603700_2022_宁水集团_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2 2022022 年度报告年度报告 1 -*+ban 公司代码：603700 公司简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司宁波水表（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2022022 年度报告年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张琳张琳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王哲斌王哲斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王哲斌王哲斌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本203,242,000股，扣除公司回购专户中的2,920,036股，以200,321,964股为基数计算合计拟派发现金60,096,589.2元（含税），占公司2022年归属于上市公司股东的净利润的比例为47.55%。公司2022年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币33,376,535.38元（含交易费用），加上公司此次拟派发现金分红（含税）金额共计人民币93,473,124.58元，合计占报告期内归属于上市公司股东的净利润比例为73.96%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。2 2022022 年度报告年度报告 3 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2 2022022 年度报告年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.72 第六节第六节 重要事项重要事项.77 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.102 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.103 第十节第十节 财务报告财务报告.103 备查文件目录备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表章的财务报表 载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年度报告及其摘要原文 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2 2022022 年度报告年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 宁水集团、本公司、宁水集团、本公司、公司、集团公司公司、集团公司 指 宁波水表（集团）股份有限公司（公司于 2020 年 3 月 13 日变更公司名称，原公司名称为宁波水表股份有限公司）水表研究院水表研究院 指 浙江省水表研究院 股东大会股东大会 指 宁波水表（集团）股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 监事会监事会 指 宁波水表（集团）股份有限公司监事会 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程公司章程 指 宁波水表（集团）股份有限公司章程 机械水表机械水表 指 主要由机械传统部件构成的测量封闭满管道内水流量的仪表，一般分为容积式水表和速度式水表两类。智能水表智能水表 指 一种利用现代传感与信号处理技术、通讯技术、嵌入式计算机和软件技术等对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。阶梯水价阶梯水价 指 对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。智慧水务智慧水务 指 通过传感器（仪表）、通信网络等在线监测设备实时感知城市供排水系统的实时运行状态，并采用专业水务模型和信息化管理软件等工具，有机整合水务各类信息资源，将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果和辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而实现运营效率提升、成本下降和安全供水之目的。新基建新基建 指 新型基础设施建设，指以 5G、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算等为代表的新技术基础设施；深度应用互联网、大数据等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。NBNB-I IoToT 指 基于蜂窝通信网络的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-IoT），是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 是IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(NB-IoT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网 IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等。L LoRaoRa 指 一种专用于无线电调制解调的技术，也是一种私有标准的无线通信标准。LoRa 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术，可广泛应用于物联网产业链中 M2M（Machine to Machine）行业，如智能电网、智能交通、无线水气热表抄表、无线自动化数据采集、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。S SaaaaS S 指 Software-as-a-Service 的缩写名称，意为通过网络提供软件服2 2022022 年度报告年度报告 6 务。非开挖修复非开挖修复 指 引进国际先进的低碳、绿色技术，利用新材料、新装备和新工艺，在原管位上进行非开挖修复更新，恢复原有管道设计水力学性能和材料结构性能。水司水司 指 自来水公司、水务公司或供排水公司 慈溪宁水慈溪宁水 指 慈溪宁水仪表科技有限公司 杭州云润杭州云润 指 杭州云润科技有限公司 兴远仪表兴远仪表 指 宁波兴远仪表科技有限公司 普发蒙斯普发蒙斯 指 宁波普发蒙斯水表有限公司 沈阳沈宁沈阳沈宁 指 沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司 江苏城网江苏城网 指 江苏城网环境特种工程技术有限公司 宁水科技宁水科技 指 浙江宁水水务科技有限公司 上海宁水上海宁水 指 上海宁水智能科技有限公司 江苏智网江苏智网 指 江苏智网建设工程有限公司 宁夏宁水宁夏宁水 指 宁夏宁水智能科技有限公司 自贡甬川自贡甬川 指 自贡甬川水表有限责任公司 佛山宁水佛山宁水 指 佛山宁水仪表科技有限公司 焦作星源焦作星源 指 焦作市星源水表有限责任公司 汇锦智慧汇锦智慧 指 成都汇锦智慧科技有限公司 南京紫瑞南京紫瑞 指 南京紫瑞水务装备有限公司 中科水研中科水研 指 中科水研（江西）科技股份有限公司 广东粤海水务广东粤海水务 指 广东粤海水务股份有限公司 中环保水务中环保水务 指 中环保水务投资有限公司 成都环境水务成都环境水务 指 成都环境投资集团有限公司 中铁水务中铁水务 指 中铁水务集团有限公司 报告期、本报告期报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元元/万元万元 指 人民币元/万元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 宁波水表（集团）股份有限公司宁波水表（集团）股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 宁水集团 公司的外文名称公司的外文名称 Ningbo Water Meter(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 NWM 公司的法定代表人公司的法定代表人 张琳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 马溯嵘 张晗璐 联系地址联系地址 浙江省宁波市江北区北海路358号 浙江省宁波市江北区北海路358号 电话电话 0574-88195854 0574-88195854 2 2022022 年度报告年度报告 7 传真传真 0574-88196630 0574-88196630 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 浙江省宁波市江北区洪兴路浙江省宁波市江北区洪兴路3 35555号号 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 1958/05-1964/06:浙江省宁波市偃月街133号 1964/06-2006/10：浙江省宁波市江东新河路351号 2006/10-至今：浙江省宁波市江北区洪兴路355号 公司办公地址公司办公地址 浙江省宁波市江北区北海路358号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 上海证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A A股股 上海证券交易所 宁水集团 603700 宁波水表 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内）名称名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 黄波、蒋林泽 报告期内履行持续督导职责报告期内履行持续督导职责的保荐机构的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 王晨、束学岭 持续督导的期间 2019 年 1 月 22 日至公司首次公开发行募集资金使用完毕之日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022022 2年年 2022021 1年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)(%)2022020 0年年 营业收入营业收入 1,554,958,423.76 1,717,290,642.31-9.45 1,590,152,353.41 归属于上市公司归属于上市公司126,387,869.92 235,370,594.62-46.30 273,091,001.84 2 2022022 年度报告年度报告 8 股东的净利润股东的净利润 归属于上市公司归属于上市公司股东的扣除非经股东的扣除非经常性损益的净利常性损益的净利润润 111,538,450.52 214,201,829.66-47.93 245,100,630.87 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额 84,251,373.07 161,012,833.00-47.67 126,758,759.57 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司归属于上市公司股东的净资产股东的净资产 1,533,258,253.36 1,596,294,758.44-3.95 1,452,633,108.50 总资产总资产 2,350,421,284.77 2,220,987,101.31 5.83 2,059,923,483.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20222022年年 20212021年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20202020年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.63 1.16-45.69 1.34 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.63 1.16-45.69 1.34 扣除非经常性损益后的基本每扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）股收益（元股）0.55 1.06-48.11 1.21 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）8.07 15.48 减少7.41个百分点 20.16 扣除非经常性损益后的加权平扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（均净资产收益率（%）7.12 14.08 减少6.96个百分点 18.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 基本每股收益、稀释每股收益和扣非每股收益变动主要系公司受到宏观环境等多种因素影响，行业需求总体减少或释放滞缓，招标延后，导致业务人员展业困难，正常业务开展受到较大阻碍，同时也严重影响公司在手订单的收入确认周期与进度。同时，报告期内成本端与市场端对公司利润造成两头挤压。供应方面，全球贸易争端使芯片、电子元器件等生产物料供应大受影响，铜、铁件等原材料价格全年同比仍处于高位，且由于公司价格结算机制，成本反映存在一定滞后性。市场方面，报告期内，行业同质化竞争也进一步加剧，对公司业绩造成较大影响。2 2022022 年度报告年度报告 9 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度（4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度（7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度（1010-1212 月份）月份）营业收入营业收入 244,440,880.76 425,268,935.32 378,222,329.55 507,026,278.13 归属于上市公司归属于上市公司股东的净利润股东的净利润 5,966,081.81 35,056,106.95 23,492,962.73 61,872,718.43 归属于上市公司归属于上市公司股东的扣除非经股东的扣除非经常性损益后的净常性损益后的净利润利润-4,316,088.61 30,120,119.12 22,517,107.79 63,217,312.22 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额-197,306,913.05-15,664,861.53 57,585,439.98 239,637,707.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20222022 年金额年金额 附注（如附注（如适用）适用）20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-14,779.92 -15,255.40 计入当期损益的政府补助，但与计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补定额或定量持续享受的政府补助除外助除外 17,329,044.93 16,269,979.20 19,070,858.24 除同公司正常经营业务相关的除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资置交易性金融资产、衍生金融资4,237,080.51 11,400,502.06 14,876,863.82 2 2022022 年度报告年度报告 10 产、交易性金融负债、衍生金融产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投负债和其他债权投资取得的投资收益资收益 除上述各项之外的其他营业外除上述各项之外的其他营业外收入和支出收入和支出-336,694.15 -2,986,869.19-1,270,931.84 其他符合非经常性损益定义的其他符合非经常性损益定义的损益项目损益项目-3,128,477.66 256,081.10 310,451.33 减：减：所得税影响额所得税影响额 3,236,793.30 3,740,667.58 4,912,278.53 少数股东权益影响额少数股东权益影响额（税（税后）后）-38.99 30,260.63 69,336.65 合计合计 14,849,419.40 21,168,764.96 27,990,370.97 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额 应收款项融资应收款项融资 7,190,500.00 7,609,345.14 418,845.14 其他非流动金融资产其他非流动金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00 交易性交易性金融资产金融资产 210,221,705.60 -210,221,705.60 4,237,080.51 合计合计 252,412,205.60 42,609,345.14-209,802,860.46 4,237,080.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022年，国内宏观环境、国际俄乌形势等因素对制造业的经营与管理产生着持续性的影响。公司下游 95%以上为水司客户，行业的招投标开展主要与政府投资、基础设施建设、订单落地进度存在较强的相关性，故报告期内受多种因素影响，2022 年行业需求总体减少或释放滞缓，招标延后，阻碍公司展业。部分地区工程停滞对公司在手订单的产品交付进度与收入确认周期也产生较大影响，总体业绩规模出现一定幅度的下滑。2 2022022 年度报告年度报告 11 同时，报告期内成本端与市场端对公司利润造成两头挤压。供应方面，全球贸易争端使芯片、电子元器件等生产物料供应大受影响，铜、铁件等原材料价格全年同比仍处于高位，且由于公司价格结算机制，成本反映存在一定滞后性；市场方面，报告期内，行业同质化竞争也进一步加剧，主流产品 NB-IoT 智能水表均价同比下滑 7.00%-8.00%，对公司业绩造成较大影响。2022 年，公司实现营业收入 155,495.84 万元，较上年同期减少 9.45%；归属于母公司所有者的净利润为12,638.79万元，较上年同期减少46.30%。其中，智能水表实现销售收入92,882.11万元，同比减少 5.33%，占 2022 年主营业务收入的比例较 2021 年增加 2.49 个百分点。面对 2022 年的不利环境，公司未停下脚步，始终积极采取应对措施、及时调整经营策略以降低影响。“内功”与“外功”同修，不断加大研发投入，做好前瞻性研究与新产品布局，进一步构筑自身核心竞争能力，增强内生动力，为“高质量发展”奠定基础。随着年底制约因素逐步消退，第四季度行业需求逐步回暖，全年来看，公司仍取得不少成绩：（一）正式入驻新厂区，多项荣誉彰显企业价值（一）正式入驻新厂区，多项荣誉彰显企业价值 2022 年 6 月，公司新厂区顺利取得房屋建筑工程竣工验收备案证明书，并于党的二十大召开之际正式启用。作为募投项目实施主体之一，公司的生产能力、研发实力与经营效率都被推上新的台阶，以崭新的面貌开启全新篇章。图 1 公司新厂区 同时，作为行业标杆企业，得益于领先的科研和产品创新能力，报告期内荣获首批省级“两业融合”试点企业表彰。作为国家级制造业单项冠军企业，公司坚定走卓越之路，坚持数字赋能、创新驱动，于 12 月成功荣获宁波市人民政府设立的最高质量奖项2022 年宁波市人民政府质量奖。2 2022022 年度报告年度报告 12 图 2 两业融合”试点企业和 2022 年宁波市人民政府质量奖表彰现场（二）内外并进，奋力开拓激发市场活力（二）内外并进，奋力开拓激发市场活力 报告期内，公司销售团队积极克服外部影响，奋力开拓市场、努力争取，做好客户沟通。招投标方面，在上海、天津、北京、贵州、福州、湖州、宁波、桂林等多个重要市场成功中标各类千万级表计项目，在广东粤海水务、中环保水务、成都环境水务、中铁水务等多个大型集采项目把握机会，在农改水等县域水务市场下沉突破，取得重要成果；同时，在智能 2.0 及新产品上全力推广，报告期内，智能 2.0 水表销售收入同比增长超 60%；国际市场方面，公司紧跟国家号召，集中发力，下半年“海外抢单团”走出国门全面开展线下业务交流洽谈，吹响全球布局冲锋号角，全年外销市场营业收入同比增长 6.41%。报告期内，公司不断推进智慧水务新业务板块项目铺设：签订智慧水管家、工业供水长输管线监测预警等智慧水务项目合同；完成或跟进供水管网建设、管网分区、漏损控制、高校节水管理、管道监测预警、系统平台建设等相关智慧水务项目，及非开挖修复、管道带压检测等工程类项目，以全方位产品构建整体解决方案服务模式。此外，随着产品结构变化、客户服务质量要求进一步提升，公司积极打造服务网点建设，在满足募投项目网点布局外，结合相关区域业务拓展情况与下游需求，扩大响应布局、成立机动小组，构筑宁水特色销售网络，不断提升客户满意度。（三）聚焦技术研发转化落地，引领产业全方位转型升级（三）聚焦技术研发转化落地，引领产业全方位转型升级 2022 年，公司持续聚焦技术研发与转化，降本优化传统核心产品、推进新技术研发落地，并牵头行业标准制修订工作推动产业进步。1 1、聚焦产品迭代优化，引领市场推陈出新聚焦产品迭代优化，引领市场推陈出新 于传统业务板块，公司聚焦智能 1.0 及 2.0 产品的迭代优化，争取降本空间，或是针对城乡一体化、农改水等特定市场进行优化产品的研发批产，其中公司“基于 NB-IoT 技术的智能水表项目”荣获“浙江省工业大奖”；于新业务板块，公司引进带压检测设备、探漏相关仪、高频压力传感器等多套国外先进技术与设备，同时加快新产品技术的研发落地，不断引领市场推陈出新。硬件方面，完成相关噪声记录仪、水声监测系统的研发与调试，将在 2023 年启动量产；软件方面，搭建并完成在线/离线水力模型、智能水表 3.0 在线监测平台等软件平台系统的开发。2 2022022 年度报告年度报告 13 针对中小客户，新一代水务公共服务平台“宁水智云”将表计管理、管网检测、计时系统、水力模型、工程派单与收费等模块整合到平台中，供客户根据需要进行定制化选择；针对大型客户，面向特定漏控需求，提供从管到网全过程分析，并定制整体解决方案。报告期内，公司成功申报“集成水质多参数微纳传感器的智能水表产品化开发及产业化”项目；“水务终端数据监控仪”入选“2022 年浙江省优秀工业产品”名单；“高精度多声道超声水表 DMA 分区计量管理系统”项目荣获省机械工业联合会科技进步奖三等奖；“基于智能水表的智慧水务大数据应用”成功入选由工业和信息化部组织评选的“2022 年 100 个移动物联网应用典型案例”。2 2、产研结合完善技术布局，致力标准制修订工作产研结合完善技术布局，致力标准制修订工作 随着新业务版图布局逐步完善，架构逐步完整，集团公司进一步优化各项技术资源与创新体系：带领子公司协同发展；推动博士后工作站成为创新工作加速器；继同济大学、浙江大学与宁波大学后，再次与中科水研成立联合开发实验室，产研结合，在智能水表开发和智慧水务的建设方面共同开展技术攻关、学术交流和人才培养，为推动产业核心技术和引领未来产业发展做出贡献。为引领产业全方位转型升级提供完备、标准化的技术指导，公司始终重视各类标准的制修订工作。报告期内，公司共申请发明、实用新型、外观设计等各类专利 128 件，申请软件著作权 23 件，获型评报告及证书 40 份，发表科技论文 26 篇；主持或参与 4 项国家、行业及团体标准。尤其在电子水表及新一代多参数水表方面，作为“十四五”重点方向，公司牵头全面启动相关研发难点攻坚工作，推动行业标准化良性有序发展。牵头制定的行业标准带电子装置水表技术要求于 2022 年 10 月 1 日正式实施；作为第一起草单位参与制定的国家标准用水单位水计量器具配备和管理通则于 2022 年 11 月 1 日实施；牵头制定的中国计量协会水表行业团体标准电子显示水表测量特性修正技术规范于 2022 年 12 月 20 日正式实施。（四）聚焦保供优化供应，全面提升生产效率（四）聚焦保供优化供应，全面提升生产效率 报告期内，公司聚焦保供工作，进一步加强全员品质意识，定期进行内部工序、产能及生产周期的梳理，提升生产效率。随着新厂区的落成搬迁，公司做好工作部署，围绕规划需求、设备规划、基础建设、设备安装、人员配置、生产布局等展开工作，推动自动化生产能力迈上新的台阶；对老厂区也同步改造升级，以满足生产工艺要求，提升产品质量，保障安全生产。5 月，公司编写的宁波市水表检定数据管理系统在“二检合一”改革实施中的应用入选省市监局“数字计量案例汇编”。公司供应商队伍不断优化，并持续完善供应商全生命周期管理，完善供方价格策略，细化采购规范，进一步提升供应链的竞争力。2 2022022 年度报告年度报告 14（五）产业联动多项战略合作落地，打造行业跨越升级应用示范（五）产业联动多项战略合作落地，打造行业跨越升级应用示范 随着国有企业改革趋势推动，水务表计行业合作模式逐步呈现新业态。2022 年，公司加强上下游协同合作打造新的市场动力引擎，推进产业模式突破。为加强在当地市场的影响力与业务布局，4 月，公司与都匀市水表有限责任公司的全面技术合作签约暨新产品下线仪式成功举行；5 月，与成都汇锦实业发展有限公司举行签约仪式，正式签订成都汇锦智慧科技有限公司的增资协议，加强公司在西南地区影响力；11 月，合资公司南京紫瑞水务装备有限公司正式成立。图 3 汇锦智慧增资协议签约仪式（六）全方位信息化管理建设，激发企业内生活力（六）全方位信息化管理建设，激发企业内生活力 为克服外部环境，构筑自身核心竞争力以稳定、可持续发展，报告期内公司强化内部控制管理，规划信息化建设，为提升整体管理效能夯实基础。以“数顶”思维搭建有逻辑、可统筹的统一信息化管理平台，打造全方位信息化管理建设，包括采购管理、供应商管理、智能仓储管理、业务系统管理、人资体系管理等助力公司进一步升级管理机制、提升业务流程运作效率。图 4 数字化运营管理平台（七）党群引领社会责任，积极践行慈善落地（七）党群引领社会责任，积极践行慈善落地 2 2022022 年度报告年度报告 15 公司将企业的社会责任与担当作为企业文化的重要组成部分，并高度重视党风建设。7 月 1日，公司热烈庆祝党建 101 周年，贯彻公司坚持水为民生，智水惠民，努力为全球的用水计量、供水安全做出贡献的坚定信念与核心动力。8 月，公司助力八仙筒镇安全饮水工程，捐赠相关水表及设备，以支持当地水利事业发展；9 月，公司签署“星星点灯”慈善冠名基金捐赠协议，设立“宁波水表集团雄鹰奖学金”，致力于越西县在册在校孤儿的升学帮扶，积极践行上市公司的责任与担当。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、20222022 年行业发展相关影响因素年行业发展相关影响因素 2022 年国内整体环境逐步出现复苏迹象，但宏观经济仍受到多种不确定性因素冲击，行业需求释放速度、企业利润获取也随之受到一定影响。（1 1）宏观经济波动，制造业发展不及预期）宏观经济波动，制造业发展不及预期 2022 年，在国内外多重因素的影响下，中国经济呈现“增速逐渐放缓，波动不断加大”的趋势，经济下行压力持续较大。年中经济呈现缓慢复苏迹象，但受多方面影响，整体回暖状况不及预期。同时，受四季度全面放开影响，短期内制造业企业员工到岗率明显不足，生产活动放缓，产品订货量下降，项目开展及收入确认进度受到不同程度影响。整体来看，全年制造业 PMI 指数均处于较低水平，第四季度均低于临界点且持续呈现下降趋势，反映出经济发展动力不足，制造业发展不及预期。（数据来源：同花顺）（2 2）行业景气度不佳行业景气度不佳，需求释放受到限制，需求释放受到限制 2022年基建投资止跌回升，但根据项目预算及开工情况来看，整体侧重大型水利工程建设，供水企业建设改造等相关专项投入有限。且在其他不可抗因素影响下，各地水司水表存量替换改造进度有所放缓，需求释放受到一定程度影响。2 2022022 年度报告年度报告 16 另一方面，我国房地产行业发展整体信心不足。2022 年全国房地产开发投资 132,895 亿元，较上年同比下降 10.00%。其中，商品房销售额同比下降 26.70%，住宅销售额同比下降 28.30%。房地产开发投资同比下降，短期内对水表增量释放影响显著。（来源：国家统计局）（3 3）供应链缺口影响持续，短）供应链缺口影响持续，短期内利润受到挤压期内利润受到挤压 2022 年，中美双方在芯片上的博弈趋向激烈化，加之全球芯片行业萎缩，一方面，芯片进口数量减少；另一方面，芯片产量降低。国家统计局数据显示 2022 年我国芯片产量同比下降11.60%。一系列综合因素导致芯片供应短缺、交货期延长、价格上涨。用于表计制造的相关芯片牵涉其中，对智能水表生产制造及产品利润造成一定程度的不利影响。2 2022022 年度报告年度报告 17 同时基于公司产品特性，铜、铁作为重要原材料，其价格变动对于产品成本有较大影响。全年综合来看铜铁价格较 2021 年有所回落，但结合近年情况，铜铁价格仍居高位。（来源：Mysteel）（4 4）行业集中度较低，产品同质化竞争加剧）行业集中度较低，产品同质化竞争加剧 报告期内，部分小规模水表企业仍靠其自有渠道等优势占有一定市场份额，数百家企业看好智能水表市场空间并积极拓展水表业务。当前行业集中度仍然较低，且随着技术发展，智能水表逐渐走向成熟和标准化，产品同质化竞争较先前更为严重。2 2、20222022 年行业发展相关政策年行业发展相关政策 报告期内，政策端逐步回暖，在水利建设、乡村振兴、城镇化建设等方面持续推行多项政策，传统表计改造、管网升级改造充分驱动行业发展，带来持续性利好可能。类型类型 相关政策相关政策 具体内容具体内容 具体影响具体影响 水表行业水表行业十四五十四五 我国水表行业“十四五”发展规划纲要 重视水表产品计量性能的提升与优化、使用功能的延伸与拓展；保证智能水表 2.0 产品出厂性能与长期工作稳定性与可靠性，实现大规模商用；发展智慧供水新业务，研发新一代多参数智能水表（即“智能水表 3.0”），满足供水企业精细化管理及多参数测量需求，提供管网综合实时大数据；水务解决方案和水务信息服务平台建设。深入剖析了我国水表行业现状、产业环境，提出水表产品将从智能水表 1.0、2.0 产品向多参数水表(智能水表 3.0 产品)发展，为供水管网精细化管理提供各类“物”的大数据。水利建设水利建设 关于推进水 在国家水网重大工程、农村供水工程等重国家水网重大工程、水2 2022022 年度报告年度报告 18 利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见 水利标准化工作管理办法 大领域，积极引导各类社会资本参与水利建设运营，拓宽资金筹措渠道，将进一步深化水利投融资改革；根据水资源管理工作实际，着重加强用水量统计与分析、水资源监管等重点业务应用；统筹推进水资源管理信息系统建设，不断提升水资源管理数字化、网络化、智能化水平，从严从细管好水资源高质量发展；资源集约节约利用、农村供水工程建设、智慧水利建设等将成为行业发展的重点领域，给产业带来巨大的市场空间。乡村振兴乡村振兴 中共中央、国务院关于做好2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见 2022 年水利乡村振兴工作要点 关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见 做好需求分析，加强顶层设计，强化信息技术与农村供水业务深度融合；强化数据采集，建立全国农村供水管理数据电子台账。有条件的地区和规模化供水工程，要优化完善水源等供水部位的监测网点布局，加强数据监测；制作好全国农村供水管理一张图；围绕区域发展战略，提升乡村振兴供水保障能力；通过联合开展农村供水水质提升专项行动，加快提升农村供水水质保障水平，推动农村供水高质量发展，助力全面推进乡村振兴。在乡村振兴和城乡供水一体化的背景下，农村供水安全问题引起高度重视，针对如何做好农村供水安全问题，政府提出了多项举措，供水设施市场需求快速增长。城镇化建城镇化建设设 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见 中华人民共和国国民经济和社会发展十四 五 规 划 和2035 远景目标纲要 加强老化管网改造，改造水质不能稳定达标水厂及老旧破损供水管网；推动老旧小区改造。加快改造建成年代较早、失养失修失管、配套设施不完善、居民改造意愿强烈的住宅小区；推进数字化改造。建设新型基础设施，发展智慧县城。推行县城运行一网管理，部署智能水表等感知终端；加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，目标 2025 年之前完成建于 2000 年底前的 21.9 万个城镇老旧小区改造。政府对老旧小区改造的步