688182_2022_灿勤科技_江苏灿勤科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/224 公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司江苏灿勤科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人朱田中朱田中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱田中朱田中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）任浩平任浩平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金红利28,000,000.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.62%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2022年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/224 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.56 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.100 第十节第十节 财务报告财务报告.101 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、灿勤科技 指 江苏灿勤科技股份有限公司 灿勤有限 指 张家港保税区灿勤科技有限公司 灿勤通讯 指 苏州灿勤通讯技术有限公司 通勤精密 指 张家港保税区通勤精密机械有限公司 灿勤管理 指 张家港灿勤企业管理有限公司 聚晶管理 指 张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）荟瓷管理 指 张家港荟瓷企业管理合伙企业（有限合伙）哈勃投资 指 哈勃科技创业投资有限公司 汇利自动化 指 张家港汇利自动化科技有限公司 成都石通 指 成都石通科技有限公司 麦捷灿勤 指 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 拓瓷科技 指 苏州拓瓷科技有限公司 互迭科技 指 苏州互迭科技有限公司 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 扬帆计划 指 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 招股说明书 指 江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 介质波导滤波器 指 采用微波介质陶瓷材料制作本体，并在表面镀着导电金属层后形成的滤波器，相比广义的介质滤波器，其无电磁泄露，具有较高的品质因素、较低的损耗和较大的承受功率，并可根据谐振器矩阵式的排列方式满足较高的带外抑制性能 谐振器 指 产生谐振频率的电子元件，产生的谐振频率具有稳定、抗干扰性能良好的特点，广泛应用于各种电子产品中 金属腔体滤波器 指 使用金属材料制成金属谐振腔，并按一定的排列方式组成的滤波器 功分器 指 一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件 耦合器 指 将接收到的射频信号，按比例不均等地分成多路的器件，可用于信号的隔离，分离和混合等 负载 指 采用阻性材料吸收来自系统的微波能量并转化为热量耗散掉，改善电路的匹配性能，通常接在电路的终端的器件 衰减器 指 采用耦合器和同轴电缆结合设计的衰减器具有互调值低、功率容量较高、工作频带宽等特点 电桥 指 一种将两种频率相同的信号进行耦合成一路信号输出或者将一路信号均分为两路幅度相等正交信号的器件，可通过相关结构和工艺设计满足大功率、低互调、宽频带2022 年年度报告 6/224 特性的要求 PCB 指 Print Circuit Board，即印制电路板或印制线路板 HTCC 指 High Temperature Co-fired Ceramic，高温共烧陶瓷 FDD 指 Frequency Division Duplexing，频分双工，是指上行链路（移动台到基站）和下行链路（基站到移动台）采用两个分开的频率工作，该模式工作在对称频带上 TDD 指 Time Division Duplexing，时分双工，上下行链路采用相同的频带，在一个频带内上下行占用的时间可根据需要进行调节，并且一般将上下行占用的时间按固定的间隔分为若干个时间段 Sub-6GH 频段 指 450MHz-6000Mhz。根据 3GPP 协议规定，5G 网络主要使用两段频率，分别是 FR1 频段和 FR2 频段。其中，FR1定义的是 450MHz-6000Mhz，也就是 Sub-6GHz 频段；FR2 定义的是 24250Mhz-52600Mhz，也被称为毫米波(mmWave)4T4R，8T8R 指 基站拥有 4 个发射天线和 4 个接收天线或 8 个发射天线和 8 个接收天线的计算机网络技术 2022 年年度报告 7/224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 江苏灿勤科技股份有限公司 公司的中文简称 灿勤科技 公司的外文名称 Jiangsu Cai Qin Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 JSCQ 公司的法定代表人 朱田中 公司注册地址 张家港保税区金港路266号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 张家港保税区金港路266号 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 http:/www.cai- canqindbcai- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 陈晨 钱志红 联系地址 张家港保税区金港路 266 号 张家港保税区金港路 266 号 电话 0512-56368355 0512-56368355 传真 0512-56368301 0512-56368301 电子信箱 canqindbcai- canqindbcai- 三、三、信信息披露及备置地点息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（http:/）中国证券报（http:/）证券时报（http:/）证券日报（http:/）金融时报（https:/）经济参考报（http:/）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 灿勤科技 688182 不适用 (二二)公司存托凭证简况公司存托凭证简况 适用 不适用 五、五、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年年度报告 8/224 所（境内）办公地址 上海市黄浦区茂名南路 205 号瑞金大厦 9 层 签字会计师姓名 李春华、魏新宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室 签字的保荐代表人姓名 李一睿、胡海平 持续督导的期间 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 345,184,227.36 333,582,985.63 3.48 1,042,108,101.85 归属于上市公司股东的净利润 78,608,637.85 87,499,376.03-10.16 266,334,007.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,658,824.07 32,133,285.65-35.71 402,623,086.64 经营活动产生的现金流量净额 93,558,990.43 71,433,185.68 30.97 458,520,343.75 主要会计数据 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,105,675,872.51 2,046,977,327.33 2.87 972,974,280.47 总资产 2,317,655,217.57 2,201,746,367.89 5.26 1,139,898,125.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.20 0.28-28.57 0.89 稀释每股收益（元股）0.20 0.28-28.57 0.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.10-50.00 1.34 加权平均净资产收益率（%）3.80 8.61 减少 4.81 个百分点 40.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.00 3.16 减少 2.16 个百分点 60.80 研发投入占营业收入的比例（%）9.76 9.38 增加 0.38 个百分点 4.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/224 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 1,147.45 万元，同比下降35.71%，一方面系公司产品生产的规模效应不足，材料成本增加，同时募投项目前期投入形成的在建工程在报告期内转固定资产增加本期制造费用，单位生产成本因而上升明显，另一方面系公司在报告期内继续加大研发投入，研发投入占营收比重较上期有所增加。经营活动产生的现金流量净额增长 30.97%，主要系本期经营活动现金流入较上年同期增长所致，此外，支付各项税费形成的经营活动现金流出同比大幅减少。扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 50%，主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 61,991,234.93 97,641,606.09 89,783,893.43 95,767,492.91 归属于上市公司股东的净利润 18,490,605.67 9,968,863.16 33,692,172.21 16,456,996.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,993,493.13 2,167,849.08 6,830,446.51 7,667,035.35 经营活动产生的现金流量净额 30,495,237.99 18,918,099.96 30,701,915.58 13,443,736.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 63,204.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2022 年年度报告 10/224 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,485,039.42 50,240,319.75 27,530,521.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,554.44 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 32,692,776.42 9,792,804.93 4,470,725.77 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,474,621.11 5,097,688.22-1,434,468.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -164,566,755.23 减：所得税影响额 10,114,622.95 9,764,722.52 2,362,861.94 少数股东权益影响额（税后）588,000.22 合计 57,949,813.78 55,366,090.38-136,289,079.15 2022 年年度报告 11/224 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 845,472,156.95 712,573,452.07-132,898,704.88 2,101,295.12 应收款项融资 1,981,242.98 938,232.23-1,043,010.75 0.00 合计 847,453,399.93 713,511,684.30-133,941,715.63 2,101,295.12 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/224 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来，依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累，始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案，不断提升企业的品牌与价值。公司的主要产品介质波导滤波器是通信基站的核心射频器件之一，具备高品质因素（Q 值）、低插损、低温漂、体积小、轻量化和低成本等诸多性能优点。公司 2012 年开始启动介质波导滤波器的研发，2018 年成功实现 5G 基站用介质波导滤波器的量产，目前已成为全球通信产业链上游重要的射频器件供应商，与华为、康普通讯、高通、中国信科、诺基亚等通信设备生产商建立了较好的业务合作，成为国内外头部企业的核心供应商。公司自成立以来积极开发客户，目前已经形成了上千家规模的客户群，除与上述主要客户建立了良好合作关系外，公司主要客户群体还包括中国电科、航天科工、中航航空等航空航天与国防科工领域知名企业。公司长期以来为国防科工领域重点工程提供滤波器、天线、谐振器及微波组件等元器件产品。公司分别荣获“2018 年中国技术创新应用大赛产业化类金奖”和“2019 年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖”；在我国首个火星探测器“天问一号”中，公司配套研制的大功率全介质填充双工器，在国内属于首创，被航天五院认定为“代表了该频段航天产品的最高技术水平”。报告期内，公司不仅在移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工等领域持续投入，稳固现有业务领先地位，拓展已有业务市场份额，同时在新能源、半导体、万物互联等领域深入布局，积极拓展现有客户合作产品种类，并积极开拓国内外新客户。公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用在 sub-6GHz 频段内的各应用场景，包括 4G、5G、5.5G 等FDD 架构通信网络，进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额；公司 HTCC 相关产品线逐步丰富，多款陶瓷基板、管壳等产品在半导体、新能源、无线通信等领域的客户开始送样，并取得阶段性进展。公司紧密跟踪先进电子陶瓷产业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，在电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发，不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。公司目前已在先进陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器、超大尺寸介质滤波器的制造及安装、复杂陶瓷体一次成型、盲孔陶瓷体金属化及银焊、低互调无源组件技术等领域拥有多项核心技术。在陶瓷粉体方面，公司经过长期攻坚，目前已掌握 150 余种介质陶瓷粉体配方，其中 60 余种已得到商业化批量应用，介电常数覆盖 4-150，温度系数小，介电常数及温度系数可按实际需求进行微调，可以满足频率在 110GHz 以内的滤波器、谐振器等产品的应用。公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程，并可根据客户需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。凭借长期的技术积累，公司依靠自有核心技术研制的介质滤波器、介质谐振器、介质天线等主要产品在电性能、稳定性、成本控制能力以及量产交付规模方面得到了下游客户的广泛认可。作为一家高新技术企业，公司先后参与制订行业标准 6 项，取得合计 98 项专利，其中境内授权发明专利 20 项、实用新型专利 77 项、境外专利 1 项。公司是全国首批专精特新“小巨人”企业、全国第五批制造业单项冠军企业、全国工商联科技装备商会副会长单位、中国电子元件行业协会理事单位和科学技术委员会委员、中国电子元件百强企业、江苏省首届科技创新发展奖优秀企业、江苏省博士后创新实践基地、苏州市企业技术中心、苏州市市级重点实验室、苏州市科技装备商会会长单位、南京工业大学微波介质材料协同创新中心、中国移动 5G 联合创新中心合作伙伴。在 2021 年 10 月，公司荣获第 1 届中国电子元件行业协会科技进步奖一等奖；在 2022 年 3 月，公司荣获 2021 年度江苏省科学技术奖三等奖；在 2022 年 9 月，公司荣获 2022 年度国家知识产权优势企业；在 2022 年 12 月，公司荣获 2022 年江苏省智能制造示范车间。2022 年年度报告 13/224 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一一)主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品型号多达数千种，广泛应用于移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、销售模式 公司的销售模式以直销为主，主要销售对象为通信设备生产商。通信行业的元器件产品具有“定制化”特点，生产企业通常需要结合下游整机设备厂商的要求进行研发、设计、生产、测试和调试，以确保所研制的元器件与整机设备相匹配，满足整机设备的要求。在直销模式下，公司通常与下游的通信设备生产商直接签订销售框架协议，确定质量规格、定价方式、交货周期、支付方式等内容。客户按实际采购需求，按批次下达订单，并明确产品型号、数量、价格和交货日期，公司根据订单组织采购和生产。公司交付产品后，根据框架协议约定的方式与客户进行结算。低互调无源组件业务由子公司灿勤通讯进行产品的设计和组装生产。2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单需求安排生产，产品检验合格后发货。公司的电子陶瓷元器件生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂的全过程，不存在因某个生产环节严重依赖外部技术力量而受限的情形，还可根据客户的多样化需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。此外，公司也会根据未来一段时间内的预估订单保持合理库存。低互调无源组件的生产由灿勤通讯组织开展，通过向通勤精密及外部供应商采购精密机械零部件，经过组装、调试等工序形成产品。公司生产的具体流程为计划部门根据订单需求、产品库存、产能等情况编制生产计划，准备原材料和产品作业指导书，合理调配生产设备和人力资源，向生产单元下达生产计划，并根据产品作业指导书组织生产。公司质量部在生产过程中实时监控生产过程，保障产品质量。3、采购模式 公司采购的原材料主要包括陶瓷原料、银浆、PCB 板等。公司计划部根据产品订单需求、月度生产计划、原材料库存情况和采购经济性等情况，拟定原材料采购计划，采购部选定具体供应商，确定价格、交货日期、运输方式、付款条件等内容，并下达采购单，质量部对购入的原材料进行抽检，检验合格后批准入库。公司制定了供方确认程序等供应商管理制度，计划部负责收集供应商信息，要求供应商提供样品，联合技术研发中心根据样品检测、小批量生产、中批量生产的情况，出具供应商评价结果，决定是否纳入合格供应商名单，对关键原材料的供应商进行现场评审。质量部根据供应商的产品合格率、在线不良率、交货准时率、市场退货率进行统计，作为对合格供应商进行分级和考核的依据，公司优先向考核优秀的供应商下订单，并对合格供应商名单进行动态管理。公司为防止因物料性能、工艺、可靠性等变更导致的产品质量不稳定或产品质量问题，规范供应方物料变更流程，以确保产品质量稳定。当公司产品物料发生性能、工艺、可靠性等变更时，或公司为优化、变更产品需要对物料进行相关变更时，触发并启动相应流程，具体如下：供应商按公司要求提前提供变更需要的相关验证资料，公司组织启动内部验证流程，当物料变更触发需要公司客户评审的变更事项时，公司须向客户提交相应的验证报告及样品，待客户验证并评审后，公司实施变更，并对变更结果是否达到预期进行持续更进。4、研发模式 公司的研发模式以自主研发为主。公司技术创新、新产品开发的实施主体是研发部，研发部依据产品类别下设各项目研发小组，具体包括陶瓷材料、滤波器、天线及天线模组、谐振器、无源组件、HTCC、金属基陶瓷复合材料等。公司的研发方向主要根据行业发展趋势和市场需求确2022 年年度报告 14/224 定。市场部、研发部及核心技术人员定期对行业的发展趋势和竞争态势进行分析判断，为公司业务发展针对性地确定技术储备和产品研发方向。公司的研发流程包括需求评审、项目立项、方案设计、样品试制、设计定型、新产品导入等阶段，各阶段之间按步骤设置多个评审环节，以确保新项目风险可控、项目进度符合预期、产品质量满足客户要求。对于研发过程中产生的技术秘密及知识产权，公司通过申报专利等形式进行保护。5、公司目前经营模式的影响因素及未来变化趋势 公司结合产品和业务特点、自身发展阶段以及市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。公司现有经营模式取得了良好的效果，产品和业务快速发展，公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛（1）行业的发展阶段、基本特点：公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器、天线等多种元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充，产品主要用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司目前已经成为国内通信产业链上游重要的射频器件供应商。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年 10 月修订），公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司隶属于“C制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下属的“其他电子元件制造（C3989）”（指未列明的电子元件及组件的制造，具体为该分类下的“频率元器件制造”）。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业为“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”。公司研发的电子陶瓷材料中，最具代表性的是微波介质陶瓷材料，具有介电常数高、谐振频率温度系数小、介质损耗低等众多特点，由此以微波介质陶瓷材料制备的电子元器件具备众多优良性能，具体如下：高 Q 值、低插损 微波介质陶瓷材料的介质损耗是影响介质滤波器插入损耗的一个主要因素。材料品质因素（Q值）越高，滤波器的插入损耗就越低。为获得低损耗、高 Q 值的微波介质陶瓷材料，必须不断改进微波介质陶瓷材料的粉体配方和制备工艺，研制出杂质少、缺陷少、晶粒均匀分布的高 Q 值微波介质陶瓷材料，从而制造出低插损的介质滤波器产品。高稳定性、高可靠性 由于终端设备的工作环境温度一般在-40+100，微波介质陶瓷材料的谐振频率如果随温度变化较大，载波信号在不同的温度下就会产生漂移，从而影响设备的使用性能。这就要求材料在上述温度范围内的谐振频率温度系数不能大于 l0ppm/。陶瓷材料具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高温等特性，使用寿命较长，目前已实用化的微波介质陶瓷材料的频率温度系数接近零，从而实现微波通信元器件的高稳定性和高可靠性。小型化、集成化 微波介质陶瓷材料因其特殊的制备工艺形成的晶相结构，具有较高的介电常数，有利于实现微波介质滤波器的小型化，满足现代电子技术对元器件集成化的要求。使用微波介质陶瓷制作的谐振器等器件尺寸可以达到毫米量级。基于优异的微波介电性能，微波介质陶瓷元器件目前广泛应用于移动通信、卫星通讯、卫星导航与定位、航空航天、电子器件、汽车工业、万物互联等领域。其中，移动通信领域是微波介质陶瓷元器件的重要应用方向。介质谐振器、介质滤波器、介质双工器、介质多工器、卫星授时天线等均是通信基站的重要元器件。微波介质陶瓷元器件在满足性能要求的条件下，符合宏基站小型化和轻量化的设计要求，并且能够解决高抑制的系统兼容问题，逐渐成为基站射频器件的重要选择方案。2022 年年度报告 15/224 另一方面，万物互联、航空航天等领域的应用有望给微波介质陶瓷元器件带来新的市场增长点，微波介质陶瓷元器件作为基础性射频器件，应用前景将更加广阔。在“万物互联”的背景下，物联网蕴含的市场空间广阔，预计将带动产业链上游微波介质陶瓷元器件的应用范围不断扩展，创造更多的应用场景。此外，航空航天领域作为我国重要的发展战略，未来对高性能、小型化、高可靠性的滤波器、天线等微波介质陶瓷元器件的需求也将进一步得到提升。（2）主要技术门槛 电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域，研发难度大，设计难度高，生产工艺复杂，属于典型的技术密集型产业。材料壁垒 自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求，其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析，研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密，难以进行逆向工程和复制，行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。工艺壁垒 电子陶瓷元器件的生产加工需要有较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累，需要在实践中不断摸索才能取得，如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩，产品的良率较低，导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段，从而保证生产的标准化、系列化，从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后，均会采用专利、商业秘密等手段加以保护，潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。创新研发壁垒 电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大，由于下游行业的快速发展，技术更新速度较快，对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求，上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力，将缺乏持续的研发创新能力，难以满足快速变化的市场需求，无法在市场上长期生存和发展。综上所述，电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术，生产工艺也需要较长时间的积累，在无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化，进入壁垒较高。2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司所处的行业地位分析及其变化情况（1）公司所处行业地位 公司自成立以来紧密跟踪通信行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，在高端先进电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发，不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。公司是全国首批专精特新“小巨人”企业，目前拥有专利 98 项，同时还参与制定了六项行业标准。公司的“耐高温天线的研发及产业化”和“5G 通信用介质滤波器”分别荣获“2018 年中国技术创新应用大赛产业化类金奖”和“2019 年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖”。2019 年，公司的“5G 基站用大功率介质腔体滤波器关键技术研发”被列入江苏省重大科技成果转化项目。在我国首个火星探测器“天问一号”中，公司配套研制的大功率全介质填充双工器，在国内属于首创，被航天五院认定为“代表了该频段航天产品的最高技术水平”。公司目前已在先进微波介质陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器、超大尺寸介质滤波器的制造及安装、复杂陶瓷体一次成型、盲孔陶瓷体金属化及银焊等领域拥有多项核心技术。在陶瓷粉体方面，公司目前已掌握 150 余种陶瓷粉体配方，其中 60 余种已得到商业化批量应用，介电常数覆盖 4-150 范围，并具备低温漂、高 Q 值等性能特点，可以满足频率在 110GHz 以内的介质滤波器、介质谐振器等产品的应用。公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程，并可根据客户需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。凭借长期的技术积累，公司依托自有核心技术研制的滤波器、谐振器等主要产品在介电性能、稳定性、成本控制能力以及量产交付规模方面得到了下游客户的广泛认可。（2）行业竞争格局及其变化情况 2022 年年度报告 16/224 在 3G/4G 通信时代，基站 RRU 主要采用传统金属腔体滤波器，厂商包括武汉凡谷、东山精密、春兴精工、大富科技、国人通信、波发特、摩比发展等。同时，爱立信、诺基亚等设备商在供应海外客户时，部分采用“金属腔体+介质谐振器”的方案，以陶瓷介质谐振器取代传统金属谐振器。这一时期，生产介质谐振器的公司主要有灿勤科技、国华新材料、艾福电子、日本京瓷、Trans-Tech 等。进入 5G 通信，由于宏基站对滤波器小型化、轻量化、低成本的要求，传统金属腔体滤波器供应商逐渐转向研发新型滤波器产品以满足通信技术更新迭代的需求。其中，介质波导滤波器成为 5G 通信领域成熟的技术解决方案之一，灿勤科技、艾福电子等微波介质陶瓷元器件厂商在这一过程中取得了良好的发展契机。此外，武汉凡谷、大富科技、佳利电子、国华新材料、国人通信等企业也是目前滤波器行业的重要参与者。国内企业在基站用陶瓷介质波导滤波器领域已赶超国外企业。3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势（1）公司电子陶瓷产品在无线通信领域的发展情况 5G 作为最新一代移动通信技术，其发展来自于对移动数据日益增长的需求。随着移动互联网的发展，越来越多的设备接入到移动网络中，新的服务和应用层出不穷，移动数据流量的暴涨给移动通信网络带来严峻的挑