盈利以及重组森泰能源所致。4、报告期内，公司基本每股收益 1.76 元/股、稀释每股收益 1.76 元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.71 元/股，分别同比增长 61.47%、61.47%及 54.05%，主要系报告期净利润同比大幅增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 （一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属属于上市公司股东的净资产差异情况于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （三）（三）境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 8 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 7,017,080,309.39 5,942,205,490.31 7,248,777,214.02 3,745,577,220.24 归属于上市公司股东的净利润 392,758,566.96 248,809,769.56 299,216,357.37 149,140,693.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 389,560,264.93 255,908,774.00 304,027,422.32 107,628,346.08 经营活动产生的现金流量净额 758,045,748.78 240,040,236.36 224,433,838.21 473,282,352.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2022 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 非流动资产处置损益 24,439,902.41 不适用 1,888,220.64-8,886,344.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,845,546.91 不适用 10,298,212.66 4,292,617.47 委托他人投资或管理资产的损益 5,303,750.98 不适用 7,962,960.00 1,565,021.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-20,376,281.43 不适用-39,287,751.73 20,149,501.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 60,000.00 不适用 160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,465,462.40 不适用 3,838,097.83-3,115,438.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 306,391.97 不适用 132,052.82-115,473.00 减：所得税影响额 6,243,917.89 不适用 3,959,045.52 11,800,420.64 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 9 少数股东权益影响额（税后）275.43 -1,177.42 199,202.72 合计合计 32,800,579.92 -19,126,075.88 2,050,260.60 对公司把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 交易性金融资产 23,282,524.78 70,479,651.84 47,197,127.06-20,296,381.43 交易性金融负债 130,119,313.38 130,119,313.38-79,900.00 合计合计 23,282,524.78 200,598,965.22 177,316,440.44-20,376,281.43 十二、十二、其他其他 适用 不适用 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）公司（一）公司 2022 年度总体经营情况年度总体经营情况 2022 年度，受地缘政治、俄乌冲突、“北溪”管道泄漏、欧洲天然气短缺及库存变化等因素影响，国际天然气供需结构性错配问题凸显，推动价格持续高位震荡运行。受此影响，国内天然气价格波动加大，对公司经营带来一定挑战。图 1：2022 年度 JKM 价格指数与国内 LNG 价格走势图 （数据来源：聚和咨询2022-2023 中国天然气市场年度报告、JKM（Platts）报告期内，公司清洁能源业务实现积极、稳健增长。其中，LNG 业务方面，2022 年度面对复杂多变的外部环境，公司积极构建“海气+陆气”双资源池，调整和优化运营模式，提升资源配置效率，优化客户用能成本，盈利水平较去年同期实现较快增长；LPG 业务方面，公司继续巩固华南区域优势，整合资源与开拓市场并重，稳固顺价能力，不断提升客户满意度，盈利能力实现稳步提升。报告期内，公司在夯实清洁能源业务的基础上，积极布局能源服务与特种气体业务，并取得积极成果，为未来持续稳健增长奠定了良好的基础。2022 年度，公司实现营业收入 2,395,364.02 万元，同比增长 29.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 108,992.54 万元，同比增长 75.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,712.48 万元，同比增长 65.47%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,130,935.14 万元，负债总额 412,820.60 万元，资产负债率 36.50%；归属于上市公司股东的净资产 694,179.74 万元；2022 年度，公司加权平均净资产收益率达 17.67%。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 169,580.22 万元，同比增长 1,794.57%。（二）驱动公司发展与业绩变动的内在因素（二）驱动公司发展与业绩变动的内在因素 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 11 1、战略驱动战略驱动 公司持续进行战略规划与回顾，适时根据内外部环境的变化，优化与细化清洁能源业务战略内涵，对海气与陆气资源、长约气与现货气、国内市场与国际市场、直接终端用户与中间商客户、顺价收益与客户利益平衡、同行业竞争与合作等关键环节进行充分论证并持续优化；2022 年，公司在清洁能源业务基础上，提出了能源服务和特种气体业务发展战略与规划，通过战略牵引为公司发展定锚。2、一体化产业链一体化产业链价值价值驱动驱动 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，立足于清洁能源产业，通过布局“海气+陆气”双资源池，逐渐形成“端到端”（从资源端到直接用户终端）的一体化全产业链格局，进而实现在上游资源方面灵活配置、成本优化，中间输送环节安全高效、费用可控，下游销售方面实现国际、国内双顺价。3、专业能力驱动专业能力驱动 公司从事清洁能源产业 30 余载，经历过行业多轮周期性波动，对产业发展有着深刻理解，特别是在海气方面，公司从过去的单一贸易商，逐渐发展成为纵向一体化的专业运营服务商，在趋势判断、交易策略、船贸结合、资金效率、代采代购、货物优化、LNG 船运、锁价套保、进口报关、一船多卸、信用增信、顺价模式等方面具有较强的专业能力，并逐渐形成业务发展的综合壁垒，驱动公司清洁能源业务稳健发展。4、营销驱动营销驱动 多年来，公司持续打造高效、专业、敏感度高、市场反应快的“狼性”营销团队，构建适应竞争的营销体系，强化销售“大脑”作用，通过“事业部制”（天然气及综合能源服务事业群、LNG 国际事业部、LPG 事业部、化工事业部等）做精做细各业务板块，推动客户结构持续优化与销售规模稳步提升。5、资本驱动、资本驱动 公司清洁能源与能源服务业务具有一定的“重资产”和“资源性”属性，发展过程伴随着外延式整合。随着公司成功上市，一方面公司的资本实力和融资能力得到增强，助推公司内涵式高质量发展；另一方面可以采用更多的资本市场工具和交易手段，通过资本运作力推公司外延式快速发展。6、制度、激励与文化驱动制度、激励与文化驱动 公司通过健全相关制度，提高管控效力和规范运作水平，用机制驱动发展；不断完善市场化薪酬与分配机制，自上而下、多向联动分解关键绩效指标，强化短中长期激励，不断提升员工的积极性、能动性以及执行力。特别地，以共同事业目标为导向的公司“合”文化（志同道合、和谐共处、合作共赢）成为驱动公司长期发展的核心关键因素。江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 12（三）公司年度经营计划执行情况（三）公司年度经营计划执行情况 2022 年，公司经营发展的关键词为“开拓”，按照目标明确、统筹规划、执行有力、管控有度、高效协同的发展思路，在业务链条、业务方向、业务手段等不断开拓、创新，较好地完成了年度经营业绩目标及关键发展指标。1、清洁能源业务实现稳健、创新发展清洁能源业务实现稳健、创新发展 LNG 业务：在资源端，报告期内，公司在海气资源优势基础上，快速完善国内资源渠道，积极布局国产 LNG 资源市场，构建“海气+陆气”双资源池，提升资源安全性，降低单一气源波动风险。在运营端：国内业务方面，报告期内，公司持续完善以工业（园区）用户、燃气电厂、大客户等直接终端用户为主，城市燃气、贸易商为代表的中间商客户为辅的客户结构，不断提升资源的配置效率，满足客户用能需求；2022 年度，鉴于终端气价水平整体偏高，公司以优化存量客户用能成本、提升存量客户黏性为首要任务，审慎拓展新增客户，确保终端市场的稳健发展；国际业务方面，报告期内，公司审慎研判国际 LNG 价格波动趋势，利用自身在资源池、LNG 船运、国际信用、专业能力等方面的优势，积极探索国际业务的稳定顺价模式，规避跨期风险敞口，满足国际客户的综合需求。在销售与顺价方面：公司通过价价联动、背靠背交易、协议顺价等方式，构建不同类型资源与客户的匹配关系，强化国际、国内业务顺价能力，降低 LNG 价格波动对公司盈利能力的影响。在销量方面：2022 年度，公司 LNG、PNG 等产品销量达 146.35 万吨，实现销售收入 1,256,817.96 万元。LPG 业务：在市场拓展方面，报告期内，公司在良好的资源池和国际信用基础上，以码头及库容为依托，继续夯实在华南地区、港澳地区 LPG 市场的领先地位，同时扩大业务覆盖半径，积极开拓湖南、广西、江西等周边市场，并尝试切入其他市场；此外，报告期内，公司积极研判 LPG 国际市场波动趋势，国际业务规模实现稳步提升。在终端应用方面，报告期内，公司在巩固民用气消费市场的基础上，强化在化工原料用气市场的布局与投入力度，化工原料气业务取得积极突破。在新项目拓展方面，报告期内，公司与惠州市港口投资集团、惠州大亚湾石化工业区投资等相关方达成协议，拟共同投资建设液化烃码头项目（5 万吨级），并与惠州港公用液体化工码头、惠州大亚湾石化工业区投资、湖南宇新化工等相关方共同投资建设配套 LPG 仓储基地，打造“码头+库区”一体化服务模式，为埃克森美孚乙烯项目、湖南宇新化工可降解塑料项目、化工园区的其他潜在客户相关项目以及公司 LPG 业务提供一体化配套服务。在销量方面，2022 年度，公司 LPG 产品销量达197.90 万吨，实现销售收入 1,036,747.35 万元。2、能源服务与特种气体业务纳入公司核心主业、能源服务与特种气体业务纳入公司核心主业 报告期内，公司根据清洁能源业务发展现状、资产属性、业务模式等差异与特点，在传统购销顺价模式外，将 LNG 船运、LNG 接收与仓储、LNG 槽运等具有公用事业属性的资产，通过优化机制与运作模式，向第三方全面开放，形成能源物流服务业务。同时，随着森泰能源整合进入上市公司体内，公司把向上游资源方提供井口天然气回收利用配套作业并获取相对稳定收益的服务型业务，江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 13 纳入能源作业服务范畴并重点推动。公司将两者统称为能源服务业务。此外，报告期内，公司通过延伸 LNG 业务产业链，将内蒙森泰 BOG 提氦项目由点到面拓展为氦气业务，并大力发展。同时，公司根据氢能行业发展现状及未来前景，将原有氢能业务战略进行升级，确定了氢气业务的短中长期发展规划。公司将以氦气与氢气为基础，并积极向电子特气等其他气体领域拓展，形成特种气体业务。公司能源服务与特种气体业务纳入核心主业后，与清洁能源业务共同形成“一主两翼”的业务发展格局，通过组织、机制、人员的差异化调整与优化，在发挥业务协同性的同时，进行针对性的资源投入和重点布局，可以有效提升公司整体发展质量，增强经营抗波动能力。3、外延式发展及整合取得积极进展外延式发展及整合取得积极进展 报告期内，公司按照“上陆地、到终端、出华南”的 LNG 业务发展战略，把陆气资源整合放在优先位置，通过外延式并购方式推进优质资产布局，并取得积极进展。2022 年度，公司筹划并积极实施森泰能源 100%股权重组项目，本次交易对价为 18 亿元人民币。经中国证监会批复核准，2022 年 11 月 30 日，森泰能源 100%股权已变更登记至公司名下，成为公司的全资子公司；2022 年 12 月 29 日，公司完成向 New Sources、李婉玲等 53 名森泰能源原股东发行股份、可转换公司债券以支付相关交易对价，新增股份、可转换公司债券登记和上市手续已办理完成。2022 年度，森泰能源实现营业收入 310,187.65 万元，实现归属于母公司股东的净利润 30,186.06万元。报告期内，公司筹划通过现金交易方式向河北蓝金清洁能源开发有限公司购买其持有的华油中蓝 28%股权，本次交易对价为 2.26 亿元人民币。2022 年 6 月，公司完成相关资产交割和工商变更手续，成为华油中蓝第一大股东。2022 年度，华油中蓝实现营业收入 195,273.94 万元，实现归属于华油中蓝全体股东的净利润 26,874.06 万元。2022 年 10 月 21 日，公司与中国油气控股签署了重组意向协议，就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初步合作意向。报告期内，公司积极推进中国油气控股重组，完成项目详细尽职调查工作，并与相关方进行持续磋商。4、制定中长期激励计划并实施第一期员工持股计划、制定中长期激励计划并实施第一期员工持股计划 目前，公司正处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期。在此背景下，公司计划通过制定集团层面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。公司将根据经营计划的制定、调整或优化情况，一般以 2 年左右为一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出各期激励计划，激励方式包括员工持股计划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划等。报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，参加对象包括公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、各事业部总经理、各职能中心总经理及部分核心业务骨干。公司层面业绩考核指标为 2022-2024 年归母净利润分别不低于 9.5 亿元、12 亿元（或 2022-2023 年累计不低于 21.5江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 14 亿元）、15 亿元（或 2022-2024 年累计不低于 36.5 亿元），较 2021 年分别增长不低于 53.29%、93.63%、142.03%。5、积极维护公司、积极维护公司全体全体股东利股东利益，资本市场形象持续提升益，资本市场形象持续提升 公司自 2021 年 5 月上市以来，持续提升公司治理与规范化运作水平，督促相关方严格履行相关承诺，保护广大投资者特别是中小投资者的核心利益，努力用良好的经营业绩回馈广大投资者，做让客户满意，让员工自豪，让股东骄傲，让政府放心，被社会所需要的优秀企业公民。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 108,992.54 万元，创历史最高值，同时积极通过权益分派、股份回购等方式维护全体股东利益。2022 年 5 月，公司实施了 2021 年年度权益分派，以分派前公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 11,074.25 万元；以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 177,187,946 股。报告期内，受外围市场、行业波动等多重因素影响，公司股价出现一定程度下跌，与公司基本面情况出现背离，为切实维护全体股东利益，增强投资者信心，公司两次启动股份回购计划。第一次股份回购已实施完毕，累计回购公司股份 700.0080 万股，占公司总股本（620,157,812 股）的 1.13%，回购资金总额为 15,073.69 万元。第二次回购股份于 2022 年 12 月 22 日启动实施，拟回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元，报告期内已回购股份 210.87 万股，已回购资金总额 4,404.34 万元。此外，公司挂牌股票被纳入上证 380 指数（含相对成长指数、相对价值指数、高贝塔指数等）、中证 1000 指数、中证智选 1000 成长创新策略指数、中证粤港澳大湾区质量成长均衡指数、中证沪港深互联互通非周期指数、中证沪港深互联互通现代服务指数等多项指数，并成为沪股通、融资融券标的股票，公司资本市场形象与关注度持续提升。6、积极推进数字化转型，赋能清洁能源积极推进数字化转型，赋能清洁能源服务业务服务业务升级升级 报告期内，公司深入推进清洁能源业务数字化转型，重点围绕绿色低碳、安全生产、智慧运营等维度开展技术创新和数字化赋能，加快打造以客户为中心，全产业链智慧运营的数字化服务体系。报告期内，公司积极推动建设架构开放、敏捷迭代的智慧运营平台，通过系统解耦，从技术底层打通核心业务系统，实现公司业务“一站通”，集团化管控效率及业务运营效率显著提高。同时，公司加快建设数据中心，将数据作为核心资产，打通生态内外相关数据，完善公司大数据治理体系。报告期内，公司采用创新性的数字化技术、功能和产品，在客户能源效率提升、能源成本下降方面进行赋能，助推公司清洁能源业务服务升级，客户粘性不断增强，服务满意度进一步提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司核心主业主要涉及清洁能源行业、能源服务行业、特种气体行业。（一）（一）清洁能源清洁能源行业行业 江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 15 1、天然气、天然气/LNG 行业行业（1）我国天然气行业基本情况 天然气行业分为上游、中游、下游三个核心领域。其中上游主要涉及国内天然气勘探、开发等，具有资金规模大、技术密集、风险高等特点，国内常规天然气及非常规天然气（如页岩气、煤层气、煤制气等）开采主要由中石油、中石化、中海油等央企参与，近年来，在非常规天然气开采方面，民营企业参与度持续提升；此外，PNG 进口和 LNG 进口构成国内天然气供应的重要补充。中游主要涉及天然气输送领域，随着我国油气行业“X+1+X”模式推进及“全国一张网”改革思路的确立，预计在未来较长时期内，我国将逐渐形成以国家管网公司为核心的主干管网资产运营主体，与省级管网公司、区域管网公司并存的局面，共同推动中游天然气输配的高效率实施；此外，进口 LNG 相关的船舶和基础设施，以及天然气储气设施等也是中游环节重要的核心资产。下游主要涉及天然气的应用，包括城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电、交通燃料等，参与主体主要包括城市燃气公司、燃气运营商、LNG 汽车加气站等，市场竞争较为充分。图 2：我国天然气全产业链示意图 （2）我国天然气及 LNG 消费量需求持续提升 近年来，随着我国对环境保护和碳排放的日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题，国家及地方各级政府相继出台了鼓励使用天然气等清洁能源的相关政策：对新上工业项目优先使用天然气等清洁能源；在重点用能领域（如居民用能、工商业用能等）实施“煤改气”，用天然气替代煤、重油等高污染燃料；在交通燃料领域，推广液化天然气重型货运车辆发展，开展沿海、内河液化天然气动力船舶应用；加快构建以绿色能源为主体的新型电力系统的同时，因地制宜建设天然气调峰电站等。受上述因素影响，国内天然气需求呈现持续增长态势。2010 年-2022 年天然气表观消费量复合增长率达 9.81%。2022 年，受国内天然气价格高企，叠加疫情影响下国内需求疲软等因素影响，全国天然气表观消费量为 3,663 亿立方米，同比下降 1.7%。江西九丰能源股份有限公司 2022 年年度报告 16 图 3：2010 年-2022 年天然气表观消费量 单位：亿立方米 （数据来源：国家统计局、中国海关总署、国家发改委、LNG 行业信息）根据国家统计局、华经产业研究院数据，我国 LNG 表观消费量从 2015 年的 2,479.6 万吨增长至2021 年的 9,535.6 万吨。根据聚和咨询2022-2023 中国天然气市场年度报告相关数据，2022 年，受国内 LNG 价格持续高位运行影响，全