603659_2022_璞泰来_上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年年度报告_2023-03-27.pdf

2022 年年度报告 1/197 公司代码：603659 公司简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁丰梁丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩钟伟韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂韦富桂声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），以截止2022年12月31日公司总股本1,390,829,959股为基数进行测算，本次拟派发现金红利472,882,186.06元（含税）。同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股，以截止2022年12月31日公司总股本1,390,829,959股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至2,016,703,441股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/197 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 璞泰来、公司、集团、本公司 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司?江西紫宸 指 江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳紫宸 指 溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司 四川紫宸 指 四川紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 山东兴丰 指 山东兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司 内蒙紫宸兴丰 指 内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司，原内蒙古兴丰新能源科技有限公司 东莞卓高 指 东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司 宁德卓高 指 宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司 江苏卓高 指 江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司?四川卓勤 指 四川卓勤新材料科技有限公司，公司之全资子公司?广东卓高 指 广东卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司?东莞卓越 指 东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳卓越 指 溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司?浙江极盾 指 浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳极盾 指 溧阳极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 四川极盾 指 四川极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司?溧阳月泉 指 溧阳月泉电能源有限公司，公司之全资子公司 上海月泉 指 上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉之全资子公司，报告期末该公司已注销 东阳光氟树脂 指 乳源东阳光氟树脂有限公司，公司之控股子公司?四川茵地乐 指 四川茵地乐材料科技集团有限公司，公司之联营公司?海南璞晶 指 海南璞晶新材料科技有限公司，公司之控股子公司?嘉拓智能、江苏嘉拓 指 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司，公司之控股子公司，原江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司 深圳新嘉拓 指 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，嘉拓智能全资子公司 江西嘉拓 指 江西嘉拓智能设备有限公司，嘉拓智能之全资子公司 宁德嘉拓 指 宁德嘉拓智能设备有限公司，嘉拓智能之全资子公司 广东嘉拓 指 广东嘉拓自动化技术有限公司，嘉拓智能之全资子公司 四川嘉拓 指 四川嘉拓智能设备有限公司，嘉拓智能之全资子公司 东莞嘉拓 指 东莞市嘉拓自动化技术有限公司，嘉拓智能之全资子公司 松山湖嘉拓 指 东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司，原东莞市卓高新能源科技有限公司?嘉拓日晟 指 东莞嘉拓日晟智能科技有限公司，嘉拓智能之控股子公司 东莞超鸿 指 东莞市超鸿自动化设备有限公司，嘉拓智能之控股子公司 香港嘉拓 指 HongKong KATOP Automation Co.,Limited，香港嘉拓智能设备有限公司，嘉拓智能之全资子公司 欧洲嘉拓 指 KATOP Automation Europe GmbH，欧洲嘉拓自动化有限公司，香港嘉拓之全资子公司 璞泰来技术 指 上海璞泰来新能源技术有限公司，公司之全资子公司 香港安胜 指 香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司 海南璞泰来 指 海南璞泰来新能源技术有限公司，公司之全资子公司 2022 年年度报告 6/197 璞泰来（新加坡）指 PUTAILAI(SINGAPORE)PTE.LTD.,公司之全资子公司 庐峰投资 指 上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司 振兴炭材 指 枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之合营公司 锦泰元企业 指 上海锦泰元企业发展有限公司，公司之合营公司 前海科控丰泰 指 深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司之合营公司 浙江利科 指 浙江利科新材料科技有限公司，公司之联营公司 庐峰凯临 指 宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙），公司之联营公司 庐峰新能 指 福建省庐峰新能股权投资合伙企业（有限合伙），公司之联营公司?宁波胜越 指 宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙），公司之股东，原福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）南阳阔能 指 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙），公司之股东，原贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）中信建投、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 ATL 指 Amperex Technology Limited，新能源科技有限公司（香港注册）及其控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源科技有限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统称 三星 SDI 指 三星 SDI 株式会社，隶属于韩国三星集团 LG 新能源 指 LG Energy Solution,LTD.及其控股子公司的统称，隶属于韩国 LG 集团 东莞帕萨 指 东莞帕萨电子装备有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其控股子公司的统称，曾用名“中航锂电科技有限公司”比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其控股的深圳市比亚迪供应链管理有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、惠州比亚迪电池有限公司等子公司的统称 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 江苏智航 指 江苏智航新能源有限公司 尤夫股份 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 MSDS 认证 指 Material Safety Data Sheet,化学品安全技术说明书,在化学品的国际贸易中，供应商需要提供的文件 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会 ROHS 指 Restriction of Hazardous Substances，关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令，欧盟制定的一项强制性标准 CVD 沉积技术 指 Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积 TOPcon 指 Tunnel Oxide Passivated Contact，指隧穿氧化层钝化接触 IBC 指 Interdigitated Back Contact，交叉背接触 HJT 指 Heterojunction 的缩写，即异质结电池技术 2018 年股权激励计划 指 2018 年限制性股票激励计划 2022 年股权激励计划 指 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 7/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 璞泰来 公司的外文名称 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Putailai 公司的法定代表人 梁丰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 张小全 联系地址 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 电话（021）61902930（021）61902930 传真（021）61902908（021）61902908 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室?公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报： 中国证券报： 上海证券报： 证券日报： 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 璞泰来 603659 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）?办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 刘翀、成亚渊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B2022 年年度报告 8/197 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 张帅、李立波 持续督导的期间 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 韩汾泉、兰利兵 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 15 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 15,463,905,959.37 8,995,894,111.31 71.90 5,280,674,058.78 归属于上市公司股东的净利润 3,104,433,993.56 1,748,727,819.13 77.53 667,637,525.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,959,051,738.74 1,660,041,467.57 78.25 623,691,577.96 经营活动产生的现金流量净额 1,223,361,736.87 1,725,113,559.10-29.09 693,563,527.25 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 13,456,926,161.06 10,486,702,727.06 28.32 8,914,163,998.06 总资产 35,697,309,157.66 21,450,262,561.84 66.42 14,486,275,424.65 注：公司子公司嘉拓智能因筹划分拆上市，在三年一期的审计中对涉及以前年度的利润调整，鉴于调整利润金额不大，故在合并报表中未进行追溯调整，在 2022 年的合并审计报告中一并调整，调整后 2022 年公司合并报表归母净利润为 310,443.40 万元。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）2.24 1.27 76.38 0.55 稀释每股收益（元股）2.23 1.26 76.98 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.14 1.20 78.33 0.51 加权平均净资产收益率（%）26.00 18.07 增加 7.93 个百分点 15.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.76 17.16 增加 7.60 个百分点 14.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2022 年年度报告 9/197 适用 不适用 注：公司于 2022 年 5 月 17 日完成 2022 年股权激励计划限制性股票授予登记，公司股份总数由694,383,539股增加至695,451,839股；公司于 2022 年6月1日进行了2021年年度权益分派，按股权登记日公司总股本 695,451,839 股为基数，每股转增股份 1 股，转增后股本增加至1,390,903,678 股；2022 年 12 月 8 日，公司回购注销部分激励对象持有的限制性股票，涉及回购注销股份数量 73,719 股，本次回购注销后公司股本减少至 1,390,829,959 股。为保证基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益数据的可比性，公司同步调整了往期数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,130,580,952.35 3,764,213,591.27 4,518,936,693.42 4,050,174,722.33 归属于上市公司股东的净利润 636,639,132.80 759,162,853.09 877,492,149.89 831,139,857.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 612,931,344.87 720,363,310.33 848,822,806.61 776,934,276.93 经营活动产生的现金流量净额-138,104,407.31 483,507,532.42-164,388,777.11 1,042,347,388.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,331,012.99 72,578.80 11,661.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公166,732,879.77 102,070,290.54 56,701,462.98 2022 年年度报告 10/197 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,294,241.95 5,403,126.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 16,012,122.67 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,673,899.93 -6,973,032.19-10,826,827.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 311,128.88 3,865,340.67 5,674,844.65 减：所得税影响额 28,430,850.38 15,413,992.65 7,467,413.79 少数股东权益影响额（税后）4,194,381.13 337,960.60 147,779.97 合计 145,382,254.82 88,686,351.56 43,945,947.93 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定2022 年年度报告 11/197 的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，从而未作为非经常性损益的项目如下：单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 即征即退税款 9,889,112.12 与正常经营业务密切相关，金额可确定且能够持续取得 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 30,403,126.99 58,576,461.44 28,173,334.45 6,294,241.95 合计 30,403,126.99 58,576,461.44 28,173,334.45 6,294,241.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 12/197 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司致力于成为新能源电池关键材料及工艺技术的综合解决方案商与平台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造效率提升，通过原材料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协同布局等巩固自身成本竞争优势，为客户提供多元、差异化的产品组合及专业化的集成服务。2022 年全球动力及储能电池市场保持快速增长，公司多元、差异化的产品组合积极匹配下游客户的需求，各业务板块产销量快速增长。在负极材料方面，国内动力市场实现快速放量，平衡了全球消费电子及欧洲动力市场的阶段性低迷；自建石墨化、碳化配套产能的逐步增加，缓解了上游原材料、能源价格及外协石墨化、碳化加工价格显著上升的压力。锂离子电池硅碳负极研发获得客户认可并积极筹划生产基地，钠离子电池硬碳客户验证顺利和投入中试。在隔膜涂覆加工业务方面，公司通过提升设备工艺效率和实施各类降本改善行动，为客户提供高性价比的产品与服务，市场占有率继续提升，规模经济性不断呈现；公司基膜产线顺利安装和试产成功，内部认证已经完成和积极进行客户认证工作。以 PVDF、PAA、勃姆石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂等新产品快速放量，成为公司业绩新的增长点。在自动化装备业务方面，公司承接订单量大幅增长，以高速双面涂布机，叠片机，注液机为代表的产品得到下游客户的广泛认同，涂布机市占率显著回升，中后段设备新产品持续取得订单突破。公司持续投入新产品，新应用的开发，拓展在动力电池和储能电池的材料的应用。公司研制的复合集流体获得多项发明专利和实用新型专利，中试产品获得客户的认可，公司积极推动复合集流体的量产筹备和批量认证。公司广泛与科研单位合作，期间合作的生物基芳纶涂层材料经批量验证可行，正积极推动合作单位进行批量生产。2022 年度，公司实现营业收入 154.64 亿元，同比增长 71.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 31.04 亿元，同比增长 77.53%，报告期公司主要经营活动情况回顾如下：1 1、一体化产能布局持续深化一体化产能布局持续深化 （1）报告期内，公司已具备较为完善的负极材料全工序生产制造能力，石墨化、碳化自给率行业领先。截止本报告期末，公司已经形成年产 15 万吨以上的负极材料有效产能，其中包括 11万吨石墨化加工及 10 万吨碳化加工配套产能。目前，四川紫宸一期 10 万吨一体化负极项目厂房等基础设施建设已基本完成，陆续进入设备安装和调试阶段，预计 2023 年下半年投产。四川紫宸通过应用连续性工艺设备和自动化智能粉料传输等工艺技术，有望实现良好的降本增效目标。（2）报告期内，公司基膜涂覆一体化已形成初步的产业链闭环，涂覆材料及粘结剂业务规模快速增长。涂覆加工方面，江苏卓高、宁德卓高完成扩产，广东卓高预计 2023 年末逐步投产。隔膜基膜方面，四川卓勤一期 4 亿基膜涂覆一体化项目设备安装调试已经完成，其隔膜产品正处于产品认证和逐步批量出货阶段，二期项目已经启动设备采购。涂覆粘结剂方面，东阳光氟树脂锂电级 PVDF 成功抢占市场先机，新建 2 万吨 PVDF 项目正在施工建设，其中一期 1 万吨 PVDF 有望在 2023 年二季度建成投产。截止本报告期末，公司已经形成年产 5 亿基膜、2 万吨纳米氧化铝及勃姆石、0.6 万吨 PVDF 及 60 亿涂覆隔膜加工的有效产能。2 2、以工艺及智能制造的整体服务拓展市场空间以工艺及智能制造的整体服务拓展市场空间 2022 年年度报告 13/197 （1）公司通过持续的研发投入和人才引进，逐步完善电芯制造前中后段工艺智能制造设备覆盖，逐步转型为电池工艺及智能制造的整体解决方案商。2022 年，公司锂电涂布机市场份额国内领先，叠片、卷绕、新型注液、化成分容、氦检等产品技术领先，已获得国内外大客户认可。（2）公司自动化装备事业部现有生产用地面积 19 万，并计划在成都邛崃、肇庆、常州溧阳等地合计新增生产用地面积约 50 万，持续提升生产制造与设备交付能力。此外，公司与国内工业 AI 领先厂商建立起战略合作关系，打造新能源 AI 内核智能装备，在 AI 视觉、AI 大数据等方面展开广泛合作，强化智能制造，打造智慧工厂。3 3、平台化战略持续培育新品，技术协同彰显平台优势平台化战略持续培育新品，技术协同彰显平台优势 （1）负极材料方面：公司已布局研制新一代高首效、低膨胀硅基负极产品，后续将加快中试和量产线的建设；生物质硬碳、低成本钠电硬碳及高容量锂电硬碳性能指标领先，随着钠离子电池应用推广，公司完善的产品布局有望率先实现对市场需求的快速响应；此外，在生物质石墨、软碳、多孔硅、复合负极、半固态及固态电池负极等新兴技术路线方向上持续进行研发布局，为下一代量产的主流负极产品奠定技术和工艺储备。（2）膜材料及涂覆加工方面：在涂覆加工领域，公司基于自身深厚的涂覆工艺技术积累，研发布局生物基芳纶材料和涂覆加工工艺，以提升涂覆隔膜产品的热稳定性并改善锂电池电解液的浸润性能。在基膜领域，公司依托锂电设备行业的技术积累和隔膜领域的协同优势，构建了具有市场竞争力的基膜产能，并联合设备团队进行锂电池隔膜高速线研发及推进关键设备的国产化替代，进一步提升公司的技术优势。在涂覆材料及粘结剂领域，东阳光氟树脂 PVDF 和四川茵地乐水性粘结剂成功导入众多主流客户并持续放量，在线勃姆石浆料全面配套隔膜涂覆加工，为下游客户提供国产化替代及组合产品的集成服务，助力提升电池性能。复合集流体领域，公司目前已取得较好的研发进展，相关技术路径和解决方案具有竞争优势，相关的客户端验证进行中，预计 2023 年底前实现一定规模的量产。（3）自动化装备方面：公司拓展电池材料和光伏设备新领域，在锂电池新型装配设备、新型太阳能电池、钙钛矿、固态电池、燃料电池、干法电极、3D 打印等领域进行布局，积极拓展装备业务市场空间。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、锂离子电池行业情况 作为电池材料及工艺技术解决方案的平台型公司，公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化设备，处于锂离子电池产业上游。锂离子电池根据应用场景可分为动力、储能和消费三类：（1）动力类电池 根据国务院 2021 年印发的2030 年前碳达峰行动方案，“交通运输绿色低碳行动”被列入方案“碳达峰十大行动”，力争“到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例2022 年年度报告 14/197 达到 40%左右”1。根据 EVTank中国锂离子电池行业发展白皮书，2022 年中国新能源汽车带动锂电池需求暴增，2022 年国内动力锂电池出货量达到 465.5GWh，同比累计增长 111.6%；海外市场动力锂电池总体出货 28.7GWh，同比增长 44.8%。预计全球和中国锂电池市场将分别在 2024 年和 2025 年跨步到 TWh 时代，全球主要电池厂家将继续加大动力电池的产能布局。总体来看，全球新能源汽车仍处于快速发展阶段，随着市场环境持续优化，新能源汽车渗透率将实现进一步提升，从而带动动力电池的持续高速发展2。然而另一方面，2022 年欧洲议会通过欧盟新电池法规，有意通过一系列环保政策为本土厂商构建“绿色壁垒”。美国签署生效通胀消减法案亦通过各项补贴政策及新能源汽车产业链“本土化”税收优惠政策，保障美国本土新能源汽车供应链发展3。因此，面对欧美本土日益成长的市场需求和尚未形成规模化的本土产业链的当下，国内动力电池产业链企业面临重大的历史机遇与挑战，出海设厂抢占海外市场供应链，将成为不可或缺的重要一环。（2）储能类电池 2022 年 3 月国家发改委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，其中制定目标：“到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上4”。根据 EVTank中国锂离子电池行业发展白皮书，2022 年，全球储能市场高景气度发展，其中国内市场在强制配储和电力改革政策驱动下，储能招标和中标项目同比高增，2022 年 6 月后提速明显，据不完全统计，2022 年公开中标项目已达 43.5GWh。欧洲市场受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲户用光储开启爆发式增长。2022 年，全球储能锂电池出货量达到 218.8GWh，同比增长 140.3%，其中中国储能锂电池出货量 128.8GWh，同比增长 204.5%。受益于全球碳中和的战略部署、储能项目成本的下行趋势，叠加光储项目和户用储能的迫切需求，预计全球储能电池市场将继续保持高速发展。2025 年，全球储能锂电池需求有望超过 370GWh，成为锂电池行业新的增长极5。（3）消费类电池 消费类锂离子电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑以及近年来新兴的各类智能硬件产品。2022 年，受远程学习和居家办公影响，手机、PC 和平板需求提前释放，目前居家办公普及带来的个人电脑的需求已告一段落，2022 年消费电子行业整体需求疲软。根据 IDC 数据，2022 年全球智能手机出货量共计 12.1 亿台，同比下降 11.3%；根据 IDC 数据显示，2022 年全球PC 总出货量为 2.9 亿台，与出货量较大的 2021 年相比，下降了 16.4%6。2022 年以来，受大环境经济下行、消费需求放缓、能源物资成本提升、供应链不稳定等因素影响，全球传统 3C 消费电子需求均下滑明显，随着经济逐渐回暖，EVTank 预计未来整体市场仍将保持 3-5%左右的增长速度。此外，新兴消费应用领域为锂电池创造全新市场空间7。1 中华人民共和国中央人民政府，国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知，http:/ EVTank，中国锂离子电池行业发展白皮书。3 智库观察，智库观察美欧新能源汽车政策变化对我国的影响与应对,https:/ 中华人民共和国中央人民政府，国家发展改革委 国家能源局关于印发的通知，http:/ EVTank，中国锂离子电池行业发展白皮书。6 同上。7 同上。2022 年年度报告 15/197 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域，基于“双碳”战略目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务和综合解决方案。1、主要业务 主营业务涵盖负极材料及石墨化加工；隔膜及涂覆加工、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石；新能源电池前中后段、正负极材料、基膜、新型光伏领域的自动化装备等业务。公司构建负极材料及石墨化、膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构，在深化各事业部间的资源共享和产业链协同优势的同时，建立规模化、一体化、产业链稳定可控的制造产能，通过多种业务服务模式为客户提供综合解决方案。注：振兴炭材为公司合营公司，四川茵地乐、浙江利科为公司联营公司，东阳光氟树脂、海南璞晶、嘉拓智能为公司控股子公司，东莞超鸿、嘉拓日晟为嘉拓智能控股子公司，浙江利科和璞泰来（新加坡）于 2023 年设立。2、经营模式（1）采购模式 公司目前主要以外购方式获取原材料，由各子公司采购部门根据自身业务需求负责具体实施。公司供应商评价体系涵盖研发能力、供应商资质、安全性能、质量管理、样品设计与验证等多项评价维度，在涉及化学品的供应商能力评估方面，更严格把控其质量环境体系认证、MSDS 认证、CNAS 实验室认证、ROHS 环保检测报告等重要指标，在量与质上保证公司原材料的稳定供应，并确保所采购材料及其工艺符合安全健康与环保要求。对于标准原材料和设备标准件，公司按照规范的采购流程和指标进行择优采购；对于设备定制的非标准件，公司按照设计图纸和特定指标向各合格供应商询价采购。（2）生产模式 公司负极材料、隔膜涂覆及加工、PVDF 及粘结剂、复合集流体和铝塑包装膜均采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电自动化装备以客户的实际适用性与功能性需求为导向，进行针对性的整体方案选型与设计，将关键自制零部件与非关键外采零部件集成整合，配合自主开发的软件系统集成进行整机交付。2022 年年度报告 16/197 （3）销售模式 作为新能源电池供应链中上游关键环节供应商，公司采用销售部门与下游客户直接对接的销售模式，通过战略合作、联合研发等方式，与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.平台型战略的平台型战略的协同优势协同优势 公司拥有强大的电池材料和工艺设备研发团队及电池领域专家，基于对锂电池电化学体系的深刻理解，经过多年高强度的研发投入和持续深化的业务布局，公司已经发展成为一家电池材料和工艺解决方案的平台型企业，各业务板块的协同发展和联合研发不断构建创新的产品布局和业务领域，为公司的长期发展奠定了源源不断的产品基础和技术储备。2.2.技术与研发优势技术与研发优势 公司作为电池材料和工艺解决方案的平台型企业，在前沿研发技术领域的全面领先布局，铸就公司向客户提供综合解决方案的全方位服务能力，各板块业务具体如下：（1）负极材料及石墨化加工 公司多年来构建了在碳素材料理论知识领域的技术团队，具备迅速响应客户不同应用场景、不同特性要求的产品研发能力，主要负极材料产品凭借高容量、高压实密度、低膨胀、长循环、快充等特性占据全球中高端数码和动力电池领域的领先地位，持续加大对新兴技术领域的前瞻性研发布局。目前，公司新一代硅碳和硅氧产品已完成技术定型，CVD 沉积技术和硅碳复合技术能够有效满足未来负极材料长循环、低膨胀的性能需求，动力学性能行业领先；在钠离子电池配套的硬碳负极方面，公司生物质硬碳产品已获得多家客户认可，在满足能量密度要求的前提下，首效指标与成本优势显著。在新工艺、新设备应用方面，公司颗粒形貌处理、新型包覆剂和低温催化等技术取得良好进展，持续改善了公司产品性能，在四川紫宸引入密闭管道式运输、连续式生产等新型生产设备和全方位技术改进措施，使负极材料生产更加高效、节能、环保。（2）膜材料及涂覆加工 公司作为涂覆隔膜加工领域