603369_2022_今世缘_江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告（修订）_2023-07-27.pdf

江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 1/176 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司江苏今世缘酒业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾祥悦顾祥悦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王卫东王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张霞张霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,254,500,000 股扣减不参与利润分配的 7,699,963 股回购专户股票，即 1,246,800,037 股为基数，每 10 股派发现金红利 7.3 元(含税)，共计分配利润91,016.40 万元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 3/176 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.28 第五节 环境与社会责任.42 第六节 重要事项.45 第七节 股份变动及股东情况.63 第八节 优先股相关情况.67 第九节 债券相关情况.67 第十节 财务报告.68 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、今世缘酒业、今世缘股份 指 江苏今世缘酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 销售公司、今世缘销售 指 江苏今世缘酒业销售有限公司 今世缘集团、控股股东 指 今世缘集团有限公司 安东控股、控股股东之母公司 指 江苏安东控股集团有限公司 实际控制人、县政府 指 涟水县人民政府“五力”工程 指“五力”指品牌力、产品力、渠道力、成长力、执行力 新发展理念 指 创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念“三化”方略 指 差异化、高端化、全国化方略“六大”管理体系 指 市场营销体系、质量管理体系、供应链协同体系、风险管控体系、企业文化体系、人力资源管理体系 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏今世缘酒业股份有限公司 公司的中文简称 今世缘 公司的外文名称 Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Kings Luck 公司的法定代表人 顾祥悦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卫东 夏东保 联系地址 江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号 江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号 电话 0517-82433619 0517-82433619 传真 0517-80898228 0517-80898228 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 公司办公地址的邮政编码 223411 公司网址 电子信箱 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 5/176 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 今世缘 603369 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 章归鸿、曾荣华、张潇方 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,884,624,846.64 6,405,504,925.11 23.09 5,119,363,385.39 归属于上市公司股东的净利润 2,502,789,291.38 2,029,127,929.45 23.34 1,566,907,817.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,497,105,424.97 2,033,044,395.97 22.83 1,557,945,312.82 经营活动产生的现金流量净额 2,779,747,984.00 3,024,102,911.58-8.08 1,118,767,790.75 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 11,064,733,156.53 9,297,080,023.12 19.01 8,267,340,399.82 总资产 18,183,711,058.30 14,433,697,118.61 25.98 11,851,101,844.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）2.0074 1.6183 24.04 1.2490 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 6/176 稀释每股收益（元股）2.0074 1.6183 24.04 1.2490 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.0028 1.6214 23.52 1.2419 加权平均净资产收益率（%）24.73 22.64 增加2.09个百分点 20.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.68 22.68 增加2个百分点 20.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,987,576,021.02 1,658,847,139.29 1,869,772,679.28 1,368,429,007.05 归属于上市公司股东的净利润 1,002,391,704.48 615,544,220.21 463,406,506.31 421,446,860.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 996,200,241.33 611,093,595.57 464,807,063.80 425,004,524.27 经营活动产生的现金流量净额 612,291,503.48 240,847,290.76 1,346,459,855.18 580,149,334.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-70,886.17 -6,622,629.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但21,966,964.62 7,429,154.48 12,074,068.25 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 7/176 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 16,816,799.78 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,634,067.35 -12,873,478.84-10,534,931.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,838.89 221,580.52 68,709.45 减：所得税影响额 2,754,983.58 -1,306,277.32 2,839,511.24 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 8/176 少数股东权益影响额（税后）合计 5,683,866.41 -3,916,466.52 8,962,504.80 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,683,851,758.48 2,256,045,172.01-427,806,586.47 51,030,452.12 其他权益工具投资 27,350,028.55 25,399,644.62-1,950,383.93 其他非流动金融资产 1,870,289,311.58 2,476,957,529.00 606,668,217.42 102,407,642.31 应收款项融资 21,847,700.00 -21,847,700.00 合计 4,603,338,798.61 4,758,402,345.63 155,063,547.02 153,438,094.43 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对复杂严峻的形势，公司上下一心，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，统筹企业安全和发展，落实高质量发展举措，有力应对各种挑战，圆满完成年度目标任务，公司主要经济指标再创新高，生产经营持续优化。报告期内，公司主要取得了以下成绩：（一）市场运营持续向好 坚持战略目标引领，打赢了“百日大会战”。通过“分品提升、分区精耕”，跑出了跨越发展加速度。表现在产品结构持续优化，基本盘地位更稳固，四大品牌争先进位，区域精耕不断深化。省内市场特别是南京大区、淮安大区在销售基数比较大的情况下，依然有较大幅度增长；省外市场通过探索、调整，突出了重点，明确了方向，打牢了发展基础。（二）营销变革蹄疾步稳 加大改革攻坚力度，作出统筹市场拓展与“四部一司”组织变革重大决策，组建分品牌事业部，激发了组织和团队能打胜仗、敢打胜仗的工作活力，增强了市场决策的灵活性和针对性、运作的专业性，营销组织化、专业化水平进一步提高，形成事业部与推广中心的垂直指挥体系、品牌管理部与销售管理部、各事业部与大区的横向协同体系，初步实现了组建事业部的阶段性目标。（三）人才强企提速提效 加大人才招聘力度，实施更加积极的人才选育用留政策，以人才“第一资源”支撑发展“第一要务”。2022 年，入职 780 人，其中博士研究生 2 人、硕士研究生 17 人。开展人力资源管理体系咨询项目，对员工岗位、薪酬、绩效体系提升优化；完成了“股票期权激励计划”授予实施，进一步调动核心人员的积极性、创造性。（四）管理体系持续优化 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 9/176 着眼高质量发展目标，提升了企业治理能力现代化水平。围绕市场营销、质量管理、供应链协同、风险管控、企业文化、人力资源“六大管理体系”改革创新。对公司级重点项目、部门级重点项目推进情况跟进监察、检核，促进了项目落细落实。荣获江苏省省长质量奖，江苏省委、省政府“江苏制造突出贡献奖”，问鼎中国食品工业协会“科学技术奖”一等奖。（五）技改扩能有序推进 总投资百亿的南厂区技改项目，完成智能化成品酒包装物流中心厂房土建工程，2 栋自动化成品立体库投入使用。整个项目 2026 年将全部建成投产，形成行业领先的技术优势、品质优势、规模优势。（六）生产组织保障有力 围绕“工艺标准化、酿造数字化、管理精益化”组织酿酒生产，挖掘潜力，增加了原酒产能，提升了优质酒率。调整创新制曲生产工艺，优质品率同比提高。包装中心统筹人员、库容、生产线等资源，提升工艺控制水平；供应链加强了供方源头管理，克服相关因素制约，全力保障市场需求。推进安全标准化、设备管理体系和职业健康安全管理体系建设，提升了安全管理水平。（七）党建引领铸魂赋能 公司高管团队坚持把党的建设与经营管理有效融合，与建设幸福企业、履行社会责任同步推进，作为引领企业发展的重要保障。组织学习贯彻党的二十大精神，传承“党费建厂”红色基因。坚持问题导向，扎实有效开展“解放思想、转变作风”大讨论，明确了新一轮高质量发展的方向、剖析了前行的障碍、清晰了跨越的路径，提振了发展的信心。与相关方开展“党建共建结缘名企”互动交流，拓展党建渠道、市场渠道。作为全国轻工产改重点企业，今世缘产改模式在全省推广。荣获“江苏慈善奖”，成为白酒行业中唯一获得“全国职工职业道德建设先进单位”的酒企。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。当前，我国经济长期向好的格局没有改变，居民人均可支配收入持续增长，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供更加广阔的空间。伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时，白酒行业马太效应愈加突出，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，市场份额向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升，以适应未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为白酒的生产和销售。公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。国缘品牌以“成大事必有缘，高端宴请喝国缘”为核心消费场景诉求，定位“中国新一代高端白酒”，其中公司独创的国缘 V9 清雅酱香型白酒定位“酱香新经典”。今世缘品牌以“缘聚时刻今世缘”为传播主张，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念。高沟品牌秉持“人生起伏，挥洒自如”品牌主张，以新品标样系列开启复兴新征程。报告期内，公司主营业务未发生变化。本公司主要产品情况如下图所示：江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 10/176 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 11/176 公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。公司根据战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划流程组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。根据 19 家白酒上市公司 2022 年三季报数据，公司 2022 年前三季度营收、净利润分别位列第八、第七位。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌文化优势 公司现拥有“国缘”“今世缘”“高沟”三个著名品牌，其中“国缘”“今世缘”均是“中国驰名商标”“高沟”是“中华老字号”。公司以“缘”文化为核心，以“酒”为载体，培育今世缘文化体系，打造独具特色的企业品牌形象。公司紧紧围绕“酒”和“缘”，以市场为导向，以创意为核心，以创新为动力，拓展“缘文化”精神价值张力，挖掘“缘文化”的历史文化厚度，不断丰富和升华今世缘品牌的核心价值，具有“中华缘文化代表品牌”的品牌地位、“中华缘文化传承人”的文化地位。“今世缘”以“缘聚时刻今世缘”为新的传播主张，“国缘”确立了“中国新一代高端白酒”的品牌定位，国缘 V9 以公司独创的“清雅酱香型”风格塑造“酱香新经典”的差异化认知。在白酒行业消费升级、消费精神文化属性诉求加强的形势下，公司文化营销理念更易实现与消费者的心灵对接，更容易获得消费者的认同和共鸣，更容易被消费者所选择。（2）产品保障优势 公司地处淮河名酒带、世界美酒特色产区、中国矿泉水之乡。淮安酿酒历史悠久，为名酒之乡。优越的地理位置、适宜的气候条件、优质的水资源造就当地独特而不可复制的微生物圈，为酿酒提供得天独厚的生态环境。“质量之魂，存于匠心”。公司始终坚持顾客导向，制定“以质取胜”基础战略，秉承“崇尚完美、以质结缘”的质量理念，成立了以总经理为首的质量食品安全领导小组，推行首席质量官制度，建立了质量、食品安全和测量管理体系，今世缘检测中心通过了 CNAS 实验室认证认可。公司推进绿色基地建设，建立和优化基于顾客视角的全流程智能系统管控，打造独具魅力的“今世缘味道”。公司荣获“全国质量奖”、“全面质量管理推进 40 周年杰出推进单位”、“农业产业化省级重点龙头企业”、通过省工业企业质量信用 AAA 等级评价。公司建立质量溯源管理系统，成为江苏省食品生产企业电子追溯系统首批九家重点示范企业之一，是国家重点监管产品电子溯源技术应用研究及示范参与单位，实现全过程质量溯源管控。公司积极推进工业化、信息化融合，在全国白酒行业率先研发了白酒酿造机械化成套装备以及机器人装甑技术，酿酒逐步实现机械化、自动化、智能化，为酿酒水平的提升和产品质量的稳定提供了强有力的支撑。公司以绿色、健康为导向，建立绿色食品管理模式，形成长效机制，公司国缘四开和对开产品被认定为绿色食品 A 级产品，多次荣获绿色食品博览会金奖。公司清雅酱香产品成为白酒产业转型升级中的一个典型代表，“清雅酱香型”白酒酿造工艺项目通过专家鉴定，达到国际领先水平。（3）技术研发优势 公司与中国科学院微生物研究所、中国科学院过程研究所、江南大学、南京农业大学、东南大学、江苏大学等科研院所、高校建立了产学研合作关系，围绕行业发展趋势及企业发展需求，着重开展食品安全控制、固态酿酒工艺优化、酿造微生物及其代谢产物、白酒微量风味物质、固态发酵装备等研究及创新成果的推广应用。公司拥有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级固态发酵工程技术研究中心和省级企业研究院等四个科技创新平台，配置了全二维气相色谱-飞行时间质谱仪、三重四级杆气相色谱质谱仪、四级杆轨道阱高分辨液相色谱-质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪等100 余台（套）国际、国内先进的仪器设备，为公司的研发能力建设与提升提供了先进的硬件设施和一流的科研环境，并通过了国家实验室 CNAS 体系认可。江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 12/176 公司参与了国家 863 计划课题、中国白酒 169 计划课题、国家“十三五”重点研发计划课题等多个国家级课题研究。拥有有效专利 214 件，其中发明专利 31 件；发表科技论文 30 余篇；获得各种奖项 40 余项，其中“固态发酵浓香型白酒智能酿造关键技术的研发与应用”总体技术水平达到国际领先，被评为 2017 年度“中国好技术”，荣获“2018 年度中国酒业协会科技进步一等奖”；“固态发酵浓香型白酒智能酿造车间”被授予中国白酒智能化酿酒示范车间；“国缘清雅酱香型白酒酿造工艺研发”项目荣获“2018-2019 年度中国食品工业协会科学技术奖一等奖”、2020 年度中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖，研发水平国际领先，公司荣获“2018-2019年度全国食品工业科技竞争力优秀企业”；2020 年“中国国缘清雅酱香型高端白酒酿造工艺创新”项目获中国创新方法大赛总决赛三等奖；2021 年获中国酒业协会“中国酒业科技进步优秀企业奖”；2022 年，“传统酒类的智能化酿造关键技术及应用”获江苏省人民政府科学技术奖二等奖；2022 年浓香型白酒窖泥菌群寡培养技术及其应用项目获中国食品工业协会科学技术奖一等奖；2023 年 3 月，获中国酒业协会“中国酒业 30 年科技成果奖”。（4）特色营销优势 在竞争激烈的市场环境下，公司重视对市场的开发研究，围绕主营业务“酒”和品牌核心理念“缘”，国缘品牌凸显“中国新一代高端白酒”的品牌定位和“成大事必有缘，高端宴请喝国缘”的核心消费场景诉求；今世缘品牌以“缘聚时刻今世缘”为新的传播主张，拓展新的消费场景，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念；高沟品牌传播“品质好、性价高”的特性及“老朋友一起喝的酒”的亲和情感，分别针对不同群体实施精准营销，有效促进了市场占有率逐年稳步上升。公司构建了“品牌+渠道”双驱动特色营销体系，推进“三化”方略，深化“五力工程”，增强了可持续发展后劲。公司拥有一支“忠诚公司、熟悉业务、能苦善战、敢于胜利”的营销队伍，通过营销方式转型，采用移动访销、厂商“1+1+N”深度协销、直分销结合等手段，渠道网络建设下沉到乡镇，终端掌控延伸到门店，在国缘 V 系推广过程中，强化构建基于 C 端思维的营销体系。同时，公司发挥品牌文化优势，开发了喜庆家、今世缘旅游等产品项目，积极探索白酒行业营销新模式，赢得新顾客。（5）管理平台优势 公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系、ISO10012 测量管理体系、ISO50001 能源管理体系、HACCP 食品安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系与两化融合管理体系认证。公司检测中心顺利通过了国家 CNAS 实验室认可。2005 年公司导入卓越绩效管理模式，以卓越绩效评价准则架构，整合了八大体系,创新建立一体化整合型管理体系。积极引进零缺陷管理、六西格玛、精益管理、标杆管理等先进的管理工具，深化了精益管理，将精益生产模式与数字化、缘文化相结合，创新构建了“今世缘 LDM 精益管理模式”，实现了精益管理的“本土化”，公司管理成熟度持续提升。通过多年的持续深化与创新研究，结合今世缘独特的文化基因，将一体化整合型体系与 LDM 精益模式创新融合，形成了今世缘特色的卓越管理模式“一体三化”发展高质量卓越模式。先后获得了江苏省省长质量奖、淮安市首届市长质量奖、全国质量奖、全面质量管理推进 40 周年杰出推进单位、全国精益生产标杆企业、江苏省管理创新示范企业等称号。数字化引领。公司以创建智慧工厂为目标，构建以 MES 系统为基础的数字化生产系统、以 OA系统为平台的智能化办公系统、以 SAP 系统为核心的业务财务一体化系统；通过数字化营销平台建设，打通渠道到消费者营销链路，构建营销、触达、销售闭环管理，实线厂商一体化管理新模式。公司先后获得江苏省重点工业互联网平台、省智能制造示范工厂和示范车间、省工业电子商务企业、江苏制造突出贡献奖优秀企业，成为省信息安全和两化融合示范企业。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 78.84 亿元，较去年同期增加 14.78 亿元，增幅 23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 25.03 亿元，较去年同期增加 4.74 亿元，增幅 23.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.97 亿元，较去年同期增加 4.64 亿元，同比增加22.83%。江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 13/176 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,884,624,846.64 6,405,504,925.11 23.09 营业成本 1,845,479,669.72 1,626,407,762.15 13.47 销售费用 1,390,082,427.54 967,502,427.74 43.68 管理费用 322,935,151.88 257,957,591.50 25.19 财务费用-100,033,561.7-65,053,472.68 研发费用 37,582,129.69 30,414,066.89 23.57 经营活动产生的现金流量净额 2,779,747,984.00 3,024,102,911.58-8.08 投资活动产生的现金流量净额-1,121,144,836.94-1,215,531,206.82 筹资活动产生的现金流量净额-144,378,034.76-1,360,844,200.87 营业收入变动原因说明：主要系公司营销策略有效 营业成本变动原因说明：主要系产品结构优化，营业成本增幅低于业营业收入增幅 销售费用变动原因说明：主要系消费者培育费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及固定资产折旧增加所致 财务费用变动原因说明：主要系取得的利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：主要系研发投入加大 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年支付上年结转的税款较多所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资支付的现金少于上年同期 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期回购股票、偿还借款较多所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司白酒营业收入较上年增加 147639.43 万元，同比增加 23.18%；白酒营业成本较上年增加 21725.72 万元，同比增加 13.43%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）白酒 7,845,606,768.20 1,834,548,721.11 76.62 23.18 13.43 增加 2.01 个百分点 其他 8,463,884.57 5,852,704.98 30.85-18.73-20.02 增加 1.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特 A+类 5,197,497,773.96 828,259,481.78 84.06 24.78 14.28 增加 1.46 个百分点 特 A 类 2,093,278,679.55 667,834,672.83 68.10 22.12 15.32 增加 1.88 个百分点 A 类 324,809,295.70 153,705,762.45 52.68 22.64 18.71 增加 1.57 个百分点 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 14/176 B 类 145,613,742.43 106,193,625.30 27.07 5.53 3.35 增加 1.54 个百分点 C 类 81,965,872.45 76,212,228.56 7.02-1.95-2.14 增加 0.18 个百分点 D 类 2,441,404.11 2,342,950.19 4.03-28.61-28.83 增加 0.29 个百分点 其他 8,463,884.57 5,852,704.98 30.85-18.73-20.02 增加 1.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）淮安大区 1,581,488,049.42 451,155,643.63 71.47 24.45 15.32 增加 2.26 个百分点 南京大区 1,944,035,816.20 372,814,127.54 80.82 23.18 12.52 增加 1.82 个百分点 苏南大区 1,012,345,914.53 202,361,493.32 80.01 18.86 8.60 增加 1.89 个百分点 苏中大区 1,144,035,119.22 271,587,730.76 76.26 31.58 21.81 增加 1.90 个百分点 盐城大区 874,598,879.24 218,744,331.33 74.99 15.56 6.87 增加 2.03 个百分点 淮海大区 778,815,621.63 177,910,248.80 77.16 28.59 17.74 增加 2.11 个百分点 省外 518,751,252.53 145,827,850.71 71.89 16.07 6.46 增加 2.54 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销（含团购）162,510,921.70 21,376,335.40 86.85 37.14 21.51 增加 1.69 个百分点 批发代理 7,691,559,731.07 1,819,025,090.69 76.35 22.85 13.19 增加 2.02 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特 A+类为出厂指导价 300 元（含税，下同）以上的产品，特 A 类为 100300 元价位带产品，A 类为 50100 元价位带产品，B 类为 2050 元价位带产品，C 类为 1020 元价位带产品，D 类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。公司以行政区域作为分地区标准，淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。(2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）白酒 千升 40,415.02 38,964.68 13,019.14 10.62 21.78 12.54 产销量情况说明 无(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年本期情况 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年年度报告 15/176 成项目 总成本比例(%)同期占总成本比例(%)金额较上年同期变动比例(%)说明 白酒 1,834,548,721.11 99.41 1,617,291,493.26 99.44 13.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 白酒 原料成本 1,560,834,051.92 84.58 1,369,360,707.35 84.20 13.98 白酒 人 工 成本 148,231,536.67 8.03 133,264,819.04 8.19 11.23 白酒 制造费用 125,483,132.52 6.80 114,665,966.87 7.05 9.43 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子