603638_2022_艾迪精密_2022年年度报告全文_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/192 公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司烟台艾迪精密机械股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋飞宋飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟志平钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平钟志平声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 840,166,258 股，以此计算合计拟派发现金红利 84,016,625.80 元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.83 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、艾迪精密 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司 实际控制人 指 宋飞家族，包括宋飞、冯晓鸿和宋宇轩 艾迪液压 指 烟台艾迪液压科技有限公司，公司全资子公司 奥朗科技 指 烟台奥朗机械科技有限公司，公司全资子公司 艾创科技 指 烟台艾创机器人科技有限公司，公司全资子公司 艾迪锐能 指 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司，公司全资子公司 邵阳机械 指 邵阳中旺工程机械设备有限公司，公司全资子公司 亿恩新动力 指 亿恩新动力科技（山东）有限公司，公司全资子公司 翔宇投资 指 烟台翔宇投资有限公司，公司股东 浩银投资 指 烟台浩银投资中心（有限合伙），公司股东 中融香港 指 中融（香港）投资有限公司，公司股东 君平投资 指 烟台君平投资有限公司，公司股东 甲申投资 指 山东甲申投资有限公司，公司股东 保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 公司律师、植德律师事务所 指 北京植德律师事务所 公司会计师、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程、本章程 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股东大会、董事会、监事会 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 烟台艾迪精密机械股份有限公司 公司的中文简称 艾迪精密 公司的外文名称 YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 EDDIE PRECISION 公司的法定代表人 宋飞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娇云 宋涛 2022 年年度报告 5/192 联系地址 山东省烟台经济技术开发区长江路356 号 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 电话 0535-6392630 0535-6392630 传真 0535-6934339 0535-6934339 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省烟台经济技术开发区长江路356号 公司办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 山东省烟台经济技术开发区长江路356号董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 艾迪精密 603638 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 签字会计师姓名 张居忠、王明坤、刘圣洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 D 座 17 楼 签字的保荐代表人姓名 李晓东、阙雯磊 持续督导的期间 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,024,993,187.91 2,683,957,096.37-24.55 2,255,624,478.24 归属于上市公司股东的净利润 249,307,999.40 469,761,712.53-46.93 516,077,211.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,245,175.30 445,746,858.10-50.37 508,262,878.35 2022 年年度报告 6/192 经营活动产生的现金流量净额 159,915,946.96 207,436,366.74-22.91 334,587,363.71 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,130,498,678.64 2,820,876,744.06 10.98 2,447,757,770.08 总资产 5,547,565,459.81 4,482,700,302.07 23.75 3,711,912,271.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.30 0.56-46.43 0.62 稀释每股收益（元股）0.30 0.56-46.43 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.53-50.94 0.61 加权平均净资产收益率（%）8.60 17.87 减少9.27个百分点 23.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.64 16.95 减少9.31个百分点 22.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 615,497,715.42 419,316,441.53 418,292,765.05 571,886,265.91 归属于上市公司股东的净利润 72,333,701.70 50,093,292.52 38,259,627.50 88,621,377.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,416,337.50 46,565,431.89 33,929,413.44 71,333,992.47 经营活动产生的现金流量净额-34,677,658.48 120,797,824.46 15,653,666.53 58,142,114.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/192 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-137,254.22 -95,345.97-66,624.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,251,236.24 28,607,381.59 10,866,255.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,029,364.32 45,980.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,984,784.84 -311,346.30-1,574,514.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,669.46 减：所得税影响额 4,138,976.54 4,231,815.16 1,410,783.41 少数股东权益影响额（税后）合计 28,062,824.10 24,014,854.43 7,814,333.20 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 511,696.04 531,788,218.99 531,276,522.95 4,966,132.39 应收款项融资 204,270,061.01 96,558,216.00-107,711,845.01 其他权益工具投资 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 204,781,757.05 658,346,434.99 453,564,677.94 4,966,132.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2022 年年度报告 8/192 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）公司主营产品市场需求分析 1、液压破碎锤的市场需求（1）国内市场需求 挖掘机的市场需求 液压破碎锤主要与挖掘机配套作业，液压破碎锤市场发展受挖掘机械行业影响较大。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计，截至2022年底我国挖掘机市场10年保有量约为220万台。未来挖掘机市场将呈周期性震荡态势。配锤率的提高 近年来，液压破碎锤技术水平不断提高，新产品不断推出，如输出参数连续可调节的可调节式破碎锤、噪音较低的静音型破碎锤、超大型破碎锤、专用破碎锤等。随着液压破碎锤产品的不断创新，其应用领域不断拓展。随着城镇化建设以及城市基础设施建设的推进，需要大量的破拆作业，将对液压破碎锤形成持续的需求。此外，随着国家对环境保护的日益关注、安全生产要求的不断提高以及人工成本的逐步上升，建筑施工、矿山冶金、道路养护等领域的机械装备的使用率将快速增长，也将带动行业对液压破碎锤的需求。由于起步较晚，国内市场对工程机械属具认知不足，其发展相比发达国家还有很大差距。截至 2020 年底，据不完全统计，国内挖掘机械属具配置率仅为 30%左右，与成熟市场差距较大，其中挖掘机破碎锤配置率为 25%-30%，低于成熟市场 30%-40%的水平，若按照成熟市场配置率来看，我国液压破拆属具市场具有较大的市场潜力。产品寿命 液压破碎锤的使用期限一般在 3-5 年，由于国内液压破碎锤用户的使用强度较大，造成产品实际使用期限较短，产品更新频率较快。（2）国外市场需求 据中国工程机械工业协会统计，目前国外市场对液压破碎锤的需求远远大于国内市场，需求量较大。当前，国内企业生产的液压破碎锤产品已成功销往国际市场，相较于国际同类产品，国产液压破碎锤具有较高的性价比优势。随着国际客户对国产液压破碎锤认知度的不断提升，来自国外市场的需求有望呈现增长态势。2、高端液压件的市场需求 高端液压件广泛运用于国民经济各行业的各类主机产品和技术装备，工程机械是高端液压件2022 年年度报告 9/192 的主要客户。（1）新机市场 据中国工程机械工业协会统计，2021 年中国工程机械行业实现营业收入突破 8000 亿元，同比增长超过 10%。目前，我国工程机械行业的高端液压件大部分依赖进口，工作环境恶劣的挖掘机对进口高端液压件的依赖近几年有所减弱，国产液压件逐步崛起。高端液压件的快速国产化，将有力提升我国挖掘机的市场竞争力。（2）售后市场 经过多年发展，我国目前已形成了各类机械规模巨大的存量市场，据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计，截至 2022 年底我国挖掘机市场 10 年保有量约为 220 万台。庞大的存量市场规模将形成巨大的维修市场需求。由于我国工程机械普遍存在超负荷运转及维护不足的情况，液压件的实际使用期限缩短促成更换频率的提高。（二）公司经营情况 报告期内，面对需求市场进入下行周期，工程机械行业市场需求减少等多重压力挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，强化顶层设计，持续深化改革，激发发展活力，发展质量稳步提升，品牌价值持续彰显，高质量发展迈出坚实步伐。2022 年，公司实现营业收入 20.25 亿元，实现利润总额 2.90 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.49 亿元；加大研发投入力度，研发投入强度达到 4.70%，科技创新成果工程化、产业化蹄疾步稳，助推公司传统产业转型升级、新兴产业培育壮大。根据当前市场环境及运营情况，公司主要做好以下战略调整工作：1、产品差异化竞争 公司各业务板块以市场为导向，按产品的不同属性深入理解顾客需求，准确把握产品定位和技术发展趋势，在激烈的市场竞争中获取差异化优势，具体包括：巩固轻型和中型液压破碎锤产品市场占有率；重点加强重型液压破碎锤产品的研发和生产，力争在产品的工作耐久性、打击能力等方面取得更大突破；加强液压件各类产品的研发和生产，在目前已经配套产品的基础上，加大研发，开发全系列液压件，包括微挖、小挖、中挖及大挖用液压件，高空作业平台车用液压件、旋挖钻机用液压件、装载机用液压件等，为未来高端液压件的全系列配套做好基础。2、及时调整采购及营销策略 公司主要原材料钢材的价格波动会导致公司成本控制压力增大，从而影响公司的毛利率水平及利润率的稳定。公司密切关注产品价格波动趋势，及时制定并调整销售策略，增加高毛利产品2022 年年度报告 10/192 的营销力度，加大产品占比；同时还密切关注主要原材料价格走势，及时调整原材料采购计划及产品生产结构，降低综合采购成本。3、加大市场营销力度 公司液压件售后市场方面，公司以品牌建设为基础，通过提升渠道和经销商的团队管理和市场运作水平，扩大市场销售份额；主机市场方面，大力拓展新客户。通过进一步加强与知名工程机械主机制造商的合作，建立和完善终端销售服务网络，增加大客户数量；出口市场方面，通过产品定制及服务吸引客户、产品策划引导客户，增加海外销售客户，以分散贸易政策风险。4、降低生产成本 公司通过对现有部分生产线进行自动化改造，对目前的生产工艺进行升级，对工装夹具进行改进，持续不断的降低制造成本，使产品更加具有市场竞争力。5、持续推进新产品研发 公司不断加强技术研发团队建设，深化与国内外科研机构及高等院校的合作，提高全过程自主研发能力，促进公司成为技术创新和科技成果转化的主体，打造成为液压产品领域的领先技术研发中心。产品开发方面，公司进一步加强基础技术研究，加强在液压件领域的产品研发，以高附加值、高技术含量产品的研发为目标；同时，公司为进一步开拓新的产品线，建立了专门的研发团队用于工业用多轴机器人的研发以及刀片、刀具、刀柄等硬质合金产品的研发，助推公司整体研发水平和技术实力的进一步提升，丰富公司产品系列。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、所属行业 公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售，公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业。2、公司所属行业的基本情况（1）液压破拆属具 液压破拆属具是指与液压主机进行配套，增加主机功能的各种液压机具，可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域，对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰苦的工作，得到了广泛运用，也促使其快速发展。液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，其中，液压破碎锤运用广泛。液压破碎锤发展概况 2022 年年度报告 11/192 液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，下游行业主要为挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装备。其中，以液压破碎锤与挖掘机配套作业最为普遍，挖掘机保有量越高，液压破碎锤的行业需求越大。2022 年挖掘机市场进入下行周期，工程机械行业市场需求减少，行业呈现下降趋势。2022年全年，挖掘机械产品共计销售 261346 台，同比 2021 年下降 23.8%，其中国内挖掘机销量 151889台，同比下降 44.6%；很大程度上带动了液压破碎锤等属具产品的市场销售下滑。市场化程度和竞争格局 A、液压破碎锤国际市场 全球液压破碎锤主要制造商约 30 余家，主要分为欧美系、日系、韩系等，产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点，具备较为强大的技术研发实力，拥有自己的营销网络，注重自身品牌建设，行业集中度高。目前形成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）三大主要品牌。欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切，向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高，目前业务主要集中于欧美地区。日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为相似，行业集中度较高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK 等若干主要品牌。日系液压破碎锤主要以出口为主。韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点，其整体产业分工比较细，小规模零部件生产制造厂众多，液压破碎锤经销商达到近百家，韩系液压破碎锤主要以出口为主，出口产品包括整锤和零部件，售后服务一般依赖于当地经销商。B、液压破碎锤国内市场 2000 年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加，但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少，致使大量国外液压破碎锤进入中国市场。近几年，随着国产液压破碎锤的快速崛起，进口产品逐渐失去竞争优势。同时由于行业仍处于快速发展阶段，目前市场上有上百个破碎锤品牌，行业集中度较低，大部分厂家规模较小，研发能力较弱。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成，可以分为国外品牌（韩系、日系、欧美系）、国产品牌。国外品牌中，韩系液压破碎锤由于较早进入国内市场，具有地域和价格优势，一度占据了国内液压破碎锤市场的较大份额，但近年来随着国内市场竞争加剧，其占有率快速下降。进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB 为代表，产品质量稳定，但近几年由于性价比优势逐渐消失，市场占有率逐步下滑。欧美系品牌以高端为主，由于价格较高，其产品在国内市场的销量2022 年年度报告 12/192 很低。国产品牌早期以组装产品为主，主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品，通常性能不稳定、质量得不到保证。自 2005 年以来，部分国内企业掌握了核心生产技术和工艺，目前已完全实现了国产化，产品迅速崛起，产品的市场竞争力大幅度提高，在国际市场具有较高的品牌影响力，市场占有率大幅度提升，占据了国内的绝大部分市场份额。发展趋势 随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整，全球制造业向发展中国家转移趋势明显，给国内液压破拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头，其中，拥有核心技术的国内企业将以高质量、高性价比的产品为基础，通过高效的售后服务，不断扩大其国内的市场份额，并开始走进国际市场，其增长明显高于行业平均水平。同时,随着挖掘机主机厂对液压属具的高度重视,未来液压破碎锤有可能会成为挖掘机出厂的标准配置。（2）液压件 1）液压行业定义 液压系统由液压泵等动力元件，液压缸、液压马达等执行元件，液压阀、阀块等控制元件，油箱、过滤器、蓄能器、热交换器等辅助元件和矿物油、乳化液、液压油等工作介质五个部分组成。液压系统产品附加值高、技术难度大，是制造业系统的核心部件。液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关，对于地区的机械制造业、装备制造业具有举足轻重的作用，是十分重要的基础研究领域。有关数据统计，美国、中国、日本、欧洲、独联体是全球液压销售主要市场，其中美国占比38.0%，中国占比 30.2%。根据相关机构研究预测，全球市场预计到 2025 年达到 2904 亿元，我国目前制造业正处于快速发展并从制造大国向制造强国的转型阶段，因液压产品特别是液压元件基础研究水平不高，严重阻碍了制造业核心技术的提升，制约我国制造业发展，影响我国制造强国目标实现。2）国内液压件发展状况 20 世纪 50 年代，我国液压行业进入起步阶段。20 世纪 60 年代后，我国液压技术的应用从机床逐渐推广到农业机械和工程机械等领域，原来附属于主机厂的液压车间相继独立运行，成为液压件专业生产厂，行业进入专业化生产体系快速成长阶段。进入 20 世纪 80 年代，在国家改革开放的政策指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到大力支持，从此进入2022 年年度报告 13/192 了快速发展期。21 世纪以来，国家积极出台政策促进行业的发展，也加大了技术改造力度，行业进入成熟发展阶段.近些年，我国宏观经济的向好，固定资产投资的扩大，加速了工程机械、能源冶金设备、矿山机械和农林机械等主机行业的发展。液压元件的市场规模也同比扩大，中国液压工业从规模和数量方面都称得上是“液压大国”。但“液压大国”不等于“液压强国”。我国现有的千余家液压件生产企业，生产规模普遍较小，产品技术来源大多是早年引进产品，不具备完整的知识产权。液压企业在国内市场中竞争激烈，相互低价争夺，尚未形成合力，更无法与国外的液压厂商抗衡。因此，我国液压高端产品的发展水平一直较低，长期被国外公司所垄断，从而造成主机行业在重要基础部件方面受制于人，甚至影响到制造业的健康发展。放眼全球，发达国家得益于卓越的液压产业体系和先进的制造工艺技术，液压件在设计、性能、质量等方面普遍优于国内产品。由此，特别是在主机厂商被迫依赖进口液压件的局面维持已久，给其自身的发展造成了诸多不便，甚至成为了影响主机厂商发展的制约因素。随着主机产品的不断更新换代，对液压系统和元件进行局部的改进在所难免，但往往国外液压件企业配合意愿度低，使得主机产品的个性化改进难以实现，这大大制约了主机产品技术的提升。近年来，随着液压行业应用领域的逐步拓宽，国家相关部委相继出台相关政策推动并规范液压行业的发展。目前，我国国产液压元件已由基础性、技术含量较低的低端元件逐步发展到在某些领域与外资高端品牌比肩竞争的阶段，打破了高端元件多依赖进口的不利局面。在“十四五”纲要“智能制造”的引导下，我国液压元件主要产业集群地均出台相关政策，支持、推动液压行业走向智能化、高端化。进而提升我国液压行业的自主研发能力，不断攻关液压件的核心技术，实现产业独立自主。3）行业发展趋势及市场需求 制造业转型升级、技术聚合，促进产业结构优化 近年来，我国陆续出台了相关政策及措施，从核心基础零部件的强化攻坚着手，并结合新工艺技术、新材料的推动，致力于提高液压件的配套件及原材料质量、检验检测、测试评价与标准研究等完整产业链。中国高端液压件产业有望迎来快速、健康发展的机会。期间，充分利用各种行业资源，升级制造瓶颈，进一步优化液压产品结构，加快高端液压件的创新和产业化进程。下游行业发展强势聚拢，市场需求个性化、多元化 液压产品作为制造业的通用基础零部件，其下游行业分布较广，随着液压元件加工处理技术的不断升级，应用范围也在不断拓展。回顾过去，液压产品也是从仅用于机床行业到工程机械，2022 年年度报告 14/192 再到如今几乎遍布所有制造业。我国液压产品的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具等为主。数据显示，其中占国内液压产品销售额 46%的工程机械移动液压为液压行业最主要的下游行业。行业绿色化、产品数智化 下游产业技术升级改造与日趋完善的环保法律法规使得液压元件必须向着智能化、节能化、绿色化，特别是向着高效、高功率密度、低噪声、低震动、零泄漏以及抗污染控制、多基介质等适应环保要求方向发展。协同发展，齐步迈向“工业 4.0”与“互联网+”时代 中国在全球领先的互联网技术为液压产业的“工业 4.0”与“互联网+”打下了坚实基础。液压行业“工业 4.0”与“互联网+”的关键是通过对各液压元件的控制来实现主机装备的整体自动控制。未来随着 5G 通信技术的推广，液压泵、马达、油缸、阀等元器件中可直接设置通信地址，大大缩短控制响应时间，让主机产品呈现更强的实时性。同时主机装备大量实时运转产生的大数据快速存储运算，详细记录液压元件的工作状况与性能状态，诸如故障的积累分析与数据的搜集，为不断改进产品设计提供有力的数据支撑。多方举措，提升可靠性，为进口替代夯实基础 高效、高标准、高可靠性系统集成发展是液压元件的目标。我国液压产品长期因可靠性差、使用寿命低的问题导致主机厂商和终端用户长期不敢用、不愿意用国内液压品牌，以致液压产品长期依赖进口。经过多年的积累和发展，我国目前液压产品企业整体制造工艺水平已初具规模。同时，行业通过研究、建立行之有效的，较为全面的可靠性评估技术将为产品的进口替代打下坚实基础。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主（一）公司主营业务营业务 公司主要从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售，主要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品。公司主要产品 类别 主要产品 性能特点 液压破拆属具 液压破碎锤 将液压能转换成机械冲击能的机械装置，与挖掘机等液压工程机械配套使用，进行破拆作业 液压件 液压泵 将机械能转换成流动液体的压力能，是液压工程机械的2022 年年度报告 15/192 动力元件 液压马达 将流动液体的压力能转换成机械能，驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动，是液压工程机械的执行元件 多路控制阀 调节执行元件的速度，并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制，保证执行元件完成预定的动作，是液压工程机械的控制元件 液压破拆属具液压破拆属具 液压属具是指与液压主机进行配套，增加主机功能的各种液压机具。液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等领域，对坚硬物进行破拆等作业，具体应用范围如下表所示：应用领域 主要用途 建筑 旧建筑拆除、钢筋混凝土破碎 市政工程 水、电、气等管网、道路施工、维护 矿山开采 开山、开矿、初级破碎、二次破碎 冶金 钢包、炉渣清理、拆炉解体、设备基础拆除 公路 公路修补、道桥拆除、基础开挖、隧道挖掘 铁路 开山、隧道掘进、道桥拆除 其他 船体除蚌、除锈、破冰、破冻土等 公司目前生产的液压破拆属具主要为液压破碎锤，它主要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成，通过活塞的往复运动，将液压能转换成机械冲击能，实现对物体的破拆作业。经过十余年的生产与技术积累，公司现已形成了轻型、中型和重型 3 个序列数十种系列的液压破碎锤产品。公司主要液压破碎锤产品如下图所示：2022 年年度报告 16/192 侧装式液压破碎锤 顶装式液压破碎锤 静音式液压破碎锤 液压件液压件 一个完整的液压系统由五个部分组成，即动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件和工作介质，如下表所示：组成部分 功能 主要产品 公司产品 动力元件 将带动它工作的发动机、电动机或其他原动机输入的机械能转换成流动液体的压力能，向整个液压系统提供动力，是液压系统的心脏 液压泵 液压泵 控制元件 无级调节执行元件的速度，并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制，保证执行元件完成预定的动作 各种压力、流量和方向液压阀及以上液压阀的集成系统 多路控制阀 执行元件 将流动液体的压力能转换为机械能，驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动 液压马达、液压缸 行走马达、回转马达 辅助元件 提供必要的条件使液压系统得以正常工作，是液压系统不可或缺的组成部分，对液压系统进行监测和反馈，保证液压系统可靠、稳定、持久地工作 油箱、过滤器、油管与管接头、密封装置、蓄能器、热交换器以及各种指示器和控制仪表等 2022 年年度报告 17/192 工作介质 液压系统用工作介质作为传递能量的介质，其性能会直接影响到液压传动的工作 各种矿物油、乳化液和合成型液压油 液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。液压件种类众多，其中，液压泵、液压马达（行走马达、回转马达）和液压阀等是其重要部件。下图为上述部件在液压机械中的运用情况：液压泵向整个液压系统提供动力；行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接，驱动其直行或转向行走；回转马达一般位于液压机械的上下部件结合处，驱动上部部件旋转转向；液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各执行元件，使液压机械完成各种动作。公司目前生产的液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品，其技术含量高、制造工艺复杂、精密度要求严格，属于高端液压件。公司产品如下图所示：2022 年年度报告 18/192 液压泵 回转马达 行走马达 多路控制阀 2022 年年度报告 19/192 非挖用液压泵 非挖用回转马达 （二）公司其他业务（二）公司其他业务 1.刀片、刀具、刀柄等硬质合金刀片、刀具、刀柄等硬质合金 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司前身为烟台艾迪精密机械股份有限公司刀具事业部，组建于2015 年 5 月。2020 年 10 月 30 日公司注册成立，注册资本 8000 万元。艾迪锐能主要从事硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具、刀柄工具系统、齿轮刀具的研发、生产和销售业务。刀具产品涵盖车削、铣削、孔加工以及特殊需求的成型加工，广泛应用于工程机械、机床行业、通用机械、汽车行业、模具行业、轨道交通、航空航天等领域的金属材料加工。（1）所属行业的基本情况 1）硬质合金刀具 硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄进行配套应用于各类数控加工机床进行车削、铣削、钻削、齿形等各种形态的金属切削加工，广泛应用于工程机械、机床制造、通用机械、汽车零部件、模具加工、轨道交通、高端装备制造、军工制造、航空航天等金属材料加工行业。硬质合金刀具凭借加工效率高、加工方式多样性、性价比高的优势，成为金属切削加工用的主流应用刀具。硬质合金刀具包含硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具，同时需要搭配相应的刀杆、刀体、刀柄、齿轮刀具进行。硬质合金刀具发展概况 近年来国内制造业转型升级推动，传统机床正加速被数控机床替代，同时随着工业母机、高端装备制造、新能源汽车、军工制造、航空航天等行业进入了快速发展期，各行业的产品生产制造所需的数控机床需求量迎来了爆发式增长，硬质合金刀具及相关配套产品作为数控机床加工的必需消耗品，硬质合金刀具的市场需求量也被极大的程度带动起来。因 2020 年市场关系的催化，硬质合金刀具国产化替代及高端化进程进一步加快，经过 3 年的验证发展，国产刀具已经实现对部分进口刀具市场的稳定替代。面对消费市场对国产刀具的高度认可，硬质合金刀具国产化替代及高端化进程仍会保持高增长态势。中国高端智造的快速崛起，国产化替代及高端化进程的加速，带动了硬质合金刀具及相关配套产品需求的快速增长。2022 年硬质合金刀具及相关配套产品的产值为 4090 万元，较 2021 年增长 17.7%。市场化程度和竞争格局 2022 年年度报告 20/192 A、硬质合金刀具国际市场 全球硬质合金刀具制造商主要分为欧美系、日韩系、国产系，产地主要集中在中国、瑞士、德国、美国、以色列、日本、韩国等国家 欧美系刀具品牌最早起源于 19 世纪