603335_2022_迪生力_迪生力2022年年度报告_2023-03-15.pdf

2022 年年度报告 1/271 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司广东迪生力汽配股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/271 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵瑞贞赵瑞贞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李光福李光福及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容雷彩容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/271 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.35 第五节 环境与社会责任.56 第六节 重要事项.60 第七节 股份变动及股东情况.72 第八节 优先股相关情况.79 第九节 债券相关情况.80 第十节 债券相关情况.81 第十一节 财务报告.82 备查文件目录 载有公司董事长签名的年度报告及其摘要 载有公司董事长、主管财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件正本及公告的原件 2022 年年度报告 4/271 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 现行广东迪生力汽配股份有限公司章程 董事会 指 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 监事会 指 广东迪生力汽配股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 广东威玛 指 广东威玛新材料股份有限公司 迪生力轮胎 指 Dcenti Tire Inc，迪生力轮胎有限公司 华鸿集团 指 Wah Hung Group Inc，华鸿集团有限公司 ECLIPSE 公司 指 Eclipse Aftermarket Group Inc，Eclipse 零件销售集团股份公司 华鸿国际 指 Wah Hung International Machinery Inc，华鸿国际有限公司 力生国际 指 Lexin International Inc，力生国际有限公司 泰峰国际 指 Tyfun International Inc，泰峰国际有限公司 Western Distributors 指 Western Distributors of Atlanta Inc.泰国公司 指 Wheel Mart(Thailand)Company Limited 名流山庄 指 Elite Restaurant Inc，名流山庄餐饮有限公司 加拿大公司 指 WHEEL MART CANADA WHOLESALE INC.加拿大万通轮毂集团 巴西公司 指 GUANGDONG DCENTI(BRASIL)AUTOPECAS LTDA.广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司 元 指 人民币元 铝合金车轮、轮毂 指 汽车行驶系统中重要零部件之一，以铝合金为主要原材料制造，由轮辋和轮辐组成，英文名称为 Aluminum Alloy Wheel。轻量化技术 指 为降低油耗，追求速度，在保证安全的前提下，汽车车轮向轻量化的方向发展，促使车轮制造商不断开发轻量化技术。2022 年年度报告 5/271 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture，即整车配套市场，为汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场。AM 市场 指 After-Market，即售后服务市场，修理或更换零部件的市场。ISO/TS16949:2009 指 是由国际汽车行动组(IATF)编制，并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。VIA 认证 指 由日本车辆检查协会对汽车零部件制造商的弯曲疲劳试验、滚动疲劳试验和冲击试验三大试验设备进行认证。通过该认证，产品可以进入日本市场，或者用于在其他国家和地区的日本汽车上。TV 认证 指 德国 TV Rheinland 集团为欧洲最早建立的、最大的，从事检验、实验、质量保证和认证的国际性检验认证机构之一，该质量安全体系认证是进入德国和欧洲其他市场的必要前提。DOT 认证 指 即联邦机动车辆安全标准(FMVSS)，始于 1968 年，由美国交通部的全国公路交通安全管理局（NHTSA）负责制定/修订标准并予实施。2022 年年度报告 6/271 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东迪生力汽配股份有限公司 公司的中文简称 迪生力 公司的外文名称 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company 公司的外文名称缩写 Dcenti 公司的法定代表人 赵瑞贞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱东奇-联系地址 台山市台城街道办事处兴业路 1 号-电话 0750-5588095-传真 0750-5588083-电子信箱 -三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 台山市台城街道办事处兴业路1号 公司注册地址的历史变更情况 529200 公司办公地址 台山市台城街道办事处兴业路1号 公司办公地址的邮政编码 529200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2022 年年度报告 7/271 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪生力 603335 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈链武、邱诗鹏、杨晓夏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 签字的保荐代表人姓名 陈杏根、刘俊杰 持续督导的期间 2017 年 6 月 20 日-2019 年 12 月 31 日 注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,677,424,924.34 1,304,040,482.57 28.63 975,928,933.65 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,662,484,874.67 1,297,119,519.33 28.17 967,578,158.50 归属于上市公司股东的净利润-38,439,059.69 33,335,800.76-215.31 60,162,705.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,956,617.91 28,671,154.88-187.04 30,842,831.67 经营活动产生的现金流-110,100,936.79-15,796,683.30-596.99 128,060,751.83 2022 年年度报告 8/271 量净额 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 507,978,712.73 607,561,444.09-16.39 600,793,313.61 总资产 1,644,984,481.12 1,340,814,058.17 22.69 842,017,297.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.09 0.08-212.50 0.14 稀释每股收益（元股）-0.09 0.08-212.50 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.06 0.07-185.71 0.07 加权平均净资产收益率（%）-6.72 5.51 减少12.23个百分点 10.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.47 4.76 减少9.23个百分点 5.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要财务数据和财务指标 本期数 上期数 增减变动（%）变动原因说明 归属于上市公司股东的净利润-38,439,059.69 33,335,800.76-215.31 报告期内因全球市场疲软，销售市场受到一定影响，造成利润下滑。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,956,617.91 28,671,154.88-187.04 报告期内因全球市场疲软，销售市场受到一定影响，造成利润下滑。经营活动产生的现金流量净额-110,100,936.79-15,796,683.30-596.99 公司为稳定终端销售市场，合理给予客户信用期，新能源材料再利用业务合理增加安全库存储备。基 本 每 股 收 益（元股）-0.09 0.08-212.50 归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。稀 释 每 股 收 益（元股）-0.09 0.08-212.50 归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。2022 年年度报告 9/271 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.06 0.07-185.71 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 400,054,413.54 409,235,352.82 485,832,672.08 382,302,485.90 归属于上市公司股东的净利润 12,219,487.82-1,445,686.34-6,809,546.05-42,403,315.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,787,425.35 5,309,299.71-6,194,866.90-36,858,476.07 经营活动产生的现金流量净额-33,667,462.04-84,284,512.23-18,340,150.51 26,191,188.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,499,099.20 631,754.55 26,252,467.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2022 年年度报告 10/271 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 814,904.63 11,202,798.24 6,476,132.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-12,973,571.72 -141,251.66 2,402,965.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,912,424.46 -9,636,156.29-437,114.99 2022 年年度报告 11/271 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-413,009.82 -1,617,829.83 5,246,923.59 少数股东权益影响额（税后）-676,540.75 -989,671.21 127,652.59 合计-13,482,441.78 4,664,645.88 29,319,873.88 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 12/271 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）报告期内经营数据分析 2022 年公司营业收入 167,742.49 万元，同比增加 28.63%，2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,843.91 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2,495.66 万元，出现亏损。主要是以下原因造成：1、海外市场通货膨胀较高，叠加加息影响，对消费市场影响较大，公司在美国子公司的销售业务有所下降。2、本期内原材料采购价格上涨导致生产成本增加，同时本期上半年运输成本上涨幅度较大，产品成本同比增加，影响利润。3、公司控股子公司广东威玛第四季度因大宗商品市场价格波动较大，导致毛利率下降，同时产品价格下滑，造成存货跌价准备计提金额较大，影响本期利润。4、公司行业板块全面扩充，广东威玛新材料第二期生产线、绿色食品厂房及冷库、汽轮智造厂房及设备等项目工程加大投入，资金需求较大，银行融资增加造成财务费用同比增加。2023 年随着海外市场通货膨胀平稳，同时公司控股子公司广东威玛第二期生产线顺利投产，加上绿色食品部分业务落地、汽轮智造生产线投产，为后续公司的盈利能力打下良好的基础。本年度公司会大力推动广东威玛新材料公司的业务量，加快绿色食品的市场开发，释放营收能力，同时加大内控管理力度，全面提升经营业绩。（二）报告期内重点工作情况：1、报告期内，公司贯彻落实董事会制定的经营规划，全面落实巩固和完善主营业务为前提，加大力度推动其他板块的经营范围，提升公司综合竞争能力，为公司未来发展打下夯实的基础。本报告期充分发挥公司长期以来建立的销售渠道，在全球经济下滑的情况下，汽车轮毂和轮胎营业收入保持稳定。本年度运营成本增加幅度较大，对营业利润造成一定的影响。公司经营管理团队面对挑战，勤奋拼搏，平稳度过了非常复杂的困境。虽然营业利润受到一定的影响，但是公司加强内控管理，科学合理制定了规避风险的措施，发挥公司多年以来打下的基础，稳定了海外市场的占有率，保持了营业收入的总额，维持了主营业务长期稳定发展的要求。通过今年市场的波动影响，今后总结经验，吸取教训，深度细化经营管理的方案，降低运营成本，增加营业利润，根据市场需求加大力度开发新的产品，维持汽车轮毂改装市场的地位，保持公司主营业务长期健康发展。2、报告期内公司坚决执行董事会的战略发展规划，在巩固主营业务的前提下，加大力度落实新能源汽车板块的业务，加快进度把公司控股子公司广东威玛二期项目落地，经过我们管理团队的勤奋努力，排除风险，清理障碍，组织相应的资金到位，加大生产线的技术改造，加强管理团队的职场培训，拓展供应链的基地，扩大销售网点，到目前为止，广东威玛第一期生产线已满负荷运营。2022 年 11 月 16 日，广东威玛第二期生产线投产，并成功举办股改创立大会，进一步完善公司的管理制度和管理体系，推动广东威玛向资本市场迈进的步伐，更好地利用资本金融工具。广东威玛两条生产线投产后，预计年综合回收处理硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰等有价金属量约 10000 吨。广东威玛计划 2023 年下半年推动第三期生产线建设-废旧磷酸铁锂的回收项目2022 年年度报告 13/271 （预计年产碳酸锂 6000 吨），打造广东威玛锂电池再生资源回收利用及新材料生产的一体化实体经济企业。广东威玛经过两年的技术改造及加大内控管理措施，为广东威玛做强做大、走向资本市场打下坚定的信心，为广东威玛未来高速发展打下坚实的基础，为集团公司综合经营的部署迈出稳健的步伐。3、报告期内公司全资子公司绿色食品项目贯彻落实公司的战略部署，全面启动食品板块业务，加大力度开发国际贸易的渠道，加快国内食品的开发，为打造健康安全食品基地建立基础。目前第一期基建工作已进入尾声。绿色食品公司将尽快完成打造高端绿色食品的发展部署，为公司未来第三个经济实体做出有效的保障。4、报告期内公司全资子公司迪生力新材料项目，按照公司董事会的战略布局，配合公司控股子公司广东威玛，打造产业链的目标，加快推动项目落地，制定科学合理的项目方案，完成项目的规划要求，拟在广东省江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区范围内安排项目用地约 180 亩建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”，该项目是对公司控股子公司广东威玛上下游产业链延伸，为公司子公司广东威玛迅速拓展打下稳定的基础。截至目前，该项目尚待相关部门进行土地挂牌出让手续。5、报告期内公司全体干部员工严格按照上市公司有关法律法规要求，遵守公司五化五定的管理纲领，遵守公司的管理制度，遵守公司的管理体系规定，坚守原则，坚守信念，坚定信心，保持稳中求进的核心价值观，保持艰苦奋斗的精神，落实公司长期稳定发展的部署，完成公司综合经营的规划，增强公司竞争能力，提升公司的盈利能力，维护股东利益，不断提高企业综合治理水平，发挥公司行业板块成功落地，发挥多年积累的经营管理经验，保障公司长期稳定发展的目标。6、公司秉承对社会负责为原则，对全体员工负责、对股民负责为导向，诚信经营、依法纳税，在业务经营和发展的过程中，不仅为股东持续创造投资回报，同时积极承担社会责任，实现了经济效益与社会效益的合理分配。公司在台山市举行的 2022 年“广东扶贫济困日”暨全社会助力乡村振兴活动中，积极履行社会责任，对广州大学台山附属中学及江门新会人民医院进行慈善捐赠，用于支持民生事业、扶贫济困事业；在 8 月 10 日召开的江门市第八次归侨侨眷代表大会中，公司荣获中共江门市委、江门市人民政府授予的“江门市侨界贡献奖（集体）”称号。2022 年是迪生力最困难的一年，也是充满挑战的一年，更是成功转型的一年。公司扩大营业板块、踏入锂电池新材料行业，进入食品行业板块，是打下长期发展的基础年，公司按预定的经营规划逐步落实，相信在公司几个项目全面顺利投产运营后，迪生力未来必定成为一家具有综合竞争能力的企业，必然成为一家优质上市公司！二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）汽车配件行业 报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，公司拥有国际知名品牌，拥有自己长期稳定的销售渠道，拥有研发、生产及销售一体化完善的产业链，经过多年的技术升级和品牌效应，到目前为止，公司产品质量和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力，公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准，深受消费者青睐，公司大部分产品是出口销往海外多个地区。汽车产业行业是经济组成的重要部分之一，也是日常生活的工具之一，汽车行业生命力强，2022 年年度报告 14/271 辐射大，汽车产业链带动相关的汽车配件企业，公司是汽车铝合金轮毂的生产制造商之一，随着全球汽车市场不断的扩大，汽车部件制造业产值也会持续增长。近年来新能源汽车发展速度快速增长，对汽车轮胎及轻量化高端铝轮毂需求越来越大，汽车配件行业未来发展潜力极大。中国汽车工业协会发布最新数据显示，2022 年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2022 年汽车产销量分别完成 2702.1万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。其中新能源汽车出爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。中汽协表示，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。根据中国海关的资料显示，中国汽车铝轮毂 2022 年 1-12 月份累计出口数量为 8755.10 万件，同比下降 9.73%，累计出口金额合计 48.21 亿美元，累计增长 1.85%。（二）锂电池回收利用行业 公司控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛”)成立于 2020 年 1 月13 日，注册地位于广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地（仁化县周田产业转移园），是华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一。公司是集新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料的研发、生产及销售一体的综合性企业，企业有相关的自主知识产权，生产的主要产品是电池级硫酸钴，硫酸镍，碳酸锂，硫酸锰。产品质优量大，深受宁德时代、格林美、中伟股份、容百科技等众多下游三元前驱体企业的青睐。2021 年 8 月，广东威玛第一期生产线正式投入运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上技术成熟和生产工艺达标，经营管理已步入正轨。第一期投入资金约 4 亿元，年综合回收处理硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰有价金属量约 4000 吨。2022 年 11 月，广东威玛第二期产线相关生产设备铺设完成并正式投产，预计年综合回收处理硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰等有价金属量约 6000 吨。两条生产线预计年综合回收处理有价金属量合计约 10000 吨。广东威玛计划 2023 年下半年推动第三期生产线建设-废旧磷酸铁锂的回收项目（预计年产碳酸锂 6000 吨），打造广东威玛锂电池再生资源回收利用及新材料生产的一体化实体经济企业。动力电池回收利用既是新能源产业可持续发展的保障，也是镍钴锂等材料可持续供应的关键，更是应对气候变化、推动绿色双碳目标的战略举措。根据中国汽车工业协会发布最新数据显示，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长96.9%和 93.4%，市场占有率达 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示：产量方面：2022 年 1-12 月，我国动力电池累计产量 545.9GWh，累计同比增长 148.5%。其中三元电池累计产量 212.5GWh，占总产量 38.9%，累计同比增长 126.4%；磷酸铁锂电池累计产量 332.4GWh，占总产量 60.9%，累计同比增长 165.1%；销量方面，2022 年 1-12月，我国动力电池累计销量达 465.5GWh，累计同比增长 150.3%。其中三元电池累计销量 193.5GWh，占总销量 41.6%，累计同比增长 143.2%；磷酸铁锂电池累计销量 271.0GWh，占总销量 58.2%，累计同比增长 155.7%；装车量方面，我国动力电池累计装车量 294.6GWh,累计同比增长 90.7%。2022 年年度报告 15/271 其中三元电池累计装车量 110.4GWh,占总装车量 37.5%，累计同比增长 48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量 183.8GWh,占总装车量 62.4%，累计同比增长 130.2%。据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2022 年中国动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达 480GWh。其中磷酸铁锂电池占比 61%，三元动力电池占比 39%，主要受国内新能源汽车产量增长和动力锂电池海外出口带动。根据研究机构 EVTank 发布的 中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）显示，2022 年，得益于 2022 年汽车动力电池和储能电池出货量大幅增长，中国锂离子电池出货量达到了 660.8GWh，同比增长 97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的69.0%，相比 2021 年的 59.4%，上升了 9.6%。此外，该白皮书还提及，未来十年，锂离子电池仍然是新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线，其中，2025 年和 2030 年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh 和 6080GWh，复合增长率将达到 22.8%。2020 年 11 月，国务院办公厅发布了新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），要求完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系；加强动力电池全生命周期监管；支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用；加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发。2022 年 8 月 1 日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了工业领域碳达峰实施方案，指出要大力发展循环经济，加强再生资源循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。随着中国新能源汽车进入快速发展阶段，动力电池的回收再利用推动着我国新能源汽车行业的可持续发展，再生利用符合循环经济的重要元素，通过废旧电池再生利用从而实现“一材多用”将成为必然趋势。从环保角度来看，废旧动力电池若未妥善处置将存在较大的环境风险，硫酸钴、硫酸镍等重金属会危及人类健康及生态系统。同时，相比原生矿产资源，使用再生材料将有效降低碳排放，是实现新能源汽车、动力电池产业双碳目标的重要手段。从资源角度来看，动力电池中含有大量可回收的高价值金属，如硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰等，可在一定程度上增加国内资源的供给。随着动力电池退役高峰期的临近，预计 2024 年废旧锂电池再生利用电池材料占比约 30%，2025 年将达 50%。且锂电池出货量持续高增长，电池回收行业未来将有巨大产能需求。锂电池再生利用有效缓解了上游原材料供给紧缺的问题，一定程度上能够稳定资源供给，从而稳定金属价格，保障新能源相关产业稳健增长。总体来看，锂电池回收再生利用有极大的意义和必要性，未来发展空间巨大。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎、新能源汽车铝合金配件，公司拥有国际知名品牌，拥有自己的销售渠道，拥有自己的研发团队，拥有自己的生产基地（轮胎外协生产），公司立足于汽车高端改装市场，经过公司多年来积累的基础，到目前为止，公司已建立起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道，搭建稳定的产供销体系，属于高新技术企业。公司产品质量安全和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力，公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准，深受消费者青睐，公司大部分产品是出口销往海外多个地区。公司控股子公司广东威玛是华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一，集新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料的研发、生产及销售一体化的综合性企业，并拥有相关的自主知识产权。广东威玛主要产品有电池级的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等2022 年年度报告 16/271 锂电池基础材料，经过多年的市场开发，搭建了成熟稳定的供应链，与宁波力勤、厦门建发等供应商保持了长期稳定的合作关系。凭借稳定的质量及稳定的产量，以及优质的服务，诚信经营的原则，赢得了下游前驱体企业的高度认可及广泛好评，与多家行业内头部上市公司保持着稳定长期的战略合作关系，如宁德时代（湖南邦普）、格林美、帕瓦、广东佳纳、中伟新材等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司独特的经营模式及海外销售渠道成熟稳定的优势 北美洲是全球汽车铝合金轮毂需求量较大的地区。中国汽车铝轮毂 2022 年 1-12 月份累计出口金额合计 48.21 亿美元，累计增长 1.85%。公司在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，特别是改装市场，公司品牌知名度高，产品款式受市场肯定，在北美洲已拥有 13 家销售连锁子公司，12 个仓储中转物流基地，到目前为止，销售网络已覆盖北美洲。报告期内，发挥自有的销售渠道优势，增大轮胎业务份额，增加营业收入，是国内同行业拥有最完善海外销售渠道的企业之一，成为公司长期稳定发展的优势。2、技术优势（1）汽车零配件行业 2002 年公司被广东省科学技术厅认定为广东省民营科技企业，2018 年 11 月公司再次被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局等批准认定为高新技术企业。2014 年 2 月公司获得广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局和海关总署广东分局授予“省级企业技术中心”。2015 年 8 月 28 日，公司的“两片式轮毂的研发与制造”荣获台山市科学技术奖。2015 年 10 月 22 日，公司被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。公司采用国外先进的汽车车轮生产线，拥有熔炼、铸造、加工、涂装、电镀等多个大型厂房设施及全套先进设备。公司拥有一支经验丰富的研发团队，成立了专门的研发中心，配备了国际标准的试验器材及检测设备，引进了包含材料、模具、有色金属表面处理、分析测试等多个相关专业的高级技术人才。截至报告期末，公司有效知识产权一百余项，美国子公司还拥有近 200 项美国外观专利。公司通过了德国 TV、日本 VIA、美国 DOT、巴西 INMETRO 等国际认证，拥有自主研发的核心技术和知识产权，产品工艺先进。（2）锂电池回收利用行业 广东威玛目前已拥有多项发明专利和实用新型专利：包括一种锂电池回收工艺、一种锂电池回收设备、一种球形覆钴氢氧化镍生产工艺、球型氢氧化镍的生产工艺、一种新型的快速溶解反应器等，广东威玛核心技术、创新能力优势强劲。后续，待在建的研发大楼交付使用后将进一步助力产品研发技术工艺的提升。3、品牌优势 公司拥有国际知名品牌，特别是在北美洲汽车改装市场，20 多年来深受消费者的认可。目前公司拥有的 VELOCITY、DCENTI、GIMA、Red Sport、PHINO、U2、BORGHINI、RDR Tire、Dcenti Tire等商标，品牌知名度和产品质量及安全性已受市场肯定。4、质量优势 2022 年年度报告 17/271 目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平。公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过 ISO/TS16949:2009 等国际质量管理体系认证；同时，公司产品已分别通过日本 VIA 及美国DOT 等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国 SFI 质量标准。目前，公司能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品，公司优质的产品质量不仅满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。5、废旧锂电池再生利用经营优势 随着新能源市场快速发展，特别是新能源汽车市场渗透率在全球范围内快速提升，以及锂电池材料市场需求旺盛的背景下，对上游企业带来了新的规模要求。广东威玛第一、第二期生产线合计年综合回收处理镍钴锰锂有价金属量约 10000 吨。争取 2023 年下半年推动第三期生产线建设-废旧磷酸铁锂的回收项目（预计年产碳酸锂 6000 吨），打造广东威玛锂电池再生资源回收利用及新材料生产的一体化实体经济企业，增强公司综合竞争能力。6、管理优势 公司作为一家中美合资企业，自成立以来高度重视公司内部管理，多年来在实践中结合中西企业管理文化模式，积极吸收借鉴国内外先进的企业管理经验，已建立较完善的内部控制管理制度。公司大力推行“五化五定”的管理体制，即“经营目标计划化、经营管理制度化、经营运行系统化、经营考核数据化、经营操作标准化”，“根据经营目标定员、根据运行系统定岗、根据计划任务定额度、根据操作规范定标准、根据管理制度定责任”。公司努力营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精准生产、经营目标：根据营业计划、成本、品质、效率、效果、多重管理措施，促进公司经营管理体制系统化、制度化、标准化、数字化及计划化的完善内控体系。保障公司规范管理稳定有效。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 16.77 亿元，同比增长 28.63%；归属于母公司的净利润为-3,843.91 万元，比上年同期下降 215.31%，主要经营数据见下表：项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度 营业收入