603580_2022_艾艾精工_艾艾精工2022年年度报告（修订版）_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/156 公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人涂木林涂木林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林丽丹林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹林丽丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.42 第十节第十节 财务报告财务报告.42 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有董事长签名的2022年年度报告文本 2022 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、股份公司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 巨城咨询 指 巨城企业管理咨询（上海）有限公司 圣美咨询 指 圣美企业管理咨询（上海）有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 永磐咨询 指 永磐企业管理咨询（上海）有限公司 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易（上海）有限公司 香港意诺 指 中文名称为意诺工业皮带有限公司，英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO.,LIMITED 苏州博德 指 苏州博德工控设备制造有限公司 安徽艾艾 指 安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 西安艾艾 指 西安艾艾精工输送系统有限公司 西安德高 指 西安德高印染自动化工程有限公司 德国 Bode 指 Bode Belting GmbH 德国 ARCK 指 ARCK Beteiligungen Gmbh 德国 DAISLER 指 DAISLER Prozesstechnik GmbH 香港 INO 指 INO INDUSTRIAL BELTING CO.,LIMITED 永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 公司律师 指 上海铭森律师事务所 公司会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 骨架材料/骨架织物/织物芯 指 轻型输送带产品的中间层，一般为棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物，是输送带的骨架，起到支撑输送带的作用 轻型输送带 指 以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物作为骨架材料，以PVC、TPU、PE、TPEE 等高分子改性材料为覆盖层的轻型输送带，又被称为改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送带等 环境友好材料 指 可降解材料，在光、水或其他条件的作用下，会产生分子量下降、物理性能降低等现象，并逐渐被环境分解的材料 环保精密带 指 环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指公司生产使用 TPU、PE、TPEE 等在自然界会自然分解材质生产的输送带及同步齿型带 普通轻型带 指 普通高分子材料轻型工业用带的简称，指使用 PVC 为覆盖层的平面输送带 2022 年年度报告 5/156 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 公司的中文简称 艾艾精工 公司的外文名称 AA Industrial Belting(Shanghai)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 AA Belt 公司的法定代表人 涂木林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏仰中 联系地址 上海市杨浦区翔殷路580号 电话 021-65305237 传真 021-65480430 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市静安区万荣路700号7幢A240室 公司办公地址 上海市杨浦区翔殷路580号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 艾艾精工 603580 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 王书阁、王薇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 6/156 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 176,517,929.99 252,483,297.81-30.09 194,159,732.72 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 176,517,929.99 252,483,297.81-30.09 194,159,732.72 归属于上市公司股东的净利润-2,802,152.69 34,073,044.29-108.22 30,565,110.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,935,984.64 31,773,781.74-112.39 26,757,221.02 经营活动产生的现金流量净额 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92 19,345,880.74 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 437,130,028.95 461,544,815.18-5.29 438,922,204.73 总资产 529,933,022.93 549,775,026.45-3.61 496,888,974.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.0214 0.2608-108.21 0.2339 稀释每股收益（元股）-0.0214 0.2608-108.21 0.2339 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0301 0.2432-112.38 0.2048 加权平均净资产收益率（%）-0.62 7.55 减少8.17个百分点 7.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.87 7.04 减少7.91个百分点 6.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/156 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 37,299,586.36 50,220,907.76 54,995,253.51 34,002,182.36 归属于上市公司股东的净利润-294,838.36 2,118,092.31 1,195,603.00-5,821,009.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-355,062.16 2,043,043.25 376,749.33-6,000,715.06 经营活动产生的现金流量净额 9,113,263.60 7,072,079.06 8,168,177.51 8,396,221.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 20,120.84 -65,304.24-499,388.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,132,940.29 2,066,571.68 1,879,437.23 已核销的应收款项本期收回的影响 138,873.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 603,484.80 2,858,135.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,519.34 -6,449.72-274,264.19 减：所得税影响额 197,621.72 299,039.97 156,030.93 合计 1,133,831.95 2,299,262.55 3,807,889.47 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 8/156 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 应收款项融资 117,800.00 200,000.00 82,200.00 合计 117,800.00 200,000.00 82,200.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、公司主要业务 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为 C29），细分行业为输送带行业。公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织、印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。2、公司主要经营模式 公司采用直销和经销并重的销售模式。轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，对输送带的性能和后加工整理两方面的要求较高，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。直销模式下，输送带生产商自行完成卷料生产和后加工整理（如剪裁、接头、维修服务等）工序，向最终客户提供成品，直接服务终端客户，获得了较好的品牌形象,并有利于公司获得最大价值。经销模式下，输送带生产商一般只完成卷料生产的工序，向经销商提供半成品，而后加工整理工序则由经销商完成。经销模式下，公司全部采用买断式销售，即公司的输送带产品在销售给经销商后不承担其无法实现对下游用户销售的风险。公司积极采用经销模式，以具竞争优势产品争取经销商的合作意愿，借助经销商的力量开拓业务、提升市场份额和竞争力，降低客户服务成本。公司采用的采购模式，与其他行业相同没有明显区别。公司采用的生产模式，会依照生产产品种类及客户需求，采取备货式生产及订单式生产同时兼有的方式。二、二、报告期内公司所处行业报告期内公司所处行业情况情况 全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling，在全球轻型输送带的市场份额占比达 30%左右。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，上述跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。国内市场方面，以瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。2022 年年度报告 9/156 国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，通过多年的技术研发和工艺完善，逐步掌握了轻型输送带生产的核心技术和工艺，生产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份 2011 年 6 月在创业板上市后，产销规模进一步扩大。另外国内市场存在一批较具实力的轻型输送带经销商，该类经销商具有加工能力，凭借对终端客户的销售能力，以代理国外品牌或向国内各生产厂商采购供应市场需求为主，但是随着生产厂商销售能力提升以及终端客户控制成本的意愿增强，与生产厂商之间竞争更为激烈。虽然近年来国内轻型输送带厂家在产品技术、机器设备、管理经验等方面发展较快，产品质量已经取得较大提升，但由于瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等厂商已经在多年前占据了国际市场主导地位，客户存在先入为主的观念转变时间和更换轻型输送带提供商需要重新评估和熟悉产品，国内厂家深入参与国际市场竞争尚需时日。永利股份、艾艾精工等轻型输送带企业近年来陆续向境外出口轻型输送带产品，由于性价比较高，逐步取得了越来越多境外客户的认可。轻型输送带仍维持广阔的发展前景及逐步增加的市场需求,公司仍继续着力于国内外市场的经营与开拓,维持营业收入的增长势头。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为 C29），细分行业为输送带行业。公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织、印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、较强的研发能力 公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致，拥有多项发明专利和实用新型专利，有专利正在申请中；公司研发团队根据客户对产品性能的多样化需求，将理论知识与实践应用紧密结合，对购置的通用涂覆和压延加工设备进行技术改造，并且积累了较多覆盖层材料改性配方、打底材料配方以及骨架织物混合配方，形成了独具特色的生产工艺，满足了客户对产品平整度、定伸误差等方面的要求；公司技术人员熟练掌握平面输送带和同步齿形带的生产技术，并将同步带节能、精准、寿命长等优点与平面输送带进行融合，将平面输送带同步带化，开发出更加适合客户需求的工业用带，具备向客户提供一揽子产品和服务的能力,争取了市场份额与客户黏度，并开拓产品新的应用领域。公司的同步带产品可广泛应用于汽车等行业。公司拥有压延机等设备，硅胶板产品可广泛应用于太阳能等行业。2、注重内部业务链和外部产业链整合 内部业务链方面，公司针对客户的个性化需求，对研发、生产、销售等部门职能进行了高度整合，各部门协同工作效率较高。公司大部分研发人员有在产品车间生产经验，积累了丰富的生产工艺流程经验；公司销售和售后服务部门将客户需求和使用情况及时反馈给研发部门，以便研发部门改进产品技术；研发部门与生产车间密切配合，在现有设备和技术基础上提出改进方案，提高成品率和产品质量指标。外部产业链方面，公司以轻型输送带研发和生产为中心，重视纵向、横向整合。纵向整合方面，公司已逐步将纬纱生产、工业用布织造纳入生产范围，一方面保证了产品品质，另一方面控制了生产成本。横向整合方面，自传统平面输送带扩展到结合毛毡生产进入铝型材行业,结合 TPU 同步齿型带生产进入高端的机场行李分检运输，结合毛毡和同步带技术进入飞机机体及高铁车身挤出，结合无缝带的研制开发进入钢铁行业的助卷冷轧工业的产品研发供应，公司对纵向、横向的整合，有助于产品配方和工艺的保密以及保证产品品质的稳定性。3、经营管理团队人员稳定、经验丰富 多年以来，公司经营管理团队拥有工业输送带行业从业经验二十多年，公司核心管理团队成员在公司的平均服务年限较长，均具有多年工业输送带行业的生产销售经验和技术研发经历，熟2022 年年度报告 10/156 悉行业发展特点和趋势，能及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新。4、公司拥有多年的轻型输送带经营经验 公司凭借多年的轻型输送带经营经验，能够为下游客户提供较强的应用支持，能够让下游客户将适当类别的轻型输送带产品在自动化设备上得以合理应用。公司拥有大量的优质客户群体和较强的应用支持服务能力多年来，公司以高品质、定制化的产品打入国内外市场，积累了一批优质客户，形成了较大的产销规模，增强了公司的盈利性和可持续性。由于输送带产品一般在客户的整套设备中价值很低且分布行业广泛，直销的客户对于价值敏感性不高,客户黏性相对较高,降低因下游行业波动而产生的经营风险 5、公司注重产品质量的持续提升 公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，具备优良的物理化学性质和环保特性，多年来获得了客户的肯定。公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。报告期内公司共取得多项专利授权,并积极成果转化为产品研发,开拓利润增长点。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现营业收入 17652 万元，同比减少 30%；营业成本 12411 万元，同比减少 23%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 176,517,929.99 252,483,297.81-30.09 营业成本 124,113,526.82 160,227,626.02-22.54 销售费用 15,431,263.63 17,381,545.22-11.22 管理费用 24,270,429.51 22,472,694.40 8.00 财务费用-3,095,848.23 2,478,659.04-224.90 研发费用 10,473,872.83 13,058,607.47-19.79 经营活动产生的现金流量净额 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92 投资活动产生的现金流量净额-51,963,208.97-82,037,884.23-36.66 筹资活动产生的现金流量净额-21,439,845.06 5,626,155.52-481.07 营业收入变动原因说明：主要系本期订单量减少，营业收入比上年同期减少。营业成本变动原因说明：营业收入减少，营业成本相应减少。销售费用变动原因说明：本期订单量减少，营业收入减少，销售费用相应减少。管理费用变动原因说明：较上年同期无较大变化。财务费用变动原因说明：本期汇率变动影响为汇兑收益，上年同期是汇兑损失。研发费用变动原因说明：较上年同期无较大变化。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到的税费返还多于上年同期。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期投资支付的现金少于上年同期。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动流入的现金流少于上年同期。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年年度报告 11/156 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年度，公司实现营业收入 17652 万元，同比减少 30%；营业成本 12411 万元，同比减少 23%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 176,517,929.99 124,113,526.82 29.69-30.09-22.54 增加 6.85个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环境友好型高分子材料精密工业用带 85,894,686.99 59,182,686.04 31.10-36.01-23.90 减少10.96 个百分点 普通高分子材料轻型工业用带 81,220,992.47 57,776,023.05 28.87-25.83-26.93 增加 1.07个百分点 其他 9,402,250.53 7,154,817.73 23.90 7.51 111.29 减少37.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 84,049,779.14 60,221,411.51 28.35-42.96-33.98 减少 9.75个百分点 境外 92,468,150.85 63,892,115.31 30.90-12.04-7.43 减少 3.45个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环境友好型高分子材料精密工业用带 万平方米 62.22 64.25 25.38-27.56-18.37-7.41 普通高分万平方米 109.12 104.21 30.74-19.85-14.58 19.01 2022 年年度报告 12/156 子材料轻型工业用带 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 79,098,615.24 63.73 109,172,225.96 68.14-27.55 工业 直 接 人工 16,667,033.65 13.43 21,291,653.32 13.29-21.72 工业 制 造 费用 20,765,198.65 16.73 22,404,509.43 13.98-7.32 工业 合同履约成本 7,582,679.28 6.11 7,359,237.32 4.59 3.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环境友好型高分子材料精密工业用带 直接材料、直接人工、制造费用 59,182,686.04 47.68 77,772,987.38 48.54-23.90 普通高分子材料轻型工业用带 直 接 材料、直接人工、制造费用 57,776,023.05 46.55 79,068,367.06 49.35-26.93 其他 直接材料、直接人工、制造费用 7,154,817.73 5.77 3,386,271.58 2.11 111.29 成本分析其他情况说明 无 2022 年年度报告 13/156 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,923 万元，占年度销售总额 17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 2,554 万元，占年度采购总额 30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 2022 年 2021 年 同比增减 销售费用 15,431,263.63 17,381,545.22-11.22 管理费用 24,270,429.51 22,472,694.40 8.00 研发费用 10,473,872.83 13,058,607.47-19.79 财务费用-3,095,848.23 2,478,659.04-224.90 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,473,872.83 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 10,473,872.83 研发投入总额占营业收入比例（%）5.93%研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2022 年年度报告 14/156 公司研发人员的数量 53 研发人员数量占公司总人数的比例（%）22 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 1 本科 6 专科 6 高中及以下 39 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）3 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）15 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）22 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）13 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 208,854,576.47 259,235,436.14-19.43 经营活动现金流出小计 176,104,835.01 231,225,324.10-23.84 经营活动产生的现金流量净额 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92 投资活动现金流入小计 8,819,500.00 120,914,539.07-92.71 投资活动现金流出小计 60,782,708.97 202,952,423.30-70.05 投资活动产生的现金流量净额-51,963,208.97-82,037,884.23-36.66 筹资活动现金流入小计 7,121,630.00 17,550,000.00-59.42 筹资活动现金流出小计 28,561,475.06 11,923,844.48 139.53 筹资活动产生的现金流量净额-21,439,845.06 5,626,155.52-481.07 现金及现金等价物净增加额-38,542,168.27-49,604,709.91-22.30 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末数 上期期末本期期末情况说2022 年年度报告 15/156 数占总资产的比例（%）数占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例（%）明 货币资金 50,688,140.79 9.57 89,230,309.06 16.23-43.19 注 1 固定资产 175,507,811.36 33.12 77,814,375.03 14.15 125.55 注 2 在建工程 36,732,809.65 6.93 79,065,319.74 14.38-53.54 注 3 其他非流动资产 1,166,282.26 0.22 26,923,351.92 4.90-95.67 注 4 其他说明 注 1：货币资金期末较期初减少 43.19%，主要系子公司西安艾艾、安徽艾艾支付厂房建设及设备款所致。注 2：期末余额较期初余额增加 125.55%，主要系本期子公司安徽艾艾厂房生产线转固。注 3：期末余额较期初余额减少 53.54%，主要系本期子公司安徽艾艾厂房生产线转固，以及子公司西安艾艾正在建设所致。注 4：期末余额较期初余额减少 95.67%，主要系本期收回预付投资款，以及期末预付设备、软件款较期初减少所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 10,218（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.28%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为 C29），细分行业为输送带行业。行业在前景不明朗的国内外经济环境里面临较大的压力，各项运行指标下滑的背景下，社会需求增速有所放缓。实体生产等领域逐步走向成熟，市场集中度进一步提升，综合物流、智能信息化、高科技等领域继续受到关注，资本的持续进入推动行业、技术的融合与迭代。化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行行业政策及其变化业政策及其变化 适用 不适用 近年来，我国加速了精细化工行业的改革速度，为推动行业发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。工业和信息化部制定的石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)中提到，要着力改造提升传统产业，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一2022 年年度报告 16/156 批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地，不断提高石化和化学工业的国际竞争力。轻型输送带行业的技术创新涵盖了特种功能材料、高性能结构材料、复合材料、环保节能材料等领域。国民经济和社会发展十二五规划纲要、食品生产通用卫生规范、国家重点支持的高新技术领域目录、国家重点新产品计划支持领域（2013）、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等产业政策均鼓励新材料行业及轻型输送带行业的发展。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 随着自动化需求的增加,轻型输送带生产企业近年增加速度非常快，使用的行业及用途广泛，不同产品的细分市场竞争出现一定分化，行业中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；部分技术含量低的产品，因技术层次低