603308_2022_应流股份_应流股份2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/163 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜应流杜应流、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人涂建国涂建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）项希兰项希兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.77 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 683,146,921 股共派发现金股利 120,917,005.02 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.36 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.49 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司，本公司全资子公司 天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司,本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司，应流铸造控股子公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空 指 安徽应流航空科技有限公司，应流铸造全资子公司 嘉远智能 指 霍山嘉远智能制造有限公司，应流铸造全资子公司 应流欧洲（荷兰）指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司 应流深圳 指 应流燃气轮机部件创新中心（深圳）有限公司，公司全资子公司 博鑫铸造 指 安徽应流博鑫精密铸造有限公司，应流铸造控股子公司 应流海源 指 安徽应流海源复材科技有限公司，应流铸造控股子公司 衡邦投资 指 霍山衡邦投资管理有限公司 衡玉投资 指 霍山衡玉投资管理有限公司 衡宇投资 指 霍山衡宇投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜超 孟燕 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大 道566号 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 2022 年年度报告 5/163 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 应流股份 603308/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙涛、许念来 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,197,702,313.26 2,040,103,835.92 7.73 1,833,129,761.65 归属于上市公司股东的净利润 401,688,522.67 231,183,401.43 73.75 201,614,666.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227,817,590.56 149,669,594.26 52.21 143,056,787.07 经营活动产生的现金流量净额-23,040,305.21 224,124,594.34-404,826,980.35 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,272,124,888.40 3,935,737,668.65 8.55 3,780,564,470.35 总资产 9,899,448,579.11 9,633,344,252.27 2.76 8,203,381,287.14 2022 年年度报告 6/163 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.59 0.34 73.53 0.30 稀释每股收益（元股）0.59 0.34 73.53 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.22 50 0.21 加权平均净资产收益率（%）9.80 6.00 增加3.8个百分点 5.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.56 3.88 增加1.68个百分点 3.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 523,037,977.57 576,955,133.85 554,773,588.78 542,935,613.06 归属于上市公司股东的净利润 66,234,746.82 80,341,791.21 80,997,333.69 174,114,650.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,775,089.02 52,334,326.23 66,040,609.12 62,667,566.19 经营活动产生的现金流量净额 104,160,697.17 79,374,521.15-44,474,813.55-162,100,709.98 注：2022 年度合肥土地收储、霍山“退城进园”等项目为公司带来资产处置收益 11,306.14万元（含税），在 2022 年第四季度计入当期收益，具体内容详见财务报表附注 10 资产处置收益。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/163 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 113,070,516.00 222,217.26-716,244.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 104,018,093.70 101,159,357.49 73,443,916.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 967,576.00 1,520,100.72-2,744,076.19 减：所得税影响额 35,460,769.31 16,984,273.90 7,176,792.02 少数股东权益影响额（税后）8,724,484.28 4,403,594.40 4,248,923.30 合计 173,870,932.11 81,513,807.17 58,557,879.87 注：1、2022 年度与资产相关的政府补助为 5,752.57 万元（含税），主要为前期收到的政府补助持续计入递延收益，报告期末与资产相关的政府补助余额为 38,534.54 万元（含税）。2、2022 年度与收益相关的政府补助为 4,649.24 万元（含税），主要为报告期内收到的与收益相关的政府补助，计入当期损益。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 4,415,786.10 18,458,000.00 14,042,213.90-其他权益工具投资 35,139,131.47 36,480,320.70 1,341,189.23 1,465,546.62 合计 39,554,917.57 54,938,320.70 15,383,403.13 1,465,546.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是实施“十四五”规划的重要之年，面对复杂严峻的国内外形势，公司管理层在董事会的科学决策下，深入贯彻“两个延伸”战略，主营业务持续增长，高尖端产品争先进位；持续推进“两个调整”，航空航天、核能材料加速发展，形成国内外双循环相互促进新格局；始终坚定科技创新，加大研发投入，保持行业领先；持续推行“双少双无”，提高运营质量，规范管理水平。全年公司营业收入实现 21.98 亿元，较上年增长 7.73%，归属上市公司股东的净利润4.02 亿元，较上年增长 73.75%。报告期内，公司持续加强研发投入，科技创新达到新水平，全年累计研发投入 3.49 亿元，连续三年研发投入占销售收入比重超过 10%，公司及下属子公司申请发明专利和实用新型专利2022 年年度报告 8/163 161 件，已获得授权 119 件。公司紧盯关键材料需求和新技术开展自主研发，完成多种型号首台套国产化项目和自主可控重点工程，不断扩大特殊材质、特殊工艺、特殊结构等高难度产品矩阵。第一批国家两机专项“XX 项目”通过验收，国家重点研发计划“XX 应用示范”通过项目综合绩效评价。报告期内，“航空发动机大型薄壁机匣高温合金精密铸件”项目获得“华中数控”杯全国机械工业产品质量创新大赛金奖，应流铸造获批“国家企业技术中心”，应流股份获“第四届中国铸造行业综合百强和分行业排头兵企业”称号。报告期内，国际宇航市场强势复苏，国内航空发动机需求进度加快，重型燃气轮机国产替代推进，“两机业务”实现主营业务收入 6.26 亿元。报告期内，两机业务主要生产公司应流航源型号储备充足，接单势头强劲，开发完成燃气轮机品种 28 个，同时在研 41 个；开发完成航空发动机品种 75 个，同时在研 25 个。公司涡扇发动机重点型号订单继续保持稳定供货，订单量继续增长，多款小型发动机涡轮叶轮、叶盘、叶片、导向器等订单释放加快；民用航空发动机机匣大规模量产，并荣获 GE 航空 2022 年度精益供应商奖；国内民航领域实现多款产品开发交付，包括商用发动机空心单晶叶片、整流叶片和轴承座等；承担某型号重型燃气轮机高温合金透平叶片国产化研制重任，并取得了实质订单；为海外客户生产的某型重型燃机动叶片进入批量化生产阶段。报告期内，公司在保持铸造产能优势的前提下，继续加强全产业链能力建设，攻克了母合金、陶瓷型芯等关键制造技术。高温合金母合金厂累计已完成品种开发接近 40 个，通过了GE、罗罗、商发、上海能源等国内外优秀客户审核，大部分新产品开发实现了母合金的“本土化”；陶瓷型芯厂全年累计开发 49 项陶芯项目，具备批产条件 30 项；热等静压中心在满足本公司需求外，产能充分释放，争取了大量外协订单，2022 年度实现对外销售 5,449 万元（含税）。公司正在建设叶片和机匣加工、喷涂生产线，目前已开始厂房建设和设备订购，项目投产后将提升产品附加值，满足客户一站式采购需求。报告期内，公司核能新材料及零部件业务实现重大突破，拿下里程碑式订单，实现营业收入3.25 亿元。其中，应流久源公司克服厂房搬迁对生产的影响，加班加点保障国家重点项目生产任务，2022 年度应流久源实现营业收入 1.11 亿元，同比增长 102.43%。国务院新批复 10 个核电机组，为核电业务后续业绩增长提供了有力支撑。报告期内，公司积极推动合肥、霍山两地的土地搬迁工作，霍山“退城进园”项目有序推进，合肥土地完成拆迁并完成移交，空港产业园按进度进行投产。此次土地搬迁对公司优化资产负债结构、盘活存量资产、提升经营水平有着积极意义。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的的历史责任和重要机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的 40 多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界 500 强企业和艾默生2022 年年度报告 9/163 等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下：1 1、产业结构优势、产业结构优势 公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。2 2、科技创新优势、科技创新优势 公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。国内首次研制成功并生产出多种核电站核岛和核动力关键部件。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有百余项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重大新兴产业专项，参与国家两机重大专项，与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。3 3、市场地位优势、市场地位优势 公司产品出口 40 个国家、百余家客户、十余家世界 500 强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。4 4、先进设备优势、先进设备优势 公司从世界各国进口先进设备，构成模制壳、熔炼浇注、后处理、检验检测完整的生产线。拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备。砂铸工艺全套引进意大利 IMF 包括制芯、混砂、造型、合箱、浇注等生产线，消失模技术生产的重达 3 吨的核级叶轮达到了世界领先水平。公司拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入实现 21.98 亿元，较上年增长 7.73%，归属上市公司股东的净利润4.02 亿元，较上年增长 73.75%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,197,702,313.26 2,040,103,835.92 7.73 营业成本 1,390,676,123.96 1,296,718,687.89 7.25 销售费用 35,608,438.87 33,985,744.91 4.77 管理费用 184,458,574.36 191,426,007.78-3.64 财务费用 111,562,122.16 106,794,194.46 4.46 研发费用 254,951,318.47 248,327,695.02 2.67 2022 年年度报告 10/163 经营活动产生的现金流量净额-23,040,305.21 224,124,594.34 不适用 投资活动产生的现金流量净额 184,635,259.17-409,237,239.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-158,363,225.76 340,995,912.74 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高端装备零部件 115,861.28 80,332.88 30.66 2.31 0.84 增加 1.01个百分点 核能新材料及零部件 32,538.82 19,464.17 40.18 7.10 9.46 减少 1.29个百分点 航空航天新材料及零部件 62,626.41 34,064.47 45.6 22.62 24.43 减少 0.79个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及阀门零件 114,600.13 75,911.91 33.76 6.54 4.25 增加 1.46个百分点 机械装备构件 96,426.38 57,949.61 39.9 10.66 11.42 减少 0.41个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 110,589.85 68,393.25 38.16 6.82 6.29 增加 0.31个百分点 境外 100,436.66 65,468.26 34.82 10.16 8.25 增加 1.15个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用设备零部件 吨 35,344 32,122 3,923 4.78-6.08 22.21 产销量情况说明 2022 年年度报告 11/163 公司按铸造成形后的毛坯产品重量核算生产量，按经过机械加工后交付客户的零部件净重量核算销售量。根据产品结构特点，机械加工会产生一定的切削余量。公司生产量与销售量存在差额，是核算生产量、销售量时产品技术状态不同所致，符合行业特点。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用设备零部件 直接材料 72,384.88 54.07 67,046.26 53.71 7.96 专用设备零部件 直接人工 30,233.41 22.59 27,901.53 22.35 8.36 专用设备零部件 制造费用 31,243.23 23.34 29,877.00 23.94 4.57 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 泵及阀门零件-75,911.91 56.71 72,814.24 58.33 4.25 机械装备构件-57,949.61 43.29 52,010.54 41.67 11.42 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 82,914.48374 万元，占年度销售总额 37.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 2022 年年度报告 12/163 前五名供应商采购额 66,657.14542 万元，占年度采购总额 40.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 254,951,318.47 本期资本化研发投入 93,718,565.47 研发投入合计 348,669,883.94 研发投入总额占营业收入比例（%）15.875.87 研发投入资本化的比重（%）26.88 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 764 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.33 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 16 本科 117 专科 475 高中及以下 152 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）51 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）343 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）202 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）159 60 岁及以上 9 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 2022 年度，公司费用化研发投入为 254,951,318.47 元，较 2021 年度增加了 2.67%，研发费用占营业收入的比重保持合理。2022 年年度报告 13/163 2022 年度，公司资本化研发投入为 93,718,565.47 元，较 2021 年度增加了 30.58%，具体明细如下：明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 内部开发支出 其他 确认为 无形资产 转入 当期损益 其他 涡轴发动机和小型直升机研发 198,034,609.42 16,336,880.82 214,371,490.24 小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目 56,385,831.53 19,099,426.37 75,485,257.90 高精密重型燃汽轮机镍基高温合金叶片制备技术的研究与应用 26,326,721.14 24,007,488.47 50,334,209.61 飞机发动机复杂空腔多联等轴晶叶片制备技术的研究与应用 21,495,671.24 3,333,600.82 24,829,272.06 单晶及定向叶片的制壳系统技术研发及应用 14,405,227.85 14,405,227.85 国产大推力航空发动机高温合金薄壁机匣的技术研发及应用 16,535,941.14 16,535,941.14 合 计 302,242,833.33 93,718,565.47 24,829,272.06 371,132,126.74 2016 年 4 月子公司应流铸造公司与德国 SBM 公司签订股权购买协议，以 10 万欧元价格购德国 SBM 公司 100%的股权。德国 SBM 公司拥有 SJ-A 发动机项目和直升机 RT-216 项目及与该发动机、直升机相关的全部知识产权和制造许可。公司第二届董事会第十次（临时）会议，同意全资子公司应流铸造公司提供预算为 3,200 万欧元的项目费用，由德国 SBM 公司提供理论、技术及人员支持，共同开发输出功率分别为 130HP 和 160HP 的两款涡轴发动机、起飞重量分别为450kg 和 700kg 的两款直升机。该项目公司于 2016 年 4 月进入开发阶段，截至 2022 年 12 月 31日，开发进度约为总开发量的 90%。小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目,公司于 2018 年 4 月进入应用开发阶段，原计划于 2021 年 7 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。但因为实际研发中存在各种不确定因素，导致本研发项目研发进度推迟，截至 2022 年 12 月 31 日，研发尚未完成，目前的开发进度约为总开发量的 94%。高精密重型燃汽轮机镍基高温合金叶片制备技术的研究与应用，公司 2021 年 1 月进入开发阶段，计划于 2022 年 12 月 31 日完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至2022 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 99%，系等待验收阶段。单晶及定向叶片的制壳系统技术研发及应用项目，公司于 2022 年 6 月进入开发阶段，计划于 2023 年 2 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2022 年 12 月 31日，开发进度约为总开发量的 90%。国产大推力航空发动机高温合金薄壁机匣的技术研发及应用项目，公司于 2022 年 6 月进入开发阶段，计划于 2023 年 2 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至2022 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 90%。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 2022 年年度报告 14/163 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期数（万元）上年同期数（万元）变动率（%）变动说明 收到的税费返还 25,434.63 5,957.31 326.95 主要系出口退税增加所致 支付的各项税费 23,846.95 9,454.84 152.22 主要系处置长期资产致使支付的增值税增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 735.37 115.60 536.14 主要系本期处置了不能使用的固定资产增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 93,953.09 46,101.25 103.80 主要系本期收到的土地收储款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 -20,000.00 -100.00 主要系本期融资租赁减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 939.96 -2,570.40 -136.57 主要系外币汇率变动影响所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收 款 项 融资 1,845.80 0.19 441.58 0.05 318 本期收到的银票增加所致 预付款项 5,918.49 0.6 2,442.26 0.25 142.34 本期预付采购款增加所致。其他应收款 1,334.70 0.13 292.23 0.03 356.72 本期应收土地收储款增加所致 持 有 待 售 资产 80,732.28 8.16 58,059.16 6.03 39.05 本期霍山县政府收储所致 使用权资产 2,583.76 0.26 1,307.52 0.14 97.61 本期博鑫精密租入房屋所致 长 期 待 摊 费用 2,230.96 0.23 762.91 0.08 192.43 本期博鑫精密对租入厂房进行改造所致 递 延 所 得 税资产 18,523.45 1.87 12,568.35 1.31 47.38 本期亏损确认递延所得税所致 其 他 非 流 动资产 0 173.54 0.02-100 本期该项目对应的资产转入持有待售所致 预收款项 312.14 0.03 0 0 本期子公司预收租赁款所致 合同负债 5,691.89 0.58 1,741.64 0.18 226.81 本期预收某单位货款所致。其他应付款 3,838.82 0.39 1,388.13 0.14 176.55 本期应付暂收款2022 年年度报告 15/163 增加所致 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 20,052.41 2.03 42,774.86 4.44-53.12 本期偿还部分到期借款所致 其 他 流 动 负债 246.06 0.03 145.87 0.02 68.68 本期收到的预收货款增加所致 长期借款 134,124.12 13.55 18,432.36 1.91 627.66 本期公司调整借款结构所致 租赁负债 1,968.47 0.2 874.34 0.09 125.14 本期博鑫精密租入房屋所致 长期应付款 41,194.49 4.16 92,839.61 9.64-55.63 期末政府收储款转入损益以及支付融资租赁款所致 递 延 所 得 税负债 2,225.58 0.23 350.09 0.04 535.72 本期固定资产折旧一次性税前扣除所致 其 他 综 合 收益 1,834.61 0.19 1,120.61 0.12 63.72 本期外币折算所致 盈余公积 13,337.33 1.35 9,397.04 0.98 41.93 本期提取盈余公积所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 336,018,689.08 元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.39