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603666 _2022_ 科技股份有限公司 2022 年年 报告 _2023 04 27
2022 年年度报告 1/241 公司代码:603666 公司简称:亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司亿嘉和科技股份有限公司 Yijiahe Technology Co.,Ltd.20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/241 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪超汪超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王立杰王立杰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)金玉敏金玉敏声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度,公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,039,854股,使用资金总额130,656,371.53元(不含交易费用),根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份的相关规定,上述已实施的股份回购金额视同现金分红。同时鉴于公司2022年归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,2022年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险,详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。2022 年年度报告 3/241 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/241 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.47 第五节 环境与社会责任.69 第六节 重要事项.72 第七节 股份变动及股东情况.94 第八节 优先股相关情况.104 第九节 债券相关情况.105 第十节 财务报告.105 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在上海证券报中国证券报证券时报以及上交所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文。2022 年年度报告 5/241 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司、公司、发行人、亿嘉和 指 亿嘉和科技股份有限公司 南京瑞蓓 指 原名“南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)”,于 2021 年 11月 17 日更名为“南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)”。公司控股股东朱付云女士担任其执行事务合伙人。南京诗洁 指 原名“上海诗洁投资管理中心(有限合伙)”,于 2018 年 12月 27 日更名为“南京诗洁投资管理中心(有限合伙)”,后于 2021 年 6 月 9 日更名为“南京诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”。公司发起人之一,公司股东。佗道医疗 指 原名“南京佗道医疗科技有限公司”,于 2022 年 9 月 13 日更名为“佗道医疗科技有限公司”。公司参股子公司。控股股东、实际控制人 指 朱付云 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 智能电网 指 以特高压电网为骨干网架,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网,以实现电网管理信息化和精益化,从而可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。2019 年股权激励计划 指 2019 年限制性股票激励计划 2022 年股权激励计划 指 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亿嘉和科技股份有限公司 公司的中文简称 亿嘉和 公司的外文名称 Yijiahe Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YIJIAHE 公司的法定代表人 汪超 2022 年年度报告 6/241 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晋博 杨赟 联系地址 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼 电话 025-58520952 025-58520952 传真 025-83168160 025-83168160 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿嘉和 603666 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷E-06 号楼第 33 层 3301 室 签字会计师姓名 蔡卫华、周文阳 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 2022 年年度报告 7/241 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4层 签字的保荐代表人姓名 陈沁磊、李丹 持续督导的期间 2021 年 4 月 14 日-2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 668,709,497.56 1,284,934,150.19-47.96 1,005,607,702.74 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 439,068,133.36 1,161,247,247.33-62.19 910,951,727.58 归属于上市公司股东的净利润-97,950,872.36 483,081,111.63-120.28 336,439,870.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-165,622,312.52 373,990,425.96-144.29 284,103,752.69 经营活动产生的现金流量净额 118,832,546.14-10,710,546.33 66,909,322.86 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,406,189,147.93 2,651,244,972.91-9.24 1,523,310,740.23 总资产 3,719,938,363.71 3,372,484,940.47 10.30 1,985,634,244.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)-0.48 2.39-120.08 1.75 稀释每股收益(元股)-0.48 2.39-120.08 1.75 2022 年年度报告 8/241 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.81 1.85-143.78 1.48 加权平均净资产收益率(%)-3.83 21.90 减少25.73个百分点 24.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-6.47 16.96 减少23.43个百分点 20.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (1)2022 年度营业收入较上年同期减少 47.96%,主要系报告期内,受宏观环境等因素影响,公司业务拓展、生产制造、项目交付等工作受到一定冲击,部分招投标、交付验收等工作进度亦有所延后;另外下游客户的投资节奏变化,机器人智能设备招标规模有所下降;(2)2022 年度归属于上市公司股东的净利润、2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、2022 年度公司基本每股收益(元股)和稀释每股收益(元股)、2022 年度公司扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)均较上年同期减少,主要系:2022 年度机器人产品销售未达预期,而毛利率较低的其他非机器人业务占比提升,导致公司整体毛利下降;为推进“机器人+行业”的发展战略,维持了较高的研发费用、销售费用及管理费用;参股子公司2022 年度经营亏损;期末公司部分款项未收回,导致计提的信用减值损失及资产减值损失较多。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 193,442,178.51 290,828,529.75 106,527,140.20 77,911,649.10 归属于上市公司股东的净利润 36,727,389.30 42,200,329.64-60,223,634.88-116,654,956.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,731,711.95 18,710,697.27-77,930,828.72-127,133,893.02 经营活动产生的现金流量净额 309,008,789.44-83,054,802.75-80,545,102.13-26,576,338.42 2022 年年度报告 9/241 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-620,809.40 53,077,230.38-106,842.99 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,924,341.10 68,944,605.28 45,091,074.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,036,621.24 9,271,843.56 5,610,032.09 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,965,172.63 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损25,311,596.28 14,658,381.75 7,200,457.37 2022 年年度报告 10/241 益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,557.05 -2,643,207.71-1,326,449.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 12,085,866.11 24,217,865.75 9,097,325.08 少数股东权益影响额(税后)10,000,301.84 1.37 合计 67,671,440.16 109,090,685.67 52,336,117.62 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 369,757,815.69 149,272,373.72-220,485,441.97 0.00 交易性金融资产 592,136,640.31 593,219,668.68 1,083,028.37 26,725,070.31 合计 961,894,456.00 742,492,042.40-219,402,413.60 26,725,070.31 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 11/241 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度,受宏观经济疲弱、公共卫生事件、下游客户对机器人智能设备的投资规模下降等多重因素影响,公司的业务拓展、项目投标、生产制造、项目交付验收、回款结算等工作均受到一定负面影响,导致公司 2022 年度经营业绩同比下降。面对上述不利因素和多重压力,2022 年度公司立足于长远发展目标,坚持投入资源进行技术、产品创新能力建设,并坚定推动“机器人+行业”的全面发展战略,在积极开展电网核心业务的同时,顺利在商用清洁、新能源充电、轨道交通等多个新行业领域实现产品及业务的基础布局。随着公共卫生事件影响的消除,国家宏观经济逐步企稳回升,另外“机器人+”应用行动实施方案的颁布、电网系统 2023 年度规划的总体投资规模提升等一系列积极因素,均为公司在2023 年及后续的发展提供了有力的驱动。公司将持续深入推动电网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等多领域业务全面发展,以实现经营业绩的尽快修复。2022 年度,公司开展的重点工作如下:1 1、持续深入机器人基础平台及技术研发,巩固提升技术实力、持续深入机器人基础平台及技术研发,巩固提升技术实力 报告期内,公司依托布局在南京、深圳等地的技术力量,将前沿技术与产品开发相互协作、相互驱动,进一步深入开展机器人算法平台、机器人中央控制系统、定位与规划控制系统等基础关键部件和机器人子系统的开发建设工作,并进行硬件平台的开发验证,逐步搭建公司软硬件及算法等全方位的标准化平台系统,统一设计基础,提升产品开发效率和产品能力。近几年,公司研发投入情况如下:项目项目 20201919 年年 2 2020020 年年 2 2021021 年年 2 2022022 年年 研发投入(万元)9,509.60 14,937.08 20,047.14 19,251.72 营业收入(万元)72,374.57 100,560.77 128,493.42 66,870.95 研发投入同比增长 105.50%57.07%34.21%-3.97%研发投入占营业收入比例 13.14%14.85%15.60%28.79%注 1:研发投入包含费用化研发投入、资本化研发投入;注 2:本年度研发投入占营业收入比例较往年增长幅度变化较大,主要系公司为推进“机器人+行业”的发展战略,维持了较高的研发费用。截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有授权专利 232 项(其中发明专利 86 项)、软件著作权128 项,另有数十项非专利核心技术,公司已具备成熟的自主知识产权和核心技术体系。2 2、拓展新产品,推动多领域、多元化发展战略、拓展新产品,推动多领域、多元化发展战略 报告期内,结合市场需求及用户体验,公司持续开展巡检、操作、消防系列机器人等量产产品的迭代与优化升级工作,拓展产品功能及应用场景,进一步提升产品性能和公司竞争力。2022 年年度报告 12/241 近几年,公司始终在积极推动“机器人+行业”的全面发展战略,前期投入了大量资源开展技术储备、产品研发、人才储备等工作,报告期内,公司上述经营战略取得关键性进展。除设备健康度管理系统、立体巡视系统、防爆巡检机器人等新产品外,公司还正式切入商用清洁、新能源充电、轨道交通三个新的市场领域,目前已正式发布商用清洁机器人、智慧共享充电系统、车辆检测机器人多款新产品,并同步进行上述新领域产品的试点应用、客户开发、市场开拓、渠道建设等工作,为公司的进一步发展奠定基础。2022 年度,公司新增合同订单金额约 7.89 亿。截至2022 年底,公司在手合同订单约 4.20 亿;另外,公司商用清洁机器人、智慧共享充电系统等新产品业务,待履行框架合同订单约 2.37 亿。3 3、优化管理体系,整合内部资源,提质增效、优化管理体系,整合内部资源,提质增效 为满足公司全面发展的战略要求,报告期内,公司及时开展组织体系的变革转型,以内部创业机制建立事业部管理体系,充分授权授责,激发电力、商用清洁、新能源充电、轨道交通等各个业务团队的创业热情和自我驱动力。同时,公司整合产品、研发、交付、职能等平台性资源,化整为零,为各业务单元和事业部提供专业标准的运作支持,以统一化的平台机制提升管理效率,降低经营成本。4 4、持续完善公司全面质量管理体系、持续完善公司全面质量管理体系 公司始终围绕满足客户需求,以全员参与为基础,不断夯实质量根基、建立并持续完善全面质量管理体系。报告期内,公司重点在产品开发、生产制造、交付运维及供应链系统等方面持续开展质量培训、质量专项提升活动,实现缩短开发周期、降低运营成本、提升产品质量的目标。同时,公司构建一体化业务管理平台,采用项目和设备档案两条线索,整合各业务领域资源,记录和管理各业务领域运行数据和过程信息,实现对营销、研发、工程、生产的统一管理,提升公司流程优化和管理水平,有效推动企业的发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司作为机器人智能应用服务商,主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及智能化服务。公司以电力行业特种机器人为发展核心,并通过推进实施“机器人+行业”全面发展战略,成功覆盖商业清洁、新能源充电、轨道交通等新行业领域,帮助更多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理。公司与机器人行业的发展以及各细分领域的智能化投入密切相关。在机器人产业蓬勃发展以及各行业领域大力开展智能化建设的共同推动下,公司业务有着良好的发展机会。2021 年 12 月,国家工信部印发了“十四五”机器人产业发展规划,提出:到 2025 年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增长超过 20%。2022 年年度报告 13/241 2023 年 1 月,国家工信部等十七部门联合印发“机器人+”应用行动实施方案,提出到2025 年,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。并具体列明了一批重点领域,如能源、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等,开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作。我国现已进入高质量发展新阶段,以国家政策支持为基础,机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备,同时作为人类生产生活的重要工具和应对人口老龄化的得力助手,当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期,机器人产业发展潜力巨大。公司覆盖的细分行业领域相关情况:(一)电力行业(一)电力行业 自 2009 年 5 月,国家电网坚强智能电网研究工作组编制自主创新、国际领先坚强智能电网综合研究报告首次提出智能电网概念后,国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容,经过多年的建设发展,电网智能化程度不断提升,但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距,智能电网仍是电网建设持续投入的趋势和方向,人工智能将在电网智能化、数字化改造中起到越来越重要的作用。“机器人+”应用行动实施方案中明确提出,在能源领域,要研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护、应急处置等机器人产品;推动企业突破高空、狭窄空间、强电磁场等复杂环境下的运动、感知、作业关键技术;推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。国家发展改革委员会于 2022 年 4 月颁发的电力可靠性管理办法(暂行)提出,电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用,优化输变电设备运维检修模式。在 2021 能源电力转型国际论坛上,国家电网公司披露,“十四五”期间,国家电网计划投入3500 亿美元(约合 2.23 万亿元),推进电网转型升级,重点利用数字技术为电网赋能,着力提高配网智能化、数字化水平。根据公开信息,国家电网 2023 年将加大投资,2023 年总体投资规模将超过 5200 亿元,创历史新高。根据南方电网“十四五”电网发展规划,“十四五”期间,南方电网公司总体电网建设将规划投资约 6700 亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程。“十四五”期间,南方电网重点建设内容包括三大方面:(1)加大配网建设;(2)提升电网“输、变、配”环节智能化水平;(3)加快新型电力系统建设节奏。明确投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分,均是智能电网的重要构成。在上述政策及行业战略规划的背景下,机器人等智能化产品将成为智能化电网建设过程中的重要组成部分。2022 年年度报告 14/241 2014 年,变电站巡检机器人开始在电网应用,江苏电力公司作为国家电网智能电网及智能运维示范基地,率先在全国开展配电网智能化改造,带动了巡检机器人在各省市地区的应用和推广。经过多年应用和市场培养,目前,巡检类机器人产品技术上已趋于成熟,客户对该类机器人已有充分的认知,且接受程度较高,行业内的竞争格局也已基本稳定,集中在公司在内的国内少数优质企业之间。另外,公司在行业内率先从巡检智能化突破到带电作业智能化,开发并推出了作业类机器人产品,助力电网智能化从“智能感知”走向“智能作业”。目前,在操作机器人领域,公司在技术、业务发展等方面上均处于行业领先地位。(二)商用清洁行业(二)商用清洁行业 随着国家城市化水平的逐步提高,必将带来大量住宅、商业、办公、公共区域、交通枢纽等空间领域对环境清洁及维护服务的需求。同时,伴随经济发展与精神文明建设的进步,社会公众的公共卫生意识不断提升,对于生活环境的要求和标准也逐渐提高。传统人力保洁模式中存在的劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等问题,已使其无法适应未来的市场发展和管理要求,高效智能、专业化、精细化、低成本的解决方案成为行业的共同选择。随着机器人产业蓬勃发展,以及人工智能技术的日趋成熟、国产化替代率逐渐提高,商用清洁机器人的性能与功能不断成熟完善,产品形态、应用场景也逐渐进入多元化发展阶段,成本也不断降低,进一步推动了机器人代替人的行业发展趋势,也促使整体市场规模的不断提升。目前,商用清洁机器人处于快速应用推广阶段,整体应用率并不高,具备广阔的发展空间。(三)新能源充电行业(三)新能源充电行业 2020 年 11 月,国务院办公厅发布 新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年),规划指出,要大力推动新能源汽车产业高质量发展,加快建设汽车强国,到 2025 年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,到 2035 年底,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。报告期内,全球新能源汽车市场需求仍然保持高速增长态势。根据中国新能源汽车行业发展白皮书(2023 年)数据,2022 年全球新能源汽车销量达到 1082.4 万辆,同比增长 61.6%。近两年来,我国新能源汽车亦高速发展,连续 8 年位居全球第一,根据中国汽车工业协会统计分析,2022 年,新能源汽车持续爆发式增长,新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达到 25.6%,市场发展已由政策驱动转向市场拉动。新能源汽车产业的高速发展,给配套充电设施的建设及管理等工作带来一定挑战。铺设私人充电桩所涉及的质量管控薄弱、安装与运维管理缺失、电网负荷过重、充电设施长期闲置等问题,成为行业的痛点和难点。2022 年,国家发展改革委员会等部门出台关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见,提出加快推进居住社区充电设施建设安装,严格落实新建居住社区配件要求,新建居住社区要确保固定车位 100%建设充电设施或预留安装条件。创新居住社区充电服务商业模2022 年年度报告 15/241 式,鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。另外,国内不同的省市地区,也都颁布了具体规定以推动加快新能源汽车推广应用,并规范充电设施建设,如苏州市于 2022 年 2 月颁发的苏州市居民住宅小区电动汽车自用充电基础设施建设管理指导意见(试行)中规定,新建居民住宅小区应 100%具备充电设施安装接入条件,应按不低于车位总数的 30%配建充电桩。公司推出的智慧共享充电系统,是行业内创新型的解决方案,通过机器人调度系统控制共享充电桩在导轨上移动,将“搬运”机构和“充电”机构分离开,解放原先强制绑定的充电桩与车位,实现停车场车位充电服务共享全覆盖,从“车找桩”到“桩找车”的转变,大幅提升充电桩的利用率。对于电网而言,该系统能够大幅度降低线缆等基础设施投入,提升基础设施的利用率,通过和供给侧互动,能够更合理利用谷时电力,实现削峰填谷,提升效率;对于开发商而言,使用该系统不仅可满足政策的管理要求,同时能有效降低充电设施建设的投入成本;对于用户而言,无需再自行购买、申报安装、维护充电桩设施,节省时间、资金、精力成本,物业管理方也可实现统一建设、统一维护,降低小区安全风险,提升管理品质。(四)轨道交通行业(四)轨道交通行业 新一轮以信息科技、人工智能、新能源等为核心的技术革命和产业运行方式变革在不断推进轨道交通产业转型升级,推动我国交通运输向高端化、信息化、智能化、集群化、融合化、生态化和国际化发展。轨交行业投资不断增加以及行业智能化发展的大背景,为智能机器人在轨道交通领域的应用提供了机遇。根据交通运输部披露数据,截至 2022 年 12 月 31 日,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有 53 个城市开通运营城市轨道交通线路 290 条,运营里程 9584 公里,车站 5609座。随着铁路以及城市轨道交通运营规模的持续扩大,设备设施的数量日益增长,日常运维检修工作量倍增,轨道交通运营维护面临检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、作业周期长等问题。轨道交通目前常规的运检方式中,人工方式所面临的效率较低、漏检、工作环境恶劣、人员老龄化和人力短缺等问题突出。另外,随着运营压力增大,天窗期时间压缩,轨道交通设施运检困难的情况日益突出。近几年随着人工智能技术、机器人产业及技术的不断成熟,轨交行业内采用机器人对轨道和隧道进行检测的方法开始兴起,国内部分地区已经开始尝使用机器人替代或辅助人工进行运检,轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升,市场空间广阔。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一)主营业务及主要产品(一)主营业务及主要产品 公司作为机器人智能应用服务商,主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及智能化服务,充分融合移动、感知、操作、人工智能、数据分析等机器人相关技术,面向电力、商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域,提供多样化的智能产品、智能服务和系统解决方案。2022 年年度报告 16/241 公司产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人、商用清洁机器人、智能化系统及解决方案、消防类机器人,具体如下:1 1、操作类机器人、操作类机器人 (1 1)室外带电作业机器人)室外带电作业机器人 室外带电作业机器人应用于 10kV 高压线,通过双臂协同操作,搭载自主控制算法,实现感知、决策、执行全自主,可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务,代替人工完成高压线的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作,解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。2022 年年度报告 17/241 Z Z200200 新一代室外带电机器人由机器人本体、操控终端、智能作业系统以及智能工具组成,其作业场景、作业功能、手臂负载能力、末端感知精度等均较上一代做了大量的升级,进一步突破了带电作业的环境限制。新一代室外带电作业机器人的业务类型由单回路搭接、断线业务扩展到更多复杂作业场景,可开展双回线路搭接、旁路作业、更换绝缘子、安装过电压保护器等作业任务。同时产品具有人斗快换、主从遥操、多末端智能工具可换、创新扁平化机身设计等特点。室外带电作业机器人的推广应用,能够保障操作人员的人身安全,降低劳动强度,提高作业的效率和精度,减少停电事故及次数,提升供电可靠性。室外带电作业机器人产品目前由公司参股子公司国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司进行经营。2022 年年度报告 18/241(2 2)智能操)智能操作机器人作机器人 智能操作机器人集操作、巡检于一体,具备全自动作业能力,用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务,能够在复杂高危场景下稳定作业,适用于电力、轨道交通、石油石化等全行业全场景无人值守的工作环境,满足无人运维及巡检需求。以电力系统开关室/开关站场景为例,该产品可执行室内开关柜的操作、巡检一体化作业,平台远程下发指令后,机器人即可就地完成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务,实现设备状态切换,有效缓解电力运维人员的工作压力,降低人员操作风险,提升电力操作的应急能力和安全性。报告期内,公司对室内操作机器人进行了产品升级迭代,进一步提高了产品可靠性与稳定性。2 2、巡检类机器人、巡检类机器人 (1 1)室外巡检机器人室外巡检机器人 2022 年年度报告 19/241 E100E100 E E300300 室外巡检机器人 E100 主要应用于变电站所、冶炼电厂、工业园区等场景,执行全天候自动巡检任务,通过多元感知融合、定位导航、智能路径规划、算法视觉识别等技术实现设备缺陷检测、表计数据识别、环境监测、自主绕避障、语音对讲等功能,全面替代人工实现远程巡检,提升智能化运维管理水平。2018 年下半年,公司另行研发推出的小型化室外巡检机器人产品 E300,采用了更先进的 3D定位与构图技术以及更灵活的云台技术,激光数据传输性能大幅度提升,产品体积、重量大幅缩减,有效延长了机器人续航时间,提升了运维效率。(2 2)室内巡检机器人)室内巡检机器人 2022 年年度报告 20/241 A A200200 SA200SA200 SI100SI100 室内巡检机器人 A200 主要应用于电力配电站、电网配电房、开关室、电厂配电室等场景,可执行全天候自动巡检任务。通过搭载的可见光相机、红外相机和局放传感器等模组,应用多元感知融合技术、磁钢片定位导航、视觉识别、特高频等,实现表计数据识别、设备缺陷监测、环境监测、人员识别、语音对讲等功能,及时发现生产运行风险,全面替代人工实现远程巡检,提升智能化运维管理水平。2022 年年度报告 21/241 室内巡检机器人产品 SA200,机身更加小巧、轻便。其模块化的设计能实现客户对于产品功能的可定制化选择,降低了现场运维难度,提升了机器人运行的稳定性。同时产品配置了人脸识别及温湿度检测功能,进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。室内轮式巡检机器人产品 SI100,相较于前述两款挂轨式巡检机器人,该产品无需搭建运行轨道,可实现实时自适应地图构建并自主行走,具备图像识别、局放检测、红外测温、噪声检测和 SF6 气体检测等核心功能,并可自主采集数据、避障、充电等,全面替代人工实现远程巡检。(3 3)立体巡视系统立体巡视系统 立体巡视系统,集成机器人、无人机、巡视主机、智能分析主机、高清视频摄像机、红外热成像摄像机、声纹等智能设备,搭建多纬度、全面立体的联合巡检平台,可应用于变电(包括特高压交流变电站站端)、输电、配电等多种场景领域。自动采集设备外观、标记、状态指示、设备及接头测温等数据,进一步提升巡检效率和应急响应速度,降低运维人员工作量,保障现场作业安全,实现自动化、智能化及全方位的巡检工作。无人机自主飞行巡检系统包括智能机场、无人机等设备,可对输电、变电、配电线路运行状态开展多维度智能分析和预警。该系统具备自动飞行巡视、自动返航充电等功能,可实现全天候自动化巡检,进一步提高巡检效率和运维质量。(4 4)防爆轮式巡检机器人防爆轮式巡检机器人 EP100EP100 2022 年,

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