603327_2022_福蓉科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/197 公司代码：603327 公司简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司四川福蓉科技股份公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张景忠张景忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖学东肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性郭韩性声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。截至目前公司总股本为521,300,000 股，以此计算拟派发现金股利 208,520,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度现金分红比例为 60.14%。2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以截至目前公司总股本 521,300,000股进行测算，本次转增后，公司总股本为 677,690,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/197 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/197 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.76 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站及中国证券报上海证券报证券时报证券日报上披露的所有公司文件正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、福蓉科技 指 四川福蓉科技股份公司 南平铝业、控股股东 指 福建省南平铝业股份有限公司 冶控投资 指 福建冶控股权投资管理有限公司 兴蜀投资 指 成都兴蜀投资开发有限责任公司 嘉骏华 指 徐州嘉骏华企业管理合伙企业（有限合伙）国改基金 指 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）志盈投资 指 安吉志盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和盈投资 指 安吉和盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限责任公司 高端制造公司 指 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 再生资源公司 指 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 消费电子材 指 消费电子产品铝制结构件材料，应用于消费电子产品结构件领域的高品质铝合金挤压材料 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 DSCC 指 面板研究机构 IDC 指 国际数据公司,全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 Omdia 指 全球性的市场研究和咨询公司 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川福蓉科技股份公司 公司的中文简称 福蓉科技 公司的外文名称 Sichuan Furong Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 FRKJ 公司的法定代表人 张景忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫 曾铃淋 联系地址 四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号 四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号 电话 028-82255381 028-82255381 传真 028-82255381 028-82255381 电子信箱 2022 年年度报告 6/197 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号 公司办公地址的邮政编码 611230 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福蓉科技 603327 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座6-9 楼 签字会计师姓名 白灯满、王卫群 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 成鑫、周晟辉（2022 年 8 月保荐代表人由伍仁瓞、成鑫变更为成鑫、周晟辉）持续督导的期间 2019 年 5 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，持续督导期延长至 2022 年 9 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 孙申甡、王珺琦 持续督导的期间 2022 年 10 月至募集资金使用完毕 注：公司于 2022 年 10 月与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订保荐协议，聘请兴业证券担任公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐机构。根据证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定，兴业证券自保荐协议签订之日起承接原保荐机构光大证券对本公司未完成的持续督导职责。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 2022 年年度报告 7/197 营业收入 2,253,863,516.97 1,930,641,854.98 16.74 1,654,163,054.35 归属于上市公司股东的净利润 391,253,338.45 293,219,555.55 33.43 317,673,779.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 335,506,848.75 286,780,531.70 16.99 308,314,271.42 经营活动产生的现金流量净额 621,264,266.60 215,068,454.02 188.87 154,423,018.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,873,319,316.47 1,647,439,960.45 13.71 1,494,209,700.41 总资产 2,434,217,620.71 1,796,638,684.96 35.49 1,732,695,495.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.7505 0.5625 33.42 0.6094 稀释每股收益（元股）0.7505 0.5625 33.42 0.6094 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6436 0.5501 17.00 0.5914 加权平均净资产收益率（%）22.23 18.96 3.27 23.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.06 18.54 0.52 22.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 617,687,748.24 525,592,550.49 515,347,328.30 595,235,889.94 归属于上市公司股95,892,100.42 143,872,941.18 87,415,662.34 64,072,634.51 2022 年年度报告 8/197 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,707,394.00 90,830,874.95 87,805,825.28 63,162,754.52 经营活动产生的现金流量净额-3,609,018.20 364,821,353.02 70,415,192.40 189,636,739.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,331,041.03 -1,062,794.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,318,039.49 3,801,645.77 7,056,250.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-65,986.80 -382,367.80 21,917.80 2022 年年度报告 9/197 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,123.54 190,497.40 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,398.98 328,569.90 774,169.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,204,163.45 3,819,666.72 4,031,746.10 减：所得税影响额 18,072,286.43 -1,136,614.28-1,652,278.92 少数股东权益影响额（税后）合计 55,746,489.70 6,439,023.85 9,359,507.66 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 96,062,827.39 0.00-96,062,827.39 1,073,450.75 交易性金融负债 298,900.00 0.00-298,900.00-298,900.00 应收款项融资 26,639,054.35 754,771.33-25,884,283.02-447,302.04 合计 123,000,781.74 754,771.33-122,246,010.41 327,248.71 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 过去的 2022 年是极不寻常的一年。面对经济放缓、需求萎缩的外部环境以及高温限电等因素的不利影响，在公司股东大会、董事会的正确领导下，公司认真落实各项决策部署，践行新发展理念，坚持以创新驱动发展，全体员工坚定信心，团结一致，成功克服了竞争加剧、原材料采购紧张、物流不畅、限电减产等困难，统筹推进公司生产经营各项工作，圆满完成了年度生产经营目标，企业实现了高质量发展。2022 年年度报告 10/197 2022 年公司实现营业收入 225,386.35 万元，比上年增长 16.74%；实现归属上市公司股东的净利润 39,125.33 万元，比上年增长 33.43%。（一）聚焦内生动力，促进高质量发展（一）聚焦内生动力，促进高质量发展 公司紧紧抓住上半年笔记本电脑、折叠屏手机订单量快速增长契机，积极实施折叠手机、直板手机、笔电、平板等新机型项目的研发攻坚行动，在新品量产后全力组织生产保质保量供货，全年产销量持续攀升，营业收入再创新高。公司生产经营不断释放发展活力，实现了稳中提质，综合竞争力显著增强，获得 2022 年度成都市制造业 100 强；公司在行业内的影响力持续提升，顺利成为 G 客户在全球指定的铝材供应商。公司高质量发展赢得市场和股东信心，夯实了公司的发展基础。（二）市场开拓见成效，实现逆势增长（二）市场开拓见成效，实现逆势增长 面对全球需求疲软、消费电子行业整体下滑的不利形势，公司紧紧抓住中高端产品如三星品牌 S 系列手机、折叠屏手机等旗舰机型，以及笔记本电脑材料需求旺盛的市场机遇，积极开拓市场，通过大力承接订单来提高市场份额，实现了报告期内公司销量稳中有升的目标，主营收入同比增加 15.74%；出口市场份额继续扩大，报告期内出口销量同比增长 15.12%。报告期内公司实现逆势增长，主要是和公司产品定位有关。公司从涉足消费电子产品材料行业以来，一直将手机、平板和笔记本电脑等终端产品中的中高端机型作为自身的主力产品，并将这一目标市场作为公司的主要发展方向。报告期内三星品牌 S 系列手机、折叠屏手机等高端机型以及苹果中高端笔记本电脑需求旺盛，因而增长明显。（三）关注行业发展，（三）关注行业发展，提升科技创新能力提升科技创新能力 发挥科技创新对高质量发展的支撑引领作用，持续推进关键核心技术难题攻关，增加研发费用投入。瞄准金属材料前沿，充分发挥省级技术中心平台作用，大力推行项目研发并将成果及时申报专利，培育壮大发展新动能。创新新材料产品类别，根据项目研发 6 系、7 系高强度合金材料，研发新合金材料的铸造、挤压、热处理工艺技术，推动科技成果转化，全方位储备高端合金项目，协同客户建立多元化的科技创新研发生态。2022 年开展重大技术难题攻关 30 多项，6 系和7 系平板、7 系折叠手机等多个新项目顺利量产，当年新项目产量占比达到 70%以上。强化企业创新主体地位，为满足产品需要，公司继续推出引领行业方向的 7 系新材料，配合客户率先推出 7系平板并上市运行；围绕碳中和，聚焦绿色低碳产业项目，打造环保铝回收产业链。（四）推进装备技术革新，提升产品品质（四）推进装备技术革新，提升产品品质 根据产品结构变化对生产线进行调整，完成了手机和笔电片检自动化生产线、挤压自动化生产线验收。为了提升效率和产品品质，改造铸锭加热炉以改善加热均匀性。升级改造旧设备，挖掘产线产能，在熔铸三线配置不同直径规格的铸造平台，使其能生产的产品规格更加多样化；对小挤压机进行技改，使其具备生产 7 系产品的能力；为提高主力机台生产效率，采购新型模具加热炉替换原有设备，使得生产更加紧凑和连续，效率明显提高。（五）持续开展降本增效工作（五）持续开展降本增效工作 2022 年年度报告 11/197 加强公司内部管理，持续开展降本增效工作。一是出台2022 年度降本增效考核方案等制度并组织落实；二是采取各种措施切实压低采购成本，对部分常用进口生产耗材实现国产化替代；通过采用招标、比价、谈判等竞争方式，槽车气、物流运输、铝钛硼和铝锭等物资的采购费用以及子公司设备采购、建设项目等的采购价格均有所下降，减少了支出；三是攻克 7 系手机和平板成品率偏低难题，想方设法提升 6 系附加值偏低产品的成品率；四是严控备品备件采购量和库存，做好水电气耗的管控，避免出现能耗异常偏高；五是抓好两金管控，严格进行存货及应收账款考核。（六）（六）落实主体责任，安全工作常抓不懈落实主体责任，安全工作常抓不懈 继续实施“全国安全生产专项整治三年行动计划”，开展专项安全隐患排查；针对存在问题，组织召开安全专题会，确定整改方案，并跟踪落实整改效果。组织完成了深井铸造涉及的“铝七条”安全系统提升改造；针对燃气、有限空间、消防、行车作业等开展专项检查，对发现的问题及时整改。认真执行班前五分钟安全会制度，贯彻落实好安全管理“三勤”工作法。全年安全形势总体平稳。（七）聚力抓好子公司投资项目建设（七）聚力抓好子公司投资项目建设 为贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极推进消费电子铝型材产能扩大和新材料产能布局，公司在 2022 年初在福建罗源湾建设先进制造产业基地。报告期内，公司对福建罗源湾新基地进行精心设计，抽调精兵强将，成立项目建设指挥部，大力弘扬“守正创新、敢拼会赢”的精神，以“开局就是决战，起步就要冲刺”的实干担当，克服地质结构复杂、工期进度紧、超长雨季等一系列困难，在 2022 年底顺利实现罗源新基地首条生产线的成功试产。公司将以此为契机，加快建设进度，确保一期工程所有产线尽早建成投产，为完善公司产业链、壮大产能规模奠定基础。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）所处行业基本情况（一）所处行业基本情况 由于铝制结构件具有良好的散热效果、抗压抗弯能力强、抗刮伤抗划伤等优点，而且使用了铝制结构件的手机、平板等终端产品的外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好，深受消费者的喜爱和认可，因而近年来铝制结构件在金属结构件中得到长足发展，推动了产业链的快速发展。消费电子产品铝制结构件的需求主要来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。随着 5G 发展的不断提速，铝制中框结构已取代全金属一体化机身结构成为智能手机行业的主流设计。2017 年以来，各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机，其中以 7 系高强度铝合金中框为主流趋势。随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品的不断升级换代和推陈出新，对铝制结构件特别是 7 系高强度中框结构件的需求保持了较为稳定的增长。1 1、智能手机出货量下滑，但高端手机市场特别是折叠屏、智能手机出货量下滑，但高端手机市场特别是折叠屏手机保持高增长态势手机保持高增长态势 IDC 数据显示，2022 年中国智能手机出货量比 2021 年下降 13.2%，降至 2.86 亿部，为十年来首次低于 3 亿部。从全球市场来看，2022 年第四季度全球智能手机出货量同比下降 18.3%至3.003 亿部，创有记录以来最大的单季度跌幅；2022 年全年全球智能手机出货量同比下降 11.3%2022 年年度报告 12/197 至 12.05 亿台，创近十年来的最低年度出货量。2022 年，三星、苹果、小米、OPPO、vivo 市场份额位列前五位，合计占 70%市场份额，出货量分别为 2.609 亿台（份额 21.6%）、2.264 亿台（份额 18.8%）、1.531 亿台（份额 12.7%）、1.033 亿台（份额 8.6%）、9900 万台（份额 8.2%）。报告期内全球智能手机出货量下滑，主要是因为消费者收入下降，消费能力降低；其次是大部分产品创新不够，特别是没有出现颠覆性的创新，导致对消费者的吸引力减弱，购机欲望不强；第三是手机产品的耐用性增加，使得换机周期大大变长。在高端智能手机市场方面，其市场表现已经连续数个季度好于整体智能手机市场，而且，其对市场的贡献也越来越大。折叠屏手机作为超高端机型的代表，自 2018 年推出后，经过多年酝酿和探索，已经度过了概念阶段，2022 年起进入成长阶段。从 2022 年的数据来看，相较于整体市场的低迷，折叠屏手机增速迅猛。折叠屏智能手机全球出货量在 2022 年达到了 1490 万部，同比增长 68%。2022 年上半年，国内折叠屏产品出货量超过 110 万部，同比增幅约为 70%；到了第三季度，国内折叠屏手机的单季出货量就超过了 100 万部，同比增长约 246%，创下了有史以来最大的单季出货量。2 2、平板平板市场需求相对平稳，苹果三星销量遥遥领先市场需求相对平稳，苹果三星销量遥遥领先 根据 IDC 数据，2022 年全球平板电脑出货量 1.63 亿台，同比下降了 3.3%，为三年来首次下滑，但还是远远高于 2019 年及之前的销售规模。苹果和三星分别是 2022 年平板市场销量冠亚军，依然保持往年格局。苹果 2022 年第四季度占据了将近一半的市场份额，达到了 49.2%，同比增长 28.8%，2022 年全年市场份额为 38%，在2022 年全年实现了 7%的增长，也是唯一一家实现正增长的品牌。在 2022 年第四季度，除了苹果和三星仍然保持同比增长，其他主要品牌均出现了同比负增长情况。三星 2022 年第四季度市场份额为 16.8%，同比增长 7.1%，在全年的市场占有率 18.6%，同比持平。亚马逊、联想、华为分别以9.8%、7.1%、5.6%的市场份额，出货量位居第三到第五。3 3、笔记本电脑需求下滑明显，苹果销量实现正增长、笔记本电脑需求下滑明显，苹果销量实现正增长 过去两年里，全球 PC 市场曾一路高歌猛进，连续 7 个季度保持同比正增长，而到了 2022 年，这股增长势头戛然而止，市场再次回到冬天。根据 IDC 数据，2022 年包括台式机、笔记本电脑和2022 年年度报告 13/197 工作站在内的传统 PC 的全球出货量约为 2.92 亿台，对比去年下滑了约 16.3%。但 IDC 指出，2022年的全年出货量仍远高于 2019 年及之前的水平。其中，苹果品牌的 PC 电脑市场份额为 9.8%，全球排名第五，是唯一实现正增长的品牌。笔记本电脑行业在 2022 年初表现较好，但是，2022 年 2 月爆发的俄乌冲突等导致需求急剧下降，使得 2022 年第二季度出货量下滑。进入下半年，通货膨胀和美国激进的加息政策进一步恶化了市场形势。从 2022 年全年来看，全球笔记本电脑总出货量为 1.909 亿台，较 2021 年的 2.473亿台下降 22.8%。（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，多项国家政策的颁布实施，对公司所处行业指明了发展方向和思路。2022 年 7 月，工业和信息化部办公厅发布工业和信息化部办公厅关于开展 2022“三品”全国行活动的通知。为贯彻落实 国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（国发 202212 号）要求，开展电子产品“促消费”主题活动，组织“中国企业家对话-谈消费”高峰论坛，全力推动市场消费升级。重点针对智能电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、VR/AR 终端、蓝牙耳机、智能手表、智能手环等消费电子产品，面向智慧家庭、智能办公、智能健身等应用场景，开展专题促销活动。鼓励行业协会、互联网平台、生产销售企业整合行业资源，组织开展“以旧换新”“汰旧换优”活动，促进废旧消费电子产品回收与新产品升级。2022 年 11 月 30 日，2022 世界显示产业大会在四川成都召开。在数字时代和信息社会，新型显示是信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口。近年来，在国家大力支持和全行业共同努力下，我国新型显示产业不断跑出“加速度”、迈上“新台阶”，产业规模持续扩大，显示面板年产能达到 2 亿平方米，2021 年全行业营收超 5800 亿元，有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用。显示无处不在的特征日益凸显，不断赋能消费电子、数字文创、景观旅游、数字医疗、车载显示、虚拟显示等领域。产业链国际协同稳步增强，全要素配置不断优化，显示产业链供应链国际化水平持续提升，发展前景极为广阔。2022 年 12 月，国家发展和改革委员会发布“十四五扩大内需战略实施方案”中，全面促进消费，加快消费提质升级。提高供给质量，带动需求更好实现，壮大战略性新兴产业。围绕新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、绿色环保、海洋装备等关键领域，5G、集成电路、人工智能等产业链核心环节，推进国家战略性新兴产业集群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育一批集群标杆，探索在集群中试点建设一批创新和公共服务综合体。加快推动数字产业化和产业数字化。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全、超高清视频、虚拟现实等新兴数字产业，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗、智慧健康养老等重点领域开展数字化试点示范，大力发展第三方大数据服务产业。推进产业数字化转型，实施“上云用数赋智”行动，推动建设一批数字化转型促进中心，降低企业数字化转型成本。加大中小企业特别是制造业中小企业数字化赋能力度。建设若干国际水准的工业互联网平台，深化研发设计、生产制造等环节数字化应用。推进服务业数字化转型，积极推进数字商2022 年年度报告 14/197 务建设，培育众包设计、智慧物流、智慧零售等新增长点。加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司主要业务包括：智能手机铝制中框结构件材料、平板电脑外壳材料和笔记本电脑盖板、底板、键盘材料以及穿戴产品、手机卡托、按键、铰链等铝制结构件材料的研发、生产和销售。（二）（二）主要产品及其用途主要产品及其用途 公司的主要产品是经过熔铸、挤压、精锯等工序加工后的铝合金材料，用于：1.制作智能手机、折叠屏手机的铝制中框，应用于三星、谷歌等品牌智能手机和折叠屏手机。2.制作平板电脑的外壳，应用于苹果 iPad、三星、谷歌等品牌平板。3.制作笔记本电脑盖板、底板和键盘，应用于苹果、联想、雷蛇等品牌笔记本电脑。4.制作手表、手机卡托、摄像头、按键、折叠屏手机铰链等，应用于三星、苹果、小米等品牌产品。（三）经营模式（三）经营模式 1销售模式 公司的销售模式包括直销和经销模式。直销模式下，公司与直销客户（消费电子品牌厂商、代工厂）签订买断式购销合同，客户按需向公司发出采购订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式等。直销模式下，公司也存在指定交易的情形，即公司通过品牌厂商的认证后，品牌厂商指定其代工厂向其认证体系内的供应商采购，具体交易条款由供应商与代工厂协商。经销模式下，公司通过经销商将公司产品销售给最终客户，并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式，产品的售后服务也由经销商负责。公司重视对经销商的供货管理，保证供货及时，对经销商提供产品服务支持，增强经销商对终端客户的服务能力，提高客户满意度。同时，公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通，了解终端客户对所供产品的技术和品质要求，特别是对于新项目、新产品，公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程，直至接单稳定供货，以提高项目研发及接单成功率。2定价模式 基于公司所属的行业特性、产品技术难度及市场竞争环境，公司产品价格按照“基准铝价+加工费”的原则，以成本导向为主同时兼顾市场竞争程度等因素，与客户协商确定价格。对于出口业务，采用 LME 价格作为确定基准铝价的依据，或者综合考虑铝价行情、竞争程度等因素与客户协商确定价格。3设计模式 2022 年年度报告 15/197 根据客户提供的图纸及技术要求，进行合金及产品研发设计，并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容，与客户进行协商修改确认。4采购模式 公司原材料采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，公司所需原材料均由公司采购部统一进行。对于大宗物料采购，如重熔用铝锭采购，公司实行战略供应商采购制度，与一些规模比较大、实力比较强的供应商签订框架协议，建立长期稳定的合作关系，保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。具体的订货数量以每次的订单确认数量为准，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。公司铝锭采购价格根据供应商不同而有所不同，主要以国内市场现货价或均价作为铝锭基价。对于非关键原材料主要采用招标、比价等方式，根据当时市场价格情况，综合考虑性价比进行供应商选择。5生产模式 由于公司主要产品为定制型的非标准化产品，用户对产品的合金成分、几何尺寸、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即完全根据客户的订单来安排、组织生产。（1）自主生产 公司采取“以销定产”的模式。公司计划物流部负责审核、接收销售部承接的客户订单，合理下达、跟踪和更新挤压、深加工生产线的日作业计划，配合生产部门做好提高机台生产效率和订单配套交付工作。（2）委托加工和租赁 为满足客户需要，应对下游客户机型开发、新品发布等周期性生产高峰，确保按期交货，公司在产能无法满足订单需求时通过外协厂商适当开展委托加工业务以及租赁其他厂家生产线进行生产，以迅速补充产能的不足。（四）产品市场地位及竞争优势（四）产品市场地位及竞争优势 公司在消费电子产品铝制结构件材料行业深耕细作多年，形成了深厚的技术沉淀和具有自身特色的竞争优势，使得公司在消费电子铝制结构件材料行业一直保持领先地位。公司是国内消费电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业，是美国苹果公司全球前 200 位供应商之一，是韩国三星系列产品在国内的主力供应商。公司通过多年的持续研发和技术积累，在平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框结构件生产领域拥有十分成熟的技术，截至目前公司拥有多个发明专利和实用新型专利。此外，公司还积极进行了新技术的储备和应用推广。公司是国内率先在手机、平板产品中研发使用航空级7系铝合金材料的厂家，至今已成功开发并量产了多个7系铝制结构件材料。经过多年的技术积累，公司成为目前国内少数具备研发和生产供应 7 系可阳极氧化处理消费电子产品铝型材的厂家，也是目前生产 7 系铝制结构件材料质量最稳定的厂家之一。2022 年年度报告 16/197 （五）主要的业绩驱动因素（五）主要的业绩驱动因素 1市场驱动 面对全球需求疲软、消费电子行业整体下滑的不利形势，公司紧紧抓住中高端产品如三星品牌 S 系列手机、折叠屏手机等旗舰机型，以及笔记本电脑材料需求旺盛的市场机遇，积极开拓市场，通过大力承接订单来提高市场份额，实现了报告期内公司销量稳中有升的目标，主营收入同比增加 15.74%；出口市场份额继续扩大，报告期内出口销量同比增长 15.12%。为公司业绩增长提供新动力。2科技创新驱动 公司组织实施多项科技创新项目，全年研发投入超 1800 万元。通过科技创新，全年共开发试制成功多个 6 系、7 系牌号铝合金；全年开展重大技术难题攻关 30 多项，成功研制出新型 7 系铝合金并运用到平板、折叠屏手机，切实提升了“福蓉”品牌业界影响力。推进公司生产线智能化改造，完成了手机和笔电片检自动化生产线、挤压自动化生产线；为了提升效率和产品品质，改造铸锭加热炉以改善加热均匀性；对利用率偏低的小挤压机进行技改，使其具备生产 7 系产品的能力；采购新型模具加热炉替换原有设备，使得生产更加紧凑和连续，效率明显提高，为提高产品市场竞争力奠定了较好的基础。3管理驱动 2022 年，公司推进各环节精细化降本增效工作。采取各种措施切实压低采购成本，部分常用进口生产耗材实现国产化替代。加强对市场铝锭价格波动的实时跟踪监控，拓宽采购渠道，紧盯大宗原材料价格走势，控制采购节奏，使得部分物资的采购费用有所下降。攻克 7 系手机和平板成品率偏低难题，想方设法提升 6 系附加值偏低产品的成品率。抓好两金管控，严格进行存货及应收账款考核。利用好年中美元升值契机，实现汇兑收益。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在消费电子产品铝制结构件材料行业深耕细作多年，形成了深厚的技术沉淀和具有自身特色的竞争优势，使得公司在消费电子铝制结构件材料行业一直保持领先地位。总体来说，公司的核心竞争力主要体现在技术、生产规模及快速响应、客户资源、产品质量、定制化服务等方面。（一）（一）技术优势技术优势 平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框结构件，不仅需要具备较高的强度和硬度以保护核心电子元器件，还需要在外观设计、亮度、色彩等诸多方面满足消费者个性化需求。基于强大的