603993_2022_洛阳钼业_洛阳钼业2022年年度报告挂网版_2023-03-17.pdf

公司代码：公司代码：603993 公司简称：公司简称：洛阳钼业洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 2/272 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁宏林袁宏林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李国俊李国俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许斌许斌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.8508（含税），不实施送股及转增。利润分配预案详见报告第四节“公司治理”中“利润分配或资本公积金转增预案”。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 除历史事实陈述外，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于 2023 年 3 月 17 日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，且不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 3/272 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节描述。十一、十一、其他其他 关于本报告披露之信息，公司有权利结合项目所在地法律法规、适用的国际矿业标准以及国际法、合约各方签署的协议进行解释和补充。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 4/272 目目 录录 第一节 总裁致辞.5 第二节 释义.8 第三节 公司简介和主要财务指标.9 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 公司治理.60 第六节 环境与社会责任.77 第七节 重要事项.88 第八节 股份变动及股东情况.95 第九节 债券相关情况.100 第十节 财务报告.105 备查文件目录 载有本公司法定代表人、主管会计师负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签署的审计报告 备查文件目录 本报告期内于上海证券交易所网站（）、香港联合交易所有限公司网站（.hk）及本公司网站（）公开披露过的本公司文件正本及公告的原稿 在香港证券市场公布的年度业绩报告 文件存放地点：本公司董事会办公室 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 5/272 第一节第一节 总裁总裁致辞致辞 尊敬的投资者：很高兴每年这个时刻和你们有交流的机会。我谨代表洛阳钼业对大家长期予以的信任和支持表示诚挚的感谢！在这一年中，国际地缘政治冲突频繁发生带来巨大不确定性，深刻地影响着我们。面对百年未有之大变局，我们依然保持了良好的发展态势。生产运营稳定，持续开展技术攻关，主要产品产量攀升叠加市场价格上扬，公司实现了历史最佳业绩。加速资源优势转换产能优势，TFM 混合矿、KFM 两大世界级项目按照里程碑计划顺利推进，今年均将实现投产。宁德时代成为公司新的战略股东，锂资源布局取得重大突破。集团总部组织升级基本完成，按照“5233”管理架构持续加强信息化建设、组织人才建设、总部职能建设，“千里钼”SAP 一期成功上线，搭建全球化管理底座，全球治理能力稳步提升。目前，中国经济正在加速复苏，但在俄乌冲突延续、通涨压力犹存、宏观政策收紧、大国矛盾冲突不断等多重因素叠加下，2023 年全球经济形势并不明朗。同时，近年来资源民族主义情绪不断高涨，国际地缘政治影响加大，加剧了全球矿产供应链的不稳定。面对这些复杂而深刻的变化，我们的应对之道是“坚守初心、把握规律、持续进化”。“坚守初心”就是始终保持对矿业这个古老行业的激情，自豪我们为人类科技进步、产业升级和日常生活改善提供不可或缺的原材料。面对复杂的海外经营环境，我们要保持定力，因为这本身就是矿业经营的题中应有之义，是成为一家世界级公司必须经历的大考。困难和挑战并不可怕，以怎样的精神状态去面对考验着公司真正的成色。我们相信，只要秉承“负责任矿业，让世界更美好”的理念，持续为所有利益相关方创造最大价值，就一定能应对各种风险和挑战。“把握规律”就是深刻认识矿业竞争的本质，排除干扰、不急不躁、安安静静地做正确的事。“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”。矿业经营的逻辑是产品同质化，成本决定竞争力，而决定成本的关键要素是资源和管理。只有持续获取优质资源，才能在激烈的竞争中不掉队，只有不断提高管理水平，才能穿越大宗商品的周期。“持续进化”就是坚定既有战略，不断提升国际化运营能力，持续推动降本增效，持续改善ESG 绩效，完善我们与各利益相关方的相处方式，以自身努力的确定性，去应对外部环境的不确定性。2023 年是洛阳钼业开启国际化的第十个年头。十年前，即使最乐观的人也不曾想象我们可以 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 6/272 在今天走向全球新能源革命的舞台中央。目前，我们基本完成全球化布局，拥有世界级资源，正处于蓄势待发、实现飞跃的关键阶段，正按照“打基础、上台阶、大跨越”三步走的战略规划，一步一步向梦想靠近。今年重点做好以下几方面工作：关于生产运营关于生产运营 今年，TFM 混合矿和 KFM 两个新建项目都将建成投产。作为洛阳钼业完全自主建设的海外项目，其中凝结了全体员工的智慧和汗水，生动演绎了“挑战不可能”的洛钼精神。可以非常自豪得说，通过两年多的艰苦努力，我们不但拥有了世界级的项目，也积累了宝贵经验，打造了一支世界级的优秀团队，大大增强了我们的国际化运营能力。两个项目达产后，公司不但实现产能的历史性跨越，也为未来发展打开新的空间。今年，我们还要在巴西管理提升、中国区战略转移方面取得重大突破。我们要毫不动摇地坚持“矿业+贸易”协同，走现代矿业之路。随着 IXM 新管理团队到位，将给我们的外延发展、内生增长带来更多协同。“行百里者半九十”，距离打造世界级资源公司的战略目标越近,我们越不能懈怠,越要砥砺前行、奋斗不止。关于资源获取关于资源获取 一部世界矿业史就是一部并购史，不断获取优质资源是保持公司竞争力的根本保障。近年来，随着新能源汽车产业爆发式增长，新能源金属领域并购频繁，面对高涨的市场热情，随波逐流易，独立判断难，我们在众声喧哗中始终保持冷静，坚守并购准则，没有机会的时候耐心等待，机会出现的时候果断出手。2022 年，我们在锂资源的获取上取得了重大突破。今年，将锚定全球能源转型的重大机会，在新能源金属领域持续深耕，围绕重点品种、重点区域，搭乘能源变革快车，与上下游协同，继续打造出海航母，相信还会有新的项目落地，让我们一起静待花开。关于公司治理关于公司治理 我们清醒地认识到，与行业内先进的公司相比，我们无论是资源储备、经营规模、盈利能力，还是管理水平都还有许多差距，与我们“受人尊敬的”愿景相比，有着巨大的提高空间。这几年，随着公司国际化程度的加深，我们也在不断探索国际化经营管理的方式。我们相信，人性是相通的，管理的本质是激发每个人内心渴望成功的潜能。我们始终坚持探索中西结合的管理之道，将中华民族吃苦耐劳的传统美德、中国矿业成本控制的理念与当地的历史和文化相结合，激发人的创造力、主动性。这不会一帆风顺，但我们已走在正确的道路上，逐渐摸索到中国企业的全球化管理之道。今年，我们将在激励制度上作出新的安排，更好将公司发展与个人发展紧密切合在一起，使更多人分享公司发展带来的红利。同时，我们也将继续按照“一企一策”的模式，对重点工作、洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 7/272 重点项目推行绩效激励机制，体现我们的成果分享理念。关于关于 ESGESG 建设建设 ESG 已成为矿业“兵家必争之地”，是赢得国际市场尊敬的重要指标。作为资源公司，天然地就面临着较高的环境与社会风险，更要加强 ESG 管理、提高披露透明度，以控制风险，回应投资者、社区、所在国政府等各利益相关方的关切。这已成为公司上下广泛的共识。我们要继续巩固国内领先、世界一流的 ESG 工作，不断夯实公司“软实力”。ESG 工作的内核是不断响应绿色发展与和谐发展，通过结构转型、产业升级、环境协同、社区和谐和治理提升实现公司的高质量发展，今年我们制定了碳中和路线，明确了 2050 年的碳中和战略目标。我们将遵守承诺，以自身实践为全球碳中和事业做出应有的贡献。关于企业文化关于企业文化 去年，我们正式提出了“受人尊敬的、世界级、现代化资源公司”的新愿景，反映了我们这几年的思考。同时，我们也在逐渐培育自己的企业文化，既继承了中原文化朴实敦厚、低调踏实的优秀传统，更融入了志存高远、唯实求真的思想方法，既有矿业企业成本管控、精益管理的基因，又注入了善用金融工具、准确把握行业周期的现代思维，正在形成体现矿业特点、彰显洛钼特色、适应国际化发展的价值观。随着新的洛钼文化、洛钼精神生根发芽，将使我们在未来走得更远、更稳健。基于公司战略规划，今年是公司由从“打基础”实现“上台阶”关键之年，是承前启后之年，今年定位为“提升年”，就是要通过苦练内功，强基固本，厚积薄发，实现管理、成本、技术、外延、产能、效益、综合保障等全方位的提升。这些工作需要公司全体员工上下同心、砥砺前行，也离不开各位投资者、客户、合作伙伴的支持和鼓励。我再次向大家表示衷心的感谢。“沧海横流，方显英雄本色。”只要我们坚守初心、遵循规律、持续进化，就一定能应对一切危机和挑战，我们也将逐渐走向强大，走向伟大！总裁总裁 孙瑞文孙瑞文 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 8/272 第二节第二节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 洛阳钼业、公司、本集团 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 鸿商集团 指 鸿商产业控股集团有限公司，为本公司的控股股东 洛阳国宏 指 洛阳国宏投资控股集团有限公司 洛矿集团 指 洛阳矿业集团有限公司，为本公司的第二大股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 四川时代 指 四川时代新能源科技有限公司 富川矿业 指 洛阳富川矿业有限公司，为徐州环宇钼业有限公司的控股子公司 豫鹭矿业 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为本公司的参股公司 TFM 指 Tenke Fungurume Mining S.A.(DRC)KFM 指 CMOC KISANFU MINING SARL IXM 指 泛指 IXM Holding S.A.及其子公司、成员单位 Gcamines 指 La Generale des Carrieres et des Mines 洛钼控股 指 CMOC Limited 华越镍钴 指 华越镍钴（印尼）有限公司，为本公司的参股公司 三道庄钼钨矿 指 位于中国河南省栾川县，为本公司目前主要在采钼钨矿山 上房沟钼矿 指 位于中国河南省栾川县，为本公司合营公司徐州环宇钼业有限公司的控股子公司拥有 东戈壁钼矿 指 位于中国东戈壁的大型钼矿，为本公司控股子公司拥有 NPM、Northparkes 铜金矿 指 位于澳大利亚新南威尔士州 Parkes 镇西北部 Northparkes 铜金矿，本公司全资子公司拥有其 80%的权益并作为管理人 TFM 铜钴矿 指 位于刚果(金)境内的 Tenke Fungurume 铜钴矿区 KFM 铜钴矿 指 位于刚果(金)境内的 Kisanfu 铜钴矿区 巴西磷矿 指 CMOC Brasil 位于巴西境内 Catalo 矿区的 Chapado 磷矿 CMOC Brasil、洛钼巴西 指 CMOC Brasil Minerao Indstria e Participaes Ltda 巴西铌矿 指 CMOC Brasil 位于巴西境内 Catalo 矿区的 Boa Vista 铌矿 APT 指 仲钨酸铵 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 9/272 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 洛阳钼业 公司的外文名称公司的外文名称 CMOC Group Limited 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CMOC 公司的法定代表人公司的法定代表人 袁宏林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 徐辉 高飞、王春雨 联系地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 电话 0379-68603993 0379-68603993 传真 0379-68658017 0379-68658017 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司办公地址公司办公地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 471500 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司.hk 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A股 上海证券交易所 洛阳钼业 603993 H股 香港联合交易所有限公司 洛阳钼业 03993 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 10/272 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计公司聘请的会计师事务所（境内）师事务所（境内）名称名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 胡科、鲍捷 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 11/272 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022年年 2021年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2020年年 营业收入 172,990,857,221.36 173,862,586,154.82-0.50 112,981,018,624.55 归属于上市公司股东的净利润 6,066,946,564.19 5,106,017,249.81 18.82 2,328,787,511.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,066,908,349.50 4,103,233,118.22 47.86 1,090,576,448.35 经营活动产生的现金流量净额 15,453,761,072.68 6,190,648,051.98 149.63 8,492,453,630.20 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 51,698,562,059.68 39,845,286,626.30 29.75 38,891,780,788.15 总资产 165,019,219,538.77 137,449,772,623.15 20.06 122,441,249,889.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2022年年 2021年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2020年年 基本每股收益（元股）0.28 0.24 16.67 0.11 稀释每股收益（元股）0.28 0.24 16.67 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.19 47.37 0.05 加权平均净资产收益率（%）13.41 12.93 增加0.48个百分点 5.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.41 10.39 增加3.02个百分点 2.78 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 12/272 营业收入 44,524,843,547.77 47,241,965,201.18 40,701,711,226.41 40,522,337,246.00 归属于上市公司股东的净利润 1,792,062,256.48 2,355,868,053.08 1,157,999,914.03 761,016,340.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,681,067,551.32 1,784,990,435.33 1,237,757,938.46 1,363,092,424.39 经营活动产生的现金流量净额-1,098,206,574.81 9,599,711,792.96 2,304,215,681.78 4,648,040,172.75 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20222022 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 非流动资产处置损益 29,128,043.33 -5,274,617.13-812,670.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 85,350,604.54 58,214,845.39 38,232,080.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,307,175.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,684,640,006.66 其中 IXM 金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动-1,340 百万元-3,663,615,218.75-1,934,640,418.79 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,589,768.19 -33,359,535.00-71,108,615.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,697,549,933.24 其中除上述各项之外与 IXM 金属贸易业务相关的损益 1,602 百万元 4,845,052,558.31 3,425,280,730.73 减：所得税影响额 66,688,586.86 198,826,642.76 241,903,714.24 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 13/272 少数股东权益影响额（税后）-620,819.98 -592,741.53-23,163,671.92 合计 38,214.69 1,002,784,131.59 1,238,211,063.57 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 交易性金融资产 7,117,297,565.38 4,236,792,942.19-2,880,504,623.19 68,423,549.25 衍生金融资产 1,830,819,434.83 1,944,853,567.32 114,034,132.49 322,822,948.14 应收款项融资 662,973,657.80 388,389,728.54-274,583,929.26-30,497,864.66 存货（注）17,921,750,932.26 16,709,325,831.51-1,212,425,100.75-1,209,925,132.29 其他权益工具投资 67,772,733.31 14,827,558.48-52,945,174.83 0.00 其他非流动金融资产 3,912,404,655.76 3,554,476,351.83-357,928,303.93-473,552,558.29 长期存货 45,644,405.34 92,386,816.09 46,742,410.75 43,386,848.12 交易性金融负债 4,402,513,686.53 3,651,811,361.47-750,702,325.06-5,944,298.13 衍生金融负债 2,636,505,095.30 2,350,847,071.76-285,658,023.54-2,332,195,485.60 非流动衍生金融负债 357,204,494.71 230,168,848.27-127,035,646.44-59,003,549.12 合计 38,954,886,661.22 33,173,880,077.46-5,781,006,583.76-3,676,485,542.57 注：系 IXM 贸易存货，采用公允价值减去至完成销售时估计将要发生的销售费用以及相关税费后的金额进行计量。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 14/272 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（三）（三）经营回顾经营回顾 （1 1）坚持价值创造，经营业绩再攀新高）坚持价值创造，经营业绩再攀新高 公司紧抓金属市场周期，以价值创造为导向，发挥最佳生产效能，向管理要产量，主要矿产品产量均超额完成 2022 年度任务目标,其中 TFM 铜钴产量创历史最高纪录，巴西磷肥产量再创建厂以来新高；向产量要效益，全年完成营业收入 1,730 亿元，实现归母净利润超 60 亿元，同比增长 19%，再创历史新高。贸易板块积极应对市场变化，保持战略韧性，与各矿山单元协同联动，乘势而上。（2 2）坚持项目引领，新旧动能加速转换）坚持项目引领，新旧动能加速转换 公司落实 2022 年建设年精神，全方面做好服务保障，按下项目建设“快进键”，加快资源优势向产能优势、经济优势转化。矿业板块全年共实施各类工程项目 200 余项，资本性项目支出同比增长约 141%。报告期内，TFM 混合矿项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，安装工程中区工程进度完成 90%，东区工程进度完成 30%；KFM 厂房营地建设完成，主要设备安装就绪，实现安全、优质、高效投料，项目预计于 2023 年第二季度投产。（3 3）坚持降本增效，业绩潜力深入发掘）坚持降本增效，业绩潜力深入发掘 公司各板块不断挖掘内生潜力，通过多种途径持而不息推行降本增效。TFM 铜钴板块持续致力于管理再造和技术创新；钼钨板块通过加强现场管理，提高回收率等各项指标降低成本，通过外销废石、难选矿石、低钼高铁矿石、钼铁渣等创造经济效益；铌磷板块合同清理、费控管理、技术管理多措并举发掘降本潜力，同时将磷石膏、湿细磷精矿和强磁尾矿变废为宝，增加销售收入。（4 4）坚持）坚持可持续发展可持续发展，现代矿业行稳致远，现代矿业行稳致远 公司 MSCI 评级持续保持 A 级，居全球行业领先地位。报告期内，全面启动 ESG 体系建设，设置独立的 ESG 发展部，任命负责可持续发展事务的副总裁。公司制定碳中和科学路线，加入联合国契约组织，进一步提升集团战略形象，为公司并购融资、项目审批以及高质量发展提供坚强保障。公司联合嘉能可、欧亚资源打造的钴供应链项目，实现从矿山到电池的溯源，成为全球电池联盟首批电动汽车电池护照的两个试点项目之一。同时公司聚力构筑 HSE 管理体系，开展 HSE 管理体系审核，实现矿业板块全覆盖。公司全年 HSE 表现稳定，实现“零工亡”、“零重大环境事件”、“零新增职业病例”，继续保持历史最好纪录，为生产运营保驾护航。（5 5）坚持外延发展，产业布局多点突破）坚持外延发展，产业布局多点突破 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 15/272 报告期内，公司继续围绕新能源产业相关和国内短缺的资源品种，积极搜寻、筛选、调研不同阶段的优质项目，加大投资和并购力度。2023 年 1 月，公司与宁德时代合作共同开发玻利维亚境内两座巨型盐湖，并建设锂提取工厂，在新能源金属领域再下一城。同时依托公司在非洲、南美洲和东南亚已有布局，积极融入新能源产业综合价值链，构建立体市场网络，促进新项目落地。（6 6）坚持）坚持数智化数智化发展，全球发展，全球管控管控持续向好持续向好 公司“千里钼”领航计划一期顺利收官，覆盖集采、销售、产供和项目管理等核心业务，建成全球统一的“ERP+OA+采购平台+销售平台+费控+财务共享”的数智化平台，打通生产运营销售管理全链条；全球财务共享中心一期成功上线，财税平台、全球集采平台和协同办公平台初步建成；持续加强区域战略规划、不断助力集团战略布局。（7 7）坚持筑牢合力，战略保障稳固增强）坚持筑牢合力，战略保障稳固增强 报告期内，公司总部组织升级顺利完成，职能建设完善到位，总部与各核心业务单元管理边界明确。全面搭建审计监督体系，梳理风险，控制成本；全面建成风险防控体系，完善风险排查，开展内控评价；全面启动信用风险体系，出台授信管理制度，保障资金安全；全面建立廉政稽核体系，发布高压线制度，建立全球举报渠道，开展重点领域稽核，肃清纪律打造阳光管理。（8 8）坚持文化）坚持文化引领引领，核心价值持续核心价值持续传播传播 公司持续加强团队建设，强化洛钼精神的核心价值观，促进全球员工团结协作，增强企业凝聚力和战斗力。更新公司英文名称，加大海外传播力度，以更高的格局和更大的责任，展示企业品牌价值。免责声明：洛阳钼业使用任何 MSCI ESG RESEARCH LLC 或其附属机构（MSCI）的数据，以及使用 MSCI 标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成 MSCI 对 CMOC 的赞助、认可、推荐或推广。MSCI 服务和数据是 MSCI 或其信息提供者的财产，只阐明现状，不提供保证。MSCI 的名称和标志是 MSCI 的商标或服务标志。（二）（二）业务回顾业务回顾 主要产品主要产品 2022022 2 年全年产量年全年产量 2022021 1 年全年产量年全年产量 TFM 铜金属（吨）254,286 209,120 TFM 钴金属（吨）20,286 18,501 钼金属（吨）15,114 16,385 钨金属（不含豫鹭矿业）（吨）7,509 8,658 铌金属（吨）9,212 8,586 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 16/272 （一）（一）市场回顾市场回顾 主要产品市场价格主要产品市场价格 公司相关产品国内市场价格情况公司相关产品国内市场价格情况 产品产品 20222022 年年 20212021 年年 同比（同比（%）钼 钼精矿（人民币元/吨度）2,816 2,023 39.20 钼铁（人民币万元/吨）18.74 13.67 37.09 钨 黑钨精矿（人民币元/吨度）1,743 1,557 11.95 APT（人民币万元/吨）17.34 15.38 12.74 备注：数据来自亿览网平均价格（产品标准：钼精矿 47.5%，钼铁 60%，黑钨精矿一级国标，APT GB-0）公司相关产品国际市场价格情况公司相关产品国际市场价格情况 产品产品 20222022 年年 20212021 年年 同比（同比（%）铜 阴极铜（美元/吨）8,797 9,317 -5.58 钴 金属钴（美元/磅）30.29 23.98 26.31 钼 氧化钼（美元/磅钼）18.73 15.9 17.80 钨 APT（美元/吨度）341.66 290.85 17.47 铌 铌铁（美元/公斤铌）45.65 42.54 7.31 磷 磷酸一铵（美元/吨）908 694 30.84 磷肥(HA+LA)（万吨）114 112 NPM 铜金属（80%权益)（吨）22,706 23,534 NPM 黄金（80%权益）（盎司）16,221 19,948 精矿产品（万吨）（贸易量）311.8 288.4 精炼金属产品（万吨）（贸易量）313.7 361.3 洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 17/272 铅 金属铅（美元/吨）2,150 2,206 -2.54 锌 金属锌（美元/吨）3,478 3,007 15.66 铝 金属铝（美元/吨）2,703 2,480 8.99 镍 金属镍（美元/吨）25,605 18,487 38.50 备注：氧化钼价格为 MW（美国金属周刊）平均价格；铜、铅和锌、铝、镍价格信息为 LME（伦敦金属交易所）现货平均价格；钴价格为 MB（英国金属导报）标准级钴低幅平均价格；磷肥价格来自 Argus Media；铌铁价格来自亚洲金属网。1 1、铜市场、铜市场 本公司主要向国际市场销售阴极铜及铜精矿。2022 年 LME 铜现货结算价年均价 8,797 美元/吨，同比下降 5.58%。一季度国内经济表现良好，海外俄乌冲突引发俄铜供应受限担忧，推动铜价涨至 10,730 美元/吨的年内最高点。二季度国内华东地区部分工厂停工停产，影响下游消费及市场情绪，海外美联储等欧美央行开启加息进程，美元指数持续走强，铜价大幅回落。三季度国内华东地区全面复工复产叠加刺激政策给铜价带来利好，市场预期美联储加息节奏将会放缓，LME 铜库存保持低位等因素共同支撑铜价小幅回升。四季度国内制造业表现走弱，但海外美联储的加息节奏放缓，铜价缓慢小幅上升。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 18/272 2、钴市场钴市场 本公司主要向国际市场销售钴湿法冶炼中间品。2022 年 MB 金属钴低幅年均价 30.29 美元/磅，同比上涨 26.31%。一季度新能源板块景气度持续提升，非洲钴原料运输途径的南非德班港受暴雨洪水影响周转效率低下，推动钴价不断上涨。二季度国内华东地区新能源汽车产业链生产放缓，下游产品价格不断下行，拖累钴原料价格回落，氢氧化钴计价系数从 88 高位降至 63。三季度海外夏休结束后出现短暂金属钴备货，同时国内新能源汽车板块旺季，下游集中采购景气度提升，钴价小幅上涨。四季度海外金属钴备货结束，国内新能源板块转入淡季，3C 板块持续较弱，钴价再度下降。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 19/272 3、钼市场钼市场 本公司主要钼产品为钼铁，主要销售市场为中国境内。2022 年钼铁年均价 18.74 万元/吨，同比上涨 37.09%。一季度国内经济表现较好，叠加冬奥会期间钼铁企业限产，推动钼铁价格一路上涨。二季度华东地区部分钢厂生产及原料采购不畅，且终端消费受到较大冲击，市场情绪不佳，钼铁价格大幅走弱。三季度全面复工复产后，因高温天气及钢厂低利润，钼铁价格在短暂回升后继续走弱，而后随着原料钼精矿紧张而钢厂产能利用率提升，钼铁价格开始快速上涨。四季度原料钼精矿保持紧张，而钢厂陆续进入春节前的集中备货期，叠加企业加快复工复产，推动钼需求，钼铁价格继续快速攀升。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 20/272 4、钨市场、钨市场 本公司主要钨产品为仲钨酸铵（APT），销售市场为中国境内。2022 年 APT 年均价 17.34 万元/吨，同比上涨 12.74%。一季度国内经济表现较好，春节前的备货叠加海外需求旺盛，APT 价格上涨至 18.2 万元/吨的年内最高位。二季度长三角地区钨下游需求大幅萎缩，市场情绪不佳，APT 价格大幅下降。三季度长三角地区全面复工复产后，钨下游需求修复，产业链下游企业开工提升，对 APT 采购增加，推动价格上涨。四季度钨需求转弱，价格进入下跌区间，但后期下游企业担忧货物运输受阻而提前入场采购原料，使得 APT 价格从 16.5 万元/吨的年内低点回升至 17 万元/吨以上。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 21/272 5、铌市场、铌市场 本公司主要铌产品为铌铁，面向国际市场销售。2022 年铌铁年均价 45.65 美元/公斤铌，同比上涨 7.31%。一季度巴西暴雨影响港口发运效率，全球供应相对紧张，而国内经济表现较好，海外俄乌冲突使得俄罗斯及欧盟间的钢材流动受限，海内外钢厂采购铌铁意愿均较强，推动价格持续上涨。二季度铌铁价格延续前期上涨走势至年内最高点 48.5 美元/公斤铌后缓慢回落。三季度铌铁价格有较长时间的稳定期，后续随着海外宏观经济走弱、欧洲能源价格居高不下，部分海外钢厂停产带动铌铁价格加速下行。四季度随着海外钢厂采购询价增加，铌铁价格有短暂上涨，但实际需求恢复不及预期，整体仍保持下行走势。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 22/272 6、磷市场、磷市场 本公司主要磷产品为磷肥（MAP、DAP）、磷酸和 DCP(磷酸氢钙)，面向巴西市场销售。2022年 MAP 巴西交到价 908 美元/吨，同比上涨 30.84%。一季度俄乌冲突引发全球市场粮食化肥危机担忧，MAP 价格一度暴涨至 1,300 美元/吨的历史高位。二季度随着全球央行开启加息，粮食价格大幅回落，下游利润收缩影响采购化肥意愿，MAP 价格大幅回落。三季度虽是巴西市场磷肥旺季，但由于下游在俄乌冲突期间超量备货，且粮食价格回落后利润支撑不足，下游采购磷肥的积极性不及预期，MAP 价格延续下跌走势。四季度 MAP 价格已经回落至俄乌冲突前的水平，在 600 美元/吨位置上横盘，年末中国化肥冬储等带动成交量上涨，国际市场磷肥价格遂小幅跟进上涨。洛阳钼业洛阳钼业 20222022 年年度报告年年度报告 23/272 7、镍市场、镍市场 本公司参股子公司主要镍产品为混合氢氧化镍钴（MHP），主要面向国内市场销售。2022 年LME 镍