603609_2022_禾丰股份_禾丰股份2022年年度报告_2023-03-30.pdf

禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 1/240 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司禾丰食品股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 2/240 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金卫东金卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈宇陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇陈宇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司 2022 年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2022年 12 月 31 日，公司总股本为 919,430,450 股，剔除公司回购专用账户所持有的 20,956,579 股，以 898,473,871 股为基数计算预计派发现金红利 107,816,864.52 元（含税）,占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 21%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 3/240 中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 4/240 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.89 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 5/240 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 禾丰股份、禾丰、公司、本公司 指 禾丰食品股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 皇家 De Heus 公司 指 Koninklijke De Heus B.V.，皇家德赫斯公司，荷兰最大的私人饲料企业，系本公司法人股东 DE HEUS MAURITIUS 的母公司 公司章程 指 禾丰食品股份有限公司章程 股东大会 指 禾丰食品股份有限公司股东大会 董事会 指 禾丰食品股份有限公司董事会 监事会 指 禾丰食品股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 6/240 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 禾丰食品股份有限公司 公司的中文简称 禾丰股份 公司的外文名称 Wellhope Foods Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Wellhope 公司的法定代表人 金卫东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵馨 赵长清 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司 电话 024-88081409 024-88081409 传真 024-88082333 024-88082333 电子信箱 hfmywellhope.co hfmywellhope.co 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司注册地址的历史变更情况 2016年12月6日，公司注册地址由“沈阳市浑南开发区67号”变更为“辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号”，详见公司在上海证券交易所网站披露的2016-045号公告。公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司办公地址的邮政编码 110164 公司网址 www.wellhope- 电子信箱 hfmywellhope.co 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 禾丰股份 603609 禾丰牧业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心14-16层 签字会计师姓名 周家文、王磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 签字的保荐代表人姓名 张鹏、乔娜 持续督导的期间 2021 年 8 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 7/240 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 32,811,758,209.54 29,468,925,899.60 11.34 23,817,600,766.26 归属于上市公司股东的净利润 513,532,382.02 118,530,518.15 333.25 1,235,162,151.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 519,633,545.80 134,826,072.01 285.41 1,230,677,435.86 经营活动产生的现金流量净额 196,266,510.34 299,160,222.36 -34.39 765,945,453.03 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,236,565,423.28 6,464,358,869.77 11.95 6,752,397,489.35 总资产 15,393,315,399.76 12,971,506,159.72 18.67 11,646,508,203.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.58 0.13 346.15 1.34 稀释每股收益（元股）0.55 0.13 323.08 1.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.58 0.15 286.67 1.33 加权平均净资产收益率（%）7.48 1.80 增加5.68个百分点 19.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.57 2.05 增加5.52个百分点 19.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,374,353,021.62 7,412,560,316.11 9,734,652,677.96 9,290,192,193.85 归属于上市公司股东的净利润-128,176,181.71 174,826,403.60 303,041,626.12 163,840,534.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-118,590,450.86 167,067,789.68 304,668,660.96 166,487,546.02 经营活动产生的现金流量净额-364,899,379.02 129,241,759.98 7,711,939.72 424,212,189.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 8/240 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-4,023,922.69-13,978,382.83 3,169,342.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,999,785.07 40,412,773.97 33,102,019.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 58.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,371,590.35 2,552,441.74-148,741.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,876,323.54-42,725,463.13-24,964,468.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,001.44 184,353.40 减：所得税影响额 4,291,726.21 2,557,348.61 3,223,835.48 少数股东权益影响额（税后）-1,308,553.68 183,928.40 3,449,600.51 合计-6,101,163.78-16,295,553.86 4,484,715.62 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 9,667,725.25 4,050,071.80-5,617,653.45 -6,371,590.35 合计 9,667,725.25 4,050,071.80-5,617,653.45-6,371,590.35 十二、十二、其他其他 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 9/240 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度是农牧行业困境反转的一年。上半年，饲料原料价格大幅上涨，下游畜禽养殖行业景气度不佳，饲料成本上行进一步挤压养殖利润，养殖端产能加速去化，养殖户（场）投料积极性较差，饲料需求显著下降。下半年，宏观环境持续改善，下游畜禽养殖业景气度有所回升，养殖户（场）信心提升，补栏速度加快，饲料采购积极性随之增强，公司饲料业务、白鸡业务、生猪业务盈利水平快速修复。面对复杂的外部环境，全体禾丰人勠力同心、攻坚克难，切实执行年初制定的经营计划，着力推动饲料业务转型升级，不断扩大白鸡业务成本优势，努力夯实生猪业务发展基础；加快关键人才引进和培养速度，不断优化人才结构；加强技采产销互锁联动，深挖降本增效潜能；复刻过程绩效管理体系，强化对标与过程管理。2022 全年，公司实现营业收入 328.12 亿元，同比增加11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，同比增加 333.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.20 亿元，同比增加 285.41%；加权平均净资产收益率 7.48%，相比去年增加 5.68 个百分点。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 153.93 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 72.37 亿元，分别较上年度末增加 18.67%和 11.95%。公司 2014 年上市以来营业收入走势如下：禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 10/240 1 1、饲料业务、饲料业务 2022 年度，公司控参股企业合计饲料总产量约 800 万吨，合并范围内企业饲料外销量 399.09万吨。品种品种 外销量外销量（万吨）（万吨）占比占比 猪饲料猪饲料 155.81 39.04%禽饲料禽饲料 150.73 37.77%反刍料反刍料 73.57 18.43%其他料其他料 18.98 4.76%合计合计 399.09 100.00%（1 1）供给需求两面承压供给需求两面承压，逆境逆境之下之下奋力奋力前行前行 受预期之外的因素影响，2022 上半年公司饲料业务大部分主产销区域（东北、西北、华北、山东等地）内的企业皆面临较大困难，尤其在物流运输和线下营销服务方面承受巨大压力。公司充分发挥强大的系统执行力，在物流运输方面全力保障客户饲料的正常供应。针对“市场推广难、售后服务难”等问题，公司利用日益完善的线上营销服务体系，通过网络直播、远程教学、线上指导等方式，积极进行市场推广，同时为客户提供高效精准的售后服务，得到客户诸多好评和高度信赖。下半年，外部环境趋于稳定，养殖利润明显提高，养殖户（场）投料积极性显著改善，公司把握机会主动出击，快速填补上半年丢掉的市场份额，饲料销量降幅逐渐收窄、产品结构有所优化、单吨净利逐步回升。（2 2）原料价格再创新高，转型升级）原料价格再创新高，转型升级降本提效降本提效 2022 年度，饲料主要原料价格居高不下，玉米、豆粕价格均创新高。公司从技术、采购、生产、市场等几方面入手，多部门协同降本提效。技术方面，公司持续增强饲料配方的研发实力，配方体系加速向“欧式配方”转型，通过多种原料的选取与替代，逐步摆脱对玉米和豆粕的依赖；采购方面，公司不断完善采购团队组织架构，大胆引入关键性专业人才，在趋势判断、期现结合等方面能力明显提升；生产方面，公司对生产设备及加工工艺不断予以改进优化，使得设备与工艺能够与多样化的配方体系高度契合，各饲料工厂粉碎、混合、制粒效率和颗粒性能达标率均显著提高；市场方面，公司持续强化市场洞察力度，加强一线人员对于饲料售后情况的盘点总结，保证中后台工作策略改进方向的精准有效。通过前中后台的联动互锁，公司饲料业务之产品竞争力进一步增强，核心能力不断提升。（3 3）养殖行情复杂多变，持续优化客户结构）养殖行情复杂多变，持续优化客户结构 2022 年度，我国生猪养殖产能由加速去化转向稳步增产。在产能出清的过程中，规模猪场被动减产、小散养户快速退出；随着行情进入上行通道，规模猪场率先扩产，小散户在犹豫中陆续进场。在行情剧烈波动的背景下，生猪养殖产业格局逐渐发生变化，规模猪场出栏占比不断加大。本年度，公司继续坚定不移地贯彻从“渠道优势”向“渠道与规模场并重”的战略转型，不断完善规模场客户开发策略，提升大客户销量占比。为了满足规模猪场客户开发的需要，公司各大区禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 11/240 从完善组织架构入手，搭建规模场客户开发专业团队，依托区域性生猪产业化优势，为客户提供上下游一体化服务，充分整合资源赋能规模猪场客户，与此同时不断扩建专业化定制产品线，饲料产品和猪场服务逐步转向差异化与定制化。此外，公司亦不断优化、创新相关领域关键性人才激励方案，前瞻性地储备青年技术服务专家，为今后发展打下坚实基础。2 2、肉禽业务、肉禽业务 2022 年度，宏观环境的不利影响于下半年逐步减弱，集团消费、户外消费缓慢恢复，叠加生猪价格持续走强，白羽鸡行业景气度跨过重要拐点，产业链由亏损转向盈利。公司紧抓行业机遇，白羽鸡业务继续以“保安全、控节奏、调结构、升生态、压成本、提效率、增效益”为核心指导思想，稳步扩大生产规模，不断提升运营管理水平，核心竞争力持续增强，养殖与屠宰端盈利能力凸显。本年度，公司控参股企业合计屠宰白羽肉鸡 7.2 亿羽，合计产销肉鸡分割品 186 万吨，合计产销调理品及熟食 2.7 万吨。公司 2014 年上市以来肉禽屠宰量走势如下：（1 1）科学把握发展节奏，稳步扩大生产规模）科学把握发展节奏，稳步扩大生产规模 2022 年度，公司白羽鸡业务与之前数年相比放缓了扩张速度，业务板块中新项目占比逐渐下降，盈利能力随之增强。种鸡端，公司适度扩大父母代种鸡饲养规模，逐渐淘汰老旧鸡舍，新建种鸡场陆续投产，新旧产能平稳过渡，尽力保证各场满产运营；养殖端，公司商品代肉鸡稳步扩产，在强化养殖管理的同时积极做好人才梯队建设，通过有效的培训机制与合理的激励政策，培养了充足的养殖场储备干部与核心技术人员，为今后继续扩产打好人才基础；屠宰端，公司以现有产能为基础小步扩张，不断提升市占率，积极发掘优质客户，力争以最优的产品组合实现最高的综合价值。禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 12/240 （2 2）持续深化精益管理，不断）持续深化精益管理，不断提升提升成本优势成本优势 2022 上半年，凭借卓越的成本控制能力，公司白鸡业务在行业普遍亏损的情况下实现逆势盈利；下半年，公司紧抓行业机遇，在行业景气度上行的过程中进一步扩大战果，白鸡业务单羽盈利远超行业平均水平。种鸡方面，公司进一步强化种鸡场生产管理，全面优化各项生产指标，持续提高商品代鸡雏品质；养殖方面，公司从鸡雏、饲料、动保、设备等多方面入手，不断提升养殖成绩，与此同时动态调整农场主的代养费政策，报告期内公司商品鸡养殖代养费有所降低；屠宰方面，公司继续狠抓生产效率、降低运营成本、强化品质管理，新项目投产后迅速扩大生产销售规模、最快速度实现盈利。（3 3）充分发挥规模充分发挥规模效应效应，积极开拓终端市场，积极开拓终端市场 2022 年度，集团消费、户外消费在震荡中缓慢恢复。在消费弱复苏的背景下，公司紧抓行业机遇，养殖场毛鸡分批次按时出栏，保证了下游绝大部分屠宰场充足而稳定的鸡源供应；屠宰场在产销平衡的基础上，最大限度提升产能利用率，利用规模效应有效降低成本。与此同时，公司进一步强化鸡肉产品质量，大幅提升鲜品比率，通过“多品牌策略”加速开拓肉鸡分割品销售渠道，根据市场需求与行情波动及时调整产品组合、优化客户结构，最大程度提升鸡肉产品综合价值。调理品与熟食业务，本年度台安项目顺利投产，突破产能瓶颈后，调理品销量有望迅速提升。3 3、生猪业务、生猪业务 2022 年度，生猪市场供应呈现宽松、偏紧、再宽松局面，猪价呈现深跌、大涨、大跌走势。随着饲料成本的提高，生猪养殖业竞争加剧，行业内博弈情绪浓厚，生猪价格波动速度加快，产业内的竞争围绕着“降本提效”这一主线不断升级。本年度，公司继续以 2021 年底最新修订的生猪业务发展战略为指导，严格控制养殖规模，不断强化猪场管理，全力推动过程绩效管理体系，持续提升养殖成绩，努力压缩成本费用。2022 全年，公司控参股企业合计外销出栏生猪 97.6 万头，其中肥猪 63.7 万头、仔猪 27.4 万头、种猪 6.5 万头。（1 1）严格控制养殖规模，）严格控制养殖规模，重点重点提升提升种猪质量种猪质量 2022 年度，公司生猪业务继续以“控规模、提质量”为主要发展方略，在猪价大幅上涨期间，公司仍然保持足够的战略定力，全年生猪出栏量相比于 2021 年度并无过大扩张。相比于生产规模，公司更加注重生猪业务的发展质量，对于种猪质量尤为重视。本年度，公司成立育种管理小组，根据种猪育种指数、产仔情况、胎次、发情均匀度等情况进行批次种猪分级，梳理并建立核心群与扩繁群，并通过外引优秀公猪改善公猪群，提高种猪性能测定水平，不断完善育种体系。与此同时，公司大力推进育种软件的使用，利用信息化技术进行数据的采集、分析，并在生产过程中根据需求进行动态调整，种猪生产性能持续提升。2022 年底，公司控参股企业合计母猪存栏6.3 万头，其中能繁母猪 4.5 万头，后备母猪 1.8 万头。（2 2）集中力量降本增效集中力量降本增效，年轻骨干快速成长年轻骨干快速成长 2022 年度，公司生猪业务板块继续深化过程绩效管理，每个月集团、区域、猪场三层级均召开经营分析会议，通过“对外学习、对内复制”的对标分析管理模式，快速找出每个猪场的核心禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 13/240 关键问题，建立任务清单，落实改进计划。公司生猪业务板块全面推动信息化系统建设，解决工作协同、资产安全、全程可控、人均效率、精准结算五大痛点，有效助推养殖工作由经验管理向系统管理、智能管理升级。此外，公司在积极组织人员岗技培训的同时，持续引入年轻的技术骨干和管理骨干，通过跟踪培养、重点帮扶等方式帮助年轻的猪场管理者迅速成长，生猪养殖人才队伍日益强大。随着公司种猪质量的不断改善、养殖人员技术水平的显著提升、饲料营养方案的日益优化、饲喂方案流程的持续改进，公司猪场的成本控制能力明显增强。（3 3）着力保障生物安全着力保障生物安全，成本投入逐渐下降成本投入逐渐下降 随着非洲猪瘟的常态化，生物安全已成为影响成本的重要因素。2022 年度，公司依旧高度重视生物安全工作，进一步梳理和改进疫病防治工作指引，优化和强化免疫程序、用药程序、洗消程序、检测程序等相关操作规范流程，确保生物安全工作有章可循。与此同时，公司不断完善奖惩机制，确保团队成员始终保持高度的责任心与警惕性。报告期内，公司进一步规范了猪场的引猪规范化管理，避免同一猪场猪苗来源的复杂化，大大降低了疾病预防管理的难度。目前，公司已将生物安全工作与精益管理工作相结合，在保障猪场安全的前提下，不断论证生物安全成本投入的经济性和有效性。4 4、其他方面进展、其他方面进展 （1 1）推动推动过程绩效管理体系，过程绩效管理体系，矢志持续改进矢志持续改进 2021 年公司从肉禽业务成熟有效的管理模式中萃取经验，提炼总结出过程绩效管理体系。报告期内，公司在饲料和生猪养殖板块大力推广、广泛应用，成效显著。定期组织集团层、区域（板块）层、公司层的三级经营分析会议，辅以对标、任务清单、项目小组和巡检等管理方式，建立基于生产经营指标持续改进为目的的 PDCA 循环和保障系统，向上承接战略目标和关键战术的落地执行，向下实施组织与个人绩效跟踪管理，以实现降本增效、提升系统力的目的。（2 2）强化资本运作，赋能业务发展）强化资本运作，赋能业务发展 报告期内，公司可转债于 2022 年 3 月 21 日通过证监会发审会审核，15 亿可转债于 2022 年4 月 22 日顺利完成发行，募集资金全部用于主营业务发展，进一步扩大饲料、生猪养殖和屠宰、肉禽产业深加工产品的生产能力，加强公司产业链协同优势，提升整体盈利能力。（3 3）优化）优化组织架构组织架构，加强人才招募，加强人才招募 报告期内，为应对更为复杂的市场环境，公司于集团、区域（板块）、分子公司层面分别进行了组织架构梳理和优化，尤为重点于采购、信息化、规模场开发、市场研究等部门建设，聚焦核心业务，重点加强关键岗位的人才招募与培养，完善人才激励机制，同时通过三级会议，协同互锁，上下打通，团队士气与战斗力进一步增强。禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 14/240 5 5、2022022 2 年公司获得年公司获得主要主要荣誉荣誉 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、饲料行业饲料行业 2022 年度，我国饲料行业上游原料价格大幅上涨，下游养殖行情复杂多变，行业整体盈利水平显著下降，产业内部竞争日益激烈，头部企业利用其技术、采购、品牌、管理、资金、物流等各方面优势不断提升市占率，中小企业在愈发激烈的竞争中逐步退出市场，产业内部优胜劣汰加剧。供给方面，2022 年度，全国工业饲料总产量 30223.4 万吨；其中，猪饲料产量 13597.5 万吨，蛋禽饲料产量 3210.9 万吨，肉禽饲料产量 8925.4 万吨，反刍动物饲料产量 1616.8 万吨，水产饲料产量 2525.7 万吨，宠物饲料产量 123.7 万吨，其他饲料产量 223.3 万吨。全国年产百万吨以上规模饲料企业集团 36 家，合计饲料产量占全国饲料总产量的 57.5%，有 6 家集团企业年产量超过1000 万吨，13 家生产厂年产量超过 50 万吨，单厂最大产量 127.6 万吨。从销售方式看，全国散装饲料总量 10703.1 万吨，比上年增长 18.5%，占配合饲料总产量的 38.2%，同比提高 4.8 个百分点。需求方面，2022 上半年，受现金流偏紧、成本端大幅上涨等因素影响，畜禽养殖户补栏积极性降至冰点，叠加多个地区物流运输受阻等因素的影响，生猪与肉禽存栏均处于历史低位，饲料需求陷入低迷。下半年，宏观环境持续好转，畜禽价格快速上涨，养殖端盈利水平大幅改善，规模养殖场率先扩产，散养户在犹豫中陆续进场，生猪养殖二次育肥及压栏等现象逐渐增多，肉禽补栏积极性增强，畜禽存栏回升拉动饲料需求增长，饲料销量逐步恢复。全年来看，需求端呈现先降后升趋势，南方地区畜禽养殖产能恢复快于北方。总体来看，2022 年饲料行业在上下两端的挤压下利润空间显著收窄，且下游客户结构发生明显变化，规模场客户占比增大，这将进一步促进饲料行业集中度的提升。注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 15/240 2 2、白羽肉鸡行业、白羽肉鸡行业 2022 年度，宏观环境的不利影响于下半年逐步减弱，集团消费、户外消费缓慢恢复，叠加生猪价格持续走强，白羽鸡行业景气度跨过重要拐点，产业链由亏损转向盈利。供给方面，2022 年度，国内在产祖代种鸡和在产父母代种鸡存栏量处在历史相对高位，商品代鸡雏全年平均价格处在中低位运行。商品代养殖环节，在饲料成本快速攀升、动物疾病频发的背景下，养殖风险加剧，散养户逐步退出市场；屠宰环节，产业总产能扩张速度明显放缓，行业利润有所恢复，但优胜劣汰的趋势仍然明确。2022 全年，国内肉鸡出栏量同比下降 3.59%，肉鸡分割品产量同比下降 2.81%，白羽肉鸡价格整体震荡上行。需求方面，近三年我国居民整体消费需求受到极大冲击，以集团消费、户外消费为主要消费场景的白羽鸡终端走货始终不畅。2022 下半年，随着宏观环境的改善，终端消费逐步回暖，团餐、餐饮、户外便携式食品消费量显著提升，叠加猪肉价格的大幅上涨，白鸡鸡肉消费需求逐渐恢复，肉鸡分割品综合售价一路上行，7 月份突破 11000 元/吨，11 月末涨至 11800 元/吨，价格创 2020年以来新高，年底鸡肉价格虽稍有回落，但仍高于全年均价。总体来看，2022 年白羽鸡行业景气度震荡上行，但是，产业内部各企业由于运营能力的差距使得盈利水平相差极大，优胜劣汰促使产能进一步出清，白鸡行业规模化进程继续向前推进。注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。3 3、生猪行业生猪行业 2022 年度，随着饲料成本的提高，生猪养殖业竞争加剧，行业内博弈情绪浓厚，生猪价格波动速度加快，产业内的竞争围绕着“降本提效”这一主线不断升级。供给方面，2022 上半年，国内生猪产能加速去化，一季度，在高成本的压力下，养殖亏损严重；二季度，物流受阻等情况干扰生猪出栏节奏，养殖户存在主动、被动压栏情况，挺价情绪高涨，市场供应紧缩，商品猪出栏相比于一季度显著减少；三季度，生猪价格震荡上行，压栏、二次育肥等现象增多，生猪供应在惜售情绪的干扰下进一步偏紧；四季度初期，生猪均价突破 28 元/公斤，前期猪价上涨过快致使政策端发力，调控指导、储备肉投放双管齐下，叠加前期压栏、二次育肥生猪集中出栏引发踩踏效应，猪价从高点开始回落。全年来看，国内生猪供给呈现宽松、偏紧、再宽松的局面，猪价呈现深跌、大涨、大跌的走势。需求方面，近三年，餐饮消费行业景气度欠佳，猪肉终端消费需求受到极大冲击。随着政策逐渐优化，市场对于消费回暖的情绪预期加强，但居民消费能力、消费水平的恢复不会一蹴而就，猪肉终端消费市场短期仍面临压力，长期或逐步改善。2022 年下半年以来，屠宰环节利润较差，肉/猪比价下降至历史偏低水平，屠宰企业开工率持续保持低位，需求端整体以偏空运行，终端消费承接力度不足，形成从下游向上游负反馈。从价格方面来看，虽然全年生猪价格波动较大，但中枢值相比于前几年变动幅度有限，生猪价格中枢上移更多地系饲料成本、生物安全成本上涨所推动，从市场的反馈看，目前的猪肉消费并未回到三年前的水平。禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 16/240 总体来看，在本轮生猪产能由去化到恢复的过程中，国内生猪产业发生了较大变化：地域分布方面，我国北方地区产能去化幅度较大，南方地区养殖户（场）补栏相对更加积极；产能结构方面，在生猪产能由去化到恢复的过程中，集团与规模猪场快速扩张，散户养殖量占比显著下降，部分散户养殖模式逐渐由自繁自养转为外购仔猪育肥、二次育肥，择时投机情绪愈发浓厚；竞争格局方面，在生猪价格大幅波动的过程中，市场博弈愈发激烈，散养户充分发挥其灵活性优势择时进出，集团与规模猪场快速扩产，成本控制能力与资金实力愈发重要。注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域，2018 年公司将食品业务确定为战略探索业务。创立至今，禾丰始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进中国畜牧业的发展，节省资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨，上下同心、产业协同，致力于成为世界顶级农牧食品企业。报告期内公司主营业务未发生重大变化，具体如下：主要业务主要业务 主要产品主要产品 经营模式经营模式 布局区域布局区域 饲料饲料 猪、禽、反刍饲料 销售模式：销售模式：经销+直销 整体运营模式：整体运营模式：研发+采购+生产+销售+服务 全国29个省级行政区 肉禽肉禽 肉鸡分割品、毛鸡 产业链模式：产业链模式：涵盖“肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工”等业务环节 商品代肉鸡养殖模式：商品代肉鸡养殖模式：公司+大农场 东北三省、河北、河南、山东 生猪生猪 肥猪、仔猪、种猪 产业链模式：产业链模式：涵盖“原种猪、种猪、仔猪、商品猪”完整的生猪繁育体系 育肥猪养殖模式：育肥猪养殖模式：放养+少量自养 东北三省、安徽、河北、河南 （一）饲料及饲料原料贸易业务（一）饲料及饲料原料贸易业务 公司饲料产品包括猪、禽、反刍等动物饲料，产品覆盖全国 29 个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地，部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 17/240 （二）肉禽业务（二）肉禽业务 公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯。禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业。1 1、养殖事业群养殖事业群 公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供优质种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对大农场实施“九统一”的标准化管理，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达 3 公斤，平均成活率达到 95-96%，欧洲效益指数超过 390，得到了合作大农场的广泛认可。禾丰食品股份有限公司 2022 年年度报告 18/240 2 2、加工事业群、加工事业群 公司拥有 19 家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力达到 11 亿羽，采用国内先进的禽