603916_2022_苏博特_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 年年度报告 1/224 公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人缪昌文缪昌文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐岳徐岳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾凌顾凌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年度权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告第三节“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.80 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 年度内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 苏博特、本公司、公司、发行人 指 江苏苏博特新材料股份有限公司 江苏博特、博特公司 指 江苏博特新材料有限公司，为本公司控股股东 建科院 指 江苏省建筑科学研究院有限公司，为江苏博特第一大股东，持有江苏博特 34%股权 南京博特 指 南京博特新材料有限公司，为本公司子公司 姜堰博特 指 泰州市姜堰博立新材料有限公司，为本公司孙公司 天津博特 指 博特建材（天津）有限公司，为本公司子公司 攀枝花博特 指 攀枝花博特建材有限公司，为本公司子公司 江苏博立 指 江苏博立新材料有限公司，为本公司子公司 武汉博特 指 博特建材武汉有限公司，为本公司子公司 中山苏博特 指 中山市苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 香港苏博特 指 江苏苏博特（香港）新材料股份有限公司，为本公司子公司 苏博特香港 指 苏博特（香港）有限公司，为本公司子公司 昆明苏博特 指 昆明苏博特新型建材工业有限公司，为本公司子公司 泰州博特 指 博特新材料泰州有限公司，为本公司子公司 镇江苏博特 指 镇江苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 新疆苏博特 指 新疆苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 博睿光电 指 江苏博睿光电股份有限公司 江苏美赞 指 江苏美赞建材科技有限公司，为江苏博特子公司 涟水美赞 指 涟水美赞建材科技有限公司，为江苏美赞子公司 通有物流 指 南京通有物流有限公司，为本公司子公司 吉邦材料 指 江苏吉邦材料科技有限公司，为本公司子公司 镇江吉邦 指 镇江吉邦材料科技有限公司，为吉邦材料子公司 2022 年年度报告 5/224 四川苏博特 指 四川苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 检测中心 指 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司，为本公司控股子公司 广东苏博特 指 广东苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏博特新材料股份有限公司 公司的中文简称 苏博特 公司的外文名称 SOBUTE NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 缪昌文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐岳 许亮 联系地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路 118号 南京市江宁区淳化街道醴泉路 118号 电话 025-52837688 025-52837688 传真 025-52837688 025-52837688 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 江苏苏博特新材料股份有限公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏博特 603916 无 2022 年年度报告 6/224 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦11-15 层 签字会计师姓名 彭灿、刘兰花 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 签字的保荐代表人姓名 周明杰、易博杰 持续督导的期间 2022 年 7 月 28 日 到 2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 7/224 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 3,714,934,100.01 4,521,844,113.04-17.84 3,652,251,821.85 3,652,251,821.85 归属于上市公司股东的净利润 287,943,641.68 532,821,366.89-45.96 440,771,200.76 440,771,200.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260,152,902.05 510,646,988.38-49.05 441,497,020.68 441,497,020.68 经营活动产生的现金流量净额 219,123,214.19 335,932,747.06-34.77 333,366,723.15 333,366,723.15 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,193,715,431.06 3,930,585,383.97 6.69 3,463,291,866.19 3,463,291,866.19 总资产 7,746,467,459.58 7,569,647,231.29 2.34 6,412,520,376.75 6,412,520,376.75 2022 年年度报告 8/224 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.69 1.27-45.67 1.16 1.39 稀释每股收益（元股）0.65 1.27-48.82 1.16 1.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.62 1.21-48.76 1.16 1.39 加权平均净资产收益率（%）7.14 14.50 减少7.36个百分点 16.16 16.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.45 13.89 减少7.44个百分点 16.18 16.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益调整原因系 2021 年 4 月16 日的 2020 年年度股东大会审议通过转增股本方案，本次转增股本以方案实施前的公司总股本350,257,332.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，转增 70,051,466.00 股，本次分配后总股本为 420,308,798.00 股。为保持前后期可比性以调整后的股数重新计算 2020 年的每股收益。2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降的主要原因为产品销量下降带来的收入下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 716,167,376.87 1,033,085,309.85 965,275,375.49 1,000,406,037.80 归属于上市公司股东的净利润 80,248,111.48 83,869,340.71 71,380,242.79 52,445,946.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,908,250.11 81,434,134.10 55,521,763.51 48,288,754.33 经营活动产生的现金流量净额-40,660,486.75-115,473,169.23 100,238,914.71 275,017,955.46 2022 年年度报告 9/224 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-8,110,474.86 -859,094.27-661,037.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,027,373.24 33,776,226.31 12,373,809.95 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,848,465.69-10,144,906.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,869.66 -908,524.40-3,358,829.29 减：所得税影响额 5,975,139.94 4,691,009.15-1,106,413.83 少数股东权益影响额（税后）4,394,888.47 3,294,754.29 41,270.66 合计 27,790,739.63 22,174,378.51-725,819.92 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 16,893,400.00 7,017,200.00-9,876,200.00 87,400.00 交易性金融资产 115,000,000.00 8,000,000.00-107,000,000.00 2,461,286.60 合计 131,893,400.00 15,017,200.00-116,876,200.00 2,548,686.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022年，受宏观经济增速放缓，行业景气度下降，市场需求收缩等诸多外部不利因素的影响，公司业务发展面临了较大的压力。在董事会的领导下，全体员工保持了坚定向上的精神面貌，砥砺奋进，积极应对市场挑战，在保持稳健经营的同时，提高整体竞争力和抗风险能力，为更长远的发展奠定基础。2022 年年度报告 10/224 主营业务方面，公司继续发挥缪昌文院士、刘加平院士的双院士品牌影响力，通过深化技术创新，继续保持了行业领先的竞争优势。2022年，公司广东江门基地建设完成，在助力“大湾区”业务发展的同时，进一步完善了公司全国业务布局，在全国主要区域均形成了有效的供应链保障，为公司深耕区域市场，提升全国范围市场占有率奠定良好的基础。公司的产品应用于世界铁路建设史上最险最难的川藏铁路，世界最长海底公路隧道胶州湾第二海底隧道，世界最大三塔公路斜拉桥黄茅海大桥，在建最大的引水工程滇中引水项目，创造UHPC悬挑梁世界纪录的上海歌剧院等一批代表性重点工程项目，在土木工程领域的影响力日益显著。公司海外业务增长显著，开拓了多个“一带一路”地区市场，逐渐成为新的业务增长点。同时检测业务保持了增长，体现了优秀的发展韧性与较好的盈利能力，与外加剂业务形成较好的协同。产品研发方面，公司功能性材料的技术开发与应用取得了较大进展。抗裂混凝土材料在隧道海域段正式推广应用，解决了严酷环境下海底隧道衬砌结构的开裂与高耐久的关键问题，应用于汕头湾海底隧道等工程。交通工程材料开发出长寿命半柔性抗车辙路面、超薄罩面、高性能路基注浆、反应型冷补材料等预防性养护新技术，解决了半柔性路面抗车辙与抗裂性的平衡设计与制备难题，大幅延长了沥青路面的服役寿命，并获得2022年度中国公路学会科学技术一等奖，推广应用于智轨廊道、BRT专用道等重点工程。管理成效方面，公司的智慧工厂系统已上线运行，大幅提升生产管理水平。利用数字化平台，实现智能管理落地，提高了信息协同效率，并降低生产与管理成本。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 目前我国混凝土外加剂行业企业数量较多，规模企业较少，行业集中度偏低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始逐步参与到国际市场竞争中，跨国公司在国内仅参与局部细分市场竞争。近期，随着我国“碳中和、碳达峰”战略的实施，对环保、能耗等绿色生产的要求不断提高，加之各地执行“退城入园”政策，中、小型外加剂企业的发展受到环保、能源政策的限制。同时，由于混凝土原材料日益复杂，建筑技术的不断发展以及水泥等建筑材料集约化使用的要求提升，混凝土制品市场对于具有较高技术性能的外加剂产品和技术解决方案的依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作，混凝土外加剂行业呈现出市场集中度持续提升的趋势。近年来，行业头部企业依托规模及产业链优势，体现出明显高于行业平均水平的抗风险能力。领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，持续提升市场占有率，行业地位有所提高。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务 2022 年年度报告 11/224 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014 年-2022 年连续多年排名第一。（二）主要产品 公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和交通材料等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点，主要用于严酷环境下混凝土的制备，海上与陆上风电设备基础部分加固，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。（三）主要经营模式 公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”，根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部按客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方绑定，并将配比技术参数提供给生产部门，生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员根据现场工况及技术表现，不断调整、更新产品配方，令混凝土达到最佳施工状态。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司的行业地位 2022 年年度报告 12/224 公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业，在中国混凝土外加剂企业综合十强评比中，2014-2022 年连续多年排名第一，且在中国聚羧酸系减水剂企业十强评选中，2014-2022 年连续多年排名第一。公司是行业唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的外加剂企业。2022 年荣获“2022 年度国家知识产权示范企业”“江苏省创新型领军企业”、“2022 江苏省民营企业创新百强”、“2022 年南京制造业企业百强。（二）公司的竞争优势 1、研发平台优势 公司被国家发改委、科技部等五部委批准为“国家认定企业技术中心”，建有“高性能土木工程材料国家重点实验室”和“先进土木工程材料江苏高校协同创新中心”。“高性能土木工程材料国家重点实验室”系行业内唯一国家级重点实验室，公司董事长缪昌文院士、董事刘加平院士分别担任国家重点实验室首席科学家和主任。公司是国家技术创新示范企业，建有“江苏省功能性聚醚工程技术研究中心”等研究开发与成果转化平台，设有高性能减水剂、功能性助剂、功能性水泥基材料、水泥基材料裂缝控制、高性能混凝土、交通工程材料、外加剂应用技术、新技术示范与推广等八个专业研究所和分析测试中心，研发用房面积 5 万平方米，配有动静态光散射仪、环境扫描电镜、温度应力试验机、X 射线衍射分析仪、UTM 万能试验机、混凝土流变仪等宏观和微观分析仪器设备 500 余台，研究条件居全球同行业领先水平，为公司的技术创新和产品开发提供了平台支撑。2、技术优势 公司拥有 200 多人的专业研发队伍，并不断加大研发投入。截止报告期末，公司拥有国家授权专利 769 件，国际发明专利 29 件，主编国家标准 13 项，参编 40 余项，形成了涵盖核心原料、合成与聚合、高性能外加剂、混凝土应用知识产权体系。公司目前在以下几方面形成了核心技术能力：（1）在核心原料高效制备、高效减水剂清洁生产、高性能减水剂分子量和结构精确控制方面形成了系列专有生产技术；（2）在混凝土外加剂的适应性和高强、早强、流动性保持、裂缝控制、自密实、高层泵送等混凝土领域形成了独特的混凝土外加剂应用技术；（3）在混凝土气泡调控、水泥水化历程调控、流变性能调控细分领域形成了先进、独特的核心助剂体系；（4）在混凝土外加剂基础理论、分子设计、工业放大等方面积累了丰富的经验，能够为客户提供快速定制化服务；（5）在核电、水电、高铁、桥梁、市政、建筑等国家重大重点工程领域积累了应用数据库和丰富的行业服务经验。3、人才优势 2022 年年度报告 13/224 公司拥有专业配置齐全、年龄结构合理、创新能力强、技术推广与管理经验丰富的人才团队，在江苏人才发展战略研究院发布的江苏工业企业人才竞争力 100 强榜单中排名前 10。公司拥有博士或硕士学位人员 300 余人，其中中国工程院院士 2 人、国家杰出青年基金获得者2 人，5 人入选国家重点人才计划，5 人入选科技部中青年科技创新领军人才，2 人入选江苏省“333高层次人才培养工程”第一层次培养对象（中青年首席科学家），5 人入选江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次培养对象（中青年领军人才），9 人入选江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象，在行业内具有独特的人才优势，为行业标准编制、产品研发创新、重点工程应用等方面做出重要贡献。4、品牌优势 公司是目前行业内唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的企业，主营产品减水剂获工信部“单项冠军产品”。公司被认定为国家高新技术企业、国家认定企业技术中心，荣获“江苏省上市公司创新百强”、“江苏省优秀民营企业”、“工业强省六大行动重点项目单位”等荣誉称号。公司生产的混凝土外加剂产品以其优异的产品性能、稳定的产品质量、专业的技术服务，赢得了用户的信赖，也赢得了市场。公司产品成功应用于港珠澳大桥、川藏铁路、太湖隧道、江苏田湾核电站、四川溪洛渡水电站、乌东德水电站、广东阳江风电、南京地铁、安哥拉陆阿西姆水电站、孟加拉帕德玛大桥、坦桑尼亚姆特瓦拉港口等国内外水利、能源、交通、市政等领域的重大工程。5、经营网络与服务优势 公司坚持以客户为中心，为客户提供独特的顾问式营销服务和工程一体化解决方案，建立了覆盖全国的产业基地和销售服务网络，提高了快速响应能力，提升了客户满意度。公司基于多年来雄厚的技术储备和科技进步成果，以一流的专业技术人才为基础，以研发中心先进的试验条件为依托，加强服务网络建设，服务范围覆盖全国所有省、市、区；加强服务团队建设，公司营销服务人员全部为混凝土及相关专业人员。产品使用前，提供应用技术的全面解决方案和施工技术指导书；产品使用中，技术服务人员深入现场跟踪指导；产品使用后，及时评估与总结。在提供优质产品的同时，公司还会根据施工现场的需要，组织专家深入施工现场，协助用户解决技术难题。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 无(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,714,934,100.01 4,521,844,113.04-17.84 营业成本 2,440,659,546.11 2,925,933,353.45-16.59 2022 年年度报告 14/224 销售费用 360,960,973.02 333,454,710.77 8.25 管理费用 265,941,591.49 260,295,847.33 2.17 财务费用 52,519,296.19 54,326,084.01-3.33 研发费用 205,736,723.64 219,589,445.19-6.31 经营活动产生的现金流量净额 219,123,214.19 335,932,747.06-34.77 投资活动产生的现金流量净额-184,923,061.33-457,994,704.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 272,204,321.99-51,352,575.08 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营性付款高于上年同期所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期可转债募集资金流入，上年同期未发生所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 2022 年年度报告 15/224 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外加剂 2,920,037,474.99 2,026,539,136.47 30.60-22.31-19.33 减少 2.56 个百分点 技术服务 673,727,188.13 334,623,267.04 50.33 9.48 6.32 增加 1.47 个百分点 其他 109,026,592.39 77,057,895.85 29.32-13.26-10.30 减少 2.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高性能减水剂 2,319,791,845.96 1,594,775,648.84 31.25-22.28-18.70 减少 3.03 个百分点 高效减水剂 98,445,700.88 80,854,797.87 17.87-54.67-53.53 减少 2.02 个百分点 功能性材料 501,799,928.15 350,908,689.76 30.07-9.86-6.83 减少 2.27 个百分点 技术服务 673,727,188.13 334,623,267.04 50.33 9.48 6.32 增加 1.47 个百分点 其他 109,026,592.39 77,057,895.85 29.32-13.26-10.30 减少 2.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东区 1,575,400,202.22 953,748,126.29 39.46-19.41-21.56 增加 1.66 个百分点 华中区 408,806,126.57 288,485,636.01 29.43-17.11-11.66 减少 4.36 个百分点 东南区 332,817,484.45 261,448,828.77 21.44-28.00-15.64 减少 11.51 个百分点 西南区 160,030,373.52 111,697,128.43 30.20-50.82-48.33 减少 3.38 个百分点 西部区 474,006,917.87 304,342,231.16 35.79-3.57-6.39 增加 1.93 个百分点 北方区 251,264,243.49 177,738,236.03 29.26-27.66-25.19 减少 2.34 个百分点 华南区 395,931,858.90 278,643,352.41 29.62 18.11 23.50 减少 3.08 个百分点 其他地区 104,534,048.49 62,116,760.26 40.58 16.56 10.99 增加 2.98 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 2022 年年度报告 16/224 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）高性能减水剂 万吨 110.87 110.77 0.55-22.46-22.58 22.22 高效减水剂 万吨 4.62 4.63 0.04-64.05-64.14-20.00 功能性材料 万吨 28.55 28.56 0.43-9.48-9.48-2.27 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 2022 年年度报告 17/224 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 外加剂 直接材料 1,656,047,273.43 67.84 2,107,694,741.01 72.03-21.43 直接人工 57,660,866.96 2.36 55,779,312.79 1.90 3.37 制造费用 312,830,996.08 12.81 348,770,029.30 11.93-10.30 技术服务 直接人工 177,352,992.12 7.27 164,042,128.59 5.61 8.11 其他费用 157,270,274.92 6.44 150,691,469.33 5.15 4.37 其他 直接材料 61,481,169.25 2.52 71,262,867.43 2.44-13.73 直接人工 7,056,359.71 0.29 6,419,762.37 0.22 9.92 制造费用 8,520,366.89 0.35 8,222,640.71 0.28 3.62 合计 2,438,220,299.36 99.88 2,912,882,951.53 99.56-16.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 高性能减水剂 直接材料 1,297,569,775.60 53.16 1,649,411,417.95 56.37-21.33 直接人工 50,630,238.69 2.07 46,659,803.70 1.59 8.51 制造费用 246,575,634.55 10.10 265,562,839.33 9.08-7.15 小计 1,594,775,648.84 65.33 1,961,634,060.98 67.04-18.70 高效减水剂 直接材料 70,382,897.19 2.88 144,924,719.81 4.95-51.43 直接人工 1,124,372.35 0.05 4,324,063.05 0.15-74.00 制造费用 9,347,528.33 0.38 24,738,835.30 0.85-62.22 小计 80,854,797.87 3.31 173,987,618.16 5.95-53.53 功能性材料 直接材料 288,094,600.64 11.80 313,358,603.25 10.71-8.06 直接人工 5,906,255.92 0.24 4,795,446.04 0.16 23.16 制造费用 56,907,833.20 2.33 58,468,354.67 2.00-2.67 小计 350,908,689.76 14.37 376,622,403.96 12.87-6.83 人工成本 177,352,992.12 7.27 164,042,128.59 5.61 8.11 2022 年年度报告 18/224 技术服务 其他费用 157,270,274.92 6.44 150,691,469.33 5.15 4.37 小计 334,623,267.04 13.71 314,733,597.92 10.76 6.32 其他 直接材料 61,481,169.25 2.52 71,262,867.43 2.44-13.73 直接人工 7,056,359.71 0.29 6,419,762.37 0.22 9.92 制造费用 8,520,366.89 0.35 8,222,640.71 0.28 3.62 小计 77,057,895.85 3.16 85,905,270.51 2.94-10.30 合计 2,438,220,299.36 99.88 2,912,882,951.53 99.56-16.30 成本分析其他情况说明 无 2022 年年度报告 19/224 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,608.43 万元，占年度销售总额 12.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 74,097.19 万元，占年度采购总额 42.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占