603272_2022_联翔股份_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/166 公司代码：603272 公司简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司浙江联翔智能家居股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卜晓华卜晓华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭小红彭小红 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）翁翁海华海华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发15,544,050元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 经法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要 2022 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 联翔股份、公司、本公司 指 浙江联翔智能家居股份有限公司 领绣家居 指 浙江领绣家居装饰有限公司，联翔股份全资子公司 领绣传媒 指 浙江领绣文化传媒有限公司，联翔股份控股子公司 联美家居 指 浙江联美智能家居有限公司，联翔股份控股子公司 裱糊匠生物科技 指 嘉兴裱糊匠生物科技有限公司，联翔股份控股子公司 裱糊匠智慧服务 指 嘉兴裱糊匠智慧服务有限公司，联翔股份控股子公司 嘉兴联翔 指 嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名宁波联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙），联翔股份股东 海通齐东 指 海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），联翔股份股东 上海森隆 指 上海森隆投资管理中心（有限合伙），联翔股份股东 杭州领游 指 杭州领游投资管理合伙企业（有限合伙），联翔股份股东 中咨华放 指 中咨华放股权投资海盐合伙企业（有限合伙），联翔股份股东 德华兔宝宝 指 德华兔宝宝投资管理有限公司，联翔股份股东，上市公司德华兔宝宝装饰新材股份有限公司的全资子公司、投资平台 控股股东、实际控制人 指 卜晓华 公司章程 指 浙江联翔智能家居股份有限公司章程 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 墙布、无缝墙布 指 以棉、麻、丝及人造纤维纺织品等为主要原料，加工形成的铺贴型墙面装饰材料。其幅宽较大，无需多张拼接铺贴墙面，上墙后没有接缝。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江联翔智能家居股份有限公司 公司的中文简称 联翔股份 公司的外文名称 Zhejiang Lianxiang Smart Home Co.,LTD 公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 卜晓华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐庆芬 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号 电话 0573-86026183 2022 年年度报告 5/166 传真 0573-86115251 电子信箱 tangqingfenlead- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路5号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号 公司办公地址的邮政编码 314300 公司网址 www.lead- 电子信箱 leadshowlead- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联翔股份 603272 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 吴翔、张哲昕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 苏安弟、刘汶堃 持续督导的期间 2022 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 199,810,403.65 279,360,578.45-28.48 254,289,731.96 归属于上市公司股东的净利润 36,270,065.57 67,046,709.17-45.90 63,759,549.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,809,578.09 61,478,299.20-53.14 50,258,013.16 经营活动产生的现金流量净额 35,088,182.75 60,893,149.18-42.38 92,761,739.26 2022 年年度报告 6/166 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 651,253,685.15 334,080,712.80 94.94 285,796,424.88 总资产 729,855,294.29 420,449,319.96 73.59 391,390,106.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.39 0.86-54.65 0.84 稀释每股收益（元股）0.39 0.86-54.65 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.79-60.76 0.66 加权平均净资产收益率（%）6.69 22.22 减少15.53个百分点 28.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.31 20.37 减少15.06个百分点 22.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 52,219,013.46 47,092,198.98 42,216,579.25 58,282,611.96 归属于上市公司股东的净利润 9,934,274.54 7,793,563.54 2,725,503.64 15,816,723.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,967,125.84 2,688,836.36 2,570,528.76 14,583,087.13 经营活动产生的现金流量净额-2,224,563.26 4,970,343.28-17,370,135.94 49,712,538.67 2022 年年度报告 7/166 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-150,053.16 23,651.49 1,859,693.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,403,293.93 4,173,975.67 9,770,747.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2022 年年度报告 8/166 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,390,220.19 3,791,778.92 4,541,620.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 131,340.02 -1,136,096.64-225,841.99 减：所得税影响额 1,203,488.20 1,284,899.47 2,444,683.51 少数股东权益影响额（税后）110,825.30 0 0 合计 7,460,487.48 5,568,409.97 13,501,536.36 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受经济下行影响，墙布行业整体需求萎缩，行业发展面临挑战。面对复杂的国内外环境，在董事会的领导下，公司积极应对，坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，努力发挥自身的各项优势。报告期内，公司实现营业收入 199,810,403.65 元，同比下降 28.48%。实现归属于上市公司股东的净利润 36,270,065.57 元，同比下降 45.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 28,809,578.09 元，同比下降 53.14%。2022 年公司重点工作开展如下：（一）持续推新品，满足新需求（一）持续推新品，满足新需求 公司不断拓宽产品线，在持续深耕墙布品类的同时，推出窗帘、集成墙板、装饰画等多品类产品布局软装市场，致力于构建一站式家装软装整体方案。（二）发展子品牌，拓宽新市场（二）发展子品牌，拓宽新市场 2022 年下半年，公司推出“随影”“良品颂”“完美宣言”3 个子品牌，以品牌矩阵满足不同消费群的需求。未来公司还将在产品研发赋能和供应链保障支持下，向纵深渠道全面发展，继续拓宽新市场。（三）全渠道引流，线上（三）全渠道引流，线上+线下共发展线下共发展 随着消费水平的不断升级，人们对品质生活的追求日益明显，年轻人对个性化、智能、时尚、环保的需求更加强烈，领绣墙布率先通过线上平台进行直播，推广、种草、带货。2022 年 5 月领绣墙布与天猫家装本地化战略合作正式签约，双方聚焦家居软装行业与新零售的结合，以“线下融合线上”为着力点，深化新零售布局，为消费者提供智慧家居购物消费新体验，在 2022 年领绣双十一活动中，收获了天猫焕新装修榜榜一、天猫双十一墙纸墙布品类总销量第一、全网墙布品类曝光量第一等诸多成果。（四）多维赋能经销商，促进经销商能力提升（四）多维赋能经销商，促进经销商能力提升 2022 年年度报告 9/166 开展“攀登者”计划，攀登结合销量；铸就“勇者不惧，力攀高峰”的强者信念，实现公司与经销商之间精神“链接”。开展城市运营中心扶植计划，意在特定区域内与具备资金、云仓、服务、运营等为一体的大商开展深度合作。截至 2022 年底，已有十余家达成意向。组织全渠道线上线下展开“得背景者得天下”“领绣背景墙+窗帘 21 天线上大练兵”等培训；帮助门店提升专业知识，提升产品“专业化”优势；拉近门店与公司黏性。（五）推进信息化建设，进一步提高经营管理效率（五）推进信息化建设，进一步提高经营管理效率 公司持续推进核心业务流程的信息化建设，进一步完善了信息集成共享，实现了信息化手段对生产经营流程、采购销售与管理服务的全覆盖，提高了公司在成本控制、效率提升、风险管理等方面的效益。（六）持续推进募投项目建设（六）持续推进募投项目建设 公司募投项目建设于 2021 年 10 月开工建设，2022 年 5 月募集资金到位，预计 2023 年 12 月底投产，本次募集资金投资项目达产后，将进一步扩大公司的产能、销售网络覆盖面、市场份额和市场影响力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业为制造业下的“文教、工美、体育和娱乐用品制造业”，行业代码为“C24”。根据 国民经济行业分类目录（GB/T 4754-2017），公司的业务属于“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”之“C243 工艺美术及礼仪用品制造”之“C2436 抽纱刺绣工艺品制造”。2、行业现状 当前家居墙面装饰材料主要有墙布、墙纸、墙板、乳胶漆、硅藻泥、瓷砖等。在过去数年里，墙布与墙纸从过去的小众产品转变为墙面装饰的主流产品之一。墙纸墙布行业随着我国房地产市场的发展整体波动，而其中墙布凭借其外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点，在墙纸墙布市场的份额占比快速扩大。未来在我国人民的经济水平与购买力不断增长，对墙面装饰材料要求不断提高背景下，墙布的优势特点将更加凸显。同时，墙布产品的市场下探也会加强其相较于墙纸等墙面装饰产品的市场竞争力，形成对传统产品的替代趋势。目前我国的墙纸墙布生产企业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲地区，其中，墙布制造企业主要集中在传统纺织业发达的江浙地区。但由于墙布墙纸初期小规模加工制造的投资规模要求相对较低，从事墙纸墙布制造的企业数量众多，企业的产品同质化较为严重，部分企业主要聚焦于产品的低价推广，而忽视产品设计、质量控制、渠道建设、人才培养等方面，造成了市场内产品质量参差不齐、专业人才严重匮乏。2022 年年度报告 10/166 3、公司所处的行业地位 公司在家居装饰行业深耕多年，始终以客户需求为导向开展各项工作，形成了高效的研发、采购、生产和销售体系。凭借多年来的技术积累，公司能够根据行业技术发展及市场需求情况，为客户提供多样化的墙布、窗帘产品设计、制造与销售服务。公司为中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会轮值会长单位，并于 2022 年 5 月 20 日成功在上交所主板上市。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，受经济下行影响，墙布行业整体需求萎缩，行业发展面临挑战。面对复杂的国内外环境，公司坚持自主创新，不断寻求新的发展以破局。报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为无缝墙布和窗帘产品的研发、制造和销售。经营模式如下：1 1、采购模式、采购模式 公司建立了相应的采购管理制度，并严格执行质量管理标准开展采购活动。公司设立采购部门，以生产计划、销售需求为依据组织采购。经过多年发展，公司已建立稳定的原辅材料采购渠道，与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了严格的供应商评估与选择体系。公司采购部联合多部门综合审查比较供应商的规模实力、产品品质、价格水平、信誉、售后等因素，确定合作供应商，并定期对供应商进行评估考核，保证供应商质量。2 2、生产模式、生产模式 公司主要采取“销售订单+市场预测”相结合的形式安排生产。公司生产部门与销售部门充分沟通后，根据销售部获取的订单数量以及市场预测情况，结合自身生产能力制定生产计划，并根据产品对应的工艺流程和材料种类组织生产。为缩短供货周期，公司通常会针对主要产品类型生产所需使用到的半成品，提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划，并按照计划保证一定数量的自制半成品库存。此外，为满足墙布、窗帘产品快速扩大的市场需求，公司将墙布生产的部分非核心工序进行外协加工，主要包括部分产品的绣花加工、无纺复合、样册加工等工序。公司在选择外协厂商前，2022 年年度报告 11/166 依照管理制度对供应商进行实地考察，对其加工能力进行综合评估。公司与主要外协厂商建立长期的合作关系，签订年度框架协议对外协加工责任与义务进行规范，并在日常生产中积极与外协供应商合作交流。3 3、销售模式、销售模式 公司主要采取经销销售模式。公司在收到经销商产品订单和全额货款后，安排发货。经销商以买断方式向公司进货，并由经销商负责产品后续的施工安装工作。由于墙布下游市场较为分散，该销售模式可以快速提高公司产品的市场知名度和销售网络覆盖面。公司通过多渠道收集经销商客户资源，对渠道建设目标区域内经销商客户进行整理与筛选，与符合标准的经销商签订经销合同。根据经销商店铺类型的划分，公司经销商可以分为“专卖店”和“非专卖店”两种形式。公司对经销商开设门店的选址、装修及经营提供培训和指导服务，并根据实际情况就经营资质、门店设计、签约采购量提出针对性要求，以提升经销商销售能力，提高公司品牌形象和市场影响力。公司建立经销商管理制度对经销商日常经营情况进行全面监督管理。公司通过门店管理系统对经销商进行线上信息备案、订单审核和销售管理。同时，公司日常配备销售人员对经销商进行实地走访调研，线下了解经销商运营情况和终端市场变化，监督规范经销商销售行为，及时发现问题并提出解决方案。公司在积极建设墙布、窗帘经销网络之外，也通过开拓直销渠道开发了工装类客户。公司与具有较强实力的房地产开发企业建立了战略合作关系，根据房地产开发企业的订单要求组织生产，向其直接销售墙布产品用于精装修商品房的家居装饰。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发设计优势 图案设计优势 公司长期从事刺绣纺织类工艺品及室内家居用品的设计与研发，由成立初期的工艺画逐渐聚焦到墙布，对刺绣纺织文化和市场流行趋势具有较为深刻的认识和理解，能够依托墙布设计进行充分的文化内涵表达，以满足终端消费者对美的追求，引领终端市场的消费需求。同时，公司建立了覆盖全国的销售网络，也能够快速获取市场对产品种类与设计图案喜好变动，准确把握室内家居类产品的流行趋势，及时根据市场风向变化提供具有针对性的墙布产品。版型研发优势 公司熟练掌握了机械化刺绣加工的电脑版型研发技术，能够将精美图案及传统针法转化成为可以用于刺绣设备规模化、自动化和连续化的生产的电脑数字版本。公司深入学习苏绣技法，掌握了苏绣中各类出色的针法排布与图案搭配，并成功与机械化加工相融合，优化了墙布的色彩搭配、色彩过渡，提升产品图案丰富度和表达方式，使得最终产品可以直观生动传达出设计人员的设计理念和美学构想。工艺设计优势 公司在精美设计的基础上积极探索加工工艺改进创新，通过自主知识产权的公司自动化超宽淋膜复合工艺、分段式热压复合工艺与定制化加工设备，对墙布进行复合加工，可以应对各类大规模、连续性宽幅墙布底布和复杂刺绣结构的底布复合，避免宽幅墙布在加工过程中易产生的凹凸不平及空包问题，有效提高复合的平整度和均匀度，保证墙布成品的质量与美观。2、品牌优势 公司深耕墙布行业多年，依靠稳定的产品质量、出色的产品设计、良好的销售服务，在墙面装饰行业积累了较好产品口碑与企业形象，“领绣（LEADSHOW）”和“领绣墙布|菁华”墙布已经成为墙布领域的知名品牌，在过去的数年中荣获了诸多各类荣誉和奖项。3、营销网络优势 2022 年年度报告 12/166 销售网络建设是墙布企业发展的重要环节，是企业产品扩大销售的重要基础。公司经过多年发展，已经建立了覆盖境内除港澳台以外的 31 个省、自治区和直辖市的巨大销售网络。公司已建立较为完善的经销商开发与管理制度，能够多渠道收集经销商客户资源，对渠道建设目标区域内经销商客户进行整理与筛选，与有实力的优质经销商建立合作关系。另一方面，优质经销商拥有一定规模的终端销售渠道及客户资源，他们在选择合作的产品和企业时，也会综合考察企业规模、技术实力、产品设计、质量保障、品牌形象等多种因素。公司是墙布行业领导企业之一，更容易与优质经销商巩固合作关系，从而构建起优质稳定的产品营销网络。4、生产管理优势 公司投资建设的智能立体仓储系统（WMS）实现了墙布、窗帘原材料及半成品储存立体化、使用调度自动化和操作便捷化管理，大幅提高了公司产品生产调度效率、生产管理精确性和厂房空间利用率，强化了公司的生产管理优势，为公司扩大产品种类，细化生产流程提供了技术支持。同时，公司建立了制造企业生产过程执行管理系统（MES）系统，将智能立体仓储系统、生产管理系统及订单管理系统进行深度融合，采用先进的 RFID、条码与移动计算技术，对墙布、窗帘产品全流程进行实时跟踪管控。公司“浙江联翔智能家居无缝墙布数字化车间”入选浙江省经济和信息化厅认定的 2021 年浙江省智能工厂（数字化车间）名单。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 具体如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 199,810,403.65 279,360,578.45-28.48 营业成本 113,432,279.58 142,207,225.88-20.23 销售费用 24,859,931.54 24,680,686.81 0.73 管理费用 29,725,795.24 30,047,899.57-1.07 财务费用-6,443,378.14-2,850,813.95 126.02 研发费用 9,311,476.78 10,824,353.88-13.98 经营活动产生的现金流量净额 35,088,182.75 60,893,149.18-42.38 投资活动产生的现金流量净额-155,466,075.53-22,691,521.92 585.13 筹资活动产生的现金流量净额 281,654,348.81-20,207,265.00 不适用 营业收入变动原因说明：主要是受经济下行、市场需求减少、行业竞争加剧影响所致 营业成本变动原因说明：主要是随营业收入的下降而下降，但公司对成本进行严格管控，故下调比例相对营业收入稍小。销售费用变动原因说明：主要是本期工资及福利费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要是本期管理人员减少，工资及福利费用相应减少所致。财务费用变动原因说明：主要是本期闲置的募集资金和自有资金增值所致。研发费用变动原因说明：主要是本期因研发用料减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入下降引起经营活动流入的现金下降27.82%，而经营活动流出的现金下降比例为 24.52%，低于经营活动流入的现金下降比例所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期募投项目正常投建，购建在建工程支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司成功在上交所主板上市，收到募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年年度报告 13/166 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期营业收入较上年下降 28.48%，营业成本下降 20.23%，公司在整体经济下行、市场需求减少、行业竞争加剧的情况下，对产品的生产过程进行了严格管控，毛利率 43.23%，较上年 49.10%，下降 5.87 个百分点，下降相对平稳。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）与客户之间的合同产生的主营业务 194,749,845.24 109,345,549.63 43.85-30.05-22.69 减少5.34 个百分点 与客户之间的合同产生的其他业务 4,843,303.37 4,086,729.95 15.62 558.05 436.33 增加19.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）墙布、窗帘及相关产品 185,909,583.74 102,132,651.28 45.06-32.38-26.15 减少4.63 个百分点 装修业务 8,840,261.50 7,212,898.35 18.41 153.26 120.53 增加12.11 个百分点 其他业务 4,843,303.37 4,086,729.95 15.62 558.05 540.14 增加2.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 85,425,452.99 50,904,268.00 40.41-25.35-14.59 减少7.51 个百分点 华中 34,224,459.73 18,972,055.33 44.57-30.41-23.47 减少5.03 个百分点 华北 29,626,424.60 15,809,573.24 46.64-24.47-19.94 减少3.02 个百分点 西南 13,767,249.71 7,314,464.71 46.87-42.54-37.76 减少4.08 个百分点 2022 年年度报告 14/166 西北 17,813,618.65 10,305,510.70 42.15-32.73-24.68 减少6.18 个百分点 华南 10,363,855.73 5,339,362.21 48.48-28.58-21.56 减少4.61 个百分点 东北 8,372,087.20 4,787,045.39 42.82-26.25-17.94 减少5.79 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销 178,197,051.61 96,990,099.37 45.57-35.08-29.80 减少4.10 个百分点 直销 21,396,097.00 16,442,180.21 23.15 361.45 306.03 增加10.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）独画刺绣墙布 米 39,721.24 39,721.24 0-40.52-40.52 0 循环刺绣墙布 米 25,431.15 25,431.15 0-51.37-51.37 0 提花墙布 米 2,197,464.26 2,197,464.26 0-28.41-28.41 0 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 与客户之间的合同产生的主营业务 直接材料 59,920,367.96 52.82 71,441,224.29 50.24-16.13 2022 年年度报告 15/166 与客户之间的合同产生的主营业务 直接人工 10,080,754.51 8.89 12,579,647.85 8.85-19.86 与客户之间的合同产生的主营业务 制造费用 27,773,306.53 24.48 36,810,036.12 25.88-24.55 与客户之间的合同产生的主营业务 外协加工费 11,571,120.63 10.20 20,614,339.74 14.50-43.87 与客户之间的合同产生的其他业务 直接材料 1,396,988.64 1.23 601,353.25 0.42 132.31 与客户之间的合同产生的其他业务 直接人工 409,146.38 0.36 39,572.18 0.03 933.92 与客户之间的合同产生的其他业务 制造费用 2,248,763.38 1.98 121,052.45 0.09 1,757.68 与客户之间的合同产生的其他业务 外协加工费 31,831.55 0.03 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 墙布、窗帘及相关产品 直接材料 56,477,244.08 49.79 69,152,814.86 48.63-18.33 墙布、窗帘及相关产品 直接人工 8,587,912.16 7.57 11,851,998.43 8.33-27.54 墙布、窗帘及相关产品 制造费用 25,496,374.41 22.48 36,678,962.63 25.79-30.49 墙布、窗帘及相关产品 外协加工费 11,571,120.63 10.20 20,614,339.74 14.50-43.87 装修服务 直接材料 3,443,123.88 3.04 2,411,975.76 1.70 42.75 装修服务 直接人工 1,492,842.35 1.32 727,649.42 0.51 105.16 装修服务 制造费用 2,276,932.12 2.01 131,073.49 0.09 1,637.14 其他业务 直接材料 1,396,988.64 1.23 477,786.92 0.34 192.39 其他业务 直接人工 409,146.38 0.36 39,572.18 0.03 933.92 其他业务 制造费用 2,248,763.38 1.98 121,052.45 0.09 1,757.68 其他业务 外协加工费 31,831.55 0.03 0.00 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2022 年年度报告 16/166 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,364 万元，占年度销售总额 6.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 5,175 万元，占年度采购总额 47.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 24,859,931.54 24,680,686.81 0.73 管理费用 29,725,795.24 30,047,899.57-1.07 财务费用-6,443,378.14-