603903_2022_中持股份_中持水务股份有限公司2022年年度报告_2023-04-21.pdf

2022 年年度报告 1/243 公司代码：603903 公司简称：中持股份 中持水务股份有限公司中持水务股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/243 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张翼飞张翼飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王海云王海云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋余艳秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字2023第ZA11810号的审计报告，2022年度母公司实现净利润40,350,727.73元，减去本年度提取的法定盈余公积4,035,072.78元，加上2022年初未分配利润309,412,470.55元，减去2021年度利润分配49,276,659.64元，期末可供股东分配的利润为296,451,465.86元。为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），共计派发现金股利48,510,701.20元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/243 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第 三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。2022 年年度报告 4/243 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿。2022 年年度报告 5/243 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中持股份、公司、本公司 指 中持水务股份有限公司 中持环保 指 中持（北京）环保发展有限公司 中持绿色 指 北京中持绿色能源环境技术有限公司 董事会 指 中持水务股份有限公司董事会 监事会 指 中持水务股份有限公司监事会 股东大会 指 中持水务股份有限公司股东大会 公司章程 指 中持水务股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沁阳项目 指 沁阳市第三污水处理 BOT 项目特许经营协议约定的污水处理投资运营项目 义马项目 指 义马市第一污水处理厂技术改造及整体化特许经营项目协议约定的污水处理投资运营项目 博爱项目 指 博爱县污水处理厂提标改造及运营管理特许经营协议约定的污水处理投资运营项目 南资环保 指 江苏南资环保科技有限公司 宜兴中持 指 中持新概念环境发展宜兴有限公司 沧州中持 指 沧州中持环保设施运营有限公司 清河中持 指 清河县中持水务有限公司 焦作中持 指 焦作中持水务有限公司 河南鼎鑫 指 河南鼎鑫冶金科技有限公司 净水材料 指 北京中持净水材料技术有限公司 肃宁中持 指 肃宁县中持环保设施运营有限公司 江山中持 指 江山中持水务有限公司 三门峡中持 指 三门峡中持水务有限公司 中持海亚 指 北京中持海亚环境投资管理有限公司 东阳中持 指 东阳中持水务有限公司 朔州中持 指 朔州中持水务有限公司 正定中持 指 正定中持水务有限公司 任丘中持 指 任丘中持环境发展有限公司 安阳中持 指 安阳中持水务有限公司 宁晋中持 指 宁晋县中持环境发展有限公司 清河亿中 指 清河县亿中水务有限公司 河南汇通 指 河南汇通环境工程有限公司 安徽中持 指 安徽中持节能环保设备有限公司 任丘水务 指 任丘中持水务有限公司 温华环境 指 温华环境科技（北京）有限公司 慈溪中持 指 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 常山中持 指 常山中持环保设施运营有限公司 中持碧泽 指 北京中持碧泽环境技术有限责任公司 义马中持 指 义马中持水务有限公司 清河环中 指 清河县环中水务有限公司 任丘环保 指 任丘中持环保新材料有限公司 2022 年年度报告 6/243 宿州中持 指 宿州中持水务有限公司 新乡中持 指 新乡市中持环保科技有限公司 宜城中持 指 宜城中持水务有限公司 沁阳熙旺 指 沁阳市熙旺商贸有限公司 长江环保集团 指 长江生态环保集团有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中持水务股份有限公司 公司的中文简称 中持股份 公司的外文名称 CSD Water Service Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CSD Water Service 公司的法定代表人 张翼飞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高远 姜亚林 联系地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 电话 010-64390368 010-64390368 传真 010-82800399 010-82800399 电子信箱 investorzchb- investorzchb- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司注册地址的历史变更情况 2011年4月2日，公司注册地址由北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区316A室变更为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司办公地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 http:/www.zchb- 电子信箱 investorzchb- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中持股份 603903 无 2022 年年度报告 7/243 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 冯蕾、徐育竹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 张松、杨宇威 持续督导的期间 2022 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,435,470,241.87 1,462,233,823.85-1.83 1,624,993,819.30 归属于上市公司股东的净利润 120,304,505.13 164,194,271.87-26.73 137,630,805.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,710,646.06 164,137,860.20-34.99 129,186,714.42 经营活动产生的现金流量净额 5,317,593.37 62,787,315.79-91.53 319,165,335.65 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,661,350,206.78 1,171,655,278.84 41.80 1,034,586,562.78 总资产 4,542,844,180.57 3,698,804,482.87 22.82 3,144,630,449.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.49 0.81-39.51 0.68 稀释每股收益（元股）0.49 0.81-39.51 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.81-46.91 0.64 加权平均净资产收益率（%）7.66 14.50 减少6.84个百分点 14.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.80 14.49 减少 7.69 个百分点 13.35 2022 年年度报告 8/243 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 170,373,955.95 351,087,738.16 326,438,570.83 587,569,976.93 归属于上市公司股东的净利润 21,130,055.15 24,790,372.48 27,315,665.77 47,068,411.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,912,283.82 23,521,235.41 16,139,434.77 46,137,692.06 经营活动产生的现金流量净额-102,965,928.69 80,843,827.95-14,428,335.83 41,868,029.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-277,403.74 -6,338,315.25 2,185,325.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,771,479.70 7,792,042.18 7,505,193.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 19,287.02 28,935.31 2022 年年度报告 9/243 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,618,467.92 -2,052,604.80 1,417,155.40 减：所得税影响额-1,861,216.06 837,420.49-2,279,936.49 少数股东权益影响额（税后）-2,420,532.91 -201,417.97-412,582.75 合计 13,593,859.07 56,411.67 8,444,091.04 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 7,925,995.12 62,000.00-7,863,995.12 其他权益工具投资 76,513,602.51 76,837,170.62 323,568.11 合计 84,439,597.63 76,899,170.62-7,540,427.01 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）2022 年度经营业绩分析 1、主要财务数据概况 2022 年度，外部不可抗力客观因素对公司经营业绩产生巨大负面影响，公司实现营业收入14.35 亿元，同比下降 1.83%；公司归属于母公司所有者的净利润为 1.20 亿元，同比下降 26.73%；经营活动产生的现金流量净额为 531.76 万元，同比下降 91.53%。2、业绩下滑的原因分析（1）运营项目收入是公司收入的主要组成部分，近年来运营业务收入稳健增长，利润贡献占比较高。2022 年度，因严峻复杂的国内外形势，公司已运营项目的上游企业的生产经营活动受到极大影响，在一段时间内出现了减产甚至停产的情形，导致出水量下降，公司既有运营项目运营收入出现下滑，对 2022 年度的经营业绩造成了重大不利影响。此外，受大环境影响，2022 年度公司部分新运营项目转入正式运营的时间出现延后，公司运营业务收入的增量不及预期，给公司的经营业绩同样造成较大负面影响。2022 年年度报告 10/243 （2）工程类项目收入占公司营业收入 50%以上，项目的实施进度对当期的经营业绩具有重要影响。2022 年度，受外部不可抗力等客观因素影响，公司实施的工程类项目未能按照预期计划执行，大多出现了间歇性停工的状态，导致项目的实施进度大幅滞后，当期确认的收入出现下滑。（3）在市场开拓方面，受大环境影响，部分潜在项目招标工作严重推迟，导致未能按正常规划获取新市场项目。（4）公司主要客户为地方政府，由于客观不利因素影响，地方政府普遍存在较大的财政压力，公司运营、工程项目均出现不同程度的延迟支付，2022 年公司经营活动产生的现金流量净额出现明显减少，应收账款坏账计提金额大幅增加。（5）为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况和经营成果，依据企业会计准则及公司财务规章制度的规定，同时基于谨慎性原则，公司对合同资产计提减值准备，对本期业绩影响较大。3、公司管理层克服各种外部环境带来的困难，积极开拓市场，在 2022 年三季度末和四季度大环境一定程度好转后陆续中标并签约了多个大项目，进而实现 2022 年度合同签约额创历史新高，为 2023 年度的经营业绩打下了良好的基础。4、2022 年度，公司重视业务健康发展，提前完成资金储备，截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 5.91 亿，与去年同期相比增长 103.47%，为公司存量项目的实施和新项目的获得提供了重要保障，也为整体经济环境改善后的业务发展提供了重要支撑。（二）战略南移实施进展 1、2022 年 3 月，公司完成非公开发行，三峡集团全资子公司长江环保集团成为公司第一大股东，公司业务发展迎来了新的契机。2022 年 5 月 26 日，公司与长江环保集团签署业务合作协议，本次是双方在前期工作的基础上，总结合作经验，细化落实合作保障机制。业务合作协议的签订，明确了公司作为长江环保集团的技术支撑创新平台和项目实施协助平台的定位，将进一步推进战略合作项目落地，实现三年合作项目投资总额不少于人民币 50 亿元的预期合作目标。2、组织建设 为了更好的服务于长江大保护事业，公司于 2021 年底成立了长三角区域公司和湖北分公司，并作为独立的利润中心。2022 年度，公司对长三角区域公司和湖北分公司的组织架构进行了梳理，公司管理层、职能部门、各区域业务骨干等积极响应公司战略南移战略，陆续到南方开展工作。长三角区域公司和湖北分公司紧抓长江大保护的生态环境建设机遇，为长江中下游地区客户提供环境升级服务，提升客户体验，打造公司品牌知名度和认可度。3、重要项目获得 凭借在污水处理领域的技术实力、丰富的运营经验以及专业的人才队伍，公司获得安徽六安东城、城南两座污水处理厂和城区五条水体等运维服务项目，助力长江环保集团实现厂网河一体“水管家”业务的全流程精细化运营。2022 年年度报告 11/243 公司与江西省华赣环境集团于都有限公司、中铁二十五局集团有限公司联合体中标江西于都工业园区罗坳工业小区污水处理厂及配套管网设施建设工程，是公司服务国企央企、服务长江大保护的又一重要成果。公司与长江环保集团、上海勘测设计研究院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国安能集团第一工程局有限公司联合体中标江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目，该项目总投资约为 16.10 亿元，是公司与长江环保集团战略合作以来落地的又一重大项目，对未来持续深入合作具有重要意义。（三）成熟区域持续发展与打造新的区域利润增长点并举 公司始终坚持将能力建立在客户端，通过本地化、专业化的区域中台组织将公司的供给与客户的需求高度结合，为客户提供定制化的服务，追求极致的客户体验，实现区域业务的良性发展。京津冀区域和河南区域作为公司业务发展比较成熟的区域，规模效应凸显，各项业务发展进入良性循环。在京津冀区域，凭借在农村综合环境治理业务领域的技术优势和在当地标杆项目的示范效应，公司与长江三峡集团雄安能源有限公司及其他联合体成员在雄安区域获得容城县 2022年农村生活污水治理项目，助力打造生态宜居美丽乡村；公司中标的开发区城南污水处理厂扩容和南区中水回用工程及北辛庄乡污水处理厂扩容和北区中水回用工程在满足任丘当地不断增长的环境建设需求的同时实现污水资源的合理化利用；公司已在河北区域连续实施了多个湿地项目，成功打造成具有较高影响力的标杆性项目，公司与中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合体中标衡水市冀州区衡水湖小湖生态修复工程 EPC 总承包项目，本项目未来的实施将进一步积累项目经验和相关技术储备，为公司持续获得湿地项目起到良好的示范效应。在河南区域，得益于在环保基础设施建造业务领域的竞争优势，公司与河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司联合体中标焦作市城乡一体化示范区污水处理工程 EPC 总承包一标段项目，本项目突破了局部环境建设的服务模式，将污水处理厂、污水处理站、管网等环境基础设施有机结合起来，实现了区域环境问题的综合解决，展现了公司环境综合问题的解决能力。在成熟区域持续发展的同时，公司不断打造新的区域利润增长点。公司获得了呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂改扩建工程采购-施工总承包项目，实现了公司在内蒙古区域环境基础设施建造服务业务突破，公司将以此项目为标杆，推动公司在内蒙古等区域各项业务的多元发展。（四）持续打造环境技术领军企业 1、参与长江经济带生态环境国家工程研究中心技术验证基地建设 2022 年 10 月，长江经济带生态环境国家工程研究中心技术验证基地在江苏宜兴揭牌，该基地立足于公司建设的宜兴概念厂生产型研发中心，将由三峡集团与中国城市污水处理概念厂专家委员会共同建设，为长江大保护提供创新动力。该基地是三峡集团全面履行长江大保护使命任务的五大平台之一，肩负着长江大保护工作开展过程共性关键技术和重大科学问题的研究与创新职能。宜兴概念厂生产型研发中心纳入长江经济带生态环境国家工程研究中心技术验证基地的核心2022 年年度报告 12/243 建设内容，推进先进技术向实际应用的转化，将成为科研、技术、试验、成果多维度复合型创新空间。2、聚焦创新，技术研发不断收获成果 公司以持续不断的创新为业务发展提供技术支撑。公司研发团队承担了“农村人居环境整治技术研究与集成创新”、“多源污泥资源化处置关键技术及装备研发”等国家重点研发专项课题。此外，公司积极与高校开展研发合作，促进产学研深度融合，如公司与清华大学联合研究中心承担了“溢流污水处理技术研究”、“排水管网短管修复技术”、“污水中有机磷的去除研究”等研究课题，公司与北京化工大学合作，在“纤维素基纳米复合材料高效絮凝氨氮吸附材料的研发”等课题上开展共同研究。2022 年度，公司在创新研发方面取得了丰硕成果。2022 年初，在中国环境保护产业协会组织的成果鉴定会上，公司与温华环境、清华大学共同研发完成的“多效澄清技术”，以及由公司与清华大学等共同研发完成的“污水处理厂纳米絮凝原位扩容技术”顺利通过鉴定。两项技术可解决溢流污染造成的水体恶化、断面不达标的掣肘难题，为公司进一步开拓溢流污染控制业务提供了重要的技术储备。公司参与完成的永定河大型仿自然湿地构建与高标准水质保障技术应用项目（以下简称“永定河项目”）和河湖地下水回补污染风险识别与防控技术开发及应用项目（以下简称“河湖地下水回补项目”）于 2022 年获得环境保护科学技术奖二等奖。永定河项目的技术成果应用于永定河流域水体综合治理及生态修复实践，推动了国内大型复合湿地水生态修复治理模式革新和技术进步，产生了巨大的社会和生态环境效益。河湖地下水回补项目针对我国河湖地下水回补释放污染风险交织、污染源头及过程阻控针对性不强、回补后长期缓释风险防控难度大等关键问题，攻克了回补风险识别诊断、源头与过程污染阻控、回补后调控监管三大关键技术。（五）业务梳理及优化布局 2022 年度，结合公司业务发展阶段和长期战略，公司对整体业务进行了系统化梳理，并针对未来实施了一系列优化布局。1、专业工程平台建设 为满足日益增长的业务发展需求，克服业务拓展过程中的资质瓶颈，公司控股子公司南资环保于 2022 年取得了市政公用工程施工总承包壹级资质和建筑机电安装工程专业承包壹级资质，扩大了南资环保可承接市政公用工程的范围，提升了市场竞争力。通过不断获得并成功实施有影响力的专业化项目，公司力争将南资环保打造为公司内部的专业工程平台，对公司的业务发展和经营业绩将产生积极影响。2、资产公司建设 2022 年，公司在浙江省宁波市镇海区成立全资子公司中持（浙江）水务投资发展有限公司（以下称“资产公司”），未来公司将逐步将旗下优质项目公司股权注入资产公司，进一步有序推进优质资产的专业化管理，在推动资产高效管理、稳健增长、规模化经营的基础上，探索更广阔的2022 年年度报告 13/243 资产经营模式。同时，公司在慈溪和东阳区域深耕多年，资产公司立足镇海将加强与上述区域的协同，推动公司业务在浙江及周边区域的持续发展。3、技术产品公司建设 为进一步提升公司技术产品板块实力，在研发、销售等环节形成合力，促进技术产品业务快速发展，公司于 2022 年成立全资子公司江苏传山环境科技有限公司（以下简称“传山科技”）作为公司技术产品平台公司，传山科技成立后将重组目前公司分散持有的专业技术产品公司股权，整合内部资源形成系统化合力，并为进一步链接外部资源提供架构支撑。（六）重视人才培养和梯队建设 公司根据业务发展实际和团队建设要求，科学制定人才发展计划。2022 年，公司成功开展了“运营新动力”、“社招新员工培训”、“应届生培养”等人才培养项目，对补充成熟区域运营骨干和支持新区域运营业务的发展提供了人才保障，通过培训也使得新员工能更快的融入公司，完成角色转变，提升专业技能。同时，公司也重视专业化能力建设，2022 年面向各区域，协同各部门组织了 30 余场专业能力培训，培训涵盖工程、运营、财务、安全、研发、市场、人力等各个方面，极大的提高了员工的基本素质和业务能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年是全面实施“十四五”规划的关键之年。党的二十大报告指出，污染防治攻坚要向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态综合治理，持续深入碧水保卫战。在此背景下，环保行业的进一步发展是历史的必然选择。随着人民群众对美好环境需求的日益增长，环保也逐渐从过去的粗放型及点源治理向大环境治理升级，从大众化、无害化向再生净化、资源化升级。长期来看，生态环保产业仍处在转型发展的重要时期。生态环保产业是生态环境治理的产业基础，是构建绿色低碳循环经济体系的重要支撑。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务（1）城镇污水处理 城镇污水处理业务是指公司通过环境基础设施建造、投资运营、委托运营等不同形式，帮助 客户实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。（2）工业园区及工业污水处理 工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液，为园区提供整体 的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务，使工业园区污染物排放达到国 家排放标准和总量控制标准。工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可 依据不同工业行业的废水排放特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印 染、皮革、电镀、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。2022 年年度报告 14/243 （3）综合环境治理 综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理及海绵城市等生态环境综合治理服务，协助城镇、农村改善区域环境。黑臭水体治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本理念的地下水污染风险防控整体解决方案。农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。2、经营模式（1）运营服务模式 运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM 等。（2）环境基础设施建造服务模式 环境基础设施建造服务模式是公司为污水处理厂等提供的基础设施建造服务，即按照合同约定对工程建设项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。（3）技术产品销售模式 技术产品销售是指公司根据客户需求，依托创新技术集成出与污水处理等相关的技术产品，并销售给客户。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强创新能力。公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、组织优势、人才优势、深耕客户带来的客户粘性优势、行业经验和整合能力优势等方面。1、技术创新优势 公司以技术创新和技术领先为发展核心，经过不断的研发与项目实践，形成了以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系、工业及工业园区污水处理技术体系，同时，公司在溢流污染控制和城市智慧管网等方面也实现了突破。公司与温华环境、清华大学共同研发完成的“多效澄清技术”，以及由公司与清华大学等共同研发完成的“污水处理厂纳米絮凝原位扩容技术”可解决溢流污染造成的水体恶化、断面不达标的掣肘难题。公司管2022 年年度报告 15/243 网团队利用智联终端稳定采集、即时处理、可靠分析管网运行数据，为城市管理提供了有力的决策支撑。2、组织优势 公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了京津冀、河南、长三角、安徽、陕西、深圳等区域中台服务组织。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。3、人才优势 公司核心管理团队成员均为环保行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，同时对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务品质、应对环保行业的新挑战奠定了基础。同时，公司内部还培育出一批在环保行业具有丰富经验的中层骨干，其中很大一部分都是和公司一同成长起来的，并且这些优秀的人才都长期在客户端，与客户在一起。他们热爱环保事业，热爱技术，对技术的理解能力高，并具有丰富的工程技术、运营经验，能够综合的运用技术，为客户解决问题。4、深耕客户带来的客户粘性优势 公司长期深耕客户，追求极致的客户体验，坚持把能力建在客户端。通过与客户直接的、高频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸需求的机会，客户的长期价值得以实现。5、行业经验和整合能力优势 公司在环境污染防治技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目实施，业务能力覆盖了城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，特别是在概念厂、有机质、工业园区及工业污水处理服务方面，公司凭借精深的技术和丰富的经验为客户提供综合环境解决方案。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，外部不可抗力客观因素对公司经营业绩产生巨大负面影响，公司实现营业收入14.35 亿元，同比下降 1.83%；公司归属于母公司所有者的净利润为 1.20 亿元，同比下降 26.73%；经营活动产生的现金流量净额为 531.76 万元，同比下降 91.53%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,435,470,241.87 1,462,233,823.85 -1.83 2022 年年度报告 16/243 营业成本 968,305,824.80 958,672,582.89 1.00 销售费用 33,492,158.88 32,681,254.65 2.48 管理费用 138,296,065.15 134,767,352.41 2.62 财务费用 72,208,370.62 60,545,077.36 19.26 研发费用 56,391,686.84 49,998,985.92 12.79 经营活动产生的现金流量净额 5,317,593.37 62,787,315.79 -91.53 投资活动产生的现金流量净额 -172,373,778.09 -281,379,454.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 495,126,426.21 276,600,875.82 79.00 营业收入及营业成本变动原因说明：本期营业收入较上年同期下降 1.83%，主要是受市场大环境影响，公司环境基础设施建造服务及技术产品销售业务收入规模出现暂时性小幅下滑，但是运营业务体量稳步增长带来运营成本的小幅增加。销售费用变动原因说明：变化不大。管理费用变动原因说明：变化不大。财务费用变动原因说明：主要是部分投资项目本期商业运营，专门贷款利息由资本化转为费用化。研发费用变动原因说明：主要是公司坚持技术领先的发展理念，持续加大研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金净流量较同期下降 91.53%，主要是公司客户多数为地方政府，由于客观不利因素影响，地方政府普遍存在较大的财政压力，公司运营、工程项目均出现不同程度的延迟支付，2022 年公司经营活动产生的现金流量净额出现明显减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是前期投资项目陆续完工，本期投资支出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金净流入较上年同期增加 79%，主要是本期定向发行股份募集资金。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年度公司营业收入略减 1.83%，营业成本略增 1.00%，毛利率下降 1.89 个百分点。总的来说，受宏观经济形势下行影响，公司本期营收规模及毛利均出现略微下滑。除运营业务稳定增长以外，其他产品业务均因业主单位延期招标、延期施工等原因，营业收入出现暂时性的下降。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2022 年年度报告 17/243 减（%）减（%）（%）城镇污水处理 74,345.42 52,171.43 29.83 15.11 16.36 减少 0.75个百分点 工业园区及工业污水处理 33,568.92 19,420.68 42.15-31.30-32.16 增加 0.74个百分点 综合环境治理 35,632.68 25,238.47 29.17 8.74 12.66 减少 2.47个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环境基础设施建造服务 72,812.39 51,692.