603867_2022_新化股份_新化股份2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/204 公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司浙江新化化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡健胡健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪益琴洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴洪益琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 4 月 23 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案，公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.5 元（含税）。上述预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、股份公司、新化股份 指 浙江新化化工股份有限公司 江苏新化公司 指 江苏新化化工有限公司 滨海新化公司 指 滨海新化环保科技有限公司 新化香港公司 指 新化化工(香港)有限公司 馨瑞香料公司 指 江苏馨瑞香料有限公司 江西新信公司 指 江西新信化学有限公司 杭州新泰公司 指 杭州新泰化工机械有限公司 浙江新兰公司 指 浙江新兰复合材料有限公司 浙江新伽玛公司 指 浙江新伽玛化学有限公司 中荷环境公司 指 杭州中荷环境科技有限公司 宁夏新化公司 指 宁夏新化化工有限公司 同创热电公司 指 建德市大洋同创热电有限责任公司 新锂想公司 指 浙江新锂想科技有限责任公司 股东大会 指 浙江新化化工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新化化工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新化化工股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 浙江新化化工股份有限公司章程 东方证券 指 东方证券承销保荐有限公司 会计师事务所/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年度 指 2022 年度,即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022 年年度报告 5/204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新化化工股份有限公司 公司的中文简称 新化股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XINHUA CHEMICAL 公司的法定代表人 胡健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡建宏 潘建波 联系地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 电话 0571-64793028 0571-64793028 传真 0571-64755918 0571-64755918 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 公司办公地址的邮政编码 311607 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新化股份 603867 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 2022 年年度报告 6/204 签字会计师姓名 姚本霞、刘崇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1号楼 52 楼 签字的保荐代表人姓名 谭轶铭、方瑞荣 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 林浣、朱伟 持续督导的期间 2022 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,683,361,677.66 2,554,823,933.93 2,554,823,933.93 5.03 2,321,141,381.90 2,321,141,381.90 归属于上市公司股东的净利润 329,227,288.36 196,817,553.70 196,817,553.70 67.28 205,547,882.93 205,547,882.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 306,348,555.89 180,618,058.79 180,618,058.79 69.61 180,142,152.58 180,142,152.58 经营活动产生的现金流量净额 322,931,647.41 55,048,546.59 55,048,546.59 486.63 95,306,728.48 95,306,728.48 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,036,825,610.86 1,655,415,825.65 1,655,415,825.65 23.04 1,494,272,847.43 1,494,272,847.43 总资产 3,732,732,847.69 2,813,210,389.49 2,813,210,389.49 32.69 2,538,560,985.17 2,538,560,985.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.79 1.08 1.4 65.74 1.13 1.47 稀释每股收益（元股）1.78 1.08 1.4 64.81 1.13 1.47 扣除非经常性损益后的基本1.67 0.99 1.29 68.69 0.99 1.29 2022 年年度报告 7/204 每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）18.34 12.63 12.63 增加5.71个百分点 14.52 14.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.06 11.59 11.59 增加 5.47 个百分点 12.73 12.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了关于的议案，公司以总股本 141,760,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 42,528,150 股，转增后公司总股本变更为 184,288,650 股。公司对 2021 年度、2020 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 713,846,960.37 682,207,228.47 623,313,462.82 663,994,026.00 归属于上市公司股东的净利润 100,443,113.27 91,783,262.77 55,902,573.19 81,098,339.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,241,992.45 77,359,924.57 55,402,331.98 76,344,306.89 经营活动产生的现金流量净额 38,876,621.23 107,847,439.73 121,538,255.55 54,669,330.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-2,627,090.75 1,566,562.05-1,206,189.55 越权审批，或无正式批准文 2022 年年度报告 8/204 件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,847,607.89 12,792,242.26 13,459,877.36 委托他人投资或管理资产的损益 8,909,168.90 9,105,081.62 18,876,445.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,592,665.40 -4,655,286.18-1,048,696.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 130,129.00 110,891.28 94,232.81 减：所得税影响额 3,173,092.94 2,661,039.47 4,460,876.58 少数股东权益影响额（税后）-199,344.97 58,956.65 309,063.14 合计 22,878,732.47 16,199,494.91 25,405,730.35 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 195,000,000.00 239,000,000.00 44,000,000.00 0 应收款项融资 340,559,509.04 375,541,373.15 34,981,864.11 0 合计 535,559,509.04 614,541,373.15 78,981,864.11 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/204 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司全体员工披荆斩棘、勇毅前行，奋力开创发展新局面，新化股份整体经济效益取得历史最好成绩。报告期内公司实现营业收入 268,336.17 万元，比上年同期增长 5.03%；实现归属于母公司股东的净利润 32,922.73 万元，比上年同期增长 67.28%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 30,634.86 万元，比上年同期增长 69.61%。报告期内，公司紧密关注市场风向，精准把握上下游市场需求，加强市场预判，以市场供需信息为基础，及时调整生产、采购、销售方案，力保效益最大化。在国内国际经济形势走弱的大环境下，公司生产经营依旧能保持增长态势，取得喜人的成绩。在维护好大客户、老客户的前提下，与同行、新客户保持良好的沟通，稳定了产业链。报告期内，扩项目、增投资，掀起项目建设新高潮。公司统筹规划，科学决策，以宁夏新化香料项目为重点，带动高质量发展，依托新能源、新材料技术，提高项目建设发展水平。宁夏新化香料一期项目已具备试开车条件，有机膦项目完成前期审批，2023 年 4 月份开工建设；大洋基地中试项目一期工程于 2022 年 6 月份开工，二期土地已办理征用手续；已完成盐湖提锂中试项目，正在进行下一步大规模工业化运用的推广工作；阻燃剂扩建项目、大洋尾气处理项目（TO炉）、10 万吨异丙胺自动化改造项目紧张有序推进；2.5 万吨乙基胺自动化改造、中荷环境公司改造项目顺利完成。报告期内，公司继续做好安全和环保管理，夯实安全环保管理，坚守安全环保底线。安全生产方面，严格按照年度安全管理工作计划完成常规安全检查和隐患排查治理工作、安全教育培训工作、设备检维修工作、应急演练等。重点规范作业流程，切实落实好作业前、中、后安全措施；进一步加强双重预防机制体系建设，更新风险辨识、明确风险等级、落实风险分级管控；根据浙江省安全生产委员会工作要求，开展老旧生产装置排查整改工作。制定双重预防机制，跟进机制落实情况。加强现场安全管理工作，落实好相关方安全工作。环保管控方面，持续加大环保设施投入，提升改造环保处理设备设施。扎实完成环保基础管理工作，各项废水废气均经处理后达标排放。在各级环保部门环境风险隐患排查过程中，未发现重大环境隐患。根据环保管理要求，有序完成各项检测工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品的生产经营。公司产品所处行业地位及新公布的法律、法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响等内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（三）行业经营性信息分析”的相关内容。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略，以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料系列等产品。主要业务具体内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（三）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（2）主要细分行业的基本情况及公司行业地位”的相关内容。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品优势 公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料，都属于精细化工行业，公司主要产品的装2022 年年度报告 10/204 置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导产品异丙胺、乙基胺和异丙醇无论从生产规模、成本、市场占有率来说，都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要生产企业，公司的综合产能位居国内前列，系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中：公司现有异丙胺产能国内最大，曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证，产品质量优异，为国内众多医药企业的合格供应商。其中：工业用一异丙胺、工业用三乙胺、工业用一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。公司产品种类较齐全，基本覆盖脂肪胺 C2-C4 系列，可为客户提供较全面的胺类产品，特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多，公司可提供各种低碳脂肪胺组合，为客户提供优质的一站式产品服务。产品种类齐全有利于提高公司综合服务能力、提高客户黏性，增强公司对大客户吸引力，降低客户对采购价格敏感程度，提升公司毛利率水平。2、成本优势 公司产能规模较大，故具有一定的原材料采购议价能力。如大宗原料丙酮，公司与主要丙酮生产商大多签订年度合约，且享有优惠的合约价格。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平，增强公司市场竞争能力。公司规模效应明显，在成本控制方面具有优势；产品的工艺技术等在国内也具有较强的竞争优势。公司装置主要系自行研发设计，通用性强，可根据市场需求情况及时调整工艺，根据市场情况调整产品生产结构，选择毛利率相对较高的产品或工艺技术进行生产。公司是目前国内唯一实现丙酮加氢法与丙烯水合法两种工艺规模化生产异丙醇产品的厂家。其中：丙酮加氢法是国内首创，曾获得中国专利优秀奖；丙烯水合法是利用中科院大连化物所的专利技术建设并持续改进提升而成。两种工艺使公司可以在不同原料之间选择具有成本优势的原料进行产品生产，在市场竞争中可以始终保持成本优势。3、区域优势 公司地处华东区块，公司脂肪胺产品下游主要用于农药（如除草剂草甘膦异丙胺盐、莠去津等）生产，国内草甘膦等除草剂生产商集中在浙江、江苏、山东地区，在港口、原料供应与产品使用厂家的合理运输半径内，在保证产品的顺利销售与原料的充足供应的同时，也为进出原料与成品节约了运输成本，增加了产品的竞争力，有利于降低公司经营成本，提高公司毛利率及盈利能力。4、技术优势 公司为国家高新技术企业，建有浙江省博士后科研工作站、新化高级胺省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级新材料企业研究院。经过多年发展，公司通过自主研发新型催化剂以及合成技术等，多项技术获得了发明专利授权，主要产品通过自己的研发与科研院所的合作，公司形成了一些特有的工艺技术。特别是在矿用化学品领域，公司积极拓展应用范围，在原有镍、钴、稀土分离等业务外，积极推动萃取法提锂技术和专用化学品在盐湖提锂、矿石提锂、锂电回收的应用。萃取法提锂技术及产品已成功应用于藏格矿业沉锂母液回收装置，并与青海盐湖工业股份有限公司及其控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司签署了沉锂母液高效分离（萃取法）工业化试验技术开发(合作)合同。5、市场优势 一方面，客户合作关系稳定。为了保证终端产品品质的稳定性，下游企业客户往往倾向于和两到三家产品稳定性较好的生产企业建立长久合作关系。医药类客户在产品采购前会经过一个严格的生产技术、安全环保、企业信用、产品质量等的一系列认证程序，一经确定则在下游产品生命周期内不会轻易改变。公司与国际、国内农化巨头的合作时间均在 10 年以上，也是草甘膦国际农化公司在亚太地区最主要的合作伙伴。另一方面经过多年发展，无论在成本竞争力还是品质与供货稳定的保证上，都已在行业内获得了良好的信誉；公司与国内外的草甘膦生产龙头企业、医药中间体生产企业、香精生产企业都建立了长期稳定的合作关系。客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的核心基础。2022 年年度报告 11/204 公司合成香料产品因与全球香料香精行业龙头瑞士奇华顿公司深度合作，奇华顿所需产品优先向本公司采购，保证了较高的产能利用率和稳定的市场需求，为公司带来了稳定的效益来源。6、管理优势 公司多年来在化工生产上积累了较为丰富的管理经验，包括成本控制、质量管理和安全管理等，为生产经营奠定了坚实的基础，也是公司稳步成长的基础。在国家加大环保安全整治的背景下，公司生产经营保持正常，有助于在行业整合中取得领先优势。在行业后续无大幅新增产能的趋势下，随着下游行业需求稳定且稳步上升，供需关系向有利于供方发展，有利于公司毛利率提升。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 268,336.17 万元，比上年同期增长 5.03%；实现归属于母公司股东的净利润 32,922.73 万元，比上年同期增长 67.28%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 30,634.86 万元，比上年同期增长 69.61%。1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,683,361,677.66 2,554,823,933.93 5.03 营业成本 2,050,873,618.18 2,085,972,577.20 -1.68 销售费用 17,876,286.39 17,578,340.96 1.69 管理费用 128,924,093.28 123,240,027.96 4.61 财务费用-9,618,719.92 8,759,065.73 不适用 研发费用 87,815,601.45 80,990,710.07 8.43 经营活动产生的现金流量净额 322,931,647.41 55,048,546.59 486.63 投资活动产生的现金流量净额-551,176,299.59 84,536,789.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 489,691,120.86 -47,987,039.92 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期公司脂肪胺、有机溶剂、合成香料类产品销售价格较上期提高，营业收入增加；营业成本变动原因说明：主要系受主要原料价格波动影响，营业成本略有下降；销售费用变动原因说明：主要系本期加快拓展市场，销售佣金支出略有增加；管理费用变动原因说明：主要系日常办公费用及人员薪酬增加；财务费用变动原因说明：系本期受汇率波动影响，汇兑收益增加；研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品、新工艺技术研发，研发费用投入增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收入的现金增加；另外由于部分主要原材料采购价格下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少，故经营活动现金流量净额大幅增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期成功发行可转债收到的现金增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，营业收入较上年同期增长 5.03%，主要系报告期内脂肪胺、有机溶剂、合成香料产品销售价格提升，带动销售收入增加；2022 年年度报告 12/204 报告期内，营业成本较上年同期下降 1.68%，主要系受报告期内主要原材料价格波动影响，营业成本略有下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 2,655,203,363.00 2,037,731,971.07 23.26 6.63-0.18 增加 5.24个百分点 其他行业 3,696,940.13 3,643,566.84 1.44-83.72-77.90 减少 25.96个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）脂肪胺 1,432,564,445.40 1,134,950,249.78 20.77 6.91 2.56 增加 3.36个百分点 有机溶剂 435,928,752.92 324,754,020.95 25.5-21.26-30.91 增加 10.39个百分点 合成香料 521,900,263.77 395,863,636.56 24.15 11.63 4.5 增加 5.18个百分点 其他 268,506,841.04 185,807,630.62 30.8 77.17 81.62 减少 1.7个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 1,937,549,377.88 1,486,180,249.89 23.30 8.65 2.99 增加 4.21个百分点 国外销售 721,350,925.25 555,195,288.02 23.03-1.1-9.7 增加 7.33个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务按细分行业分为化工行业和其他行业，其他行业包括浙江新兰公司复合新材料。公司主营业务按照产品分为脂肪胺、有机溶剂、合成香料、其他四大类，脂肪胺类主要产品为异丙胺、二异丙胺、乙基胺、正丙胺、正丁胺等；有机溶剂类主要产品异丙醇、异丙醚等；合成香料类主要产品为乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、牡丹腈、檀香类、水杨酸酯类等；其他类主要产品为表面活性剂、阻燃剂、工业氨水、有机膦类化学品等。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）脂肪胺 吨 106,155 107,236 4,110-1.2 0.43-24.99 有机溶剂 吨 51,130 50,448 2,168-27.13-28.95 55.3 2022 年年度报告 13/204 合成香料 吨 15,639 14,502 2,405 2.28-9.99 89.07 产销量情况说明 本期脂肪胺、有机溶剂类有部分外调产品销售。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 1,619,919,074.82 82.38 1,776,570,259.02 85.80-8.82 公用工程 204,473,520.60 10.40 155,222,246.84 7.50 31.73 包装物 33,201,473.38 1.69 38,184,777.02 1.84-13.05 职 工 薪酬 30,664,196.80 1.56 30,138,066.93 1.46 1.75 制 造 费用 78,024,090.94 3.97 70,422,405.48 3.40 10.79 小计 1,966,282,356.54 100.00 2,070,537,755.29 100.00-5.04 非化工行业 原材料 2,324,051.84 39.93 14,279,107.93 61.67-83.72 注 1 公 用 工程 112,178.87 1.93 277,077.84 1.20-59.51 职 工 薪酬 0.00 0.00 109,660.06 0.47-100.00 制 造 费用 3,384,767.41 58.15 8,486,469.73 36.65-60.12 小计 5,820,998.12 100.00 23,152,315.56 100.00-74.86 注 2 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 脂肪胺 原材料 884,398,354.67 84.65 959,554,435.49 88.51-7.83 公用工程 113,187,207.80 10.83 79,353,569.55 7.32 42.64 包装物 19,841,181.81 1.90 23,316,602.13 2.15-14.91 职工薪酬 10,063,158.75 0.96 7,786,390.86 0.72 29.24 制造费用 17,230,285.65 1.65 14,169,375.81 1.31 21.60 小计 1,044,720,188.68 100.00 1,084,180,373.84 100.00-3.64 有机溶剂 原材料 258,890,546.45 83.38 387,247,702.42 89.02-33.15 公用工程 33,458,166.57 10.78 27,250,990.02 6.26 22.78 包装物 2,811,361.83 0.91 4,224,129.51 0.97-33.45 职工薪酬 1,995,071.87 0.64 3,220,796.66 0.74-38.06 制造费用 13,325,791.23 4.29 13,062,994.61 3.00 2.01 2022 年年度报告 14/204 小计 310,480,937.95 100.00 435,006,613.22 100.00-28.63 合成香料 原材料 338,742,375.07 79.78 325,434,754.26 80.11 4.09 公用工程 38,632,511.43 9.10 35,506,520.00 8.74 8.80 包装物 9,263,975.20 2.18 9,797,949.49 2.41-5.45 职工薪酬 9,221,281.24 2.17 8,681,497.76 2.14 6.22 制造费用 28,726,414.12 6.77 26,812,126.27 6.60 7.14 小计 424,586,557.06 100.00 406,232,847.78 100.00 4.52 其他 原材料 140,211,850.47 72.91 118,612,474.78 70.49 18.21 公用工程 19,307,813.67 10.04 13,388,245.11 7.96 44.21 包装物 1,284,954.54 0.67 846,095.89 0.50 51.87 职工薪酬 9,384,684.94 4.88 10,559,041.71 6.28-11.12 制造费用 22,126,367.35 11.51 24,864,378.52 14.78-11.01 小计 192,315,670.97 100.00 168,270,236.01 100.00 14.29 成本分析其他情况说明 注 1：主要系转让新泰公司所致。注 2：主要系转让新泰公司所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 66,780.74 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 41,218.05 万元，占年度销售总额 15.50%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 43,247.32 万元，占年度采购总额 19.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 2022 年年度报告 15/204 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）注释 销售费用 17,876,286.39 17,578,340.96 1.69 管理费用 128,924,093.28 123,240,027.96 4.61 财务费用-9,618,719.92 8,759,065.73 不适用 注 1 研发费用 87,815,601.45 80,990,710.07 8.43 注 1：主要系受汇率波动影响，本期汇兑收益增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 87,815,601.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 87,815,601.45 研发投入总额占营业收入比例（%）3.27 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况