603281_2022_江瀚新材_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/174 公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司湖北江瀚新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人甘书官甘书官、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯贤凤侯贤凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）左洪菊左洪菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利1.2元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本266,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利320,000,000.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.77%。2.公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股以资本公积（股本溢价）转增0.5股，不送红股。截至2023年3月31日，公司总股本266,666,667股，本次送转股后，公司的总股本为400,000,001股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1.原材料价格波动风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括氯丙烯、无水乙醇、烯丙基缩水甘油醚、金属硅等，消耗的主要能源为电力、蒸汽。氯丙烯、烯丙基缩水甘油2022 年年度报告 3/174 醚等为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。无水乙醇主要受玉米、木薯等生物质原料价格波动及市场行情的影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定的不确定性。主要原材料的价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来一定影响。若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。2.募集资金投资风险 虽然首发募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益并导致净资产收益率下降。3.产品出口风险 公司市场结构中，国外市场占比超过一半。公司产品出口国家和地区主要分布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区，若公司主要客户所在国家或地区实施加征关税等贸易保护主义政策，或国际政治经济环境、国际供求关系、国际市场价格变化等不可控因素发生不利波动，将对公司出口收入产生不利影响。其他风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 江瀚新材、本公司、公司 指 湖北江瀚新材料股份有限公司 江汉有限、江汉化工公司 指 荆州市江汉精细化工有限公司，公司组织形式为有限责任公司时的曾用名 保荐机构、保荐人 指 中信证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北江瀚新材料股份有限公司章程 报告期、本期、当期 指 2022 年度 报告期末、本期期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 上期 指 2021 年度 上期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 董事会 指 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北江瀚新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 湖北江瀚新材料股份有限公司股东大会 华翔化工 指 荆州市华翔化工有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 应急部 指 中华人民共和国应急管理部 TV SUD 认证机构 指 TV 南德意志集团，一家成立于1886 年的认证、检测、检验、咨询机构 功能性硅烷 指 通式为 RnSiX(4-n)，式中 R 是非水解的有机部分，它是烷基、芳基、有机功能基(如乙烯基、氨基、环氧基、巯基等)或这些基团的任意组合，能与有机基团反应或相亲；式中 X 是可水解基团，如卤素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，可通过水2022 年年度报告 6/174 解产生 Si-OH，从而与无机材料发生反应 硅烷偶联剂 指 作为纽带可使有机聚合物和无机物紧密结合，一般通式为Y-R-SiX3，其中 Y 为非水解基团，包括链烯基、环氧基、巯基、氨基等，与聚合物之间有较强的亲和力或反应能力，使硅烷和聚合物连接起来；R 为短链亚烷基；X 是易水解基团，包括卤素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，Si-X 可通过水解变为 Si-OH，并且分子间可通过部分 Si-OH 脱水形成低聚物，该低聚物易于与二氧化硅、玻璃、金属氧化物或氢氧化物等表面带有羟基的无机物进行键合，形成牢固的 Si-O，从而使硅烷偶联剂与无机材料连接起来 硅烷交联剂 指 是指含两个或两个以上硅官能团的硅烷，能在线型分子间起架桥作用，从而使多个线型分子或轻度支链型大分子、高分子相互键合交联成三维网状结构，促进或调解聚合物分子链间共价键或离子键的形成 中间体 指 原材料合成至最终产品过程中的通用半成品，可由中间体经过不同后续反应形成不同最终产品 三氯氢硅 指 分子式为 HSiCl3，是合成有机硅或多晶硅的重要原料 2022 年年度报告 7/174 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北江瀚新材料股份有限公司 公司的中文简称 江瀚新材 公司的外文名称 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHSi 公司的法定代表人 甘书官 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗恒 向春芳 联系地址 湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号 湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号 电话 0716-8377806 0716-8377806 传真 0716-8377812 0716-8377812 电子信箱 irmjhsi.biz irmjhsi.biz 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省荆州市沙市区东方大道259号 公司注册地址的历史变更情况 2023 年 3 月 6 日，公司完成工商变更登记，注册地址由“湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号”变更为“湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号”公司办公地址 湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号 公司办公地址的邮政编码 434000 公司网址 www.jhsi.biz 电子信箱 irmjhsi.biz 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考网 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江瀚新材 603281 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 梁志勇、沈云强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦2022 年年度报告 8/174 21 层 签字的保荐代表人姓名 李宁、张铁柱 持续督导的期间 2023 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 331,172.57 253,540.75 30.62 136,297.21 归属于上市公司股东的净利润 104,001.73 68,352.38 52.16 31,008.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,530.06 64,142.57 66.08 28,378.28 经营活动产生的现金流量净额 132,150.31 45,588.27 189.88 33,354.42 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 238,655.31 133,919.32 78.21 67,109.83 总资产 294,818.78 195,282.50 50.97 110,684.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）5.20 3.42 52.05 1.55 稀释每股收益（元股）5.20 3.42 52.05 1.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）5.33 3.21 66.04 1.42 加权平均净资产收益率（%）55.83 68.16 减少12.33个百分点 24.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）57.19 63.96 减少6.77个百分点 22.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 9/174 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 96,077.11 88,870.70 81,305.96 64,918.80 归属于上市公司股东的净利润 30,312.79 28,010.35 24,740.84 20,937.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,272.67 30,470.54 29,067.47 17,719.39 经营活动产生的现金流量净额 25,397.61 35,085.82 40,591.67 31,075.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 0.52 41.03-0.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,285.46 1,137.52 275.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,994.03 20.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍-4,237.01 1,668.53 2,341.05 2022 年年度报告 10/174 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-521.31 -6.07-46.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 497.53 117.67 504.26 减：所得税影响额-446.18 742.91 464.35 少数股东权益影响额（税后）合计-2,528.33 4,209.82 2,629.79 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 个人所得税扣缴税款手续费返还 4,975,283.26 与经营无关，具有偶发性 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 9,093,385.50 37,885,000.00 28,791,614.50 37,885,000.00 合计 9,093,385.50 37,885,000.00 28,791,614.50 37,885,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，通货膨胀、供应链不畅、发达经济体货币政策转变、能源危机、地缘政治冲突等多重因素交叠，宏观经济整体表现先扬后抑，且地区差异显著，危机与机遇并存。受此影响，功能2022 年年度报告 11/174 性硅烷市场价格在一度攀升至公司成立以来的最高点后转入持续下行阶段。报告期内，公司管理层以身作则，全体员工团结一心，各司其职，落实公司各项决策，抢抓机遇，助力公司取得良好经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 33.12 亿元，较上年同期增长 30.62%，实现净利润 10.40亿元，较上年同期增长 52.16%，实现经营性现金流量净额 13.22 亿元，较上年同期增长 189.88%，公司业绩实现较大幅度跃升，各项经营目标基本实现，风险可控。各方面情况如下：（一）以市场为导向做好销售和客户服务工作 报告期内，国内经济保持复苏，由于化工品涨价、下游厂家增加备货，功能性硅烷产品销售量价齐升。公司实现境内功能性硅烷产品销售 4.48 万吨，较上年同期增长 12.21%，实现境内营业收入 13.84 亿元，较上年同期增长 24.40%，占当期主营业务收入的 41.94%。报告期内，国外大部分区域客户需求较上年略有增长，但欧洲区域在通货膨胀、能源危机、货币政策收紧、地缘政治危机等不利因素影响下，终端消费减少、下游客户开工不足，导致公司产品出口数量较上年同期下降 2.83%。受益于较高的销售价格和美元持续升值，公司 2022 年实现境外营业收入 19.16 亿元，较上年同期增长 35.56%，占当期主营业务收入的 58.06%。报告期内，公司坚持练好内功，不断提升销售能力，一是加强销售团队建设，组织销售相关培训，培养学习型团队文化氛围；二是加强销售渠道建设，做好与重要经销商的市场协同；三是加强销售规范建设，完善销售相关具体规章。报告期内，公司大力开展营销活动，积极参加行业会议、展会等活动，努力开发新客户。公司保持高水平的客户服务，及时响应客户诉求，着力提升客户满意度，全年客户投诉率持续下降，重点客户零流失。（二）加强研发投入，坚持创新引领 报告期内，公司进一步加大研发力度，投入研发费用 1.17 亿元，占当期营业收入的 3.5%。公司当期在研项目 18 个，其中完成的项目 1 个、完成中试的项目 1 个、完成小试的项目 10 个、确定方案的项目 1 个、尚未实施的项目 5 个。相关研发项目将成为公司未来发展的蓬勃动力。报告期内，公司申请 6 项发明专利，获得 3 项发明专利。截至报告期末，公司拥有 60 项获权发明专利，13 项发明专利申请中。（三）多措并举，保障生产效率效能 报告期内，为妥善应对订单增加，公司从质量管理、设备检维修、技术改造、采购等多方面着手，确保产能释放和生产效率。公司不断提升质量管理能力，并根据客户要求持续完善质量管理体系，全年组织质量体系培训 5 次、质量体系内审 2 次、通过客户或第三方体系评审 12 次。公司合理制定设备检维修计划，在生产间隙安排检维修工作，确保设备完好率，全年未发生因设备故障导致生产停滞影响经营的情形。公司不断投入技术改造资金，提升装备技术水平，完成了 12 个改造项目、1 个保养项目和 21个维修改造项目，为生产过程提质增效、节能降耗夯实了基础。公司通过在生产过程中使用减碳技术累计节约电力 853.57 万千瓦时、蒸汽 3.46 万吉焦。报告期内原材料价格大幅变化，采购难度增大。公司根据销售计划和生产计划，合理安排采购工作，多方询价比价，并对一些供应不确定较大的原材料建立安全库存，确保原材料供应充足、及时。通过以上措施，公司全年功能性硅烷产能利用率达到 96.88%，为业绩增长提供了基础支撑。同时，公司实现人均营业收入 369.20 万元、人均净利润 115.94 万元，实现减碳 8,291 吨，较上年同期均大幅提升，经济效益和社会效益显著。（四）强化风险意识，落实安全生产、环境保护和经营风险防范 报告期内，公司进一步完善全员安全生产责任制，修订完善安全生产岗位责任制 76 项，将16 个方面 69 条考核细则纳入安全生产责任状。公司组织安全隐患排查 21 次，发现安全隐患 1,425项，完成整改 1,395 项。公司积极应用安全生产新技术，深化安全生产双重预防体系，作为应急管理部认定的首批“工业互联网+安全信息化建设试点”之一全面推进安全信息化建设，增强信息化基础设施和监控装备。员工安全教育培训和应急技能提升，全年组织新员工三级安全教育 303人次，组织员工安全生产再培训 34 场、4,801 人次，组织公司级应急演练 4 次、车间级应急演练291 次。2022 年年度报告 12/174 报告期内，公司污水处理站、尾气吸收装置等防治污染设施有效运行，保障达标排放。公司年产 6 万吨三氯氢硅项目建成投入试运行，构建了生产过程中的氯元素闭路循环，大大降低了含氯物料厂外运输环节的安全环境风险。报告期内，公司加强销售收款、采购询价等环节的风险控制。面对年初营业收入大幅上升的良好开局，公司经过审慎考量强化了应收账款风险管理，在销售过程中加强催收力度，积极与客户协调回款事宜，防范货款不能收回的风险。在采购过程中，公司加强了询价比价工作，尽可能以合理价格采购原材料，避免成本过度上升。（五）推动募集资金投资项目早日达产达效 根据市场情况，公司推动部分募集资金投资项目提前建设。截至本报告期末，年产 6 万吨三氯氢硅项目已试运行 6 个月；功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目已完成建设投资 21,218.44 万元，占项目建设投资概算的 38.27%；年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目、年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目和科研中心与办公中心建设项目也已启动。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司的行业地位 公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照 国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪高速发展，过去二十年间规模翻了数番，年均复合增速接近 10%。这二十年，也正是中国功能性硅烷行业高速发展的二十年，产能产量增长超过 20 倍。目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2021 年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请超过两千项。另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到 40 多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济增长正相关，没有明显的季节性周期变化。公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司 2016-2021 年在行业内的市场占有率国内第一、全球第三。公司预期 2022 年行业地位不会发生变化。（二）法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 1.国内情况 2022 年 1 月 1 日，危险废物转移管理办法正式施行。较被取代的危险废物转移联单管理办法，新办法更为完善、全面，对相关企业提出了更高的要求，加强了危险废物转移全过程管理。2022 年 1 月 24 日，国务院印发“十四五”节能减排综合工作方案。该方案明确了十四五期间能源消费总量和化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量的控制目标，提出优化能耗双控、健全排放总量控制、遏制高耗能高排放项目盲目发展等多项有力措施。2022 年 2 月 14 日，国务院印发“十四五”国家应急体系规划。规划再次强调了落实生产经营单位主体责任的相关要求，并对推动企业安全生产标准化和安全风险管理体系建设和开展重点行业领域专项整治提出具体要求。2022 年 3 月 10 日，应急部制定了“十四五”危险化学品安全生产规划方案。该方案强调了化工行业安全生产工作的指导思想和基本原则，明确了“十四五”期间化工行业安全生产工作的主要目标，提出构建危险化学品安全治理体系、实施危险化学品本质安全提升工程、强化相2022 年年度报告 13/174 关重点关键领域安全风险防控等具体措施。该方案对压实企业主体责任、完善企业隐患排查治理制度、强化高危化学品和高危工艺安全风险管控等方面对行业内相关企业提出了更高的要求。2022 年 3 月 28 日，工信部等六个部委和国家局制定了关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。该意见提出大力发展化工新材料和精细化学品的指导思想；提出化工新材料保障水平达到 75%以上的具体目标；提出围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅材料品种规格的工作要求。该意见再次强调了提高本质安全和清洁生产水平等安全生产和环境保护的思想、原则、目标和要求。该意见兼顾发展与安全，既推动化工行业发展，又强调企业安全生产。2022 年 5 月 6 日，危险化学品安全法 被全国人大常委会列为年度立法计划预备审议项目。该法有望进一步强化危险化学品的管理。2022 年 5 月 31 日，国务院发布扎实稳住经济的一揽子政策措施，提出财政、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生六个方面 33 项具体措施，对企业经营、国内销售、对外出口都起到稳定和促进作用。2022 年 7 月 7 日，工信部等三个部委制定了工业领域碳达峰实施方案。该方案强调提高资源能源利用效率，推动数字化智能化绿色化融合，扩大绿色低碳产品供给，加快制造业绿色低碳转型和高质量发展。方案提出到 2025 年规模以上工业单位增加值能耗较 2020 年下降 13.5%的具体目标。2022 年 8 月 17 日，工信部办公厅等四个单位制定了原材料工业“三品”实施方案。该方案旨在推动原材料工业增品种、提品质、创品牌，促进质量变革、效率变革、动力变革，实现质量和效益同步提升。方案中提出完善重点产品标准体系，开展包括硅基材料在内的关键基础材料新工艺标准制定。2022 年 10 月 21 日，湖北省安全生产委员会办公室印发湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引和湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引，为当地企业建立全员安全生产责任制提出了更明确、更详细的具体遵循。2022 年 10 月 27 日，国家发改委和国家统计局发布了关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知。该通知厘清了能源消费和原料用能的区别，解除了相关化工企业原料用能的制约，有利于相关化工领域的发展。报告期内，上述政策法规的制定、颁布及实施对功能性硅烷行业的影响主要有三方面。一是为功能性硅烷行业进一步发展指明了方向。政策鼓励功能性硅烷行业向高端化方向发展，开发更多功能性硅烷产品，为新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业的发展提供支持，具有较强研发能力的头部企业更能适应这一政策环境。二是为功能性硅烷行业拓展了发展空间。一系列稳经济促发展的政策对我国宏观经济起到了支撑作用，对功能性硅烷行业发展的促进作用明显。三是对功能性硅烷行业发展提高了红线底线。相关政策法规对功能性硅烷生产企业的安全生产、环境保护、节能降耗都提出了更高要求，预期会加快行业内落后企业的淘汰，进一步提升行业集中度。2.国外情况 报告期内，西方发达经济体将货币政策由宽松调整为紧缩，美欧央行纷纷加息。美联储连续7 次提高美国联邦基金利率累计 425 个基点，欧元区三大关键利率全年累计提升 250 个基点，英国央行年内 8 次加息 325 个基点，加拿大央行 7 次加息 400 个基点，澳洲联储 8 次加息 300 个基点。货币政策收紧提升了生产和消费环节的资金成本，拉低了全球经济活跃程度，对功能性硅烷行业造成负面影响。2022 年 6 月 21 日，美国涉疆法案 UFLPA 生效。该法案是采取有罪推定，且已有硅产业链上游企业被列入实体清单，可能进一步给我国涉疆企业对美出口带来不确定性。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司从事的主要业务 公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。（二）主要产品及其用途 公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材2022 年年度报告 14/174 料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括：1.无机填料表面处理 白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。使用功能性硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。2.玻纤增强材料的助剂 玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。3.粘接促进剂 添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用。4.建筑、材料表面保护 功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用。5.织物整理和浸渍 用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升消费者生活品质，促进绿色消费。（三）经营模式 1.采购模式 公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。2.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。3.销售模式 公司的销售模式分为直销和经销两类。直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。（四）产品市场地位 报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙头企业的主要硅烷供应商。（五）竞争优势 1.技术优势 公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，2022 年年度报告 15/174 并与武汉大学联合建设了 2 个校企合作研发平台。截至 2023 年 3 月 31 日，公司拥有获权发明专利共计 61 件，为企业今后的可持续发展奠定了坚实的基础。2.产品优势 公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等 14 个系列 100 多个功能性硅烷品种。无论从销售量，还是产品的品质，在国内外已经具有一定的规模和影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质在行业中处于领先地位。3.质量优势 公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国 TV SUD 认证机构的 IS09001、IATF16949、IS014001 和 IS045001 等四大质量、环境和职业健康安全管理体系认证。报告期内，公司还推动了 ISO14067 产品碳足迹认证工作，预计将于 2023 年通过认证。在产品标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计 14 项。4.销售及客户优势 经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界 500 强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等 80 多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。5.安全生产及环境保护体系完善 我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和