603360_2022_百傲化学_大连百傲化学股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/178 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司大连百傲化学股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/178 重重 要要 提提 示示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘宪武刘宪武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王希梁王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙志海孙志海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十六次会议审议通过关于2022年度利润分配方案的议案，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，扣减回购证券专用账户所持有的5,179,522股，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利203,017,982.40元（含税）；拟向全体股东每10股派送红股4股，扣减回购证券专用账户所持有的5,179,522股，合计送股股数101,508,991股（送股股数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终送股的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准），送股后股本总数由258,952,000股增至360,460,991股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2022年度财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2022年度审计报告原件。载有公司法人签字的2022年度报告正文。2022 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指 2022 年年度 上年同期 指 2021 年年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司，本公司控股股东 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司，本公司持股 5%以上股东 百化创新 指 宁波百化创新投资中心（有限合伙），原大连鑫傲创新投资中心（有限合伙）沈阳百傲 指 沈阳百傲化学有限公司，本公司之参股公司，原本公司之全资子公司 美国百傲 指 百傲美国股份有限公司（BIO-CHEMAMERICAINC.），本公司之全资子公司 松木岛分公司 指 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 旅顺分公司 指 大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 凯盛隆 指 沈阳凯盛隆智能科技有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 CIT/MIT 指 又称 CMIT/MIT、凯松（Kathon），异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为 5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮（CMIT）、2-甲基-3-异噻唑啉酮（MIT）混合物 MIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-甲基-3-异噻唑啉酮 OIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮 DCOIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：4，5-二氯-N-辛基-3-异噻唑啉酮 BIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：1,2-苯并-异噻唑啉-3-酮 F 腈 指 邻氯苯腈 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 BIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘岩 联系地址 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 电话 0411-82285231 传真 0411-85316016 电子信箱 2022 年年度报告 5/178 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 公司办公地址的邮政编码 116007 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百傲化学 603360 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 辽宁省大连市中山区同兴街 67 号 24 层 05 号 签字会计师姓名 刘璐、赵国峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,256,659,912.76 1,006,261,506.68 24.88 749,541,031.81 归属于上市公司股东的净利润 402,565,517.91 250,491,543.06 60.71 221,754,543.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 399,418,246.97 253,476,610.27 57.58 214,843,244.43 经营活动产生的现金流量净额 479,900,179.76 142,025,131.28 237.90 210,615,284.82 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,461,271,081.01 1,049,655,125.86 39.21 988,283,192.35 总资产 1,754,392,289.92 1,670,722,296.11 5.01 1,429,695,956.74 2022 年年度报告 6/178 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.61 1.00 61.00 0.85 稀释每股收益（元股）1.60 0.99 61.62 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.60 1.01 58.42 0.82 加权平均净资产收益率（%）32.07 25.12 增加6.95个百分点 20.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.81 25.42 增加6.39个百分点 20.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 294,068,308.89 366,374,662.68 343,558,642.96 252,658,298.23 归属于上市公司股东的净利润 98,465,601.61 129,121,438.42 108,425,612.92 66,552,864.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,622,683.95 128,655,339.93 109,870,375.98 63,269,847.11 经营活动产生的现金流量净额 115,713,254.47 75,050,519.92 178,100,857.91 111,035,547.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 7/178 非流动资产处置损益-3,138,654.57 -967,594.14 488,768.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,907,549.82 6,584,944.52 6,266,353.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-124,951.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,611,121.61 585,476.20 1,034,656.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,101.75 -9,714,670.36 341,161.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 72,652.89 -526,776.57 1,219,640.98 2022 年年度报告 8/178 少数股东权益影响额（税后）合计 3,147,270.94 -2,985,067.21 6,911,298.86 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结汇合同 628,321.61 0-628,321.61 0 其他权益工具投资 0 13,889,802.62 13,889,802.62 0 合计 628,321.61 13,889,802.62 13,261,481.01 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度面对全球复杂多变的经济形势，公司管理层审慎决策、积极应对，保持公司整体经营稳定发展，在持续优化并改革营销体系的推动下，优化业务结构、压实安全环保责任，同时发挥公司在生产规模、技术及研发、安全环保、客户资源、品牌及质量等方面的优势，进一步提升盈利能力，实现营业收入、净利润和毛利率均同比增长。报告期内，公司实现营业收入 125,665.99 万元、同比增长 24.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,256.55 万元，同比增长 60.71%；实现归属于上司公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,941.82 万元，同比增长 57.58%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、工业杀菌剂领域 公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，逐渐发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上，奥沙达、英国索尔等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业近 20 年，目前拥有原药剂产能超过 4 万吨/年，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国 EPA 和欧洲 BPR 登记，具备出口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与朗盛化学、奥沙达、特洛伊等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要杀菌防霉服务企业的优质合作伙伴。2、化工中间体领域 邻氯苯腈（F 腈）是杀菌剂 BIT 系列产品的主要原材料，沈阳百傲生产的邻氯苯腈主要用于公司自用。该行业为精细化工的细分行业，市场规模相对稳定，主要生产厂商集中度较高，公司进入该行业时间较晚，产品主要用于产业链配套。2022 年年度报告 9/178 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，研发、生产和销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂仍为公司主营业务，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品以及配套化工中间体产品（邻氯苯腈）。（二）主要产品及其用途 1、异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT 等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。CIT/MIT 系列产品，以 CIT/MIT-14 为基础，复配产品包括 CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0 等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。MIT 系列产品，以 MIT-50 为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10 等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。OIT 系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以 OIT-98 为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D 等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。DCOIT 系列产品为防藻杀菌剂，以 DCOIT-98 为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30 等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。BIT 系列产品，以 BIT-85 为基础，复配产品有 BIT-10、BIT-20、BIT-80 等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。2、化工中间体邻氯苯腈（F 腈），主要用于合成工业杀菌剂苯并异噻唑啉酮（BIT）、分散染料中间体、沙坦类药物中间体等。（三）经营模式 1、以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。2、以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于 CIT/MIT 与MIT 系列产品、OIT 与 DCOIT 系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产规模优势 公司目前工业杀菌剂总产能超过 4 万吨，已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，稳定供应能力和规模效应优势明显。（二）产品种类齐全 公司生产的杀菌剂产品包括 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT 和 BIT 系列产品，覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类，能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，并能根据客户要求，提供个性化的定制产品。（三）技术及研发优势 公司自 2011 年 10 月起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利，经过多年在杀菌剂行业的积累和研究，逐渐建立起了符合行业和公司特点的研发体系，打造了行业内高水准的研发团队，通过对生产工艺和制备技术的不断革新和精益求精，逐渐扩大技术工艺优势，大幅提高了公司在产品创新、成本控制和质量控制方面的竞争力。2022 年年度报告 10/178 （四）安全环保优势 作为精细化工企业，安全生产和环境保护既是基本要求，也是社会责任，公司历来严格遵守安全生产和环境保护方面的法律法规，主要生产基地位于正规化工园区内，三废排放均符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司常年保持在安全环保方面的高投入，通过升级硬件设施，强化员工培训，不断提高公司安全环保体系的标准化水平和全体员工的安全环保意识。在近年化工行业安全环保形势日趋严峻的形势下，凭借高标准的安全环保水平，体现出了较高的稳定连续生产能力。（五）客户资源优势 公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂市场近二十年，以优质可靠的产品质量、稳定的供应能力、诚信经营的企业信誉和高质量的管理水平赢得广大客户的信赖，并与行业内主要客户建立了稳定的长期合作关系。核心供应商地位和较高的市场占有率已成为公司强有力的竞争优势。（六）品牌及质量优势 公司经过多年经营，“百傲”品牌已得到国内外客户的广泛认可，在上海证券交易所挂牌上市后品牌认知度和品牌效应进一步提高。公司掌握了控制产品色度、稳定性等关键技术指标的核心技术，参与了水处理剂异噻唑啉酮衍生物的国家标准制定，能够根据客户需求进行定制生产，产品质量可以满足国内外客户的高标准要求。公司按照 ISO9001 标准建立了质量管理体系及各项质量管理制度，通过 ISO9001 国际标准质量管理体系认证。异噻唑啉酮类产品一般为复配使用，且在下游客户的生产成本中占比低，因此产品质量和稳定性是客户考虑的首要因素，公司在质量方面的比较优势是公司市场份额不断提升的重要原因。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 125,665.99 万元、同比增长 24.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,256.55 万元，同比增长 60.71%；实现归属于上司公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,941.82 万元，同比增长 57.58%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,256,659,912.76 1,006,261,506.68 24.88 营业成本 588,579,775.76 536,468,680.30 9.71 销售费用 11,464,738.46 12,070,765.18-5.02 管理费用 137,329,826.76 98,654,835.10 39.20 财务费用-16,152,879.76 9,382,802.30-272.15 研发费用 47,135,682.63 40,031,669.69 17.75 经营活动产生的现金流量净额 479,900,179.76 142,025,131.28 237.90 投资活动产生的现金流量净额-124,608,645.68-50,400,527.99 147.24 筹资活动产生的现金流量净额-170,859,223.56-58,655,414.40 191.29 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 11/178 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料和化学制品制造业 1,253,335,619.07 587,841,242.50 53.10 25.94 11.25 增加 6.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业杀菌剂 1,249,502,279.80 553,605,085.14 55.69 25.56 7.02 增加 7.67 个百分点 化工中间体 45,233,628.25 69,897,714.88-54.53 22.65 35.23 减少14.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 521,125,094.42 253,070,550.21 51.44-0.58-11.25 增加 5.84 个百分点 国外 732,210,524.65 334,770,692.29 54.28 55.44 37.61 增加 5.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业、分地区，以合并报表数据列示；分产品情况，因沈阳百傲本期营业收入几乎全部来自向大连百傲销售 F 腈，为反映真实的毛利率情况，分别以大连百傲和沈阳百傲单体报表数据列示，未抵销内部交易。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工业杀菌剂 吨 32,840.62 32,178.25 7,144.19-20.31-18.31 10.22 化工中间体 吨 1,802 1,530 372.5 28.15 16.72 270.65 产销量情况说明 工业杀菌剂产品生产量、销售量和库存量为原药剂和复配产品合计数。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 12/178 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化学原料和化学制品制造业 原材料 400,030,299.18 62.37 370,047,926.83 64.64 8.10 化学原料和化学制品制造业 人工费用 52,094,655.47 8.12 45,499,205.47 7.95 14.50 化学原料和化学制品制造业 制造费用 137,914,690.48 21.50 104,311,607.88 18.22 32.21 化学原料和化学制品制造业 运费 50,821,513.28 7.92 51,654,875.24 9.02-1.61 化学原料和化学制品制造业 其他 554,160.91 0.09 947,171.85 0.17-41.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业杀菌剂 原材料 363,871,594.23 64.83 349,986,380.80 67.66 3.97 工业杀菌剂 人工费用 47,720,546.40 8.50 41,599,138.36 8.04 14.72 工业杀菌剂 制造费用 99,002,104.91 17.64 73,378,899.52 14.19 34.92 工业杀菌剂 运费 50,140,139.70 8.93 51,364,785.06 9.93-2.38 工业杀菌剂 其他 554,160.91 0.10 947,171.85 0.18-41.49 化工中间体 原材料 36,158,704.95 45.13 20,061,546.00 36.35 80.24 化工中间体 人工费用 4,374,109.07 5.46 3,900,067.11 7.10 12.15 化工中间体 制造费用 38,912,585.57 48.56 30,932,708.36 56.05 25.80 化工中间体 运费 681,373.58 0.85 290,090.18 0.50 134.88 成本分析其他情况说明 上市公司采购原子公司沈阳百傲 F 腈化工中间体发生的原材料采购成本在合并财务报表中予以抵销，为反映真实的成本构成情况和保持与上年数据的可比性，上表以未抵销前的成本列示。2022 年年度报告 13/178 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 单次处置对子公司投资并丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 沈阳百傲化学有限公司 63,275,767.51 82.00 转让 2022.12.30 见注 5,974,643.57 续：子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 沈阳百傲化学有限公司 18.00 12,578,295.50 13,889,802.62 1,311,507.12 实际处置转让价格 注：丧失控制权时点的确定依据为股权转让协议已经签署并生效；工商登记已变更；股权转让价款已经收到超过 50%。其他说明：2022 年 5 月 18 日，经公司第四届董事会第十一次会议决议，同意向沈阳凯盛隆智能科技有限公司转让子公司沈阳百傲化学有限公司 100%股权，同日，双方签订股权转让协议；2022 年 12 月 30 日，公司与沈阳凯盛隆智能科技有限公司签订股权转让补充协议，双方同意将原转让协议中约定的转让 100%股权变更为转让 82%股权，股权交割日为 2022 年 12 月 30 日，股权转让价格为交割日沈阳百傲化学有限公司净资产审计值的 82%，双方委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。沈阳百傲化学有限公司 2022 年 12 月 30 日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产值为 77,165,570.13 元（致同审字（2023）第 210C007225 号审计报告），截至 2022 年 12 月 30 日，公司收到沈阳凯盛隆智能科技有限公司股权转让款 32,250,000.00元，并已完成工商登记变更。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,059.37 万元，占年度销售总额 23.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 17,637.96 万元，占年度采购总额 45.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2022 年年度报告 14/178 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2022 年（元）2021 年（元）变动比例（%）说明 管理费用 137,329,826.76 98,654,835.10 39.20 主要为本期 7、8 月份公司一期、二期生产线停工停产进行自动化升级改造，维修费增加，同时，检修期间生产人员工资及折旧费等费用转入管理费用核算所致。财务费用-16,152,879.76 9,382,802.30-272.15 主要为本期贷款规模缩小，利息支出减少，以及美元汇率波动（持续上涨），汇兑收益增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,135,682.63 本期资本化研发投入 研发投入合计 47,135,682.63 研发投入总额占营业收入比例（%）3.75 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 70 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.84 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 2 本科 26 专科 26 高中及以下 14 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）22 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）27 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）18 2022 年年度报告 15/178 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 2 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2022 年（元）2021 年（元）变动比例（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 479,900,179.76 142,025,131.28 237.90 主要为本期销售商品收回的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-124,608,645.68-50,400,527.99 147.24 主要为处置子公司收回现金及购建固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额-170,859,223.56-58,655,414.40 191.29 主要为本期偿还借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 417,962,525.12 23.82 293,878,848.86 17.59 42.22（1）应收款项融资 8,882,106.24 0.51 5,570,944.00 0.33 59.44（2）其他应收款 224,555,022.62 12.80 1,094,910.36 0.07 20,408.99（3）在建工程 223,317.81 0.01 88,138,828.47 5.28-99.75（4）无形资产 43,183,362.01 2.46 92,157,105.58 5.52-53.14（5）递延所得税资产 11,198,458.67 0.64 17,816,598.37 1.07-37.15（6）短期借款 129,112,861.11 7.36 338,504,687.25 20.26-61.86（7）应付票据 0.00 0 3,746,306.70 0.22-100.00（8）应付账款 66,774,618.73 3.81 138,274,579.06 8.28-51.71（9）合同负债 2,152,378.64 0.12 4,374,573.71 0.26-50.80（10）应交税费 3,334,479.85 0.19 2,053,050.17 0.12 62.42（11）其他应付款 25,308,404.82 1.44 37,475,650.53 2.24-32.47（12）预计负债 0.00 0 10,000,