603813_2022_原尚股份_原尚股份2022年年度报告_2023-03-15.pdf

2022 年年度报告 1/206 公司代码：603813 公司简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司广东原尚物流股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余军余军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李运李运及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏运兰夏运兰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司于2023年3月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于2022年度利润分配方案的议案，公司拟以2022年12月31日公司总股本10,628.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元(含税)，共分配现金股利29,758,400.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。此外，本年度公司不进行其他形式分配。该议案需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.90 第十节第十节 财务报告财务报告.90 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2022 年年度报告 4/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/原尚股份 指 广东原尚物流股份有限公司 原尚投资 指 原尚投资控股有限公司，公司的控股股东 美穗茂 指 广州美穗茂物流有限公司，公司的全资子公司 上海原尚 指 上海原尚物流有限公司，公司的全资子公司 长春原尚 指 长春原尚物流有限公司，公司的全资子公司 重庆原尚 指 重庆市原尚物流有限公司，公司的全资子公司 合肥原尚 指 合肥原尚物流有限公司，公司的全资子公司 天津原尚 指 天津原尚物流有限公司，公司的全资子公司 长沙原尚 指 长沙原尚物流有限公司，公司的全资子公司 原尚保险 指 广州原尚保险代理有限公司，公司的全资子公司 原尚荟宁 指 上海原尚荟宁运输有限公司，公司的全资子公司 成都原尚 指 成都原尚物流有限公司，公司的全资子公司 原尚供应链 指 广州原尚供应链管理有限公司，公司的全资子公司 荟宁航空 指 广东荟宁航空物流服务有限公司，公司的全资子公司 恒晨农牧 指 广东原尚恒晨农牧发展有限公司，公司的控股子公司 长春分公司 指 广东原尚物流股份有限公司长春分公司 武汉分公司 指 广东原尚物流股份有限公司武汉分公司 深圳分公司 指 广东原尚物流股份有限公司深圳分公司 恒晨农牧新兴分公司 指 广东原尚恒晨农牧发展有限公司新兴分公司 原尚供应链深圳分公司 指 广州原尚供应链管理有限公司深圳分公司 原尚金音 指 深圳市原尚金音航空服务有限公司，公司的控股子公司 广州骏荟 指 广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东原尚物流股份有限公司章程 本期/报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东原尚物流股份有限公司 公司的中文简称 原尚股份 公司的外文名称 GuangDong Gensho Logistics Co.,LTD.公司的外文名称缩写 GenSho Logistics 公司的法定代表人 余军 2022 年年度报告 5/206 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李运 钟情思 联系地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 广州经济技术开发区东区东众路25号 电话 020-82394665 020-82394665 传真 020-32066833 020-32066833 电子信箱 Irgsl.cc Irgsl.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 公司办公地址的邮政编码 510530 公司网址 www.gsl.cc 电子信箱 yuanshanggsl.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 中国证券报 证券日报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 原尚股份 603813 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 赵祖荣、翁祖桂 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签字的保荐代表人姓名 袁莉敏、纪明慧 持续督导的期间 2022 年 9 月 21 日-2023 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/206 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 519,390,567.48 490,177,487.56 5.96 460,120,061.27 归属于上市公司股东的净利润 37,654,924.28 30,815,695.82 22.19-163,732,402.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,526,673.65 30,737,054.02-29.97-165,701,497.50 经营活动产生的现金流量净额 139,300,336.28 171,211,693.03-18.64 86,713,734.89 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 693,970,749.80 520,595,475.21 33.30 490,369,631.82 总资产 1,328,514,470.87 1,158,146,641.46 14.71 672,424,931.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.41 0.35 17.14-1.84 稀释每股收益（元股）0.41 0.35 17.14-1.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.35-34.29-1.87 加权平均净资产收益率（%）6.61 6.10 增加0.51个百分点-28.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.78 6.08 减少2.30个百分点-28.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 33.30%，主要是完成非公开发行股份募集资金总额为147,263,210.00元，实施两次股权激励收到限制性股票认购款19,278,750.00元，以及本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 34.29%，主要是扣除非经常性损益后的净利润下滑 29.97%，其中主要是因为实施股权激励增加计提股份支付费用 4,038,327.08 元，职工薪酬增加 13,202,645.41 元，以及完成非公开发行股票及实施股权激励股份数量增加所致。2022 年年度报告 7/206 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 132,544,856.74 105,925,924.84 148,036,902.64 132,882,883.26 归属于上市公司股东的净利润 12,058,958.67 11,999,972.51 7,156,673.02 6,439,320.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,154,001.69-811,973.60 7,237,258.40 5,947,387.16 经营活动产生的现金流量净额 37,901,558.39 37,480,302.33 35,309,969.94 28,608,505.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-364,497.28 -5,958,405.96-143,139.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,601,488.36 445,145.84 1,920,832.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,176,495.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2022 年年度报告 8/206 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 320,532.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,379,341.84 5,381,911.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 597,220.27 -687,500.15 455,707.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,020.26 个 税 手续 费 返还、进项税 加 计抵减、免征 增 值税 及 附加税 118,209.59 49,999.75 减：所得税影响额 682,351.07 -779,280.55 314,305.50 少数股东权益影响额（税后）合计 16,128,250.63 78,641.80 1,969,094.82 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 9/206 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国内外环境复杂多变，国内经济承受了经济下行的压力。尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆。自 2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。根据乘联会公布的数据，2022 年全年乘用车市场累计零售2,054.3 万辆，同比增长 1.9%，同比净增 38.6 万辆。报告期内，公司营业收入为 51,939.06 万元，同比增长 5.96%。其中，公司汽车零部件物流业务实现营业收入 39,358.39 万元，同比下降 0.58%；公司非汽车零部件物流业务实现营业收入12,580.67 万元，同比上涨 33.42%。公司持续聚焦主业，深耕细分领域。报告期内，在汽车零部件物流、非汽车零部件物流业务情况开展如下：（1）公司是专业的汽车零部件供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件供应商。2022 年 112 月 Honda 在中国的终端汽车累计销量为 1,373,122 辆，同比下降 12.1%。其中，Honda 电动化车型全年终端累计销量达 231,274 辆。公司 2022 年度汽车零部件物流业务实现营业收入 39,358.39 万元，同比下降 0.58%，下降了 230.34 万元。一方面，受本田系客户产销量下降影响，相关汽车零部件物流收入同比下降 2,011.64 万元；另一方面，公司通过多渠道开拓新业务，挖掘新项目，报告期内公司新项目贡献汽车零部件物流业务收入 1,875.87 万元。（2）在发展汽车零部件业务的同时，公司持续开拓非汽车零部件物流业务。报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 12,580.67 万元，同比上涨 33.42%，增长了 3,151.64 万元。其中，非汽车零部件物流业务中租赁业务收入为 3,960.13 万元，较去年上涨 61.47%，增长了1,507.51 万元，履行租赁合同可给公司带来稳定的业务收入及利润。另，公司非汽车零部件物流业务中机场装卸打板业务实现营业收入 3,536.34 万元，较上年上涨 47.75%，增长了 1,142.85 万元。（3）公司原尚股份总部数智中心项目已于 2022 年 11 月建成使用，该项目建成后提升了公司在黄埔区核心区域的仓储面积及运营能力。2023 年，公司将通过该项目开拓新业务，以及拓展流通加工等业态，为公司营业收入的增长带来助力。2022 年年度报告 10/206 （4）报告期内，公司通过积极催收，收到于 2020 年全额计提信用减值损失的内蒙古牧亨供应链管理有限公司的应收账款及利息 1,420.00 万元。（5）报告期内，公司完成非公开发行股票，募集资金总额为 147,263,210.00 元；实施两次股权激励，收到限制性股票认购款 19,278,750.00元。流动资金的增加将进一步增强公司的资金实力，有利于提高公司的核心竞争力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、物流市场的运行情况 根据中国物流信息中心数据显示，2022 年，全国社会物流总额为 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。图 1 2020-2022 年社会物流总额与 GDP 的可比增长情况 从近三年数据来看，2020-2022年社会物流总额增速波动性明显增大，年度增速在3-9%之间。社会物流总额与 GDP 变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期 GDP 水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。从物流企业经营情况来看，在业务量波动增大、经营成本增加、服务价格趋缓等多重因素影响下，2022 年物流企业盈利压力依然较大，初步调查显示全年重点物流企业物流业务收入同比增长 5.1%，物流业务成本增长 5.7%，利润总额同比降幅超过 10%。从年内走势看，物流业务主要指标增速均有所趋缓，收入与成本剪刀差总体有所扩大，每百元物流业务收入的成本超过 93 元，持续位于较高水平。年内收入利润率在 3-4%区间波动，利润降幅及盈利水平均处于 2019 年以来的较低水平。2022 年年度报告 11/206 2、细分物流市场发展概况（1）汽车零部件物流市场发展 全球汽车公司的生产经营经历了由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大型跨国企业在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之以与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。上世纪 90 年代，我国开始进口汽车散件进行整车组装时，汽车零部件物流才逐渐形成。随着我国汽车零部件市场进一步开放，我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势，吸引国际汽车企业纷纷在我国合资或独资设厂，促使我国汽车及汽车零部件行业进一步发展，产业规模迅速扩大。经过多年的发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。A、整车销量有所增长 根据乘联会公布的数据，2022 年全年乘用车市场累计零售 2,054.3 万辆，同比增长 1.9%，同比净增 38.6 万辆。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆。自 2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。B、燃油车产销量下降，新能源车产销量上涨较快 根据乘联会公布的数据，2022 年全年燃油车零售 1486.8 万辆，同比减少 230.2 万辆；新能源零售 567.4 万辆，同比净增 268.7 万辆。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续八年位居全球第一。2022 年，新能源车辆的渗透率出现了快速上涨的趋势。传统车厂也在加快新能源的转型。（2）机场进出港装卸业务情况 机场进出港装卸业务主要为机场国际进出港提供出入仓、组装和查验等服务，服务流程为：货物到港分拣查验入仓组装打板出货。一般情况下不同城市机场向几家本土企业进行采购，本细分领域尚无全国性的大规模企业。公司主要服务于白云机场、深圳机场的国际航线，两者在全国货运吞吐量均排名前列。2022 年中国广州白云机场国际航线完成货邮吞吐量 136.5 万吨，同比下降 0.39%；深圳机场国际航线货邮吞吐量 71.24 万吨，同比增长 19.44%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事物流设备生产销售和保险代理业务。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、江淮汽车、一汽大众、蔚来汽车、新能源龙头车企及动力电池龙头企业，同时也进入了多个主流民营自主品牌车企物流供应体系。在非汽车物流方面，公司与申通、百世快递、白云机场等客户建立了长期稳定的合作关系。2022 年年度报告 12/206 类别 服务事项 服务内容 运输配送服务 运输 通常是指商品的长途或短途运送服务，即公司将货物由零部件供应商或供应商区域中转仓运至整车生产厂商附近仓库。配送 公司将指定零部件货物运送至主机厂内指定区域。装卸服务 装卸 公司根据零部件运输和保管的需要而进行物料搬运的作业活动。租赁服务 租赁 仓库、办公楼及设备租赁业务。仓储及其他增值服务 仓储 公司收货后，按照货物摆放、包装和存储要求对货物进行保管，并对货物的存储数量、状态等信息进行分析和共享，配合整车生产厂商及时调整和管理库存数量；公司同时为客户提供货物的装卸、搬运服务。品质检查 公司在收货时或收货后，按照客户或收货方要求对货物品质、数量等进行检查，并根据检查情况提出补送等解决方案。流通加工 公司在零部件上线前，按照整车厂的要求对部分零部件进行组装等简单加工操作，以进一步提高整车生产厂商的生产效率。包装 公司按运输安全性等要求，对零部件进行包装，或按整车生产厂商的要求，对货物包装进行拆分和换装，以更加方便零部件投入生产使用。（1）运输配送 汽车零部件运输配送服务是公司的核心业务，公司接受整车制造厂商或零部件供应商的委托，按照整车生产商的采购计划，在规定时间把生产所需零部件运输至整车生产厂内指定位置，以保障生产流水线的顺畅运行。公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础，科学规划运送路线和时间，合理调度车辆和人员，满足整车生产商 JIT 生产模式对零部件物流服务准确性、准时性和安全性的要求。（2）仓储及其他增值服务 整车制造厂商普遍执行准时生产制（JIT），为提高生产效率、保障生产及时性和连续性，整车制造厂商对汽车零部件供应的准确性、时效性要求日益提高。为满足客户需求，公司通常以整车制造厂商为中心，在其周边和主要零部件供应商集中地区设置物流基地或中转仓库，为客户提供零部件的暂时存储和管理服务，兼用于取货和自送物流的提前备货，一方面有利于运输的及时性，另一方面便于公司对于货物的集拼和换装。目前，公司拥有和管理的仓库用于汽车零部件物流中转和直接出租。公司在为客户提供运输配送和仓储管理等服务的同时，还提供相关增值业务服务，如对汽车零2022 年年度报告 13/206 部件进行重新分拣、质检、简单组装和包装等。（3）装卸 在整车厂商周边的中转仓库或整车厂的线边仓，零部件自运输工具至仓库或线边仓，以及厂内周转，均需要大量人工装卸。目前，公司通过自有人员以及外协人员为客户提供装卸服务。（4）租赁 指公司在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的行为。（5）物流设备销售 公司自主采购原材料、生产并向部分物流客户销售物流设备，主要包括物流台车、网笼、包装材料等。此外，公司向该等客户提供物流设备的维修服务，收取服务费。（6）保险代理业务 公司通过子公司原尚保险为公司及少量外部物流企业提供财产保险的代理服务，并获取相应代理佣金。保险类别主要包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、物流网络优势 零部件物流企业需要通过广泛的物流网络，在不同客户和零部件供应商之间实施“对流”运输，降低空驶率。目前，公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北地区，形成了交叉循环的服务网络。公司拥有和管理 11 个汽车零部件仓储配送中心，以配送中心为节点，可以实施货物集拼和换装，提供仓储、流通加工等服务，进而提高服务质量和成本管理水平。同时，公司运输路线基本覆盖全国主要汽车生产基地，汽车制造厂商变更供应商时，公司可以快速地通过最近的网络基点与新的供应商建立合作关系，并调集运力资源开辟新的运输路线。2、客户资源优势 整车制造商及相关供应商在选择物流企业的时候一般需要经过严格的筛选，物流企业一旦获得认可就很少被更换。公司秉承“安全、准确、迅速”的经营理念，坚持为客户提供优质服务，与广汽本田、东本发动机等核心客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、江淮汽车、一汽大众、蔚来汽车、新能源龙头车企及动力电池龙头企业，同时也进入了多个主流民营自主品牌车企物流供应体系。在非汽车物流方面，公司与申通、百世快递、白云机场等建立了长期稳定的合作关系。在进入上述知名客户的供应链后，公司一方面可以借助这些优质客户在行业内的影响拓展业务，为公司业务持续发展奠定坚实的基础；另一方面，客户高标准的要求带动公司在服务质量、内部管理等方面不断提高，使本公司能够在市场竞争中抢得先机。3、精益化物流服务优势 2022 年年度报告 14/206 公司可以根据用户的特定要求而设计专门的物流服务方案，通过系统地配置运力资源和规划运输路线，在满足客户时间要求的前提下，降低物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。按照传统的物流模式运作，使用不同的物流公司从各家供应商处进货，并分别运送至整车生产线，会带来收发效率低且库存压力大等难题，进而增加生产成本。公司通过分析供应商地点、货物量及卡车装载量，优化并设计最优的循环取货运输路线和方案，在预定的时间窗口内完成向各供应商取货，并运送至中转仓库里集中管理，再根据汽车主机厂的生产计划完成分拣及发运，将零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，提升了生产效率，节省了企业物流成本。4、信息化解决方案优势 我国汽车零部件物流在运输、仓储、装卸和包装等方面的技术已日趋成熟，但传统物流服务商在物流环节的信息化水平仍然相对较低，导致供应链上下游仍存在信息不对称、脱节，造成物流信息孤岛，导致物流过程不透明，物流效率低、成本高。公司自成立以来一直重视对信息系统的研发及运用，通过不断将业务流程标准化，并逐步线上数据化及可视化，并将数据与上下游客户共享，打通供应链上下游。经过多年自主开发和持续创新，公司已构建了一套面向未来数字化供应链服务的 CRM 客户管理、OMS 订单管理、TMS 运输管理、WMS 仓储管理、BMS 结算管理等信息管理平台，同时开发了基于 GPS 技术及算法的车辆智能调度系统，可大大提升车辆调度效率。借助先进的信息管理系统，公司不仅能够快速响应客户多变的生产需求，提供高效的数字化运营，同时逐步建立从计划、规划到执行的供应链数字化解决方案，可为客户提供更优的数字化供应链规划服务，助力客户供应链透明化及降本增效。5、人才优势 公司深耕汽车零部件物流领域多年，拥有丰富的经验。一直以来，公司一方面坚持课程学习及项目实战培训相结合的培养方式，积累了大批拥有供应链专业知识和技能的实干才人；另一方面利用多年优势业务场景的锻炼，特别是仓储和运输板块，培养了大批一线专业技术人员和实操经验丰富的中基层管理者。通过内部人才盘点，识别高潜力人员进入公司中高层管理者的后备池接受系统培训，加强人才梯队建设。同时，精准绘制人才地图，积极储备和引进符合战略发展要求的人才，助力业务发展。此外，为了更有效的激发组织活力，激励和稳定人才，公司不断完善考核及激励机制、内部人才发展机制，既让高层管理者稳定发展且认知统一，又能自上而下贯彻目标，凝心聚力，确保公司战略发展计划有效达成。6、集拼运营优势 固定车型在一定载重范围内从事不变路线运输的单次成本变化很小，如果装载的货物越多，单次运输的毛利率就越高。本公司通过近年来的实践和总结，形成了一套行之有效的集拼技术，能够在短时间内进行物流资源的灵活调配，在满足客户的各类需求的基础上设计最佳运输组配线路，将目的地相近的货物进行集中拼装，最大化利用运输车辆的装载能力，以尽可能少的车次完成运输，从而提高整体物流效率。2022 年年度报告 15/206 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入 51,939.06 万元，同比增长 5.96%；实现利润总额 3,986.95 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,765.49 万元，经营性现金流量净额为 13,930.03 万元，同比下降18.64%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 519,390,567.48 490,177,487.56 5.96 营业成本 400,877,543.27 368,342,643.72 8.83 销售费用 9,341,464.37 7,260,396.64 28.66 管理费用 38,860,381.94 36,683,396.15 5.93 财务费用 24,202,441.23 20,732,982.17 16.73 研发费用 18,306,901.53 14,449,502.00 26.70 经营活动产生的现金流量净额 139,300,336.28 171,211,693.03-18.64 投资活动产生的现金流量净额-237,536,437.98-81,751,213.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 80,675,122.75-85,349,617.23 不适用 营业收入变动原因说明：主要是开拓新业务，营业收入增加所致 营业成本变动原因说明：主要是营业收入增加，对应成本增加所致 销售费用变动原因说明：主要是工资薪金增加所致 管理费用变动原因说明：主要是实施限性股票股权激励费用所致 财务费用变动原因说明：主要是上年同期增城供应链中心项目在建设期间租赁负债应计提的利息费用资本化所致 研发费用变动原因说明：主要研发活动增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付职工薪酬增加及购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是完成非公开发行股票及收到实施限性股票股权激励的认购款所致。无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入金额为 51,939.06 万元，较 2021 年增长 5.96%；营业成本为 40,087.75万元，较 2021 年增长 8.83%。2022 年年度报告 16/206 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供应链物流 519,390,567.48 400,877,543.27 22.82 5.96 8.83 减少 2.04个百分点 合计 519,390,567.48 400,877,543.27 22.82 5.96 8.83 减少 2.04个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）综合物流服务 474,825,300.52 370,879,591.11 21.89 2.50 4.67 减少 1.62个百分点 租赁服务 43,501,507.77 29,508,263.83 32.17 67.80 115.92 减少15.12 个百分点 物流设备销售 536,574.25 333,222.55 37.90 48.20 88.29 减少13.22 个百分点 保险代理 527,184.94 156,465.78 70.32-19.10-11.81 减少 2.45个百分点 合计 519,390,567.48 400,877,543.27 22.82 5.96 8.83 减少 2.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南 2,550,410.43 2,344,649.39 8.07 76.26 20.58 增加42.45 个百分点 华南 425,893,980.18 339,984,581.74 20.17 7.43 10.62 减少 2.30个百分点 华中 44,440,416.30 30,486,146.13 31.40-9.61-4.39 减少 3.75个百分点 华东 42,830,363.49 25,244,358.73 41.06 8.95 7.22 增加 0.95个百分点 东北 663,600.76 638,753.41 3.74-23.48-57.03 增加75.17 个百分点 华北 3,011,796.32 2,179,053.87 27.65 1.83 1.64 增加 0.14个百分点 合计：519,390,567.48 400,877,543.27 22.82 5.96 8.83 减少 2.04个百分点 主营业务分销售模式情况 2022 年年度报告 17/206 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%