603798_2022_康普顿_青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告全文_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/187 公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司青岛康普顿科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱振华朱振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王润强王润强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）兰英兰英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了2022年度利润分配及公积金转增股本预案：以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268，961股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。该利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签署的财务报表原件。公司审计机构注册会计师签署的审计报告原件。报告期内在指定网站和媒体上公开披露的公告文件。2022 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、康普顿 指 青岛康普顿科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 路邦化工 指 青岛路邦石油化工有限公司，本公司母公司 恒嘉世科 指 恒嘉世科国际（香港）有限公司，本公司第一大股东 氢启科技 指 青岛氢启新能源科技有限公司，本公司控股子公司 安徽尚蓝 指 安徽尚蓝环保科技有限公司，本公司控股孙公司 康普顿石油化工 指 青岛康普顿石油化工有限公司，本公司全资子公司 康普顿投资 指 青岛康普顿投资有限公司，本公司全资子公司 康普顿汽车服务 指 青岛康普顿汽车服务管理有限公司，本公司全资子公司 股东大会 指 青岛康普顿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 公司章程 指 青岛康普顿科技股份有限公司公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛康普顿科技股份有限公司 公司的中文简称 康普顿 公司的外文名称 QINGDAO COPTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COPTON 公司的法定代表人 朱振华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王黎明 陈正晨 联系地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 山东省青岛市崂山区深圳路18号 电话 0532-58818668 0532-58818668 传真 0532-58818668 0532-58818668 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司注册地址的历史变更情况 2012年1月，公司注册地址由山东省青岛市崂山区株洲路177号7号楼二层变更为山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司办公地址的邮政编码 266101 2022 年年度报告 5/187 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()、上海证券报()、证券时报()、证券日报()公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康普顿 603798/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号 签字会计师姓名 王伦刚、曲洪磊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 791,601,557.83 1,108,192,437.87-28.57 919,928,685.17 归属于上市公司股东的净利润 39,563,894.69 105,650,270.09-62.55 105,064,942.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,504,373.96 98,749,080.71-70.12 96,098,001.04 经营活动产生的现金流量净额-21,445,967.38 154,161,461.80-113.91 191,096,919.04 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,096,376,819.16 1,089,541,325.41 0.63 1,007,554,441.84 总资产 1,313,956,800.25 1,260,791,283.34 4.22 1,167,295,103.34 2022 年年度报告 6/187 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.20 0.53-62.26 0.532 稀释每股收益（元股）0.20 0.53-62.26 0.532 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.49-69.39 0.4868 加权平均净资产收益率（%）3.62 10.08 减少6.46个百分点 11.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.70 9.42 减少6.72个百分点 10.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 221,361,324.70 201,136,853.09 169,853,833.23 199,249,546.81 归属于上市公司股东的净利润 30,648,584.39 144,111.66 7,951,401.27 819,797.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,073,406.99-1,732,153.07 5,282,128.52-3,119,008.48 经营活动产生的现金流量净额 78,789,892.85-40,495,395.57-18,538,672.08-41,201,792.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 143,853.26/-2,890,266.86-2,261,740.78 2022 年年度报告 7/187 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,865,527.64/3,687,098.61 7,244,926.57 委托他人投资或管理资产的损益 9,096,143.83/6,747,281.74 5,232,999.43 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备/债务重组损益/519,179.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-258,601.11/除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,932.40/1,847,803.49 964,655.28 减：所得税影响额 3,200,467.61/2,490,708.78 2,567,968.94 少数股东权益影响额（税后）4,867.68/18.82 165,110.11 合计 10,059,520.73/6,901,189.38 8,966,941.01 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对经济下行、行业波动、市场需求低迷、原材料长期高位运行的局面，公司持续聚焦主营业务，积极调整思路，围绕公司中长期战略目标，在经营市场、产品管理和内部运营等方面均有所提升。报告期内，公司积极开拓全新业务领域，在环保及新能源方面逐步加大投入，尤其是氢能及车用尿素领域，取得了良好成果。报告期内，公司重点进行了以下工作：（一）持续加强品牌建设，多方位提升康普顿高端品牌形象 2022 年年度报告 8/187 1.2022 年，公司继续努力打造康普顿的高端品牌形象，康普顿润滑油持续多年与世界顶级超跑迈凯伦车保持合作，并成为 China GT 中国超级跑车锦标赛的官方赞助商，顶级超跑车队搭配中国的顶级超跑赛事，巩固了康普顿润滑油的高端品牌定位。2.康普顿坚持科技见证实力，在 2022 年 5 月 17 日挑战在高温高湿的极苛天气条件下进行无机油行车实验：在海南省三亚市公证处公证下，康普顿无机油行车实验在气温超过 39 度、湿度超过 90%的条件下圆满挑战成功，现场通过公证。证实了康普顿产品的科技实力，有力支撑了康普顿的品牌实力。6 月，康普顿全线通过奔驰原厂 15 项认证，领跑行业，进一步展示了康普顿的行业实力，扩大了品牌影响力。（二）深度技术创新，助推产品结构优化 1.报告期内，公司在技术上不断加强自主创新能力，特别是在本领域范围内的理论创新、技术创新、工艺创新和产品创新等方面，强化公司在行业内的领先地位。借助于公司先进的试验、研发设备开展多项科研实验，整合相关数据为后续研究工作奠定基础。2.借助公司对自主创新技术的积淀，公司不断开发新产品、新技术并推广至市场。报告期内，公司相继开发上市纳米金盾汽机油欧系和亚系产品，捷顿 GT6 全合成汽机油，极保 XD820S和致保 ZD820S 及酯型难燃液压油等市场领先产品。公司成功获得奔驰 229.71 等 15 项认证、康明斯 CES20086 及大众 VW50400/50700 等相关产品的认证。3.公司多年来坚持自主创新与引进吸收国内外先进技术相结合，与相关研究院所、高等院校开展产学研联合，建立了良好的互动关系。公司与清华大学天津高端装备研究院合作成立的“高性能车用纳米润滑材料研究院”，并成功推出了具有防结晶功能的车用尿素产品。（三）精益生产 在精益生产方面，工厂紧跟时代发展推进工业化、信息化、大数据化改造，实现了产品检验信息流交互提效、精准化、无纸化、可追溯的系统改进；通过多项目开展进行了针对且有效的生产过程效率提升；逐步引入数据看板的应用及基础信息的数据化收集，提升了工厂精细化管理的水平。公司于 2022 年 9 月荣获山东省第 6 张，青岛市第 3 张，迄今为止国内最高等级 AAA 级两化融合管理体系证书。（四）落实战略引领，稳健对外投资 1.报告期内，围绕公司中长期发展战略，公司战略性地专注于氢能源产业的发展，通过合资和控股方式投资于氢产业链的关键领域，包括氢设备制造、催化剂、膜电极和氢燃料电池电堆等。为公司远期发展确立了方向也奠定了基础。2.主业方面，2022 年 8 月公司成功控股安徽尚蓝环保科技有限公司，安徽尚蓝是国内少数几家极具规模的柴油发动机尾气处理液全产业链生产商之一，专业从事尾气净化技术研发推广、柴油车尾气处理液生产销售，并提供智能加注整体解决方案，在扩大了公司车用尾气处理液市场份额的同时也给公司相关业务带来了全新的发展思路。（五）企业文化催动人才队伍建设全面提升 2022 年年度报告 9/187 报告期内，公司继续践行新的使命、愿景和价值观，总结提炼企业文化故事，树立企业文化践行标杆，通过故事感召、模范引领，使企业文化深深地根植于员工日常行为当中，充分发挥文化引领作用，为康普顿未来成长提供生生不息的引擎动力。报告期内，公司继续优化提升人才队伍，针对内部核心岗位的储备人才，分层分类设定培训课程，持续进行专业化培养；针对公司的各级骨干人才，通过轮岗、竞聘、考核等策略，倒逼人才全面、快速成长。康普顿已经形成“文化引领，立足当下，放眼未来”的人才培养模式，致力于打造一支适应企业高速发展的人才队伍，助力康普顿未来的持续成长。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、润滑油、发动机冷却液及汽车养护品市场 润滑油作为石油化工行业的重要组成部分，主要服务于宏观经济及汽车、机械制造、船舶、冶金、电力等行业。据公安部统计，截至 2022 年底，全国机动车保有量达 4.17 亿辆，增长5.39%。2022 年全国新注册登记机动车 3478 万辆。汽车保有量达 3.19 亿辆，占机动车总量76.59%，比 2021 年增加 1752 万辆，增长 5.81%。摩托车保有量达 8072 万辆，占机动车总量19.38%，比 2021 年增加 513 万辆，增长 6.79%。全国新注册登记汽车 2323 万辆，全国新注册登记摩托车 1130 万辆。汽车销售量和保有量仍保持稳定增长态势。全国有 84 个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加 5 个城市，区域车辆保有量不断增加，相应地方市场规模扩大。存量市场的不断扩大意味着汽车后市场也迎来更大的发展空间，这为汽车润滑油、发动机冷却液和汽车养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高，居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级，消费者更加注重产品的品质和性能，未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌，润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。2、汽车尾气处理液市场 2019 年国六排放标准正式上线，这使得汽车尾气处理液的市场需求持续攀升，国六车对于汽车尾气处理液质量要求更高，这给生产销售汽车尾气处理液的企业带来了巨大的商机。2021年 7 月 1 日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合国六排放标准要求，国六排放标准纳入范围进一步扩大。2023 年 7 月 1 日，国六 B 标准将正式推行，随着环保要求日益严格，汽车尾气处理液市场渗透率将持续提升，未来行业发展空间广阔。因此在产品供应和技术质量上具备明显优势并且能够同时提供产品、设备以及解决方案的公司将获得广阔的发展空间。3.氢能源市场情况 2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）（下称“规划”），根据规划，到 2025 年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到 1020 万吨/年，实现二氧化碳减排 100200 万吨/年。到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体2022 年年度报告 10/187 系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年，形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。为了实现这一目标，规划部署了推动氢能产业高质量发展的重要举措：一是系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施，稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序推进氢能多元化应用，包括交通、工业等领域，探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系，完善氢能产业标准，加强全链条安全监管。顺应规划发展计划，未来十年氢能市场将迎来快速增长的机遇期。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务：报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。（二）经营模式 1、采购模式 公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为 1 天至 3 天。3、销售模式 公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.品牌竞争力：品牌竞争力：公司专注于车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品和汽车养护品的研发、生产、销售，定位于中、高档质量等级的目标市场。众多的润滑油和汽车养护品竞争品牌呈金字塔型结构，高端品牌数量较少，而低端品牌数量较多。公司进入行业早、品牌定位较高、市场认知度和美誉度较好，形成了良好的企业形象。报告期内，康普顿润滑油继续成为迈凯伦胜之队以及中国超级跑车锦标赛（China GT）的官方合作伙伴，多年持续合作，强化了康普顿品牌在赛场的品牌力。2022 年 7 月在第十九届世界2022 年年度报告 11/187 品牌大会暨中国 500 最具价值品牌发布会，被世界品牌实验室(World Brand Lab)评为 2022 年“中国 500 最具价值品牌”，康普顿以 123.89 亿元的估值上榜，在中国润滑油行业内名列前茅，彰显了康普顿的品牌影响力。10 月被政府评选为首届青岛市民营领军标杆企业。12 月在第七届中国制造强国论坛，被六届中国制造强国论坛组委会评选为“中国制造十佳品质优秀企业”。在 2022 第七届中国汽车后市场连锁百强&第五届供应链金星奖&首届新能源服务之星颁奖典礼上，被评为汽车后市场影响力品牌金星奖。在被誉为“行业奥斯卡”的 LubTop 2022 年度评选中，康普顿第 9 次获得行业品牌大奖，荣获“中国润滑油十大品牌”、“年度受用户信赖工业油”、“中国润滑油行业年度 OEM/ODM 服务商金奖”、“年度最受用户欢迎车用尿素”、“制造强国”行业贡献五大奖项，充分彰显康普顿品牌知名度和影响力。2 2.研发技术竞争力研发技术竞争力：公司一直非常重视新技术的储备，新产品的开发。在产品研发方面，成功开发上市纳米金盾汽机油欧系和亚系 5 款产品，捷顿 GT6 全合成汽机油，极保 XD820S 和致保 ZD820S 及酯型难燃液压油等市场领先产品，并且在市场上取得了良好的反馈。公司始终坚持自主创新和产学研合作相辅相成，公司在技术领域方面持续不断地创新和发展。公司与路博润、润英联、雪佛龙、雅富顿等世界级添加剂公司保持着深度的合作，从研发上保持先发优势。公司与清华大学天津高端装备研究院合作成立了“高性能车用纳米润滑材料研究院”，成功开发出具有防结晶功能的车用尿素，并上市。报告期内，公司获得 8 项实用新型专利授权，2 项发明专利受理。3.3.氢能领域竞争力氢能领域竞争力 公司以甄崇礼院士和葛兴福院士为技术带头人，依托同清湖（同济大学、清华大学和湖南大学）高校创新资源，以北京化工大学博导团队为主导，技术实力雄厚，在氢能领域内积累了丰富的研究成果，取得了 40 多项专利和专著，目前已实现燃料电池催化剂和关键部件的低成本宏量制备与国产化替代。报告期内氢启科技已建成膜电极封装检测自动化产线和燃料电池电堆自动装配产线，膜电极封装检测自动化产线产能可达 100 万片/年，石墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000 台/年。2022 年 11 月，为进一步完善在氢能源产业链的布局与发展，打造公司氢能源相关产品在交通领域的应用场景，氢启科技同淄博市桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议。项目总投资 5 亿元，计划分三期建设，建设周期 5 年。一期投资 1 亿元，主要建设氢燃料电池电堆生产线和电堆检测线等，预计年产值达到 5 亿元。二期投资 3 亿元，占地 30 亩，主要建设 CCM涂布生产线、膜电极自动组装检测生产线、电堆自动组装检测生产线和电堆检测线等，预计年产值达到 15 亿元。三期投资 1 亿元，主要建设燃料电池系统集成生产线，预计年产值超 20 亿元。4.4.管理团队竞争力管理团队竞争力 (1)同频、共振 2022 年年度报告 12/187 公司秉持厚道、热爱、创新、结果为先的核心价值理念，培养打造了一支同频、共振的核心管理团队，公司不定期组织企业文化考试，考试成绩作为干部任免的参考之一，确保管理团队观念统一，目标一致。(2)坚韧、活力 公司通过竞聘选拔、周边评价等方式，循环补充中基层管理队伍，通过轮岗、考核等方式，锤炼锻造高层管理队伍。管理团队能上能下，能屈能伸，极大的锻炼了干部的韧性，同时保持了团队的活力。(3)专业、高效 公司分层分类的培训体系，对中基层、高层，新晋、资深管理人员设置不同的培训课程，专业、管理课程穿插，因职、因岗施教，精准赋能、高效吸收，使管理团队在维持专业能力基础上，持续管理精进，塑造康普顿管理团队的竞争力。5.5.供应链竞争力供应链竞争力 在原料采购成本大幅增加的情况下，继续与世界四大添加剂公司进行战略合作，保证原材料稳定供应。基础油采购在保证品质的基础上，开发多种油源，保证采购价格竞争力。同时紧盯行业、判断行情适时调整的采购策略，公司集中采购的大宗物资全部由招标委员会统一招标、竞价。积极协调运力，保证客户供应。高效运行采购、生产、物流体系，保证客户订单及时交付，保持全年 95%以上交付率，提高了存货周转，保证客户满意。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入 79160.16 万元；归属于上市公司股东的净利润 3956.39 万元。截至2022 年末，公司总资产为 131395.68 万元，同比增长 4.22%；归属于上市公司股东的净资产为109637.68 万元，同比增长 0.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 791,601,557.83 1,108,192,437.87-28.57 营业成本 613,886,258.73 801,047,105.76-23.36 销售费用 62,266,751.68 79,072,453.24-21.25 管理费用 42,114,481.67 45,676,579.12-7.80 财务费用-3,283,480.94-5,459,209.87 39.85 研发费用 26,817,305.89 39,147,651.56-31.50 经营活动产生的现金流量净额-21,445,967.38 154,161,461.80-113.91 投资活动产生的现金流量净额 147,543,055.18-225,457,269.69-165.44 筹资活动产生的现金流量净额-31,997,818.50-22,501,238.30 42.20 营业收入变动原因说明：主要系销售减少所致；营业成本变动原因说明：主要系销售减少所致；销售费用变动原因说明：主要系产品营销咨询费减少所致；管理费用变动原因说明：主要系咨询中介费减少所致；2022 年年度报告 13/187 财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致；研发费用变动原因说明：主要系研发领料减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品增长所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利增长所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油化工 791,601,557.83 613,886,258.73 22.45-28.57-23.36 减少5.27 个百分点 石油化工 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车用润滑油 532,576,556.06 369,828,280.84 30.56-39.41-38.48 减少1.05 个百分点 工业润滑油 100,814,828.14 93,412,552.60 7.34-12.04-10.18 减少1.91 个百分点 防冻液 41,633,219.92 42,723,398.24-2.62-40.94-23.81 减少23.08 个百分点 汽车养护品 2,116,612.53 1,426,427.93 32.61-60.35-50.83 减少13.05 个百分点 尾气处理液 100,735,574.15 97,419,337.70 3.29 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 447,072,267.30 370,233,679.81 17.19-21.85-15.18 减少6.51 个百分点 华中地区 74,402,989.18 52,522,900.97 29.41-27.68-25.09 减少2.44 个2022 年年度报告 14/187 百分点 西南地区 36,881,735.87 24,256,665.26 34.23-52.94-54.01 增加1.53 个百分点 东北地区 50,538,312.38 36,743,534.42 27.30-46.49-44.48 减少2.63 个百分点 华北地区 87,254,178.98 63,036,435.57 27.76-35.28-31.32 减少4.16 个百分点 西北地区 43,004,650.84 28,394,376.63 33.97-43.71-42.89 减少0.94 个百分点 华南地区 52,447,423.28 38,698,666.07 26.21 6.54 13.78 减少4.69 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销商 486,960,315.32 334,046,502.81 31.40-40.24-38.69 减少1.74 个百分点 其他 304,641,242.51 279,839,755.92 8.14 3.84 9.21 减少4.52 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）车用油 吨 32,030.39 33,781.90 3,551.07-46.88-44.97-33.03 工业油 吨 9,306.85 9,489.59 308.37-22.47-22.21-37.21 防冻液 吨 8,241.33 7,863.50 626.78-39.27-43.21 151.77 汽车养护 吨 97.66 92.26 38.79-42.49-52.37 16.19 尾气处理液 吨 67,642.57 94,763.82 2,221.04 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2022 年年度报告 15/187 例(%)石油化工 直接材料 554,533,190.60 90.33 727,369,044.56 90.80-23.76 石油化工 直接人工 4,666,875.49 0.76 5,380,880.33 0.67-13.27 石油化工 制造费用 29,505,245.05 4.81 31,705,327.76 3.96-6.94 石油化工 运输费 25,180,947.59 4.10 36,591,853.11 4.57-31.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车用润滑油 直接材料 332,241,052.02 89.84 543,914,797.28 90.48-38.92 车用润滑油 直接人工 2,791,005.09 0.75 3,559,307.22 0.59-21.59 车用润滑油 制造费用 21,390,109.78 5.78 24,663,704.25 4.10-13.27 车用润滑油 运输费 13,406,113.95 3.62 29,025,391.70 4.83-53.81 工业润滑油 直接材料 87,513,745.03 93.69 97,312,997.12 93.57-10.07 工业润滑油 直接人工 290,651.86 0.31 715,840.04 0.69-59.40 工业润滑油 制造费用 1,834,276.75 1.96 2,190,449.69 2.11-16.26 工业润滑油 运输费 3,773,878.96 4.04 3,784,485.62 3.64-0.28 防冻液 直接材料 36,085,456.75 84.46 49,645,402.65 88.54-27.31 防冻液 直接人工 587,911.42 1.38 648,109.63 1.16-9.29 防冻液 制造费用 3,500,421.78 8.19 3,450,463.36 6.15 1.45 防冻液 运输费 2,549,608.29 5.97 2,327,666.94 4.15 9.53 汽车养护品 直接材料 886,314.08 62.14 2,114,989.36 88.54-58.09 汽车养护品 直接人工 26,234.43 1.84 242,902.68 1.16-89.20 汽车养护品 制造费用 481,164.33 33.73 366,794.14 6.15 31.18 汽车养护品 运输费 32,715.09 2.29 176,285.46 4.15-81.44 尾气处理液 直接材料 88,763,162.02 91.11 尾气处直接人971,069.67 1.00 2022 年年度报告 16/187 理液 工 尾气处理液 制造费用 2,299,189.79 2.36 尾气处理液 运输费 5,385,916.22 5.53 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司本次通过全资子青岛康普顿投资有限公司（以下简称“康普顿投资”）收购非同一控制下企业安徽尚蓝，康普顿投资通过增资及收购股权直接取得安徽尚蓝股权比例为 48.01%，通过一致行动人青岛鼎晟众通投资企业（有限合伙）（以下简称“鼎晟众通”）控制安徽尚蓝 3%的股权，合计控制安徽尚蓝 51.01%的股权，故从收购日起将其纳入合并范